综合
　　1、中国1月金融数据重磅出炉。央行发布数据显示，1月份新增人民币贷款4.9万亿元，同比多增9227亿元，刷新单月最高纪录，其中住户贷款增加2572亿元，企（事）业单位贷款增加4.68万亿元。社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月末M2同比增长12.6%，增速创2016年5月来新高。专家指出，随着疫情等扰动因素消退叠加政策持续加力，一季度宽信用还将持续发力。全年信贷的不确定性或在居民侧。
　　2、1月份CPI涨幅重回“2区间”！国家统计局公布数据显示，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，中国1月CPI同比涨幅回升至2.1%，略低于预期的2.3%；环比则上升0.8%，创2021年1月以来新高。1月PPI同比下滑0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点；环比则下降0.4%，收窄0.1个百分点。分析认为，全年来看包括核心通胀在内的通胀指标走势更可能保持温和反弹。
　　3、2月10日，中金公司与中证商品指数公司联合发布“中证中金公司商品期货综合指数”，该指数涵盖贵金属、能源化工、工业金属、农产品等四大类中流动性相对较好、国内消费额较大的20个期货品种。
　　4、Wind数据显示，2月10日，国内商品有27个品种基差为正值，14个品种基差为负值。其中，沪镍、20号胶、棉纱基差最大，现货较期货分别升水5890.00元/吨、4360.00元/吨、2205.00元/吨；橡胶、豆一、强麦基差最小，现货较期货分别贴水395.00元/吨、184.00元/吨、163.56元/吨。
　　5、2月10日，国内商品期货共15个品种库存增加，14个品种库存减少。其中，CZCE棉花库存9737张仓单，创逾4个月新高，增加397张仓单；DCE豆粕库存16516手，创逾1个月新低，减少50手；SHFE铝库存268984吨，创逾8个月新高，增加6188吨；CZCE白糖库存33454张仓单，创逾5个月新高，增加380张仓单；DCELPG库存7378手，创逾2个月新高，增加188手；SHFE不锈钢库存101793吨，刷新2019年12月以来高位，增加4550吨；DCE玉米库存60767手，创逾9个月新低，减少2500手；CZCE硅铁库存9061张仓单，创逾1个月新低，减少13张仓单；DCE生猪库存100手，创逾1个月新高，增加100手，变动量创逾1个月新高；CZCE红枣库存4560张仓单，创逾4个月新高，增加567张仓单，变动量创逾4个月新高；CZCE棉纱库存106张仓单，创逾1个月新低，减少1张仓单。
　　6、美联储哈克：正在增加实现经济软着陆的可能性；需要实现5%以上的利率，然后暂停加息；美联储现在不需要加息50个基点。
　　7、英国财政大臣亨特：英国去年是G7中增长最快的经济体，同时也避免了衰退，这表明英国经济比许多人担心的更具韧性，但英国还没有走出困境，特别是在通货膨胀方面。
　　8、国际货币基金组织（IMF）预计，2023年中东和北非地区通货膨胀率将超过10%；随着大宗商品价格稳定、货币政策收紧和财政政策将产生预期效果，预计中东和北非地区通胀率将逐步下降。
　　9、日本央行行长黑田东彦：货币宽松政策在前十年并未提振薪资；日本的产出缺口即将转为正值，未来将密切关注工资增长；宽松政策的积极影响大于副作用；仍将尽快实现2%的稳定通胀目标。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-02-13一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230131202301制造业PMI50104700501020230131202301非制造业PMI商务活动54404160511020230201202301财新PMI制造业492049004910财新PMI服务业经营活动20230203202301529048005140指数20230210202301社会融资规模增量当月值亿元59800001305800617590020230210202301M0流通中的现金同比7901530185020230210202301M1货币同比670370-19020230210202301M2货币和准货币同比12601180980金融机构人民币贷款当月20230210202301亿元490000014000003980000新增20230210202301CPI当月同比21018009020230210202301PPI当月同比-080-070910固定资产投资不含农户完20230117202212510530490成额累计同比社会消费品零售总额累计20230117202212-020-0101250同比20230118202212出口总值当月同比-990-900205820230118202212进口总值当月同比-750-1060197020230128202212实际利用外资当月值亿美元11050974016280专业研究创造价值113请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1中国1月金融数据重磅出炉央行发布数据显示1月份新增人民币贷款49万亿元同比多增9227亿元刷新单月最高纪录其中住户贷款增加2572亿元企事业单位贷款增加468万亿元社会融资规模增量为598万亿元比上年同期少1959亿元1月末M2同比增长126增速创2016年5月来新高专家指出随着疫情等扰动因素消退叠加政策持续加力一季度宽信用还将持续发力全年信贷的不确定性或在居民侧21月份CPI涨幅重回2区间国家统计局公布数据显示受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响中国1月CPI同比涨幅回升至21略低于预期的23环比则上升08创2021年1月以来新高1月PPI同比下滑08降幅比上月扩大01个百分点环比则下降04收窄01个百分点分析认为全年来看包括核心通胀在内的通胀指标走势更可能保持温和反弹32月10日中金公司与中证商品指数公司联合发布中证中金公司商品期货综合指数该指数涵盖贵金属能源化工工业金属农产品等四大类中流动性相对较好国内消费额较大的20个期货品种4Wind数据显示2月10日国内商品有27个品种基差为正值14个品种基差为负值其中沪镍20号胶棉纱基差最大现货较期货分别升水589000元吨436000元吨220500元吨橡胶豆一强麦基差最小现货较期货分别贴水39500元吨18400元吨16356元吨52月10日国内商品期货共15个品种库存增加14个品种库存减少其中CZCE棉花库存9737张仓单创逾4个月新高增加397张仓单DCE豆粕库存16516手创逾1个月新低减少50手SHFE铝库存268984吨创逾8个月新高增加6188吨CZCE白糖库存33454张仓单创逾5个月新高增加380张仓单DCELPG库存7378手创逾2个月新高增加188手SHFE不锈钢库存101793吨刷新2019年12月以来高位增加4550吨DCE玉米库存60767手创逾9个月新低减少2500手CZCE硅铁库存9061张仓单创逾1个月新低减少13张仓单DCE生猪库存100手创逾1个月新高增加100手变动量创逾1个月新高CZCE红枣库存4560张仓单创逾4个月新高增加567张仓单变动量创逾4个月新高CZCE棉纱库存106张仓单创逾1个月新低减少1张仓单6美联储哈克正在增加实现经济软着陆的可能性需要实现5以上的利率然后暂停加息美联储现在不需要加息50个基点7英国财政大臣亨特英国去年是G7中增长最快的经济体同时也避免了衰退这表明英国经济比许多人担心的更具韧性但英国还没有走出困境特别是在通货膨胀方面8国际货币基金组织IMF预计2023年中东和北非地区通货膨胀率将超过10随着大宗商品价格稳定货币政策收紧和财政政策将产生预期效果预计中东和北非地区通胀率将逐步下降9日本央行行长黑田东彦货币宽松政策在前十年并未提振薪资日本的产出缺口即将转为正值未来将密切关注工资增长宽松政策的积极影响大于副作用仍将尽快实现2的稳定通胀目标专业研究创造价值213请务必阅读文末免责条款资讯早班车金属12022年我国有色金属工业生产稳中有升据初步统计十种常用有色金属产量为67743万吨按可比口径计算比上年增长43其中精炼铜产量11063万吨比上年增长45原铝产量40214万吨比上年增长45工业硅产量约为335万吨同比增长24左右2上海钢联数据显示2月10日钼铁FeMo60-C市场中间价为373万元吨同比增长12606比2020年同期增长了1996近期被誉为工业味精的小金属品种钼的价格出现明显上涨创下近十七年新高据了解作为特种钢铁冶炼环节中重要的添加剂钼价上涨与开年下游钢厂集中招投标有较大关系3全球商品贸易巨头托克Trafigura称公司在镍交易过程中碰上一起骗局预期最多可能造成577亿美元的损失并将计入2023年上半年的财报中4据伦敦金属交易所最新全球库存数据2月10日锌库存26250吨创逾1个月新高增加4875吨变动量创逾4个月新高铜库存63100吨刷新2010年3月以来低位减少1375吨变动量创逾4个月新高铝库存486925吨减少3625吨锡库存3220吨创逾2个月新高增加15吨变动量创逾4个月新高镍库存48072吨刷新2010年3月以来低位减少180吨变动量创逾4个月新高铅库存22125吨减少25吨铝合金库存1920吨持稳于逾1年零2个月低位变动量创逾4个月新高钴库存157吨持稳于逾8年零9个月低位变动量创逾4个月新高煤焦钢矿1中钢协1月下旬重点统计钢铁企业钢材库存量164870万吨比上一旬增加4182万吨比上月同旬增加34304万吨比去年底增加34304万吨比去年同旬增加28044万吨能源化工1国际能源署IEA2月10日宣布将于2月15日召开部长级特别会议以审查天然气市场状况并讨论全球能源危机背景下强化天然气供应安全的措施2中国石油塔里木油田分公司2月11日透露该公司启动富满油田500万吨产能建设工程富满油田500万吨产能建设工程计划新建1座年处理原油200万吨日处理天然气200万立方米的联合站部署上钻一批新井并配套建设220余公里输油气管线及相关辅助生产装置大力提升油气生产能力确保十四五末富满油田上产500万吨并稳产7年32月11日俄罗斯国家杜马提出一项法案规定俄罗斯石油出口的折扣根据提议的法案4月份俄罗斯石油价格对布伦特原油折扣将限制在34美元桶5月份降至31美元6月份降至28美元7月份降至25美元4俄罗斯副总理诺瓦克称俄罗斯计划将3月原油产量减少50万桶日这一决定将改善市场形势对此欧佩克代表称欧佩克不会因俄罗斯减产而增加供应5高盛下调了油价预测预计布伦特原油价格将在12月达到每桶100美元而不是在今年年中左右尽管如此高盛仍是华尔街最看好大宗商品的银行之一并认为大宗商品市场已进入超级周专业研究创造价值313请务必阅读文末免责条款资讯早班车期然而在下调了主要经济体的需求预测并略微上调了俄罗斯和美国的产量预测之后该行当前预测今年的石油供应过剩将达到15万桶日6沙特阿美将在3月份向至少4家北亚炼油厂供应全部合同数量的原油7欧佩克秘书长海赛姆盖斯表示欧佩克仍致力于稳定全球油价最新预测显示2023年石油需求将超过疫情前水平达到近102亿桶日预计到2025年石油需求将进一步增加达到11亿桶日农产品1国家发改委网站信息显示上周全国猪料比价为401环比上涨025按目前价格及成本推算未来生猪养殖头均亏损为27227元上周国内供需博弈激烈猪价窄幅调整为主均价水平略低于前一周虽然周内消费有所回落屠企压价意向较浓但猪价已降至成本线以下养殖单位对降价极为抵触屠宰企业压价阻力加大猪价低位盘整短期供需深度博弈预计本周生猪价格或涨跌频繁生猪养殖依旧处于亏损状态22月10日农业农村部召开畜牧兽医工作部署会会议指出2022年畜牧兽医系统坚决落实中央决策部署和部党组安排要求聚焦生猪等重要畜产品稳产保供实现肉蛋奶产量创历史新高动物疫情形势总体平稳畜产品质量安全保持较高水平产业素质持续提升绿色发展取得新进展畜牧业高质量发展迈上新台阶3国家发改委联合工信部财政部生态环境部交通运输部水利部农业农村部等13个部门和单位印发通知要求各地方有关企业和相关单位从稳定化肥生产和要素供应提高化肥流通效率等方面入手促进春耕期间化肥市场运行切实保障春季化肥供应4据船运调查机构ITS数据显示马来西亚2月1-10日棕榈油出口量为345080吨上月同期为247711吨环比增加3931三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕2月10日以利率招标方式开展了2030亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日230亿元逆回购到期因此当日净投放1800亿元实现连续三日净投放当周净投放6020亿元2Wind数据显示本周央行公开市场将有18400亿元逆回购到期其中周一至周五分别到期1500亿元3930亿元6410亿元4530亿元2030亿元此外周三2月15日还将有3000亿元MLF到期要闻资讯1本周全球金融市场大事不断国内方面中国央行公开市场将有18400亿元逆回购和3000亿元MLF到期北交所两融业务将于2月13日正式启动2023年春运2月15日结束中国1月70大中专业研究创造价值413请务必阅读文末免责条款资讯早班车城市房价将于2月16日公布国内成品油新一轮调价窗口开启国际方面美国1月CPIPPI数据重磅来袭日本政府提名央行新行长人选欧洲央行行长拉加德及美联储多位官员将发表讲话欧佩克及IEA将公布月度原油市场报告22月13日北交所融资融券业务开闸届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托向北交所进行融资融券交易申报北交所最新数据显示截至2022年末北交所全市场合格投资者超526万户这意味着数百万适格投资者将可能参与两融交易带来市场交易活跃度提升3据中国证券报交易所债券做市业务开闸首周情况出炉据多家券商透露目前交易所债券做市业务整体平稳运行部分券商做市交易较为活跃一家头部券商债券做市业务负责人表示在债券做市首周公司为数十只债券提供做市服务日均成交额数亿元4银保监会央行制定了商业银行金融资产风险分类办法已于2020年3月17日经中国银行保险监督管理委员会2020年第1次委务会审议通过现予公布将自2023年7月1日起施行办法称金融资产按照风险程度分为五类分别为正常类关注类次级类可疑类损失类后三类合称不良资产办法提出商业银行应对重组资产设置重组观察期观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算应至少包含连续两个还款期并不得低于1年办法将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产金融资产逾期后应至少归为关注类逾期超过90天270天应至少归为次级类可疑类逾期超过360天应归为损失类逾期超过90天的债权即使抵押担保充足也应归为不良5证监会发布证券公司场外业务资金服务接口证券期货业机构内部接口账户管理证券期货业机构内部接口资讯数据证券期货业信息系统渗透测试指南4项金融行业标准自2月10日起施行6证监会研究部署2023年债券监管重点任务强调要全面深化债市功能发挥突出服务稳增长和实体经济发展全面深化债券重点风险防范化解努力推动债券违约风险进一步收敛保护投资者合法权益全面深化REITs市场建设坚持发展与规范并重全面深化债券注册制改革强化市场基础制度建设全面深化债券科技监管完善符合债券特点的监管制度机制7房企境内融资市场破冰后海外市场终于迎来春风吹拂房企海外债在连续5个月断发后终于再度迎来曙光1月境外发债主体不仅有金茂越秀等央企国企万达商业这样的民营房企也成功发行了美元债8中国1月金融数据重磅出炉央行发布数据显示1月份新增人民币贷款49万亿元同比多增9227亿元刷新单月最高纪录其中住户贷款增加2572亿元企事业单位贷款增加468万亿元社会融资规模增量为598万亿元比上年同期少1959亿元1月末M2同比增长126增速创2016年5月来新高专家指出随着疫情等扰动因素消退叠加政策持续加力一季度宽信用还将持续发力全年信贷的不确定性或在居民侧91月份CPI涨幅重回2区间国家统计局公布数据显示受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响中国1月CPI同比涨幅回升至21略低于预期的23环比则上升08创2021年1月以来新高1月PPI同比下滑08降幅比上月扩大01个百分点环比则下降04收窄01个百分点分析认为全年来看包括核心通胀在内的通胀指标走势更可能保持温和反弹专业研究创造价值513请务必阅读文末免责条款资讯早班车10据外汇局2022年我国经常账户顺差4175亿美元仅次于2008年的历史最高值较2021年增长32顺差规模与同期GDP之比为23继续处于合理均衡区全年直接投资净流入323亿美元跨境资本流动总体理性有序11央行表示自今年1月起将消费金融公司理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围1月末三类机构贷款余额8410亿元当月增加57亿元存款余额222亿元当月增加27亿元12央行开出2023年首批罚单因存在未按规定履行客户身份识别义务等多项违法行为中信建投中信证券江苏银行分别被罚款1388万元1376万元和7736万元相关责任人也分别被处以罚款13央行近日更新已注销第三方支付牌照的机构名单深圳腾付通等5家机构在列截至目前央行已累计注销75张支付牌照已获许可的支付机构还剩196家14银保监会官网显示包括国有大行在内的不少银行营业网点已获批终止营业据悉2023年以来已有286家商业银行营业网点被裁撤其中国有大行和农商行各占119家100家占比近八成15曾经结构性存款大额存单均是存款市场火热的产品在监管要求下近两年来结构性存款规模不断压降目前结构性存款购买热度持续下降与之形成对比的是大额存单需求依旧火爆16据商务部2022年我国对外投资平稳发展稳中有进全行业对外直接投资98537亿元人民币增长52折合1465亿美元增长09其中对外非金融类直接投资78594亿元人民币增长72折合11685亿美元增长2817国务院国资委日前印发通知明确中央企业2023年投资工作重点既要突出扩大有效投资又要优化投资布局聚焦国家重大项目基础设施建设产业链强链补链等重点领域发力18国家市场监管总局表示我国市场主体数量从2012年的5500万户增长到2018年的11亿户到2022年底市场主体已快速增长到169亿户其中个体工商户历史性地跃上1亿户的大台阶19高盛集团一份研报中表示中国经济从疫情中重启不仅会加快中国经济复苏也会提振全球经济增长到2023年年底中国经济重启和中国内需的复苏可能把全球GDP增速提高1个百分点20美国政府债务危机再添危险信号美国国会预算办公室最新估计显示本财年前4个月美国联邦政府预算赤字总额达4590亿美元同比增加约2000亿美元其警告称美国联邦预算赤字正在迅速扩大在美债务上限僵局的背景下财政部的资金可能提前被耗尽21去年10月中旬以来在对美联储放缓加息的预期下全球企业债开始反弹这一趋势延续到了今年年初以来不论投资级企业债还是垃圾债全球企业债继续走高利差随之收窄债券发行也出现复苏但分析师警示全球企业债本轮反弹可能即将逆转22债券重大事件联合资信下调江苏南通二建集团主体及20南通二建MTN001信用等级至A世茂建设20世茂02回售资金兑付日3月27日足额兑付存较大不确定性荣盛发展20荣盛地产MTN002通过本息兑付方案付息兑付日为2月16日本期应付本金1120万元华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计为32090亿元金科股份回复关注函称正推进存量公开市场债务的专业研究创造价值613请务必阅读文末免责条款资讯早班车整体展期工作截至1月末有息负债规模68415亿元较2021年末减少12195亿元郴州发投董事刘新林涉嫌严重违纪违法被调查国家能源集团变更22国能新能GN002募集资金用途债市综述1上周五资金明显改善短券略走暖金融数据落地影响不大国债期货窄幅震荡多数小幅收跌银行间主要利率债收益率多数小幅上行唯短券表现略好银行间资金面迎来明显改善主要回购利率大幅下行地产债涨跌不一H7泰禾01涨超222上周五信用债方面地产债涨跌不一H泰禾01涨超2220世茂02涨超220世茂04跌超521旭辉03和21碧地02跌超321旭辉02跌超2此外16联想02涨超718GLPR3涨超6PR攀投债涨近33上周五中证转债指数收盘跌009成交额48037亿元周跌03万得可转债等权指数收盘跌011成交额55217亿元太极转债跌超4鼎胜转债跌超3特一转债道通转债和盘龙转债均跌超2N声迅转涨超57N睿创转涨超44恒锋转债涨超84上周五货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行4846BP报180267天期下行2695BP报1940514天期下行343BP报201915上周五资金面转松Shibor短端品种多数下行隔夜品种下行453bp报18657天期下行237bp报196114天期下行162bp报22261个月期上行02bp报21986上周五银银间回购定盘利率全线下跌FDR001跌473个基点报18621FDR007跌250个基点报195FDR014跌350个基点报207上周五银行间回购定盘利率全线下跌FR001跌550个基点报19FR007跌320个基点报208FR014跌200个基点报228上周五一级市场方面据交易员透露财政部91天30年期国债中标收益率分别为1767132787全场倍数分别为327379边际倍数分别为471253进出口行1年2年7年期固息增发债中标收益率分别为218442527829865全场倍数分别为3115945边际倍数分别为1587962189上周五美债收益率普遍上涨3月期美债收益率涨04个基点报47632年期美债收益率涨37个基点报45323年期美债收益率涨46个基点报42075年期美债收益率涨61个基点报392810年期美债收益率涨79个基点报374430年期美债收益率涨89个基点报382010上周五欧债收益率集体上涨英国10年期国债收益率涨107个基点报3393法国10年期国债收益率涨73个基点报2824德国10年期国债收益率涨67个基点报2360意大利10年期国债收益率涨91个基点报4203西班牙10年期国债收益率涨83个基点报3306汇市速递1上周五在岸人民币兑美元1630收盘报67999较上一交易日跌182个基点上周累跌534个基点人民币兑美元中间价报67884调升21个基点上周累计调贬502个基点在岸人民币兑美专业研究创造价值713请务必阅读文末免责条款资讯早班车元夜盘收报68155交易员指出市场仍关注下周美国CPI数据而中国通胀数据中也显现了中国经济的复2上周五纽约尾盘美元指数涨035报10358非美货币多数下跌欧元兑美元跌06报10677英镑兑美元跌05报12060澳元兑美元跌034报06913美元兑日元跌011报13140美元兑瑞郎涨016报09238离岸人民币兑美元跌280个基点报68234研报精粹1国君固收认为当前债市环境类似于2019年上半年当下债市环境的政策底社融底已经确立利率大幅向下空间有限后续债市调整的催化剂或是类似于2019年3月份PMI所确立的经济底2中信证券表示1月信贷投放创历史新高体现政策成效逐步落地和信贷需求同步改善金融先行驱动宏观经济修复春节提前背景下预计2-3月信贷仍将乐观今年一季度新增信贷规模中枢9万亿元占全年额度40以上3中信固收称1月地方债发行逾七成为新增专项2022年以来地方债募集资金结构改善对专项债流入基建有较大的撬动作用截至2023年1月份地方政府专项债募集资金用途以其他专项基建为主2023年1月地方债平均发行利率大幅抬升4华创固收称2022年第四季度转债市场受到利率上行以及正股震荡影响机构投资者在转债收益下行时逆势加仓对2023年市场持乐观态度头部账户多有加仓普遍认为2023年经济呈复苏态势看好权益和转债资产向上的弹性但复苏节奏和程度对行情走向和持续性有较大影响5国君固收银行间流动性调查问卷显示相较于2023年1月投资者对2月份资金面的看法明显更为谨慎相较于问卷参与者我们对2月份资金面的看法更为谨慎同时认同投资者对2月份R001和存单中枢上移杠杆策略更谨慎的判断多数投资者认为社融持续数月改善可能引发今年银行间流动性走紧6中银证券全球首席经济学家管涛指出超级美元周期下新美元泡沫迹象日益凸显不过即便新美元泡沫正在逐步积聚也不意味着泡沫会立即破裂在多重均衡和汇率超调的资产价格属性下不排除美元指数还可能进一步上涨今日提示1Wind数据显示2月13日22附息国债28续223贴现国债0723贴现国债0823中信银行CD03623国开03增323国开02增322国开16增723新能源4ABN001优先碳中和债23云南债0223交通银行CD06623华夏银行CD03923华夏银行CD04023兴业银行CD05423中建三局SCP00123工商银行CD01423民生银行CD07223贵州银行小微债23云南债0123民生银行CD07123光大银行CD040等243只债券上市2Wind数据显示2月13日13附息国债1614附息国债1708国债1320北京债0720北京债0620北京债1019湖南债2219湖南债2120四川9521浙江债3020北京债0920广东债7022贵州债1620广东债7317云南1720广东债8520广东债7622黑龙江3722招商局SCP01019湖南债23等222只债券还本付息专业研究创造价值813请务必阅读文末免责条款资讯早班车3Wind数据显示2月13日23贴现国债0923江苏债0222附息国债24续422国开20增1323河北债0623江苏债0323浙江0823进出1023河北债0423河北债0823河北债0722进出08增1023河北债0523华泰G523浙江0723中证S223国开清发01增发322进出32增422进出07增1623国药控股SCP001等58只债券缴款4Wind数据显示2月13日22农发07增1922农发12增721农发09增1323中信建投CP00323海淀国资SCP00123国君G423光明SCP00123国君G323中泰C123龙源电力SCP00323晋能电力MTN00423中电投SCP00223方正G123大唐发电MTN00223京能洁能SCP00123国电SCP00123溧水经开SCP00123鲁钢铁SCP00423晋城国资CP00123新余城建CP001等48只债券招标四股票市场要闻国内股市1据中国证券报北向资金已连续13周净流入A股从月度看2月以来北向资金净流入A股8354亿元而1月净流入金额高达14129亿元上周北向资金重点看好中字头股票中国联通获增持505487万股居首2本周国内市场共有38家上市公司限售股陆续解禁按2月10日收盘价计算解禁市值为43097亿元解禁市值前三位个股依次为道通科技7172亿元华菱钢铁6167亿元吉祥航空3879亿元3兔年首只大肉签诞生科创板新股裕太微上市首日表现抢眼按盘中最高价计算中一签最多可赚88万元本周将有5只新股开启申购其中多利科技为国内大型民营汽车冲压件制造商宿迁联盛为全球光稳定剂主要厂商之一4券商扎堆召开春季策略会其中国泰君安东吴证券开源证券国联证券等均看好上半年A股市场行情民生证券相对偏谨慎国泰君安指出今年将是中牛市整个A股市场风险偏好在未来两三个月有望出现急剧抬升5中信证券认为预期重构接近尾声短暂降温提供增配良机结构重估仍指向小盘成长配置上继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级6中信建投指出市场短期依然具备支撑力量关注超预期强预期方向部分主题方向交易过热行业关注信创芯片设计MLCC游戏医药新能源车军工等7招商证券表示2022年全球光伏需求旺盛全年全球新增装机约250GW同比增长45政策环境与项目经济性总体向好预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350GW同比增长32-408据数据宝2月以来回报率居前基金主要集中在动漫游戏云计算人工智能等行业主题从2022年基金四季报来看不少基金早已在ChatGPT相关个股上进行布局多只基金重仓科大讯飞拓尔思并密集调研云从科技格灵深瞳等专业研究创造价值913请务必阅读文末免责条款资讯早班车9银华基金业务副总经理李晓星表示今年市场关键词是重拾信心聚焦成长今年最大的变量是市场信心恢复最看好科技成长股方向将继续选择业绩持续兑现的优质公司包括电动车光伏储能国防军工等行业10TCL中环表示网传公司个别厂房停电和坩埚质量导致硅料漏液影响2月硅片出货不实目前公司生产状况一切正常11中国石油发布消息称千万吨级炼化一体化项目广东石化炼化项目乙烯装置顺利产出合格产品进入全面试生产阶段该项目每年可炼油2000万吨生产芳烃260万吨乙烯120万吨12韵达速递表示网传2000多个网点关闭为不实内容据最新统计韵达一级网点同比新增100多个揽派末端新增1万多个韵达网络快递服务从县级全面覆盖向乡镇地区不断延伸营收不盈利公司要倒闭等亦皆为不实之词13香港本地券商耀才证券通过邮件告知客户2月16日起暂时关闭内地身份开户客户账户直至获得中国监管机构最新指引后才可继续使用14据经济参考报Wind数据显示截至2月12日A股共有2700家公司披露了2022年业绩预告超千家公司业绩预喜601家公司预计净利翻番业绩高增企业扎堆机械设备电子化工及医药生物等行业同时受益于行业景气度高企包括新能源医药生物及半导体产业上市公司业绩呈现领跑态势15据证券时报多家公募基金普遍表示前期注册制试点运行平稳成效良好当下全面启动是瓜熟蒂落水到渠成全面注册制将有助于市场生态进一步优化优胜劣汰机制更趋完善全面注册制改革对发行上市条件更加包容未来有望给创投券商和金融IT行业带来长期利好16据证券时报外资机构近期频繁调高对中国经济增长的预期而近期北上资金爆买A股更是外资看好中国的证明Wind数据显示从2022年11月7日以来被誉为聪明资金的北向资金已经连续13周净流入A股期间净流入A股最多的一周在2023年1月16日-20日金额达48513亿元从月度看2月以来北向资金净流入A股8354亿元而1月净流入金额达14129亿元17据经济参考报2023年开局不到一个半月基金经理调研步伐已然火热截至目前共近200家基金公司展开了相关调研活动其中11家调研次数已超百次从关注领域来看包括软件开发半导体等领域的中小盘个股成为基金公司关注的重点展望后市多家机构认为在合理充裕的流动性条件下估值性价比高的成长板块或面临较好的投资机遇18据证券时报新增投资者数量在去年12月触及多年新低后2023年1月份开始出现反弹在新增投资者数量之外近段时间以来包括A股市场股票成交额北向资金净买入额两融资金规模及成交额在内多个市场指标也呈现回暖的特征目前A股市场交投氛围和投资者信心已较去年低位有明显修复19据中国证券报A股开年以来的持续修复行情在上周出现小幅盘整但信贷数据的开门红仍为后市行情提供了积极预期在业内人士看来2022年10月底以来的上涨行情仍未结束调整反而提供了加仓机遇从配置来看当前成长风格尤其是中小市值成长股成为机构配置共识储能军工信创新能源汽车等仍是关注重点国际股市专业研究创造价值1013请务必阅读文末免责条款资讯早班车1特斯拉美国官网显示ModelY高性能版价格再度上调500美元至5849万美元长续航版本价格无变化2月初特斯拉在美已将ModelY长续航版上调1500美元至54990美元高性能版上调1000美元至57990美元2安森美已完成对格芯300mmEastFishkill纽约工厂和制造工厂收购该交易为安森美增加1000多名世界一流的技术人员和工程师亦为该公司在全球晶圆厂重组的一部分注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值1113请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值1213请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1313请务必阅读文末免责条款