多维热点主题观察：
　　政策主题聚焦：近期产业政策热度相对提升最明显的主题为科技、消费产业，通过对近期政策热点进行统计建议关注剃、数字出版、食品包装、口罩、园林等主题。同时建议关注数字货币、汽车制造、生物燃料、呼吸机等近期政策新提及板块（过去半年未提及）。
　　投研热点聚焦：近期研究报告热度相对提升最明显的主题为科技、消费产业；通过对近两周中信证券研究部外发研报热点进行统计，宠物概念、碳纤维、有机硅、饲料、超级电容主题研报主题热度居首。
　　机构调研热点聚焦：从市场机构调研综合热度结果看，无人零售、汽车产业链、激光、储能等主题热度较高。
　　多维共振主题包括：汽车产业链、食品加工、核电、房地产、铅、仿制药。
　　基本面与短期资金观察：2022年12月31日至2023年01月13日，火电、新材料、再生金属营收和净利润Wind一致预测和北向资金共振。
　　火电：2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调0.37 PCT、上调8.40 PCT，截至2023年01月13日北向资金近一周流入8.57亿元，近一月净流入11.79亿元；
　　新材料：2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别下调0.04 PCT、上调0.34 PCT，截至2023年01月13日北向资金近一周流出70.60亿元，近一月净流入70.68亿元；
　　再生金属：2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调0.21 PCT、下调0.12 PCT，截至2023年01月13日北向资金近一周流入15.57亿元，近一月净流入12.39亿元；
　　多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，建议关注：1、能源转型主题：核电、储能、汽车产业链；2、春节与消费复苏主题：食品加工、房地产；3、其他主题：无人零售、宠物概念。
　　风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；机构调研数据覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面
　　

研究报告全文：算法决策系列主题热点投资聚焦关注汽车产业链储能食品加工房地产无人零售宠物概念相关主题中信证券研究部数据科技组张若海伍家豪王博隆汤可欣张强宋广超2023年1月16日请务必阅读末页的免责条款和声明核心观点统计结论产业政策重点排名Top5研报重点排名Top5机构调研重点排名Top5净利润同比净利润2022E一致预期2022E变化数字出版073有机硅1000蔚来汽车产业链273重点排名多维热点主题观察pct动漫057机顶盒900激光259科技政策主题聚焦近期产业政策热度相对提升最明显的主题为科技消费信息化052超级电容900华为汽车产业链245商业地产20651295产业通过对近期政策热点进行统计建议关注剃数字出版食品包装板块网络安全039机器视觉600毫米波200口罩园林等主题同时建议关注数字货币汽车制造生物燃料呼火电10111840吸机等近期政策新提及板块过去半年未提及大数据038传感器446MLCC169核电2243391食品包装064宠物概念1300无人零售364碳纤维2575141投研热点聚焦近期研究报告热度相对提升最明显的主题为科技消费食品加工048饲料850移动支付221消费固废处理1942046产业通过对近两周中信证券研究部外发研报热点进行统计宠物概念旅游037快递686黄金珠宝218碳纤维有机硅饲料超级电容主题研报主题热度居首板块新材料3019034印刷011装修装饰650新零售172水电1526028机构调研热点聚焦从市场机构调研综合热度结果看无人零售汽车纺织010啤酒650食品安全103产业链激光储能等主题热度较高轨道交通044乘用车327储能175超级电容2061024电源033水电273油气管网100糖尿病1183015多维共振主题包括汽车产业链食品加工核电房地产铅仿制制造核电029核电256压缩空气储能098玻璃1654013药板块家电026火电240航母082机器视觉1366008基本面与短期资金观察年月日至年月日火电新2022123120230113航空航天021电动两轮车233智能纤维062仿制药1793002材料再生金属营收和净利润Wind一致预测和北向资金共振园林060快递686新型建材116CRO1578000火电2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调037PCT上房地产039固废处理400装配式建筑111装修装饰精选1117000基地调840PCT截至2023年01月13日北向资金近一周流入857亿元排水025玻璃257绿色建筑097板块啤酒2238-002近一月净流入1179亿元快递024火电240排水078有机硅1786-009新型城镇化023商业地产200建筑节能075新材料2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别下调004PCT再生金属1737-012上调截至年月日北向资金近一周流出亿元锑086碳纤维1300钢结构186034PCT202301137060医美3505-017近一月净流入7068亿元石墨039钢结构367铅097周期创新药2070-022轮胎033再生金属300白银094再生金属2022年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调021PCT板块天然气100-023下调截至年月日北向资金近一周流入亿元铅023天然气209锌069012PCT202301131557宠物经济4562-024近一月净流入1239亿元甲醇022新材料163有机肥051口罩059医美250达菲049机顶盒10756-052多维舆情主题方向投资建议综合短期政策热度边际变化中信证券研究疫苗034CRO250仿制药049钢结构4484-071部关注热点与市场资金流动变化建议关注1能源转型主题核电医药养老016仿制药220哮喘046传感器1960-078储能汽车产业链2春节与消费复苏主题食品加工房地产3其板块他主题无人零售宠物概念肺炎006创新药200西尼罗病毒045快递2367-229医保004糖尿病200肾透析043水泥1006-278风险因素政策数据源未覆盖所有部门投研主题热点覆盖不全面机构1调研数据覆盖不全面主题一致预期中公司覆盖不全面资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部外发研报WindWind一致预期中信证券研究部周报推荐主题对应指数回测历史推荐主题超额收益3514从2021年6月至上周的回测结果显示历史周报的主题历史周报推荐主题对每次周报推荐主题的对应指数持有一周收益率推荐相对沪深300超额收益率为3514超额收益右轴综合主题收益率主题收益率政策主题收益率研报沪深300收益率13045通过对过去10次外发周报回测结果进行统计收益率排1204035110名前五的主题分别为工业自动化压缩空气储能新3010025型城镇化煤炭钠离子电池9020158010注回测使用标的均为Wind主题指数每周对推荐的所有主题指705600数等权买入指数购买方式是按照主题指数权重股及其对应权重买入交易时间为每周一开盘对上周的推荐结果买入并在本周五收盘时卖出为方便计算目前没有计入交易成本资料来源Wind中信证券研究部测算过去10次外发周报推荐主题统计分主题周度涨跌幅累加800629571559600492406366400285259256247218156152200126118117107093083049025017006000-021-200-044-050-084-103-128-130-133-147-154-400-272-305-380-415-424-600-435-436-438-450-551-800-7072资料来源Wind中信证券研究部测算双周新闻热点政策122022年12月31日至2023年01月13日经财经新闻报道的部分热点政策序号发文时间政策标题政策来源新闻报道热度12023-01-04中国银保监会关于印发一年期以上人身保险产品信息披露规则的通知银保监会2122023-01-09银行保险监管统计管理办法银保监会1432023-01-03中共中央办公厅国务院办公厅印发关于加强新时代水土保持工作的意见中央942023-01-04工业和信息化部关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知工信部952023-01-12中国银保监会关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知银保监会862023-01-10关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知发改委572023-01-04黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法印发财政部482023-01-11工业和信息化部关于公布2022年度中小企业特色产业集群名单的通告工信部4国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制中央农村工作领导小组关于印发加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方92022-12-31国务院2案的通知102023-01-01国务院关税税则委员会关于发布中华人民共和国进出口税则2023的公告国务院2112023-01-06商务部等10部门关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知商务部2交通运输部外交部国家卫生健康委海关总署国家移民管理局国家疾病预防控制局关于做好新型冠状病毒感染乙类乙管后国际航行122023-01-09交通部2船舶船员换班工作的通知132023-01-13关于2023年记账式贴现四期国债发行工作有关事宜的通知财政部2142023-01-05工业和信息化部办公厅关于公布第四批服务型制造示范名单的通知工信部1152023-01-10财政部住房城乡建设部工业和信息化部公安部交通运输部水利部关于进一步加强市政基础设施政府会计核算的通知财政部1资料来源Wind中国政府网各部委官网中信证券研究部3注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件双周新闻热点政策222022年12月31日至2023年01月13日经财经新闻报道的部分热点政策序号发文时间政策标题政策来源新闻报道热度162023-01-10企业中长期外债审核登记管理办法2023年第56号令发改委1172023-01-12关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知发改委1资料来源Wind中国政府网各部委官网中信证券研究部注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件4政策双周关键词频建议关注食品加工旅游园林等主题相关政策科技双周度关键主题词频分布消费双周度关键主题词频分布制造双周度关键主题词频分布工信部自然资源部银保监会市场监督管理总局发改委自然资源部财政部中央国务院环境部自然资源部市场监督管理总局市场监督管理总局财政部交通部交通部财政部发改委12国务院环境部中央工信部10人社部4035608305025406203015204101005200食品加工旅游食品包装印刷畜牧业粮食安全纺织跨境电商资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件基地双周度关键主题词频分布周期双周度关键主题词频分布医药双周度关键主题词频分布发改委市场监督管理总局财政部交通部国务院自然资源部中央市场监督管理总局自然资源部环境部国务院发改委市场监督管理总局银保监会自然资源部发改委交通部工信部14912国务院rowsum8103078256620541542103052010养老疫苗口罩呼吸机肺炎医保血液透析资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部5注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件注中央指中共中央和中共中央办公厅有关文件政策月度热度建议关注网络安全旅游新型城镇化排水养老等主题科技关键主题相关文件分布消费关键主题相关文件分布制造关键主题相关文件分布基地关键主题相关文件分布周期关键主题相关文件分布医药关键主题相关文件分布100100100100100100909090909090808080808080707070707070606060606060505050505050404040403030304040302020203030201010102020000101010000旅游纺织船舶新能源物流航空粮食安全超市轨道交通核电房地产生态环境保护信息化互联网大数据统一大市场畜牧业家电碳中和集装箱排水低碳煤炭天然气肺炎养老专精特新网络安全体育人工智能跨境电商印刷食品安全新材料水电新型城镇化有色金属轮胎铅口罩疫苗医疗器械5G新媒体职业教育食品加工调味品国家安全光伏玻璃水泥黄金稀土化肥生物医药医保健康中国数据安全云计算物联网肉制品农业产业化先进制造新能源汽车高铁快递锑抗旱锌血液透析医疗服务老龄化资料来源中国政府网各部委官网中信证券研究部6注数据统计截至2023年01月13日政策主题热度变化分析综合热度较高且上升快的主题包括锑数字出版食品包装口罩园林也建议关注网络安全旅游房地产等主题此外建议关注数字货币汽车制造生物燃料呼吸机等新出现主题的后续政策走向各产业当月综合政策热点主题科技消费制造基地周期医药序号主题综合热度主题综合热度主题综合热度主题综合热度主题综合热度主题综合热度1数字出版073食品包装064轨道交通044园林060锑086口罩0592动漫057食品加工048电源033房地产039石墨039疫苗0343信息化052旅游037核电029排水025轮胎033养老0164网络安全039印刷011家电026快递024铅023肺炎0065大数据038纺织010航空航天021新型城镇化023甲醇022医保0046体育026酒店010节能减排017春运022低碳017医疗服务0037职业教育024跨境电商008船舶016智能物流020白银016老龄化0018新媒体023玉米008新能源016污水处理019沥青013医疗器械0019流媒体018兽药007食品安全014物流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