MyData指个人作为信息主体，自己管控自己的信息，并把该信息积极地应用于信用管理、资产管理，健康管理等个人生活的一种商业模式。根据Ubivelox公司估计，当前MyData行业市场规模为176.5亿美元，预计到2025年将增长到271亿美元，年复合增速15.4%。欧美国家起步较早比如英国在开放数据（Open Data）、开放银行（Open Banking）、个人数据管理服务（PDMS）等领域的探索均处于世界领导地位；韩国起步晚进展快，MyData相关服务于2022年1月5日全面上线。
　　MyData实际业务相关机构包括：MyData运营商、信息源、中介机构。MyData商业模式是以用户为中心，基础设施建设为起点，信息源根据客户要求传输数据，运营商整合数据并为个人及企业提供服务的模式。其中MyData运营商是产业链中的核心环节，其是指收集分散的个人信息为用户提供一站式查询、资产管理等服务的机构。以韩国为例，四大科技公司（Toss、Naver Financial、Kakao Pay和Banksalad）控制着超过70%的本地MyData市场。MyData运营商商业模式多样性高，创收方式多，比如：收取用户信息查询次费月费、个性化服务费；为寻求扩展MyData服务但缺乏足够资源开发专有API的公司提供支持；帮助没有牌照的公司建立他们MyData业务；可以对数据使用公司售卖标准化后的个人数据等。信息源主要收取信息传输费。MyData产业通过安全的、标准化的API运行，数据传输只允许通过API的形式,能更好保护消费者隐私，提高运营商获取标准形式数据的效率。
　　目前韩国MyData产业进展迅速。韩国MyData相关服务自2022年1月5日全面上线以来，至9月底累计订阅用户数从约1,400万户增长2.9倍至约5,480万户，每日API传输量从2.74亿次增长至3.84亿次，累计传输总量从1月份的85亿次跃升至9月底的1048亿次，大幅增长了11.3倍。
　　我国开始探索个人信息受托制，未来空间极大。《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出“探索由受托者代表个人利益，监督市场主体对个人信息数据进行采集、加工、使用的机制”。国内目前已有数据受托模式的尝试，未来这一模式可能会对标发达国家快速发展，形成像韩国MyData一样的完整产业链条。
　　相关标的：人民网、山大地纬、中国联通、中国移动、中国电信
　　风险提示：政策推进不及预期，下游应用不及预期。

研究报告全文：TableInfo1TableDate计算机发布时间2023-01-03TableTitleTableInvest证券研究报告行业深度报告优于大势探索个人数据受托制确权他山之石可攻玉上次评级优于大势个人数据管理模式在韩国的发展与应用---MyData报告摘要TablePicQuote历史收益率曲线MyDataTableSummary指个人作为信息主体自己管控自己的信息并把该信息积极地应用于信用管理资产管理健康管理等个人生活的一种商业模式计算机沪深300根据Ubivelox公司估计当前MyData行业市场规模为1765亿美元10预计到2025年将增长到271亿美元年复合增速154欧美国家起0步较早比如英国在开放数据OpenData开放银行OpenBanking-10个人数据管理服务PDMS等领域的探索均处于世界领导地位韩国-20起步晚进展快相关服务于年月日全面上线MyData202215-30-40202212022420227202210实际业务相关机构包括运营商信息源中介机构MyDataMyDataMyData商业模式是以用户为中心基础设施建设为起点信息源根据客户要求传输数据运营商整合数据并为个人及企业提供服务的模式TableTrend涨跌幅1M3M12M绝对收益其中MyData运营商是产业链中的核心环节其是指收集分散的个人信-214-25相对收益-212-4息为用户提供一站式查询资产管理等服务的机构以韩国为例四大科技公司TossNaverFinancialKakaoPay和Banksalad控制着超过行业数据TableMarket70的本地MyData市场MyData运营商商业模式多样性高创收方式成分股数量只339多比如收取用户信息查询次费月费个性化服务费为寻求扩展总市值亿3319517流通市值亿2692313MyData服务但缺乏足够资源开发专有API的公司提供支持帮助没有市盈率倍8798牌照的公司建立他们MyData业务可以对数据使用公司售卖标准化后市净率倍381成分股总营收亿的个人数据等信息源主要收取信息传输费MyData产业通过安全的1069980成分股总净利润亿47875标准化的API运行数据传输只允许通过API的形式能更好保护消费成分股资产负债率4237者隐私提高运营商获取标准形式数据的效率相关报告TableReport目前韩国MyData产业进展迅速韩国MyData相关服务自2022年1月基础设施国产化行业深度报告产业链全解5日全面上线以来至9月底累计订阅用户数从约1400万户增长29析拥抱国产化大浪潮--20221223倍至约5480万户每日API传输量从274亿次增长至384亿次累数字经济发展如火如荼数据要素带动价值计传输总量从1月份的85亿次跃升至9月底的1048亿次大幅增长了增值--20221117113倍政策推进市场空间数倍增长技术壁垒竞争格局贡献利润--20221110我国开始探索个人信息受托制未来空间极大中共中央国务院关于数字经济星辰大海数据要素星火燎原构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见提出探索由受托者--20221109代表个人利益监督市场主体对个人信息数据进行采集加工使用的机制国内目前已有数据受托模式的尝试未来这一模式可能会对标发TableAuthor达国家快速发展形成像韩国MyData一样的完整产业链条证券分析师吴源恒执业证书编号S055052210000415767875282wuyh1nesccn相关标的人民网山大地纬中国联通中国移动中国电信风险提示政策推进不及预期下游应用不及预期请务必阅读正文后的声明及说明计算机行业深度TablePageTop目录1MyData的定义及国际应用411MyData的定义412MyData的原则413MyData模式的国际应用案例514MyData带来哪些收益72MyData的基础架构及参与角色821MyData在基础架构级别对个人数据生态系统进行了革新822MyData运行模式1023MyData参与角色10231监管机构MyData金融部分主要由金融委员会负责11232信息源11233MyData运营商12234中介机构13235支援机构1324MyData产业通过API运行143MyData商业模式及案例1531MyData商业模式分析1532Coocon案例分析174MyData市场进展及金融应用案例1841MyData应用进展迅速用户和传输量大幅增长1842金融领域MyData应用案例1943其他应用案例205韩国MyData市场监管方式及消费者保护2151韩国MyData发展迅速的重要原因韩国金融科技监管沙盒法2152市场存在担忧消费者保护和数据隐私安全2153韩国进一步完善金融监管沙盒计划226投资机会和标的梳理2361投资机会梳理23611MyData运营商23612能通过新数据改善业绩的相关标的23613IT服务公司2362标的梳理24621人民网国内首个个人信息保护确权服务平台人民数保24622山大地纬国内领先的数据要素交付服务商247风险提示26请务必阅读正文后的声明及说明228计算机行业深度TablePageTop图表目录图1MyData的概念4图2MIDATA运行方式5图3日本个人信息银行运行方式6图4韩国MyData时间进度整理7图5数据共享模式无结构API模式8图6数据共享模式聚合数据控制模式9图7数据共享模式MyData模式9图8MyData模式兼具数据保护和使用10图9MyData金融业应用示例10图10MyData产业参与角色11图11MyData运营商准入条件及审核流程12图12部分早期获得许可证的公司13图13中介机构13图14MyData支援中心14图15API三种组成14图16当前韩国MyData产业链的商业模式15图17Uplanner运营商帮客户资产管理16图18S-Core公司提供MyData平台作为IT服务16图19Coocon提供的三种解决方案17图20Coocon公司MyDataF-Info解决方案用例18图21MyData进展数据19图22Hanahab中账单服务20图23KBPay开始支持MyData服务20图24MyData会员卡数据案例20图25MyData金融领域的其他应用21图26人民数保APP内测界面24图27山大地纬可信计算平台25图28山大地纬可信计算平台26表1信息源具体范围12请务必阅读正文后的声明及说明328计算机行业深度TablePageTop1MyData的定义及国际应用11MyData的定义MyData是信息主体的个人自己管控自己的信息并把该信息积极能动的应用于信用管理资产管理健康管理等个人生活的一系列流程支持这个流程的产业叫MyData产业MyData基于个人的权力访问有关他们的数据核心的思想在于个人应该控制自己的数据在数字经济时代分享来自自身的数字红利MyData方法旨在加强数字人权同时为企业创造新的机会开发建立在相互信任基础上基于个人数据的创新服务通过MyData个人可以一次性地确认分散在各机构和企业中自己的信息并通过向企业提供自己的信息来获得商品或服务的推荐MyData行业把使用数据体系的主体从之前以机构为中心转变为信息主体为中心即MyData的目的是个人可以自己管控管理自己的信息可让相关信息根据个人的意愿来使用最终保障个人的信息主权据Ubivelox公司表示当前MyData行业的市场规模估计为20万亿韩元1765亿美元预计到2025年将增长到32万亿韩元271亿美元图1MyData的概念数据来源MyData白皮书东北证券12MyData的原则1以人为本的控制和隐私个人应该是被自MyData来增强的的主角而不是被动地成为被收集目标无论是在管理线上或是线下个人生活的时候他们都应该拥有权利和有效方法来管理自己数据和隐私2数据的可用性个人非常易于访问和使用自己个人数据至关重要通过安全的标准化的API应用程序编程接口以机器可读的开放格式访问个人数据MyData是一种将数据从闭关自守状态转换为重要的可重用资源的方法它可以用来创建新的服务来帮助个人管理生活这些服务的提供者可以为社会创造新的商业模式和经济增长3开放的商业环境共享的MyData基础结构实现了对个人数据的去中心化管理提高互操作性让公司更容易遵守日益严格的数据保护法规并允许个人方便地更换服务提供商而不会因为数据而锁定在特定的服务商那里请务必阅读正文后的声明及说明428计算机行业深度TablePageTop13MyData模式的国际应用案例关于个人数据权益和应用的新思考发端于欧美随着美国奥巴马政府提出的开放数据OpenData计划启动个人数据的开放和应用的潜力得到了社会各界的重视逐渐出现了MyData的概念欧美国家起步较早韩国起步晚进展快英国英国高度重视数据驱动的增长和服务创新英国在开放数据OpenData开放银行OpenBanking个人数据管理服务PDMS等领域的探索均处于世界领导地位英国数字文化和传媒部的研究报告显示个人数据流通将为英国带来每年278亿英镑的GDP增长2013年英国商业创新和技能部BIS牵头设立了MIDATA数据创新实验室MIL以帮助消费者归集被各服务机构采集的个人数据并促进基于授权的创新数据服务MIDATA是政府与行业合作的自愿计划所有人都同意将数据回传给消费者的基本原则所有数据集都是加密的只有数据帐户持有人才能访问他们的个人数据每次对数据的访问都会被记录下来并通过有限主体范围控制企事业单位对数据的访问目前包括TelefonicaBBCNpowerGrapple等在内的25家英国能源金融和电信部门参与了这一计划并推出了商业个人福利个人安全以及医疗健康等领域5个创新应用BIS则在法规层面给予了MIDATA充分的支持图2MIDATA运行方式数据来源MIDATA网站东北证券美国较早起步医疗及能源领域应用较成熟美国存在两种个人信息携带模式包括政府主导的以公共服务为导向的MyData倡议以及企业主导的以合规为导向的DTPDataTransferProject项目2009年美国总统奥巴马发起一系列MyData倡议以确保所有美国人都能轻松安全地访问自己的个人数据并增强他们为自己和家人做出知情选择的能力2010年推出蓝色按钮用户阅览和下载诊疗记录2012年推出绿色按钮为用户提供使用电量等能源数据今天有超过16000家医疗保健组织和提供商参与BlueButton计划并提供相关信息15亿美国人可以在线访问他们的健康记录在能源领域150多家公用事业和电力供应商承诺提供6000多万户家庭和企业的GreenButton服务与此同时为落实个人信息可携带权GoogleFacebookMicrosoftTwitter等美国互联网企业还发起了DTPDataTransferProject项目目的是为用户创造一个在不同服务商之间传输数据的请务必阅读正文后的声明及说明528计算机行业深度TablePageTop平台欧盟2018年细化个人数据处理原则规定核心支付数据必须对客户授权的第三方服务商开放2018年5月通用数据保护条例GDPR欧盟内正式生效扩大数据主体的权利和法律适用范围的同时进一步细化了个人数据处理的基本原则日本个人数据银行日本政府一直在探索促进数据价值利用的方法并前瞻性地在20国集团会议上提出了无数据流DFFT理念该理念倡议个人可以决定将信息存入受信任的实体即个人信息银行PDBPDB将向第三方提供数据并将部分经济收益返还给个人2016年日本政府决定测试和推广名为个人数据存储PDS的数字系统即个人控制自己的数据而不是目前拥有和垄断大量个人数据的企业数字基础设施日本政府MyNumber门户是其在公共服务领域实践数据可携带性和版权管理的探索2017年日本经济产业省METI总务省MIC在旅游业启动PDS示范项目OMOTENASHI好客平台外国游客可以基于他们的共享注册信息享受平台参与企业社区提供的无缝服务2019年日本经济产业省总务省发布了数据信托功能认定指南21版决定在个人数据存储PDS系统的基础上试点开展个人信息银行PDB以实现个人数据流通并创造新服务型态如下图所示个人信息银行PDB的权益返还由银行吸储优惠补贴和场景应用价值返还两部分构成从而形成具有竞争力的市场化MyData数据服务产业体系图3日本个人信息银行运行方式数据来源METI网站东北证券韩国起步较晚推进速度很快韩国MyData由政府主导政府通过牌照准入的方式审核批准MyData运营商建立服务平台当用户请求访问个人数据时信息提供者需要将个人信息传输给MyData平台MyData平台整合各请务必阅读正文后的声明及说明628计算机行业深度TablePageTop公司的个人数据后统一传输给个人2021年韩国金融服务委员会FSC发布MyData服务筛选与许可计划共有56家MyData服务提供商获得准入资质推出45项MyData服务这些机构大多为大型金融机构韩国政府各部门均认为MyData的成功消费者信任尤其重要必须加强个人信息保护和安全体系建设为防止数据滥用或误用FSC禁止MyData服务用于数据经纪或数据交易原则上极有可能从事数据经纪或数据交易的商业实体以及极有可能滥用或误用数据商业实体将被排除在许可程序之外FSC还发布了相关安全措施要求MyData服务必须通过API应用程序编程接口方式提供MyData数据仅应用于提供用户自己要求的分析服务禁止将相关数据用于指定目的以外的用途禁止提供数据给不属于MyData行业的外部同行图4韩国MyData时间进度整理数据来源金融科技微洞察东北证券14MyData带来哪些收益MyData模式对个人企业和其他组织和社会的好处对于个人更好的基于数据的服务例如个性化推荐更好的隐私和透明度控制个人数据洞察自己的行为自我跟踪通过数据可移植性扩大可选择的服务范围赋予消费者权力更平衡的权力以及与企业和公共组织进行交互的更好方法从自己的个人数据中获得收益对于企业消费者的信任会提高他们的参与度整合配套服务提升核心服务产品通过数据可移植性开放业务环境降低了创新所必须的用户数量的临界点提高对消费者行为及其影响的洞察力和透明度优化服务生产提供数据保护合规的工具降低数据获得的成本对于社会请务必阅读正文后的声明及说明728计算机行业深度TablePageTop数字权益创新和业务增长的齐头并进基础设施可促进实践中的智能合规监管基于丰富数据的更明智的决策鼓励负责任和可持续的公民行为2MyData的基础架构及参与角色21MyData在基础架构级别对个人数据生态系统进行了革新对于数据共享主要有三种数据生态系统无结构API模式聚合数据控制模式MyData模式无结构API模式如果服务数量增加则它们之间的连接数量将以更快的速度增长导致系统繁琐管理混乱图5数据共享模式无结构API模式数据来源MyData白皮书东北证券聚合数据控制模式比如GoogleFacebook和Apple这些完善强劲的数据平台为聚合器该模式将使组织和个人的工作更加容易但不同的聚合器没有内在动力让它们之间发展互操作性当前的聚合器不一定尊重隐私或以透明的方式与拥有其数据主体的个人协作请务必阅读正文后的声明及说明828计算机行业深度TablePageTop图6数据共享模式聚合数据控制模式数据来源MyData白皮书东北证券MyData模式对于个人而言MyData帐户是个人数据管理的单一中心个人可以通过该帐户授予服务访问和使用其个人数据的权限图7数据共享模式MyData模式数据来源MyData白皮书东北证券综合比较三种数据共享模式可以得出MyData有其在生态基础架构层面的优越性预计API的广泛采用以及对个人数据物流的总体需求将增加需要有基础架构做连接和管理不能任由各主体两两做连接相比巨头间的合作MyData更易得到用户的信任因为其让个人可以对其数据进行实际和全面的控制进一步可以促进以人为本的个人数据收益请务必阅读正文后的声明及说明928计算机行业深度TablePageTop图8MyData模式兼具数据保护和使用数据来源MyData白皮书东北证券22MyData运行模式以金融行业应用为例用户A通过MyDataApp行使个人信用信息传送要求权利即通过MyData运营商的App要求金融机构将所需信息提供给MyData运营商金融机构将用户A的信息传递给MyData运营商通过API方式提供信息用户A通过MyData运营商一站式查询个人信息图9MyData金融业应用示例数据来源金融科技微洞察东北证券23MyData参与角色MyData产业参与角色主要有三种监管机构实际业务操作相关机构支援机构请务必阅读正文后的声明及说明1028计算机行业深度TablePageTop图10MyData产业参与角色数据来源金融科技微洞察东北证券231监管机构MyData金融部分主要由金融委员会负责监管机构目前主要包括以下两个个人信息保护委员会直属国务院总理的韩国国家行政机构2011年9月30日成立2020年8月5日将分散在行政安全部广播通信委员会金融委员会的个人信息保护监管机能统一成为负责个人信息安全的中央行政机构金融委员会FSC直属国务院总理的韩国金融监管机构下设金融监督院MyData金融领域负责机构即负责发布金融领域MyData导入指南组建标准API工作组审核MyData运营商资质并发放许可等232信息源在金融领域MyData服务指南中根据韩国信用信息法及相关规定了信息源的具体范围指南中选取的部分信息如下请务必阅读正文后的声明及说明1128计算机行业深度TablePageTop表1信息源具体范围信用信息法规定范围具体范围银行金融控股公司韩国产业银行韩国进出口银行农协银行水协银行中小企业银行韩国住宅金融公社金融投资证券综合金信用信息法第5条第2项121融公司资金中介公司相互储蓄银行及中号央会农协及中央会水协及中央会信协及中央会保险公司信息保证基金征信公司韩国贸易保险公司存款保险公司等国债法规定的国债登记公司韩国农产水产食品流通公示法规定的韩国韩国农产水产食品流通公司软件产业振兴法规定的软信用信息法第5条第2项件制造业电力公司控制组合法规定的电力组合协会客运运输法规定的组合协会住宅基金法规定的住宅保证公司技术信用评级公司等电子金融法规定的互联网金融公司资本市场及金融投资业相关法规定的韩国证交信用信息提供使用者所信用信息公司韩国电力公司法规定的韩国电力公司韩国水资源公司法规定的水力公司等行政安全部保健福祉部雇佣劳动部国税公共机构局国民健康保健法规定的国民保险国民年金等数据来源金融领域MyData服务指南东北证券233MyData运营商MyData运营商是指基于信用传送要求权收集分散的个人信用信息为用户提供一站式查询金融产品咨询资产管理等服务的机构需满足以下资格条件并经金融委员会审核后发放许可图11MyData运营商准入条件及审核流程数据来源金融科技微洞察东北证券请务必阅读正文后的声明及说明1228计算机行业深度TablePageTop截至2022年12月大约有600家信息提供商和53家公司获得许可作为MyData运营商主要包括韩国大型银行大型信用卡机构其他金融机构以及金融科技企业四大科技公司TossNaverFinancialKakaoPay和Banksalad控制着超过70的本地MyData市场下图是部分早期获得许可证的公司图12部分早期获得许可证的公司数据来源金融科技微洞察东北证券234中介机构部分金融机构信息保有机构可通过中介机构向MyData运营商传送信息且非指定中介机构不得提供类似服务同时使用中介机构的金融公司也需满足下图条件图13中介机构数据来源金融科技微洞察东北证券235支援机构MyData支援中心是由韩国信用信息院韩国官方征信数据提供方为征信机构提供信息运营支持个人信用信息稳定传送包含管理可传送的个人信息信用的范围个人信用信息的标准化传送相关费用测定金融消费者权益个人信用信息主体的认证基准等业务请务必阅读正文后的声明及说明1328计算机行业深度TablePageTop图14MyData支援中心数据来源金融科技微洞察东北证券24MyData产业通过API运行API主要有三种API组成认证API信息提供API支援API图15API三种组成数据来源金融科技微洞察东北证券API的作用和好处从消费者的角度来看基于API的MyData服务通过禁止网络抓取要求技术评估测试以及对系统漏洞进行年度检查来提供更高级别的数据隐私和信息安全从MyData运营商角度来看只允许API形式的数据传输的MyData方案将允许MyData运营商更快速更稳定地从相关数据原接收用户的数据从全行业来看基于API的MyData模式帮助MyData运营商更方便高效地与多种数据源做连接从而能推动商业模式进一步发展和创新基于API的MyData生态将通过扩大数据访问范围和促进竞争来帮助解决数据垄断地问题它还将有助于在数据科学领域创造高质量的工作岗位请务必阅读正文后的声明及说明1428计算机行业深度TablePageTop3MyData商业模式及案例31MyData商业模式分析据我们总结当前韩国MyData产业链的商业模式如图所示图16当前韩国MyData产业链的商业模式数据来源东北证券具体来说韩国MyData产业链内部有以下运行及收费方式数据源应用户的要求将数据以API标准接口的形式传输给MyData运营商收取运营商定期传输数据费用部分大型数据源不具备快速响应MyData相关政策要求的能力需要专业的IT公司为其数据标准收集和传输做服务需付给IT公司服务费小型数据源可以通过政府准许的中介机构进行数据传输用户使用MyData运营商进行个人信息的查看管理授权等服务故需按次或按照月租等固定金额的形式缴纳服务费MyData运营商将客户授权的数据以标准API接口的方式提供给数据使用方并收取服务费同时MyData运营商也可以为寻求扩展MyData服务但缺乏足够资源开发专有API的公司提供支持并帮助没有牌照的公司建立他们的MyData业务并收取费用数据使用方为获取客户经过MyData运营商整合后的数据根据数据为客户提供更合适精准的服务并根据情况决定是否收取客户相应的服务费请务必阅读正文后的声明及说明1528计算机行业深度TablePageTop图17Uplanner运营商帮客户资产管理图18S-Core公司提供MyData平台作为IT服务数据来源Uplanner官网东北证券数据来源S-Core官网东北证券未来行业的相关收费标准仍会进行进一步的探索和更新2022年1月5日MyData主体实施后金融主管部门决定免费运营一年不收取任何信息提供费以稳定市场因此强制性信息提供者MyData运营商和中介机构正在自费构建和运营系统面向个人的所有MyData服务也是免费的金融服务委员会计划从明年开始对MyData收费OpenBanking开放银行是与MyData最相似的服务因为它允许访问分散在多个金融机构中的客户财务数据OpenBanking提供七大标准API包括存取款转账余额查询历史交易记录查询等目前OpenBanking取款和转账手续费为50韩元约028元人民币存款和转账手续费为40韩元约022元人民币余额查询为3韩元约002元人民币交易记录查询为10韩元约006元人民币查询交易笔数不足10万笔或中小企业的适用较低的费率不过对于MyData计费系统业内存在两种意见1目前MyData数据源MyData运营商和中介组织自费构建和运营系统他们认为至少应该从用户收取最低费用因为MyData服务的投资和运营成本并不容易预计按信息传输请求数计费可以减少不必要的请求调用使整个MyData生态中的资源得到更高效的利用2另一方面小型MyData运营商的处境困难由于MyData服务的盈利模式尚不明朗巨额成本流失在所难免因此有公司主张暂停收费Toss韩国金融科技巨头方面表态如果MyData的计费系统对标开放银行的查询成本每年的运营成本是Toss和中小企业都难以承受的通过研究现有运营商的商业模式我们观察到MyData运营商两种收入来源1直接由生态系统内产生的收入来自数据源数据使用服务或个人的收入2来自生态系统外部的补贴产生的收入比如政府补贴目前第一个收入方式处于起步阶段许多运营商的收入依赖于生态系统之外的补贴或以其他方式补贴自身运营商支出但如果要MyData产业能自我可持续地成熟发展未来整个生态系统将会在政府参与地定价影响下形成一个不依赖补助的收入模型运营商将是弹性最大的环节因为其在收费对象和收费方式上有多种选择请务必阅读正文后的声明及说明1628计算机行业深度TablePageTop32Coocon案例分析Coocon是企业的数据购物中心韩国TossKakaoPayBankSaladBCCard等金融企业都是Coocon的代表客户Coocon处理的数据是收入信息由健康保险公团国民年金公团国税厅提供银行账户由国内所有银行提供保险汽车购机补贴国内公司卡信息等Coocon将这些数据作为标准应用程序接口API产品进行生产和销售由于这种标准化的信息交换方法任何公司都可以快速轻松地获取必要的信息Coocon首席执行官KimJong-hyun表示大约有1800家公司从我们那里接收数据金融科技和金融公司的数据服务正在因为我们提供数据而被激活随着数据使用量的增加Coocon形成了客户增长的双赢关系公司收取的API介绍费和数据使用费的也在增长通过Coocon各公司数据源的信息可以相互补充进一步提升MyData服务水平例如Coocon购买了A银行的数据其中对消费商户进行了详细分类Coocon将这些数据卖给了B银行如果B银行自身的数据只能知道客户在服装类公司消费了那么根据A银行对商户的分类方式B银行可以更详细地了解客户的这笔消费的具体内容小企业主也对MyData表现出强烈兴趣过去小企业几乎没有途径获取到可以用于分析和提供服务的数据伴随MyData产业的发展小企业也能合法地获取到客户的数据并提供更精准的服务图19Coocon提供的三种解决方案数据来源Coocon官网东北证券请务必阅读正文后的声明及说明1728计算机行业深度TablePageTop图20Coocon公司MyDataF-Info解决方案用例数据来源Coocon官网东北证券4MyData市场进展及金融应用案例41MyData应用进展迅速用户和传输量大幅增长MyData服务今年上线以来用户增长迅速到2023年初可用数据数量将大幅增长韩国金融监督委员会FSC宣布自2022年底开始扩大金融MyData服务的可用资料可用数据数量将从492项大幅扩增至720项包括银行保险公司卡公司金融投资公司在内的大多数金融领域目标是使更多不同的数据能够用于金融服务创新除此之外韩国政府计划建立一个人工智能数据库和一个金融人工智能试验台旨在通过人工智能促进大数据的使用自2022年1月5日上线以来进展迅速至9月底累计订阅用户数从约1400万户增长29倍至5480万户每日API传输量从274亿次增至384亿次累计传输总量从1月份的85亿次跃升至9月底的1048亿次增长了113倍其中绝大部分为不计费的不定期传输MyData运营商的数量也从33家增加至52家请务必阅读正文后的声明及说明1828计算机行业深度TablePageTop图21MyData进展数据数据来源FSC官网东北证券绘制42金融领域MyData应用案例PAYCOMyData服务已推出市场2019年与韩亚银行韩华生命保险韩华损害保险韩华投资证券新韩金融投资Welcome储蓄银行等六家机构合作推出PAYCOMyData服务MyData业务的前期沙盒测试提供的服务有提供查询所有合作机构信息的金融信息一站式查询服务数据下载数据查询记录服务合作金融机构商品的综合金融超市服务HanaCard宣布推出Hanahab这是一种MyData服务可根据消费数据提供定制信息Hanahap提供消费诊断资产管理热点推荐等八项服务比如我的消费一目了然是一种升级的家庭账单服务它使用人工智能诊断消费细节它可以帮助客户根据他们的账户转账历史记录和预算进行适当的支出KBKookminCard2022年12月12日宣布将把现有的资产管理应用程序LiveMate服务整合到KBPay中进行运营通过此次整合KBPay将添加MyData服务以提供个性化和优化的金融服务体验MyData服务在KBPay的资产选项中可用服务包括比较消费资产提供投资信息定制产品推荐和消费习惯辅导等请务必阅读正文后的声明及说明1928计算机行业深度TablePageTop图22Hanahab中账单服务图23KBPay开始支持MyData服务数据来源HanaCard官网东北证券数据来源KBPay官网东北证券43其他应用案例MyData会员卡数据案例会员卡数据可以揭示个人的消费历史记录可用于提供健康推荐建议购物行为以及优化个人支出方式通过会员卡数据为个人提供全面的消费反馈信息可能会产生有益的社会影响来自单个会员卡的零散数据集对消费行为的洞察力有限但是MyData基础架构创建了一种机制可以集成来自多个来源的数据以获得更有意义的结果图24MyData会员卡数据案例数据来源MyData白皮书东北证券医疗领域慢性肾脏疾病全国MyHealthData将根据慢性肾脏疾病数据为个人提供量身定做的菜单及运动指导新药开发时提供临床实验匹配服务MyHealthLink将为患者提供20所中大型医院的患者诊疗标准化数据并使用个人基因等信息预测癌症请务必阅读正文后的声明及说明2028