交易所对比：流动性和估值水平
　　对比国内交易所的流动性，北交所的换手率结构是类似的，只是在两个方面有待改善，（1）上市公司市值较低，（2）低换手率的公司较多。
　　流动性最终影响了企业的估值水平，从全年的样本数据来看，北交所PEG（0.6）<双创PEG(0.8）<主板PEG（1.4）。
　　行业市值结构对比：结构不同
　　对比国内交易所，北交所、科创板和创业板在行业结构上是类似的，只是跟主板的结构差异较大，因为主板有市值占比较大的金融板块和食品饮料等传统行业。
　　北交所行业分析：主要行业的个股情况
　　北交所的部分上市公司在业务质量上有一定改善空间：（1）部门企业聚焦的业务规模一般，成长性有待提升；（2）进口替代主题下，部分行业技术门槛变低，竞争格局变差，估值水平偏低；（3）产能扩张主题下，部分行业成长性不显著，竞争格局也未有改善迹象，且如果企业在短期内只是小规模扩张一次，则往往无法大幅提升其投资价值。
　　推荐名单：指标层面和业务层面
　　正视指标层面：PE显著低于利润增速的，可能有一定的机会，但是此处存在矛盾点，PE低的企业，其业务的投资价值可能偏低。单纯从估值指标层面出发去选择成长股，可能不是一个好策略。合适的策略可能是优先考虑业务的成长性，其次才是估值水平。
　　推荐业务层面：从个股的估值水平来看，PE倍数是非常有效的指标，即“好成长性+好竞争格局”的企业明显有着较高的PE倍数。我们从“好成长性+好竞争格局”出发，筛选出十只个股名单，此名单的PE倍数普遍较高。同时，鉴于部分个股有很强的主题性，我们总结出几个方向，再筛选出二十只个股。
　　结论：2023年我们推荐成长股。2022年由于流动性和基本面等原因，北交所的股票基本都经历了一轮非常充分的下跌，估值水平已经很低，展望2023年，随着市场流动性的改善，以及宏观经济的逐步企稳，我们认为上涨会是主基调，尤其是成长股的上涨。从流动性改善的顺序出发，首先改善的是港股，其次是大盘，之后会是中小盘。
　　北交所上市企业绝大部分都属于成长股。成长股的投资不同于价值股的投资，成长性的考量是更重要的。价值股，例如银行和保险行业，估值的判断是首要的。成长股，例如光伏行业里面的个股，成长性很强，估值倍数也高，但面临着一定的政策、技术和竞争等风险，所以成长性的判断是首要的，投资难度也相对更大。
　　三个原则：（1）从行业成长性出发，例如光伏行业的成长性比较好，再考虑相应的个股；（2）选择竞争格局改善的行业；（3）选择较大市值的个股，降低流动性等风险。

研究报告全文：北交所简览交易所行业及个股国信证券海外及北交所组2023年1月12日证券分析师王学恒证券分析师王鼎010-880053820755-81981000wangxuehguosencomcnwangding1guosencomcnS0980514030002S0980520110003BSH225请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容北交所全览-核心观点交易所对比流动性和估值水平对比国内交易所的流动性北交所的换手率结构是类似的只是在两个方面有待改善1上市公司市值较低2低换手率的公司较多流动性最终影响了企业的估值水平从全年的样本数据来看北交所PEG06双创PEG08主板PEG14行业市值结构对比结构不同对比国内交易所北交所科创板和创业板在行业结构上是类似的只是跟主板的结构差异较大因为主板有市值占比较大的金融板块和食品饮料等传统行业北交所行业分析主要行业的个股情况北交所的部分上市公司在业务质量上有一定改善空间1部门企业聚焦的业务规模一般成长性有待提升2进口替代主题下部分行业技术门槛变低竞争格局变差估值水平偏低3产能扩张主题下部分行业成长性不显著竞争格局也未有改善迹象且如果企业在短期内只是小规模扩张一次则往往无法大幅提升其投资价值推荐名单指标层面和业务层面正视指标层面PE显著低于利润增速的可能有一定的机会但是此处存在矛盾点PE低的企业其业务的投资价值可能偏低单纯从估值指标层面出发去选择成长股可能不是一个好策略合适的策略可能是优先考虑业务的成长性其次才是估值水平推荐业务层面从个股的估值水平来看PE倍数是非常有效的指标即好成长性好竞争格局的企业明显有着较高的PE倍数我们从好成长性好竞争格局出发筛选出十只个股名单此名单的PE倍数普遍较高同时鉴于部分个股有很强的主题性我们总结出几个方向再筛选出二十只个股数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2023年投资建议结论2023年我们推荐成长股2022年由于流动性和基本面等原因北交所的股票基本都经历了一轮非常充分的下跌估值水平已经很低展望2023年随着市场流动性的改善以及宏观经济的逐步企稳我们认为上涨会是主基调尤其是成长股的上涨从流动性改善的顺序出发首先改善的是港股其次是大盘之后会是中小盘北交所上市企业绝大部分都属于成长股成长股的投资不同于价值股的投资成长性的考量是更重要的价值股例如银行和保险行业估值的判断是首要的成长股例如光伏行业里面的个股成长性很强估值倍数也高但面临着一定的政策技术和竞争等风险所以成长性的判断是首要的投资难度也相对更大三个原则1从行业成长性出发例如光伏行业的成长性比较好再考虑相应的个股2选择竞争格局改善的行业3选择较大市值的个股降低流动性等风险数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1交易所对比流动性差异北证A股区间组内计数年平均换手率自由流通股本总市值不可回测亿元00305至191401520400913266219140至3797472964912171237974至56808348817110648总数162科创板北京证券交易所简称北交所于2021年区间组内计数年平均换手率自由流通股本总市值不可回测亿元02628至203722621243514045239月3日注册设立2021年11月15日开市20372至38116141280161376326开盘直接继承新三板里的精选层38116至558595545749109793055859至73603246278681913273603至913471080019125401291347至1090903999921085903总数495分析流动性两个维度的压制1创业板区间组内计数年平均换手率自由流通股本总市值不可回测亿元换手率低在0-2的年平均换手率区间02785至20799539137541143580内平均值为04大约为科创板创20799至388123592862393501138812至5682514446251786190业板和全部主板的三分之一2市56825至748385565182573382值低北交所的市值平均数远远低于双74838至92852518383163747192852至11086529100713593488创和主板的市值平均数总数1177全部主板区间组内计数年平均换手率自由流通股本总市值不可回测亿元01480至20422157112057342996920422至3936581728047138767239365至5830731147751105635058307至772501516710867786777250至96192818557473980596192至11513554105627613245总数2985数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1交易所对比估值水平差异样本由分析师已覆盖企业构成北证A股区间组内计数年平均换手率自由流通股本预测PEGFY1市盈率PETTM扣除非经常性损益总市值不可回测亿元00305至19140152040091128030541213266219140至379747296490228820740912171237974至5680834881703022219155110648总数162科创板区间组内计数年平均换手率自由流通股本预测PEGFY1市盈率PETTM扣除非经常性损益总市值不可回测亿元02628至203722621243517462546922140452320372至381161412801627217496396137632638116至55859554574922375420337109793055859至7360324627862497746533781913273603至91347108001945458957611125401291347至109090399992264435980821085903总数495创业板区间组内计数年平均换手率自由流通股本预测PEGFY1市盈率PETTM扣除非经常性损益总市值不可回测亿元02785至207995391375422010605648114358020799至388123592862313938174030993501138812至568251444625121941601243578619056825至7483855651821575359800857338274838至9285251838311436266590763747192852至1108652910071311792377448593488总数1177全部主板区间组内计数年平均换手率自由流通股本预测PEGFY1市盈率PETTM扣除非经常性损益总市值不可回测亿元01480至2042215711205735460138431342996920422至393658172804742790168597138767239365至583073114775113450716526105635058307至77250151671081079690010367786777250至96192818557438629-40476073980596192至1151355410562747652716995613245总数2985数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2行业市值结构对比北交所北交所上市企业行业市值构成序号行业求和项市值占比累计占比求和项个占比累计占比1电力设备598442803169882基础化工327291533148643机械设备298681399342099五个主要行业电力化4医药生物188898856620138024753工机械电子医药5电子1406365972791380255566计算机1236957978581486464207汽车8822413148648通信57402694247六个中等行业计算机9农林牧渔55612616370汽车通信农业家电10家用电器42191985309和轻工11轻工制造353916691646370858012交通运输2857134212313食品饮料2856134318514建筑装饰26381245309三板目前拥有近1400家专15社会服务24151133185精特新企业未来可供北交16公用事业20800972123所扩容17环保1933091318518传媒948044106219国防军工787037106220有色金属492023106221纺织服饰475022106222建筑材料3620171062总计213486100100162100100数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2行业市值结构对比科创板科创板上市企业行业市值构成序号行业求和项市值占比累计占比求和项个占比累计占比1电子1945109293010821512医药生物140823021211032052四大行业电子医药生3电力设备124247018716922499765179物电力设备机械设备4机械设备646115973789578155467335计算机5361418085711356国防军工2961514469149275388406上市公司数量5027基础化工221440334285588通信81391123142799美容护理632530951020总市值663万亿10汽车46248070612011家用电器45537069408012环保427270641733913有色金属38080057612014农林牧渔13455020204015建筑材料7245011102016钢铁55700081020总计663916310000100005021000010000数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2行业市值结构对比创业板创业板上市企业行业市值构成序号行业求和项市值占比累计占比求和项个占比累计占比1电力设备258072922001028282医药生物2159012184013210713电子10909909304970135109629954计算机10244808731501218七大行业占比75电力设5机械设备94162280316513396基础化工50971343597787备医药生物电子计算7农林牧渔45607338974701915464948国防军工33436828536292机机械设备基础化工9传媒32996928148390农林牧渔10通信2841672424637311非银金融283501242302412美容护理2483922121209713汽车2189181875343014环保1891541619080463738474上市公司数量123215社会服务1861761592621116有色金属1849351581814617建筑装饰1488371274133318纺织服饰1338411141613019食品饮料9270507910081总市值1173万亿20轻工制造879840752621121商贸零售576200491108922家用电器559910481209723建筑材料51015043907324公用事业31957027604925石油石化15996014504126交通运输13636012403227综合7607006100828钢铁6545006201629房地产48550041008总计117307881001001232100100数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2行业市值结构对比主板主板上市企业行业市值构成序号行业求和项市值占比累计占比求和项个占比累计占比1银行94337911317421322食品饮料62836288781093443非银金融5650981789852684医药生物39148345472287195电力设备3427250479163514传统行业占比高金融合计6汽车3274448457187590占比21食品饮料占比97交通运输31024604331203788石油石化300552642053204213230779基础化工299824441924677610电子297866741617354511公用事业2928606409117369各行业占比较为平均12通信27035133786119213有色金属251289135111034714机械设备20686402897581233735604015计算机193411827011837216建筑装饰1654978231117369上市公司数量317217房地产159644722311435918煤炭15505832173812019国防军工15401712156219520家用电器14868962086721121商贸零售119665316793293总市值7161万亿22农林牧渔10394701458025223建筑材料9867041386520524传媒9207171299229025轻工制造91713312812238526钢铁8850771244213227纺织服饰5034500709730628环保4670980656319929社会服务3436450484714830美容护理15902202216050总计71605898100001000031721000010000数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3北交所行业分析个股质量和数量各企业于北交所挂牌以来涨跌幅目前162家上市企业每年上市数量38-80家38家于2020年上市29家于2020年7月27日平移而来之后有9家于当年陆续上市41家于2021年陆续上市83家于2022年陆续上市股价表现一般截至于2023年1月6日整体股价表现一般其中只有53家是正收益收益最大的是吉林碳谷633其次是连城数控180盖世食品位列第三177收益最差的是国源科技2020年7月上市收益-56数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3北交所行业分析电力设备行业电力设备行业上市公司未来2年收入证券简称总市值PETTM预测PEG2022未来2年净利润CGAR主营产品名称CGAR贝特瑞308180272936天然石墨负极材料贝特瑞新型Si基复合材料贝特瑞中间相碳微球连城数控123290694665光伏长晶设备硅片设备电池片设备海泰新能27150243150多晶硅锭多晶硅片分布式光伏发电系统光伏组件昆工科技17431215866不锈钢阴极铝合金阴极铅合金阳极同享科技16310342758光伏组件互连条汇流带欧普泰721光伏检测设备欧普泰技术服务及配件欧普泰视觉缺陷检测系统德瑞锂电1022-3241826德瑞锂电锂锰软包电池德瑞锂电锂锰圆柱形电池德瑞锂电锂铁电池远航精密1113远航精密精密结构件远航精密精密镍基带箔球冠电缆1111低压电力电缆1kV及以下高压及超高压电缆66kV以上架空导线科润智控1016变压器高低压成套开关设备智能集成设备力佳科技817锂氟化碳扣式电池锂铝合金可锂锰扣式电池晨光电缆8110171039电力电缆电气装备用电线电缆架空绝缘电缆特种电缆雷特科技615DMX无线传输系列导轨系列灿能电力414便携式电能质量分析仪电能质量检测服务电能质量数据记录装置亿能电力414变压器高低压成套设备抗雷圈箱式变电站系列产品长虹能源3116-0831836长虹能源碱性锌锰电池长虹能源锂离子电池16家企业数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3北交所行业分析化工行业化工行业上市公司预测未来2年收入未来2年净利润证券简称总市值PETTM主营产品名称PEG2022CGARCGAR吉林碳谷15202450183835碳纤维原丝凯德石英1422811184044立式石英舟立式钟罩清洗槽石英封管颖泰生物6576000587氨氯吡啶酸氟磺胺草醚咪唑烟酸嘧菌酯康普化学1771660205249金属萃取剂矿物浮选剂酸雾抑制剂绿亨科技11218110灭蝇胺40双草醚40硝烟莠去津5高效氯氰菊酯5甲维高氯氟禾昌聚合991150641122PCASA苯乙烯HIPS玻纤增强PA玻纤增强PC天马新材93181板状氧化铝玻璃基板专用氧化铝低玻粉用特种氧化铝齐鲁华信88154Beta型分子筛Y型分子筛秉扬科技83137425-212m陶粒支撑剂600-300m陶粒支撑剂佳先股份821242412017DBM-SSBM-S二苯甲酰甲烷DBM-83利通科技64110LT581SAE100R12钢丝缠绕橡胶软管LT585矿用钢丝缠绕液压橡胶软管汉维科技59161复合助剂脂肪酸盐助剂夜光明48120反光材料反光制品三维股份48133斗式提升机配件高分子耐磨型材刮板输送机配件14家企业数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3北交所行业分析机械行业机械行业上市公司证券简称总市值PETTM预测PEG2022未来2年收入CGAR未来2年净利润CGAR主营产品名称同力股份319670271819非公路工程用车惠丰钻石1662160364043金刚石破碎整形料金刚石微粉同惠电子1473081193129电力电子测试仪器电气安规测试仪器电阻类测试仪器新芝生物1402632061928杯式超声波细胞粉碎机超声波清洗机超声波细胞粉碎机奥迪威1332541222325ROA生命探测超声波传感器报警发声器警报器避障传感器模组海能技术1252087472226电位滴定仪杜马斯定氮仪高效液相色谱仪丰光精密119324丰光精密金属零部件加工丰光精密压铸件精密机械加工件吉冈精密1121783022220安全带转轴纯喷漆产品灯具灯饰电动工具配件纺织机械配件恒进感应1111650651918KGPS可控硅电源床身导轨淬火机床大直径齿轮整齿淬火机床系列海希通讯110148仓储自动化软件工业无线遥控设备整机配件及维修服务星辰科技96215国家航天工程军用武器装备民用领域科达自控861940533428大型皮带机自动控制系统掘进工作面远程监控系统等万通液压76152机械装备用油缸油气弹簧自卸车专用油缸五新隧装7192混凝土喷浆车混凝土湿喷机组隧道隧洞衬砌台车三友科技68200残极洗涤机组净化过滤机绝缘夹边条朗鸿科技65169-4281615OPPO定制防盗器华为定制防盗器通用防盗器恒立钻具65148顶管刀具盾构及TBM刀具克莱特63151轨道交通风机海洋工程风机冷却塔和空冷器风扇能源通风冷却设备制冷风机方盛股份61131板翅式换热器换热系统优机股份59108工程和矿山机械零部件航空零部件其他机械设备及零部件春光药装57120食品包装装备药品包装装备中寰股份56159气液联动执行机构井口安全控制系统气液联动执行机构丰安股份54118收割机齿轮拖拉机齿轮旋耕机齿轮威博液压53132半电动堆高车液压动力单元电动托盘车液压动力单元汽车举升机液压动力单元荣亿精密51229结构件紧固件连接件七丰精工51110高精密螺栓组件高强度耐低温螺栓自锁螺母浩淼科技42145罐类消防车举高消防车特种类消防车常辅股份391921E级核级执行机构电动执行机构普通阀门执行机构智能型阀门执行机构殷图网联31596电力远程视频监控中心平台系统电网运行智能辅助监控系统集成解决方案等29家企业数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3北交所行业分析电子行业电子行业上市公司证券简称总市值PETTM预测PEG2022未来2年收入CGAR未来2年净利润CGAR主营产品名称硅烷科技4382880122422电子级硅烷气工业高纯氢华岭股份265310测试部件销售服务成品测试经营租赁服务晶圆测试则成电子63243其他类FPC业务线汽车EPS转向器模组汽车后置摄像头模组晶赛科技93163SMD上盖晶体封装外壳可伐环石英晶体元器件雅葆轩72119雅葆轩工业控制雅葆轩汽车电子雅葆轩消费电子智新电子751787251717HSD高速数据传输线束电子产品连接器监控安防连接器泓禧科技62155电子线极细铁氟龙线极细同轴线威贸电子57172便插式蒸汽开关电熨斗前盖组件工业线束凯腾精工48195包装版其他版特种版鑫汇科46185韦乐雅斯电子脂肪秤野狼智能小吃灶电磁加热智能控制板慧为智能43138其他产品整机产品主板产品11家企业数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3北交所行业分析医药行业医药行业上市公司证券简称总市值PETTM预测PEG2022未来2年收入CGAR未来2年净利润CGAR主营产品名称森萱医药389229抗艾滋病类医药中间体抗癫痫类医药中间体含氧杂环类化工中间体诺思兰德378-55522371-16滴眼液产品化学仿制药生物工程新药三元基因210733重组人干扰素1b注射液注射用重组人干扰素1b德源药业1191280852426波开清坎地氢噻片复瑞彤吡格列酮二甲双胍片甲钴胺胶囊中科美菱115209超低温冷冻存储设备低温存储设备家庭健康产品梓橦宫101101阿咖酚散东方胃药胶囊天菊脑安胶囊鹿得医疗101310冲牙器电子血压计机械血压表生物谷89169灯盏花滴丸灯盏花素片灯盏生脉胶囊大唐药业92173阿胶补血膏阿拉坦五味丸巴特日七味丸数字人87-5490交互智能一体机人体生命科普数字医学教育欧康医药78192槐米提取物产品系列枳实提取物产品系列综合类产品系列锦好医疗71197防褥疮气垫雾化器助听器辰光医疗57266超导磁体其他业务射频探测器13家企业数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4个股名单指标层面PE水平远低于盈利增速abc证券简称a2a2-b净利润增长率2023年预测PEFY2预测PEGFY2惠丰钻石47213103236105禾昌聚合3747603187111贝特瑞3771020218987诺思兰德1698585凯德石英4951920524755智新电子310990615556创远信科4911830624663长虹能源3241133316249龙竹科技3031020515150天铭科技3171100515948同力股份19758039941苏轴股份2971120814836盖世食品3701460718539科达自控3081270415427佳先股份2531000712626德源药业21110906106-03朗鸿科技21111414105-08颖泰生物75550137-18富士达25316005127-33奥迪威24915408124-30新芝生物27520310138-65曙光数创21216708106-61恒进感应1761390788-50吉冈精密1831571292-65同惠电子29521908147-71德瑞锂电20918330105-78海能技术20018917100-89联迪信息081406104-136通易航天20026314100-163永顺生物10825854-204数据来源Wind国信证券经济研究所整理截至日期2023年1月6日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4个股名单业务层面优选赛道偏重成长性预测证券代码证券简称总市值市盈率PE营业总收入净利润主营构成归母净利润同比营业总收入同比年涨跌幅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