研究报告全文：行业及产房地产业2022年12月25日多部门发声支持住房消费推动改善行业研房企资产负债表究行看好地产及物管行业周报20221217-20221223业点评相关研究本期投资提示住房改善列为扩内需首位考虑新举房地产行业数据上周221217-22122334个重点城市新房合计成交318万平证措提振市场-地产及物管行业周报米环比-20其中一二线环比-20三四线环比-2212月截至上周一手房月成券20221210-202212162022交同比-40较11月-7pct其中一二线同比-37三四线同比-59分别较11研年12月18日月-8pct和-1pct上周13个重点城市二手房成交65万平米环比-3512月截至上究住房改善列为扩内需首位奖优罚劣周累计成交同比5较11月-13pct库存方面上周15城推盘140万平米对应周报成交推盘比075倍最近3个月22年9-11月分别为093倍134倍和077助力格局优化-中央经济工作会议点评倍截至上周末15城可售面积为10025万平米环比033个月移动平均去化月告2022年12月17日数为146个月环比09个月行业总体仍处于低库存阶段主要政策新闻宏观方面12月1年期LPR报3655年期以上LPR报43均与上月持平李克强主持召开国务院常务会议部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见证券分析师效落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策证监会表示大力支持房地袁豪A0230520120001产市场平稳发展助力房地产发展模式转型自然资源部紧紧围绕稳地价稳房价稳yuanhaoswsresearchcom预期总体目标适时完善现行住宅用地供应政策银保监会将继续发挥金融资金在住房汽车等大宗消费方面的重要支持作用全力支持房地产市场平稳发展银保监会将积联系人极满足优质头部房企合理融资需求做好房地产并购融资支持上交所推动房地产业向新邓力发展模式平稳过渡深交所积极支持房地产市场平稳发展强化股市运行债券违约等重862123297818点领域风险防控因城施策方面南京限购政策放松外地人购房无需社保半年及以上dengliswsresearchcom居住证明即可购房公积金政策放松天津市缴存职工申请公积金贷款购买家庭第二套住房的最低首付比例由60调整为40购房补贴惠州人才购房公积金公积金最高贷款额度为100万元集中供地方面天津推地24块成交24块溢价率02东莞推地4块均以底价成交青岛推地40块成交40块溢价率27南京底价成交14宗地块1宗流拍武汉10宗地块底价成交金华7宗地块底价成交公司动态跟踪融资方面招商蛇口发行364亿公司债品种一为2403年期264亿元品种二为2805年期10亿元首开股份发行10亿53年期中票大悦城发布15亿4275年期公司债中国海外发展发布15亿2253年期公司债美的置业发行5亿公司债分别为4504年期和4202年期碧桂园地产集团有限公司计划发行至多10亿元3年期中票旭辉控股集团配售84亿股筹资净额946亿港元配售股份占公司已发行股本约877占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约807配售价每股股份114港元折让约1429ESR在香港联交所总耗资约480351万港元共回购公司约295万股份人事变动方面碧桂园执行董事杨志成辞任程光煜及伍碧君已获委任华润置地执行董事张量退任一周板块回顾板块表现方面SW房地产指数下跌466沪深300指数下跌319相对收益为-148板块表现弱于大市在31个板块排名中排第18位个股方面SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为深深房A深振业A学大教育祥源文化鲁商发展上周涨跌幅排名后5位的房地产个股分别为同达创业万通地产大港股份万业企业苏州高新板块表现方面物业管理板块个股平均下跌404沪深300指数下跌319相对收益为-085板块表现弱于大市当前主流AH房企2223PE均值分别为10081倍物管2223PE均值分别为1511倍投资分析意见我们认为我国房地产目前需求端呈现出超跌状态供给端处于过度出清状态预计随着供给缓慢修复中期销售将向着需求中枢134亿平逐步回归但考虑到短期供需双弱短期销售仍将呈现L型总量弱复苏但结构强弹性格局优化下优质房企成长空间打开并将同时受益于政策放松和格局优化双重利好充分享受估值驱动成长驱动双重红利我们维持房地产板块看好评级推荐A股保利发展建发股份华发股份招商蛇口滨江集团金地集团新城控股万科A中国建筑建议关注栖霞建设陆家嘴金科股份H股华润置地中海外发展建发国际龙湖集团碧桂园建议关注越秀地产绿城中国新城发展并维持物业管理板块看好评级推荐碧桂园服务旭辉永升服务新城悦宝龙商业中海物业保利物业华润万象新大正建议关注招商积余万物云风险提示调控政策超预期收紧销售去化不及预期房地产税试点力度超预期物管行业人工成本上行超预期行业增值服务探索不及预期请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明行业点评1行业数据11新房成交量111成交周环比上周34城周成交环比下降20一二线环比下降20三四线环比下降22上周1217-122334个重点城市新房合计成交3184万平米环比下降199较21年周均成交6004万平米下降47较本年周均成交3832万平米下降169其中一二线城市合计成交2833万平米环比下降197较21年周均成交4856万平米下降417较本年周均成交3232万平米下降124三四线城市合计成交351万平米环比下降218较21年周均成交1148万平米下降694较本年周均成交60万平米下降414按照更细分城市能级来看上周1217-12234个一线城市新房合计成交707万平米环比下降277较21年周均成交1128万平米下降373较本年周均成交777万平米下降9上周1217-122315个二线城市新房合计成交2125万平米环比下降166较21年周均成交3728万平米下降43较本年周均成交2455万平米下降134上周1217-122311个三线城市新房合计成交307万平米环比下降217较21年周均成交715万平米下降57较本年周均成交376万平米下降182上周1217-12234个四线城市新房合计成交44万平米环比下降227较21年周均成交434万平米下降899较本年周均成交224万平米下降804注新房中南昌常州襄阳泰州淮安安庆汕头吉林淮南牡丹江不再公布成交数据故删除截至目前我们高频跟踪的城市为34城请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共26页简单金融成就梦想行业点评图116-22年周均成交面积最近8周成交面积资料来源Wind申万宏源研究112成交月同比12月34城月成交同比下降40一二线同比下降37三四线同比下降5912月121-122334个重点城市截止上周一手房合计成交12311万平米较11月同期环比上升59较去年12月同期同比下降40其中当月成交同比较11月下降69pct年初累计至今成交21亿平米同比下降305其中一二线城市合计成交10959万平米较11月同期环比上升47较去年12月同期同比下降365其中当月成交同比较11月下降82pct年初累计至今成交178793万平米同比下降27三四线城市合计成交1352万平米较11月同期环比上升159较去年12月同期同比下降586其中当月成交同比较11月下降05pct年初累计至今成交3218万平米同比下降449按照更细分城市能级来看12月121-12234个一线城市截止上周一手房合计成交2872万平米环比11月上升28较去年12月同比下降282其中当月成交同比较11月上升21pct年初累计至今成交43251万平米同比下降23612月121-122315个二线城市截止上周一手房合计成交8088万平米环比11月上升54较去年12月同比下降39其中当月成交同比较11月下降115pct年初累计至今成交135542万平米同比下降28112月121-122311个三线城市截止上周一手房合计成交1205万平米环比11月上升126较去年12月同比下降365其中当月成交同比较11月下降6pct年初累计至今成交20598万平米同比下降435请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共26页简单金融成就梦想行业点评12月121-12234个四线城市截止上周一手房合计成交147万平米环比11月上升525较去年12月同比下降893其中当月成交同比较11月上升17pct年初累计至今成交11583万平米同比下降473图2各线城市一手房成交面积同比资料来源Wind申万宏源研究图334城一手房累计成交同比资料来源Wind申万宏源研究表1一手房每周成交一手房每周交上周成交量环比上周当月累计成交环比上月同比当月年初至今累计累计同比易数据万平量万平成交万平34城合计31819912315940021097305一线城市71277287282824325236二线城市2131668095439013554281三线城市312171211263652060435四线城市4227155258931158473一线城市请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共26页简单金融成就梦想行业点评一手房每周交上周成交量环比上周当月累计成交环比上月同比当月年初至今累计累计同比易数据万平量万平成交万平北京1768542783171097208上海29393141391471756190广州19141671086440989341深圳54102515303483201二线城市杭州1219070-503471069302南京379843253488889314武汉472971186774901605423苏州1728950941831043130济南14258581294611121289成都58118193025832720254青岛2811589238126177055宁波360516254175401451福州516264239143302458南宁5591354660697310东莞9024125475NA2040611无锡NANA20293210424344三线城市泉州NANA1562071217952430扬州5637022028066199359绍兴072502440187279622惠州42571617124202315镇江NANANANANA361450金华1663886480206174246芜湖3535111188437244597金华26389480206174246泰安NANA99247149171327惠州42571617124202315江门11104521633629219126芜湖3535111188437244597四线城市赣州NANANANANA579464连云港NANANANANA361530韶关1648970411484128143莆田311086474490554资料来源Wind申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共26页简单金融成就梦想行业点评12二手房成交量上周13城周成交环比-3512月月成交同比5上周1217-122313个重点城市二手房房合计成交654万平米环比下降35412月截至上周累计成交3236万平米较11月同期环比下降121较去年12月同期同比上升47其中当月成交同比较11月下降133pct年初累计至今成交50413万平米同比下降232按照更细分城市能级来看上周1217-12232个一线城市二手房房合计成交236万平米环比上升8812月截至上周累计成交754万平米较11月同期环比下降281较去年12月同期同比下降354其中当月成交同比较11月下降281pct年初累计至今成交16072万平米同比下降271上周1217-12238个二线城市二手房房合计成交362万平米环比下降49312月截至上周累计成交2181万平米较11月同期环比下降68较去年12月同期同比上升345其中当月成交同比较11月下降29pct年初累计至今成交3074万平米同比下降199上周1217-12233个三四线城市二手房房合计成交56万平米环比下降31212月截至上周累计成交301万平米较11月同期环比上升19较去年12月同期同比下降02其中当月成交同比较11月下降308pct年初累计至今成交3601万平米同比下降315图413城二手房成交面积及环比同比资料来源Wind申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共26页简单金融成就梦想行业点评图5各线城市二手房成交面积同比资料来源Wind申万宏源研究图6各线城市二手房累计成交面积同比资料来源Wind申万宏源研究表2重点城市二手房成交数据二手房每周交上周成交量万环比上周当月累计成交环比上月同比当月年初至今累计累计同比易数据平量万平成交万平13城合计65435432361214750413232一线城市2368875428135416072271二线城市36249321816834530740199三四线城市5631230119023601315一线城市北京18016055935342313578249深圳569119559222493371二线城市杭州811382482216163302355请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共26页简单金融成就梦想行业点评二手房每周交上周成交量万环比上周当月累计成交环比上月同比当月年初至今累计累计同比易数据平量万平成交万平南京546193772032106354291苏州7547441224593702496青岛6144730123244717194无锡6048531179NA1877566大连21519147305NA2239NA南宁097319918176160612厦门NANA2865092523620239三四线城市扬州2238216143020481397124金华24187902904931412518江门1038550106294792266资料来源Wind申万宏源研究13新房库存15城上周推盘140万平米可售面积环比03去化月数环比09个月上周20221217-2022122315个重点城市合计推盘140万平米环比-262对应上述城市合计成交105万平米环比-337对应周成交推盘比去化率指标为075倍22年9-11月对应周成交推盘比去化率指标分别为093倍134倍和077倍上周末2022122315个重点城市合计住宅可售面积为100254万平米环比上升03其中一线城市合计可售面积为35784万平米环比上升03北上广深可售面积环比变化分别为-0932-0106二线城市合计可售面积为49279万平米环比上升05三线城市合计可售面积为15192万平米环比上升0上周末2022122315个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为146个月环比上升09个月其中一线城市3个月移动平均去化月数为125个月环比上升06个月北上广深去化月数分别为185个月48个月243个月134个月二线重点城市3个月移动平均去化月数为137个月环比上升11个月三线重点城市3个月移动平均去化月数为371个月环比上升0个月注18年9月末开始宁波可售面积数据异常变动较大故剔除以15城口径计算去化月数和成交推盘比请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共26页简单金融成就梦想行业点评表3重点城市库存去化水平一手房住宅库存可售面积万环比3个月移动日均成交环比住宅去化月数3个环比个月去化数据平米量万平米月移动平均15城合计10025035228612146094一线城市357803095482125064二线城市4928048119776137113三线城市151900414007371004一线城市北京125009023427185063上海6493214556348041广州127500517336243080深圳40406410491134074二线城市杭州2285192822327009南京92801617234183040苏州766060211635120203福州52305406160311033厦门31920008491128087温州1327183221052201244南宁83700018993159158三线城市泉州70000003050908045惠州19500005074140010莆田15504202036227018江阴46900004054377020资料来源Wind申万宏源研究备注4个一线北京上海广州深圳7个二线城市杭州南京青岛苏州厦门福州泉州4个三线城市泉州惠州江阴莆田图7各线城市3个月移动平均去化月数资料来源Wind申万宏源研究备注城市包括4个一线北京上海广州深圳7个二线城市杭州南京青岛苏州厦请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共26页简单金融成就梦想行业点评门福州泉州4个三线城市泉州惠州江阴莆田图8各线城市可售面积资料来源Wind申万宏源研究备注城市包括4个一线北京上海广州深圳7个二线城市杭州南京青岛苏州厦门福州泉州4个三线城市泉州惠州江阴莆田图915城成交推盘比资料来源Wind申万宏源研究备注城市包括4个一线北京上海广州深圳7个二线城市杭州南京青岛苏州厦门福州泉州4个三线城市泉州惠州江阴莆田2行业政策和新闻跟踪21地产行业宏观1中央财办有关负责同志深入解读经济热点问题要做好应对工作确保房地产市场平稳发展预期和需求端方面要着力改善预期扩大有效需求支持刚性和改善性住请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共26页简单金融成就梦想行业点评房需求结合落实生育政策和人才政策解决好新老市民青年人等住房问题鼓励加大保障性租赁住房供给发展长租房市场合理增加消费信贷支持住房改善等消费供给端方面各地区和有关部门要扛起责任扎实做好保交楼保民生保稳定各项工作继续给行业提供足够的流动性满足行业合理融资需求推动行业并购重组完善相关房地产调控政策及制度2022年已出台的政策要持续抓好2023年还将出台新举措侧重研究解决改善房企资产负债状况等2今年前10月全国新开工改造城镇老旧小区521万个85925万户按小区数计开工率为1017按户数计开工率为102331-11月累计全国政府性基金预算收入602万亿元-215其中国有土地使用权出让收入512万亿元-244土地和房地产相关税收中契税5209亿元-238土地增值税5864亿元-9房产税3262亿元104第十七届21世纪亚洲金融年会主论坛20日召开银保监会首席检查官王朝弟表示银保监会将发挥金融逆周期调节作用支持经济持续恢复保持政策的连续性和稳定性加强与各类政策协调配合扩大有效需求增加资金供给优化信贷结构降低融资成本坚持房住不炒定位保持房地产融资合理适度因城施策支持刚性和改善性住房需求5中国12月1年期贷款市场报价利率LPR报365上月为3655年期以上LPR报43上月为43612月21日李克强主持召开国务院常务会议部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效推动经济巩固回稳基础保持运行在合理区间坚持两个毫不动摇支持民营企业提振信心更好发展支持平台经济健康持续发展落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策712月21日人民银行传达学习中央经济工作会议精神会议提出推动金融平稳健康运行坚持房子是用来住的不是用来炒的定位因城施策实施好差别化住房信贷政策满足行业合理融资需求支持刚性和改善性住房需求引导金融机构支持房地产行业重组并购推动防范化解优质头部房企风险改善头部房企资产负债状况推动长租房地产市场建设按照租购并举方向加快探索房地产新发展模式8证监会表示大力支持房地产市场平稳发展加大力度加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效助力房地产发展模式转型全面落实改善优质房企资产负债表计划继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债落实好已出台的房企股权融资政策允许符合条件的房企借壳已上市房企允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组加快打造保障性租赁住房REITs板块9上海证券交易所党委召开党委会认真学习中央经济工作会议精神研究部署贯彻落实措施充分发挥上交所主板和科创板的作用综合运用股票债券基金等工具推进兼并重组和分拆上市助力传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大推动科请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共26页简单金融成就梦想行业点评技产业金融良性循环鼓励支持民营经济和民营企业利用资本市场发展壮大充分发挥资本市场功能促进房地产市场平稳发展推动房地产业向新发展模式平稳过渡助力数字经济和平台企业发展10自然资源部12月21日召开自然资源部党组会议传达学习中央经济工作会议精神研究部署自然资源部系统贯彻落实工作会议强调通盘谋划明年乃至今后一个时期的自然资源工作紧紧围绕稳地价稳房价稳预期总体目标适时完善现行住宅用地供应政策规范住宅用地供应信息公开下大力气推动转变城市土地开发利用方式11近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神正在抓紧研究谋划2023年银行业保险业服务实体经济一系列监管政策措施下一步银保监会将加大力度落实已出台的金融支持政策扎实做好保交楼保民生保稳定工作稳定房地产开发贷款投放积极满足优质头部房企合理融资需求做好房地产并购融资支持因城施策支持刚性和改善性住房需求做好新市民青年人等住房金融服务支持长租房市场建设加大对保障性租赁住房的金融支持研究支持房地产业向新发展模式转型的配套措施12深交所党委召开专题会议认真学习贯彻中央经济工作会议精神围绕明年经济工作总体要求和重点任务结合交易所实际研究部署贯彻落实工作深交所表示坚定不移筑牢防线维护安全全力防风险稳运行积极支持房地产市场平稳发展加快推动资本市场各项支持政策措施在交易所市场落地见效满足行业合理融资需求健全完善风险预防预警处置问责体系加强对跨市场跨境跨领域风险的监测分析与统筹应对强化股市运行债券违约等重点领域风险防控守住不发生系统性风险的底线13银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神积极研究金融服务实体经济有关政策措施银保监会将督促银行机构合理增加消费信贷鼓励保险机构为各类消费场景提供个性化保险保障产品继续做好新市民金融服务创新符合不同消费群体特点的金融产品激发重点消费领域活力继续发挥金融资金在住房汽车等大宗消费方面的重要支持作用做好养老教育医疗文化体育餐饮住宿旅游等服务消费的综合金融服务行业政策1人民日报评论指出中央经济工作会议强调指出明年要坚持稳字当头稳中求进房地产业链条长对经济增长财政状况防范风险具有系统性影响要确保房地产市场平稳发展扎实做好保交楼保民生保稳定各项工作有效防范化解优质头部房企风险改善资产负债状况要坚持房子是用来住的不是用来炒的定位推动房地产业向新发展模式平稳过渡这是走出房地产泡沫周期循环的治本之策2贝壳研究院最新统计数据显示2022年12月首二套房贷主流利率指数环比继续下行12月首套主流利率平均为409二套平均为491环比基本持平同比分别回落155BP和100BP创历史新低12月银行放款周期28天受近期疫情影响较上月延长两天首付比例来看监测范围内82城首套房商贷最低首付比例可至两成3经济日报发表文章称房住不炒定位应长期坚持针对房地产行业供给端需求端的相关政策旨在促进行业企稳回暖保持总体稳定应注意市场的发展不能偏离请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第12页共26页简单金融成就梦想行业点评房住不炒定位要以稳市场主体为重要抓手以稳民生为落脚点房住不炒不应也不会突破是需要长期坚持的政策定位对于房地产行业的发展我们既要看到眼前的困难更应坚定信心我国城镇化率仍有较大提升空间刚性和改善性住房需求潜力很大412月22日证券日报文章称对于房地产走向新发展模式过去相关会议多使用探索二字如今使用平稳过渡意味着时间表上有了更清晰的部署所谓新模式从供给侧来说是租购并举从模式上看是告别土地依赖及三高即高负债高杠杆高周转长期目标虽需久久为功但租购并举时代已然开启REITs市场保租房板块正呼之欲出房住不炒定位下既要立足解决眼前的困难又要放眼长远稳字当头下提信心力促房地产业向新模式转型夯实行业未来健康发展的根基2023年的房地产业值得期待因城施策12022年12月上海松江区先后在上海松江区泗泾镇和上海松江区佘山镇共推出108套公租房今年上海松江区共计推出1701套公租房截至目前上海松江区已累计推出公租房4464套2多家广州银行二手房按揭放款已不按参考指导价而是按成交价和评估价孰低原则来放款广州二手房参考价出来后各大行有过一段时间按指导价放款但执行时间并不长3为推进完善住房保障体系建设等财政部于近日提前下达河南省2023年度城镇保障性安居工程补助资金298亿元大力支持城镇保障性安居工程建设确保住房保障惠民政策落实到位4山东省住房和城乡建设厅日前印发山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法的通知房企使用监管账户内的预售资金替代共管资金的应当严格按照预售资金监管办法支付工程款不得使用商业承兑汇票等非现金方式支付工程款5南京市居民家庭购买二套住房商业贷款最低首付比已调整为不低于40在玄武区红山新城等城市外围人才集聚板块可在现行购房政策基础上增购1套此外对于有60岁及以上成员的南京市户籍家庭可增购1套住房对长期工作在南京但社保个税缴纳在外地的居民提供半年及以上居住证明可在南京购买1套住房612月21日天津市住房公积金管理中心发布关于调整租房提取住房公积金和个人住房公积金贷款有关政策的通知天津市缴存职工申请公积金贷款购买家庭第二套住房的最低首付比例由60调整为40与天津市商业性个人住房贷款首付款比例保持一致712月20日河南省郑州市长何雄表示郑州目前已筹集保交楼资金130亿元在各项金融政策的共同作用下全市保交楼项目实质性复工95以上新增建成安置房2426万平方米15万群众回迁新居请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第13页共26页简单金融成就梦想行业点评8惠州市住房公积金管理中心近日发布高层次人才优惠政策征求意见稿提高贷款额度方面类人才在惠州购买首套二套住房公积金最高贷款额度为100万元夫妻双方合计最高贷款额度为150万元类人才购买首套房公积金个人最高贷款额度60万元夫妻双方合计最高贷款额度为90万元类人才购买二套房申请公积金贷款个人最高贷款额度50万元夫妻双方合计最高贷款额度为80万元集中供地1天津2022年第四批集中供地共计挂牌24块地土地面积5721万平方米最终24宗地均成功出让总出让金额约9982亿元溢价率02龙湖以114亿元底价成功摘得津西陈塘挂2022-011号地块212月20日2022年青岛市第四批次土拍结束供应40宗土地总占地116万平方米总建面252万平方米含划拨最终全部成交总成交额142亿元本轮土拍整体溢价率27312月20日南京市第五批次集中供地结束本次底价成交14宗地块1宗流拍总成交面积4445万平方米成交规划面积873万平方米成交总价4903亿元412月20日厦门2022年第四批集中供地开始本次出让地块共计4宗总用地面积约86万平方米4宗地共收金804亿元2022P20地块由建发竞得成交价21亿元溢价率6062022P13地块由华润置地摇号竞得成交价131亿元溢价率11025武汉市发布第四批次两集中出让共推出各类用地10宗土地总面积约2333万平方米总建筑规模约6278万平方米成交总额为6724亿元全部底价成交612月20日宁波今年第四批次地块出让信息披露将于2023年1月12日集中出让此次出让共计6宗地且均可作为城镇住宅用地总面积2203公顷总起价7396亿元712月23日合肥第四批次集中供地开拍本次共出让21宗地块于12月23日24日两天出让首日出让14宗地块首日出让的14宗地块全部成交其中2宗溢价成交2宗进入竞品质阶段共揽金7454亿元总成交面积6698万方成交规划建面14746万方平均溢价率725招商蛇口竞得包河区BH202226号地块总价约594亿元溢价率05812月19日东莞第四轮集中拍地收官4宗地块全部底价成交总成交额56亿元912月23日浙江金华举行第五批集中供地总出让面积411亩总建筑面积4915万平方米总起价311亿元7宗地块全部以底价成交融资请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第14页共26页简单金融成就梦想行业点评1据上清所万科发布2022年度第五期中期票据募集说明书万科该期债券注册金额发行金额上限为37亿元3年期其中15亿元用于补充公司流动资金增加公司现金管理的灵活性进一步改善公司财务状况提高公司持续盈利能力22亿元用于项目建设表4上周地产行业重点新闻类型日期概要内容中央财办有关负责同志深入解读经济热点问题要做好应对工作确保房地产市场平稳发展预期和需求端方面要着力改善预期扩大有效需求支持刚性和改善性住房需求结合落实生育政策和人才政策解决好新老市中央财办释放住房民青年人等住房问题鼓励加大保障性租赁住房供给发展长租房市场消费领域消费潜力20221219合理增加消费信贷支持住房改善等消费供给端方面各地区和有关部门解决改善房企资产负要扛起责任扎实做好保交楼保民生保稳定各项工作继续给行业提供债状况足够的流动性满足行业合理融资需求推动行业并购重组完善相关房地产调控政策及制度2022年已出台的政策要持续抓好2023年还将出台新举措侧重研究解决改善房企资产负债状况等住建部1-10月老今年前10月全国新开工改造城镇老旧小区521万个85925万户按20221220旧小区改造开工率已小区数计开工率为1017按户数计开工率为1023达1017财政部公布1-11土1-11月累计全国政府性基金预算收入602万亿元-215其中地和房地产相关税国有土地使用权出让收入512万亿元-244土地和房地产相关税收20221220收契税同比下降中契税5209亿元-238土地增值税5864亿元-9房产房产税同比上升税3262亿元10第十七届21世纪亚洲金融年会主论坛20日召开银保监会首席检查官王银保监会王朝弟发朝弟表示银保监会将发挥金融逆周期调节作用支持经济持续恢复保持挥金融逆周期调节作宏观20221220政策的连续性和稳定性加强与各类政策协调配合扩大有效需求增加资用支持经济持续恢金供给优化信贷结构降低融资成本坚持房住不炒定位保持房地复产融资合理适度因城施策支持刚性和改善性住房需求12月LPR报价出中国12月1年期贷款市场报价利率LPR报365上月为3655年20221220炉1年期和5年期期以上LPR报43上月为43均维持不变国常会落实支持刚12月21日李克强主持召开国务院常务会议部署深入抓好稳经济一揽子性和改善性住房需求政策措施落地见效推动经济巩固回稳基础保持运行在合理区间坚持两20221221和相关16条金融政个毫不动摇支持民营企业提振信心更好发展支持平台经济健康持续策发展落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策12月21日人民银行传达学习中央经济工作会议精神会议提出推动金央行引导金融机构融平稳健康运行坚持房子是用来住的不是用来炒的定位因城施策实施支持房地产行业重组好差别化住房信贷政策满足行业合理融资需求支持刚性和改善性住房需20221221并购改善头部房企求引导金融机构支持房地产行业重组并购推动防范化解优质头部房企风资产负债状况险改善头部房企资产负债状况推动长租房地产市场建设按照租购并举方向加快探索房地产新发展模式证监会表示大力支持房地产市场平稳发展加大力度加快速度抓好资本证监会大力支持房20221221市场各项支持政策措施落地见效助力房地产发展模式转型全面落实改善地产市场平稳发展优质房企资产负债表计划继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第15页共26页简单金融成就梦想行业点评具更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债落实好已出台的房企股权融资政策允许符合条件的房企借壳已上市房企允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组加快打造保障性租赁住房REITs板块上海证券交易所党委召开党委会认真学习中央经济工作会议精神研究部署贯彻落实措施充分发挥上交所主板和科创板的作用综合运用股票债上交所推动房地产券基金等工具推进兼并重组和分拆上市助力传统产业改造升级和战略20221222业向新发展模式平稳性新兴产业培育壮大推动科技产业金融良性循环鼓励支持民营过渡助力数字经济经济和民营企业利用资本市场发展壮大充分发挥资本市场功能促进房地产和平台企业发展市场平稳发展推动房地产业向新发展模式平稳过渡助力数字经济和平台企业发展自然资源部紧紧围自然资源部12月21日召开自然资源部党组会议传达学习中央经济工作绕稳地价稳房会议精神研究部署自然资源部系统贯彻落实工作会议强调通盘谋划明20221222价稳预期总体目年乃至今后一个时期的自然资源工作紧紧围绕稳地价稳房价稳预标适时完善现行住期总体目标适时完善现行住宅用地供应政策规范住宅用地供应信息公宅用地供应政策开下大力气推动转变城市土地开发利用方式近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神正在抓紧研究谋划2023年银行业保险业服务实体经济一系列监管政策措施下一步银保监银保监会积极满足会将加大力度落实已出台的金融支持政策扎实做好保交楼保民生保优质头部房企合理融20221223稳定工作稳定房地产开发贷款投放积极满足优质头部房企合理融资需资需求做好房地产求做好房地产并购融资支持因城施策支持刚性和改善性住房需求并购融资支持做好新市民青年人等住房金融服务支持长租房市场建设加大对保障性租赁住房的金融支持研究支持房地产业向新发展模式转型的配套措施深交所党委召开专题会议认真学习贯彻中央经济工作会议精神围绕明年深交所积极支持房经济工作总体要求和重点任务结合交易所实际研究部署贯彻落实工作地产市场平稳发展深交所表示坚定不移筑牢防线维护安全全力防风险稳运行积极支持房20221223强化股市运行债券地产市场平稳发展加快推动资本市场各项支持政策措施在交易所市场落地违约等重点领域风险见效满足行业合理融资需求健全完善风险预防预警处置问责体系加强防控对跨市场跨境跨领域风险的监测分析与统筹应对强化股市运行债券违约等重点领域风险防控守住不发生系统性风险的底线银保监会继续发挥银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神积极研究金融服务实体经济有关金融资金在住房汽政策措施银保监会将督促银行机构合理增加消费信贷鼓励保险机构为各车等大宗消费方面的类消费场景提供个性化保险保障产品继续做好新市民金融服务创新符合20221223重要支持作用全力不同消费群体特点的金融产品激发重点消费领域活力继续发挥金融资金支持房地产市场平稳在住房汽车等大宗消费方面的重要支持作用做好养老教育医疗文发展化体育餐饮住宿旅游等服务消费的综合金融服务人民日报评论指出中央经济工作会议强调指出明年要坚持稳字当头稳中求进房地产业链条长对经济增长财政状况防范风险具有系统人民日报评论坚持性影响要确保房地产市场平稳发展扎实做好保交楼保民生保稳定各20221219稳字当头稳中求进项工作有效防范化解优质头部房企风险改善资产负债状况要坚持房子行业是用来住的不是用来炒的定位推动房地产业向新发展模式平稳过渡这政策是走出房地产泡沫周期循环的治本之策贝壳研究院12月贝壳研究院最新统计数据显示2022年12月首二套房贷主流利率指数环首套房贷主流利率平比继续下行12月首套主流利率平均为409二套平均为491环比20221220均409二套基本持平同比分别回落155BP和100BP创历史新低12月银行放款周491期28天受近期疫情影响较上月延长两天首付比例来看监测范围请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第16页共26页简单金融成就梦想行业点评内82城首套房商贷最低首付比例可至两成经济日报发表文章称房住不炒定位应长期坚持针对房地产行业供给端需求端的相关政策旨在促进行业企稳回暖保持总体稳定应注意市场经济日报房住不的发展不能偏离房住不炒定位要以稳市场主体为重要抓手以稳民生20221221炒不应也不会突为落脚点房住不炒不应也不会突破是需要长期坚持的政策定位对破于房地产行业的发展我们既要看到眼前的困难更应坚定信心我国城镇化率仍有较大提升空间刚性和改善性住房需求潜力很大12月22日证券日报文章称对于房地产走向新发展模式过去相关会议多使用探索二字如今使用平稳过渡意味着时间表上有了更清晰的部署所谓新模式从供给侧来说是租购并举从模式上看是告别土证券日报加快推进地依赖及三高即高负债高杠杆高周转长期目标虽需久久为20221222房地产业向新发展模功但租购并举时代已然开启REITs市场保租房板块正呼之欲出式转型房住不炒定位下既要立足解决眼前的困难又要放眼长远稳字当头下提信心力促房地产业向新模式转型夯实行业未来健康发展的根基2023年的房地产业值得期待上海松江今年已累计2022年12月上海松江区先后在上海松江区泗泾镇和上海松江区佘山镇20221219推出公租房4464共推出108套公租房今年上海松江区共计推出1701套公租房截至目套前上海松江区已累计推出公租房4464套郑州市市长已筹集12月20日河南省郑州市长何雄表示郑州目前已筹集保交楼资金130保交楼资金130亿20221220亿元在各项金融政策的共同作用下全市保交楼项目实质性复工95以元保交楼项目实质上新增建成安置房2426万平方米15万群众回迁新居性复工9512月21日据南京发布消息近日南京市居民家庭购买二套住房商业南京购买二套住房贷款最低首付比已调整为不低于40在玄武区红山新城等城市外围人才商业贷款最低首付比20221221集聚板块可在现行购房政策基础上增购1套此外对于有60岁及以上例已调整为不低于成员的南京市户籍家庭可增购1套住房对长期工作在南京但社保个税缴40放松限购纳在外地的居民提供半年及以上居住证明可在南京购买1套住房12月21日山东省住房和城乡建设厅日前印发山东省工程建设领域工程山东房企不得使用款支付担保实施办法的通知房企使用监管账户内的预售资金替代共管资20221221商业承兑汇票等非现因城金的应当严格按照预售资金监管办法支付工程款不得使用商业承兑汇票金方式支付工程款施策等非现金方式支付工程款天津公积金二套贷款12月21日天津市住房公积金管理中心发布关于调整租房提取住房公积首付由60降至金和个人住房公积金贷款有关政策的通知天津市缴存职工申请公积金贷2022122140自12月26款购买家庭第二套住房的最低首付比例由60调整为40与天津市商业日起开始施行性个人住房贷款首付款比例保持一致惠州市住房公积金管理中心近日发布高层次人才优惠政策征求意见稿提高贷款额度方面类人才在惠州购买首套二套住房公积金最高贷款额度广东惠州高层次人为100万元夫妻双方合计最高贷款额度为150万元类人才购买首套20221221才公积金贷款额度可房公积金个人最高贷款额度60万元夫妻双方合计最高贷款额度为90达100万元万元类人才购买二套房申请公积金贷款个人最高贷款额度50万元夫妻双方合计最高贷款额度为80万元广州二手房已不按多家广州银行二手房按揭放款已不按参考指导价而是按成交价和评估价孰参考价放款按成交20221222低原则来放款广州二手房参考价出来后各大行有过一段时间按指导价放价和评估价孰低原款但执行时间并不长则请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第17页共26页简单金融成就梦想行业点评自2022年10月1日至2023年12月31日对出售自有住房并在现住房江苏南京购房政策再出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人对其出售现住房已缴纳的个人20221222调整外地人购房无所得税予以退税优惠加大支持改善性住房需求对有60岁及以上成员的需社保本市户籍家庭可增购1套住房对长期工作在南京但社保或个税缴纳在外地的居民提供半年及以上居住证明可在宁购买1套住房财政部提前下达河南12月23日为推进完善住房保障体系建设等财政部于近日提前下达河南省2023年度城镇保20221223省2023年度城镇保障性安居工程补助资金298亿元大力支持城镇保障障性安居工程补助资性安居工程建设确保住房保障惠民政策落实到位金298亿元天津四批供地24宗天津2022年第四批集中供地共计挂牌24块地土地面积5721万平方20221219地全部出让总收金米最终24宗地均成功出让总出让金额约9982亿元溢价率029982亿元龙湖以114亿元底价成功摘得津西陈塘挂2022-011号地块东莞第四轮集中供地56亿元收官华润12月19日东莞第四轮集中拍地收官4宗地块全部底价成交总成交额20221219置地联合体拿下交椅56亿元湾地块青岛四批集中供地12月20日2022年青岛市第四批次土拍结束供应40宗土地总占地2022122040宗地全部出让收116万平方米总建面252万平方米含划拨最终全部成交总成交金约142亿元额142亿元本轮土拍整体溢价率27南京五批供地49亿12月20日南京市第五批次集中供地结束本次底价成交14宗地块1收官全年104幅20221220宗流拍总成交面积4445万平方米成交规划面积873万平方米成交宅地总成交金额总价4903亿元1308亿元厦门四批供地4宗12月20日厦门2022年第四批集中供地开始本次出让地块共计4宗集中地共收金804亿总用地面积约86万平方米4宗地共收金804亿元2022P20地块由建20221220供地元建发华润拿发竞得成交价21亿元溢价率6062022P13地块由华润置地摇号竞地得成交价131亿元溢价率1102武汉第四批集中供地武汉市发布第四批次两集中出让共推出各类用地10宗土地总面积约2022122110宗地全部出让2333万平方米总建筑规模约6278万平方米成交总额为6724亿元成交额67亿元全部底价成交宁波今年第四批地块12月20日宁波今年第四批次地块出让信息披露将于2023年1月1220221221挂牌6宗地起价日集中出让此次出让共计6宗地且均可作为城镇住宅用地总面积74亿元2203公顷总起价7396亿元12月23日合肥第四批次集中供地开拍本次共出让21宗地块于12月23日24日两天出让首日出让14宗地块首日出让的14宗地块全合肥四批次供地首日20221223部成交其中2宗溢价成交2宗进入竞品质阶段共揽金7454亿元总75亿收官成交面积6698万方成交规划建面14746万方平均溢价率725招商蛇口竞得包河区BH202226号地块总价约594亿元溢价率05金华五批供地7宗12月23日浙江金华举行第五批集中供地总出让面积411亩总建筑20221223地块全部底价成交面积4915万平方米总起价311亿元7宗地块全部以底价成交揽金311亿元资料来源财联社观点地产网华尔街见闻申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第18页共26页简单金融成就梦想行业点评22物管行业1中海物业中标港澳地区五个项目服务合约分别是澳门下环街市和台山街市香港油麻地图书馆玉器市场和母婴健康院表5上周物管行业重点新闻类型日期概要内容中海物业中标澳门下环街市等12月20日中海物业中标港澳地区五个项目服务合约分别是澳门其他20221220港澳地区五个项目服务合约下环街市和台山街市香港油麻地图书馆玉器市场和母婴健康院资料来源观点地产网申万宏源研究3重点公司公告31地产公司万科A万科企业股份有限公司发布第十九届董事会第二十四次会议决议公告通过发行境外上市外资股H股方案招商蛇口招商蛇口发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券第五期上市公告规模为364亿元其中品种一利率为2403年期品种二利率为2805年期建发股份厦门建发股份有限公司披露钟宅畲族社区旧村改造项目部分土地出让结果拟出让的2022P20地块的总土地面积为144万平方米地上总建筑面积上限为446万平方米计价建筑面积为438万平方米总价21亿元公司披露有关租赁办公场所的关联交易公告厦门建发及子公司与建发集团签署新租赁合同涉及办公场所续租新城控股公司发布关于下属子公司涉及诉讼的结果公告驳回原告支金高的诉讼请求新城控股表示本次诉讼判决为待生效的一审判决如原告不服可以依法提起上诉判决执行结果存在不确定性对公司本期或期后利润的影响尚不确定首开股份北京首都开发股份有限公司发布2022年度第七期中期票据发行情况公告实际发行金额10亿元利率53年期大悦城大悦城发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券第二期发行结果公告品种一发行规模为15亿元票面利率为4275年期品种二发行规模全部回拨至品种一华发股份公司发布第十届监事会第十二次会议决议公告选举李伟杰先生为公司第十届监事会监事长请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第19页共26页简单金融成就梦想行业点评华润置地公司发布董事会委员会组成变更公告张量已告知华润置地董事会关于自身的退休计划并于12月22日起退任为公司非执行董事自2022年12月22日起谢骥不再担任华润置地企业社会责任委员会成员但仍担任公司执行董事中国海外发展公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券第四期在深圳证券交易所上市的公告规模15亿元3年期利率225旭辉控股集团公司发布公告以先旧后新的形式配售84亿股公司股份每股认购价格为114港元募集资金约958亿港元所得款净额约946亿港元所得款项净额用作偿还现有债务包括应计利息及用作一般企业用途配售价每股114港元较最后交易日在联交所所报收市价折让1429配售股份相当于公告日期已发行股份总数约877相当于完成认购已发行股份总数约807碧桂园公司发布人事变动公告称执行董事杨志成及宋军均因工作调动而提出辞任其于该公司担任的执行董事职务辞任该公司执行董事后杨先生及宋先生于该集团的其他职务不变程光煜及伍碧君已获委任为该公司执行董事由2022年12月20日起生效碧桂园地产集团有限公司计划发行至多10亿元3年期中票周四起进行簿记建档中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保募集资金用于项目开发建设购回或偿还碧桂园控股有限公司境外美元债券美的置业公司公开发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券第三期发行规模不超过人民币5亿元品种一4年期利率450品种二2年期利率420ESR发布翌日披露报表其于12月19日-23日五次回购股份在香港联交所总耗资约480351万港元共回购公司约295万股份回购股份总占比00664表6上周地产公司公告类型公司日期内容12月19日万科企业股份有限公司发布第十九届董事会第二十四次会议决议公告万科A20221219通过发行境外上市外资股H股方案12月19日招商蛇口发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券第五期上市公招商蛇口20221219告规模为364亿元其中品种一利率为2403年期品种二利率为2805年期12月19日大悦城发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券第二期发行大悦城20221219结果公告品种一发行规模为15亿元票面利率为427品种二发行规模全部回拨融资至品种一12月19日北京首都开发股份有限公司发布2022年度第七期中期票据发行情况公首开股份20221219告实际发行金额10亿元利率53年期12月20日旭辉控股集团发布公告拟以先旧后新的形式配售84亿股公司股份每股认购价格为114港元募集资金约958亿港元所得款净额约946亿港元所旭辉控股集团20221220得款项净额用作偿还现有债务包括应计利息及用作一般企业用途配售价每股114港元较最后交易日在联交所所报收市价折让1429配售股份相当于公告日期已发行股份总数约877相当于完成认购已发行股份总数约807请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第20页共26页简单金融成就梦想