投资要点：
　　内蒙古能源集团东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目，风机投标价格中出现了历史最低价。该项目要求安装148台6.7MW，1台8.4MW风力发电机组。项目平均报价为1766元/kW。最低投标报价为15.48亿元，折合单价为1548元/kW。减去塔筒、锚栓价格后（按350元/kW来估算），裸机最低报价仅约1198元/kW。
　　新能源发电投资建议：风电板块，建议关注：海风发展加速，23年放量增长确定性显著增强。同时，随着风电装机量上升，上游风电零部件商有望迎来订单快速增长。1）海风相关标的建议关注：起帆电缆、泰胜风能；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份、双飞股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。
　　新能源汽车投资建议：建议放眼新能源汽车产业链，关注以下投资主线：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
　　工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能环节，关注新风光、金盘科技、四方股份等。
　　风险提示：原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险。
　　

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报电气设备2023年02月19日电气设备及新能源风电周观察-再现历史最低整机优于大市维持投标价格证券分析师TableSummary投资要点彭广春资格编号S0120522070001内蒙古能源集团东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目风机投标价格中出现了历史邮箱penggcteboncomcn最低价该项目要求安装148台67MW1台84MW风力发电机组项目平均报价为1766元kW最低投标报价为1548亿元折合单价为1548元kW减去塔研究助理筒锚栓价格后按350元kW来估算裸机最低报价仅约1198元kW新能源发电投资建议风电板块建议关注海风发展加速年放量增长确定23性显著增强同时随着风电装机量上升上游风电零部件商有望迎来订单快速增市场表现长1海风相关标的建议关注起帆电缆泰胜风能2风电上游零部件商建议关注广大特材力星股份双飞股份等3整机商建议关注三一重能明阳50智能等重点推荐光伏板块建议关注几条主线1具有量利齐升新电池片技3010术叠加优势的一体化组件企业晶科能源隆基绿能晶澳科技天合光能2-10202111202222022520228202211盈利确定性高供应紧俏的硅料环节通威股份大全能源等3自身效率或具-30有量增逻辑的硅片企业TCL中环双良节能4受益于总量提升的逆变器龙头-50企业锦浪科技阳光电源德业股份5储能电池及供应商宁德时代亿纬锂能派能科技等电力设备及新能源沪深300新能源汽车投资建议建议放眼新能源汽车产业链关注以下投资主线1各细相关研究分领域具备全球竞争力的稳健龙头宁德时代恩捷股份璞泰来天赐材料德方纳米容百科技中伟股份先导智能天奈科技等2深耕动力及储能电池的二线锂电企业亿纬锂能国轩高科欣旺达孚能科技派能科技鹏辉能源等3锂电材料环节其它基本面优质标的中科电气当升科技新宙邦星源材质嘉元科技格林美多氟多等4受益于全球电动化的零部件龙头汇川技术三花智控宏发股份科达利等5产品驱动引领智能的新势力特斯拉蔚来小鹏汽车理想汽车等工控及电力设备投资建议建议重点关注电力储能环节关注新风光金盘科技四方股份等风险提示原材料价格波动风险疫情影响超预期风险行业竞争加剧风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备内容目录1风电周观察-2月第三周情况411招标情况412整机中标情况413整机开标情况414行业数据跟踪515行业要闻及个股重要公告跟踪52电动车及锂电池621行业数据跟踪622行业要闻及个股重要公告跟踪83工控及电力设备831行业数据跟踪832行业要闻及个股重要公告跟踪94本周板块行情中信一级105风险提示11212请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备图表目录图1多晶硅料价格单位元公斤5图2单晶硅片价格单位元片5图3单多晶电池片价格单位元瓦5图4光伏玻璃价格单位元平方米5图5钴粉和四氧化三钴价格单位万元吨6图6电池级硫酸镍钴锰价格单位万元吨6图7锂精矿价格单位美元吨6图8电池碳酸锂和氢氧化锂价格单位万元吨6图9正极材料价格单位万元吨7图10前驱体材料价格单位万元吨7图11隔膜价格单位元平方米7图12电解液价格单位万元吨7图13负极价格单位万元吨7图14六氟磷酸锂价格单位万元吨7图15工业制造业增加值情况9图16工业增加值累计同比增速情况9图17固定资产投资完成额累计同比增速情况9图18长江有色市场铜价格趋势元吨9图19中信指数一周涨跌幅10图20电力设备及新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位11表12月第三周招标情况4表22月第三周整机中标情况4表3新能源发电行业要闻追踪5表4新能源发电行业个股公告追踪6表5新能源汽车行业要闻追踪8表6新能源汽车行业个股公告追踪8312请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备1风电周观察-2月第三周情况11招标情况表12月第三周招标情况项目业主项目性质项目规模华能江苏陆风大部件运维2835MW华能甘肃陆风大部件运维9015MW大唐集团海风勘察设计1554MW中石油大庆油田陆风整机招标190MW资料来源北极星风力发电网公众号风电头条公众号德邦研究所12整机中标情况表22月第三周整机中标情况项目名称项目业主项目规模第一中标候选人中标价元kW华电集团洛阳宜阳项华电100MW中车株洲所2690目承德丰宁哈德门风储承德大元新能源有限100MW电气风电1810氢一期示范项目公司东兰协合风电场工程天津协合华兴风电装100MW三一重能2180100MW风电项目备有限公司长岭新能源乡村振兴国能吉林新能源发展232MV明阳智能2581232万千瓦风电项目有限公司平高集团电力工程2022年南召国润乔端平高集团55MW运达股份及南召智景风电项目娄烦县道仁沟山西珺之园新能源有100MW风力发电风100MW金风科技1753限公司机采购项目五台莲花山995MW晋能清洁能源风力发995MW远景能源2558风电项目项目电有限责任公司华电吉林能源有限公华电吉林能源有限公司扶余等7个新能源1873MW明阳智能2623司乡村振兴风电项目合计765MW资料来源每日风电公众号风电头条公众号北极星风力发电网公众号等德邦研究所本周整机中标共计765MW中标候选人包括明阳智能金风科技远景能源等7家整机商中标分布较为分散份额最高为明阳智能2105MW13整机开标情况本周重要开标项目为内蒙古能源集团2个共计14GW风机含塔筒采购项目开标分别是内蒙古能源集团杭锦1700MW风光火储热生态治理3953MW项目和东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目两个项目均有11家整机商参与竞标其中最低投标报价为1548元kW含塔筒锚栓值得一提的是内蒙古能源集团东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目中风机投标价格中出现了历史最低价该项目要求安装148台67MW1台84MW风力发电机组项目平均报价为1766元kW最低投标报价为1548亿元折合单价为1548元kW减去塔筒锚栓价格后按350元kW来估算裸机最低报价仅约1198元kW投资建议风电板块建议关注海风发展加速23年放量增长确定性显著增强同时随着风电装机量上升上游风电零部件商有望迎来订单快速增长1海风相关标的建议关注起帆电缆泰胜风能2风电上游零部件商建议关注广大特材力星股份双飞股份等3整机商建议关注三一重能明阳智能等光伏板块建议关注几条主线1具有量利齐升新电池片技术叠加优势412请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备的一体化组件企业晶科能源隆基绿能晶澳科技天合光能2盈利确定性高供应紧俏的硅料环节通威股份大全能源等3自身效率或具有量增逻辑的硅片企业TCL中环双良节能4受益于总量提升的逆变器龙头企业锦浪科技阳光电源德业股份5储能电池及供应商宁德时代亿纬锂能派能科技等14行业数据跟踪图1多晶硅料价格单位元公斤图2单晶硅片价格单位元片资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所图3单多晶电池片价格单位元瓦图4光伏玻璃价格单位元平方米资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所15行业要闻及个股重要公告跟踪表3新能源发电行业要闻追踪要闻简介信息来源隆基硅片价格上调15741894httpu5ncnohW4U分布式光伏新增5111GW国家能源局发布2022年光伏发电建设运行情况httpu5ncn3plTE浙江三门加快滩涂光伏等项目进度全年完成能源项目投资65亿元httpu5ncnZJJwF吉林四平十四五重点推进双辽分布式光伏整县推进项目建设httpu5ncnCMEe0湖北印发2023年新能源开发建设有关事项的通知httpu5ncn4AAiU广西对利用项目屋顶和自有场地建设分布式光伏等优先安排专项资金httpu5ncntERjy总投资55亿元中利集团拟建1GW光伏组件8GWh新型储能项目httpu5ncnFj709资料来源北极星太阳能光伏网德邦研究所512请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备表4新能源发电行业个股公告追踪股票名称公告简介2023年度向特定对象发行A股股票计划发行数量为242377957股募集资金总额15000000天能重工万元2023年度向特定对象发行A股股票计划发行数量为78526045股募集资金总额21518000金雷股份万元上海天神将其所持公司089的股份办理了解除质押业务质权人为招商证券股份有限公司简称天顺风能招商证券将其所持公司069的股份办理了质押业务质权人为中信证券股份有限公司简称中信证券解质押后上海天神整体质押率下降068已授予的1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格公司将该名原激励对象持有的已嘉泽新能获授但尚未解除限售的108000股限制性股票进行回购注销资料来源WIND德邦研究所2电动车及锂电池21行业数据跟踪图5钴粉和四氧化三钴价格单位万元吨图6电池级硫酸镍钴锰价格单位万元吨资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所图7锂精矿价格单位美元吨图8电池碳酸锂和氢氧化锂价格单位万元吨资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所612请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备图9正极材料价格单位万元吨图10前驱体材料价格单位万元吨资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所图11隔膜价格单位元平方米图12电解液价格单位万元吨资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所图13负极价格单位万元吨图14六氟磷酸锂价格单位万元吨资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所712请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备22行业要闻及个股重要公告跟踪表5新能源汽车行业要闻追踪要闻简介信息来源总投资50亿欧元英飞凌宣布德国德累斯顿芯片厂动工httpu5ncngVjb9上汽乘用车1月新能源热销18万辆MGMULAN在欧单月交付近5000辆httpu5ncndloiQ开放充电桩成双刃剑特斯拉车主哀叹痛失充电特权httpu5ncnBxvTC过度参与新能源汽车招商引资各城市有哪些行动httpu5ncnAOAwS奔驰将在2025年前回购高达40亿欧元股票httpu5ncn3SWKF国产特斯拉ModelY再涨价httpu5ncntnfKk不莱梅纤维研究所开发高强度PLA生物聚合物可用于汽车领域httpu5ncnaaAxT雷诺CEO特斯拉降价会损害消费者对电动汽车的信心httpu5ncn78Rk1江淮与华为合作造车新进展中建六局将承建双方厂房建设项目httpu5ncnlwLbZ上海明确新建公共停车场的充电功能停车位占比要求httpu5ncn2uW8Z2023首月销量不佳一季度车市预计继续承压httpu5ncn395eEHEVO与Stellantis合作无线EV充电httpu5ncn7xLXs苹果获58项新专利包括自动驾驶车辆变道系统httpu5ncnQXjdj现代推出免费车辆防盗软件升级httpu5ncnAzyiK极狐工商变更张国富接任执行董事httpu5ncnIE4lw博格华纳推出全新逆变器技术httpu5ncnDiBtH欧洲通过2035年停售燃料发动机车辆议案httpu5ncnHhB97传小米汽车接近获得生产资质2024年量产httpu5ncnougc3广州上半年将增加3万个节能车指标并放宽非本市户籍人员申请条件httpu5ncnBsOpj车企降价潮边缘零部件开打价格战httpu5ncnH14fw资料来源第一电动网德邦研究所表6新能源汽车行业个股公告追踪股票名称公告简介公司接到控股股东江苏金智集团有限公司通知获悉金智集团持有的本公司股份办理了解除质金智科技押业务中伟新材料股份有限公司于近日收到股东贵州大龙谦桓贸易有限公司及贵州大龙鼎润贸易有限公司的通知谦桓贸易持有的公司5052714股无限售流通股股票占公司总股本的07534中伟股份及鼎润贸易持有的公司4430933股无限售流通股股票占公司总股本的06607均已通过证券非交易过户的方式登记至相应股东名下相关手续已经办理完毕并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会近日收到公司董事会秘书及财务副总监陈大卫先生证券事务代表何晶女士的书面辞职报告陈大卫先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务赛伍技术副总监职务何晶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务根据中华人民共和国公司法公司章程等相关规定陈大卫先生何晶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效陈大卫先生何晶女士辞职后不再担任公司任何职务在2022年8月19日2023年3月5日期间无锡华信及其一致行动人林健先生计划减持股份数奥特维量5920200股占公司总股本比例为6无锡新宏泰电器科技股份有限公司控股股东实际控制人赵汉新赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司无锡国盛资产管理有限公司于2022年11月9日签署了战略合新宏泰作协议就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权上市公司董事会改组产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排资料来源WIND德邦研究所3工控及电力设备投资建议建议重点关注电力储能环节关注四方股份新风光金盘科技等31行业数据跟踪812请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备图15工业制造业增加值情况图16工业增加值累计同比增速情况资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所图17固定资产投资完成额累计同比增速情况图18长江有色市场铜价格趋势元吨资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所32行业要闻及个股重要公告跟踪表7电力设备及工控行业要闻追踪要闻简介信息来源长沙市碳达峰实施方案发布到2025年主城区县城区省级及以上园区httpu5ncnT1Qh8配电自动化实现全覆盖广东电网变电站无人机应用率先全覆盖httpu5ncnhoG1f我国抽水蓄能核心控制系统用上中国芯httpu5ncnpx1Wl全面提高负荷响应能力国网浙江电力强化现代能源服务体系建设httpu5ncn0SRGe广东省科技厅副厅长李旭东广东区域创新能力持续保持领先httpu5ncnAlg1M资料来源北极星输配电网德邦研究所912请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备表8电力设备及工控行业个股公告追踪股票名称公告简介本次回购注销涉及4名激励对象回购注销的限制性股票数量为7251股占回购前公司总股本464401180股的00016其中首次授予部分的回购价格为4338745元股此次回购注销股份的经纬辉开数量为4851股预留授予部分的回购价格为420元股此次回购注销股份的数量为2400股回购金额合计3112725元资金来源于公司自有资金公司已将用于暂时补充流动资金中的10690万元提前归还至公司募集资金专用账户并将上述募集科大智能资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人控股股东实际控制人胡德霖先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过7490900股占公司电科院总股本剔除回购专用账户股份数量后的1自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内实施2023年度向特定对象发行A股股票计划发行数量为109490000股募集资金总额7800000万通光线缆元公司持股5以上股东上海臻桤骏商务咨询合伙企业有限合伙的通知获悉其质押的公司股份已好利科技解除质押资料来源WIND德邦研究所4本周板块行情中信一级图19中信指数一周涨跌幅资料来源WIND德邦研究所表9细分行业一周涨跌幅板块名称代码当日收盘价周基准日收盘价一周涨跌幅月基准日收盘价一月涨跌幅市盈率市净率上证综指000001SH322402328416-112324809-0741298133深证综指399001SZ11715771211361-2181192688-1772645268沪深300000300SH403451414357-175409423-1461179138CS电力设备CI005011WI10906731145866-3901136009-3993212350输变电设备CI005472192003197577-223196001-2043208289配电设备CI005473161778168809-274163399-0992727246光伏CI00528615813641657728-4671666412-51024204291012请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备风电CI005284382862403185-507400870-4492413219核电CI005476128137129766-125129519-1071259138新能源汽车884076WI341564353960-294354620-3683162339资料来源WIND德邦研究所上周电力设备新能源板块涨幅前五分别为华光环能2073蓝海华腾1894昇辉科技1840通合科技1682大豪科技1494跌幅前五名分别为天顺风能-1096华自科技-1091好利科技-1073威腾电气-987博力威-973图20电力设备及新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位资料来源WIND德邦研究所5风险提示原材料价格波动风险疫情影响超预期风险行业竞争加剧风险1112请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备信息披露分析师与研究助理简介彭广春同济大学工学硕士曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部安信证券研究中心华创证券研究所2019年新财富入围水晶球第三2022年加入德邦证券研究所担任所长助理及电新首席分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1Table投资评级的比较和评级标准RatingDescription类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准美级国市场以标普500或纳斯达克综合指弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务1212请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明