投资要点
　　工业金属：价格震荡回落，静待下游需求恢复
　　铝：铝价震荡下跌，云南限产风波席卷重来
　　本周铝价环比下跌1.64%，主要是宏观利多情绪消退所致。基本面来看，本周电解铝供给保持平稳，后续复产与新投产能有望逐步释放，云南地区仍存减产预期，据阿拉丁测算本轮或限产69-95万吨左右，云南地区限产规模将扩大至35%-40%。需求端，下游铝加工企业逐步复工，开工率持续抬升。整体来看，电解铝社会库存维持较大幅度累库，前期低库存对铝价的支撑大幅削弱。当前铝价进入相对敏感的阶段，年前的利多预期需要得到验证，后续需重点关注需求回暖力度，预计近期铝价呈现大幅震荡。建议关注神火股份、云铝股份、索通发展等。
　　铜：铜价仍在寻找方向，需求恢复力度有待验证
　　本周铜价整体震荡。宏观上，本周美联储官员频发“鹰声”，多头情绪回落，铜价承压。基本面上，随着元宵节后下游企业纷纷复工复产，需求逐步回升。目前市场拿货情绪有所回温。目前国内库存绝对水位仍高，但累库速度有放缓，后续仍要观察需求复苏力度，建议关注西部矿业、江西铜业、铜陵有色等。
　　能源金属：钴锂价格偏弱运行
　　锂：下游需求偏冷，锂价持续回落
　　本周碳酸锂、氢氧化锂等锂盐价格环比下降。天气逐步回暖，青海盐湖产量小幅恢复，本周碳酸锂和氢氧化锂产量环比提升，库存量小幅增加。2023年起新能源汽车补贴退坡，锂电产业链短期需求遇冷。但根据乘联会信息：2023年1月新能源乘用车零售销量预计为33.6万辆，同比下降6.3%（乘用车销量预计为129.3万辆，同比下降37.9%），新能源汽车销售出现下滑，但整体销售状况仍显著好于传统燃油车。近期锂盐价格成交重心或持续小幅走低，但之后随着下游正极材料厂开启补库节奏，锂盐价格或有较强支撑。主要受益标的有赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能等。
　　钴：钴价整体偏弱
　　本周钴系各类金属价格稳中偏弱走势。从基本面上看，国内供给逐步增加，但需求增长相对较缓，市场观望情绪加重，价格整体偏弱。
　　稀土：供需双弱，稀土价格偏弱震荡
　　本周稀土市场下行，氧化镨和氧化钕分别下跌0.69%、0.62%。基本面来看，氧化物供给维持紧缺，由于下游磁材企业库存充足，稀土需求依旧较淡。整体来看，稀土市场供需双弱，预计稀土价格偏弱震荡。
　　贵金属：美国就业数据超预期，贵金属高位回落
　　本周贵金属价格整体震荡。继上周意外的美国非农数据公布后，本周美联储官员发言偏鹰，金价偏震荡，关注下周美国通胀数据。从中期维度看，PMI数据跌破融枯线显示衰退依然是更有可能的选项，贵金属建议逢低配置，建议关注银泰黄金、赤峰黄金，盛达资源等。
　　风险提示：宏观经济不及预期、货币政策超预期收缩、国内疫情反复等。
　　

研究报告全文：行业研证券研究报告究industryId有色金属title关注电解铝后期限产情况inve推stSu荐ggestion维持investSuggestionChancreateTime12023年02月12日ge行重点公司投资要点summary业EPS元工业金属价格震荡回落静待下游需求恢复重点公司周21A22A铝铝价震荡下跌云南限产风波席卷重来天齐锂业报2691267本周铝价环比下跌164主要是宏观利多情绪消退所致基本面来看本周电解铝供给赣锋锂业373967保持平稳后续复产与新投产能有望逐步释放云南地区仍存减产预期据阿拉丁测算本永兴材料2191626轮或限产69-95万吨左右云南地区限产规模将扩大至35-40需求端下游铝加工企业逐步复工开工率持续抬升整体来看电解铝社会库存维持较大幅度累库前期低库神火股份144330存对铝价的支撑大幅削弱当前铝价进入相对敏感的阶段年前的利多预期需要得到验证索通发展135301后续需重点关注需求回暖力度预计近期铝价呈现大幅震荡建议关注神火股份云铝股博威合金039074份索通发展等明泰铝业194171铜铜价仍在寻找方向需求恢复力度有待验证来源兴业证券经济与金融研究院本周铜价整体震荡宏观上本周美联储官员频发鹰声多头情绪回落铜价承压基本面上随着元宵节后下游企业纷纷复工复产需求逐步回升目前市场拿货情绪有所回相关rel报ate告dReport温目前国内库存绝对水位仍高但累库速度有放缓后续仍要观察需求复苏力度建议关注西部矿业江西铜业铜陵有色等兴证金属有色美元反弹推动商品承压下行2023-02-05能源金属钴锂价格偏弱运行兴证金属有色关注节后终端需求复苏力度2023-01-29锂下游需求偏冷锂价持续回落兴证金属有色美元指数本周碳酸锂氢氧化锂等锂盐价格环比下降天气逐步回暖青海盐湖产量小幅恢复本下行推动商品价格大涨周碳酸锂和氢氧化锂产量环比提升库存量小幅增加2023年起新能源汽车补贴退坡锂2023-01-15电产业链短期需求遇冷但根据乘联会信息2023年1月新能源乘用车零售销量预计为336分析em师ailAuthor万辆同比下降63乘用车销量预计为1293万辆同比下降379新能源汽车销售赖福洋出现下滑但整体销售状况仍显著好于传统燃油车近期锂盐价格成交重心或持续小幅走低但之后随着下游正极材料厂开启补库节奏锂盐价格或有较强支撑主要受益标的有laifuyangxyzqcomcn赣锋锂业天齐锂业永兴材料盛新锂能等S0190522050001钴钴价整体偏弱本周钴系各类金属价格稳中偏弱走势从基本面上看国内供给逐步增加但需求增长相对较缓市场观望情绪加重价格整体偏弱稀土供需双弱稀土价格偏弱震荡本周稀土市场下行氧化镨和氧化钕分别下跌069062基本面来看氧化物供给维持紧缺由于下游磁材企业库存充足稀土需求依旧较淡整体来看稀土市场供需双弱预计稀土价格偏弱震荡贵金属美国就业数据超预期贵金属高位回落研究ass助Au理thor本周贵金属价格整体震荡继上周意外的美国非农数据公布后本周美联储官员发言偏鹰赵远喆金价偏震荡关注下周美国通胀数据从中期维度看PMI数据跌破融枯线显示衰退依然zhaoyuanjixyzqcomcn是更有可能的选项贵金属建议逢低配置建议关注银泰黄金赤峰黄金盛达资源等风险提示宏观经济不及预期货币政策超预期收缩国内疫情反复等请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报目录1行情表现周回顾-4-2基本面跟踪-5-21工业金属商品价格进入震荡区间-5-22能源金属钴锂价格偏弱运行-11-23贵金属美国就业数据超预期贵金属高位回落-15-24其他小金属钼精矿价格下跌-16-3行业周动态-17-31行业重点新闻-17-32公司公告-18-4风险提示-19-图目录图1本周有色板块下跌280跑输上证综指272pct-4-图2本周有色细分板块中铅锌跌幅最小周跌幅为053-4-图3本周氧化铝价格指数周环比上升010-7-图42023年1月氧化铝开工率月环比下跌15pct-7-图52023年1月氧化铝产量月环比下降58万吨-7-图6本周预焙阳极价格环比保持不变-7-图7本周预焙阳极吨盈利环比下降-7-图8本周A00铝锭平均含税价下降164-8-图9本周三大交易所库存周环比增加115万吨-8-图10本周电解铝社会库存周环比增加143万吨-8-图112023年1月电解铝开工率月环比下降017pct-8-图122023年1月电解铝产量月环比下降2万吨-8-图13本周电解铝吨盈利环比增加238元-9-图14本周电解铝下游开工率环比上升-9-图15本周电解铝表观消费量上升151万吨-9-图16本周铜精矿市场均价周环比下降018-10-图17本周铜精矿TC加工费周环比下降167-10-图18本周电解铜均价周环比下降012-10-图19本周三大交易所铜库存周环比增加062万吨-10-图20本周电解铜社库含保税增加407万吨-10-图212023年1月电解铜开工率月环比下降231pct-11-图222023年1月电解铜产量月环比下降167万吨-11-图232023年1月电解铜制杆开工率环比下降25pct-11-图242023年1月铜管开工率环比下降22pct-11-图252022年12月铜板带开工率下降002pct-11-图262023年1月电线电缆开工率环比下降21pct-11-图272023年1月碳酸锂开工率环比下降5pct-12-图282023年1月氢氧化锂开工率环比下降13pct-12-图292023年1月碳酸锂产量环比减少125-13-图302023年1月氢氧化锂产量环比减少159-13-图312022年12月碳酸锂库存环比上升-13-图32本周6um8um铜箔加工费下降-13-图332023年1月三元材料开工率环比下降10pct-13-图342023年1月磷酸铁锂开工率环比下降19pct-13-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业周报图352023年1月三元材料产量环比下降195-14-图362023年1月磷酸铁锂产量环比下降359-14-图37本周氧化镨价格变动幅度为-069-14-图38本周氧化钕价格变动幅度为-062-14-图39本周氧化镝价格变动幅度为-263-15-图40本周氧化铽价格变动幅度为-143-15-图41本周氧化镧价格变动幅度为000-15-图42本周氧化铈价格变动幅度为000-15-图43本周钛精矿价格变动变动幅度为000-16-图44本周海绵钛价格变动幅度为000-16-图45本周钼精矿价格变动幅度为-454-16-图46本周黑钨精矿价格变动幅度为167-16-图47本周镁锭价格变动幅度为-084-17-图48本周电解锰价格变动幅度为000-17-表目录表1本周有色板块整体下跌和胜股份涨幅居前ST荣华跌幅居前-5-表2本周工业金属价格较大幅度下跌-5-表3本周大部分工业金属持续累库-6-表4本周锂镍金属价格小幅下跌-12-表5本周贵金属价格下跌-16-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业周报1行情表现周回顾本周23-210上证综指下降008有色板块申万一级行业分类下跌280跑输上证综指272pct从有色细分板块中信三级行业分类来看本周铅锌板块跌幅最小周跌幅为053而黄金板块跌幅最大具体到个股方面本周涨幅前五分别是和胜股份155龙磁科技1013光智科技721ST华钰675铜陵有色-457ST荣华等相对跌幅居前图1本周有色板块下跌280跑输上证综指272pct资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理分类采用申万一级行业指数图2本周有色细分板块中铅锌跌幅最小周跌幅为053资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理分类采用中信三级行业指数请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业周报表1本周有色板块整体下跌和胜股份涨幅居前ST荣华跌幅居前涨幅前五周涨跌幅跌幅前五周涨跌幅002824SZ和胜股份1550600311SHST荣华-1515300835SZ龙磁科技1013002842SZ翔鹭钨业-1502300489SZ光智科技721000975SZ银泰黄金-822601020SHST华钰675000962SZ东方钽业-660000630SZ铜陵有色-457000933SZ神火股份-619资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理2基本面跟踪21工业金属商品价格进入震荡区间本周23-210SHFE铜铝铅锌镍锡分别收于68420元吨18630元吨15395元吨23240元吨218560元吨217460元吨周涨跌幅分别达到-068-244079-359-144-496本周LME铜铝铅锌镍锡分别收于8854美元吨2448美元吨2091美元吨3026美元吨27450美元吨27270美元吨周涨跌幅分别达到-08-46-059-588-355-261表2本周工业金属价格较大幅度下跌品种分类单位现价本周涨跌本周涨跌幅年初至今涨跌幅SHFE铜元吨68420-470-068-188铜LME铜美元吨8854-72-080-961SHFE铝元吨18630-465-244-782铝LME铝美元吨2448-118-460-1357SHFE铅元吨15395120079006铅LME铅美元吨2091-13-059-901SHFE锌元吨23240-865-359-337锌LME锌美元吨3026-189-588-1539SHFE镍元吨218560-3200-1444325镍LME镍美元吨27450-1010-3553047SHFE锡元吨217460-11340-496-2500锡LME锡美元吨27270-730-261-3043资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理本周SHFE铜铝铅锌镍锡库存增减分别达到155万吨237万吨052万吨147万吨006万吨008万吨库存周变动幅度分别达到684964113516142021181本周LME铜铝铅锌镍锡库存增减分别达到-069万吨917万吨019万吨099万吨-01万吨000万吨库存周变动幅度分别达到-98623199536031-20211请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业周报本周COMEX铜铝库存增减分别达到-024万吨-003万吨库存周变动幅度分别达到-918-188表3本周大部分工业金属持续累库本周库存本周库存变动年初至今库存变动品种分类单位现库存变动幅度幅度SHFE万吨242015568453383铜LME万吨631-069-986-2906COMEX万吨242-024-918-6533SHFE万吨2690237964-1687铝LME万吨48699172319-4816COMEX万吨171-003-188-4396万吨5090521135-4111铅SHFELME万吨221019953-5944万吨105714716148245锌SHFELME万吨2630996031-8685万吨0340062020-3316镍SHFELME万吨481-010-202-5282万吨079008118152349锡SHFELME万吨0320001105941资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理211铝铝价震荡下跌云南限产风波席卷重来本周23-210氧化铝价格指数收于2950元吨周环比上涨010预焙阳极价格收于6711元吨周环比保持不变预焙阳极平均吨亏损258元吨亏损周环比扩大115元本周A00铝锭平均含税价收于18570元吨周环比下降164三大交易所SHFELMECOMEX铝库存累计达到773万周环比增加115万吨电解铝社会库存达到119万吨电解铝周度社会库存周环比增加143万吨电解铝行业平均吨盈利1122元周环比增加238元下游方面企业开工率上升本周铝型材铝板带铝箔铝线缆龙头企业周度开工率分别为57575479447周变动幅度分别为2pct24pct0pct5pct本周铝价环比下跌164主要是宏观利多情绪消退所致基本面来看本周电解铝供给保持平稳后续复产与新投产能有望逐步释放云南地区仍存减产预期据阿拉丁测算本轮或限产69-95万吨左右云南地区限产规模将扩大至35-40需求端下游铝加工企业逐步复工开工率持续抬升整体来看电解铝社会库存维持较大幅度累库前期低库存对铝价的支撑大幅削弱当前铝价进入相对敏感的阶段年前的利多预期需要得到验证后续需重点关注需求回暖力度预计近期铝价呈现大幅震荡请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业周报图3本周氧化铝价格指数周环比上升010资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图42023年1月氧化铝开工率月环比下跌15pct图52023年1月氧化铝产量月环比下降58万吨资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图6本周预焙阳极价格环比保持不变图7本周预焙阳极吨盈利环比下降资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业周报图8本周A00铝锭平均含税价下降164资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图9本周三大交易所库存周环比增加115万吨图10本周电解铝社会库存周环比增加143万吨资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图112023年1月电解铝开工率月环比下降017pct图122023年1月电解铝产量月环比下降2万吨资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业周报图13本周电解铝吨盈利环比增加238元图14本周电解铝下游开工率环比上升资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图15本周电解铝表观消费量上升151万吨资料来源SMM百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理212铜铜价仍在寻找方向需求恢复力度有待验证本周23-210铜精矿市场均价收于56827元吨周环比下降018铜精矿TC加工费收于7938美元吨周环比下降167本周电解铜均价收于68275元吨周环比下降012三大交易所SHFELMECOMEX铜库存累计达到3231万吨周环比增加710万吨电解铜社会库存总数含保税达到461万吨周环比增加407万吨本周铜价整体震荡宏观上本周美联储官员频发鹰声多头情绪回落铜价承压基本面上随着元宵节后下游企业纷纷复工复产需求逐步回升目前市场拿货情绪有所回温目前国内库存绝对水位仍高但累库速度有放缓后续仍要观察需求复苏力度请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业周报图16本周铜精矿市场均价周环比下降018图17本周铜精矿TC加工费周环比下降167资料来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图18本周电解铜均价周环比下降012资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图19本周三大交易所铜库存周环比增加062万吨图20本周电解铜社库含保税增加407万吨资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业周报图212023年1月电解铜开工率月环比下降231pct图222023年1月电解铜产量月环比下降167万吨资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图232023年1月电解铜制杆开工率环比下降25pct图242023年1月铜管开工率环比下降22pct资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图252022年12月铜板带开工率下降002pct图262023年1月电线电缆开工率环比下降21pct资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理22能源金属钴锂价格偏弱运行本周23-210锂辉石精矿工业级碳酸锂电池级碳酸锂电池级氢氧化锂请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业周报与金属锂价格分别收于5470美元吨424万元吨4555万元吨4765万元吨286万元吨周涨跌幅分别达到-009-264-183-185-138本周硫酸钴氯化钴四氧化三钴碳酸钴电解钴与电池级硫酸镍价格分别收于385万元吨475万元吨175万元吨114万元吨2925万元吨394万元吨周涨跌幅分别达到-494-2060-172-118234本周碳酸锂氢氧化锂等锂盐价格环比下降天气逐步回暖青海盐湖产量小幅恢复本周碳酸锂和氢氧化锂产量环比提升库存量小幅增加2023年起新能源汽车补贴退坡锂电产业链短期需求遇冷但根据乘联会信息2023年1月新能源乘用车零售销量预计为336万辆同比下降63乘用车销量预计为1293万辆同比下降379新能源汽车销售出现下滑但整体销售状况仍显著好于传统燃油车近期锂盐价格成交重心或持续小幅走低但之后随着下游正极材料厂开启补库节奏锂盐价格或有较强支撑本周钴系各类金属价格稳中偏弱走势从基本面上看国内供给逐步增加但需求增长相对较缓市场观望情绪加重价格整体偏弱表4本周锂镍金属价格小幅下跌品种分类单位现价本周涨跌本周涨跌幅年初至今涨跌幅锂辉石精矿6CIF中国美元吨547000-500-00915442碳酸锂992工业零级国产万元吨4240-115-2646726碳酸锂995电池级国产万元吨4555-085-1836564锂氢氧化锂565电池级微粉4765-090-18510763万元吨型国产金属锂99工电国产万元吨28600-400-13811423硫酸钴205国产万元吨385-020-494-6225氯化钴242国产万元吨475-010-206-6122钴四氧化三钴728国产万元吨1750000000-5541碳酸钴46国产万元吨1140-020-172-5738电解钴998金赞万元吨2925-035-118-3994镍电池级硫酸镍万元吨3940092341257资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图272023年1月碳酸锂开工率环比下降5pct图282023年1月氢氧化锂开工率环比下降13pct资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业周报图292023年1月碳酸锂产量环比减少125图302023年1月氢氧化锂产量环比减少159资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理图312022年12月碳酸锂库存环比上升图32本周6um8um铜箔加工费下降资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源iFinD百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理图332023年1月三元材料开工率环比下降10pct图342023年1月磷酸铁锂开工率环比下降19pct资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业周报图352023年1月三元材料产量环比下降195图362023年1月磷酸铁锂产量环比下降359资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理资料来源SMM兴业证券经济与金融研究院整理本周23-210氧化镨氧化钕氧化镝氧化铽氧化镧氧化铈分别收于715元公斤805元公斤2410元公斤13780元公斤80元公斤85元公斤周变动幅度分别为-069-062-263-143000000本周稀土市场下行氧化镨和氧化钕分别下跌069062基本面来看氧化物供给维持紧缺由于下游磁材企业库存充足稀土需求依旧较淡整体来看稀土市场供需双弱预计稀土价格偏弱运行图37本周氧化镨价格变动幅度为-069图38本周氧化钕价格变动幅度为-062资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业周报图39本周氧化镝价格变动幅度为-263图40本周氧化铽价格变动幅度为-143资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理图41本周氧化镧价格变动幅度为000图42本周氧化铈价格变动幅度为000资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理23贵金属贵金属高位震荡本周23-210COMEX黄金SHFE黄金分别收于18764美元盎司41076元克周涨跌幅分别达到-007-205本周COMEX白银SHFE白银分别收于22005美元盎司4928元千克周涨跌幅分别达到-174-518本周贵金属价格整体震荡继上周意外的美国非农数据公布后本周美联储官员发言偏鹰金价偏震荡关注下周美国通胀数据从中期维度看PMI数据跌破融枯线显示衰退依然是更有可能的选项贵金属建议逢低配置请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业周报表5本周贵金属价格下跌年初至今品种分类单位现价本周涨跌本周涨跌幅涨跌幅COMEX黄金美元盎司187640-130-007339黄金SHFE黄金元克41076-858-2051050COMEX白银美元盎司22005-039-174-470白银SHFE白银元千克492800-26900-518323资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理24其他小金属钼精矿价格下跌本周23-210钛精矿海绵钛钼精矿黑钨精矿镁锭电解锰分别收于2150元吨78000元吨5260元吨122万元吨23550元吨17000元吨周变动幅度分别为000000-454167-084000图43本周钛精矿价格变动变动幅度为000图44本周海绵钛价格变动幅度为000资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理图45本周钼精矿价格变动幅度为-454图46本周黑钨精矿价格变动幅度为167资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业周报图47本周镁锭价格变动幅度为-084图48本周电解锰价格变动幅度为000资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源iFinD兴业证券经济与金融研究院整理3行业周动态31行业重点新闻拉美和非洲生产中断铜供应趋紧可能性升高外电2月3日消息拉丁美洲和非洲主要产铜区的生产中断增加了今年市场趋紧的可能性拉丁美洲供应中断加上最大消费国中国需求预计增长推动铜价上个月上涨升至每吨955050美元的七个月高位全球第二大铜生产国秘鲁自12月初以来社会动荡不断升级资料来源上海有色网智利2025年铜产量将突破600万吨2033年铜产量将增长17智利铜业委员会近日发布的该国20222033年铜产量预测报告显示2025年智利铜产量将突破600万吨大关并于2033年升至658万吨产值将较2021年增长17但增幅低于此前几年预期其结果表明在新冠疫情期间该国许多对于未来十年重要的矿山项目并未取得进展资料来源上海有色网美国欲对俄罗斯铝产品加征高额关税据彭博社报道当地时间2月6日美国表示准备最早于本周对俄罗斯生产的铝征收200的关税以在俄乌冲突即将满一年之际继续向莫斯科施压虽然该政策还未正式被美国政府批准但市场已经做出相关反应资料来源中国有色网北领地腾南克里克钻探见高品位矿化腾南矿产公司TennantMinerals在澳大利亚北领地的腾南克里克TennantCreek以东40公里钻探见到高品位铜金矿此次钻探在153米深处见矿305请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业周报米真厚度铜品位62金品位68克吨见矿深度与之前异常高品位的蓝鸟Bluebird远景区深度相似其中包括178米厚金品位115克吨以及厚161米铜品位105的矿化公司计划对该矿体延伸带以及本地区其他目标进行验证资料来源地质云土耳其地震对该国铝生产暂无影响2月6日土耳其发生两次78级大地震震感逾欧非多国目前已造成数千人死亡土耳其仅有一家电解铝生产企业位于科尼亚省西部距离地震中心约580公里暂未受地震影响该厂原铝产能82万吨合金产能3万吨铝加工厂大部分在伊斯坦布尔附近受地震影响不大震后修复重建将刺激该国铝产品进口需求增加资料来源CBC金属网32公司公告和胜股份取得发明专利证书公司于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一种铝合金型材制备方法和应用发明专利公开了一种铝合金型材的制备方法和应用该工艺提升了铝合金型材的强度并实现高亮阳极氧化效果优质保证机械性能以及阳极氧化后外观效果银泰黄金解除质押2023年2月9日公司实际控制人沈国军先生和控股股东中国银泰分别解除部分股权质押约053亿股和019亿股占其所持股份比例908和332及占公司总股本比例19和07本次解除质押后公司实际控制人沈国军先生和控股股东中国银泰累计质押其持有的本公司股份余额约为301亿股占公司总股本1086厦门钨业签署战略合作框架协议协议系本公司与九江市人民政府江钨控股集团为加强战略合作而签署的框架性协议不构成协议三方互相追究违约责任的依据协议围绕贯彻落实赣闽两省达成的加快合作开发武宁大湖塘钨矿共识在九江地区冶炼加工量不少于九江市辖区内的资源合作项目钨精矿生产量共同助力九江百亿钨产业集群的早日实现方大炭素控股子公司取得在全国中小企业股份转让系统挂牌函公司控股子公司成都炭材于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意成都方大炭炭复合材料股份有限公司股票在全国中小企请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业周报业股份转让系统挂牌的函股转函2023234号同意成都炭材股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让交易方式为集合竞价交易成都炭材申请挂牌时股东人数未超过200人按规定中国证监会豁免核准成都炭材股票公开转让成都炭材挂牌后纳入非上市公众公司监管中南股份收到政府补助资金公司近日收到韶关市财政局国库支付中心下拨2022年中央财政大气水污染防治资金012亿元韶关市财政局国库支付中心下拨2022年污染治理和节能减碳专项资金约019亿元合计约031亿元合计占公司最近一期经审计净资产的029以上政府补助与公司日常经营活动相关已经实际收到相关款项两笔政府补助不具有可持续性常宝股份解除质押公司持股5以上股东嘉愈医疗解除部分股权质押约013亿股本次解除质押占其解除质押日所持股份比例1458截至2023年2月9日嘉愈医疗持有本公司股份约085亿股占公司总股本的955本次解除质押后嘉愈医疗累计质押其持有的本公司股份余额约为076亿股占公司总股本853鑫铂股份减持股份公司于近日收到股东芜湖毅达和黄山毅达减持股份计划进展告知函2022年9月21日至2023年2月8日上述股东通过证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式减持达到公司总股本的1其中芜湖毅达通过集中竞价减持5618万股通过大宗交易方式减持35万股黄山毅达通过集中竞价减持4153万股通过大宗交易方式减持15万股4风险提示宏观经济不及预期货币政策超预期收缩国内疫情反复等请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业周报分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿投资评级说明投资建议的评级标准类别评级说明报告中投资建议所涉及的评级分为股买入相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15票评级和行业评级另有说明的除外增持相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在515之间评级标准为报告发布日后的12个月内中性相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-55之间股票评级公司股价或行业指数相对同期相关减持相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5证券市场代表性指数的涨跌幅其中无评级由于我们无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确A股市场以沪深300指数为基准新三定性事件或者其他原因致使我们无法给出明确的投资评级板市场以三板成指为基准香港市场以推荐相对表现优于同期相关证券市场代表性指数恒生指数为基准美国市场以标普500行业评级中性相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平或纳斯达克综合指数为基准回避相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数信息披露本公司在知晓的范围内履行信息披露义务客户可登录wwwxyzqcomcn内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况使用本研究报告的风险提示及法律声明兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告仅供兴业证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告中的信息意见等均仅供客户参考不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准该等信息意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的财务状况以及特定需求在任何时候均不构成对任何人的个人推荐客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求必要时就法律商业财务税收等方面咨询专家的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及或其关联人员均不承担任何法律责任本报告所载资料的来源被认为是可靠的但本公司不保证其准确性或完整性也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改除非另行说明本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示我们不承诺也不保证任何所预示的回报会得以实现分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报本公司的销售人员交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送发布可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区国家或其他管辖区域的公民或居民包括但不限于美国及美国公民1934年美国证券交易所第15a-6条例定义为本主要美国机构投资者除外本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利除非另有书面显示否则本报告中的所有材料的版权均属本公司未经本公司事先书面授权本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用未经授权的转载本公司不承担任何转载责任特别声明在法律许可的情况下兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务因此投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据兴业证券研究上海北京深圳地址上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦地址北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32地址深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T215层层01-08单元座52楼邮编200135邮编100020邮编518035邮箱researchxyzqcomcn邮箱researchxyzqcomcn邮箱researchxyzqcomcn请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-