进出口增速单月超预期，但仍为负值。按美元计，2022年全年我国进出口总值同比增长4.4%，其中出口总额同比增长7%，进口同比增长1.1%。12月单月我国货物贸易进出口总值同比减少8.9%，降幅收窄0.6个百分点，出口同比增速在全球需求放缓和价格支撑减弱下，降幅扩大，同比下降9.9%；进口同比降低7.5%，低基数和数量因素支撑进口增速降幅收窄。短期在海外经济下行压力加大、需求偏弱的背景下，我国外贸形势可能会面临压力，但中期在内需逐渐改善下进口或逐渐企稳，生产端的恢复也对出口有一定正面作用。
　　我国向东盟全年出口两位数增长，与一带一路贸易稳定。1-12月，东盟仍为我国第一大贸易伙伴，对东盟、欧盟、美国和日本等主要贸易伙伴进出口增速较前值回落。12月单月，我国向欧盟、日本、美国进口和出口同比增速都有所回落，其中，美国出口金额增速回落幅度最大；日本进口的增速回落幅度最大。其他贸易伙伴方面，我国与RCEP国家贸易关系保持稳定。
　　成品油出口增速大幅走高，部分机电产品单月出口改善。从出口商品看，2022年全年机电商品出口金额略增、高新技术产品出口金额略减，劳动密集型产品有不同程度增长。继11月出口表现转弱明显后，12月出口增速继续回落，但超过市场预期1.2个百分点。成品油出口数量和金额同比增速大幅走高，肥料出口数量和金额同比也走高明显，劳动密集型产品出口金额变化不一，但大多增速较11月有所改善，机电产品和高新技术产品出口金额同比增速回落，但环比有所改善。短期基数及海外需求偏弱仍将影响出口，另外近期人民币汇率升值也将在一定程度上影响出口表现。
　　粮食进口回升明显，主要中上游商品进口偏弱。2022年全年，粮食进口数量同比回落10.7%，在全球粮食价格上涨较多下，进口金额同比增长10.5%。12月单月，粮食和大豆进口金额和数量增速较前值有明显回升。主要上游商品方面，1-12月，铁矿砂及其精矿进口金额同比回落较多，铜矿砂及其精矿、煤及褐煤、原油、成品油、天然气、稀土的1-12月进口金额同比都为正值。12月单月，以美元计，铁矿砂及其精矿、铜矿砂及其精矿、煤及褐煤环比11月量价齐减，原油、成品油进口量升价减，天然气进口量减价升，值得注意的是稀土环比11月量价齐升幅度较大。高新技术产品和机电产品进口增速降幅缩窄。后续随着国内生产进一步企稳，再加上人民币汇率近期维持升值趋势，进口预计稳中向好。
　　风险提示：国内疫情防控不及预期，海外经济下行超预期

研究报告全文：202TableReportInfo3年01月13日证券研究报告宏观简评报告数据点评全年外贸稳定增长岁末国内外压力仍在12月贸易数据点评摘要西南证券研究发展中心TableSummary进出口增速单月超预期但仍为负值按美元计2022年全年我国进出口总分析师叶凡TableAuthor值同比增长44其中出口总额同比增长7进口同比增长1112月单执业证号S1250520060001月我国货物贸易进出口总值同比减少89降幅收窄06个百分点出口同电话010-57631106比增速在全球需求放缓和价格支撑减弱下降幅扩大同比下降99进口邮箱yefanswsccomcn同比降低75低基数和数量因素支撑进口增速降幅收窄短期在海外经济分析师王润梦下行压力加大需求偏弱的背景下我国外贸形势可能会面临压力但中期在执业证号S1250522090001内需逐渐改善下进口或逐渐企稳生产端的恢复也对出口有一定正面作用电话010-57631299邮箱wangrmswsccomcn我国向东盟全年出口两位数增长与一带一路贸易稳定1-12月东盟仍为我国第一大贸易伙伴对东盟欧盟美国和日本等主要贸易伙伴进出口增速相关研究较前值回落12月单月我国向欧盟日本美国进口和出口同比增速都有1地方两会进行时重点在促消费稳投资所回落其中美国出口金额增速回落幅度最大日本进口的增速回落幅度最2023-01-13大其他贸易伙伴方面我国与RCEP国家贸易关系保持稳定2通胀压力仍低后续走势如何12成品油出口增速大幅走高部分机电产品单月出口改善从出口商品看2022月通胀数据点评2023-01-13年全年机电商品出口金额略增高新技术产品出口金额略减劳动密集型产品3双因素拖累数据政策继续呵护12有不同程度增长继11月出口表现转弱明显后12月出口增速继续回落但月社融数据点评2023-01-11超过市场预期12个百分点成品油出口数量和金额同比增速大幅走高肥料4波动与趋势如何看大宗商品的超级周出口数量和金额同比也走高明显劳动密集型产品出口金额变化不一但大多期2023-01-09增速较11月有所改善机电产品和高新技术产品出口金额同比增速回落但5政策工具蓄势加力海外经济运行偏弱2023-01-07环比有所改善短期基数及海外需求偏弱仍将影响出口另外近期人民币汇率6疫情冲击景气继续探底12月PMI升值也将在一定程度上影响出口表现数据点评2023-01-01粮食进口回升明显主要中上游商品进口偏弱2022年全年粮食进口数量7新年将启政策何期2022-12-30同比回落107在全球粮食价格上涨较多下进口金额同比增长1058三年国改收官新篇章如何续写12月单月粮食和大豆进口金额和数量增速较前值有明显回升主要上游商2022-12-29品方面1-12月铁矿砂及其精矿进口金额同比回落较多铜矿砂及其精矿9政策助力高质量发展日央行意外转煤及褐煤原油成品油天然气稀土的1-12月进口金额同比都为正值向2022-12-2312月单月以美元计铁矿砂及其精矿铜矿砂及其精矿煤及褐煤环比1110稳中重质进而求新2022年中央月量价齐减原油成品油进口量升价减天然气进口量减价升值得注意的经济工作会议解读2022-12-18是稀土环比11月量价齐升幅度较大高新技术产品和机电产品进口增速降幅缩窄后续随着国内生产进一步企稳再加上人民币汇率近期维持升值趋势进口预计稳中向好风险提示国内疫情防控不及预期海外经济下行超预期34099请务必阅读正文后的重要声明部分数据点评1进出口增速单月超预期但仍为负值2022年外贸进出口实现稳定增长全球经济下行影响未来进出口贸易按美元计2022年全年我国进出口总值为630960亿美元同比增长44增速较前值回落15个百分点在上年高基数基础上实现了稳定增长出口方面2022年出口总额359360亿美元同比上涨70增速较1-11月回落21个百分点尽管面对需求收缩供给冲击预期转弱三重压力我国外贸进出口依然展现了强劲的韧性进口方面2022年进口总额271600亿美元同比增长11增速较前值回落09个百分点2022年贸易顺差为87760亿美元与去年同期的67643亿美元初值相比新增20117亿美元增幅达297疫情后外贸对我国经济起到了较大的托底作用展望2023年当前我国经济恢复的基础尚不牢固外部环境动荡不安世界经济下行的压力不断加大我国外贸发展面临的不确定性仍然较多短期在海外经济下行压力加大需求偏弱的背景下我国外贸形势可能会面临压力但中期在内需逐渐改善下进口或逐渐企稳生产端的恢复也对出口有一定正面作用单月来看2022年12月我国货物贸易进出口总值为53414亿美元同比下降89较11月增速降幅收窄06个百分点出口总值306079亿同比下降99降幅扩大12个百分点全球需求放缓和价格支撑减弱共致出口增速降幅扩大进口总值22807亿美元同比降低75较11月增速降幅缩窄31个百分点低基数和数量因素支撑进口增速降幅收窄12月顺差额为7801亿美元较11月的6925亿美元有所扩大2022年第四季度以来中国面临的国际环境仍趋复杂严峻全球经济海外需求总额收缩进一步显现疫情对宏观经济的扰动加剧国内经济复苏进程明显放缓11月后防疫政策不断优化国务院防疫二十条新规和新十条规定陆续颁布以后市场信心提振但疫情对于生产端的影响仍在海外前瞻数据仍偏弱国内外双重因素再加上基数效应使得12月的出口及进口增速仍处于负值区间图1出口当月同比增速降幅扩大图2PMI新出口订单走低120010255亿美元100050800100506003098454002001096400-109435-200-400-309230-600-800-50902588202019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-12贸易差额当月值出口金额当月同比进口金额当月同比OECD综合领先指标G7PMI新出口订单数据来源wind西南证券整理数据来源wind西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分1数据点评2我国向东盟全年出口两位数增长与一带一路贸易稳定从贸易伙伴来看2022年东盟是我国第一大贸易伙伴与RCEP伙伴贸易关系稳定2022年我国与东盟贸易总值975341亿美元较去年同期增长112较1-11月增速回落1个百分点其中对东盟出口567287亿美元较去年同期增长177较前值回落14个百分点自东盟进口408054亿美元较去年同期增长33较1-11月放缓13个百分点总体而言东盟依然为我国最大的贸易伙伴2022年我国与欧盟贸易总值847325亿美元较去年同期增长24较去年1-11月增长放缓2个百分点其中对欧盟出口561970亿美元较去年同期增长86较1-11月增长放缓29个百分点高于总体出口增速16个百分点欧洲供应链受地缘政治冲突影响较严重从我国进口有所增加我国自欧盟进口285355亿美元同比下降79降幅较1-11月扩大06个百分点我国与美日出口金额同比分别增加12和44增速较前值略有下滑进口同比分别下降11和102我国与韩国在2022年出口进口增速分别为95和-65其他贸易伙伴方面我国与一带一路地区贸易关系稳定与非洲地区的贸易稳步增长2022年对非洲进出口出口和进口总额分别同比增加111112和110一年来我国高质量实施RCEP政策红利持续释放促进区域经济一体化走向深入2022年我国与RCEP国家进出口总额占外贸进出口总值的的3076基本和前一年持平单月来看我国向欧盟日本美国进口和出口同比增速都有所回落其中美国出口金额增速回落幅度最大日本进口的增速回落幅度最大具体来看2022年12月我国对东盟欧盟美日的出口增速为748-1750-1951和-328分别较上月回落2369回升59和23个百分点对东盟欧盟美国日本的进口增速为-765-1354-712-1651增速较上月分别回落39回升270280个百分点2022年12月份摩根大通全球综合PMI全球制造业PMI指数录得482486分别较11月份提高02和回落02个百分点延续2021年下半年以来的下降态势且分别连续5个月和4个月低于临界值显示受地缘冲突持续发酵全球通胀压力高企发达经济体货币政策收紧等影响全球经济复苏动能边际趋缓其中12月份美国欧元区等主要发达经济体制造业PMI指数为484478分别较上月回落06和提高07个百分点且分别连续2个月和6个月位于收缩区间指向欧美两大经济体经济放缓压力进一步加大在此背景下大宗商品价格有走弱趋势加之2022年出口价格指数基数较高未来价格对出口的支撑作用或边际减弱图3我国与主要贸易伙伴进出口情况以美元计图4美日制造业景气度继续下滑15070100605050040-50302018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-12美国进出口金额当月值同比欧盟进出口金额当月值同比美国供应管理协会ISM制造业PMI日本进出口金额当月值同比欧元区制造业PMI东南亚国家联盟进出口金额当月值同比日本制造业PMI数据来源wind西南证券整理数据来源wind西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分2数据点评3成品油出口增速大幅走高部分机电产品单月出口改善从出口商品看2022年全年机电商品出口金额略增高新技术产品出口金额略减劳动密集型产品有不同程度增长2022年1-12月从出口数量看除中药材及中式成药箱包及类似容器鞋靴钢材未锻轧铝及铝材汽车包括底盘船舶外其他主要商品出口数量同比都有不同程度的回落在海外经济逐渐恢复国内部分时间仍受疫情使得国内外供应差有所缩窄其中在政策影响下肥料出口数量同比回落较多为-246另外成品油手机家用电器和集成电路的出口数量同比降幅也超过两位数与前值相比除船舶汽车包括底盘外大多机电产品出口数量同比降幅继续扩大汽车包括底盘船舶出口数量同比增速分别较1-11月回升19和128个百分点至568和206上游商品中粮食出口数量增速较前值有所放缓成品油钢材出口数量增速回升劳动密集型商品增速大多小幅回落从出口金额看肥料家具及其零件及机电产品中的自动数据处理设备及其零部件手机家用电器音视频设备及其零件船舶医疗仪器及器械灯具照明装置及其零件高新技术产品的同比增速为负值出口金额负增长主要受到国内疫情及海外生产修复等双重影响与前值对比看1-12月未锻轧铝及铝材的出口金额同比增速回落最多从1-11月的412回落至1-12月的337主要受基数因素影响增速仍在相对高位其他上游商品方面成品油出口金额增速继续大幅增长较前值回升108个百分点至487粮食稀土钢材的出口金额增速较前值有不同程度的回落劳动密集型商品出口数量增速也大多回落塑料制品箱包及类似容器纺织纱线织物及其制品服装及衣着附件鞋靴玩具出口金额同比分别增长932822032204和56分别较1-11月增速减慢1317271123和16个百分点1-12月机电产品及高技术产品1-12月的出口金额增速分别为36和-28较前值分别回落20和28个百分点大多商品的出口金额回落与外需转弱及国内疫情都有关系单月来看出口金额降幅扩大但超过市场预期继上个月出口表现转弱明显后本月出口增速继续回落但超过市场预期12个百分点成品油出口数量和金额同比增速大幅走高肥料出口数量和金额同比也走高明显劳动密集型产品出口金额变化不一但大多增速较11月有所改善机电产品和高新技术产品出口金额同比增速回落但环比有所改善具体来看从劳动密集型产品看灯具照明装置及类似品服装及衣着附件箱包及类似容器塑料制品纺织纱线织物及其制品在12月出口金额增速分别为-1193-10251428-303-2297较前值分别回升625463208108和回落803个百分点除纺织纱线织物及其制品外其他主要劳动密集型产品出口金额单月同比增速都有所回升近期国内疫情有所反复对包括口罩在内的纺织纱线织物及其制品需求较大环比来看同样除纺织纱线织物及其制品外其他主要商品的出口金额都有所回升与近期国内稳增长政策下物流和生产有所恢复有关12月成品油出口金额同比增长20581在基数走低及需求仍较强下较前值仍大幅回升10542个百分点环比看12月成品油出口金额较11月大幅增长2278在出口配额较充裕且国内成品油产量有所提升的背景下出口表现延续较好态势基数效应及需求拉动下本月肥料出口数量和金额同比增速回升出口金额同比由11月2449升至12月的7863出口数量由11月的1156变为12月的4629环比看出口金额回升38412月机电产品高技术产品的出口金额同比分别下降1292和258较11月增速回落124和18个百分点其中自动数据处理设备及其零部件出口金额同比回落较多增速较前值回落732个百分点至-3566其他主要基点产品中的商品增速大多较上月有所回升或基本持平12月新出口订单指数和进口指数分别为442和437分别较前值下降25和34个百分点分别连续2个月和3个月下降请务必阅读正文后的重要声明部分3数据点评出口方面海外经济继续下行欧美12月制造业PMI仍在收缩区间再加上疫情影响下国内供给能力收缩出口景气度也继续走低短期基数及海外需求偏弱仍将影响出口另外近期人民币汇率升值也将在一定程度上影响出口表现图5成品油汽车和汽车底盘出口金额同比增速较快图6机电产品高新技术产品出口增速继续回落140150120100801006040502000-20-40-60-502018122019032019122020032021032021062022062018092019062019092020062020092020122021092021122022032022092022122020-042020-082022-062022-102020-062020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-082022-12出口金额成品油海关口径累计值同比出口金额高新技术产品当月值同比出口金额汽车和汽车底盘累计值同比出口金额机电产品当月值同比数据来源wind西南证券整理数据来源wind西南证券整理4粮食进口回升明显主要中上游商品进口偏弱粮食进口同比量价齐减环比10月进口数量和金额都有所升高2022年全年粮食进口146872万吨同比回落107在全球粮食价格上涨较多下进口金额为82646亿美元同比增长105单月来看12月粮食进口量为13703万吨同比上涨076较11月增速回升1731个百分点在春节临近及季节性因素影响下环比继续上升2646以美元计在基数大幅回升的背景下粮食进口金额同比增速仍然由11月-247回升至12月的1891粮食进口金额环比大幅上升2933其中大豆与粮食的进口趋势一致12月大豆进口金额同比增速由11月-306上升至12月的311环比回升4111进口数量同比增速由11月-1424升至12月的19环比回升4361与我们上月判断一致大豆时值收获季节及阿根廷重启美元大豆政策都利于我国大豆进口升高12月国际食品价格指数的跌势已持续7个月但今年春节效应前置拉动短期粮食进口需求端有所回暖粮食进口表现较好与预期一致基数及国内外需求双重作用下进口表现不佳高技术产品和机电产品进口回落明显主要上游商品方面1-12月铁矿砂及其精矿进口金额同比回落较多铜矿砂及其精矿煤及褐煤原油成品油天然气稀土的1-12月进口金额同比都为正值但除铁矿砂及其精矿成品油外同比增速较前值都有不同程度回落12月单月以美元计铁矿砂及其精矿铜矿砂及其精矿煤及褐煤环比11月量价齐减原油成品油进口量升价减天然气进口量减价升值得注意的是稀土环比11月量价齐升幅度较大同比来看12月上游商品进口变化分化较大铜矿砂及其精矿未锻造的铜及铜材进口金额同比降幅有所扩大分别较上月降幅扩大778和1337个百分点至-1937和-2684未锻造的铜及铜材去年基数明显走高但铜矿砂及其精矿基数走低虽然铜库存处于较低水平但需求偏弱仍产生负面影响12月以美元计铁矿砂及其精矿煤及褐煤成品油的进口金额同比增速较上月有所回升近期在供应没有明显放量钢厂库存低位下铁矿石价格走高2023请务必阅读正文后的重要声明部分4数据点评年1月针对铁矿石价格过快上涨等情况国家发改委价格司组织召开会议分析研判铁矿石市场和价格形势听取业内专家和部分市场机构意见研究加强铁矿石价格监管工作预计后续铁矿石价格逐渐企稳其他商品方面1-12月机电产品和高新技术产品进口金额同比分别回落82和88较前值降幅分别扩大12和16个百分点其中12月单月机电产品进口金额同比下滑1947降幅较前值缩小433个百分点环比较11月回升44基数波动及国内需求受疫情影响下汽车和汽车底盘集成电路医疗仪器及器械和机床进口金额同比回落156522021404和2269增速分别较上月回升555556578和回落109个百分点12月高新技术产品进口金额同比回落2287降幅较上月缩窄433个百分点12月在疫情边际影响减弱国内政策发力拉动部分行业需求提升下进口表现有所提振行业分化明显后续随着国内生产进一步企稳再加上人民币汇率近期维持升值趋势进口预计稳中向好图7我国粮食进口金额同比增速升高明显图8成品油进口金额同比回升较多1000000万美元1401501000120800000100100800806006000006050404004000002000200200000-20-500-400-60-100-2002018-032018-092019-032019-092020-032020-092021-032021-092022-032022-092017-122018-062018-122019-062019-122020-062020-122021-062021-122022-062022-12202003202006202009202203202206202209201812201903201906201909201912202012202103202106202109202112202212进口金额成品油海关口径当月值同比进口金额粮食当月值进口金额粮食当月值同比进口金额煤及褐煤当月值同比数据来源wind西南证券整理数据来源wind西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分5数据点评分析师承诺本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师报告所采用的数据均来自合法合规渠道分析逻辑基于分析师的职业理解通过合理判断得出结论独立客观地出具本报告分析师承诺不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿投资评级说明报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级另有说明的除外评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现即以报告发布日后6个月内公司股价或行业指数相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准其中A股市场以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准买入未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20以上持有未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于10与20之间公司评级中性未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10与10之间回避未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-20与-10之间卖出未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-20以下强于大市未来6个月内行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数5以上行业评级跟随大市未来6个月内行业整体回报介于同期相关证券市场代表性指数-5与5之间弱于大市未来6个月内行业整体回报低于同期相关证券市场代表性指数-5以下重要声明西南证券股份有限公司以下简称本公司具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格本公司与作者在自身所知情范围内与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制静默措施的利益冲突证券期货投资者适当性管理办法于2017年7月1日起正式实施若您并非本公司签约客户为控制投资风险请取消接收订阅或使用本报告中的任何信息本公司也不会因接收人收到阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告中的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任本报告及附录版权为西南证券所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用须注明出处为西南证券且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用删节和修改未经授权刊载或者转发本报告及附录的本公司将保留向其追究法律责任的权利请务必阅读正文后的重要声明部分数据点评西南证券研究发展中心上海地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦20楼邮编200120北京地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8楼邮编100033深圳地址深圳市福田区深南大道6023号创建大厦4楼邮编518040重庆地址重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼邮编400025西南证券机构销售团队TableSalesPerson区域姓名职务座机手机邮箱蒋诗烽总经理助理销售总监021-6841530918621310081jsfswsccomcn崔露文高级销售经理1564296031515642960315clwswsccomcn王昕宇高级销售经理1775101837617751018376wangxyswsccomcn薛世宇销售经理1850214642918502146429xsyswsccomcn上海汪艺销售经理1312792053613127920536wyyfswsccomcn岑宇婷销售经理1861624326818616243268cyryfswsccomcn陈阳阳销售经理1786311185817863111858cyyyfswsccomcn张玉梅销售经理1895715733018957157330zymyfswsccomcn李煜销售经理1880173251118801732511yfliyuswsccomcn李杨销售总监1860113936218601139362yflyswsccomcn张岚销售副总监1860124180318601241803zhanglanswsccomcn王一菲销售经理1804006035918040060359wyfswsccomcn北京杜小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