本周观点:
　　种植产业链：2023年2月13日，新华社受权发布2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，粮食安全和种业振兴依旧位于重要战略位置。文件第一部分指出要抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，包括：全力抓好粮食生产；加大扩种大豆油料；发展现代设施农业；构建多元化食物供给体系；统筹做好粮食和重要农产品调控。在第三部分强化农业科技和装备支撑中，文件再提深入实施种业振兴行动。完成全国农业种质资源普查。构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。我们认为种业是现代农业的强大“芯片”，种业振兴对于提高粮食产量和质量，保障粮食安全至关重要，在国家政策的一再强调和大力支持下，种业相关企业有望持续受益。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。
　　生猪养殖：根据猪易通数据，本周生猪均价14.77元/公斤，周环比上涨4.22%。从消费端来看，2月中下旬依旧处于节后消费淡季，未来随着春节囤货的逐步消耗，我们认为鲜肉消费有望好转。从供给端来看，养殖场户出栏数量总体偏低，部分养殖场户看好上半年猪价存在部分惜售情绪。从政策面来看，据国家发展改革委微信公众号，近期，生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委会同有关方面开展年内第一批中央冻猪肉储备收储工作，拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。目前猪价已进入过度下跌一级预警区间，养殖端挺价惜售，且消费端随着春节库存猪肉的消耗，鲜肉消费需求有望好转，叠加政策面消息提振，我们认为2月下旬猪价将震荡偏强。猪价再度陷入亏损区间，新一轮产能去化开启，预计23年下半年有望扭亏为盈，利好成本管控优异、产能持续扩张的成长型猪企。具体标的选择方面，依次推荐：京基智农、温氏股份，此外，牧原股份、天邦食品、新希望、天康生物、立华股份、唐人神、新五丰、傲农生物、金新农等有望充分受益。
　　风险提示
　　生猪产能恢复进程不及预期，产品销售不及预期，转基因商业化进程不及预期。

研究报告全文：仅供机构投资者使用证券研究报告行业研究周报TableDate2023年02月19日中央一号文件发布持续强调粮食安全TableTitle种业振兴农林牧渔行业周报第TableTitle26期评级及分析师信息本周观点TableSummary行业评级TableIndustryRank推荐种植产业链2023年2月13日新华社受权发布2023年中央一号文件中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振行业走势图TablePic兴重点工作的意见粮食安全和种业振兴依旧位于重要战略位置文件第一部分指出要抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保7供包括全力抓好粮食生产加大扩种大豆油料发展现代1设施农业构建多元化食物供给体系统筹做好粮食和重要农-5产品调控在第三部分强化农业科技和装备支撑中文件再提-12深入实施种业振兴行动完成全国农业种质资源普查构建开-18放协作共享应用的种质资源精准鉴定评价机制全面实施生-24202104202107202110202201202204物育种重大项目扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划加快培育高产高油大豆短生育期油菜耐盐碱作物等农林牧渔沪深300新品种加快玉米大豆生物育种产业化步伐有序扩大试点范围规范种植管理我们认为种业是现代农业的强大芯TableAuthor分析师周莎片种业振兴对于提高粮食产量和质量保障粮食安全至关邮箱zhoushahx168comcn重要在国家政策的一再强调和大力支持下种业相关企业有SACNOS1120519110005联系电话0755-23947349望持续受益标的选择方面我们重点推荐先发优势明显的大北农隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1477元公斤周环比上涨422从消费端来看2月中下旬依旧处于节后消费淡季未来随着春节囤货的逐步消耗我们认为鲜肉消费有望好转从供给端来看养殖场户出栏数量总体偏低部分养殖场户看好上半年猪价存在部分惜售情绪从政策面来看据国家发展改革委微信公众号近期生猪价格低位运行猪粮比价低于51处于完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案确定的过度下跌一级预警区间为推动生猪价格尽快回归至合理区间国家发展改革委会同有关方面开展年内第一批中央冻猪肉储备收储工作拟于近日收储2万吨冻猪肉并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储目前猪价已进入过度下跌一级预警区间养殖端挺价惜售且消费端随着春节库存猪肉的消耗鲜肉消费需求有望好转叠加政策面消息提振我们认为2月下旬猪价将震荡偏强猪价再度陷入亏损区间新一轮产能去化开启预计23年下半年有望扭亏为盈利好成本管控优异产能持续扩张的成长型猪企具体标的选择方面依次推荐京基智农温氏股份此外牧原股份天邦食品新希望天康生物立华股份唐人神新五丰傲农生物金新农等有望充分受益请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明138636证券研究报告行业研究周报风险提示生猪产能恢复进程不及预期产品销售不及预期转基因商业化进程不及预期盈利预测与估值重点公司股票股票收盘价投资EPS元PE代码名称元评级2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E600737SH中粮糖业721买入0240410450483004175916021502002726SZ龙大美食900买入-061007021034-14751285742862647601952SH苏垦农发1224买入0530680770812309180015901511002041SZ登海种业1989买入0260330440567650602745203552600313SH农发种业1062买入003---35400---300087SZ荃银高科1639买入0370340440594430482137252778600371SH万向德农1330买入013---10231---000998SZ隆平高科1700买入005012034049340001416750003469002385SZ大北农822买入-011002037045-74734110022221827600195SH中牧股份1481买入051055070862904269321161722002688SZ金河生物546买入012---4550---600873SH梅花生物1010买入0761471641811329687616558300498SZ温氏股份1927买入-211078210167-91324719181154资料来源Wind华西证券研究所股价截至2023年2月17日收盘价注龙大美食为华西农业食品饮料联合覆盖标的请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2证券研究报告行业研究周报正文目录1本周观点52行情回顾53重点农产品数据跟踪831玉米832小麦833水稻934大豆1035棉花1136饲料维生素价格1237生猪养殖1438禽养殖1639反刍动物养殖18310水产养殖18311糖价20312蔬菜20313进口数据224下周大事提醒235风险提示23图表目录图1本周2月13日-2月17日农林牧渔行业涨幅排行第24位6图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图6图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图6图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的7图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的7图62004-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM7图7本周玉米均价291121元吨周环比-0198图8本周国际玉米765美元蒲式耳周环比0208图9本周小麦均价319211元吨周环比-0559图10国际小麦价格874元蒲式耳周环比2169图112022年6月第1周早稻均价265600元吨10图12粳稻期货价266200元吨周环比持平10图13本周大豆均价534000元吨周环比00011图14国际大豆价62393美元吨周环比08511图152021年1月新疆棉花均价1257350元吨12图162022年11月全球棉花市场价10117美分磅12图17上周生猪饲料均价364元公斤13图182月第1周育肥猪配合饲料价格403元公斤13图192月第1周肉鸡配合饲料407元公斤13图202月第1周蛋鸡配合饲料377元公斤13图21维生素E均价7440元千克周环比上涨12214图22维生素B6均价11350元千克周环比55814图23维生素A均价8800元千克周环比-17914图24维生素B2均价8250元千克周环比持平14图25本周生猪均价1477元公斤周环比42215图26生猪期货均价17112元吨周环比186415图272月第1周生猪宰后均重9372公斤15图2812月定点屠宰309000万头月环比361815图29仔猪均价55268元头周环比-11816请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3证券研究报告行业研究周报图30二元母猪均价207100元头周环比02616图312月第1周商品代肉雏鸡均价356元羽16图32本周毛鸡均价490元斤周环比-14716图332021年4月第3周肉鸡出栏成本453元斤17图34本周毛鸡利润283元羽周环比-87117图352月第1周鸡肉价格2487元公斤17图362月第1周商品代蛋雏鸡价格387元只17图372月第1周鸡蛋价格1199元公斤18图382月第1周主产省份鸡蛋价格1075元公斤18图39牛肉价格8836元公斤周环比-05218图40羊肉价格8298元公斤周环比-06518图41本周海参均价13600元公斤周环比-68519图42本周鲍鱼均价14000元公斤周环比持平19图43本周扇贝均价800元公斤周环比持平19图44本周草鱼均价1450元公斤周环比持平19图45本周鲤鱼均价1200元公斤周环比43520图462020年6月第2周罗非鱼均价1790元公斤20图47柳州糖现货价589000元吨周环比03720图48国际原糖价2018美分磅周环比12020图49本周菌菇类价格指数14967周环比-37621图50本周叶菜类价格指数13621周环比119221表1玉米供需平衡表8表2小麦供需平衡表9表3水稻供需平衡表10表4大豆供需平衡表11表5棉花供需平衡表12表6主要农产品进口情况22表7下周上市公司重要事项提示23请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4证券研究报告行业研究周报1本周观点种植产业链2023年2月13日新华社受权发布2023年中央一号文件中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见粮食安全和种业振兴依旧位于重要战略位置文件第一部分指出要抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供包括全力抓好粮食生产加大扩种大豆油料发展现代设施农业构建多元化食物供给体系统筹做好粮食和重要农产品调控在第三部分强化农业科技和装备支撑中文件再提深入实施种业振兴行动完成全国农业种质资源普查构建开放协作共享应用的种质资源精准鉴定评价机制全面实施生物育种重大项目扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划加快培育高产高油大豆短生育期油菜耐盐碱作物等新品种加快玉米大豆生物育种产业化步伐有序扩大试点范围规范种植管理我们认为种业是现代农业的强大芯片种业振兴对于提高粮食产量和质量保障粮食安全至关重要在国家政策的一再强调和大力支持下种业相关企业有望持续受益标的选择方面我们重点推荐先发优势明显的大北农隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1477元公斤周环比上涨422从消费端来看2月中下旬依旧处于节后消费淡季未来随着春节囤货的逐步消耗我们认为鲜肉消费有望好转从供给端来看养殖场户出栏数量总体偏低部分养殖场户看好上半年猪价存在部分惜售情绪从政策面来看据国家发展改革委微信公众号近期生猪价格低位运行猪粮比价低于51处于完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案确定的过度下跌一级预警区间为推动生猪价格尽快回归至合理区间国家发展改革委会同有关方面开展年内第一批中央冻猪肉储备收储工作拟于近日收储2万吨冻猪肉并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储目前猪价已进入过度下跌一级预警区间养殖端挺价惜售且消费端随着春节库存猪肉的消耗鲜肉消费需求有望好转叠加政策面消息提振我们认为2月下旬猪价将震荡偏强猪价再度陷入亏损区间新一轮产能去化开启预计23年下半年有望扭亏为盈利好成本管控优异产能持续扩张的成长型猪企具体标的选择方面依次推荐京基智农温氏股份此外牧原股份天邦食品新希望天康生物立华股份唐人神新五丰傲农生物金新农等有望充分受益2行情回顾请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5证券研究报告行业研究周报本周2月13日-2月17日农林牧渔申万板块-272截至2023年2月17日上证综指收于322402周涨跌幅-112深证成指收于1171577周涨跌幅-218创业板指收于244935周涨跌幅-376沪深300收于403451周涨跌幅-175农林牧渔申万指数收于333394周涨跌幅-272其中农林牧渔行业子板块周涨幅居前三的分别为林业000农业综合000农产品加工-078图1本周2月13日-2月17日农林牧渔行业涨幅排行第24位531-1-3-5采掘传媒综合电子钢铁化工通信汽车银行计算机房地产轻工制造建筑材料机械设备公用事业非银金融有色金属食品饮料纺织服装医药生物休闲服务家庭电器建筑装饰国防军工交通运输商业贸易农林牧渔电气设备资料来源Wind华西证券研究所图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图405320100-1-20-3-5-40渔业林业饲料300种植业畜禽养殖农业综合动物保健沪深创业板指农产品加工农林牧渔深证成指上证综指周涨跌幅周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所本周农林牧渔个股表现方面上涨幅居前五的个股为华英农业610天马科技343ST东海洋337罗牛山306生物股份239跌幅居前五的个股为大北农-1209荃银高科-990ST敦煌-894绿康生化-857万向德农-725请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6证券研究报告行业研究周报图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的7万向德农绿康生化ST敦煌荃银高科大北农04-51-10-2华英农业天马科技ST东海洋罗牛山生物股份-15周涨跌幅周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所板块估值方面截至2023年2月17日农林牧渔申万PE估值TTM为3820历史均值为3968现估值水平较历史均值约溢价-373其中畜禽养殖PETTM整体法为5873历史均值为4998动物保健PETTM整体法为4322历史均值为4168饲料PETTM整体法为4528历史均值为4703图62004-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM12010080604020020050217200802172011021720140217201702172020021720230217SW农林牧渔全部A股沪深300资料来源Wind华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明7证券研究报告行业研究周报3重点农产品数据跟踪31玉米玉米本周玉米现货均价291121元吨周环比下跌019本周玉米国际现货均价765美元蒲式耳周环比上涨020图7本周玉米均价291121元吨周环比-019图8本周国际玉米765美元蒲式耳周环比0203500103000982500720006515004100032020021720210217202202172023021720200217202102172022021720230217现货价玉米平均价元吨国际现货价玉米美元蒲式耳资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表1玉米供需平衡表玉米国内玉米期玉米期初玉米产玉米进玉米饲料玉米出指标名称消费总计末库存库存中国量中国口中国消费中国口中国中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨20162120226361246185002550000822302201722302259073461870026300002222532018222532571744819100274000022101620192101826078758193002780000120053202020053260672951203002850000020570202120570272552188209002910000020914202220914277201800216002970000220732资料来源美国农业部华西证券研究所32小麦小麦本周国内小麦均价329211元吨周环比下跌055本周小麦国际现货均价874元蒲式耳周环比上涨216请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明8证券研究报告行业研究周报图9本周小麦均价319211元吨周环比-055图10国际小麦价格874元蒲式耳周环比216340014320012300028001026008240062200200042020021720210217202202172023021720200217202102172022021720230217现货价平均价小麦元吨国际现货价小麦美美元蒲式耳资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表2小麦供需平衡表小麦国内小麦期初小麦产小麦进小麦饲料小麦出小麦期末指标名称消费总计库存中国量中国口中国消费中国口中国库存中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨2016970013327441170011900075114932017114931343339417501210010013120201813120131433152000125001011397720191380913360538190012600105150022020150021342510624000150000761441220211441213695957350014800088141762022141761377295030001440009014408资料来源美国农业部华西证券研究所33水稻水稻2022年6月第1国内早稻现货价均价265600元吨周环比持平本周粳稻期货结算价266200元吨周环比持平请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明9证券研究报告行业研究周报图112022年6月第1周早稻均价265600元吨图12粳稻期货价266200元吨周环比持平3000400028003600260032002400280022002400200020190601202006012021060120220601200020200217202102172022021720230217现货价平均价早稻元吨期货结算价连续粳稻元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表3水稻供需平衡表稻谷年末指标稻谷产稻谷进稻谷总供稻谷国内消稻谷出稻谷总消稻谷期末库存消费名称量口量给量费量口量费量库存量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016211092564334560019590714861973931482077508201721267549903653261943592384196743168583856920182090323606382121202191409320628417583785242019209615352038897220223535802068151821578808202021073668773997702157605934221694178076803320212130276500397603222185389022607517152875872022209265610038689322212237652258871610067128资料来源Wind华西证券研究所34大豆本周国产大豆均价534000元吨周环比持平本周大豆国际现货均价62393美元吨周环比上涨085请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明10证券研究报告行业研究周报图13本周大豆均价534000元吨周环比000图14国际大豆价62393美元吨周环比08560007505500650500055045004504000350035030002502020021720210217202202172023021720200217202102172022021720230217现货价大豆元吨国际现货价大豆阿美元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表4大豆供需平衡表大豆大豆总供大豆国内大豆大豆总消大豆期末年末库指标名称大豆产量大豆进口量给量消费量出口量费量库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016118500093500001172700011016000100001102600070100060020171530000941300011644000109960002200011018000626000600201815700008260000104560009675000230009698000758000800201916950009852000123050001100000025000110250001280000120020201759000997800013017000115900006290011652900136410012002021164200091600001216610011587000962001168320048290040020221799500965000011932400116780002000011698000234400200资料来源Wind华西证券研究所35棉花2021年1月新疆棉花价格均价1257350元吨月环比持平2022年11月全球棉花市场价10117美分磅月环比下跌1498请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明11证券研究报告行业研究周报图152021年1月新疆棉花均价1257350元吨图162022年11月全球棉花市场价10117美分磅2000020015015000100100005005000202002172021021720220217202302172019217202021720212172022217价格棉花新疆产中国FOB元吨实际市场价格全球棉花美分磅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表5棉花供需平衡表棉花总棉花国内棉花出棉花总棉花期棉花年末库指标名称棉花产量棉花进口量供给量消费量口量消费量末库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨20163957111014847758012007692715593022017419913301268471001500711555697827201844312030120307765300077954235543320194363185010448700850007058339048032020432523151003069755000702530054278202144062818102297000400070403189452920224557300010746715050720035464925资料来源Wind华西证券研究所36饲料维生素价格上周生猪饲料均价364元公斤周环比下降0822月第1周育肥猪配合饲料价格403元公斤周环比下降0492月第1周肉鸡配合饲料407元公斤周环比上涨0252月第1周蛋鸡配合饲料377元公斤周环比下降026本周维生素E均价7440元千克周环比上涨122维生素B6均价11350元千克周环比上涨558本周维生素A均价8800元千克周环比下跌179维生素B2均价8250元千克周环比持平请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明12证券研究报告行业研究周报图17上周生猪饲料均价364元公斤图182月第1周育肥猪配合饲料价格403元公斤4542040400353803036025340203202020210202121020222102023210202212820227282023128平均价生猪饲料元公斤育肥猪配合饲料元公斤资料来源Wind华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所图192月第1周肉鸡配合饲料407元公斤图202月第1周蛋鸡配合饲料377元公斤4203940537390375353603334533031202212020227202023120202212820227282023128肉鸡配合饲料元公斤蛋鸡配合饲料元公斤资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明13证券研究报告行业研究周报图21维生素E均价7440元千克周环比上涨122图22维生素B6均价11350元千克周环比55810030080250200601504010020500020202172021217202221720232172020217202121720222172023217市场报价维生素E50国产元千克市场报价维生素B698国产元千克资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所图23维生素A均价8800元千克周环比-179图24维生素B2均价8250元千克周环比持平100030080025020060015040010020050002020217202121720222172023217市场报价维生素A50万IUg国产元千克市场报价维生素B280国产元千克资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所37生猪养殖本周生猪均价1477元公斤周环比上升422本周生猪期货均价1711200元吨周环比上升18642月第1周生猪宰后均重9372公斤周环比下跌0202022年12月生猪定点屠宰企业屠宰量309000万头月环比上升3618本周仔猪均价55268元头周环比下跌118本周二元母猪均价207100元头周环比上升026请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明14证券研究报告行业研究周报图25本周生猪均价1477元公斤周环比422图26生猪期货均价17112元吨周环比186450300004020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