上周（2022年12月10日至2022年12月16日，下同）市场回顾：转债指数下跌转债指数下跌。上周中证转债指数下跌2.10%，周日均成交量（包含EB）558.04亿元，环比下跌22.55%，我们计算的转债全样本指数（包含公募EB）下跌2.01%。同期沪深300指数下跌1.10%、创业板指数下跌1.94%、上证50下跌0.68%、国证2000下跌2.00%。
　　从板块来看，全部板块下跌。机械制造（-3.75%）、周期（-2.88%）、可选消费（-2.70%）、TMT（-2.29%）、医药（-2.19%）、环保建筑（-2.14%）、必需消费（-1.64%）、金融（-1.31%）、电力交运（-1.23%）板块下跌。
　　估值压缩，纯债溢价率下跌。剔除价格大于150元且溢价率大于100%的标的后，截至12月16日，95~110元平价券的转股溢价率均值15.35%，环比下跌2.48个百分点；纯债溢价率均值23.69%，环比下跌4.18个百分点。
　　部分重点行业信息观察
　　上周钢价上涨。上周MySpic综合钢价指数环比上涨2.80%，唐山高炉开工率57.14%，环比上涨3.97个百分点。煤炭价格方面，焦煤期货结算价下跌，周环比下跌0.12%，焦炭期货结算价周环比上涨8.27%。水泥价格指数下跌，周环比下跌1.01%。猪肉价格下跌。上周猪肉平均批发价格为30.13元/公斤，周环比下跌6.20%。此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌。
　　光伏综合价格指数下跌。截至12月12日，光伏行业综合价格指数周环比下跌0.71%，组件价格指数下跌0.20%，硅片价格指数下跌0.51%，多晶硅价格指数下跌0.99%，电池片价格指数下跌1.18%。
　　关注估值调整及会议大方向
　　上周转债受理财赎回影响走势继续偏弱，从结构来看是无差别压溢价，行业、评级分布较分散，但从溢价率中位数变动角度看，上周高评级大盘标的估值压力要大于全样本，多数金融底仓品种上周估值明显压缩，另外也有上周正股大涨但转债继续下跌的现象，其中包括像南航转债这类大规模高评级的标的，也有例如华正转债等非高权重品种。
　　赎回压力短期仍需观察，但对明年权益市场相对乐观的预期下，转债估值调整后性价比也会逐步显现。转债相比于信用债等压力较小。截至12月16日，百元平价溢价率在23%左右，仍稍高于今年4月低点，位于17年以来由低到高81%分位数，全市场隐含波动率均值位于70%分位数左右，各价格区间溢价率均处在70%-80%分位数。后续估值压力的缓解除了随着赎回压力缓解外，更重要的是性价比提升后，基金、保险资管等机构的承接。
　　关注中央经济工作会议大方向。从会议内容表述看，预计23年或加大对稳增长的支持，股市或已步入上行周期为转债平价端提供机会：1）会议提出着力扩大国内需求，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。2）围绕制造业重点产业链，保证产业体系自主可控和安全可靠，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广，大力发展数字经济。
　　策略方面，建议以稳健控回撤+控溢价率平衡偏股性策略为主，关注新券及估值压缩后的优质标的，提防赎回风险。行业方面，临近年底，一些相对便宜处于底部的地产链、周期品种或提供短期弹性，目前部分消费领域涨幅较多，可关注如纺服等行业修复空间，成长方向景气度分化明显，建议以细分赛道为抓手，明年全年维度持续关注。标的建议关注：金盘、三花、晶科、天能、珀莱、江银、苏行、国微、盛虹、华锐转债。风险提示：基本面变化、股市波动、政策不达预期、价格和溢价率调整风险、信用风险。

研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告可转债周报2022年12月18日TableTitle转债上周涨幅排行关注估值调整及会议大方向券名TableAmountInfo周涨幅共同转债2100TableSummary贵广转债1074投资要点盘龙转债991上周2022年12月10日至2022年12月16日下同市场回顾转债指数下跌英特转债669横河转债529转债指数下跌上周中证转债指数下跌210周日均成交量包含EB55804亿元环比下跌2255我们计算的转债全样本指数包含公募EB下跌201同转债上周成交排名期沪深300指数下跌110创业板指数下跌194上证50下跌068国证下跌券名TableDealInfo周成交亿2000200盘龙转债23268从板块来看全部板块下跌机械制造-375周期-288可选消费-特一转债18225270TMT-229医药-219环保建筑-214必需消费-英特转债14965164金融-131电力交运-123板块下跌惠城转债10927估值压缩纯债溢价率下跌剔除价格大于150元且溢价率大于100的标的后截英联转债6606至12月16日95110元平价券的转股溢价率均值1535环比下跌248个百分点纯债溢价率均值2369环比下跌418个百分点各市场指数上周涨跌幅部分重点行业信息观察指数TableIndexInfo周涨幅上周钢价上涨上周MySpic综合钢价指数环比上涨280唐山高炉开工率中证转债-2105714环比上涨397个百分点煤炭价格方面焦煤期货结算价下跌周环比下创业板指数-194跌012焦炭期货结算价周环比上涨827水泥价格指数下跌周环比下跌上证50-068101猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为3013元公斤周环比下跌沪深300-110此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌620国证2000-200光伏综合价格指数下跌截至12月12日光伏行业综合价格指数周环比下跌071组件价格指数下跌020硅片价格指数下跌051多晶硅价格指数下跌相关研究099电池片价格指数下跌118转债较高估值下关注低定位新TableReportInfo券2022515关注估值调整及会议大方向个券热炒再现转债仓位下降上周转债受理财赎回影响走势继续偏弱从结构来看是无差别压溢价行业评级分2022424布较分散但从溢价率中位数变动角度看上周高评级大盘标的估值压力要大于全样风险偏好仍不高关注攻守兼备本多数金融底仓品种上周估值明显压缩另外也有上周正股大涨但转债继续下跌的品种2022417现象其中包括像南航转债这类大规模高评级的标的也有例如华正转债等非高权重品种赎回压力短期仍需观察但对明年权益市场相对乐观的预期下转债估值调整后性价比也会逐步显现转债相比于信用债等压力较小截至12月16日百元平价溢价率在23左右仍稍高于今年4月低点位于17年以来由低到高81分位数全市场TableAuthorInfo隐含波动率均值位于70分位数左右各价格区间溢价率均处在70-80分位数后续估值压力的缓解除了随着赎回压力缓解外更重要的是性价比提升后基金保险资管等机构的承接分析师姜珮珊关注中央经济工作会议大方向从会议内容表述看预计23年或加大对稳增长的支Tel02123154121持股市或已步入上行周期为转债平价端提供机会1会议提出着力扩大国内需Emailjps10296haitongcom求支持住房改善新能源汽车养老服务等消费2围绕制造业重点产业链保证书S0850517070004证产业体系自主可控和安全可靠加快新能源人工智能生物制造绿色低碳量子计算等前沿技术研发和应用推广大力发展数字经济分析师王巧喆Tel02123154142策略方面建议以稳健控回撤控溢价率平衡偏股性策略为主关注新券及估值压缩Emailwqz12709haitongcom后的优质标的提防赎回风险行业方面临近年底一些相对便宜处于底部的地产证书S0850521080003链周期品种或提供短期弹性目前部分消费领域涨幅较多可关注如纺服等行业修联系人方欣来复空间成长方向景气度分化明显建议以细分赛道为抓手明年全年维度持续关Tel02123219635注标的建议关注金盘三花晶科天能珀莱江银苏行国微盛虹华Emailfxfl13957haitongcom锐转债风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报2目录1可转债策略关注估值调整及会议大方向52上周行情回顾621转债指数下跌622板块以下跌为主723估值压缩纯债溢价率下跌73部分重点行业信息观察84条款与一级市场1041条款追踪1042新券概览与打新日历12附表1转债条款跟踪13附表2待发转债列表14请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报3图目录图1上交所11月转债持有人结构5图2上周部分正股上涨转债下跌标的情况5图3百元平价溢价率情况5图4各主要指数上周涨跌幅6图5转债市场成交额亿元日度6图6个券周涨跌幅前20位7图7个券周涨跌幅后20位7图8转股溢价率和纯债溢价率8图9主要价格区间个券的转股溢价率8图10钢价指数8图11全国水泥价格指数9图12焦煤焦炭期货结算价元吨9图13POY价格及价差元吨9图14光伏行业综合价格指数情况9图15猪肉平均批发价元公斤10请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报4表目录表1转债分类指数的涨跌幅情况7表2转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均7表3存续流通已公告赎回转债情况10表4存续公告不赎回转债情况亿元10表521年以来存续公告不下修转债情况亿元11表6批文过会转债截至12月16日12表7转债和EB特殊条款概览2022年12月16日13表8待发转债列表截至2022年12月16日14请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报51可转债策略关注估值调整及会议大方向上周转债受理财赎回影响走势继续偏弱从结构来看是无差别压溢价行业评级分布较分散但从溢价率中位数变动角度看上周高评级大盘标的估值压力要大于全样本多数金融底仓品种上周估值明显压缩另外也有上周正股大涨但转债继续下跌的现象其中包括像南航转债这类大规模高评级的标的也有例如华正转债等非高权重品种赎回压力短期仍需观察但对明年权益市场相对乐观的预期下转债估值调整后性价比也会逐步显现从上交所持有人数据看银行理财直接持有转债占总量比例较小截至11月末在9162亿另外理财也会通过基金委外等形式参与到转债但相比于信用债等压力较小截至12月16日百元平价溢价率在23左右仍稍高于今年4月低点位于17年以来由低到高81分位数全市场隐含波动率均值位于70分位数左右各价格区间溢价率均处在70-80分位数后续估值压力的缓解除了随着赎回压力缓解外更重要的是性价比提升后基金保险资管等机构的承接图1上交所11月转债持有人结构银行自营027银行理财164证券公司自财务公司自然人投资者768营431010证券公司资管248其他金融机构020一般机构1830公募基金2821QFIIRQFII155私募基金375基金管理公司资产管理社会保障基金233计划428企业年金1847保险机构565信托机构079资料来源上交所海通证券研究所图2上周部分正股上涨转债下跌标的情况图3百元平价溢价率情况250035转债周涨幅跌幅正股周涨幅2000301500251000205001500010-500-100050转债转债2121华海转债海澜转债天创转债裕兴转债华正转债灵康转债风语转债特纸转债银微转债巨星转债英联转债瑞鹄转债凤飞凯转债宏发转债华体转债思创转债湘佳转债普利转债鹤雪榕转债家悦转债181120022105220218021805180819021905190819112005200820112102210821112205220822111711资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所关注中央经济工作会议大方向从会议内容表述看我们预计23年或加大对稳增长的支持股市或已步入上行周期为转债平价端提供机会11会议提出着力扩大国内需求支持住房改善新能源汽车养老服务等消费我们认为促消费是明年政策的重点随着疫情的影响逐渐过去整体消费有望出现明显改善短期传统零售或纺织服装还有修复空间中长期看行业格局改善或具备消1httpwwwgovcnxinwen2022-1216content5732408htm请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报6费升级逻辑的行业更优对于地产会议明确房住不炒的同时要求做好保交楼推动房地产向新发展模式过度我们认为地产产业链相关尤其是竣工端将有所修复2围绕制造业重点产业链保证产业体系自主可控和安全可靠加快新能源人工智能生物制造绿色低碳量子计算等前沿技术研发和应用推广大力发展数字经济策略方面建议以稳健控回撤控溢价率平衡偏股性策略为主关注新券及估值压缩后的优质标的提防赎回风险行业方面临近年底一些相对便宜处于底部的地产链周期品种或提供短期弹性目前部分消费领域涨幅较多可关注如纺服等行业修复空间成长方向景气度分化明显建议以细分赛道为抓手明年全年维度持续关注标的建议关注金盘三花晶科天能珀莱江银苏行国微盛虹华锐转债风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险2上周行情回顾21转债指数下跌上周中证转债指数下跌210周日均成交量包含EB55804亿元环比下跌2255我们计算的转债全样本指数包含公募EB下跌201同期沪深300指数下跌110创业板指数下跌194上证50下跌068国证2000下跌200图4各主要指数上周涨跌幅图5转债市场成交额亿元日度0002500转债市场含EB成交额亿元-050转债市场成交额5日MA亿元2000-1001500-1501000-200500-2500上证指数沪深300创业板指上证50中证转债万得全A国证1911941971910201204207201021121421721102212242272210数2000资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所个券表现跌多涨少个券27涨0平444跌个券涨幅前5位分别是共同转债2100贵广转债1074盘龙转债991英特转债669和横河转债529跌幅前5位分别是万顺转债-1545上能转债-1468美联转债-1421万顺转2-1413和盛路转债-1331正股表现跌多涨少正股105涨4平362跌正股涨幅前5位分别是华正新材1919英特集团1822道恩股份1808康泰医学1513和贵广网络1329跌幅前5位分别是ST蓝盾-1897天奈科技-1773泰林生物-1426万孚生物-1256上能电气-1233请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报7图6个券周涨跌幅前20位图7个券周涨跌幅后20位2500000涨跌幅-2002000-400-6001500-800-10001000-1200500-1400-1600涨跌幅000-1800共贵盘英横太深川道中美海永科天正华18永卫日泰万金国蓝金鼎尚元惠丰杭台文盛万美上万同广龙特河阳科投恩装诺波东利康邦统中东宁丰林孚禾微盾诚胜荣力城山氧华灿路顺联能顺转转转转转转转转转转2转转转2转转转转化转转转转转转转转转转转转转转转转转转转2转转转债债债债债债债债债债债债债债债EB债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所22板块以下跌为主从风格来看高价股性券小盘券下跌幅度较大上周低中高价券分别变动-067-127与-310债性混合性股性券分别变动-119-222与-279小盘中盘大盘券分别变动-304-286与-156从板块来看全部板块下跌机械制造-375周期-288可选消费-270TMT-229医药-219环保建筑-214必需消费-164金融-131电力交运-123板块下跌表1转债分类指数的涨跌幅情况分价格分平价分规模全样本包含价格105元价格105-价格120元以平价100元规模8-20规模20亿平价80元以下平价80-100元规模8亿以下公募EB以下120元上以上亿以上2022年以来涨跌幅-832-231-038-1477-067-347-1667-988-1050-744截至1216上周涨跌幅129--201-067-127-310-119-222-279-304-286-1561216分行业全样本包含周期金融必需消费可选消费环保建筑电力交运TMT机械制造医药公募EB2022年以来涨跌幅-832-1019-531-933-1538-793-739-1489-1805-357截至1216上周涨跌幅129--201-288-131-164-270-214-123-229-375-2191216注周期化工钢铁有色等必需消费农业食品饮料纺服可选消费汽车家电家居等环保建筑环保建筑建材等电力交运电力交通运输机械制造电力设备机械军工等资料来源Wind海通证券研究所23估值压缩纯债溢价率下跌估值压缩纯债溢价率下跌剔除价格大于150元且溢价率大于100的标的后截至12月16日95110元平价券的转股溢价率均值为1535环比下跌248个百分点纯债溢价率均值2369环比下跌418个百分点表2转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均转债平转债中位平价均转股溢价纯债溢价转股溢价率分价格均价格数价格值率均值率均值170元以115元以下115-125元125-150元150-170元元元元上历史均值20191150711480898935182045467920381068654590年至今近1年的移动均值1203412215899841822413582133161917143913372021123112823128299866367531675509347722701405140120221291178312145888839662233545631331686161813412022121611546118438765389320715207246415491196981变动17年以来分位数7039780540108047565278747647802683447957资料来源Wind海通证券研究所剔除价格大于150元且溢价率大于100的标的请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报8其中价格115元以下转债的转股溢价率均值5207环比下跌249个百分点115-125元转债的转股溢价率均值2464环比下跌669个百分点125-150元转债的转股溢价率均值1549环比下跌137个百分点150-170元转债的转股溢价率均值1196环比下跌421个百分点而价格170元以上转债的转股溢价率均值981环比下跌360个百分点图8转股溢价率和纯债溢价率图9主要价格区间个券的转股溢价率50转股溢价率均值100115元以下45纯债溢价率均值115-125元8040125-150元150-170元35603040252020150102018-012019-012020-012021-012022-015-2002017-012018-012019-012020-012021-012022-01-40资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所3部分重点行业信息观察上周钢价上涨上周MySpic综合钢价指数环比上涨280唐山高炉开工率5714环比上涨397个百分点图10钢价指数MySpic综合钢价指数MySpic指数长材MySpic指数扁平27025023021019017015013011090Jan-17Jun-17Nov-17Apr-18Sep-18Feb-19Jul-19Dec-19May-20Oct-20Mar-21Aug-21Jan-22Jun-22Nov-22资料来源Wind海通证券研究所煤炭价格方面焦煤期货结算价下跌周环比下跌012焦炭期货结算价周环比上涨827水泥价格指数下跌周环比下跌101分区域来看华北地区水泥价格指数下跌050华东地区下跌125西南地区下跌209请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报9图11全国水泥价格指数图12焦煤焦炭期货结算价元吨全国水泥价格指数期货结算价连续焦炭5000期货结算价连续焦煤230期货结算价连续动力煤210400019030001701502000130100011090070502021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11Jan-17Jan-18Jan-19Jan-20Jan-21Jan-222021-01资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所涤纶长丝POY价差收窄截至12月16日华东地区涤纶长丝POY价格为712500元吨价差为108680元吨周环比分别上涨22500元吨收窄2940元吨图13POY价格及价差元吨10000POY价格价差POY-086PTA-034MEG90008000700060005000400030002000100002018-12-022019-07-022020-02-022020-09-022021-04-022021-11-022022-06-02资料来源Wind海通证券研究所光伏综合价格指数下跌截至12月12日光伏行业综合价格指数周环比下跌071组件价格指数下跌020硅片价格指数下跌051多晶硅价格指数下跌099电池片价格指数下跌118图14光伏行业综合价格指数情况200光伏行业综合价格指数SPI光伏行业综合价格指数SPI组件光伏行业综合价格指数SPI硅片光伏行业综合价格指数SPI多晶硅光伏行业综合价格指数SPI电池片1501005002018-04-242019-04-242020-04-242021-04-242022-04-24资料来源Wind海通证券研究所猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为3013元公斤周环比下跌620此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报10图15猪肉平均批发价元公斤600050004000300020001000000资料来源Wind海通证券研究所4条款与一级市场41条款追踪目前有387只个券进入转股期其中盛路溢利等4只转债转股超过90万顺小康等9只转债转股超过80江丰长信等17只转债转股超过70台华鼎胜等9只转债转股超过60国祯18中化EB等10只转债转股超过50赎回方面小康金禾等43只转债触发赎回上周台21转债苏试转债元力转债发布赎回公告英联转债发布可能满足赎回条件的公告表3存续流通已公告赎回转债情况转债名称正股名称赎回登记日转债余额亿元评级行业台21转债台华新材-600AA纺织服装元力转债元力股份2023-01-06795AA-基础化工苏试转债苏试试验2023-01-12307AA-机械江丰转债江丰电子2022-12-21104A电子资料来源Wind海通证券研究所截至12月16日表4存续公告不赎回转债情况亿元代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期127064SZ杭氧转债202212151137AA2023316128030SZ天康转债202284084AA202323123118SZ惠城转债20221213320A2023312113039SH嘉泽转债2022728288AA20221028110061SH川投转债202212103482AAA2023129127036SZ三花转债20227282998AA20221028113504SH艾华转债2022129463AA202338127038SZ国微转债20227281494AA2023128113582SH火炬转债2022128418AA202357110074SH精达转债2022727510AA2023127128078SZ太极转债2022125695AA202335123114SZ三角转债2022725901AA-2023125113647SH禾丰转债20221251467AA202332128091SZ新天转债2022721153A20221231123083SZ朗新转债2022122548AA202331123092SZ天壕转债2022721414A20221231128025SZ特一转债20221130212AA-2023228128141SZ旺能转债20227201270AA20221020123098SZ一品转债20221130405AA-2023529123107SZ温氏转债20227207739AAA20221020110068SH龙净转债202211171975AA2023216123089SZ九洲转22022719306AA-2022930127057SZ盘龙转债2022119275A202328128145SZ日丰转债2022718377AA-20221018111000SH起帆转债2022119999AA-202358123046SZ天铁转债2022718059AA-2023118128041SZ盛路转债2022115053A2023114128106SZ华统转债2022715287AA2023117127058SZ科伦转债202210312999AA20231028123121SZ帝尔转债202276831AA-20221231123057SZ美联转债20221028206AA-2023228110055SH伊力转债2022630243AA20221231113598SH法兰转债20221028275AA-2023127132014SH18中化EB20226281489AAA20221227113537SH文灿转债20221028124AA-2023427110048SH福能转债20226161276AA20221216113585SH寿仙转债20221020100AA-2023419113615SH金诚转债2022615787AA20221215113534SH鼎胜转债20221015393AA-2023114132018SHG三峡EB120226213170AAA2023630123067SZ斯莱转债20221012240AA-2023112123060SZ苏试转债2022526307AA-20221126128111SZ中矿转债2022920115AA-2023919127043SZ川恒转债20225261044AA-20221231110052SH贵广转债2022916358AA2023316113016SH小康转债2022426206AA-2023427123080SZ海波转债2022915197A20221215113567SH君禾转债2022330193A2022928127014SZ北方转债202298534AA202338128040SZ华通转债2022311200AA20221231113025SH明泰转债2022961015AA202325128082SZ华锋转债2022128203A20221231123031SZ晶瑞转债202293053A202332123012SZ万顺转债2022124122AA-20221231113629SH泉峰转债2022823619AA-20221122123085SZ万顺转22022124571AA-20221231113027SH华钰转债2022817239A20221112128017SZ金禾转债2022124552AA2023111127037SZ银轮转债2022817700AA2023216128095SZ恩捷转债2022124454AA113626SH伯特转债2022816781AA2023215113051SH节能转债20221172999AA2023117128128SZ齐翔转22022812680AA202321212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