经济
　　美国2022年12月非农就业人数增加22.3万
　　2022年12月欧元区通胀率为9.2%
　　英国12月PMI再现疲软多重难题下首相苏纳克做出“五个承诺”
　　新加坡2022年GDP增速降至3.8%
　　南非工厂指数表明价格压力已经见顶但预计央行将在2023年继续加息
　　乌克兰称2022年GDP下降30%
　　希腊总理预计今年旅游收入超180亿欧元
　　瑞典越来越多的家庭陷入困境
　　塞尔维亚2022年GDP增速预估值2.3%
　　2022年12月份越南制造业PMI指数继续下滑

研究报告全文：wwwccxicomcn国际宏观资讯周报本周头条1月3日1月9日经济2023年第2期美国2022年12月非农就业人数增加223万2022年12月欧元区通胀率为92英国12月PMI再现疲软多重难题下首相苏纳克做出五个承诺新加坡2022年GDP增速降至38南非工厂指数表明价格压力已经见顶但预计央行将在2023年继续加息乌克兰称2022年GDP下降30希腊总理预计今年旅游收入超180亿欧元瑞典越来越多的家庭陷入困境国际业务部塞尔维亚2022年GDP增速预估值23杜凌轩010-66428877-2792022年12月份越南制造业PMI指数继续下滑lxduccxicomcn财政王家璐010-66428877-451伊朗2022年前9月税收收入增长11jlwangccxicomcn韩国财政部将为半导体和其他关键行业国内投资提供高达35于嘉010-66428877-242jyuccxicomcn税收减免张晶鑫010-66428877-243印尼2022年税收收入超过目标预算赤字占GDP的238jxzhangccxicomcn柬埔寨第二年发行国债认购反应料将改善朱琳琳010-66428877-282llzhuccxicomcn政治李梓桐010-66428877-570深陷经济困境英国入欧呼声渐强ztliccxicomcn印尼驻俄大使印尼正在考虑加入金砖易成010-66428877-218菲律宾总统期待与中国开启合作新篇章chyiccxicomcn南非宣布实施新金融法以避免被列入灰名单其他联系人张婷婷010-66428877-203国际收支ttzhangccxicomcnG7联手限制保险公司对运输俄罗斯石油的船舶提供船运保险俄罗斯出口腰斩美国位列全球最大LNG出口国巴西2022年贸易顺差创新高挪威成欧洲最大天然气供应国流入希腊房地产市场的外国资本创历史新高伊朗非油贸易额突破780亿美元南非11月份贸易顺差为798亿兰特阿尔及利亚2022年底外汇储备达600亿美元2022年越南实际使用外资总额约224亿美元ESG日媒受对华制裁影响美国光伏产业供应链断裂南非西开普省省长承诺努力提高能源安全性塞尔维亚2022年基础设施建设取得积极进展经济差快报1美国2022年12月非农就业人数增加223万正面美国12月非农就业人数增加223万预估为增加202万前值为增加263万美国12月失业率为35预估为37前值为37美国12月民间部门岗位增加220万个预估为增加180万个美国12月政府部门岗位增加03万个但与此同时美国科技行业裁员浪潮加速从去年11月开始美国互联网科技巨头们陆续有裁员动作当地时间1月4日亚马逊宣布将裁员18万人成为美国这一轮科技巨头裁员潮中规模最大的一次本次裁员人数相当于亚马逊30多万公司职员总人数的6消费和零售是2022年科技行业受灾最严重的两个部分22022年12月欧元区通胀率为92负面瑞典日报1月6日报道根据欧盟统计局的数据2022年12月欧元区通胀率92自11月的101有所下降亦低于分析师95的预期12月欧元区通胀率连续第二个月下降自8月以来首次低于10能源涨价放缓是主要的驱动因素但剔除能源价格等因素的核心通胀率自11月的5升至523英国12月PMI再现疲软多重难题下首相苏纳克做出五个承诺待观察英国经济在2023年开局时就已处于不利位置最新公布的12月英国制造业PMI指数反映出自2008-09年经济衰退以来最严重的经济活动下滑之一当地时间周二3日公布的12月标普全球英国制造业采购经理人指数PMI从11月的465降至453连续第五个月出现下降创下31个月低点周三英国首相苏纳克RishiSunak发表了2023年新年演讲就发展经济等五大问题做出了阐述和承诺经济表现疲软英国制造业在2022年结束之际表现依旧疲软产量新订单就业等多个分项指标都在以更快的速度下降标准普尔董事RobDobson表示随着新订单流入的减弱工业产出以过去14年来最快的速度在萎缩他补充道随着国内需求疲软来自海外的新订单进一步明显下降新业务的下降幅度之大令人担忧此外随着英国国内外2国际宏观资讯周报订单量有所下降工厂的裁员幅度为2020差快报年10月以来最大英国制造业协会上个月同样发布了类似的悲观前景该协会预测2023年该行业的产量将下降32标普全球指出出口合同损失的主要原因是全球经济状况疲软同时也与英国脱欧事务有关如航运延误和成本上升导致一些欧盟客户从其他地方采购产品英国经济预测组织安永ITEM俱乐部EYITEMClub的首席经济顾问MartinBeck表示这些结果是一系列疲弱指标中的最新数据这表明GDP可能在2022年第四季度再次下降此外由于对家庭和企业财务的挤压将持续下去这种情况在不久的将来不太可能得到改善苏纳克的难题英国首相苏纳克上任不到三个月就面临多重危机包括创纪录的生活成本上涨罢工运动导致的医疗体系和铁路服务系统中断以及可能已经陷入衰退的经济目前还不断有更多劳工因为薪资问题加入罢工英国铁路系统面临几乎瘫痪的状态国民医疗服务体系NHS也岌岌可危以上种种因素导致了目前执政党保守党的民调支持率很低在最近的民调中保守党落后于主要反对党工党20多个百分点周三苏纳克在2023年第一次例行演讲中提出了英国目前五大棘手的问题包括高通胀经济放缓国债高筑医疗保健问题和移民问题对于通胀问题英国政府预算责任办公室OBR预测到今年年底英国的通胀率将从去年超过11的峰值降至38OBR还认为由于企业和家庭继续面临高通胀今年英国经济整体将萎缩14至于医疗问题英国卫生大臣史蒂夫巴克莱SteveBarclay周二承认NHS正面临巨大压力英国各地的医院都宣布出现严重事件即使在紧急情况下患者也被警告要等待很长时间五个承诺对应这五大问题苏纳克提出的五项承诺将今年的通货膨胀削减一半以缓解生活成本危机促使经济恢复增长确保国家债务在本届议会任期结束前下降减少国民保健服务的等候名单让人们更快地得到他们需要的治疗通过一项法律拘留措施驱逐乘小船抵达英国的非法移民3国际宏观资讯周报依照此前苏纳克办公室事先发布的内容苏纳克的目标是在本届差快报议会结束前兑现他的五项承诺最迟到2025年1月不过苏纳克随后做出说明其关于债务的承诺与英国财政大臣杰里米亨特去年11月宣布的计划相吻合该计划预计英国债务将在2025-26财年达到峰值然后逐步下降4新加坡2022年GDP增速降至38负面新加坡贸易与工业部1月3日公布的数据显示2022年新加坡经济增长38比2021年的76大幅放缓具体来看在2022年第四季度制造业同比萎缩了3与前一季度14的增长相比出现了逆转这是因为电子化工和生物医药制造业的产出萎缩超过了精密工程运输工程和一般制造业产出扩张建筑业同比增长104比前一季度的78增长加快公共和私人部门的建筑产出都在持续复苏然而从绝对值来看建筑业的增值仍然比新冠疫情前低193服务业第四季同比增长41所有相关领域都有所增长全年来看所有行业皆有增长制造业增长26建筑业增长65以及服务业增长5三菱日联银行高级外汇分析师JeffNg在一份研报中称新加坡经济增长放缓或减少新加坡元可能的涨势数据显示该国第四季度GDP增长较第三季度放缓三菱日联银行表示这些数据让人看到了未来几个季度的趋势该行预测新加坡2023年的GDP增长率为17相比之下2022年的增长率为38Ng说美元兑新加坡元可能会受到新加坡金管局对新加坡元名义有效汇率的持续升值立场通胀状况和增长前景的影响三菱日联银行预计新加坡金管局将在2023年维持这一立场并预测到2023年底美元兑新加坡元将达到13200新加坡元5南非工厂指数表明价格压力已经见顶但预计央行将在2023年继续加息待观察用于跟踪南非制造业采购价格的指数在12月份跌至三年多来最低水平表明当前成本压力已经见顶根据Absa数据显示该指数从11月份的759点降至12月份的644点为自2019年11月以来的最低月度读数油价下跌和兰特相对走强支撑了该指数急剧下滑即预示着2023年前几个月生产者通胀率将继续放缓Absa表示生产者价4国际宏观资讯周报格指数PPI下降有助于激发制造商乐观情绪用于追踪未来六个月差快报预期商业状况的指数从11月份的517点升至12月份的549点莱利银行首席经济学家尼基魏玛在接受采访时表示该银行预计南非储备银行将在2023年上半年至少两次加息25个基点利率可能会在3月份见顶并保持在该水平目前南非回购利率为700最优惠贷款利率为1050魏玛表示南非消费者通胀率在2022年逐渐下降至7但是仍超出南非储备银行目标范围3至6如果南非消费者通胀率能够迅速下降南非储备银行可能在2024年实施降息兰特受到美联储可能加息的影响也会造成货币不确定性国内利率几乎没有下调空间另外值得关注的动态包括由于物价高企和电力减载持续打压客户需求12月份南非私营部门活动有所扩张但其扩张速度低于11月份南非标普全球采购经理人指数SPGlobalPMI从11月份的506点降至12月份的502点仍略高于荣枯线50点其中12月份南非就业指数略有好转但产出新订单和库存指数均有所下降标普经济学家大卫欧文表示继第三季度实现更为强劲的增长之后最新调查结果表明第四季度GDP数据可能令人失望但是南非企业仍对来年商业活动改善抱有希望因为通胀压力降低有助于减轻客户负担6乌克兰称2022年GDP下降30负面乌克兰国家通讯社8日报道称俄乌冲突令乌国家经济受到严重损害根据乌经济部估计2022年乌GDP下降了304创下该国历史上最大降幅据俄塔社此前报道乌克兰最高拉达议会财政税收和海关政策委员会主席格特曼采夫称截至2022年11月30日乌政府债务规模达10746亿美元他表示债务规模增长的主要原因是为预算赤字融资的外部借款其中大部分来自欧盟长期优惠贷款格特曼采夫指出总体而言2022年前11个月乌政府债务规模占GDP预计水平的831而俄乌军事冲突爆发前的2021年年底该比例仅为GDP的489美国前国务卿赖斯和前国防部长盖茨7日在华盛顿邮报发表文章指出乌克兰经济已经被彻底摧毁该国的军事力量直接依赖于西方的技术和武器供应文章称目前乌经济正在衰退基础设施正在崩溃大部分矿产资源也在流失大量工业潜力和农业用地处在俄罗斯控制之下乌军事潜力和经济几乎完全依赖于西方的供应俄罗斯军事观察网站认为尽管乌官方公布的2022年经5国际宏观资讯周报济数据显示其GDP降幅巨大但乌仍可能有意缩减了真实数据差快报若俄针对乌基础设施打击持续下去乌经济将进一步萎缩西方对乌援助只能起到临时效果也远低于乌经济重建所需支持乌克兰国家通讯社称乌经济没能跌入初期预测的最悲观境况得益于西方盟友及合作伙伴的空前支持乌财政部估计2022年外国经济援助总额达275亿美元俄国防部长绍伊古此前曾批评西方对乌援助称俄乌冲突以来美欧对乌军援总额达近1000亿美元乌通社称虽然该国2023年仍将面临一些挑战但欧盟和国际货币基金组织将继续提供帮助欧盟已经批准在2023年向乌拨款180亿欧元美国国防部近日也宣布将向乌提供一项超过30亿美元的军事援助套餐总金额迄今最大据统计俄乌军事冲突爆发后美国对乌军事援助累计超242亿美元据俄新社报道乌政治战略学家佐洛塔列夫认为在俄乌冲突背景下乌克兰在各个方面严重依赖西方俄塔社8日报道称乌国防部长列兹尼科夫当天表示外国政客多次将基辅称为地缘政治危机背景下西方世界的盾牌他说乌正在执行北约任务但流血的不是北约而是乌克兰此外俄联邦委员会议会上院议员普什科夫7日表示如果美国确信对乌军事援助没有前途未来可能会大幅削减开支乌克兰总理杰尼斯什梅加尔日前表示修复俄乌冲突造成的损失将需要超过7000亿美元是去年6月估值的两倍7希腊总理预计今年旅游收入超180亿欧元正面希腊总理米佐塔基斯周二20日在雅典的一次活动中表示尽管受物价飙升和乌克兰危机影响今年希腊最重要的行业-旅游业仍实现全面复苏全年收入至少将达180亿欧元约合190亿美元比政府此前预算估计的150亿欧元将高出30亿欧元以上得益于疫情后旅游业强劲复苏及国内需求和投资激增希腊经济今年预计将增长56米佐塔基斯称今年游客人数预计将达到2019年创纪录水平的88当年有超过3200万游客到访希腊8瑞典越来越多的家庭陷入困境负面瑞典催债行业组织的律师兼主席FredrikEngstrm说催债公司的案件数量在秋季逐渐增加他认为这是家庭成本大幅增加的结果那些之前已经处于压力之下的人现在的境况非常艰难许多人遇到6国际宏观资讯周报了付款问题冬季的电费对很多家庭来说可能是一笔巨款据悉与一差快报年前相比催债公司Intrum现在收到的有关能源和电费的讨债案件增加了10到15根据Engstrm的说法其他费用延迟支付的情况也有所增加涉及大额和小额贷款分期支付购买等例如健身房费用宽带或报刊媒体订阅费另一方面尽管Intrum认为讨债案件有所增加但首席分析师MortenTrasti认为到目前为止瑞典消费者的支付能力相对较好原因是瑞典的失业率仍然较低许多家庭在疫情期间有一定储蓄9塞尔维亚2022年GDP增速预估值23待观察根据塞尔维亚国家统计局初步估算塞2022年GDP增长率为23四季度GDP增长率低于1在2021年GDP实现75的增长以及疫情不利影响逐步减小的情况下2022年上半年塞经济实现了强劲增长GDP增长率为4一季度为42二季度为38但是自6月份开始乌克兰危机能源价格上涨本国电力产能不足干旱和建筑业产值增长大幅下滑等影响开始凸显三季度GDP增幅仅为1较二季度增速继续放缓2022年塞建筑业产值与上年度相比下降了118零售贸易额同比增长了64批发贸易额增长了4酒店业营业额同比增长40过夜旅客人数增长375投资增长率在去年实现了159的好成绩但今年同比增速为0与地区其他国家相比预计塞全年经济增速处于最低水平主要原因为其他国家从疫情中的恢复速度相对较慢多数国家基本直至2021年底甚至2022年初才逐步实现经济复苏阿尔巴尼亚央行预测本国今年GDP增速为37波黑央行预测本国GDP增速为41欧委会11月份预测保加利亚匈牙利罗马尼亚斯洛文尼亚和克罗地亚的GDP增速分别为39555862和6报道称考虑到欧元区2023年GDP增速仅为03而欧洲最大经济体德国的GDP将下降06预计明年欧洲经济将继续大幅放缓地区内几乎没有国家可以达到2的经济增速塞财政部预计塞明年GDP增长率为25为地区最好成绩然而奥地利ErsteBank等金融机构认为塞明年的GDP增长率仅为16102022年12月份越南制造业PMI指数继续下滑负面越南海关在线1月3日报道标普国际最新公布了12月份越南制造业采购经理人指数PMI指数已从11月的474降至4647国际宏观资讯周报该指数已连续两个月低于枯荣线反映了越南制造业经营状况仍在差快报持续下滑12月新增订单数量大幅下降且降幅大于11月其中欧洲和美国等一些主要出口市场的需求疲软导致新出口订单数量连续第二个月出现下降财政1伊朗2022年前9月税收收入增长11正面德黑兰时报1月3日报道根据伊朗税务总局数据伊历1401年前9月2022年3月21日至12月21日伊朗税收收入约100亿美元同比增长118其中直接税约574亿美元商品与服务税约336亿美元2韩国财政部将为半导体和其他关键行业国内投资提供高达35税收减免待观察韩国财政部称韩国将为半导体和其他关键行业的国内投资提供高达35的税收减免新措施将帮助企业在第一年减轻超过36万亿韩元的税收负担全球需求降温的迹象愈发明显素有全球经济金丝雀之称的韩国12月出口持续下滑由于韩国是芯片显示器成品油的主要出口国所以该国的出口一直被看做是全球商业和科技需求的一个主要晴雨表国际货币基金组织IMF总裁KristalinaGeorgieva最新警告称今年全球三分之一的经济体将受到经济衰退冲击对于大部分全球经济来说2023年将是艰难的一年1月1日韩国产业通商资源部发布报告显示2022年12月出口同比下降95进口同比下降242022年全年贸易逆差达472亿美元约合人民币3300亿元创出历史新高这是自2008年全球金融危机以来首次出现年度逆差此外韩国总统尹锡悦发表新年贺词称今年全球经济萧条的可能性比以往任何时候都高应通过出口突破综合危机尹锡悦指出出口是韩国经济的根基也是工作岗位的源泉尹锡悦提出具体方案包括启动海外订单500亿美元项目将基础设施建设核电站以及军工领域培育成新的出口动力扩大贸易金融规模至360万亿韩元他表示将动员所有政策力量将韩国出口版图扩大至全世界韩国于2022年12月通过了韩国版芯片法案K-ChipsAct该法案旨在扶持韩国半导体产业发展并将对半导体和电池等关键科技提供奖励措施据悉韩国版芯片法案正式名称为税收特例限制法8国际宏观资讯周报RestrictionofSpecialTaxationAct2022差快报年12月23日韩国国会以225票赞成12票反对25票弃权通过该法案该法案将三星电子和SK海力士等大公司的设施投资企业税收减免从之前的6提高到8中型企业和归类为小型或中型的公司的税收减免保持不变分别为8和163印尼2022年税收收入超过目标预算赤字占GDP的238正面印尼财政部长丝莉表示2022年税收收入达到17168万亿印尼盾同比增长343达到此前设定的1485万亿印尼盾目标的1156具体而言石油和天然气所得税达到778万亿印尼盾同比增长473非石油和天然气所得税收入达到9204万亿印尼盾同比增长43增值税和奢侈品销售税达到6876万亿印尼盾同比增长246财产税和其他税收达到31万亿印尼盾同比略微增长3印尼2022年国家预算赤字为4643万亿印尼盾同比下降401仅占国内生产总值GDP的238低于修订后国家预算中设定的450的目标2022年国家收入实现26264万亿印尼盾同比增长306印尼国家支出为30908万亿印尼盾4柬埔寨第二年发行国债认购反应料将改善待观察柬埔寨政府计划在2023年发售8130亿柬币约2亿美元债券以填补政府财政赤字根据2023年财政管理法草案显示政府计划发售2亿美元国债以满足政府年度开支同时也是为了促进柬埔寨证券业的发展政府今年财政支出约96亿美元占国内生产总值GDP32291亿美元的2987财政收入约70亿元占GDP的2233政治1深陷经济困境英国入欧呼声渐强待观察从2021年1月1日退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟算起如今距离英国脱欧已有两年但事实证明脱欧阻碍了英国经济英国仍然是七国集团中唯一经济规模小于疫情暴发前的经济体这也让英国人民不得不质疑当初脱欧的正确性而欧洲改革中心CER近期的一份研究更加打击了英国对脱欧的信任感据CER称如果英国没有脱欧那么截至2022年6月英国的GDP损失将减少55这相当于3309国际宏观资讯周报亿英镑这份研究报告补充称英国的脱欧预计在差快报2016年到2031年间使英国的GDP减少4造成约1000亿英镑的损失CER还指出英国脱欧不可避免地导致英国税负增加因为经济的放缓需要更高的税收来为公共服务和福利买单此外根据调查结果英国的投资现在也比没有脱欧时降低了11货物贸易规模则下降了7据英国独立报报道英国民调机构Savanta的最新民调显示在英国退出欧盟两年后近三分之二的英国人支持就重新加入欧盟举行公投这比去年高出10越来越多的人认为英国的经济和全球影响力已经因为脱欧而受到损害有56的受访者表示离开欧盟使经济变得更糟而约一半的人认为英国在国际舞台上的影响力已经减弱此外受访者们对英国控制自己边境的能力也十分悲观50的人表示情况正在恶化Savanta公司的克里斯霍普金斯表示很多人可能高估了英国脱欧的潜在好处很难想象加入欧盟会解决英国当前的任何经济问题霍普金斯说但民众的看法很重要英国首相苏纳克则在新年致辞中无奈指出英国所有的问题不会在新的一年里消失2023年仍会是艰难的一年目前英国正处于公共部门的罢工浪潮之中罢工的工人们捕捉到了笼罩在英国经济上空的阴郁感在几十年来最严重的通胀吞噬他们的工资之际越来越多的工人因为工资和工作条件问题而罢工与此同时政府正在削减开支并增加税收以填补预算漏洞与此同时英国两座核电站被曝出面临关闭风险这两个核电站供应超过2吉瓦的电力每年为400万英国家庭服务占英国冬季高峰期发电量的4而核电站关闭的主要原因在于英国政府的暴利税减损了核电站的商业价值报道称英国脱欧竖起了贸易壁垒它正在影响进出口抑制投资并导致劳动力短缺这一切都加剧了英国的通胀问题损害了劳动者和企业伦敦政治经济学院的研究人员估计英国出口到欧盟的各种产品在脱欧第一年减少了30他们说这很可能是因为小出口商退出了欧盟的小规模市场英国商会在去年12月对1168家企业进行的一项调查显示77的企业表示英国脱欧没有帮助它们增加销售额或扩大业务超过一半的企业称它们觉得很难适应新的商品交易规则萨塞克斯大学包容性贸易政策中心联合主任莱昂纳德艾伦温特斯说至于英国为什么比相似国家表现得更糟糕最可信的理由就是脱欧此外就连10国际宏观资讯周报一些当初持脱离欧盟立场的人士也开始感到沮丧英国前环境食品差快报与农村事务大臣乔治尤斯蒂斯近期就批评了英国脱欧后与澳大利亚达成的贸易协议称该协议付出太多回报太少2印尼驻俄大使印尼正在考虑加入金砖待观察印度尼西亚驻俄罗斯大使何塞安东尼奥莫拉托塔瓦雷斯接受该媒体采访时称印尼正在考虑申请加入金砖国家合作机制的可能性报道称塔瓦雷斯在采访中说我们仍在考虑加入金砖机制的可能性各部门正在进行讨论以研究加入金砖机制的利弊随后政府将作出决定据新华社介绍金砖国家最初是指巴西俄罗斯印度和中国四国2009年6月金砖四国领导人在俄罗斯举行首次会晤金砖国家之间合作机制正式启动2010年12月四国在协商一致的基础上正式吸收南非加入该合作机制南非加入后金砖四国便改称为金砖国家目前金砖国家国土面积占世界领土面积26左右人口占世界总人口的42左右近年来金砖国家经济总体保持稳定快速增长成为全球经济增长的引擎俄新社称伊朗阿根廷等国也希望加入该机制3菲律宾总统期待与中国开启合作新篇章正面菲律宾总统费迪南德马科斯1月3日在对中国进行为期三天的正式访问前夕强调希望能够开启菲中全面战略合作新篇章马科斯表示将采取措施加强双边关系在农业能源基础设施科技贸易和投资人文交流等领域扩大合作同时将努力让两国关系转向更高水平这将为两国人民的和平与发展带来乐观前景和机遇在新冠疫情爆发之前中国是菲律宾最大的贸易伙伴最大的官方发展援助来源和第二大游客来源马科斯说随着菲律宾经济加速复苏他将抓住机遇加强与中国充满活力的贸易和投资关系这是马科斯2022年6月就任菲律宾总统以来首次对非东盟国家进行正式访问4南非宣布实施新金融法以避免被列入灰名单待观察11国际宏观资讯周报南非财政部启动实施一般法反洗钱和打击恐怖主义融资修差快报正案将在2022年12月29日和2023年4月1日分两步实施已于2022年12月29日在宪报上正式刊登作为南非对金融行动特别工作组FATF灰名单威胁的主要回应该法案于2022年12月22日经南非总统签署成为法律旨在修订各项立法以解决与打击洗钱和恐怖主义融资有关的缺陷并促使南非符合由FATF制定的全球标准FATF将于2023年2月决定南非是否已采取足够措施以避免被列入灰名单国际收支1G7联手限制保险公司对运输俄罗斯石油的船舶提供船运保险负面G7联手推动保险制裁限制保险公司对运输俄罗斯石油的船舶提供船运保险但制裁之外连续的业务亏损正在让保险公司主动远离俄乌冲突相关的贸易美国英国北方和西方PI保护和赔偿协会集团发布通知称从1月1日起不再为俄罗斯乌克兰和白俄罗斯地区的贸易提供战争风险保险这些保赔协会集合了全球最大的PI保险公司承保了全球约90的远洋船舶船舶保险公司表示它们正在取消俄罗斯乌克兰和白俄罗斯的战争险承保服务这是继再保险公司大量退出后保险业的新动向再保险的连环效应为保险公司提供保险的再保险公司通常会在1月1日与保险客户续签一年的合同而这也是它们缩减俄乌冲突风险敞口的最合适时机2022年再保险公司因地缘政治面临巨额损失不得不退出该地区的市场英国PI协会在12月23日时曾表示会出现这样的问题是因为再保险公司无法获得再保险美国PI也在12月23日时表示它的战争风险再保险公司已经对该地区俄乌发出了再保险取消通知因此它也只能取消了自己对船舶的保险北方保赔协会NorthPI的全球承保副总监StephenRebair表示PI保险的退出是由再保险业务推动的再保险正在限制他们在这些地区的风险敞口因此一些类型的保险必须被排除船舶出海一般都需要PI保险其中涵盖了第三方责任索赔包括环境造成的毁坏和损伤12国际宏观资讯周报影响巨大差快报但据三名PI保险业的消息人士称目前只是取消了部分对乌克兰和俄罗斯的PI保险并非全部类型的保险都将取消而行业消息人士则指出更多的保险排除将使承租人更难找到保险服务同时也将提高保险价格并可能预示着一些船舶在航行时将没有保险保护值得注意的是这将针对所有俄罗斯乌克兰和白俄罗斯的商船并对更多的大宗商品贸易产生影响除了能源外俄罗斯和乌克兰还是粮食化肥等重要资源的出口大国如果保险业限制更多船舶保险种类的话很可能造成更多商品的运输受阻上周据日本工业省的一名高级官员表示日本正在敦促保险公司承担额外的风险为俄罗斯液化天然气托运人提供海上战争保险但其并未透露保险公司方面是否答应继续提供该服务2俄罗斯出口腰斩美国位列全球最大LNG出口国待观察2022年初俄乌冲突引发的能源市场波动如今逐渐平息但市场格局已经发生了永久性改变化石能源出口大国俄罗斯遭到打击美国反而成为了全球最大的石油天然气出口国国际能源署IEA预计俄罗斯2022年通过管道向欧盟出口的天然气预计将下降至约60亿立方米而这一数据在上一年年为140亿立方米与此同时美国的液化天然气LNG出口也迅速崛起根据由彭博社整理的船舶运输数据美国2022年的LNG出口量达到8120万吨约合11375亿立方米与卡塔尔并列成为全球最大的LNG出口国近两年美国的LNG出口量迅速赶上卡塔尔图源彭博社13国际宏观资讯周报根据另一份来自市场分析机构路孚特差快报Refinitiv的数据美国2022年LNG出口增长8至3亿立方米天仅次于澳大利亚的303亿立方米天而卡塔尔排在第三每天出口297亿立方米的LNG尽管不同机构的统计数据略有差别但美国在今后将成为全球最大的LNG出口国之一已基本成为了市场共识在2016年才刚刚成为天然气净出口国的美国仅用了6年就成为全球LNG市场的主导者美国LNG产业成为世界第一通过将天然气冷却至-1615度来实现液化LNG从一个世纪之前开始流通在许多不方便管道运输的岛国和沿海国家比如日本和澳大利亚LNG通常是主流的天然气进出口方式美国本身就拥有全球65的天然气储量排名世界第四凭借着页岩气革命以来的技术和成本优势美国在2009年就超过俄罗斯成为全球第一天然气生产国发展美国国内的化石能源产业也跨越了两党的分歧成为近十几年来数届美国政府的共识美国的液化天然气出口总体呈上升趋势距离LNG产业的进一步爆发美国只差更多的液化加工设施和良好的市场契机美国目前有七个LNG出口设施在运营其中两个工厂在更新和扩建生产线还有三个在建的出口设施集中在路易斯安那州和得克萨斯州的墨西哥湾沿岸预计在2024年就能投入使用此外在2022年6月因火灾停产至今的得州自由港工厂也宣布在本月底恢复生产预计在今年3月份完全恢复全部产能该设施是美国第二大LNG生产和出口设施提供了美国约20的LNG加工能力每天能够生产近5千万立方米的LNGIEA预测美国LNG的平均出口量将在2023年达到349亿立方米天相比之下全球LNG出口最多的另外两个大国在短期内或许无法继续提高产能澳大利亚至少要到2026年左右才会有新的LNG出口设施投入使用而卡塔尔的新建LNG出口设施也要到2025年左右才会投入使用与此同时俄乌冲突也带来了LNG需求的爆发2022年欧洲LNG价格飙升荷兰的全年平均天然气基准价格TTF高达每百万英热单位mmBtu41美元而美国路易斯安那州的全年平均天然气价格仅为每百万英热单位7美元价格相差了近6倍14国际宏观资讯周报差快报今年美国的LNG更多地出口到欧洲图源EIA美国的LNG产业也趁着这次时机赚得盆满钵满根据大宗商品数据机构Kpler的统计美国2022年LNG平均出口量接近33万立方米天其中有69流向了欧洲而2021年的平均出口量为153万立方米天只有35流向欧洲EIA的数据还显示截至2022年9月美国LNG出口营收达到350亿美元而2021年同期仅为83亿美元暴涨321据商业内幕报道美国能源公司只需要花6000万美元就可以将一艘液化天然气运输船装满而欧洲的收购价却高达到275亿美元除去运输等成本每艘船可以赚超过15亿美元15国际宏观资讯周报美国的LNG产业去年赚得盆满钵满图源差快报EIA美国石油协会发言人劳尔曼志得意满地表示地缘政治和市场不稳定加剧导致全球对美国能源的需求增加通过美国LNG的出口我们有机会加强盟友的能源安全并使他们能够利用美国天然气加速自身的环保进步欧洲将转为依赖美国LNG显然美国LNG产业的迅速崛起并非完全是自然的市场行为去年让美国LNG产业一飞冲天的主要原因之一正是俄乌冲突导致的欧洲需求真空根据国际能源署的统计自2017年以来俄罗斯一直是欧洲欧盟27国和英国的前三大天然气进口国俄乌冲突发生前欧洲在2021年从俄罗斯进口了1550亿立方米的天然气占欧洲进口总量的45九成是经由管道运输仅有一成是通过LNG进口但俄乌冲突发生后部分欧洲国家的跟进制裁俄罗斯以天然气管道运输为筹码自降流量以及北溪管道的爆炸都使得欧洲被迫减少管道天然气的进口转而寻求LNG恰巧在冲突爆发不久后的3月底美国总统拜登就提出可以在2022年向欧洲额外供应150亿立方米的LNG并在随后几年持续增加供应16国际宏观资讯周报欧洲不得不在2022年减少俄罗斯管道天然气的进口转而寻求差快报LNG图源EIA2022年欧盟对美国LNG的进口比例从2021年的26上升至42从俄罗斯的进口比例由20下降至16但代价十分高昂欧洲平均每月要花费近40亿美元进口LNG几乎是此前年份的十倍近期随着欧洲终于拥有了足够过冬的天然气储备LNG在欧洲的交易价格回落到每百万英热单位22美元但美国当地的价格仅为每百万英热单位4美元欧盟决定在2030年前结束对俄罗斯化石能源的依赖目前已经有至少13个成员国停止或减少进口俄罗斯的天然气英国也宣布从今年1月1日起停止进口俄罗斯LNG预计其他欧洲国家在未来也将陆续跟进对此国际能源署指出欧盟可能在2023年继续面临270亿立方米的天然气短缺占到欧盟天然气总需求的68这也就意味着欧洲在天然气上从依赖俄罗斯转为依赖美国美国仍然最有可能继续成为欧洲LNG的最大供应国与澳大利亚和卡塔尔这两个LNG出口大国相比除了庞大的产能美国的LNG还享有运费成本优势从美国港口运到到德国Brunsbuttel港口的航程时间大约是从卡塔尔出发的一半是从澳大利亚出发的三分之一美国之外距离欧洲更近的唯一主要LNG出口国是阿尔及利亚但该国与欧洲国家已经签订了长期的供应合同且没有迅速扩大产能的能力和规划3巴西2022年贸易顺差创新高正面巴西发展工业商业与服务业部1月2日公布的数据显示2022年该国贸易顺差增至623亿美元创1989年此项统计开始以来的最高纪录数据显示2022年巴西出口总额为3350亿美元比上年增长193进口总额为2727亿美元比上年增长243双双创下新高国际商品价格上涨是推高巴西2022年贸易顺差的最大因素2022年该国出口量增长55平均出口价格增长136进口量增长26平均进口价格增长2344挪威成欧洲最大天然气供应国待观察在俄罗斯天然气供应几乎完全停止后挪威已成为德国最重要的供应商据德国南德意志报1月5日报道目前该国超13天然气供应来自挪威两国希望在能源上加强合作德国副总理兼经济和气17国际宏观资讯周报候保护部长哈贝克和挪威首相斯特勒5差快报日签署一项协议两国将在2030年建设一条氢气管道当天挪威石油和能源大臣泰耶奥斯兰还宣布奥斯陆今年将再次向欧洲输送1220亿立方米的天然气比2021年增加8报道称今年年初德国就能够用其他渠道取代13中断的俄天然气石油和煤炭供应德国Socportal新闻网称哈贝克表示俄乌战争让柏林陷入脆弱时刻因为它过度依赖通过北溪-1天然气管道且未能为替代渠道建设基础设施哈贝克强调德国的能源形势仍非常紧张和困难但同时他也持相对乐观态度德国时代周报称挪威是能源危机的受益者挪威已成为欧洲最大的天然气供应国奥斯兰表示俄乌冲突以来挪威天然气出口增加了8不过德国慕尼黑水星报5日表示与上一年相比德国2022年从俄罗斯进口的液化石油气甚至有所增加德国商报称粗略估计包括英国在内的欧洲国家向俄支付了近270亿欧元天然气专家施罗德表示目前13的欧洲液化天然气进口来自俄罗斯且数量仍在迅速增长5流入希腊房地产市场的外国资本创历史新高正面希腊每日报报道希腊央行公布的年报数据显示2022年前9个月流入希腊房地产市场的外国资本同比增长602达到1277亿欧元创下历史新高该数据超过了2019年同期当年进入希腊房地产市场的外国资本达到103亿欧元该年报指出旅游业的迅猛复苏短期租金的增长和外国投资的增加推动市场呈现活力2022年前9个月住宅投资录得133的年增长率增幅明显低于去年的数据6伊朗非油贸易额突破780亿美元正面金融论坛报1月2日报道根据伊朗海关总署数据伊历1401年前9月2022年3月21日至12月21日伊朗非油贸易额7884亿美元同比增长94其中出口额3624亿美元同比增长324进口额426亿美元同比增长152中国维持伊最大贸易伙伴地位当期双边贸易额2272亿美元伊其它主要贸易伙伴依次为阿联酋土耳其和印度伊中商会主席哈里里指出伊2022年石油出口超过80万桶天售价约为80美元桶石油出口收入预计在220到230亿美元因此伊有望维持贸易顺差但伊非油贸易中有70的出口为石化产品18国际宏观资讯周报凝析油及天然气且75的外贸与中国阿联酋伊拉克土耳其和差快报印度有关出口产品种类和贸易伙伴数量有限或将危及伊外贸发展伊应寻求与东南亚中亚非洲及拉美洲国家的合作7南非11月份贸易顺差为798亿兰特正面南非税务局最新数据显示11月份南非贸易顺差为798亿兰特约合471亿美元高于10月份修正后的531亿兰特贸易逆差南非税务局表示11月份南非出口额为17267亿兰特进口额为16469亿兰特8阿尔及利亚2022年底外汇储备达600亿美元正面阿尔及利亚央行行长宣布目前阿外汇储备超过600亿美元可满足一年半的商品和服务进口2014年国际油价下跌严重依赖油气出口的阿尔及利亚陷入财政困境2022年2月俄乌战争爆发国际市场油气行情持续上涨阿油气收入大幅增长财政状况持续好转阿政府在努力扩大油气出口的同时实行严格控制进口的贸易政策2014年以来阿国际收支第一次出现盈余外汇储备大幅增加2022年底阿央行外汇储备已达600亿美元92022年越南实际使用外资总额约224亿美元待观察越南统计总局最新数据显示2022年越南实际使用外资金额近224亿美元同比增长135创近5年来最高纪录此外截至2022年12月20日外资协议金额近2772亿美元同比下降11按国别看共108个国家和地区在越投资新加坡以近646亿美元的投资额位居第一占越南总投资的233韩国以近488亿美元的投资额排名第二日本排名第三投资额约为478亿美元其次是中国大陆中国香港和中国台湾按行业看外商投资了19个行业加工制造业以168亿美元的投资额位居首位占总协议额的606房地产行业位居第二总投资超445亿美元占总协议额的161其次是电力行业ESG1日媒受对华制裁影响美国光伏产业供应链断裂待观察19国际宏观资讯周报由于对华贸易限制阻碍了光伏设备关键的低成本零配件和材料进差快报口美国2022年太阳能新增装机容量据估算比上年减少23降至约1860万千瓦报道称美国光伏发电零部件高度依赖中国受美国对华制裁的影响光伏产业供应链断裂企业难以采购光伏电池板必需的硅零部件等中国产品英国调查公司伍德麦肯兹咨询公司和美国太阳能工业协会SEIA的统计数据显示在美国2022年大型公用事业规模的新增装机容量减少40约为1030万千瓦家用小型太阳能项目装机容量增长37约为580万千瓦但未能完全抵消减少的部分日经新闻网称这一下降发生在美国以所谓侵犯人权为借口对中国采取更严厉的贸易限制措施之后2021年12月美国根据其编造的新疆强迫劳动谎言签署了所谓防止强迫维吾尔人劳动法根据该法来自中国的太阳能电池板以及其他关键性的可再生能源设备将受到进口限制该法于去年6月生效之后美国海关和边境保护局便借新疆人权之名无理扣押从中国进口的太阳能设备造成大量光伏零配件的滞留日经新闻网称据估计太阳能电池板所用的多晶硅有近一半在新疆生产据日媒援引行业领袖美国设置的进口障碍可能会减缓拜登政府试图推动的向可再生能源的过渡美国的清洁能源经济正受到自身贸易行动的阻碍SEIA首席执行官阿比盖尔霍珀在一份声明中表示太阳能和储能行业正在采取果断行动建立道德供应链但不必要的供应瓶颈和贸易限制正在阻止制造商获得投资美国设施所需的设备2南非西开普省省长承诺努力提高能源安全性待观察西开普省省长艾伦温德承诺将努力确保该地区能源安全预计南非将在2023年再次受到断电水平波动的困扰温德指出提高能源弹性仍将是2023年西开普省政府首要任务2022年南非累计实施超过3630小时电力减载在与能源斗争的背景下经济复苏和就业创造不可能蓬勃发展温德表示目前开普敦已经能够缓解两级电力减载期待斯泰伦博斯乔治萨尔达尼亚湾莫塞尔湾等其他城市也可以实现3塞尔维亚2022年基础设施建设取得积极进展正面塞尔维亚国家广播电视台网站1月4日报道尽管塞尔维亚2022年多重危机和困难叠加但基础设施领域建设仍取得了积极进展多20国际宏观资讯周报