一、投资要点
　　1.ChatGPT火爆全网，算法算力需求提升。近日，美国人工智能研究公司OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT火爆全网。广受欢迎的人工智能聊天机器人ChatGPT在发布仅两个月后就拥有1亿用户，根据数据公司Similarweb的分析，它在1月份的访问量约为5.9亿，来自1亿独立访问者。相比之下TikTok在全球推出后用了大约九个月的时间达到了1亿用户，而Instagram用了两年多的时间。ChatGPT可以根据文本提示生成文章、散文、笑话、诗歌和求职申请，OpenAI还开发了AI驱动的图像生成器Dall-E，并且处于生成AI的前沿，或者是经过大量文本和图像训练的技术，可以根据简单的文本提示创建内容。目前OpenAI宣布每月收费20美元，最初仅面向美国用户。该公司表示，它将提供更稳定、更快速的服务，并有机会率先尝试新功能。ChatGPT打开了自然语言处理技术商业化落地且成为消费端爆款的大门，具有划时代的意义，对数据、算法、算力的需求将大大提升。建议重点关注光模块、光芯片板块企业源杰科技、天孚通信、联特科技及智能客服平台企业初灵信息。
　　2.2022年全球云基础设施服务总支出2471亿美元，同比增长29%。Canalys研究机构报告称，2022年第四季度，全球云基础设施服务支出同比增长23%，达到658亿美元，增加了123亿美元。2022年全年，云基础设施服务总支出从2021年的1917亿美元增长到2471亿美元，同比增长29%。与2022年第一季度相比，季度增长率明显放缓，下降超过10个百分点（2022年第一季度为34%，2022年第四季度为23%）。受宏观经济形势恶化和经济衰退影响，企业客户在第四季度向云端迁移的数量和速度放缓。国际头部云厂商不可避免地受到影响，它们的增长比上一季度下降了约5个百分点。2022年第四季度的前三名，即亚马逊云科技、微软Azure和谷歌云，共增长了26%，占支出份额的65%。亚马逊云科技在2022年第四季度引领云基础设施服务市场，占总支出的32%。本季度其同比增长20%，为历史最低增长率。微软Azure占有全球云基础设施服务市场的23%，同比增长31%，仍然是第二大供应商。谷歌云是第三大云服务提供商，同比增长36%，同时超过亚马逊云科技和微软Azure，而市场占有率为10%。2023年，Canalys预计全球云基础设施服务支出全年将增长23%。建议重点关注云基础设施板块企业浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、菲菱科思。
　　3.骨干网和城域网将升级到400G。光通信行业市场调研机构LightCounting发布最新波分产业调研报告。报告中提出以下观点：第一，运营商波分网络正在不断提速来降低单bit成本和功耗。LightCounting认为，未来波分网络将往更高的数据传输速率、更宽的光谱范围，和更强的灵活性、自动化等方向发展，单波提速可以有效降低单bit成本和功耗。在城域接入网，100G/200G将取代10G成为主流速率；城域核心和长途骨干网将升级到400G，但100G/200G端口的需求在未来5年仍将持续存在。第二，OXC/ROADM将在城域接入网广泛部署，可以有效提升网络灵活性和自动化能力。同时，OXC和ROADM可以将网络流量保持在光域中传输与交换，省掉了大量光电转换部件，即能降低设备成本和功耗，又可以大幅降低网络时延。第三，基于400GZR/ZR+的IP over DWDM方案在运营商场景应用还有很多挑战。LightCounting指出，400GZR/ZR+用于运营商的IP over DWDM场景还有很多挑战，如光层网络管理、更高的功耗等，同时400GZR/ZR+模块还有散热能力、光学性能等的限制。建议重点关注光模块板块企业中际旭创、天孚通信、光迅科技、新易盛。
　　二、重点行业要闻
　　1.移动运营商5G收入未来四年将增长一倍。根据Juniper Research的最新分析报告，到2027年，全球移动运营商将从5G服务中获得6250亿美元的收入，作为对比，2023年这一数字预计为3100亿美元。这份新报告预测，未来四年的100%增长将主要受到移动用户向5G网络迁移以及笔记本电脑和WiFi热点等设备中越来越多地采用eSIM技术的推动。同时，Juniper Research预测到2027年，全球运营商计费服务收入的80%将来自5G服务，而越来越多的新设备采用eSIM将推动全球蜂窝数据流量在2023-2027年期间增长超过180%以上。此外，该报告还预测，为了应对日益增长的蜂窝数据流量需求，6G标准必须采用目前在5G标准中未使用的创新技术。JuniperResearch最近的另一份报告预测，eSIM市场预计将从今年的约47亿美元增长到2027年的163亿美元，这意味着在此期间将增长高达249%。该公司估测，采用eSIM技术的智能手机总量将从今年的约9.86亿部到2027年增至35亿部。其中，到2027年，中国和印度预计将占据支持eSIM的智能手机总量的25%左右，美国将占10%左右。同时，Juniper Research表示，eSIM在中国的增长将取决于具体国家标准的实施。
　　2.2022年Q4全国电信用户申诉率同比下降近七成。工业和信息化部发布了关于2022年第四季度电信服务质量的通告。电信用户投诉申诉方面，2022年第四季度，全国电信用户申诉率为9.0人次/百万用户，同比下降67.5%，环比下降39.1%

研究报告全文：TableSummaryChatGPT爆发云光模块景气提升行业周报行业研究方正证券研究所证券研究报告通信行业20230212推荐TABLEANALYSISINFO分析师李宏涛一投资要点登记编号S12205220300021ChatGPT火爆全网算法算力需求提升近日美国人工智TableAuthor能研究公司OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT火爆全网广受重要数据欢迎的人工智能聊天机器人ChatGPT在发布仅两个月后就拥TableIndustryInfo上市公司总家数115有1亿用户根据数据公司Similarweb的分析它在1月总股本亿股394705份的访问量约为59亿来自1亿独立访问者相比之下销售收入亿元2212721TikTok在全球推出后用了大约九个月的时间达到了1亿用利润总额亿元229315户而Instagram用了两年多的时间ChatGPT可以根据文本行业平均PE7247提示生成文章散文笑话诗歌和求职申请OpenAI还开发平均股价元2001了AI驱动的图像生成器Dall-E并且处于生成AI的前沿或者是经过大量文本和图像训练的技术可以根据简单的文本行业相对指数表现提示创建内容目前OpenAI宣布每月收费20美元最初仅面向美国用户该公司表示它将提供更稳定更快速的服务并有机会率先尝试新功能ChatGPT打开了自然语言处理技术商业化落地且成为消费端爆款的大门具有划时代的意义对数据算法算力的需求将大大提升建议重点关注光模块光芯片板块企业源杰科技天孚通信联特科技及智能客服平台企业初灵信息22022年全球云基础设施服务总支出2471亿美元同比增长29Canalys研究机构报告称2022年第四季度全球云基础设施服务支出同比增长23达到658亿美元增加了123亿美元2022年全年云基础设施服务总支出从2021年的1917数据来源wind方正证券研究所亿美元增长到2471亿美元同比增长29与2022年第一季相关研究度相比季度增长率明显放缓下降超过10个百分点2022国产量子芯片开始生产量子科技产业化TABLEREPORTINFO年第一季度为342022年第四季度为23受宏观经济形可期20230206移动核心网部署加速5G物联网连接激势恶化和经济衰退影响企业客户在第四季度向云端迁移的数增20230205量和速度放缓国际头部云厂商不可避免地受到影响它们的中天科技多线布局优质赛道业绩兑现符合预期20230202增长比上一季度下降了约5个百分点2022年第四季度的前三楚天龙业绩超预期增长数币普及加速名即亚马逊云科技微软Azure和谷歌云共增长了26有望贡献业务增量20230201占支出份额的65亚马逊云科技在2022年第四季度引领云基础设施服务市场占总支出的32本季度其同比增长20为历史最低增长率微软Azure占有全球云基础设施服务市场的23同比增长31仍然是第二大供应商谷歌云是第三大云服务提供商同比增长36同时超过亚马逊云科技和微软Azure而市场占有率为102023年Canalys预计全球云基础设施服务支出全年将增长23建议重点关注云基础设施板块企业浪潮信息紫光股份中兴通讯菲菱科思1敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报3骨干网和城域网将升级到400G光通信行业市场调研机构LightCounting发布最新波分产业调研报告报告中提出以下观点第一运营商波分网络正在不断提速来降低单bit成本和功耗LightCounting认为未来波分网络将往更高的数据传输速率更宽的光谱范围和更强的灵活性自动化等方向发展单波提速可以有效降低单bit成本和功耗在城域接入网100G200G将取代10G成为主流速率城域核心和长途骨干网将升级到400G但100G200G端口的需求在未来5年仍将持续存在第二OXCROADM将在城域接入网广泛部署可以有效提升网络灵活性和自动化能力同时OXC和ROADM可以将网络流量保持在光域中传输与交换省掉了大量光电转换部件即能降低设备成本和功耗又可以大幅降低网络时延第三基于400GZRZR的IPoverDWDM方案在运营商场景应用还有很多挑战LightCounting指出400GZRZR用于运营商的IPoverDWDM场景还有很多挑战如光层网络管理更高的功耗等同时400GZRZR模块还有散热能力光学性能等的限制建议重点关注光模块板块企业中际旭创天孚通信光迅科技新易盛二重点行业要闻1移动运营商5G收入未来四年将增长一倍根据JuniperResearch的最新分析报告到2027年全球移动运营商将从5G服务中获得6250亿美元的收入作为对比2023年这一数字预计为3100亿美元这份新报告预测未来四年的100增长将主要受到移动用户向5G网络迁移以及笔记本电脑和WiFi热点等设备中越来越多地采用eSIM技术的推动同时JuniperResearch预测到2027年全球运营商计费服务收入的80将来自5G服务而越来越多的新设备采用eSIM将推动全球蜂窝数据流量在2023-2027年期间增长超过180以上此外该报告还预测为了应对日益增长的蜂窝数据流量需求6G标准必须采用目前在5G标准中未使用的创新技术JuniperResearch最近的另一份报告预测eSIM市场预计将从今年的约47亿美元增长到2027年的163亿美元这意味着在此期间将增长高达249该公司估测采用eSIM技术的智能手机总量将从今年的约986亿部到2027年增至35亿部其中到2027年中国和印度预计将占据支持eSIM的智能手机总量的25左右美国将占10左右同时JuniperResearch表示eSIM在中国的增长将取决于具体国家标准的实施22022年Q4全国电信用户申诉率同比下降近七成工业和信息化部发布了关于2022年第四季度电信服务质量的通告电信用户投诉申诉方面2022年第四季度全国电信用户申诉率为2敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报90人次百万用户同比下降675环比下降391其中涉及服务争议的电信用户申诉率为39人次百万用户占比432涉及营销收费资费争议的电信用户申诉率为37人次百万用户占比415涉及网络质量信息安全的电信用户申诉率为14人次百万用户占比153互联网信息服务投诉方面2022年第四季度互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉3358万件不良手机应用与垃圾信息投诉方面2022年第四季度12321网络不良与垃圾信息举报受理中心以下简称12321受理中心共接到不良手机应用有效投诉414万件环比上升13同比上升1712321受理中心受理用户关于骚扰电话的投诉共计63万件环比下降133同比上升28受理关于垃圾短信的投诉共计43万件环比上升170同比上升393400Gbps产品采用将推动全球SP路由器市场持续增长根据市场研究公司DellOroGroup的最新报告直到2027年服务提供商SP路由器和交换机市场将持续扩大该市场在2022年-2027年期间将以2的年复合增长率增长DellOroGroup预计到2027年全球SP路由器和交换机市场累计收入将接近770亿美元对基于400Gbps技术的产品的广泛采用将继续成为增长的关键驱动力电信运营商和云服务提供商将继续投资于网络升级以适应不断增加的流量水平并从400Gbps技术的经济效率中受益报告同时指出通过过渡到400Gbps端口将使SP能够进行更经济有效的投资并降低运营成本在SP核心路由器细分领域DellOroGroup预计该市场收入在2022-2027年期间将以4的年复合增长率增长增长将主要由采用400Gbps技术推动SP边缘路由器和SP聚合交换机联合细分市场的合计收入预计将以1的复合年增长率增长到2027年将接近120亿美元同时DellOroGroup预计中国的IP移动回传市场将会下滑因为SP将投资转移至核心网和城域网因此DellOroGroup预计对SP核心路由器产品的需求将会增加三投资组合本周关注中际旭创天孚通信高鸿股份东土科技三旺通信紫光股份菲菱科思中国移动中国电信初灵信息长期关注运营商中国移动中国电信主设备中兴通讯烽火通信北斗华测导航振芯科技军民融合七一二盛路通信数字货币楚天龙恒宝股份物联网移远通信美格智能云IDC光环新网润建股份佳力图英维克光模块中际旭创天孚通信海上风电中天科技工业互联网东土科技飞力达3敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报四风险提示运营商集采进度不及预期国内疫情反复影响产品交付企业经营成本上升重点关注公司及盈利预测资料来源wind方正证券研究所4敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报目录1投资策略811CHATGPT火爆全网算法算力需求提升错误未定义书签122022年全球云基础设施服务总支出2471亿美元同比增长29813骨干网和城域网将升级到400G82行情回顾93行业要闻1031运营商板块10311移动运营商5G收入未来四年将增长一倍103122022年Q4全国电信用户申诉率同比下降近七成10313中国移动四川公司打造西部首个新型分布式微站应用标杆11314全国中小学互联网接入率达10011315腾讯云与沙特头部电信服务商Mobily达成战略合作1132主设备板块11321400Gbps产品采用将推动全球SP路由器市场持续增长12322预计2023年全球5GFWA连接数将翻一番12323华为在与ChatGPT相关的大模型领域早有布局1233光通信板块13331国家级光电子机构落户武汉光谷13332腾景科技预计2022年实现净利润583851万元13333LumentumQ2净收入506亿美元激光器销售同比增长161334物联网板块143412023年将成为全球eSIM技术采用转折点14342高通推出业界首款支持5GRedCap规范的调制解调器芯片14343卫星互联网设备纳入现行进网许可管理1435智能终端板块14351台积电2023年1月营收20005亿新台币同比增长162143522022年排名前十半导体买家的芯片支出减少7415353中芯国际预计2022年Q4净利润同比下降19715354中国2022年手机产量156亿台同比下降621536数据中心板块16361中国电信国内等级最高的云服务算力中心在武汉上线163622027年数据中心液冷市场营收将达17亿美元16363未来五年全球数据中心交换机市场累计支出将超1000亿美元16364甲骨文拟投资15亿元在沙特利雅得设立新数据中心1737工业互联网板块17371脑机接口产业联盟在京成立17372西门子2023财年第一季度利润创新高174上市公司公告1841东土科技向特定对象发行A股股票募集说明书1842路畅科技发行股份购买资产关联交易预案185敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报43亿联网络关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告1844佳创视讯向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书1845长江通信发行股份购买资产并配套资金暨关联交易报告书1946通宇通讯关于控股股东实际控制人减持股份的预披露公告1947超讯通信股东大宗交易减持股份计划公告1948ST凯乐关于股票终止上市暨摘牌的公告195大小非解禁大宗交易206敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报图表目录图表1市场表现比较9图表2上周通信行业涨跌幅榜10图表3未来三个月大小非解禁一览20图表4本周大宗交易一览207敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报1投资策略11ChatGPT火爆全网算法算力需求提升近日美国人工智能研究公司OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT火爆全网广受欢迎的人工智能聊天机器人ChatGPT在发布仅两个月后就拥有1亿用户根据数据公司Similarweb的分析它在1月份的访问量约为59亿来自1亿独立访问者相比之下TikTok在全球推出后用了大约九个月的时间达到了1亿用户而Instagram用了两年多的时间ChatGPT可以根据文本提示生成文章散文笑话诗歌和求职申请OpenAI还开发了AI驱动的图像生成器Dall-E并且处于生成AI的前沿或者是经过大量文本和图像训练的技术可以根据简单的文本提示创建内容目前OpenAI宣布每月收费20美元最初仅面向美国用户该公司表示它将提供更稳定更快速的服务并有机会率先尝试新功能ChatGPT打开了自然语言处理技术商业化落地且成为消费端爆款的大门具有划时代的意义对数据算法算力的需求将大大提升建议重点关注光模块光芯片板块企业源杰科技天孚通信联特科技及智能客服平台企业初灵信息122022年全球云基础设施服务总支出2471亿美元同比增长29Canalys研究机构报告称2022年第四季度全球云基础设施服务支出同比增长23达到658亿美元增加了123亿美元2022年全年云基础设施服务总支出从2021年的1917亿美元增长到2471亿美元同比增长29与2022年第一季度相比季度增长率明显放缓下降超过10个百分点2022年第一季度为342022年第四季度为23受宏观经济形势恶化和经济衰退影响企业客户在第四季度向云端迁移的数量和速度放缓国际头部云厂商不可避免地受到影响它们的增长比上一季度下降了约5个百分点2022年第四季度的前三名即亚马逊云科技微软Azure和谷歌云共增长了26占支出份额的65亚马逊云科技在2022年第四季度引领云基础设施服务市场占总支出的32本季度其同比增长20为历史最低增长率微软Azure占有全球云基础设施服务市场的23同比增长31仍然是第二大供应商谷歌云是第三大云服务提供商同比增长36同时超过亚马逊云科技和微软Azure而市场占有率为102023年Canalys预计全球云基础设施服务支出全年将增长23建议重点关注云基础设施板块企业浪潮信息紫光股份中兴通讯菲菱科思13骨干网和城域网将升级到400G光通信行业市场调研机构LightCounting发布最新波分产业调研报告报告中提出以下观点第一运营商波分网络正在不断提速来降低单bit成本和功耗LightCounting认为未来波分网络将往更高的数据传输速率更宽的光谱范围和更强的灵活性自动化等方向发展单波提速可以有效降低单bit成本和功耗在城域接入网100G200G将取代10G成为主流速率城域核心和长途骨干网将升级到400G但100G200G端口的需求在未来5年仍将持续存在第二OXCROADM将在城域接入网广泛部署可以有效提升网络灵活性和自动化能力同时OXC和ROADM可以将网络流量保持在光域中传输与交换省掉了大量光电转换部件即能降低设备成本和功耗8敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报又可以大幅降低网络时延第三基于400GZRZR的IPoverDWDM方案在运营商场景应用还有很多挑战LightCounting指出400GZRZR用于运营商的IPoverDWDM场景还有很多挑战如光层网络管理更高的功耗等同时400GZRZR模块还有散热能力光学性能等的限制建议重点关注光模块板块企业中际旭创天孚通信光迅科技新易盛本周关注中际旭创天孚通信高鸿股份东土科技三旺通信紫光股份菲菱科思中国移动中国电信初灵信息长期关注运营商中国移动中国电信主设备中兴通讯烽火通信北斗华测导航振芯科技军民融合七一二盛路通信数字货币楚天龙恒宝股份物联网移远通信美格智能云IDC光环新网润建股份佳力图英维克光模块中际旭创天孚通信海上风电中天科技工业互联网东土科技飞力达2行情回顾上周大盘下跌008收326067点各行情指标从高到低表现依次为创业板综万得全A除金融石油石化上证指数万得全A中小综指沪深300通信行业板块上升256表现优于大盘图表1市场表现比较资料来源wind方正证券研究所从细分行业指数看物联网网络规划建设光纤IDC高频PCB工业互联网射频及天线卫星导航和光通信分别为3613033415764810648042845上周可交易个股中联特科技周涨幅达6111排名第一9敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报图表2上周通信行业涨跌幅榜资料来源wind方正证券研究所3行业要闻31运营商板块311移动运营商5G收入未来四年将增长一倍根据JuniperResearch的最新分析报告到2027年全球移动运营商将从5G服务中获得6250亿美元的收入作为对比2023年这一数字预计为3100亿美元这份新报告预测未来四年的100增长将主要受到移动用户向5G网络迁移以及笔记本电脑和WiFi热点等设备中越来越多地采用eSIM技术的推动同时JuniperResearch预测到2027年全球运营商计费服务收入的80将来自5G服务而越来越多的新设备采用eSIM将推动全球蜂窝数据流量在2023-2027年期间增长超过180以上此外该报告还预测为了应对日益增长的蜂窝数据流量需求6G标准必须采用目前在5G标准中未使用的创新技术JuniperResearch最近的另一份报告预测eSIM市场预计将从今年的约47亿美元增长到2027年的163亿美元这意味着在此期间将增长高达249该公司估测采用eSIM技术的智能手机总量将从今年的约986亿部到2027年增至35亿部其中到2027年中国和印度预计将占据支持eSIM的智能手机总量的25左右美国将占10左右同时JuniperResearch表示eSIM在中国的增长将取决于具体国家标准的实施3122022年Q4全国电信用户申诉率同比下降近七成工业和信息化部发布了关于2022年第四季度电信服务质量的通告电信用户投诉申诉方面2022年第四季度全国电信用户申诉率为90人次百万用户同比下降675环比下降391其中涉及服务争议的电信用户申诉率为39人次百万用户占比432涉及营销收费资费争议的电信用户申诉率为37人次百万用户占比415涉及网络质量信息安全的电信用户申诉率为14人次百万用户占比153互联网信息服务投诉方面2022年第四季度互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉3358万件不良手机应用与垃圾信息投诉方面2022年第四季度12321网络不良与垃圾信息举报受理中心共接到不良手机应用有效投诉414万件环比上升13同比上升1712321受理中心受理用户关于骚扰电话的投诉共计63万件环比下降133同比上升28受理关于垃圾短10敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报信的投诉共计43万件环比上升170同比上升39313中国移动四川公司打造西部首个新型分布式微站应用标杆中国移动四川分公司联合华为在成都市高新南某居民区率先完成新型分布式微站方案创新应用该产品采用1个母端N个子端的分布式8T8R创新架构子端信号集中在母端处理通过射频小信号拉远至头端放大可消除拉远馈线损耗有效提升覆盖此外由于子端为有源部件远程可管可控可为客户提供更加优质稳定的5G网络服务子端为小型美化天线形态体积小易安装可在短时间内快速完成安装开通缩短四川移动为客户提供网络服务的时间本次创新试点应用覆盖了居民区道路户内楼道地下车库电梯等多种场景DRS支持5G4G共载波可实现电梯内外连续覆盖地下停车场大区域覆盖验证结果表明DRS相对传统射灯5G覆盖提升245dB4G覆盖提升3966dB下行感知速率提高10上行感知速率提高70客户网络体验大幅提升314全国中小学互联网接入率达100全国中小学含教学点互联网接入率达到100比2012年提高了75个百分点999的学校出口带宽达到100M以上超过四分之三的学校实现无线网络覆盖995的学校拥有多媒体教室中小学数字化教学条件全面提档升级基本形成了网络覆盖完全线下多媒体教学空间和网络教学空间融合的泛在化学习环境在数字化基础条件明显改善的同时我国优质数字教育资源也在不断丰富2022年3月教育部将原国家中小学网络云平台改版升级为国家中小学智慧教育平台更多优质资源的汇入有效服务了学生自主学习教师教学改进农村优质资源共享和家校协同育人有力支撑了疫情防控期间的停课不停学和双减提质增效此外当前我国教学融合应用更加广泛深入国家出台了国家中小学智慧教育平台运行管理办法暂行为平台建设应用建立制度保障数字技术在教育教学中广泛应用315腾讯云与沙特头部电信服务商Mobily达成战略合作2月7日沙特阿拉伯知名电信服务商Mobily宣布与腾讯云达成战略合作结合Mobily广泛覆盖的数字基础设施和腾讯云领先的云计算技术共同在当地提供高性能的数字化服务这也标志着腾讯云的国际化发展在中东地区迈出重要一步Mobily成立于2004年是沙特阿拉伯第二家获得GSM许可证的运营商在当地拥有完善的IDC布局和光纤网络Mobily将继续发挥在数字基础设施领域的管理经验和能力优势腾讯云则基于全面的云计算技术和产品在优化Mobily自身IT架构的同时也助力Mobily对外提供安全稳定灵活的云解决方案和服务目前腾讯云的基础设施网络覆盖全球五大洲的26个地理区域拥有70个可用区提供EB级别的数据存储规模在全球多国和地区部署超过2800个加速节点目前腾讯云正在东南亚东北亚欧洲和美洲等地区稳步发展国际化业务并持续探索拉丁美洲和中东地区的新机遇32主设备板块11敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报321400Gbps产品采用将推动全球SP路由器市场持续增长根据市场研究公司DellOroGroup的最新报告直到2027年服务提供商SP路由器和交换机市场将持续扩大该市场在2022年-2027年期间将以2的年复合增长率增长DellOroGroup预计到2027年全球SP路由器和交换机市场累计收入将接近770亿美元对基于400Gbps技术的产品的广泛采用将继续成为增长的关键驱动力电信运营商和云服务提供商将继续投资于网络升级以适应不断增加的流量水平并从400Gbps技术的经济效率中受益报告同时指出通过过渡到400Gbps端口将使SP能够进行更经济有效的投资并降低运营成本在SP核心路由器细分领域DellOroGroup预计该市场收入在2022-2027年期间将以4的年复合增长率增长增长将主要由采用400Gbps技术推动SP边缘路由器和SP聚合交换机联合细分市场的合计收入预计将以1的复合年增长率增长到2027年将接近120亿美元同时DellOroGroup预计中国的IP移动回传市场将会下滑因为SP将投资转移至核心网和城域网因此DellOroGroup预计对SP核心路由器产品的需求将会增加322预计2023年全球5GFWA连接数将翻一番GSMA智库近日发布的最新报告对2023年值得关注的电信行业主要趋势以及对生态系统参与者的影响进行了分析其中在固网和付费电视市场方面GSMA智库给出了五个值得关注的趋势方向第一FTTPB在全球范围内被视为面向未来的固定宽带技术将保持在固定宽带网络部署的前沿预计其在所有市场的固定宽带连接总数中的份额将继续增加到2023年底平均达到47到2025年将上升至近50基于全球36个最大的固定宽带市场第二5GFWA的推出和采用将得到加强预计5GFWA的连接数将在2023年增加近一倍尽管基数很小用户净增长速度将加快5GFWA在固定宽带连接总数中所占的份额将继续增长到2023年底达到2到2025年将达到3第三广告支持的视频流媒体重新流行将在2023年继续增长促成因素包括观看免费视频的消费者基数庞大且不断扩大支持视频流广告的趋势以及SVOD用户增长面临的日益严峻的条件第四付费电视将越来越多地使用新技术包括5G云人工智能和区块链等第五随着视频流媒体市场变得拥挤且用户的内容服务预算的增长受到抑制视频流媒体提供商为用户提供新的更好的平台功能的努力将加速同时他们还将致力于服务差异化323华为在与ChatGPT相关的大模型领域早有布局ChatGPT是由人工智能研究实验室OPENAI发布的全新聊天机器人模型是一款人工智能技术驱动的自然语言处理工具旨在根据用户的提示模仿类似人类的对话华为计算产品线相关负责人就华为在类似ChatGPT方向的布局回应称公司2020年开始在大模型有布局2021年发布了鹏城盘古大模型是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型华为云在2021年发布的盘古系列超大规模预训练模型包括30亿参数的视觉CV预训练模型以及与循环智能鹏城实验室联合开发的千亿参数40TB训练数据的中文语言NLP预训练模型此外华为表示在大模型产业化方面已发起了智能遥感开源生态联合体多模态人工智能产业联合体智能流体力学产业12敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报联合体等将以联合体的模式把科研院所产业厂商等结合起来更好地让大模型产业形成正向的闭环回路33光通信板块331国家级光电子机构落户武汉光谷经国家知识产权局批复光电子产业知识产权运营中心近日已正式落户光谷武汉产业创新发展研究院据悉这是目前全国唯一一家国家级光电子产业知识产权运营中心将以一核五中心推进建设方案落地其中一核指线上数字化产业知识产权运营服务平台包括知识产权综合检索产业专利导航基于AI技术的高价值专利培育知识产权成果展示推介知识产权成果智能撮合等功能模块为创新主体提供一站式便捷服务而五中心指线下知识产权运营中心分别为光电子产业专利导航服务中心光电子产业知识产权交易许可中心光电子产业知识产权投资运营中心光电子产业知识产权人才培养中心光电子产业高价值专利培育中心截至目前武汉已布局建设国家知识产权运营公共服务平台高校运营武汉试点平台国家节能环保产业知识产权运营中心国家碳中和产业知识产权运营中心国家光电子产业知识产权运营中心等四个国家级知识产权运营平台332腾景科技预计2022年实现净利润583851万元2月9日腾景科技发布其2022年业绩预告公司预计2022年实现营业总收入约344亿元较上年同期增长1374实现归属于母公司所有者的净利润583851万元较上年同期增长1167实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润479562万元较上年同期增长2192腾景科技表示2022年受到疫情反复全球经济增速放缓等宏观因素影响光纤激光下游行业资本开支放缓传导至高功率光纤激光元器件市场需求较为疲软但是光通信元器件市场保持较高的景气度主要原因是国内外大力发展以大数据云计算固网接入网等为代表的数字经济此外公司在生物医疗消费类光学等新兴应用领域的业务不断拓展汇率波动亦对业绩带来一定正向影响333LumentumQ2净收入506亿美元激光器销售同比增长162月9日美国创新光学和光子产品设计与制造商Lumentum公布了截至2022年12月31日的第二财季业绩财报显示2023财年第二财季Lumentum实现净收入506亿美元去年同期为447亿美元同比增长442023财年第二财季光通信业务收入占比为887激光业务收入占比约113本季度Lumentum核心的光通信业务收入为449亿美元去年同期为397亿美元同比增长13同时本季度Lumentum工业应用领域的光纤和超快激光器销售强劲增长虽然公司的业务仍然以光通信和3D传感应用程序为主但商用激光部门的收入为5720万美元同比增长16处于长期高位其中光纤激光器在公司总销售额中占比最大但超快激光器的销量在过去12个月里增长了一倍多此外在3D传感领域Lumentum与其关键客户苹果的业务份额在最近几个季度有所下降而激光雷达在中国市场需求获得起量增长对于2023财年第三季度展望Lumentum预计2023财年第三季度净收入在43亿美元至46亿美元之间非公认13敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报会计准则营运利润率为171934物联网板块3412023年将成为全球eSIM技术采用转折点GSMA智库近日发布的最新报告对2023年值得关注的电信行业主要趋势以及对生态系统参与者的影响进行了分析其中在数字消费者市场方面GSMA智库给出了五个值得关注的趋势方向第一5G成为真正的全球趋势截至2022年9月底全球79个市场的205家运营商已经推出了5G移动服务整个2023年约30个新市场将推出5G移动服务其中许多将是非洲和亚洲的发展中市场从而使5G成为真正的全球趋势第二智能手机创新仍在继续包括新的5G和eSIM功能可折叠屏幕设计以及消费者最看重的一些功能摄像头和电池质量的突破第三eSIM的采用最终将会加速苹果公司于2022年9月在美国推出了仅支持eSIM的iPhone是eSIM行业的一个重要里程碑2023年也将是eSIM应用的转折点第四游戏领域将成为主战场包括领先云游戏服务之间的竞争游戏工作室和视频流媒体提供商等之间的竞争第五对于XR和元宇宙来说内容是重中之重其中游戏视频和音乐将是重点342高通推出业界首款支持5GRedCap规范的调制解调器芯片高通推出了一款专为低成本小尺寸设备设计的5G调制解调器该公司声称此举将使新的消费者物联网用例和工业物联网用例成为可能高通声称其SnapdragonX355GModem-RF系统芯片组是首个兼容NR-Light的芯片组RedCap规范包含在3GPPR17标准中该芯片可以实现高达220Mbs的峰值数据速率适用于监控摄像头物联网网关可穿戴设备和工业传感器等设备高通还指出SnapdragonX35是迄今为止该公司生产的功率最低的芯片GautamSheoran表示高通正在与设备制造商进行沟通计划在上半年出货样品预计在2024年推出商用产品343卫星互联网设备纳入现行进网许可管理工信部最新公告调整部分电信设备监管方式根据公告对固定电话终端无绳电话终端集团电话传真机调制解调器含卡无线寻呼机窄带综合业务数字网络终端ISDN终端接入移动通信网络的多媒体终端帧中继交换机异步传输模式交换机ATM交换机呼叫中心设备等11种电信设备工信部不再受理和审批新的进网许可申请同时对卫星互联网设备功能虚拟化设备按照电信条例电信设备进网管理办法等规定纳入现行进网许可管理后续工信部将依据现行的进网许可管理规定指导相关生产企业开展产品检测提交许可申请对上述两类设备实施许可准入和监督管理35智能终端板块351台积电2023年1月营收20005亿新台币同比增长1622月10日台积电公布2023年1月营收数据数据显示台积电2023年1月营收约20005亿新台币当前约45011亿元人民币环比增长39同比增长162这也是台积电1月营收首次超过200014敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报亿新台币当前约450亿元人民币为历年同期新高作为对比台积电2022年实现营业收入226389亿新台币当前约509375亿元人民币同比增长426其中2022年12月营收约19256亿新台币当前约43326亿元人民币环比下降135同比增长239今年1月台积电总裁魏哲家表示受个人电脑与智能手机市场低迷以及客户调节库存影响台积电7纳米及6纳米产能利用率不再处于过去3年的高点估计需要数季度时间调整预期今年下半年需求有望回温3522022年排名前十半导体买家的芯片支出减少74个人电脑和智能手机需求减弱芯片供应情况的改善以及存储器价格下跌影响了芯片支出2023年2月10日根据Gartner公司的初步统计结果2022年全球十大原始设备制造商OEMs的芯片支出减少了74占总市场的3742022年排名前十的公司与2021年完全相同包括苹果三星联想戴尔科技步步高电子小米华为惠普索尼鸿海科技苹果和三星电子继续排在前两位只有三星电子和索尼在2022年增加了芯片支出苹果连续第四年位居半导体支出客户排名的第一位由于该公司正在向自主研发应用处理器过渡因此其在计算微处理单元MPU上的支出减少了117但在非存储器芯片上的支出增加了28三星电子的芯片支出增加了22继续排在第二位凭借在折叠式手机领域的领先优势并且受益于中国疫情清零政策对其竞争对手的影响该公司在智能手机市场中的份额有所提高因而增加了2022年的半导体支出而由于PlayStation5游戏主机在全球消费者中的热度依旧索尼在2022年的芯片支出增速最快此外存储器占到2022年半导体销售额的约25由于在2022年下半年需求萎靡不振的情况下出现价格暴跌存储器市场的收入下降了10是表现最差的设备类别353中芯国际预计2022年Q4净利润同比下降197中芯国际发布了2022年第四季度业绩快报公告报告期内中芯国际实现营业收入11752亿元较上年同期增长146归属于上市公司股东的净利润为2743亿元同比下降197毛利3894亿元较上年同期增长162毛利率为331上年同期为3272022年度未经审计的营业收入为49516亿元上年同期为35631亿元2022年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为12133亿元上年同期为10733亿元2022年度未经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9774亿元上年同期为5325亿元中芯国际2022年资本支出完成约432亿元到年底折合8英寸月产能达到714万片全年产能利用率为92展望2023年上半年行业周期尚在底部外部不确定因素带来的影响依然复杂公司一季度给出的指引是收入预计环比下降10到12毛利率预计降至19到21之间基于外部环境相对稳定的前提下公司预计2023全年销售收入同比降幅为低十位数毛利率在20左右折旧同比增长超两成资本开支与2022年相比大致持平到年底月产能增量与2022年相近354中国2022年手机产量156亿台同比下降62工信部发布的统计数据显示2022年我国规模以上电子信息制造15敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报业增加值同比增长76分别超出工业高技术制造业4和02个百分点其中手机电脑集成电路等电子产品表现不佳手机产量156亿台同比下降62其中智能手机产量117亿台同比下降8微型计算机设备产量434亿台同比下降83集成电路产量3242亿块同比下降116基于这一数据可以看到我国功能手机依然年产量近4亿台鉴于国内市场基本是智能手机这4亿台功能手机大多数出口至海外市场据海关统计2022年我国出口笔记本电脑166亿台同比下降253出口手机822亿台同比下降138出口集成电路2734亿个同比下降12此外2022年电子信息制造业固定资产投资同比增长188比同期工业投资增速高85个百分点但比高技术制造业投资增速低34个百分点36数据中心板块361中国电信国内等级最高的云服务算力中心在武汉上线中国电信湖北公司首个天翼云40正式在武汉开通上线天翼云40为目前国内等级最高的云服务算力中心可全面实现高可用同城双活容灾敏捷部署等最高级别云服务能力据了解武汉天翼云40通过同城多区资源池超3万台服务器高速组网算力提升46存储能力提升20以上用户使用成本降低20天翼云40将算力延伸至边缘节点客户节点以及业务现场能更好地满足数据驻留低时延等需求从2020年至2022年中国电信武汉分公司在全市签约智慧社区超2000个在新洲黄陂等区建成平安乡村万户县千户镇百户村天翼视联网用户突破34万户推出全省首个5G新冠肺炎远程会诊系统助力疫情防控3622027年数据中心液冷市场营收将达17亿美元2月7日DellOro最新报告显示从2022年到2027年数据中心基础设施DCPI收入预计将以8的复合年增长率CAGR增长超过350亿美元宏观经济的不确定性和持续的供应链限制目前是短期的逆风在云和托管服务提供商具有可持续性意识的数据中心扩张以及本地企业现代化的支持下预计市场的长期增长将保持弹性数据中心基础设施预测报告的其他亮点第一DCPI收入增长预计将在2023年保持弹性增长9这得益于DCPI供应商积压的历史高位第二预计亚太地区不包括中国在预测期内将以最快的复合年增长率增长其次是EMEA和中国第三在预测期内数据中心热管理预计将以任何细分市场中最快的速度增长到2027年供应商收入将超过70亿美元第四在预测期内服务提供商前十大云其余云托管服务和电信公司细分市场预计将以两位数的复合年增长率增长而企业客户部分大型企业其余企业预计将以更低的速度增长363未来五年全球数据中心交换机市场累计支出将超1000亿美元根据市场研究公司DellOroGroup的最新报告以太网交换机数据中心市场预计将在2022-2027年期间以近两位数百分比的年复合增长率增长未来五年的累计支出将超过1000亿美元其中大部分增长将由云服务提供商推动预计到2027年云服务提供商将占数据中心交换机销售额的60并推动400Gbps800Gbps和1600Gbps的大量采用同时预计到2027年400Gbps及更高速度的交换机将占16敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报数据中心交换机销售额的近70然而随着网络速度的提高可插拔光器件可能会达到物理极限不再满足发热和密度的要求因此行业已经开始开发如CPO等替代解决方案CPO的采用将取决于几个因素第一与可插拔光器件相比CPO是否能带来显著的成本和功耗节省第二客户的产品路线图和兴趣报告还提到预计到2025年800Gbps将超过400Gbps800Gbps光器件和256T芯片的可用性推动了800Gbps交换机端口的采用这种采用由谷歌率先带头但预计其他云服务提供商也将效仿SONiC的采用预计将在预测期内加速到2027年将在Tier23云服务提供商和大型企业中实现10-20的渗透率364甲骨文拟投资15亿元在沙特利雅得设立新数据中心对云计算的需求增加促使甲骨文微软亚马逊和Alphabet旗下谷歌等科技公司在全球建立数据中心以加快数据传输速度据报道甲骨文公司的一位高管表示该公司计划未来几年在沙特阿拉伯投资15亿美元以扩大其在沙特阿拉伯的云足迹并在利雅得开设其第三个公共云区域尽管甲骨文在争夺云计算市场的竞争中落后于其更大的竞争对手但它是首批在沙特阿拉伯开设数据中心的大型科技公司之一沙特已投入数千亿美元用于经济转型以便实现2030年愿景但沙特一直难以吸引外国直接投资FDI而外国直接投资是2030年愿景的支柱之一2022年上半年外国直接投资略低于41亿美元当前约27839亿元人民币此外甲骨文还赢得了沙特王储价值5000亿美元当前约34万亿元人民币的旗舰NEOM项目的合同该项目是沙特王储正在红海沿岸建设的未来主义特大城市和经济区37工业互联网板块371脑机接口产业联盟在京成立据中国信通院消息2月8日脑机接口产业联盟成立大会在中国信通院举办脑机接口产业联盟由中国信通院联合几十家脑机接口领域高校科研机构企业共同发起成立机构认为当前脑机接口相关技术尚处于早期但是从应用领域和未来商业价值上均具备较大潜力产业成长空间广阔随着这一技术的快速发展脑机接口的应用范围已经从临床医学领域拓展到了情绪识别虚拟现实和游戏等非医学领域机构指出目前我国脑机接口市场约10亿量级主要为科研相关设备缺乏衍生产业到2040年我国脑机接口行业综合市场规模有望超过1200亿元CAGR26直接市场规模主要为设备可能超过500亿元同时中国通信院在脑机接口总体愿景与关键技术研究报告2022年白皮书中预测神经重塑神经替代神经调控脑机接口技术将拥有数十万亿规模的市场空间372西门子2023财年第一季度利润创新高西门子2023财年截至2022年12月31日取得强劲开局以第一季度的出色业绩保持增长势头2023财年第一季度西门子营收在可比基础上增长8达181亿欧元2022财年第一季度165亿欧元新订单额达到极高水平为226亿欧元2022财年第一季度242亿欧元实体业务利润总额达到27亿欧元增长9并创下财年首季度的历史新高2022财年第一季度25亿欧元实体业17敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报务利润率与上财年同期的优异表现基本持平为1562022财年第一季度157净收益达到16亿欧元2022财年第一季度18亿欧元鉴于第一季度出色业绩西门子提升了对2023财年的目标指引其中排除汇率变动及业务组合的影响西门子集团预计营收将在可比基础上增长7至10此前预计为6至9并维持订单出货比将超过1的预期4上市公司公告41东土科技向特定对象发行A股股票募集说明书本次发行的对象为不超过35名的特定投资者包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司证券公司信托公司财务公司保险机构投资者合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人自然人或其他机构投资者等证券投资基金管理公司证券公司合格境外机构投资者人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的视为一个发行对象信托公司作为发行对象的只能以自有资金认购本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出且不超过本次发行前公司总股本533117181股的30即159935154股含本数若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股配股资本公积金转增股本等除权事项或因股份回购股权激励计划可转债转股等事项导致公司总股本发生变化本次发行的发行数量上限将做相应调整42路畅科技发行股份购买资产关联交易预案公司本次交易方案包括上市公司发行股份购买资产和募集配套资金两部分上市公司拟向交易对方发行股份购买其持有的中联高机100股权本次交易完成后中联高机将成为上市公司全资子公司上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金募集配套资金金额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后路畅科技总股本的30最终的发行数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定上市公司本次发行股份购买资产的股票种类为境内上市的人民币普通股A股拟在深圳证券交易所上市股份购买资产的发行对象为中联高机的全体股东发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份43亿联网络关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告2023年2月6日厦门亿联网络技术股份有限公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购本次回购公司股份数量为359500股占公司总股本的比例为004本次回购最高成交价为6290元股最低成交价为6169元股成交总金额为人民币22300758元不含印花税交易佣金等交易费用本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求44佳创视讯向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书佳创视讯本次实际向特定对象发行A股股票17757518股每股发行价格为532元共计募集9446999576元截至2023年1月16日止佳创视讯募集资金总额为9446999576元扣除发行费用18敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报413750706元不含增值税实际募集资金净额为9033248870元其中增加股本1775751800元增加资本公积7257497070元本次向特定对象发行A股股票完成后陈坤江认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排45长江通信发行股份购买资产并配套资金暨关联交易报告书上市公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司青岛宏坤元贾投资管理中心有限合伙宁波爱鑫投资合伙企业有限合伙申迪天津企业管理合伙企业有限合伙宁波荻鑫投资合伙企业有限合伙爱迪天津企业管理合伙企业有限合伙国新双百壹号杭州股权投资合伙企业有限合伙兴迪天津企业管理合伙企业有限合伙芜湖旷沄人工智能产业投资基金有限合伙及湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业有限合伙发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100的股权为提高重组后新注入资产的绩效同时满足上市公司未来的资金需求上市公司拟向中国信科集团锁价发行股份募集配套资金6499999954万元本次发行股份购买资产为募集配套资金的前提而发行股份购买资产不以募集配套资金为前提46通宇通讯关于控股股东实际控制人减持股份的预披露公告持有广东通宇通讯股份有限公司股份88131258股占公司总股本比例的2192的控股股东实际控制人董事高级管理人员时桂清SHIGUIQING女士拟计划以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过8041100股占本公司总股本比例的2其中通过大宗交易方式减持的股份将于本公告之日起3个交易日后的6个月内进行在此期间如遇法律法规规定的窗口期期间不减持47超讯通信股东大宗交易减持股份计划公告超讯通信股份有限公司持股5以上股东横琴广金美好基金管理有限公司广金美好薛定谔二号私募证券投资基金持有公司股份9000000股占公司总股本的571公司于2023年2月10日收到广金美好私募基金发来的关于股份减持计划的告知函广金美好私募基金拟自本公告发布之日起3个交易日后的1个月内通过大宗交易方式合计减持不超过1577190股占公司总股本的100若上述减持期间公司有送股资本公积金转增股本配股等事项减持股份数量将相应调整减持价格将根据减持实施时的市场价格确定48ST凯乐关于股票终止上市暨摘牌的公告2022年12月29日至2023年2月2日公司股票连续20个交易日的每日收盘价均低于人民币1元湖北凯乐科技股份有限公司于2023年2月8日收到上海证券交易所关于湖北凯乐科技股份有限公司股票终止上市的决定上海证券交易所自律监管决定书202322号上交所决定终止公司股票上市公司股票不进入退市整理期交易将于2023年2月15日终止上市暨摘牌公司19敬请关注文后特别声明与免责条款TablePage通信-行业周报股票终止上市后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托主板券商代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让5大小非解禁大宗交易图表3未来三个月大小非解禁一览资料来源wind方正证券研究所图表4本周大宗交易一览资料来源wind方正证券研究所20敬请关注文后特别声明与免责条款