行业观点：CHATGPT持续热度下，AI投资已经成为北美各大云厂商下阶段投资主力，海外云巨头已经开始加速布局。对应近期北美各大云巨头陆续发布财报，未来资本开支上针对性的做出部分调整，在市场整体预期未来对于数据中心等投资将放缓有所体现。其中Meta 23年的资本开支将下调40亿美元，减少部分数据中心投资，转而支持AI等相关产品。微软、谷歌等也将在调整资本开支的前提下进一步加速对于AI先关的投资，对于AI所需要的海量算力以及数据，对应的数通硬件升级有望成为接下来通信相关投资机会，具备CPO技术的天孚通信、巨头高端光模块（800G）量产能力的中际旭创、新易盛或将持续受益。
　　美国上周进一步宣誓对于华为的打压，寄希望美产品全面禁售华为，意在再一次升级打压。目前华为作为国产化自主可控全面展开的先锋，更快更高效的解决“卡脖子”问题迫在眉睫，加速14、28nm FAB的建设以及背靠chiplet技术实现高端服务器、基站芯片自给将成为下一阶段发力的重中之重，建议关注对应的投资机会。
　　行情回顾：通信(申万)板块指数上周（01.30-02.03）上涨2.07%，跑赢上证指数（-0.04%）、沪深300（-0.95%）和创业板指（-0.23%）。根据我们所构建的通信子版块来看，上周（01.30-02.03）所有子板快均呈现上涨趋势，其中军工通信、移动转售/智能卡、无线及配套、物联网、网络技术服务、北斗导航涨幅均超过4.5%，分别上涨6.53%、6.25%、5.22%、4.96%、4.90%、4.86%。
　　建议关注：光纤光缆方面，我们关注海风+光棒纤缆双维驱动产业的公司：中天科技、亨通光电，布局第三代半导体的长飞光纤；产业链自主可控方面，关注背靠Chiplet技术实现自主可控的鲲鹏产业链公司：长电科技、兴森科技；通信+信创方面，关注鲲鹏服务器代工龙头神州数码，国产数据库自主可控公司：海量数据，存储新秀德明利，“信创邮箱＋统一办公平台”公司：彩讯股份，金融、运营商、能源、党政国产数据库公司：创意信息；通信+军工信息化方面，关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信，专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商七一二，自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商坤恒顺维，高精度定位解决方案供应商华测导航；通信+智能汽车方面，在连接器领域，依靠在通信连接器产品的技术积累，拓展应用于车载连接器产品，关注瑞可达、永贵电器、意华股份；光模块厂商积极布局激光雷达，关注天孚通信、中际旭创；通信+新能源方面，关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源，储能变流器供应商科华数据
　　风险提示：中美科技竞争对行业造成的不确定性风险；5G发展不及预期；国家相关产业政策变动风险等。

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报通信2023年2月9日通信ChatGPT热度加速AI算力投优于大市维持资光通信产业链或将持续受益证券分析师TableSummary投资要点何思源资格编号S0120522100004行业观点CHATGPT持续热度下AI投资已经成为北美各大云厂商下阶段投资邮箱hesyteboncomcn主力海外云巨头已经开始加速布局对应近期北美各大云巨头陆续发布财报未研究助理来资本开支上针对性的做出部分调整在市场整体预期未来对于数据中心等投资将放缓有所体现其中Meta23年的资本开支将下调40亿美元减少部分数据中心投资转而支持AI等相关产品微软谷歌等也将在调整资本开支的前提下进一步加速对于AI先关的投资对于AI所需要的海量算力以及数据对应的数通硬市场表现件升级有望成为接下来通信相关投资机会具备CPO技术的天孚通信巨头高端5光模块800G量产能力的中际旭创新易盛或将持续受益0-5-10-15美国上周进一步宣誓对于华为的打压寄希望美产品全面禁售华为意在再一次升-20级打压目前华为作为国产化自主可控全面展开的先锋更快更高效的解决卡脖-25子问题迫在眉睫加速1428nmFAB的建设以及背靠chiplet技术实现高端服2022-02-2022-07-2023-01-112920务器基站芯片自给将成为下一阶段发力的重中之重建议关注对应的投资机会通信申万沪深300行情回顾通信申万板块指数上周0130-0203上涨207跑赢上证指数-004沪深300-095和创业板指-023根据我们所构建的通信子版相关研究块来看上周0130-0203所有子板快均呈现上涨趋势其中军工通信移动转售智能卡无线及配套物联网网络技术服务北斗导航涨幅均超过45分别上涨653625522496490486建议关注光纤光缆方面我们关注海风光棒纤缆双维驱动产业的公司中天科技亨通光电布局第三代半导体的长飞光纤产业链自主可控方面关注背靠Chiplet技术实现自主可控的鲲鹏产业链公司长电科技兴森科技通信信创方面关注鲲鹏服务器代工龙头神州数码国产数据库自主可控公司海量数据存储新秀德明利信创邮箱统一办公平台公司彩讯股份金融运营商能源党政国产数据库公司创意信息通信军工信息化方面关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商七一二自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商坤恒顺维高精度定位解决方案供应商华测导航通信智能汽车方面在连接器领域依靠在通信连接器产品的技术积累拓展应用于车载连接器产品关注瑞可达永贵电器意华股份光模块厂商积极布局激光雷达关注天孚通信中际旭创通信新能源方面关注储能系统温控供应商英维克硕贝德铭普光磁科创新源储能变流器供应商科华数据风险提示中美科技竞争对行业造成的不确定性风险5G发展不及预期国家相关产业政策变动风险等请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信内容目录1本周行情回顾411板块行情回顾412子板块以及个股行情回顾513行业资金流向72本周话题AIGC人工智能生成内容数据与内容生产的强大引擎821AIGC的概念822AIGC历史沿革及技术发展路径9221AIGC历史沿革9222AIGC技术发展路径1023AIGC下游应用13231AIGC的生态体系架构13232AIGC下游应用场景143行业动态17315G1732光通信1833物联网1934云计算2035运营商2136卫星通信2137区块链224重要公告225风险提示34图表目录图1通信申万上周涨跌幅比较20230130-202302034图2申万一级行业上周涨跌幅情况20230130-202302034图3通信子板块上周涨跌幅情况20230130-202302035图4通信分子板块上周涨跌幅情况20230130-202302035图5上周申万一级行业资金流向情况20230130-202302037图6内容创作模式的四个发展阶段8图7DALL-E-2基于自然语言表述自主创作出逼真的图像10图8基于AIGC绘图工具Midjourney完成的太空歌剧院10235请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信图9AIGC技术累计融合11图10AIGC产业生态体系的三层架构14图11QQ小世界二次元风格生成流程图16图12Epic使用虚幻5引擎和程序化生成技术高效制作黑客帝国觉醒中的庞大城市16表1涨幅前10个股20230130-202302036表2跌幅前10个股20230130-202302037表3主流生成模型12表4国外主要AIGC预训练模型一览13335请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信1本周行情回顾11板块行情回顾通信申万板块指数上周0130-0203上涨207跑赢上证指数-004沪深300-095和创业板指-023年初至今通信板块在31个申万一级行业中排名第5名截止交易日2月3日上涨1133通信申万板块指数上周0130-0203涨跌幅在31个申万行业中排第12名跑输TMT板块其他三个行业计算机第2名传媒第4名电子第7名根据我们通信年度策略报告所述随着行业景气度和政策回暖我们依然持续看好通信板块未来增长空间图1通信申万上周涨跌幅比较20230130-20230203资料来源Wind德邦研究所图2申万一级行业上周涨跌幅情况20230130-20230203资料来源Wind德邦研究所435请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信12子板块以及个股行情回顾上周0130-0203通信板块小幅上涨二级子行业中所有板块均呈现上涨趋势通信设备和通信服务分别上涨259123根据我们自己所构建的通信子板块成分上周0130-0203所有子板快均呈现上涨趋势其中军工通信移动转售智能卡无线及配套物联网网络技术服务北斗导航涨幅均超过45分别上涨653625522496490486在数字经济建设带动的持续高景气下以及国防安全的背景下以IDC物联网光通信北斗导航军工通信为主的通信板块业绩增长空间广阔建议持续关注图3通信子板块上周涨跌幅情况20230130-20230203资料来源Wind德邦研究所图4通信分子板块上周涨跌幅情况20230130-20230203资料来源Wind德邦研究所535请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信个股方面我们关注的通信行业总共130只股票池中112只股票上涨18只股票下跌其中初灵信息6263佳讯飞鸿2398华力创通2250中光防雷1987亿通科技1830位居涨幅前五部分个股回调较深ST凯乐-1897ST深南-1447科华数据-707润建股份-623中国联通-524位居跌幅前五涨幅前十的个股中初灵信息于1月31日发布2022年度业绩预告预计实现归母净利润-7800万到-11700万元较上年同期大幅下降原因系公司着力打造的边缘计算三大核心能力的收入均有下降其中智能连接业务板块方面订单上半年表现良好下半年三季度开始下滑四季度大幅下降没能完成既定收入目标数据感知及智能应用板块方面原有大数据采集类DPI产品及应用软件项目合同收入大幅减少以及因疫情反复导致项目的验收滞后报告期内收入大幅下降产生较大亏损2月1日万得AIGC概念指数大幅上涨近五日实现大幅上涨1585近期苹果公司的AIGC功能浮出水面能够将通过语音助理Siri结合AI实现三维场景构建AIGC下游应用广泛包括AI写作AI配乐AI视频生成AI语音合成以及近段时间火遍全网的AI绘画受益于AIGC概念热度初灵信息在上周0130-0203实现大幅上涨公司智能客服平台通过结合对话式AI以人机交互为入口以NLP自然语言处理和知识图谱等认知能力为底座泛化赋能更多业务服务场景经由向营销和企业信息服务场景的应用渗透有效解决传统问答机器人人机交互精准度不高的难题佳讯飞鸿方面截至2023年1月31日公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份1474900股占公司总股本的025本次回购股份的最高成交价为4973元股最低成交价为4770元股成交总金额为717534200元不含交易费用公司持续围绕5G策略深度探索5G下游应用拓展凭借公司技术研究能力助力产业数字化转型公司参与打造的5G智慧广铁项目是凭借5G北斗技术在铁路编组站的创新应用公司将继续加强5G在轨道交通民航能源等行业应用的研究促进研发成果转化助推行业革新提升5G应用水平表1涨幅前10个股20230130-20230203证券简称证券代码涨跌幅300250SZ初灵信息626298300213SZ佳讯飞鸿239766300045SZ华力创通224964300414SZ中光防雷198742300211SZ亿通科技183007300394SZ天孚通信166667300047SZ天源迪科160305300081SZ恒信东方132653300578SZ会畅通讯126214300002SZ神州泰岳125786资料来源Wind德邦研究所635请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信表2跌幅前10个股20230130-20230203证券简称证券代码涨跌幅600260SHST凯乐-189655002417SZST深南-144674002335SZ科华数据-70669002929SZ润建股份-62276600050SH中国联通-52441002316SZST亚联-41667600487SH亨通光电-39073300454SZ深信服-29758000938SZ紫光股份-26936600804SHST鹏博士-17241资料来源Wind德邦研究所13行业资金流向上周申万一级行业资金流向情况上周通信板块主力净流出3522亿元在31个申万一级行业中排第23名成交额占全市场比例为248在31个申万一级行业中排第13名资金面上周持续流出但是我们相信随着行业景气度的提升未来通信板块资金净流入有望逐渐增加图5上周申万一级行业资金流向情况20230130-20230203资料来源Wind德邦研究所735请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信2本周话题AIGC人工智能生成内容数据与内容生产的强大引擎21AIGC的概念AIGeneratedContentAIGC人工智能自动生成内容是继专业生产内容PGCProfessional-generatedContent用户生产内容UGCUser-generatedContent之后的新型内容创作方式可以在创意表现力迭代传播个性化等方面充分发挥技术优势打造新的数字内容生成与交互形态在国际标准上的术语是人工智能合成媒体AI-generatedMedia或SyntheticMediaAIGC引领着AI技术路径的新趋势根据腾讯研究院AIGC发展趋势报告传统的人工智能聚焦在分析能力上通过分析一组或多组数据发掘其中的规律以及模式并将学习总结出来的模式应用在预测新数据上以及其他多种用途例如应用最为广泛的个性化推荐算法现在的人工智能完成了由学习理解世界到生成创造世界的跃变不仅仅只是分析已经存在的信息而是通过算法自主创造出新的东西广义的AIGC可以理解为生成式AI此技术具备类似于人类一样的创造能力基于所训练的数据和生成算法模型自主创造生成全新的文本图形音乐视频3D交互内容等各种形式的内容甚至包括新的科学发现以及创造出新的价值图6内容创作模式的四个发展阶段资料来源腾讯研究院AIGC发展趋势报告德邦研究所根据中国信通院发布的人工智能生成内容AIGC白皮书发展背景方面AIGC的发展由深度学习算法技术的突破以及高速增长的数字内容需求驱动AIGC可用性受技术驱动不断加强基于深度学习算法的AIGC技术高速迭代优化具备灵活快速创造模态数据内容的能力海量下游场景需求推动AIGC应用落地伴随数字经济转型速度加快用户对数字内容总量和丰富度的需求不断提835请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信升技术能力方面基于面向对象实现功能的差异AIGC技术可分为三个层次智能数字内容孪生主要目标是构建现实世界到虚拟世界的映射智能数字内容编辑主要目标是连接现实世界与虚拟世界并实现双向交互智能数字内容创作主要目标是赋予人工智能内容创造和自我演进的能力根据亚马逊云平台官网随着AIGC的发展AI写作AI配乐AI视频生成AI语音合成以及近段时间火遍全网的AI绘画都为创作领域带来一波热议只要简单输入几个关键词几秒钟之内一幅画作就能诞生AIGC的下游行业以及应用场景包括游戏电商媒体与影视广告与传媒其中游戏方面AIGC可以做到创作捕捉灵感创新互动形式NPC逻辑和剧情生成数字资产生成AIBot等电商方面AIGC可以做到商品3D模型虚拟主播虚拟货场构建通过和ARVR等新技术的结合实现视听等多感官交互的沉浸式购物体验媒体与影视方面AI助力视频剧本创作打造虚拟偶像IP广告与传媒方面AIGC可以做到创意和素材生成AI文字辅助创作AI绘画22AIGC历史沿革及技术发展路径221AIGC历史沿革早期萌芽阶段1950s-1990sAIGC受限于技术水平仅能小范围进行实验LejarenHiller和LeonardIsaacson在1957年用音符替换了计算机程序中的控制变量进而创作出历史上第一首由计算机创作出的音乐作品弦乐四重奏依利亚克组曲IlliacSuite80年代末期到90年代中期受限于高额的系统成本且无法进行商业化普及全球各国政府机构减少了对于人工智能领域的投入AIGC技术演进步伐放缓沉淀积累阶段1990s-2010sAIGC的实用性逐渐凸显人工智能发展迈出显著加速步伐深度学习算法在2006年取得重大突破同期GPU和TPU等算力设备性能呈现出上升趋势互联网让数据模块加速膨胀进而将海量训练数据提供给各类人工智能算法微软在2012年公开展示基于深层神经网络DeepNeuralNetworkDNN的全自动同声传译系统此系统可以通过语音识别语言翻译语音合成等技术自动完成对英文演讲者的演讲内容到中文语音的转换高速发展阶段2010s-至今2014年起在生成式对抗网络GenerativeAdversarialNetworkGAN深度学习算法的诞生以及技术迭代的背景下AIGC迎来了新时代创造出的内容进一步逼真OpenAI在2021年推出了DALL-E并在2022年推出升级版本DALL-E-2DALL-E-2是一种新的AI系统可以从自然语言的描述中创造出逼真的图像和艺术并且可以组合概念属性以及样式将图像扩展到原始画布之外从而创建广阔的新构图OpenAI在2022年完成对ChatGPT模型的训练该模型是从GPT-35系列中的模型进行微调的它以对话方式进行交互根据人机对话内容ChatGPT能够回答后续问题承认错误反驳不正确的观点并拒绝不适当的请求ChatGPT受到广泛认可的重要原因是引入基于人类反馈的强化学习的新技术RLHFReinforcementLearningwithHumanFeedback该模型来可以用来撰写新闻创作故事人机聊天回答客观问题编写代码检测代码问题等2022年被称为AIGC的元年2022年8月在美935请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信国科罗拉多州举办的数字艺术家竞赛中使用AIGC算法绘图工具Midjourney完成的名为太空歌剧院的画作最终获得数字艺术类别冠军图7DALL-E-2基于自然语言表述自主创作出逼真的图像资料来源OpenAI官网德邦研究所图8基于AIGC绘图工具Midjourney完成的太空歌剧院资料来源鞭牛士德邦研究所222AIGC技术发展路径深度神经网络在学习范式和网络结构上持续迭代优化的背景下人工智能算法的学习能力得到了显著上升叠加基础生成算法模型的持续迭代更新预训练模型推动AIGC技术跃迁多模态技术丰富了AIGC内容的多样化进而助推AIGC技术的大爆发生成对抗网络GAN在2014年首次被提出后Transformer基于流的生成模型Flow-basedmodels扩散模型DiffusionModel神经辐射场NeRFCLIP模型等主流生成模型相继被提出1035请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信图9AIGC技术累计融合资料来源腾讯研究院AIGC发展趋势报告德邦研究所1生成对抗网络GAN生成对抗网络GAN于2014年由IanGoodfellow提出也是早期最为著名的生成模型由此一种新型的博弈学习范式出现生成对抗网络包括一个生成器Generator和一个判别器Discriminator生成器致力于接受随机产生的噪声进而凭借反卷积网络来构建一个图像内容判别器致力于检测输入图像是来自数据集还是由机器产生即寻找生成数据和真实数据的差异生成内容的真实性和清晰度在双方博弈的学习策略下得到了显著提升生成对抗网络的双系统的作用是促使生成器尽最大可能迷惑判别器与此同时让判别器努力辨别输入图像内容的来源生成器和判别器都力图打败对方来优化自己因此双方存在对抗博弈关系GAN广泛应用在生成图像视频语音以及三维物体模型等方面2TransformerTransformer模型在2017年出自于论文Attentionisallyouneed模型基于自注意力结构Self-Attention这一机制可以按照输入数据各部分重要性的不同来分配不同的权重与RNN递归神经网络和LSTM长短时记忆模型不同的是Transformer模型一次性不仅仅只接受一个输入值它能够接收一个完整句子的输入处理Transformer模型具备从正向和反向序列中检测文本内容的能力比RNN和LSTM模型的计算效率更高Transformer模型及其变体模型在DeepMind的蛋白质结构预测模型AlphaFold中扮演关键角色并且在许多复杂任务中看到逐渐替代卷积神经网络CNN的痕迹目前Transformer模型可以在自然语言处理NLP和计算机视觉CV领域得到应用3扩散模型DiffusionModel扩散模型diffusionmodels是深度生成模型中新的SOTA在图片生成方面扩散模型已跨越原SOTAGAN扩散模型受到非平衡热力学的启发理论首先定义一个扩散步骤的马尔可夫链逐渐将随机噪声添加到数据中随后为了从噪声中构建所需的数据样本进行逆向过程的学习扩散模型通过学习去除噪1135请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信声的过程来生成数据随着降噪系统训练的时长提升以及效果渐佳扩散模型最后具备从纯噪声作为唯一输入生成更加真实的图像内容的能力扩散模型在多种应用领域中有着出色的表现包括NLP多模态建模时间序列建模分子图建模波形信号处理计算机视觉对抗性净化等目前OpenAI的DALL-E-2和Google的Imagen两个最为先进的文本生成图像系统皆基于扩散模型来完成的4跨模态深度学习模型ContrastiveLanguage-ImagePre-TrainingCLIP2021年OpenAI团队将CLIP模型进行开源CLIP模型就是对比文本-图像预训练模型仅需向其提供图像类的文本描述语言就可以将图像进行分类通俗理解CLIP致力于识别某张图像内容所呈现的各种视觉概念并且学会其名称例如当CLIP的目标是对狗和猫的图像进行分类的时候CLIP模型需要辨别出这张图像信息的文字描述是更倾向于一张狗的图像还是一张猫的图像CLIP是zero-shot零次学习的践行者zero-shot的核心简单来说是让计算机具备人类的推理能力根据过往的经验的学习来识别一个从未见过的新事物例如假设斑马是CLIP没有训练过的类别但是由于之前训练过马老虎熊猫的描述CLIP就能够根据马外形相似老虎有条纹熊猫颜色等信息推理出斑马的具体形态进而对新对象进行辨认因此CLIP具备两大优势同时进行自然语言理解和计算机视觉分析完成文本和图像相匹配互联网上海量的图片配有各种文字描述成为CLIP天然的训练集CLIP模型为AIGC尤其是输入文字描述信息生成图像视频的应用落地奠定了基础表3主流生成模型模型提出时间模型描述变分自动编码Variational2014年基于变分下界约束得到的Encoder-Decoder模型对AutoencodersVAE生成对抗网络GAN2014年基于对抗的Generator-Discriminator模型对学习一个非线性双射转换bijective基于流的生成模型Flow-transformation其将训练数据映射到另一个空间2015年basedmodels在该空间上分布是可以因子化的整个模型架构依靠直接最大化log-likelihood来完成扩散模型有两个过程分别为扩散过程和逆扩散过程在前向扩散阶段对图像逐步施加噪声直至图像被破坏变成完全的高斯噪声然后在逆向阶段学扩散模型DiffusionModel2015年习从高斯噪声还原为原始图像的过程经过训练该模型可以应用这些去噪方法从随机输入中合成新的干净数据一种基于自注意力机制的神经网络模型最初用来完成不同语言之间的文本翻译任务主体包含Transformer模型2017年Encoder和Decoder部分分别负责对源语言文本进行编码和将编码信息转换为目标语言文本它提出了一种从一组输入图像中优化连续5D神经辐神经辐射场Neural射场的表示任何连续位置的体积密度和视角相关2020年RadianceFieldNeRF颜色的方法要解决的问题就是给定一些拍摄的图如何生成新的视角下的图1进行自然语言理解和计算机视觉分析2使用已经标记好的文字-图像训练数据一方CLIPContrastiveLanguage-2021年面对文字进行模型训练一方面对另一个模型的训ImagePre-Training模型练不断调整两个模型的内部参数使得模型分别输出的文字特征和图像特征值并确认匹配资料来源腾讯研究院AIGC发展趋势报告德邦研究所1235请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信表4国外主要AIGC预训练模型一览预训练模型应用参数量领域BERT语言理解与生成4810亿NLPLaMDA对话系统NLP语言理解与生成推理代码生谷歌PaLM5400亿NLP成Imagen语言理解与图像生成110亿多模态Parti语言理解与图像生成200亿多模态Florence视觉识别64亿CV微软Turing-NLG语言理解生成170亿NLPOPT-175B语言模型1750亿NLPFacebookM2M-100100种语言互译150亿NLPGato多面手的智能体12亿多模态DeepMindGopher语言理解与生成2800亿NLPAlphaCode代码生成414亿NLPGPT-3语言理解与生成推理等1750亿NLPCLIPDALL-图像生成跨模态检索120亿多模态OpenAIECodex代码生成120亿NLPChatGPT语言理解与生成推理等NLPMegatron-语言理解与生成推理5300亿NLP英伟达TuringNLGStable语言理解与图像生成多模态StabilityAIDiffusion资料来源腾讯研究院AIGC发展趋势报告德邦研究所23AIGC下游应用231AIGC的生态体系架构根据腾讯发布的腾讯研究院AIGC发展趋势报告AIGC的生态体系架构包括三个部分基础层中间层和应用层1基础层AIGC基础设施层AIGC基础层由预训练模型搭建而成AIGC拥有较高的准入门槛因为预训练模型需要高额的成本投入以及技术投入例如AlchemyAPI创始人ElliotTurner推测OpenAI在2020年推出的GPT-3模型的预训练成本可能接近1200万美元目前主要以头部科技企业和科研机构来进行预训练模型的操作美国位于上游生态位的AIGC基础设施层公司有OpenAIStabilityai等Stabilityai目前的估值超过10亿美元公司目前将其基础版的产品完全对外开源其盈利模式主要基于面对客户开发和销售专业版和定制版OpenAI的盈利模式基于公司对其受控api的外部调用来进行收费操作1335请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信2中间层垂直化个性化场景化的模型和应用工具AIGC中间层可以实现对于不同行业垂直领域功能场景的工业流水线式模式的部署这是基于基础层产出的完成预训练的大模型进一步定制化个性化场景化而成的小模型完成的其优点是能够根据需求来使用并且具备高效经济特点全新的技术平台由多模态模型大模型特征的AIGC模型构成并且助推模型即服务Model-as-aServiceMaaS的新模式形成有望赋能商业领域在StableDiffusion开源的背景下二次开发模型训练特定风格的垂直领域模型开始如雨后春笋般出现例如著名的二次元风格生成器Novel-AI3应用层面向消费者端的文字音频视频内容生成服务在应用层中下游消费者的的需求占据重要地位需求与AIGC模型的无缝衔接助推产业应用发展下游创业者能够凭借前两层预训练好的模型以及C端消费级显卡的算力来挖掘出更为丰富的应用场景和内容目前接近C端用户的工具日渐丰富包括网页移动端小程序基于AIGC的自主画图服务等图10AIGC产业生态体系的三层架构资料来源腾讯研究院AIGC发展趋势报告德邦研究所232AIGC下游应用场景AI如今正大步迈入数字内容生产领域凭借其学习能力在写作绘画以及视频制作等方面大放异彩能够让更多普通人跨越技法的限制不断创作出丰富的内容作品助推下游消费者数量的加速扩散从全球范围内来看人们在线的时长保持持续上升音乐影视在线新闻在线文学游戏动漫等应用的市场规模在不断提高消费内容从原来的文字图像内容逐步转变为视频内容视频内容的网络流量正在加速上升数字内容的消费结构正在经历转型升级短视频的流行让生产侧原本需要长周期制作的视频成为工业品短视频内容在消费侧已经成为货架商品随着视频制作门槛的降低以及创意导向化需要新模式辅助作者持续产生迭代验证创意因此AIGC有望正加速渗透进数字内容产生领域1435请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信AIGC传媒AIGC能够为媒体内容生产领域赋能包括采访助手语言播报写稿机器人视频字幕产生视频集锦制作人工智能合成主播等相关应用在采编环节AIGC可以提升传媒工作者的效率实现采访录音的实时转写在保障新闻时效性方面借助语音识别技术将对话转写为文字压缩后续整理的时间AIGC能够做到智能新闻写作凭借其算法自主编写新闻内容例如美联社使用的智能写稿平台Wordsmith具备每秒写2000篇报道的能力AIGC能够帮助媒体工作者完成智能剪辑工作在视频字幕生成视频拆条视频集锦视频超分等方面AIGC能够凭借其智能化高效降低人力时间成本在传播环节AI合成主播成为人物动画合成以及新闻领域实时语言的先驱只需要输入需要播报的新闻内容计算机便能合成声情并茂的AI主播来进行新闻视频播报展现出与真实主播无异的信息传播效果AIGC电商AIGC可以生成3D商品模型来实现商品的展示以及虚拟试用功能丰富消费者在线购物的体验感基于所学习的不同商品图像视频信息AIGC能够自动化生成商品的3D几何模型以及纹理图像为消费者提供接近真实体验感的试用体验进一步提高用户的转化率随着主播带货的热度提升AIGC能够打造无人社崩塌的虚拟主播赋能直播带货业务虚拟主播能够为消费者提供24小时的不间断的带货服务以及在线客服功能能够降低商户直播的门槛AIGC能够加速线上商场和线下秀场的演变过程将全新的购物场景提供给消费者一些品牌开始尝试打造虚拟空间例如Gucci在其100周年庆典上把线下的GucciGardenArchetypes展览移植到游戏Roblox上在为期两周的时间内举办虚拟活动AIGC影视游戏娱乐AIGC为影视剧本创作赋能通过对海量剧本进行预训练可以按照预设剧情风格快速自主创作出剧本再叠加创作者的筛选和二次加工能够激发作者的创作思路缩短创作周期在新研究范式以及算力进步的背景下AIGC的自然语言能力理解能力得到了大幅度进化其代表为OpenAI的GPT系列模型例如美国查普曼大学的学生在2020年凭借OpenAI的大模型GPT-3创作出剧本并制成短片律师在娱乐方面AIGC能够完成趣味性图像以及音视频的生成进而激发普通用户的创作热情以AI换脸为代表的图像影视生成技术极大刺激了用户的猎奇需求QQ影像中心在2022年5月推出了国内第一款基于AIGC的AI恋爱专属画以及近期推出的二次元的我二次元形象生成器在QQ小世界走红通过输入自拍照在加上内容描述以及风格描述QQ小世界就能够通过对原图的分析得到最终完整的提示语句并输入网络最终稳定生成风格突出且画风精致的图像结果在游戏方面互联网的下一代技术是从在线走向在场AIGC将成为打造虚实集成的基石传统的3D场景制作需要消耗大量人力物力例如2018年发售的荒野大镖客2先后投入600余名美术人员历经8年才打造出约60平方公里的虚拟场景而新一代技术程序化内容生成技术ProceduralContentGenerationPCG是在能效可控度上介于纯手工和AIGC之间的生成模式基于此项技术2022年交互内容黑客帝国觉醒中虚拟城市包括7001535请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信万个实例化资产每个资产包括7000栋建筑38000辆可驾驶车辆超过260km的道路等数百万计的多边形内容图11QQ小世界二次元风格生成流程图资料来源腾讯研究院AIGC发展趋势报告德邦研究所图12Epic使用虚幻5引擎和程序化生成技术高效制作黑客帝国觉醒中的庞大城市资料来源腾讯研究院AIGC发展趋势报告德邦研究所1635请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信3行业动态315G5GToC基本盘保持稳固根据C114通信网5G商用已经三年有余目前进入了下半场的高速发展期基于前期技术积淀和应用基础无论是技术和商用方面都在继续加速跨越截至2022年底我国累计建成并开通5G基站2312万个基站总量占全球60以上持续深化地级市城区覆盖的同时逐步按需向乡镇和农村地区延伸每万人拥有5G基站数达到164个比上年末提高63个根据中国信通院近日发布的中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年5G商用对经济社会发展的赋能带动作用持续增强预计2022年5G直接带动经济总产出145万亿元直接带动经济增加值约3929亿元分别比2021年增长了1231间接带动总产出约349万亿元间接带动经济增加值约127万亿元对于运营商而言5GToC已经成为其实现营收利润持续增长的新动能去年12月中国移动单月净增5G套餐用户1860万户全年累计净增227197亿户累计达到614亿户中国电信移动用户数净增10万户用户数累计39118亿户其中5G套餐用户净增502万户5G套餐用户数累计26796亿户中国联通12月5G套餐用户新增3271万户累计5G套餐用户数达到2127亿随着运营商5G套餐用户快速增长移动数量流量增速将缓步回升预计未来随着5G技术赋能传统电信业务以及5G消息标准体系的逐步成熟运营商的业务发展将会迈向更高的台阶毫米波将成为未来5G深耕的重要领域根据C114通信网随着中国5G发展稳步推进毫米波是未来5G深耕的重要领域未来应充分利用5G毫米波技术优势释放更高的技术红利赋能数字化和智能化社会原中国移动董事长王建宙表示在5G中使用毫米波特别是在数据量特别集中的热点地区和在企业专网当中毫米波可以发挥很好作用此外我们还需要为6G使用毫米波积累经验为加速毫米波产业成熟专家建议需统筹考虑移动通信产业发展为运营商分配毫米波频率工业和信息化部无线电管理局副局长徐波也透露工信部将立足产业现状分阶段出台5G毫米波频段频率使用规划目前华为中兴中国信科诺基亚贝尔都在5G毫米波独立组网实验室功能测试和外场性能测试中表现优异为了给用户带来更加完整的5G体验联发科发布旗下首款支持5G毫米波的移动平台天玑1050支持毫米波和Sub-6GHz全频段5G网络1735请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信中国电信研究院成功研发5G国产化pRRU根据光电通信网中国电信研究院目前成功研发5G扩展型小基站国产化pRRU芯片和器件国产化率达100有力推动了小基站设备国产芯片的应用和发展pRRU又称为皮基站设备是一种小型化低功率低功耗的室内覆盖射频单元主要用于解决特定区域的室内无线覆盖问题中国电信研究院发挥已规模商用的自研扩展型小基站经验与优势根据产品需求规格基于国产芯片的发展现状和评估结果选用北京力通通信的射频收发芯片南京创芯慧联的DFE芯片等作为核心器件项目团队已经自主完成了产品技术方案等硬件研发工作开发了DFE嵌入式软件代码成功实现了pRRU整机国产化芯片器件的集成应用此外项目团队已成功打通BBUHUB和国产化pRRU的端到端业务完成了实验室测试并于2023年开展基于国产化pRRU的小基站系统外场试点和推广应用32光通信2025年我国数字经济规模将超60万亿元根据C114通信网2023中国信通院ICT深度观察报告会于近日召开中国信通院数字经济与工业经济领域主席孙克表示数字经济和工业经济正在成为支撑宏观经济增长的关键动能预计到2025年我国数字经济规模超60万亿元数字经济投入产出效率提升至约35当前数字经济转向深化应用规范发展和普惠共享的发展新阶段2022年我国数字经济的规模提升至约50万亿元同比增长10左右过去十年间数字经济占GDP的比重由209提升到3982022年数字经济占GDP比重超过41随着产业结构不断升级制造业高端化智能化绿色化将加快发展数字技术将加速与实体经济深度融合新一代信息技术人工智能生物技术新能源等产业将成为新的增长引擎同时需求端也加快升级步伐线上消费绿色消费新业态持续涌现大型商品消费空间将持续扩大Telenor以109亿美元出售光纤公司30股份根据C114通信网挪威电信已经完成向KKR牵头的财团出售新成立的挪威电信光纤公司TelenorFiberAS30股份的交易通过其核心基础设施战略进行投资人寿保险公司OsloPensjonsforsikring也是共同投资者此前公告显示TelenorFiberAS是Telenor于去年成立的子公司拥有Telenor的无源光纤资产所有的运营流程仍由挪威电信公司完全控制这笔交易符合Telenor的战略即确保未来几年继续在挪威推出高速光纤同时明确基础设施业务的价值Telenor的目标是在挪威剩余的光纤市场中占据相当大的份额并将继续加强挪威的光纤覆盖面为消费者提供更多的高速固定移动和电视产品1835请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信微芸半导体完成数千万元A轮融资聚焦半导体等离子设备领域根据C114通信网近日上海微芸半导体科技有限公司以下简称微芸半导体完成数千万元A轮融资由诺延资本领投临芯资本跟投据悉微芸半导体本轮融资资金将用于技术研发设备及原材料采购核心团队的搭建等微芸半导体成立于2021年主营业务为半导体等离子设备的研发生产及销售研发团队成员均来自于世界知名半导体设备厂商目前的产品主要应用于化合物半导体MEMS功率器件等领域三星等四家科技巨头正共同开发下一代芯片根据C114通信网三星爱立信IBM和英特尔正在联手研究和开发下一代芯片这一合作项目由美国国家科学基金会NSF资助金额达5000万美元当前约338亿元人民币国家科学基金会和四家科技巨头将在共同设计的基础上在不同领域合作开发下一代芯片包括设备性能芯片和系统层面可回收性环境影响和可制造性等方面携手合作本次共同开发在推进计算技术和降低其应用成本方面将有很大贡献并加速高性能稳健安全紧凑节能和成本效益高的解决方案的出现华润微电子深圳12英寸集成电路生产线项目预计2024年年底实现通线投产根据C114通信网华润微电子有限公司总裁李虹表示该公司深圳12英寸集成电路生产线建设项目预计2024年年底实现通线投产满产后将形成年产48万片12英寸功率芯片的生产能力该生产线一期总投资额超220亿元人民币将聚焦电机驱动模数转换微控制器件和光电集成等产品重点支持新能源汽车光伏储能物联网传感器等新兴领域的应用有利于广东实现集成电路发展的区域集聚同时项目的建成还将与设计封装测试等产业链上下游形成联动集聚效应满足广东经济高速发展对半导体产品的巨大市场需求IT之家曾报道华润微电子去年还在深圳建立了南方总部基地暨全球创新中心积极打造汽车芯片产业链生态圈强化创新研发和投资并购职能33物联网截至2022年底我国移动物联网连接数占全球70根据比特网截至2022年底我国移动物联网终端连接数达1845亿户比2021年底净增447亿户占全球总数的70我国已经初步形成窄带物联网NBIoT4G和5G多网协同发展的格局网络覆盖能力持续提升其中窄带物联网规模全球最大实现了全国主要城市乡镇以上区域连续覆盖4G网络实现全国城乡普遍覆盖5G网络已覆盖全部的县城城区1935请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报通信到2026年全球5G物联网连接增加到116亿根据C114通信网JuniperResearch的一项新研究预测到2026年全球5GIoT物联网连接预计将达到116亿与今年相比增长高达1100这其中主要的增长动力源于医疗保健行业和智慧城市服务的改善而这些领域将占到5G物联网设备的60以上在医疗保健方面该机构分析了医疗保健领域的数字化转型如何推动5G的采用考虑到全球COVID-19大流行暴露了医疗保健服务的低效率服务现代化需求将驱动医疗保健提供商对基于5G的服务展开新一轮投资这些服务包括远程医疗联网救护车和紧急服务以及实时远程监控等在智慧城市方面研究预测到2026年全球将有超过6000万个5G智慧城市连接此外研究还发现对交通网络包括公路和铁路网络的监控将是需要支持5G的高带宽蜂窝连接的关键服务34云计算北京市2022年13个数据中心项目获得能评展现节能审查新趋势根据C114通信网在数据中心政策措施方面北京是一贯的行业焦点其政策措施对于其他地区具有一定的风向标作用根据北京市发改委公示信息进行统计截至2023年初上一年北京市共有13个数据中心相关项目通过节能审查由此看出随着双碳目标的推进在收紧数据中心能耗指标限制新增的情况下北京市数据中心节能审查呈现出新趋势不仅仅局限于PUE值和能耗限额还在类型与功能在线监测设备选用可再生能源利用等方面加以重视和要求天翼云以322亿元中标海南人工智能计算中心建设项目根据C114通信网据官方公告去年11月海南人工智能计算中心建设项目由三亚崖州湾科技城管理局批准建设项目建设单位三亚崖州湾科技城开发建设有限公司建设资金来自政府投资项目出资比例为100三亚崖州湾科技城开发建设有限公司作为本项目招标人就海南人工智能计算中心建设项目设备软件购置的供货安装及相关服务进行国内公开招标投资金额32555万元第一中标候选人天翼云科技有限公司投标报价32153000000元中国移动研究院首次在3GPP将基于联邦学习的分布式智能架构推入标准根据C114通信网中国移动研究院历经三年多的研究与探索创新性提出基于联邦学习的分布式智能架构并正式写入3GPPR18技术标准TS23288实现智能化联邦学习与通信网络结合的首次突破项目团队主导定义了四项关键技术分别是多主体协同训练网络能力登记动态成员管理以及训练策略调优2035请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明