上周（2023年2月4日至2023年2月10日，下同）市场回顾：转债指数下跌
　　转债指数下跌。上周中证转债指数下降0.31%，周日均成交量（包含EB）637.62亿元，环比上涨14.31%，我们计算的转债全样本指数（包含公募EB）下降0.28%。同期沪深300指数下降0.85%、创业板指数下降1.35%、上证50下降1.01%、国证2000上涨0.98%。
　　从板块来看，多数板块下跌。环保建筑（0.30%）、电力交运（0.09%）板块上涨，金融（-0.16%）、必需消费（-0.19%）、可选消费（-0.25%）、TMT（-0.26%）、医药（-0.54%）、机械制造（-0.57%）、周期（-0.84%）板块下跌。
　　估值压缩，纯债YTM均值下降。截至2月10日，百元溢价率为26.95%，同比下跌0.74个百分点，80元以下纯债YTM均值为1.98%，同比下跌0.01个百分点。其中价格115元以下、115-125元、125-150元、150-170元、170元以上转债的转股溢价率均值分别为54.60%、30.45%、18.10%、18.56%、9.77%，较前一周分别-0.12、-3.45、-1.27、-0.94、-0.30个百分点。
　　部分重点行业信息观察
　　上周钢价持平。上周MySpic综合钢价指数与前一周持平，唐山高炉开工率57.14%，环比下降0.80%。
　　煤炭价格方面，焦煤焦炭期货结算价与上周持平，周环比均持平。水泥价格指数上涨，周环比上涨0.07%。分区域来看华北地区上涨0.07%，华东地区上涨0.34%，西南地区下跌0.26%。
　　涤纶长丝POY价差走扩。截至2月10日，华东地区涤纶长丝POY价格为7425.00元/吨，价差为1380.00元/吨，周环比分别下降125.00元/吨、走扩34.80元/吨。
　　猪肉价格下跌。上周猪肉平均批发价格为20.49元/公斤，周环比下跌9.78%。此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌。
　　关注业绩超预期行业和个券。
　　我们以Wind统计的各机构对净利润预测值的算术平均作为市场预期值，与各公司披露的业绩预告/快报进行对比（业绩预告取区间中位值），共137家样本。整体业绩超预期样本仅占总样本的27.9%。分行业来看，钢铁（友发转债）、社服（东时转债）超预期公司比例较高，但样本较少。除此之外，公用事业（福能、节能等）、家电（三花、莱克等）、医药生物（宝莱、美诺、华海等）业绩超预期公司占比较高。从个券来看，明显超预期的标的主要有靖远转债、博汇转债、美诺转债、三花转债、高测转债、鲁泰转债。需注意各标的业绩超预期原因不尽相同，其中靖远转债由于窑煤集团并表导致业绩高增，调整后的公司归母净利润增速为54.78%，依然超预期。我们认为可关注上述标的和行业后续业绩兑现和持续情况。
　　各板块业绩披露规则具有差异。2022年1月沪深交易所的股票上市规则修订版中沪深两所业绩披露规则趋同，均规定了六种上市公司必须披露年度业绩预告的情形，在该修订版中也新添加了对于三种情形下上市公司应当及时披露业绩快报，此前对于业绩快报的披露并无强制要求。创业板与科创板的业绩披露规则则大体相同，仅在部分细节上有所差异，如科创板并无期末净资产为负的披露情形。
　　标的建议关注：金盘、三花、晶科、苏行、国微、盛虹、华锐、福22、华宏、奕瑞转债。
　　风险提示：基本面变化、股市波动、政策不达预期、价格和溢价率调整风险、信用风险。

研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告可转债周报2023年2月12日TableTitle转债上周涨幅排行关注业绩超预期行业和个券券名TableAmountInfo周涨幅恒锋转债5231TableSummary声迅转债2100投资要点金轮转债1254睿创转债1129上周2023年2月4日至2023年2月10日下同市场回顾转债指数下跌拓尔转债1111转债指数下跌上周中证转债指数下降031周日均成交量包含EB63762亿元环比上涨1431我们计算的转债全样本指数包含公募EB下降028同期沪深300指数下转债上周成交排名降085创业板指数下降135上证50下降101国证2000上涨098券名TableDealInfo周成交亿从板块来看多数板块下跌环保建筑030电力交运009板块上涨金融-拓尔转债28537016必需消费-019可选消费-025TMT-026医药-054机械智能转债23342制造-057周期-084板块下跌华锋转债17088恒锋转债12609估值压缩纯债YTM均值下降截至2月10日百元溢价率为2695同比下跌074个百蓝盾转债11800分点80元以下纯债YTM均值为198同比下跌001个百分点其中价格115元以下115-125元125-150元150-170元170元以上转债的转股溢价率均值分别为5460各市场指数上周涨跌幅304518101856977较前一周分别-012-345-127-094-030个百分点指数TableIndexInfo周涨幅中证转债-031部分重点行业信息观察创业板指数-135上周钢价持平上周MySpic综合钢价指数与前一周持平唐山高炉开工率5714环比下降上证50-101080沪深300-085国证2000098煤炭价格方面焦煤焦炭期货结算价与上周持平周环比均持平水泥价格指数上涨周环比上涨007分区域来看华北地区上涨007华东地区上涨034西南地区下跌026相关研究涤纶长丝POY价差走扩截至2月10日华东地区涤纶长丝POY价格为742500元吨价TableReportInfo转债较高估值下关注低定位新差为138000元吨周环比分别下降12500元吨走扩3480元吨券2022515个券热炒再现转债仓位下降猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2049元公斤周环比下跌978此外上周自繁自2022424养生猪和外购仔猪养殖利润下跌风险偏好仍不高关注攻守兼备关注业绩超预期行业和个券品种2022417我们以Wind统计的各机构对净利润预测值的算术平均作为市场预期值与各公司披露的业绩预告快报进行对比业绩预告取区间中位值共137家样本整体业绩超预期样本仅占总样本的279分行业来看钢铁友发转债社服东时转债超预期公司比例较高但样本较少除此之外公用事业福能节能等家电三花莱克等医药生物宝莱美诺华海等业绩超预期公司占比较高从个券来看明显超预期的标的主要有靖远转债博汇转TableAuthorInfo债美诺转债三花转债高测转债鲁泰转债需注意各标的业绩超预期原因不尽相同其中靖远转债由于窑煤集团并表导致业绩高增调整后的公司归母净利润增速为5478依然超预期我们认为可关注上述标的和行业后续业绩兑现和持续情况各板块业绩披露规则具有差异2022年1月沪深交易所的股票上市规则修订版中沪深两所业绩分析师姜珮珊披露规则趋同均规定了六种上市公司必须披露年度业绩预告的情形在该修订版中也新添加Tel02123154121了对于三种情形下上市公司应当及时披露业绩快报此前对于业绩快报的披露并无强制要求Emailjps10296haitongcom创业板与科创板的业绩披露规则则大体相同仅在部分细节上有所差异如科创板并无期末净证书S0850517070004资产为负的披露情形分析师王巧喆标的建议关注金盘三花晶科苏行国微盛虹华锐福22华宏奕瑞转债Tel02123154142Emailwqz12709haitongcom证书S0850521080003风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险联系人方欣来Tel02123219635Emailfxfl13957haitongcom请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报2目录1可转债策略关注业绩超预期行业和个券52上周行情回顾621转债指数下跌622板块以下跌为主723估值压缩纯债YTM均值下降83部分重点行业信息观察94条款与一级市场1041条款追踪1042新券概览与打新日历12附表1转债条款跟踪14附表2待发转债列表15请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报3图目录图1业绩预告盈亏分布情况家5图2申万一级行业业绩情况5图3申万一级行业业绩超预期公司比例6图4各主要指数上周涨跌幅7图5转债市场成交额亿元日度7图6个券周涨跌幅前20位7图7个券周涨跌幅后20位7图8转股溢价率和纯债溢价率8图9主要价格区间个券的转股溢价率8图10钢价指数9图11全国水泥价格指数9图12焦煤焦炭期货结算价元吨9图13POY价格及价差元吨9图14猪肉平均批发价元公斤10请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报4表目录表1各板块业绩披露规则对比6表2转债分类指数的涨跌幅情况8表3转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均8表4存续流通已公告赎回转债情况10表5存续公告不赎回转债情况亿元11表621年以来存续公告不下修转债情况亿元12表7批文过会转债截至2月10日13表8转债和EB特殊条款概览2023年2月10日14表9待发转债列表截至2023年2月10日15请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报51可转债策略关注业绩超预期行业和个券2022年的业绩预告和业绩快报已陆续披露我们对转债对应上市公司的业绩情况进行了分析截至2023年2月10日共有244家上市公司披露业绩预告快报在221家发布业绩预告的公司中业绩增长预增略增和续盈75家业绩下降略减和预减62家扭亏为盈19家亏损首亏和续亏65家整体而言业绩不及2021年分行业来看今年业绩增速较快的行业有有色金属农林牧渔通信食品饮料建筑材料汽车轻工制造建筑装饰行业净利润下降幅度均超过200亏损最多的是交运行业主要在民航业受疫情反复油价高企人民币贬值等多重冲击影响下南航转债出现较大亏损所致图1业绩预告盈亏分布情况家706050403020100预增略增续盈略减预减扭亏首亏续亏资料来源WIND海通证券研究所图2申万一级行业业绩情况200200150100100050-1000-200-50-300-100-400银行煤炭通信汽车传媒环保钢铁-150电子-500计算机家用电器有色金属农林牧渔机械设备社会服务商贸零售轻工制造纺织服饰公用事业电力设备建筑材料基础化工医药生物国防军工食品饮料石油石化建筑装饰交通运输-200非银金融-600净利润均值净利润增速均值资料来源WIND海通证券研究所测算其中公司业绩预告取盈利区间中位值行业内取各公司算数均值关注业绩超预期行业和个券我们以Wind统计的各机构对净利润预测值的算术平均作为市场预期值与各公司披露的业绩预告快报进行对比业绩预告取区间中位值共137家样本整体业绩超预期样本仅占总样本的279分行业来看钢铁友发转债社服东时转债超预期公司比例较高但样本较少除此之外公用事业福能节能等家电三花莱克等医药生物宝莱美诺华海等业绩超预期公司占比较高从个券来看明显超预期的标的主要有靖远转债博汇转债美诺转债三花转债高测转债鲁泰转债需注意各标的业绩超预期原因不尽相同其中靖远转债由于窑煤集团并请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报6表导致业绩高增除去该因素公司归母净利润增速为5478依然超预期我们认为可关注上述标的和行业后续业绩兑现和持续情况图3申万一级行业业绩超预期公司比例1009080706050403020100资料来源WIND海通证券研究所各板块业绩披露规则具有差异2022年1月沪深交易所的股票上市规则修订版中沪深两所业绩披露规则趋同均规定了六种上市公司必须披露年度业绩预告的情形在该修订版中也新添加了对于三种情形下上市公司应当及时披露业绩快报此前对于业绩快报的披露并无强制要求创业板与科创板的业绩披露规则则大体相同仅在部分细节上有所差异如科创板并无期末净资产为负的披露情形表1各板块业绩披露规则对比沪深主板创业板科创板上市公司预计年度经营业绩和财务状况将出现下列情形之一的应当在会计年度结束后1个月内进行预告公司预计半年度经营业绩将出现下列第一项至第上市公司预计年度经营业绩将出现下列情形之一的应当在会根据深圳证券交易所创业板股票上市规则相关规定创业板三项情形之一的应当在半年度结束后15日内进计年度结束之日起1个月内进行业绩预告业绩披露要求上市公司预计年度经营业绩或者财务状况将出现下列情形之一行预告因第六项情形进行年度业绩预告的应上市公司预计半年度和季度业绩出现下列情形之一的可以的应当在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告当预告全年营业收入扣除与主营业务无关的业务收进行业绩预告入和不具备商业实质的收入后的营业收入净利润扣除非经常性损益后的净利润和期末净资产对一净利润为负值二净利润实现扭亏为盈一净利润为负值三实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者一净利润为负二净利润与上年同期相比上升或者下降50以上下降50以上二净利润与上年同期相比上升或者下降50以上三实现扭亏为盈四扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负三实现扭亏为盈在以下情形下上市公司应披露业绩快报值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业四期末净资产为负一上市公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露实质的收入后的营业收入低于1亿元在以下情形下上市公司应披露业绩快报年度报告的应当在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩五期末净资产为负值一上市公司在定期报告披露前向国家有关机送未公开的定期快报六被实施退市风险警示后的首个会计年度披露条件财务数据预计无法保密的应当及时披露业绩快报二上市公司在定期报告披露前向国家有关机关报送未公七本所认定的其他情形二上市公司在定期报告披露前出现业绩泄露或者因其他原开的定期财务数据预计无法保密的应当及时发布业绩快出现下列情形之一的公司应当及时披露业绩快报因导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的应当及时披露业报一在定期报告披露前向有关机关报送未公开的定绩快报三定期报告披露前出现业绩提前泄露或者因其他原因期财务数据预计无法保密的三自愿发布第一季度报告业绩预告但其上年年报尚未披露二在定期报告披露前出现业绩泄露或者因其他导致公司股票交易异常波动的上市公司应当及时披露业绩的上市公司应当在发布业绩预告的同时披露其上年度的业绩快原因导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的快报报三拟披露第一季度业绩但上年度年度报告尚未披露资料来源上海证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则上海证券交易所科创板股票上市规则深交所海通证券研究所标的建议关注金盘三花晶科苏行国微盛虹福22华宏奕瑞睿创转债风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险2上周行情回顾21转债指数下跌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报7上周中证转债指数下跌031周日均成交量包含EB63762亿元环比上涨1431我们计算的转债全样本指数包含公募EB下跌028同期沪深300指数下降085创业板指数下降135上证50下降101国证2000上涨098图4各主要指数上周涨跌幅图5转债市场成交额亿元日度1502500转债市场含EB成交额亿元100转债市场成交额5日MA亿元20000501500000-0501000-100500-1500上证指数沪深300创业板指上证50中证转债万得全A国证1911941971910201204207201021121421721102212242272210231数2000资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所个券表现跌多涨少个券230涨2平252跌个券涨幅前5位分别是恒锋转债5231声迅转债2100金轮转债1254睿创转债1129拓尔转债1111跌幅前5位分别是智能转债-1275翔鹭转债-944鼎胜转债-881太极转债-826恩捷转债-769正股表现涨多跌少正股315涨9平160跌正股涨幅前5位分别是德尔股份3363富瀚微1962奥飞数据1943物产金轮1894新乳业1821跌幅前5位分别是翔鹭钨业-1502台华新材-915声迅股份-828恩捷股份-743伯特利-702图6个券周涨跌幅前20位图7个券周涨跌幅后20位60000005000涨跌幅-200-4004000-6003000-8002000-10001000-1200涨跌幅000-1400恒声金睿拓惠德合晶冠新盈华龙一润精伊福百艾福中明三金朗微道法日杭特盘伯恩太鼎翔智锋迅轮创尔城尔兴瑞盛乳峰正净品禾测力新达华22矿新角盘新芯通本丰氧一龙特捷极胜鹭能转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所22板块以下跌为主从风格来看高价券股性券中盘券下跌幅度较大上周低中高价券分别变动009-003与-058债性混合性股性券分别变动001-019与-059小盘中盘大盘券分别变动-022-038与-028从板块来看多数板块下跌环保建筑030电力交运009板块上涨金融-016必需消费-019可选消费-025TMT-026医药-054机械制造-057周期-084板块下跌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报8表2转债分类指数的涨跌幅情况分价格分平价分规模全样本包含价格105元价格105-价格120元以平价100元规模8-20规模20亿平价80元以下平价80-100元规模8亿以下公募EB以下120元上以上亿以上2023年以来涨跌幅截至416160344718246510601828693254210上周涨跌幅23-210-028009-003-058001-019-059-022-038-028分行业全样本包含周期金融必需消费可选消费环保建筑电力交运TMT机械制造医药公募EB2023年以来涨跌幅截至416587154375812610269746722577210上周涨跌幅23-210-028-084-016-019-025030009-026-057-054注周期化工钢铁有色等必需消费农业食品饮料纺服可选消费汽车家电家居等环保建筑环保建筑建材等电力交运电力交通运输机械制造电力设备机械军工等资料来源Wind海通证券研究所23估值压缩纯债YTM均值下降估值压缩纯债YTM均值下降截至2月10日百元溢价率为2695同比下跌074个百分点80元以下纯债YTM均值为198同比下跌001个百分点表3转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均转债平转债中位平价均80元以下纯转股溢价率分价格百元溢价均价格数价格值债YTM均值115元以率115-125元125-150元150-170元170元以上元元元下历史均值2019115131149889811884237470620661089680603年至今近1年的移动均值118931210888632631162582732171835138512722022123011421116108542221921354222333164910008192023231196012398903327691995472339019371950100720232101193412418907026951985460304518101856977变动17年以来分位数8604932670878989287382678597867895627883资料来源Wind海通证券研究所剔除价格大于150元且溢价率大于100的标的其中价格115元以下转债的转股溢价率均值5460环比下跌个012个百分点115-125元转债的转股溢价率均值3045环比下跌345个百分点125-150元转债的转股溢价率均值1810环比下跌127个百分点150-170元转债的转股溢价率均值1856环比下跌094个百分点而价格170元以上转债的转股溢价率均值977环比下跌030个百分点图8转股溢价率和纯债溢价率图9主要价格区间个券的转股溢价率50转股溢价率均值100115元以下45纯债溢价率均值115-125元8040125-150元150-170元35603040252020150102018-012019-012020-012021-012022-012023-015-2002017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01-40资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报93部分重点行业信息观察上周钢价持平上周MySpic综合钢价指数与前一周持平唐山高炉开工率5714环比下降080图10钢价指数MySpic综合钢价指数MySpic指数长材MySpic指数扁平27025023021019017015013011090Jan-17Jun-17Nov-17Apr-18Sep-18Feb-19Jul-19Dec-19May-20Oct-20Mar-21Aug-21Jan-22Jun-22Nov-22资料来源Wind海通证券研究所煤炭价格方面焦煤焦炭期货结算价与前一周持平周环比均持平水泥价格指数上涨周环比上涨007分区域来看华北地区上涨007华东地区上涨034西南地区下跌026图11全国水泥价格指数图12焦煤焦炭期货结算价元吨全国水泥价格指数期货结算价连续焦炭5000期货结算价连续焦煤230期货结算价连续动力煤210400019030001701502000130100011090070502022-032021-052021-072021-092021-112022-012022-052022-072022-092022-112023-01Jan-17Jan-18Jan-19Jan-20Jan-21Jan-22Jan-232021-03资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所涤纶长丝POY价差走扩截至2月10日华东地区涤纶长丝POY价格为742500元吨价差为138000元吨周环比分别下降12500元吨走扩3480元吨图13POY价格及价差元吨10000POY价格价差POY-086PTA-034MEG90008000700060005000400030002000100002019-01-272019-08-272020-03-272020-10-272021-05-272021-12-272022-07-27请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报10资料来源Wind海通证券研究所猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2049元公斤周环比下跌978此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌图14猪肉平均批发价元公斤500045004000350030002500200015001000500000资料来源Wind海通证券研究所4条款与一级市场41条款追踪目前有408只个券进入转股期其中盛路溢利等4只转债转股超过90万顺小康等9只转债转股超过80长信湖广等15只转债转股超过70鼎胜三力等8只转债转股超过6018中化EB国祯等11只转债转股超过50赎回方面小康金禾等46只转债触发赎回上周无转债发布赎回公告华钰转债丰山转债横河转债天铁转债华统转债发布可能满足赎回条件的公告表4存续流通已公告赎回转债情况转债名称正股名称赎回登记日转债余额亿元评级行业拓尔转债拓尔思2023-03-07353AA-计算机卡倍转债卡倍亿2023-03-14242A汽车华通转债浙农股份2023-02-28112AA商贸零售资料来源Wind海通证券研究所截至2月10日请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报11表5存续公告不赎回转债情况亿元代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期113534SH鼎胜转债2023211393AA-2023510113537SH文灿转债20221028124AA-2023427123067SZ斯莱转债2023210240AA-202359113585SH寿仙转债20221020100AA-2023419127043SZ川恒转债2023241044AA-128111SZ中矿转债2022920115AA-2023919123092SZ天壕转债2023131414A2023630110052SH贵广转债2022916292AA2023316128095SZ恩捷转债2023131454AA2023630127014SZ北方转债202298534AA202338128091SZ新天转债2023131153A2023630113025SH明泰转债202296984AA202325123012SZ万顺转债2023131122AA-20231231123031SZ晶瑞转债202293053A202332123085SZ万顺转22023131571AA-20231231113629SH泉峰转债2022823619AA-20221122110055SH伊力转债2023131243AA2023731113027SH华钰转债2022817239A20221112127065SZ瑞鹄转债2023118439A2023718127037SZ银轮转债2022817699AA2023216123148SZ上能转债2023111420A2023411113626SH伯特转债2022816781AA2023215110048SH福能转债20231101276AA202379128128SZ齐翔转22022812680AA2023212113615SH金诚转债202316764AA202376123105SZ拓尔转债2022811353AA-20221111123080SZ海波转债202316149A202346127030SZ盛虹转债20228114998AA2023111128140SZ润建转债2023121090AA2023630128030SZ天康转债202284084AA202323127064SZ杭氧转债202212151137AA2023316127038SZ国微转债20227281493AA2023128123118SZ惠城转债20221213272A2023312110074SH精达转债2022727509AA2023127110061SH川投转债202212103482AAA2023129123114SZ三角转债2022725901AA-2023125113504SH艾华转债2022129463AA202338123046SZ天铁转债2022718059AA-2023118113582SH火炬转债2022128418AA202357128106SZ华统转债2022715287AA2023117128078SZ太极转债2022125695AA202335123121SZ帝尔转债202276831AA-20221231113647SH禾丰转债20221251467AA202332132014SH18中化EB20226281465AAA20221227123083SZ朗新转债2022122548AA202331132018SHG三峡EB120226213170AAA2023630128025SZ特一转债20221130212AA-2023228113016SH小康转债2022426206AA-2023427123098SZ一品转债20221130405AA-2023529128040SZ华通转债2022311112AA20221231110068SH龙净转债202211171917AA202321612808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