核心观点
　　1、氟化液是一种用于数据中心液冷散热的冷却液。数据中心是指全球协作的特定设备网络，用于在网络上处理、存储和传递数据信息。由于数据中心在高速运转时往往会产生巨大的热量，因此需要进行充分地散热。常见的散热方式包括风冷和液冷，其中风冷的散热介质为空气，液冷的散热介质为冷却液，氟化液就是液冷用冷却液的一种。液冷散热效率更高，更适用于高功率的数据中心。由于空气的密度和排热能力较低，因此风冷常常无法满足高性能数据中心的散热需求。据韩文锋《数据中心高效绿色冷却技术》，高性能计算应用设备单元中，散热量通常会超过100W/cm2，而风冷技术的最大散热容量为37W/cm2。与低导热率的空气相比，液体的冷却能力是空气的1000-3000倍。因此，液冷的散热效率远高于风冷，更为适配数据中心较高的散热需求。近年来我国数据中心市场规模高速增长，拉动冷却液需求提升。据中国信息通信研究院《2022年数据中心白皮书》数据，2017-2021年，我国数据中心市场规模从512.8亿元增长至1500.2亿元，年均复合增长率为30.8%。数据中心是承载各类数字技术应用的基础设施，数字化转型是我国实现高质量发展的重要助力，我国数据中心市场规模有望维持高速增长态势，对冷却液需求有望持续提升。氟化液是较为理想的冷却液种类，未来国产替代有望加速。目前市面上常见冷却液以水、油或者氟化液为主。其中水仅应用于非直接接触型液冷技术中，而油类冷却液易分解、易残留，寿命和兼容性均远低于氟化液，同时还存在燃烧的风险，相比之下，氟化液是更为优秀和安全的冷却液品类，尤其适合散热效率最高的浸没式液冷系统。由于氟化液技术壁垒较高，此前高性能电子氟化液长期被国外垄断。2020年巨化集团技术中心成功开发出高性能巨芯冷却液，填补了国内高性能大数据中心专用冷却液的空白。此外，新宙邦、诺亚氟化工等企业也纷纷布局氟化液，未来国产替代有望加速。综合来看，当前我国数据中心市场规模快速增长，有望拉动氟化液需求持续提升，市场前景较为广阔，众多企业纷纷布局，国产替代有望加速。
　　2、截至2022年12月23日，中国化工品价格指数报4801点，周跌0.6%。化工产品涨跌不一，其中乙醇涨11.8%，天然橡胶现货跌3.2%。乙醇方面，受国内消杀需求增长影响，下游需求有所提升，推动乙醇价格上行。天然橡胶方面，国外产区处于割胶旺季，我国新胶到港量有所增长，库存压力较大，致使天然橡胶价格承压下行。
　　3、过去一周，原油价格有所上涨。截至2022年12月23日，布伦特原油主力连续期货价报83.9美元/桶，周涨6.2%，WTI原油主力连续期货结算价报79.6美元/桶，周涨7.1%。原油价格上涨的原因主要为，12月24日，俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯可能在新的一年将石油产量减少5%至7%，市场对原油供应收缩担忧加剧，推动原油价格上行。
　　4、行情回顾。上周，中信证券基础化工行业分类中的429家上市公司，共有19家上市公司股价上涨或持平，占比4.4%，有410家上市公司下跌，占比95.6%。周涨幅排名前3的依次为中农联合、天禾股份、元利科技，周涨幅分别为19.6%、19.4%、12.2%；周跌幅排名前3的依次为三孚新科、道恩股份、凯美特气，周跌幅分别为31.4%、20.8%、16.3%。
　　投资建议
　　当前我国数据中心市场规模快速增长，氟化液需求有望持续提升，相关企业或将受益，如巨化股份、新宙邦等。
　　风险提示
　　下游需求增长不及预期、原料价格有所波动、技术研发进度不及预期等。
　　

研究报告全文：行业周报2022年12月25日东亚前海化工周报数据中心市场规模持续扩评级推荐维持行报告作者张氟化液国产替代有望加速作者姓名郑倩怡业资格证书核心观点S1710521010002研电子邮箱zhengqyeaseccomcn究1氟化液是一种用于数据中心液冷散热的冷却液数据中心是指联系人丁俊波全球协作的特定设备网络用于在网络上处理存储和传递数据信息电子邮箱dingjbeaseccomcn由于数据中心在高速运转时往往会产生巨大的热量因此需要进行充分股价走势化地散热常见的散热方式包括风冷和液冷其中风冷的散热介质为空气工液冷的散热介质为冷却液氟化液就是液冷用冷却液的一种液冷散热效率更高更适用于高功率的数据中心由于空气的密度和排热能力较低因此风冷常常无法满足高性能数据中心的散热需求据韩文锋数证据中心高效绿色冷却技术高性能计算应用设备单元中散热量通常券会超过100Wcm2而风冷技术的最大散热容量为37Wcm2与低导热率研的空气相比液体的冷却能力是空气的1000-3000倍因此液冷的散热效率远高于风冷更为适配数据中心较高的散热需求近年来我国数究据中心市场规模高速增长拉动冷却液需求提升据中国信息通信研究报院2022年数据中心白皮书数据2017-2021年我国数据中心市场告规模从5128亿元增长至15002亿元年均复合增长率为308数据中心是承载各类数字技术应用的基础设施数字化转型是我国实现高质量发展的重要助力我国数据中心市场规模有望维持高速增长态势对相关研究冷却液需求有望持续提升氟化液是较为理想的冷却液种类未来国产化工氟化工行业研究框架新老需替代有望加速目前市面上常见冷却液以水油或者氟化液为主其中求共振行业景气上行202212212022水仅应用于非直接接触型液冷技术中而油类冷却液易分解易残留1222寿命和兼容性均远低于氟化液同时还存在燃烧的风险相比之下氟化工工业气体市场前景广阔电子化液是更为优秀和安全的冷却液品类尤其适合散热效率最高的浸没式特气国产替代有望加速202212202022液冷系统由于氟化液技术壁垒较高此前高性能电子氟化液长期被国1220外垄断2020年巨化集团技术中心成功开发出高性能巨芯冷却液填补化工限塑政策稳步推进可降解塑了国内高性能大数据中心专用冷却液的空白此外新宙邦诺亚氟化料市场空间广阔2022121820221218工等企业也纷纷布局氟化液未来国产替代有望加速综合来看当前化工下游需求回暖轮胎行业有望迎来复苏我国数据中心市场规模快速增长有望拉动氟化液需求持续提升市场2022121820221218前景较为广阔众多企业纷纷布局国产替代有望加速2截至2022年12月23日中国化工品价格指数报4801点周跌06化工产品涨跌不一其中乙醇涨118天然橡胶现货跌32乙醇方面受国内消杀需求增长影响下游需求有所提升推动乙醇价格上行天然橡胶方面国外产区处于割胶旺季我国新胶到港量有所增长库存压力较大致使天然橡胶价格承压下行3过去一周原油价格有所上涨截至2022年12月23日布伦特原油主力连续期货价报839美元桶周涨62WTI原油主力连续期货结算价报796美元桶周涨71原油价格上涨的原因主要为12月24日俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯可能在新的一年将石油产量减少5至7市场对原油供应收缩担忧加剧推动原油价格上行4行情回顾上周中信证券基础化工行业分类中的429家上市公司共有19家上市公司股价上涨或持平占比44有410家上市公司下跌占比956周涨幅排名前3的依次为中农联合天禾股份元利科技周涨幅分别为196194122周跌幅排名前3的依次为三孚新科道恩股份凯美特气周跌幅分别为314208163投资建议当前我国数据中心市场规模快速增长氟化液需求有望持续提升相关企业或将受益如巨化股份新宙邦等风险提示下游需求增长不及预期原料价格有所波动技术研发进度不及预期等请仔细阅读报告尾页的免责声明1化工正文目录1核心观点411数据中心市场规模持续扩张氟化液国产替代有望加速412化工品指数周跌06乙醇涨118天然橡胶现货跌32513原油价格上涨52行情回顾521市场整体走势522个股走势623重点产品价格跟踪7231中国化工品价格指数CCPI7232基础原料8233C1-C4和芳烃8234化纤10235无机原料11236化肥12237塑料13238橡胶14239聚氨酯152310钛白粉152311维生素163行业要闻164重点上市公司公告185风险提示20图表目录图表1中信一级基础化工跌555图表2基础化工板块日用化学品跌11碳纤维跌16图表3化工个股周涨幅排名前106图表4化工个股周跌幅排名前107图表5中国化工品价格指数CCPI跌067图表6布伦特原油期货涨62WIT原油期货涨718图表7动力煤期货较前周持平焦煤期货跌138图表8NYMEX天然气跌2258图表9C1甲醇主流市场价跌179图表10乙烯跌119图表11C2乙醇涨1189图表12乙二醇跌19醋酸较前周持平9图表13C3丙烯跌23丙烯酸较前周持平9图表14C4丁二烯涨68正丁醇跌12异丁醇较前周持平10图表15纯苯跌06甲苯跌16二甲苯跌41苯乙烯跌1410图表16PX较前周持平PTA涨0910图表17锦纶丝市场中DTYFDYPOY较前周持平10图表18腈纶短纤跌02腈纶毛条较前周持平11图表19PET瓶片跌05切片较前周持平11图表20DTYFDYPOY涤纶短纤较前周持平11图表21氨纶20D较前周持平氨纶40D跌1511请仔细阅读报告尾页的免责声明2化工图表22烧碱32离子膜涨0299片碱较前周持平12图表23轻质纯碱涨13重质纯碱涨1012图表24电石到货价较前周持平12图表25液氯价格跌105元吨12图表26磷酸一铵磷酸二铵较前周持平13图表27复合肥较前周持平尿素跌32硫酸钾较前周持平13图表28HDPE较前周持平LLDPE跌03LDPE跌0313图表29PP拉丝级跌07低熔共聚级跌0513图表30PVC电石法跌26乙烯法跌1514图表31GPPS跌05HIPS涨0514图表32天然橡胶期货跌31天然橡胶现货跌3214图表33丁苯橡胶跌09顺丁橡胶跌0515图表34炭黑较前周持平15图表35纯MDI涨42聚合MDI涨5915图表36BDO涨16TDI涨47苯胺较前周持平15图表37钛白粉现货价较前周持平16图表38钛精矿出厂价较前周持平16图表39维生素A维生素E维生素D3VC粉较前周持平16图表40维生素B1维生素B2维生素B6维生素B12较前周持平16请仔细阅读报告尾页的免责声明3化工1核心观点11数据中心市场规模持续扩张氟化液国产替代有望加速氟化液是一种用于数据中心液冷散热的冷却液数据中心是指全球协作的特定设备网络用于在网络上处理存储和传递数据信息由于数据中心在高速运转时往往会产生巨大的热量因此需要进行充分地散热常见的散热方式包括风冷和液冷其中风冷的散热介质为空气液冷的散热介质为冷却液氟化液就是液冷用冷却液的一种液冷散热效率更高更适用于高功率的数据中心由于空气的密度和排热能力较低因此风冷常常无法满足高性能数据中心的散热需求据韩文锋数据中心高效绿色冷却技术高性能计算应用设备单元中散热量通常会超过100Wcm2而风冷技术的最大散热容量为37Wcm2与低导热率的空气相比液体的冷却能力是空气的1000-3000倍因此液冷的散热效率远高于风冷更为适配数据中心较高的散热需求近年来我国数据中心市场规模高速增长拉动冷却液需求提升据中国信息通信研究院2022年数据中心白皮书数据机架数量方面2017到2021年我国数据中心规模以上机架数量从83万架增长到420万架年均复合增长率为500占机架总数的比例从5000上升到8077我国数据中心正在向大型化集约化的方向发展这对数据中心的散热能力提出了更高的要求市场规模方面2017-2021年我国数据中心市场规模从5128亿元增长至15002亿元年均复合增长率为308数据中心是承载各类数字技术应用的基础设施数字化转型是我国实现高质量发展的重要助力我国数据中心市场规模有望维持高速增长态势对冷却液需求有望持续提升氟化液是较为理想的冷却液种类未来国产替代有望加速目前市面上常见冷却液以水油或者氟化液为主其中水仅应用于非直接接触型液冷技术中而油类冷却液易分解易残留寿命和兼容性均远低于氟化液同时还存在燃烧的风险相比之下氟化液是更为优秀和安全的冷却液品类尤其适合散热效率最高的浸没式液冷系统由于氟化液技术壁垒较高此前高性能电子氟化液长期被国外垄断2020年巨化集团技术中心成功开发出高性能巨芯冷却液填补了国内高性能大数据中心专用冷却液的空白此外新宙邦诺亚氟化工等企业也纷纷布局氟化液未来国产替代有望加速综合来看当前我国数据中心市场规模快速增长有望拉动氟化液需求持续提升市场前景较为广阔众多企业纷纷布局国产替代有望加速请仔细阅读报告尾页的免责声明4化工12化工品指数周跌06乙醇涨118天然橡胶现货跌32截至2022年12月23日中国化工品价格指数报4801点周跌06化工产品涨跌不一其中乙醇涨118天然橡胶现货跌32乙醇方面受国内消杀需求增长影响下游需求有所提升推动乙醇价格上行天然橡胶方面国外产区处于割胶旺季我国新胶到港量有所增长库存压力较大致使天然橡胶价格承压下行13原油价格上涨过去一周原油价格有所上涨截至2022年12月23日布伦特原油主力连续期货价报839美元桶周涨62WTI原油主力连续期货结算价报796美元桶周涨71原油价格上涨的原因主要为12月24日俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯可能在新的一年将石油产量减少5至7市场对原油供应收缩担忧加剧推动原油价格上行2行情回顾21市场整体走势过去一周1219-1223上证指数报收30459点下跌122点跌幅为39沪深300指数报收38282点下跌126点跌幅为32中信一级基础化工指数CI005006WI报63264点下跌368点跌幅为55图表1中信一级基础化工跌55资料来源Wind东亚前海证券研究所从细分领域来看各子板块全部下跌其中日用化学品板块跌幅最小跌幅为11碳纤维板块跌幅最大跌幅为104请仔细阅读报告尾页的免责声明5化工图表2基础化工板块日用化学品跌11碳纤维跌1资料来源Wind东亚前海证券研究所22个股走势过去一周中信证券基础化工行业分类中的429家上市公司共有19家上市公司股价上涨或持平占比44有410家上市公司下跌占比956周涨幅排名前3的依次为中农联合天禾股份元利科技周涨幅分别为196194122周跌幅排名前3的依次为三孚新科道恩股份凯美特气周跌幅分别为314208163图表3化工个股周涨幅排名前10最新收盘价周涨跌幅月涨跌幅序号代码名称元1003042SZ中农联合293196452002999SZ天禾股份108194343603217SH元利科技3311222354301256SZ华融化学951181315001217SZ华尔泰141921416002096SZ南岭民爆139702017300957SZ贝泰妮1420481208603213SH镇洋发展13740329001218SZ丽臣实业212351810000953SZ河化股份732584资料来源Wind东亚前海证券研究所请仔细阅读报告尾页的免责声明6化工图表4化工个股周跌幅排名前10最新收盘价周涨跌幅月涨跌幅序号代码名称元1688359SH三孚新科563-314-3432002838SZ道恩股份193-208-433002549SZ凯美特气154-163-2664300920SZ润阳科技158-163-595300261SZ雅本化学123-155166688350SH富淼科技169-154-1177000707SZ双环科技94-153-698300995SZ奇德新材177-148-779301131SZ聚赛龙365-144-7510301069SZ凯盛新材271-143-49资料来源Wind东亚前海证券研究所23重点产品价格跟踪231中国化工品价格指数CCPI截至2022年12月23日中国化工品价格指数报4801点周跌06图表5中国化工品价格指数CCPI跌0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新规则当地时间12月19日欧盟理事会就跟踪和减少各国能源部门甲烷排放的提案达成一致理事会还将与议会进行谈判以就最终文本达成一致甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体在2021年的COP26联合国气候大会上100多个国家承诺减少其甲烷排放到2030年与2020年相比减少30财联社4重点上市公司公告恩捷股份关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订货物供应保证框架协议的公告2022年12月23日公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与蜂巢能源科技股份有限公司无锡分公司签订货物供应保证框架协议为保持相互间高度信任提高双方市场影响力实现双方共同发展建立长期稳固的供应合作关系上海恩捷2023年度按照协议约定向蜂巢能源供应锂电池隔离膜产品不含税总金额不超过人民币19亿元广东宏大关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告公司于2022年10月21日召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届请仔细阅读报告尾页的免责声明18化工监事会第十七次会议审议通过了关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人可解除限售股份数量为1120604股占公司当前总股本的01497上述可解除限售股份的上市流通日为2022年12月26日玲珑轮胎关于为子公司提供担保的进展公告近日公司全资子公司湖北玲珑向合作银行申请合计不超过20000万元综合授信额度由公司为其提供连带保证责任并签订了担保协议根据公司2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的关于公司2022年度预计对外担保的议案公司下属子公司拟在2022年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务并由公司提供连带责任担保担保总额度不超过7962亿元本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内新乡化纤关于回购公司股份比例达到2的进展公告经2022年11月3日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分社会公众股用于维护公司价值及股东权益本次回购总金额不低于人民币15000万元含不超过人民币18000万元含回购价格不超过人民币48元股含本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内截至2022年12月22日公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份295000万股占公司目前总股本的201最高成交价为359元股最低成交价为336元股成交总金额1031035万元含交易费用万华化学福建工业园MDI项目投产公告公司控股子公司万华化学福建异氰酸酯有限公司年产40万吨MDI装置已全线贯通并于2022年12月22日产出合格产品实现一次性开车成功该项目投产将进一步优化公司MDI产业布局提升全球行业竞争力东方盛虹关于GDR发行价格发行结果等事宜的公告公司正在申请发行全球存托凭证GlobalDepositaryReceipts以下简称GDR并在瑞士证券交易所上市公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR1805美元发行的GDR数量为397940万份所代表的基础证券A股股票为398亿股募集资金总额约为718亿美元公司预计本次发行的GDR将于2022年12月28日瑞士时间左右正式在瑞士证券交易所上市海利尔关于子公司年产3000吨丙硫菌唑原药项目试生产的公告公司全资子公司山东海利尔化工有限公司年产3000吨丙硫菌唑原药项目已完成工程主体建设及设备安装调试工作近日试生产方案经专家评审通过符合试生产条件将正式进入试生产阶段若项目全面投产山东海请仔细阅读报告尾页的免责声明19化工利尔的丙硫菌唑设计产能将达到5000吨考虑到前期公告的青岛恒宁生物科技有限公司二期项目规划丙硫菌唑8000吨设计产能预计公司未来丙硫菌唑产能将达到13万吨丙硫菌唑将成为公司核心产品之一为公司长远发展打下坚实的基础恩捷股份关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订年度采购合同的公告2022年12月19日公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与合肥国轩高科动力能源有限公司签订年度采购合同为保证国轩高科2023年度对锂电池隔离膜产品的需求上海恩捷向国轩高科交付不含税总金额约为人民币23亿元的产品公司与国轩高科及其下属子公司均不存在关联关系上述合同的签订不涉及关联交易也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组浙江龙盛关于2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告公司2021年员工持股计划于2021年6月21日通过非交易过户受让公司股份回购账户的股份锁定期18个月于2022年12月21日届满截至公告日公司2021年员工持股计划账户持有公司股份358327万股占公司总股本的110公司2021年员工持股计划锁定期届满后员工持股计划管理委员会视市场情况决定是否卖出股票或决定是否延长存续期限宝丰能源关于购买宁夏红墩子煤业有限公司40股权等资产的公告公司通过北京产权交易所公开网络竞价的方式购买国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持有的宁夏红墩子煤业有限公司40股权宁夏枣泉发电有限责任公司49股权本次交易标的转让底价合计141688万元其中宁夏红墩子煤业有限公司40股权的转让底价130000万元宁夏枣泉发电有限责任公司49股权的转让底价11668万元最终网络竞价结果为170002万元溢价比率为19985风险提示下游需求增长不及预期原料价格有所波动技术研发进度不及预期等1下游需求增长不及预期氟化液需求增长受下游数据中心市场发展情况影响若下游需求增长放缓或将影响氟化液行业供需格局2原料价格有所波动氟化液原料为四氟乙烯六氟乙烯等含氟化学物质若原料价格持续上涨或将影响氟化液生产企业盈利能力3技术研发进度不及预期氟化液技术壁垒较高如果相关企业投入请仔细阅读报告尾页的免责声明20