本周核心观点：
　　券商：业绩和估值低基数叠加回暖预期下看好券商股表现。
　　（1）本周走势：持续向好，跑赢大盘。券商板块指数上涨4.1%，领先上证综指2.9pct，领先深证成指2pct；年初至今券商板块指数上涨5.9%，相对上证综指领先2.5pct，相对深证成指领先0.6pct。本周所有券商个股全面上涨，东方证券涨幅达15%。（2）估值持续修复，低位水平下具较大安全边际。本周券商板块PB为1.35倍，与上周相比上升0.05倍，但仍低于近5年券商指数PB中枢1.7倍，当前券商股估值与盈利仍存不匹配。（3）政策加持市场好转，投行和经纪业务将迎增长。股票注册制稳步推进，民营融资和科技企业IPO受政策加持释放直接融资需求，将为投行业务带来更大业绩空间；经纪业务新规明确交易佣金底线，降费忧虑或得到缓释，券商经纪业务营收和利润将得到更好保持。
　　保险：多重利好下负、资双端增长预期将带来上行空间。
　　（1）本周走势：持续走强，再次领先大盘。保险股上涨4.9%，领先上证综指3.7pct，领先深证成指2.8pct；年初至今上涨9.9%，相对上证综指领先6.5pct，相对深证成指领先4.6pct。（2）估值持续修复且仍有空间。本周保险板块PEV在0.35-0.80之间，较上周PEV上升约0.03，负、资双端驱动下修复预期或延续。（3）负债端：消费回暖受优先支持，保险销售有望增长；养老保险发展带来利好；绿色保险产品受政策鼓励，或带来业绩增量；车险自主定价浮动范围扩大至[0.5，1.5]，定价更优的险企可能实现量上的业绩突破，高风险的车险产品或将迎来利润空间。（4）资产端：金融支持地产政策持续加码；长端利率较上周上升0.07且呈持续上行趋势；银保监会引导保险资金投资科技企业和优质上市公司，金融政策鼓励绿色信贷和绿色投资，资产端将迎利好。
　　【投资策略与投资建议】
　　券商：业绩和估值低基数叠加增长预期，市场情绪回暖打开配置时点。目前券商股上行趋势已现，估值持续修复但因仍处较低历史分位而存在较高安全边际空间，2022年业绩普遍下滑造成基数较低，经济回暖、政策利好背景下券商将迎来更高的业绩增速，券商配置价值正在凸显。建议关注东方证券、东方财富、中信证券等。
　　保险：多重利好驱动负、资双端，仍有增长空间。一方面，宏观经济的上行、消费的恢复和扩大、养老保险发展的持续推进、绿色保险产品开发鼓励等，或将给负债端带来业绩增量；另一方面，长端利率上行预期、保险资金投资优化、绿色信贷和投资受政策鼓励等将带来资产端改善。负、资两端业绩上的改善或将驱动保险板块估值进一步修复，保险配置价值仍在不断提升。建议关注新华保险、中国平安、中国太保等。
　　风险提示：宏观经济增速不及预期、市场波动、政策变化、金融监管超预期、长端利率下行超预期、保险负债端不及预期、疫情反复等。
　　

研究报告全文：TableDate发布时间2023-01-15TableTitleTableInvest证券研究报告行业动态报告优于大势券商配置正当时保险仍有空间互金深蹲起跳上次评级优于大势非银金融周报---20230115本周核心观点TablePicQuote历史收益率曲线券商TableSummary业绩和估值低基数叠加回暖预期下看好券商股表现非银金融沪深3001本周走势持续向好跑赢大盘券商板块指数上涨41领先上证综指29pct领先深证成指2pct年初至今券商板块指数上涨5950相对上证综指领先25pct相对深证成指领先06pct本周所有券商个股-5全面上涨东方证券涨幅达152估值持续修复低位水平下具较-10-15大安全边际本周券商板块PB为135倍与上周相比上升005倍但-20仍低于近5年券商指数PB中枢17倍当前券商股估值与盈利仍存不-25-30匹配3政策加持市场好转投行和经纪业务将迎增长股票注册制-35202212022420227202210稳步推进民营融资和科技企业IPO受政策加持释放直接融资需求将为投行业务带来更大业绩空间经纪业务新规明确交易佣金底线降费忧虑或得到缓释券商经纪业务营收和利润将得到更好保持TableTrend涨跌幅1M3M12M绝对收益312-17保险多重利好下负资双端增长预期将带来上行空间相对收益04-11本周走势持续走强再次领先大盘保险股上涨49领先上行业数据TableMarket证综指37pct领先深证成指28pct年初至今上涨99相对上证综成分股数量只87总市值亿61112指领先65pct相对深证成指领先46pct2估值持续修复且仍有空流通市值亿22552间本周保险板块PEV在035-080之间较上周PEV上升约003负市盈率倍12资双端驱动下修复预期或延续3负债端消费回暖受优先支持保市净率倍12成分股总营收亿40834险销售有望增长养老保险发展带来利好绿色保险产品受政策鼓励成分股总净利润亿4445或带来业绩增量车险自主定价浮动范围扩大至定价更优的成分股资产负债率790515险企可能实现量上的业绩突破高风险的车险产品或将迎来利润空间4资产端金融支持地产政策持续加码长端利率较上周上升007且TableReport相关报告呈持续上行趋势银保监会引导保险资金投资科技企业和优质上市公司市场回暖政策加持非银迎利好金融政策鼓励绿色信贷和绿色投资资产端将迎利好--20230110投资策略与投资建议非银金融周报投行业务头部效应显著券券商业绩和估值低基数叠加增长预期市场情绪回暖打开配置时点商积极布局基金托管目前券商股上行趋势已现估值持续修复但因仍处较低历史分位而存在--20220704较高安全边际空间2022年业绩普遍下滑造成基数较低经济回暖政非银金融周报最新白名单出炉券商策利好背景下券商将迎来更高的业绩增速券商配置价值正在凸显建积极筹备科创板做市业务议关注东方证券东方财富中信证券等--20220628保险多重利好驱动负资双端仍有增长空间一方面宏观经济的上行消费的恢复和扩大养老保险发展的持续推进绿色保险产品开TableAuthor发鼓励等或将给负债端带来业绩增量另一方面长端利率上行预期证券分析师郑君怡保险资金投资优化绿色信贷和投资受政策鼓励等将带来资产端改善执业证书编号S055052210000118813077099zhengjynesccn负资两端业绩上的改善或将驱动保险板块估值进一步修复保险配置价值仍在不断提升建议关注新华保险中国平安中国太保等风险提示宏观经济增速不及预期市场波动政策变化金融监管超预期长端利率下行超预期保险负债端不及预期疫情反复等请务必阅读正文后的声明及说明非银金融行业动态TablePageTop目录1行情回顾311本周行情312子行业及个股表现32行业观点421券商行业点评422保险行业点评523多元金融行业点评73行业重要数据731券商732保险1333多元金融144公司公告195风险提示20图表目录图1本周非银金融上涨42跑赢大盘3图2本周券商个股全面上涨券商个股涨幅前五和最后五名个股3图3本周保险个股全面上涨保险个股涨幅排名4图4非银金融行业涨幅前十名个股4图5近5年券商行业PB变化8图6股票日成交规模万亿元9图7市场质押股数及占比10图8市场质押市值及环比增速10图9股权融资总额亿元11图10债券发行总额及环比增速11图11券商资管产品规模万亿元及增速12图12融资融券余额亿元13图13中债国债到期收益率10年14图14信托市场周平均发行规模及预计收益率截至2022年1月13日15图15信托市场存续期规模万亿元截至2023年1月13日15图16基金市场规模及产品数量16图172023年1月第二周新发基金2只发行规模81亿元环比变动40116图18消费信贷规模总体增长17表1券商板块估值情况按市净率排名7表2部分券商集合理财资管产品数量及规模按资产净值排名12表3五大保险公司保费收入情况按2021年保费收入排名14表4金融科技公司估值情况按市净率排名17请务必阅读正文后的声明及说明222非银金融行业动态TablePageTop1行情回顾11本周行情非银金融整体上行本周跑赢大盘2023年1月9日-1月14日上证综指上涨12深证成指上涨21恒生金融行业指数上涨32非银金融申万板块指数上涨42与上证综指相比领先3个百分点与深证成指相比领先21个百分点其中券商申万指数上涨41保险申万指数上涨49多元金融申万指数上涨28图1本周非银金融上涨42跑赢大盘数据来源Wind东北证券12子行业及个股表现券商板块本周全面上涨无下跌个股从子行业表现来看本周券商板块上涨41涨幅最高的是东方证券上涨15涨幅最低的是锦龙股份上涨08图2本周券商个股全面上涨券商个股涨幅前五和最后五名个股数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明322非银金融行业动态TablePageTop保险板块全面上涨本周无下跌个股本周保险板块上涨49涨幅最高的是新华保险上涨55涨幅最低的是中国人保上涨17本周无下跌保险个股图3本周保险个股全面上涨保险个股涨幅排名数据来源Wind东北证券综合来看本周非银金融板块个股全面上涨券商个股上涨引人注目上涨幅度排名前10的个股分别是东方证券兴业证券长城证券湘财股份东方财富中信建投国金证券财通证券新华保险国联证券其中券商个股9个保险个股1个券商个股涨势引人注目图4非银金融行业涨幅前十名个股注不包含多元金融个股数据来源Wind东北证券2行业观点21券商行业点评券商板块全面上行估值修复持续截至2023年1月13日本周券商股上涨41请务必阅读正文后的声明及说明422非银金融行业动态TablePageTop领先上证综指29个百分点领先深证成指2个百分点年初至今券商板块指数上涨59相对上证综指领先25pct相对深证成指领先06pct本周所有券商个股全面上涨最高涨幅达15纵观券商板块本周第一至四交易日总体有较大幅度上涨第五个交易日继续冲高本周东方证券湘财股份等券商个股领涨表现亮眼我们认为券商板块全面上行估值修复将持续从估值上看券商板块PB为135与上周相比上升005倍但还低于近7年券商指数PB中枢17倍当前券商股估值与盈利仍存不匹配因此目前券商股还存在较高的安全边际券商2022业绩全面下行低基数叠加回暖预期或将带来业绩高增速表现1月12日中信证券国元证券东海证券英大证券和网信证券公布了2022年度业绩快报5家券商业绩均下滑其中A股上市头部券商中信证券业绩下降幅度最小预计2022年实现营业收入约655亿元同比下降约14归母净利润约211亿元同比下降约86未上市券商英大证券下降幅度最大2022利润约071亿元同比下降约80我们认为一方面券商业绩受其规模和业务结构影响头部券商因其资本规模庞大业务布局全面在券商行业中保持马太效应在2022券商自营业务集体下滑中中信证券IPO承销金额逆势增长165通过投行业务优势拉缓下行速率而业务布局偏重自营业务业务结构失衡的中小券商业绩下降速率明显更快另一方面上年度券商业绩下滑带来度业绩的低基数效应本年度资本市场深化改革仍在持续进行货币政策向好小微企业股票发行注册制改革推进绿色融资政策相继出台直接融资受到鼓励科技企业IPO受政策加持融资需求或将进一步释放业绩回暖预期持续增强将为拥有较强投行业务能力投行产业链完善的券商带来更多业绩空间券商经纪业务迎新规降费焦虑或得缓释2023年1月13日证监会发布证券经纪业务管理办法从经纪业务内涵客户行为管理具体业务流程客户权益保护内控合规管控行政监管问责六个方面作出新的规定我们认为经纪作为传统基础性业务仍然是重要支撑根据中证协公布的2022前三季度经营数据显示经纪业务净收入占比近29仍是券商最重要的收入来源一方面新规严格要求客户身份识别和实名制同时完善委托指令审核机制和加强出租交易单元管理有利于引导券商进一步防范交易端风险加强从业人员监管要求将有利于防范从业人员触碰违规红线引导券商进一步防范合规风险另一方面新规明确规定券商收取证券交易佣金的底线将防范证券经纪业务市场价格的恶性竞争降费焦虑将得以进一步缓释券商经纪业务的利润将得到更好保持从而为券商持续做出业绩贡献投资策略业绩和估值低基数叠加回暖预期配置正当时从市场维度看目前券商股正呈现持续上行趋势本周全面上涨为市场情绪回暖加速提振信心从估值维度看估值已在修复并呈现持续修复预期但目前因仍处较低历史分位而存在较高安全边际空间从业绩维度看2022年业绩普遍下滑造成基数较低在宏观经济复苏股票注册制稳步推进民营融资和科技企业IPO受政策加持释放直接融资需求等利好背景下券商将迎来更高的业绩增速经纪业务上降费焦虑的缓释也将让券商有更大的利润保持空间从而持续为营收做出贡献因此多维度利好叠加背景下券商配置价值正在凸显22保险行业点评请务必阅读正文后的声明及说明522非银金融行业动态TablePageTop车险自主定价浮动范围扩大市场化竞争或带来业绩空间2023年1月12日银保监会下发关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知决定进一步扩大财产保险公司定价自主权将商业车险自主定价系数浮动范围扩大为05-15我们认为车险定价自主权范围扩大将引导险企车险定价与车主风险水平挂钩随风险水平的不同车险定价将浮动至更高的上限或更低的下限从而优化车险在费率与风险上的匹配一方面定价系数浮动范围的扩大将让消费者享受车险定价市场化带来的让利并加剧市场竞争定价策略更优的险企可能实现量上的业绩突破另一方面定价系数从065-135扩大至05-15因为更高的定价系数与更高的风险水平匹配因此定价系数向原端点外拓宽将为针对高风险车辆的保险产品提供业绩空间客户风险水平评估能力强具有较强定价能力的险企或将迎负债端增长恢复和扩大消费受优先支持为保险负债端带来利好2023年1月13日银保监会召开2023年工作会议要求全力支持经济运行整体好转提出把支持恢复和扩大消费摆在优先位置积极发展第三支柱养老保险稳步推出新型养老金融产品我们认为目前疫情感染高峰已过居民收入预期增长同时代理人开始线下展业此时社会消费回暖得到政策进一步推进将为保险产品销售带来业绩增量同时第三支柱养老保险新型养老金融产品受到政策的加持将持续为保险负债端贡献业绩空间保险资金运用受引导资产端将得到进一步修复2023年1月9日银保监会资金部党支部提出严禁将保险资金用于盲目加杠杆或助力资本无序扩张要引导发挥长期资金优势为实体经济提供差异化融资服务具体包括如服务绿色发展和双碳目标支持保险资金通过直接股权投资私募股权投资基金股权投资计划等方式为科技企业提供股权性资本稳步推进保险资金长期股票投资改革试点加大优质上市公司股票投资我们认为银保监会加强保险资金运用监管一方面有助于引导险企注重防范资金运用风险另一方面也将引导险企资金端流向科技企业股权投资和优质上市股票投资在长端利率已呈上行趋势的情况下科技企业和优势上市公司投资经验成熟的险企在资金端业绩上或将占领先导性优势上海出台绿色金融行动方案或带来双端业绩空间2023年1月9日上海银保监局等八部门印发上海银行业保险业十四五期间推动绿色金融发展服务碳达峰碳中和战略的行动方案方案提出推动绿色信贷产品和服务创新拓宽绿色融资渠道丰富绿色保险产品和保障体系探索碳金融市场服务创新同时鼓励保险机构聚焦前沿绿色技术识别关键环节的风险点研究开发针对性的绿色保险产品我们认为上海因其金融经济地位优势而具有庞大的绿色金融需求容量该方案的出台将给绿色信贷产品布局丰富和绿色项目投资经验丰富的险企带来资产端的业绩增长同时鼓励开发绿色保险产品将给保险产品线布局完善产品开发和创新能力强的险企负债端带来一定业绩空间投资策略负资两端受多重利好驱动保险仍有较大增长空间目前正值宏观经济回升感染高峰已过势居民收入预期在全面恢复下将得以增长代理人线下展业也逐步恢复在负债端宏观经济的上行和消费的恢复和扩大养老保险和新型养老金融产请务必阅读正文后的声明及说明622非银金融行业动态TablePageTop品发展的持续推进绿色保险产品开发鼓励等或将带来业绩增量在资产端长端利率上行预期逐渐明朗保险资金流向受政策引导带来投资效果优化绿色信贷和投资受政策鼓励等将带来资产端利好在估值上保险板块平均PEV正在逐渐上升并带来持续修复预期负资两端业绩上的改善或将驱动保险板块估值进一步修复保险配置价值仍在不断提升23多元金融行业点评互联网消费金融有望在低基数下实现深蹲起跳互联网消费金融经历了2021年的密集监管政策规制和2022年的持续调整加之疫情影响下居民收入降低消费意愿下降上年度业务增速回落互联网消费金融企业在量和价都受到影响PE在24倍左右我们认为目前监管部门对14家互联网消费平台的整改已经完成预计未来两年内政策将不会有较大改变将会迎来政策宽松期疫情感染高峰已退宏观经济正在复苏加上政策对恢复和扩大消费的支持互联网消费金融企业业绩在低基数下2023年度将有望增长实现深蹲起跳3行业重要数据31券商221行业总览券商板块本周跑赢大盘呈持续走强趋势截至2023年1月13日券商板块总市值约为3万亿元净资产为224万亿元券商板块PB为135券商板块估值中海通证券的市净率最低为071华林证券的市净率最高为594本周券商板块上涨41较上周增长14个百分点纵观券商板块本周第一四五个交易日均有较大幅度上涨第二三个交易有微小幅度回落整体为持续走强趋势表1券商板块估值情况按市净率排名证券名称证券代码市值亿元净资产亿元PB海通证券60083711681642071华泰证券60168811071428078华创阳安600155155193080哈投股份600864101123082东北证券000686156181086国泰君安60121112361386089国元证券000728297329090东吴证券601555344377091华西证券002926209223094东兴证券601198262265099国海证券000750187187100长江证券000783306300102西南证券600369257250102天风证券601162259249104西部证券002673282271104申万宏源0001661019969105兴业证券601377560517108请务必阅读正文后的声明及说明722非银金融行业动态TablePageTop财通证券601108355321110中国银河601881968872111山西证券002500197172114国金证券600109356308116华安证券600909226195116国信证券002736882756117广发证券00077612511071117招商证券6009991208986122中原证券601375174137126方正证券601901543429127东方证券600958920723127中泰证券600918458357128中信证券60003030752392129光大证券601788723548132长城证券002939360272132国盛金控002670153112136华鑫股份60062111473156红塔证券601236359229157浙商证券601878401243165第一创业002797245146168南京证券601990299166179中银证券601696302164184太平洋60109918096187国联证券601456336167201湘财股份600095257121212中金公司6019951916816235财达证券600906265112237中信建投6010662013680296锦龙股份00071211630383首创证券601136486120404东方财富3000592874634453华林证券00294537162594数据来源东北证券wind从2018年至2023年1月13日近五年PB中枢为17倍本周行业平均PB为135倍仍处于近5年历史PB的较低分位图5近5年券商行业PB变化请务必阅读正文后的声明及说明822非银金融行业动态TablePageTop数据来源Wind东北证券222股票市场本周股票日均交易额较上周有所下降本周股票日均交易额为7361亿元环比下降95图6股票日成交规模万亿元数据来源Wind东北证券截至2023年1月13日股票质押股数约为4002亿股约占总股本的5股票质押市值约为33万亿元同上周持平请务必阅读正文后的声明及说明922非银金融行业动态TablePageTop图7市场质押股数及占比数据来源Wind东北证券图8市场质押市值及环比增速数据来源Wind东北证券223融资规模截至2023年1月13日2023年1月A股股权融资总额约为570亿元其中IPO募资126亿元增发募资475亿元配股185亿元可转债64亿元本周债券发行总额约为17万亿元请务必阅读正文后的声明及说明1022非银金融行业动态TablePageTop图9股权融资总额亿元数据来源Wind东北证券图10债券发行总额及环比增速数据来源Wind东北证券224资管业务券商资管产品规模总体呈增长趋势截至2022年9月30日券商资管产品规模约为79万亿元请务必阅读正文后的声明及说明1122非银金融行业动态TablePageTop图11券商资管产品规模万亿元及增速数据来源Wind东北证券截至2023年1月13日券商集合资管共发行产品数量12633只资产净值合计约14万亿元其中资产净值最高的是中信证券广发证券和财通证券资管分别为3190亿元847亿元707亿元表2部分券商集合理财资管产品数量及规模按资产净值排名券商名称产品数量份额合计亿份资产净值亿元中信证券31330433190广发资管134664847财通证券资管452708707中银证券261592613华泰证券资管379601612招商资管147487538天风资管271483490国泰君安资管441443478光证资管251448453东证资管108367448数据来源Wind东北证券225两融余额融资融券余额整体呈现下降趋势截至2023年1月13日融资融券余额约为15万亿元环比下降009请务必阅读正文后的声明及说明1222非银金融行业动态TablePageTop图12融资融券余额亿元数据来源Wind东北证券32保险211行业总览保险板块走势持续向好本周再次跑赢大盘截至2023年1月13日保险板块总市值约为25万亿元其中市值最高的是中国人寿为10466亿元市值最低的是新华保险为1002亿元本周非银金融申万指数上涨42保险板块上涨49保险板块跑赢大盘领先上证综指37个百分点领先深证综指28个百分点请务必阅读正文后的声明及说明1322非银金融行业动态TablePageTop表3五大保险公司保费收入情况按2021年保费收入排名保险公司名称21年保费累计收入亿元22年12月累计保费收入亿元市值亿元中国平安760376919570中国人寿6200615210755中国人保581057812366中国太保3627-2496新华保险1635-1057数据来源Wind东方财富网东北证券212十年期国债到期收益率十年期国债到期收益率整体上呈上升趋势本周持续上涨最低点位284最高点位29截至2023年1月13日十年期国债到期收益率为29较上周同期上升007图13中债国债到期收益率10年数据来源Wind东北证券33多元金融231信托截至2023年1月13日信托市场周平均发行规模约15亿元2023年第1季存续期规模合计约37万亿元季度下降017请务必阅读正文后的声明及说明1422非银金融行业动态TablePageTop图14信托市场周平均发行规模及预计收益率截至2022年1月13日数据来源Wind东北证券图15信托市场存续期规模万亿元截至2023年1月13日数据来源Wind东北证券232基金基金市场规模总体呈上升趋势截至2023年1月13日基金市场规模约为268万亿元与上月相比基本持平请务必阅读正文后的声明及说明1522非银金融行业动态TablePageTop图16基金市场规模及产品数量数据来源Wind东北证券2023年1月第二周基金市场新发行基金2只新发行规模81亿元周增速为401其中股票型基金新发行1只发行规模20亿元债券型基金新发行1只发行规模61亿元图172023年1月第二周新发基金2只发行规模81亿元环比变动401数据来源Wind东北证券233互联网金融消费信贷规模总体呈增长趋势截至2022年11月统计消费贷款规模为56万亿元其中长期消费贷款规模为47万亿元短期消费贷款规模为9万亿元请务必阅读正文后的声明及说明1622非银金融行业动态TablePageTop图18消费信贷规模总体增长数据来源Wind东北证券截至2023年1月13日A股上市金融科技公司总市值为9630亿元净资产为2300亿元市净率为418表4金融科技公司估值情况按市值排名证券名称证券代码市值亿元净资产亿元PE东方财富3000592874634336恒生电子60057080257548广联达002410741581121同花顺30003359664312浪潮信息000977332158166电科网安002268257501080启明星辰00243925465295广电运通002152244114296指南针300803217171232东华软件002065192113418太极股份00236818338491润和软件30033916032906二三四五00219515995401大智慧601519157169793新大陆00099714264202财富趋势68831812831453金证股份60044611836472神州信息00055510959291华软科技00245310421-459宇信科技30067410238258海联金汇0025379744348南天信息00094892241056国民技术3000778918405绿盟科技3003698834256京北方0029878721377顶点软件6033838212595请务必阅读正文后的声明及说明1722非银金融行业动态TablePageTop长亮科技3003487615604银之杰300085729-255赢时胜3003776629250新国都3001306530323东信和平00201761151401北信源3003526117-138证通电子00219761311599恒宝股份00210458191099中科金财0026575821-626四方精创3004685416816天阳科技3008725323540古鳌科技30055153113424天喻信息3002055115-340凌志软件6885884413304新开普3002484319267飞天诚信3003864118-835高伟达300465387303先进数通3005413712239汇金股份3003683281226荣科科技3002902911-70海峡创新300300275-74ST御银0021772417-391安硕信息3003802452051天利科技3003992053019兆日科技30033320875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