【债券快讯】
　　 1月4日中资美元债一级市场发行4只债券
　　中国香港特区政府（穆迪：Aa3稳定，标普：AA+稳定，惠誉：AA-稳定)拟发行4笔期限分别为3年期/5年期/10年期/30年期Reg S/144A、以美元计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。对应初始指导价分别为T+70区域/T+105区域/T+130区域/T+190区域；东方汇理、汇丰银行(B&D)、花旗集团和摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利和瑞银集团担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
　　另有1家公司潜在发行
　　舜宇光学科技（穆迪：Baa1稳定）拟发行Reg S、3.5年期和/或5年期、以美元计价的高级无抵押可持续挂钩债券。该债券预期发行评级为Baa1(穆迪)。该等债券将按照发行人的可持续挂钩融资框架发行。本次发行已委托法国巴黎银行、花旗集团担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；东方汇理、瑞银集团担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，1月4日召开固收投资者电话会议。

研究报告全文：2023年1月5日星期四债券快讯1月4日中资美元债一级市场发行4只债券中国香港特区政府穆迪Aa3稳定标普AA稳定惠誉AA-稳定拟发行4笔期限分别为3年期5年期10年期30年期RegS144A以美元计价固定利率高级无抵押绿色票据对应初始指导价分别为T70区域T105区域T130区域T190区域东方汇理汇丰银行BD花旗集团和摩根大通担任联席全球协调人联席牵头经办人和联席账簿管理人法国巴黎银行美银证券摩根士丹利和瑞银集团担任联席牵头经办人和联席账簿管理人另有1家公司潜在发行舜宇光学科技穆迪Baa1稳定拟发行RegS35年期和或5年期以美元计价的高级无抵押可持续挂钩债券该债券预期发行评级为Baa1穆迪该等债券将按照发行人的可持续挂钩融资框架发行本次发行已委托法国巴黎银行花旗集团担任联席全球协调人联席牵头经办人和联席账簿管理人东方汇理瑞银集团担任联席牵头经办人和联席账簿管理人1月4日召开固收投资者电话会议市场综述昨日港股各种重要指数全部上涨截至1月4日恒生指数上涨322报收2079311点其中大型股中型股和小型股的涨跌幅分别为332228和18与此同时中资企业指数和科技指数的涨跌幅度分别达到242和458从行业来看多数行业出现上涨其中医疗保健业和资讯科技业表现相对较好涨跌幅分别为345和513能源业和原材料业市场走势较弱涨跌幅分别为-072和-024内地股市方面截至1月4日上证指数收盘价为312352点上涨022深证综指收盘价为200535点上涨006陆港股通方面截至1月4日当日沪股通北上资金净流量为338亿元深股通北上资金净流量为1506亿元共计陆股通资金净流入1844亿元当日沪市港股通南下资金净流入2099亿元深市港股通南下净证流入为2334亿元共计港股通资金净流入4433亿元券美国三大股指集体收涨截至1月4日道琼斯工业指数报收3326977点较前一个交易日上涨04标普500指数报收385297点较前一个交易日上涨075纳斯达克指数报收研1045876点较前一个交易日上涨069此外费城半导体指数报收256946点较前一个究交易日上涨274欧洲股市方面截至1月4日英国富时100指数报收758519点较前报一个交易日上涨041法国CAC40指数报收677643点较前一个交易日上涨23德国告DAX指数报收1449078点较前一个交易日上涨218期货市场方面截至1月4日恒生期货收盘价为2731789点较前一个交易日上涨343伦敦金现收盘价为18541美元盎司较前一个交易日上涨0821请务必阅读免责条款近期强势个股连涨连续涨序号代码名称收盘价交易日期Wind行业天数跌幅12380HK中国电力838953712023-01-04公用事业22269HK药明生物8324066202023-01-04制药生物科技与生命科学31681HK康臣药业814604162023-01-04制药生物科技与生命科学41600HK天伦燃气69343982023-01-04公用事业50902HK华能国际电力股份534524172023-01-04公用事业60836HK华润电力5326717382023-01-04公用事业73868HK信义能源524442802023-01-04公用事业81071HK华电国际电力股份522223412023-01-04公用事业91811HK中广核新能源518572812023-01-04公用事业3331HK维达国际5176525002023-01-04家庭与个人用品10资料来源Wind国元证券经纪香港整理经济数据海外市场重要指数收市价涨跌内地及香港重要指数收市价涨跌纳斯达克综合指数1045876069上证综合指数312352022美元指数10426-039深证综合指数200535006道琼斯工业指数3326977040恒生指数2079311322费城半导体指数256946274恒生综合大型股指数188634332伦敦金融时报100指数758519041恒生综合中型股指数420753228法兰克福DAX指数1449078218恒生综合小型股指数166146180沪港通及深港通南下北上净流入其他重要指数收市价涨跌沪股通北上338恒生期货指数2731789343深股通北上1506伦敦金现183900089沪市港股通南下2372布伦特石油连续8246-402深市港股通南下2638美元兑人民币CFETS691-067资料来源Wind国元证券经纪香港整理2近30日资金流向北向合计近30日资金流向南向合计资料来源Wind国元证券经纪香港整理资料来源Wind国元证券经纪香港整理纳斯达克综合指数日道琼斯工业平均指数日1800040000160003500014000300001200025000100002000080001500060004000100002000500000资料来源Wind国元证券经纪香港整理资料来源Wind国元证券经纪香港整理3美元指数与黄金价格深证综合指数日25001203000115250020001101052000150010095150010009085100050080500750700伦敦黄金现货美元盎司左轴美元指数右轴资料来源Wind国元证券经纪香港整理资料来源Wind国元证券经纪香港整理恒生指数日全球主要金融市场指数日涨跌幅350003002503000020025000150200001000501500000010000-0505000-1000资料来源Wind国元证券经纪香港整理资料来源Wind国元证券经纪香港整理恒生综合行业指数前日涨跌幅600500400300200100000-100-200资料来源Wind国元证券经纪香港整理4免责条款一般声明本报告由国元证券经纪香港有限公司简称国元证券经纪香港制作国元证券经纪香港为国元国际控股有限公司的全资子公司本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料但国元证券经纪香港及其关联机构对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告中的信息意见等均仅供投资者参考之用不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务该等信息意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的财务状况以及特定需求在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估自主审慎做出决策并自行承担风险投资者在依据本报告涉及的内客进行任何决策前应同时考虑各自的投资目的财务状况和特定需求并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果国元证券经纪香港及或其关联人员均不承担任何责任本报告署名分析师与本报告中提及公司无财务权益关系本报告所载的意见评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断该等意见评估及预测无需通知即可随时更改在不同时期国元证券经纪香港可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本报告署名分析师可能会不时与国元证券经纪香港的客户销售交易人员其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价评级估值预测等观点相反或不一致相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分国元证券经纪香港的销售人员交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点国元证券经纪香港没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务国元国际控股有限公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策除非另行说明本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示我们不承诺也不保证任何所预示的回报会得以实现分析中所做的预测可能是基于相应的假设任何假设的变化可能会显着地影响所预测的回报本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断投资的独立判断是指投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标需求机会风险市场因素及其他投资考虑而独立做出的特别声明在法律许可的情况下国元证券经纪香港可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系因此投资者应当考虑到国元证券经纪香港及或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突本报告的版权仅为国元证券经纪香港所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发翻版复制刊登发表或引用分析员声明本人具备香港证监会授予的第四类牌照就证券提供意见本人以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿国元国际控股有限公司GUOYUANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED香港中环康乐广场8号交易广场三期17楼电话85237696888网址wwwgyzqcomhk5