研究报告全文：汽车行业新能源转型周动态2023年1月第1期一110汽车行业一览图1110SW汽车指数上涨图2110SW二级汽车行业各板块日涨跌幅上证指数深证成指创业板指汽车申万汽车服务申万汽车零部件申万乘用车申万商用车申万3030262252382520154201381515120083101004905050000-05-021-05数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图3110汽车板块日涨幅榜图4110汽车板块日跌幅榜特力A998-200ST八菱合力科技999-219春兴精工嵘泰股份1001-246卡倍亿北汽蓝谷1008-283隆基机械苏奥传感1522-320神通科技05101520-20-15-10-50数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图5SW二级汽车行业各板块2022年度走势截止110汽车服务SW汽车零部件SW乘用车SW商用车SW14000120001000080006000400020000002021-12-312022-01-312022-02-282022-03-312022-04-302022-05-312022-06-302022-07-312022-08-312022-09-302022-10-312022-11-302022-12-31数据来源同花顺iFind国元证券研究所分析师杨为敩执业编号S0020521060001联系人刘乐联系电话021-5109-7208二细分赛道一周新闻跟踪21传统车企新能源转型领域1比亚迪2022年新能源乘用车销量突破185万辆20230103据比亚迪在2023年1月2日晚间披露的数据显示12月比亚迪新能源汽车销量2352万辆上年同期为991万辆同比增长13730至此2022年内比亚迪新能源汽车累计销量18685万辆同比增长15246细化到各类型12月比亚迪EV乘用车及DM混动乘用车分别销售111939辆和122659辆占集团新能源乘用车总量的4772和5228全年来看比亚迪2022年间共销售911140辆EV乘用车及946239辆DM混动乘用车分别占集团新能源乘用车总量的4906和5094DM乘用车以过半的占比稳坐主位2长安马自达2023年两款产品发布将推新能源汽车规划20230104在2022年广州车展续航长安马自达携8款车型魂动产品矩阵亮相MAZDACX-50也迎来首次线下展出长安马自达汽车有限公司执行副总裁邓智涛表示2023年长安马自达共有两款新产品第一款为MAZDACX-50预计在4月上海车展预售投放市场第二款为马自达旗舰SUV车型MAZDACX-90预计2023年下旬推出同时邓智涛提到2023年上海车展前马自达会围绕中国市场做出全盘计划包括关于如何在中国市场进行新能源电动车的布局以及2024年之后的产品投放内容具体来看2023年先导入MAZDACX-90MAZDACX-50也会推出HEV车型2024年后长安马自达还会持续打造纯电车型增程车型以及长续航的PHEV车型目前对于纯电车型的研发和布置内部已经展开了3东风风行风行雷霆一季度上市三年内将推10款新能源车20230104本届广州车展东风风行带来了全新旗舰MPV概念车和风行雷霆全新旗舰MPV概念车代表了东风风行未来的豪华MPV发展趋势风行雷霆则作为东风风行的首款纯电SUV集合了东风风行新能源战略的最新技术成果风行雷霆已开启首席体验官招募计划2023年一季度将正式上市东风柳州汽车有限公司乘用车销售公司钟伟介绍了东风风行接下来的新能源产品规划2023年东风风行将正式推出首款纯电SUV风行雷霆以及旗舰型新能源MPV2024年东风风行将在新能源领域全面爆发推出全新的纯电轿车第二代纯电SUV全新PHEVSUV全新PHEVMPV纯电商用MPV等涵盖多车型多用途的新能源车型2025年推出纯电家用MPV至2025年底东风风行将推出3大类型10款新能源产品品类覆盖轿车SUV和MPV4沃尔沃2022年稳中有升今年加速电气化转型20230104沃尔沃汽车大中华区销售公司总裁表示2022年我们很难说沃尔沃活得很好用活着似乎更为贴切但值得肯定的是市占率稳有微增价格体系没有乱经销商伙伴信心尚存让我们对2023年快速恢复仍抱有期待钦培吉进一步指出具体到传统豪华车市场燃油豪华车市场全年销量预计将从年初预期的300万辆跌到251万辆在他看来尽管有了购置税等一系列促销政策但整体市场并未得到大幅改善整体市场容量仍呈现了8的跌幅也正因此沃尔沃2022年在华销量同比下滑564市场占有率却实现01微增攀至64不断逼近二线豪华榜首且在全年终端平均售价微降32行业整体下降5努力维持价格体系渠道体系稳住不乱在当下车市乱世中显得极为难得在此背景下能否及时加入中国新能源汽车战场并以产品征服市场变得极为重要面向2023-2024年钦培吉透露沃尔沃将在中国市场推出包括全新纯电旗舰SUVEX90EX90EXCELLENCE4座旗舰版小型纯电SUVEX30以及豪华纯电MPV共4款纯电新车进一步加速推进品牌电气化转型进程5比亚迪新能源动力电池徐州基地奠基20230105据徐州发布公众号消息2023年全市重大产业项目集中开工暨比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基活动于4日举行本次奠基的比亚迪新能源动力电池徐州生产基地项目总投资100亿元其中一期用地约706亩包括洁净组装配料无尘恒温干燥等车间建设刀片电池生产线计划2023年12月部分产线投产运营6极氪今年在欧洲开售暂无进军美国消费市场的计划202301061月5日中国汽车制造商吉利旗下电动汽车品牌极氪的首席执行官安聪慧表示该品牌希望2023年的销量翻番至14万辆并且计划在欧洲市场扩大销量安聪慧在CES2023上接受采访时表示极氪预计将在欧洲市场实现增长安聪慧补充说道今年晚些时候极氪计划开始在欧洲销售搭载Mobileye辅助驾驶系统的汽车在CES展上极氪和Alphabet旗下的无人驾驶出租车公司Waymo展出了一款自动驾驶服务车辆的原型车安聪慧透露极氪计划在中国为Waymo生产汽车但也有可能在美国生产这取决于市场情况但是极氪目前没有进入美国消费者市场的计划22产业链信息跟踪电驱动800V高压平台功率半导体充电桩1现代汽车计划在沙特建立电动汽车与内燃机汽车装配厂20230101财联社1月1日电沙特工业与矿产资源部同现代汽车集团签署谅解备忘录将加强在该地区的汽车制造领域合作实现发展本地制造能力的沙特国家工业战略目标并符合沙特的2030年愿景该愿景旨在使沙特实现经济基础多元化谅解备忘录指出现代汽车集团计划在沙特建立一座电动汽车与内燃机汽车装配厂生产形式为全散件组装2台积电2023年资本支出上看400亿美元20230103为了应对未来三年市场增长需要台积电2023年资本支出有望上看400亿美元早在2022年开年台积电就表示年度资本支出可能会大幅提高至400亿至440亿美元而到10月份台积电表示2022年度资本支出预计为360亿美元低于早前预期台积电将正式开始在美国凤凰城生产N4制程芯片并在2024年实现量产而第二期3nm制程项目也正加快落地美国本土此外台积电与索尼合资打造的晶圆厂也将于不久后出现在日本境内海外建厂计划从最开始的犹豫不决到一二三拼凑起版图台积电被外界质疑成了美积电实际上数十年的本土供应链优势加上政府支持和人才培育以及更大的成本优势台积电已经和中国台湾土地融为一体2022年12月底台积电在台湾省南部科学园区晶圆18厂举行3nm量产暨扩厂典礼台积电董事长刘德音会上表示将会继续深耕台湾持续投资并与环境共荣在近日路透社的报道中台积电表示将推进在岛内建设2nm晶圆厂3鸿海斥资186亿欧元并购德国汽车线束商20230104近日鸿海旗下鸿腾精密科技FIT宣布以186亿欧元约新台币61亿元收购德国汽车线束PRETTLSWH集团预计2023年第二季度完成收购程序鸿腾表示此次收购可带来约35亿欧元至4亿欧元的年营收贡献扩展鸿腾在电动车关键零组件布局这是鸿海集团2023开年第一桩并购案也是进入2023年后台资科技厂第一起跨国并购鸿腾看准PRETTLSWH集团专注利基型市场与过去鸿腾在通讯市场锁定高毛利高精密制造的竞争策略不谋而合据悉PRETTLSWH布局汽车市场十多年产品业务包含开发制造高阶车用传感线束及连接器与车用电源解决方案客户遍及传统车厂与新创电动车厂也有全球大型车用一二级供应商不同于车用元件制造厂传统按图施工PRETTLSWH集团拥有扎实的车用元件设计能力长期与车用客户群紧密合作而拥有稳定的订单4美的工业技术威灵汽车部件安庆基地正式投产202301062023年1月6日美的工业技术旗下威灵汽车部件安庆新能源汽车零部件战略新基地以下简称威灵安庆基地一期正式投产作为美的集团有史以来投资总金额最大的项目之一威灵安庆基地圆满达成奠基时提出的一年内投产建设预期再一次让世界看到了使命必达的美的速度同时威灵安庆项目投产也标志着威灵重点突破新能源汽车核心基础零部件等四基瓶颈和安庆合肥双基地战略目标的初步达成安庆市委书记张祥安安庆市市长张君毅美的集团副总裁兼工业技术事业群总裁伏拥军美的工业技术事业群副总裁兼工业技术研究院院长徐成茂美的工业技术威灵汽车部件公司总经理陈金涛美的工业技术事业群品质与智能制造总监吕宏志等共同出席了项目投产仪式在强大的制造能力支持下威灵安庆基地预计在2月下旬完成产能爬坡后将朝着每年100万台电动压缩机120万台EPS转向电机20万台驱动电机的目标迈进5梅赛德斯-奔驰计划建设自有全球电动汽车充电网络20230106梅赛德斯-奔驰公司计划建设自有全球电动汽车充电网络使其成为特斯拉之外少数几家直接投资于此类项目的大型汽车公司之一这家德国豪华汽车制造商周四在拉斯维加斯消费电子展CES上表示计划在全球安装大约1万个大功率电动汽车充电站今年将首先在美国和加拿大启动三重要数据分析据乘联会1月5日消息乘联会发布2022年12月新能源乘用车厂商批发销量12月全国新能源乘用车市场产销态势较强比亚迪上汽通用五菱特斯拉等领军厂商保持强势良好态势传统车企新能源汽车批发销量榜单中比亚迪以绝对优势位居榜首且是唯一一家突破20万台的厂商上汽通用五菱则以856万台的销量排名第二吉利汽车以454万台的销量排名第三长城汽车和华晨宝马新能源汽车批发销量为乘联会预估值图6主要传统车企2022年12月新能源汽车批发销量情况比亚迪234598上汽通用五菱85632吉利汽车45388长安汽车40320上汽乘用车30685广汽埃安30007东风易捷特12914长城汽车12000奇瑞汽车11896赛力斯汽车10180上汽大众8781一汽大众8282华晨宝马8000东风乘用车7368050000100000150000200000250000单位辆资料来源乘联会国元证券研究所四1月10日个股公告跟踪公司代码公司名称公告类型主要事件概述根据安徽省财政厅关于提前下达2023年节能减排新能源汽车推广应收到国家新能用补助资金预算的通知皖财建20221178号文件公司于2023000868SZ安凯客车源汽车推广补年1月9日收到合肥市转拨支付的国家新能源汽车推广应用补贴资金贴9978万元安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年12月份产销快报数据如下12月产量合计39977辆月度同比减少623其中纯电动乘用12月产销600418SH江淮汽车车12月产量19214辆月度同比增加152712月销量合计42874快报辆月度同比增加202其中纯电动乘用车12月销量20057辆月度同比增加1961本次权益变动系深圳市国资委将所持有的特发集团3897股东会表决权通过协议方式委托给其全资子公司深投控行使进而使深投控通过000025SZ特力收购报告书特发集团间接拥有特力权益本次权益变动前收购人深投控及其全资子公司持有特发集团2382股权从而间接持有上市公司1169股权广州通达汽车电气股份有限公司以下简称公司股票于2023年1月5日1月6日1月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值股票交易异常累计超过20根据上海证券交易所交易规则的有关规定属于603390SH通达电气波动公告股票交易异常波动情形经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人截至本公告披露日确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息资料来源同花顺iFinD国元证券研究所免责条款本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料文中所有内容均代表个人观点本公司力求报告内容的准确可靠但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证本公司不会承担因使用学术报告而产生的法律责任本报告版权归国元证券所有未经授权不得复印转发或向特定读者群以外的人士传阅如需引用或转载本报告务必与本公司研究所联系网址wwwgyzqcomcn欢迎关注公众号