研究报告全文：汽车行业新能源赛道周动态2023年1月第2期一19汽车行业一览图119SW汽车指数上涨图219SW二级汽车行业各板块日涨跌幅上证指数深证成指创业板指汽车申万汽车服务申万汽车零部件申万乘用车申万商用车申万252522020201515099100730750580631005050160000-05-05-052-10-10数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图319汽车板块日涨幅榜图419汽车板块日跌幅榜德迈仕770-197赛轮轮胎越博动力835-203ST曙光卡倍亿941-206光庭信息钱江摩托998-262新日股份春风动力1000-968中路股份0246810-10-8-6-4-20数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图5SW二级汽车行业各板块2022年度走势截止19汽车服务SW汽车零部件SW乘用车SW商用车SW14000120001000080006000400020000002021-12-312022-01-312022-02-282022-03-312022-04-302022-05-312022-06-302022-07-312022-08-312022-09-302022-10-312022-11-302022-12-31数据来源同花顺iFind国元证券研究所分析师杨为敩执业编号S0020521060001联系人刘乐联系电话021-5109-7208二细分赛道一周新闻跟踪21特斯拉及国内新势力1理想汽车按计划向员工授出逾1083万份受限制股份单位202301041月3日理想汽车在港交所发布公告称2023年1月1日公司根据其2020年计划向一名高级管理层成员及678名雇员授出108316万份受限制股份单位占本公司已发行股份总数约052公告称根据高级管理层授出的条款高级管理层授出项下的受限制股份单位将分别于2023年7月1日2024年7月1日2025年7月1日2026年7月1日及2027年7月1日等额归属经考虑高级管理层成员过往为本公司所作的贡献及预期其将于2023年上半年对本公司作出的巨大贡献且为使归属安排与向其他高级管理层成员授出受限制股份单位的归属期安排保持一致以便于管理董事会薪酬委员会认为少于12个月的归属期属适宜2哪吒汽车上调旗下车型价格涨幅3000元-6000元不等202301041月4日据哪吒汽车官网消息哪吒汽车针对旗下部分车型进行价格调整哪吒S调整后售价区间为2028-3418万元涨价幅度为3000元哪吒U-II调整后售价区间为1358-1658万元涨价幅度为6000元哪吒V调整后售价区间为839万-1238万元涨价幅度为4000元3小鹏汽车旗下公司增资至188亿20230105南方财经1月5日电企查查APP显示近日广州鹏跃汽车发展有限公司发生工商变更公司注册资本由15亿元人民币增至188亿元人民币企查查信息显示该公司成立于2021年法定代表人为夏珩由广州小鹏汽车科技有限公司全资持股4零跑汽车销售公司经营范围新增酒类经营20230106天眼查App显示1月6日浙江零跑汽车销售服务有限公司发生工商变更经营范围新增化妆品批发零售宠物食品及用品批发零售酒类经营食品互联网销售等该公司成立于2018年8月注册资本2亿人民币由浙江零跑科技股份有限公司全资持股5特斯拉两款新车上市Model3和ModelY降至历史最低价202301062023年1月6日特斯拉正式公布了新款ModelS和ModelX在国内市场的售价新款ModelS为7899万元起新款ModelX为8799万元起同时特斯拉还公布了新款ModelS和ModelX的选装配置信息据悉新车将于今年上半年正式开启交付在发布新车价格的同时特斯拉中国宣布对国产Model3后驱版高性能版及ModelY后驱版长续航版高性能版等五款车型进行调价Model3起售价降至2299万元直降36万ModelY起售价降至2599万元直降29万在不到3个月时间内Model3车型起售价从2799万元降至2299万降价超5万元降幅达到1786而ModelY车型从3169万元降至2599万元降价57万元降幅达到1799目前两车的起售价均达到历史最低6上海蔚来汽车有限公司召回部分蔚来ET5电动汽车共计997辆20230106据市场监管总局1月6日消息日前上海蔚来汽车有限公司根据缺陷汽车产品召回管理条例和缺陷汽车产品召回管理条例实施办法的要求受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划决定自2023年1月6日起召回2022年9月7日至2022年10月10日期间生产的部分2022年款蔚来ET5电动汽车共计997辆本次召回范围内车辆在发生严重正面碰撞时前舱避震塔受冲击变形后可能会挤压高压线束极端情况下会引起高压线束破损并与车身发生短路存在安全隐患上海蔚来汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费加装高压线束高强度绝缘保护套以消除安全隐患22细分产业链热管理轻量化空气悬架等1三花智控子公司成为德国宝马供货商20230103三花智控1月3日公告公司的全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司于近期收到德国宝马股份有限公司的通知三花汽零被确定为德国宝马全新纯电平台电池冷却扁管中国区独家供应商生命周期内销售额预计约19亿元人民币2云海金属合资公司以33亿元竞得安徽童埠港口经营公司100股权20230104云海金属1月4日公告近日宝镁公司在安徽长江产权交易所以33亿元的价格竞得了青阳县童埠港口经营有限责任公司100的股权并签署了产权成交确认书本次参与青阳县童埠港口经营有限责任公司100股权竞拍为青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿区265公里廊道运营年吞吐量3000万吨码头建设年产30万吨高性能镁基轻合金15万吨镁合金压铸部件年产100万吨熔剂年产骨料及机制砂2500万吨项目的子项目3华阳集团定增募资20亿元申请获批20230104华阳集团发布公告公司于2022年12月30日收到中国证监会出具的批复核准公司非公开发行不超过142亿股新股公司此前公告拟向不超过35名特定对象发行不超过142亿股公司股份募资不超过20亿元用于智能汽车电子产品产能扩建项目汽车轻量化零部件产品产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目4奥特佳年产100万台电动压缩机项目在今年年中建成后年末产能预计将达到200万台20230105奥特佳近期接受投资者调研时称随着公司电动压缩机销量的稳步上升产能也在逐步增长2022年末公司电动压缩机的产能为80万台左右新的年产100万台电动压缩机项目在今年年中建成后年末产能预计将达到200万台左右可以满足目前预期订单的需求公司也会视市场需求及其他因素影响对产能做一些弹性调整5星源卓镁汽车轻量化技术体系架构包括轻量化材料技术轻量化先进工艺技术等三方面公司均有涉及20230106星源卓镁1月6日在互动平台表示汽车轻量化技术体系架构包括轻量化材料技术轻量化先进工艺技术和轻量化结构优化技术三方面公司均有涉及作为国内镁合金压铸领域的先行者助力镁合金在汽车轻量化领域的规模化应用是公司主要战略发展方向目前公司暂未涉及使用超大型压铸机一次压铸成型铸件但公司具备较强的轻量化结构优化设计能力可在轻量化与材料特性工艺性批量生产成本及其制约因素中找到最佳的结合点实现结构材料性能成本集成一体化设计6万里扬在衢州投建新能源车结构件项目202301092022年浙江省衢州市委统战部与市发改委联合举办了衢州市新乡贤项目谋划招引活动并评选出20个优秀谋划招引项目其中包括万里扬年产12万吨新能源汽车合金结构件投资项目该项目选址于江山市经济开发区规划用地面积约357亩总建筑面积约44万平方米该项目通过引进数字化压铸机中频感应设备热处理炉数控加工中心自动液压成型生产线自动精密成型流水线及环保除尘设备等采用ERPPLM和MES等数字化管理软件集成AGV智能仓储等手段打造绿色精密成型工厂主要生产新能源汽车各类覆盖件等结构件产品项目达产后将形成年产12万吨铝合金压铸和机加工件的生产能力三细分赛道重要数据分析在交付量数据中蔚来12月交付新车15815辆第四季度蔚来交付为40052辆创季度交付记录2022年蔚来全年累计交付量为122543辆相较于2021年的92871辆年累计交付同比增幅达到3195对比蔚来定下的15万辆交付目标其去年的交付量仅达到81但也是蔚小理中完成率最高的品牌2022年第四季度小鹏汽车交付为22204辆是造车新势力中第四季度交付量较少的品牌2022年小鹏汽车全年累计交付量为120757辆较2021年增长2336对比小鹏去年初定下的年交付20万辆目标小鹏实际的完成率仅为8012月理想的交付量达到21233辆不仅创下单月最高记录而且也是造车新势力品牌中首个月交付量超两万的品牌理想汽车2022全年累计交付新车133247辆同比增长4725虽然获得不错的增长率但与理想汽车年初定下的20万辆交付目标仍存在一定的差距实际仅完成全年交付目标的6662零跑12月交付量为8493辆这是其第三个月交付量不及万辆零跑在第四季度交付量仅为23566辆但在2022全年累计销量上零跑则取得交付110772辆的成绩同比增长超1529距离预计的20万辆年交付量目标差距有一段距离完成率仅为55392022年12月哪吒汽车交付7795辆相较于11月的交付量锐减了一半从整体来看哪吒在2022年全年累计交付为152073辆同比增长11826是2022年造车新势力中销量最高的品牌哪吒汽车已经超额完成2022年定下的15万辆交付量目标是造车新势力中少有的达成目标的品牌AITO在12月交付量为10143辆再次实现单月交付破万第四季度AITO共交付30441辆AITO在2022年全年累计交付78027辆距离年初定下的30万辆的销售目标AITO远远达不到仅仅完成了销售目标的26表1造车新势力年度交付情况品牌2021年全年累计交付2022年全年累计交付年累计交付同比蔚来928711225433195小鹏978921207572336理想904911332474725零跑4380011077215290哪吒6967415207311826AITO78027资料来源车主之家第一财经国元证券研究所图62022年造车新势力第四季度交付情况2022-102022-112022-122022年Q4250004631950000400524088345000200004000030441350001500030000235662220425000100002000015000500010000500000蔚来小鹏理想零跑哪吒AITO资料来源车主之家第一财经国元证券研究所四1月9日个股公告跟踪公司代码公司名称公告类型主要事件概述宇通客车股份有限公司及下属子公司以下简称公司于2022年600066SH宇通客车获得政府补助10月1日至2022年12月31日期间收到各项政府补助196131万元本公司于2023年1月6日与南京银行紫金支行签署了保证合同对全资子公司为全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司以下简称南京奥特002239SZ奥特佳提供担保佳向该行申请贷款提供3000万元保证担保额度担保方式为连带责任保证担保担保期限自2023年1月4日至2024年1月4日2022年6月10日经中国证券监督管理委员会关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复证监许可20221162号核准赛力斯集团股份有限公司以下简称公司向特定投资者非公开发行137168141股人民币普通股A股以下简称本次非公开发行限601127SZ赛力斯非公开发行或本次发行根据前述限售期安排本次发行新增售股上市流通股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日即本次解除限售的股份数量为137168141股将于2023年1月16日起上市流通浙江金固股份有限公司以下简称公司或母公司调整公司发展战略聚焦主营业务集中资源重点发展阿凡达低碳车轮业务目全资子公司对前公司经营情况良好且未来发展前景广阔北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