研究报告全文：证券研究报告2023年02月19日可交换私募债跟踪私募EB每周跟踪固定收益快评证券分析师王艺熹021-60893204wangyixiguosencomcn执证编码S0980522100006证券分析师董德志021-60933158dongdzguosencomcn执证编码S0980513100001我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债私募EB项目情况对私募可交换债项目做基本要素跟踪私募发行条款发行过程可能有更改请以最终募集说明书为准发行进度请与相关主承销商咨询本周无新增项目信息部分项目因合规原因未予列示风险提示项目获批进度不及预期经济增速下滑请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1证券研究报告表1私募EB每周跟踪2023-2-17债券名称主承销商规模标的股票项目状态更新日期曲水奥城实业有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目中天国富3濮阳惠成通过202323福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2023120浙江三花绿能实业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债205浙商证券三花智控通过2023116券0山东黄金集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券华福证券20山东黄金通过2023111黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券10珍宝岛通过2022122福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券2广生堂通过20221118万泽集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券5万泽股份通过20221031航亚科技中国航发资产管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券9通过20221029中航沈飞新希望集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券德邦证券65新希望通过2022915山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022915广汇能源新疆广汇实业投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交东方投行15广汇物流通过2022824换公司债券广汇汽车深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022812建发股份厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25通过2022811法拉电子南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022729楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券997九州通通过2022726盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券75江苏新能通过2022726杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022726深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券第二期国都证券15盛新锂能通过2022628中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022616赛力斯原重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15名小康股通过2022610份开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022527国泰君安证券中德证云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券20贵研铂业通过2022422券平安证券国都证券星展证券同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券50民生银行通过2022322中国有限公司湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券湘财证券16大智慧通过2022329云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券五矿证券60长江电力通过2022324双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过202237山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022127中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022126桂冠电力广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券国海证券18通过2022118中恒集团中信证券国泰君安证上海复星高科技集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司券德邦证券华泰联255海南矿业通过202214债券合证券泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券18岳阳林纸通过20211214深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券国都证券15盛新锂业通过20211027广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司中信建投50越秀金控通过20211015福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2021916上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券光大证券4康德莱通过202191中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券红塔证券30中炬高新通过202156山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券东方投行申万宏源15鲁商发展通过2021423许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券面向专业投资者国泰君安开源证券10许继电气通过2021416中建新疆建工集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过202148西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过202146天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过202114山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中泰证券30鲁信创投通过20201217深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券安信证券8华侨城A通过20201211万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华金证券7万泽股份通过2020119福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华福证券5东百集团通过20201026请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国泰君安证券40海南橡胶通过20201022广汇汽车新疆广汇实业投资集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10通过202083广汇物流山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券东方投行20山煤国际通过2020717深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券平安证券30深圳华强通过2020713中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国都证券8神州数码通过2020512陕西黄河矿业集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券面向专天风证券8陕西黑猫通过2020429业投资者北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券中信建投中信证券14通过2020427比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券天风证券平安证券15合力泰通过2020417盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券10盈峰环境通过2020417浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富2中泰股份通过202033苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券申万宏源承销保荐5华昌化工通过2020218绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券面向合格投资者中天国富证券45盛洋科技通过202036新疆广汇实业投资集团有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券15广汇能源通过2020217陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信建投海通证券6烽火电子通过2020117浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券中信证券国信证券20恒逸石化通过20191218新疆广汇实业投资集团有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券30广汇能源通过20191121南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券国信证券30南山铝业通过20191125中信证券中信建投证辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券60方大炭素通过20191122券安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券国元证券7广信股份通过2019930景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目中信证券7黑猫股份通过201944浙江三花绿能实业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债205浙商证券三花智控已反馈20221223券0福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森已反馈2022128四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行东海证券10江山股份已反馈202247可交换公司债券新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券10华创阳安已反馈2022225浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券12日发精机已反馈2022127资料来源上交所深交所Wind国信证券经济研究所整理相关研究报告可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-02-13可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-02-05可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-01-29可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-01-15可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-01-08请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考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