报告期内，公司营收大幅增长：一方面，公司加强线下专卖店渠道建设，截至2015 年6 月30 日，索菲亚衣柜拥有经销商约900 位，经销商专卖店1500 余间，司米橱柜拥有150 家专卖店；另一方面，公司从年初开始在行业内率先降价，推出“799 元/平方米”和“899/平方米”连门带柜的定制衣柜促销套餐，套餐促销使得上半年公司的订单增速明显高于去年同期，加快索菲亚品牌市场占有率的提升。
    稳步推进数字化转型，有效提升盈利能力。公司去年成立的信息与数字化中心，帮助公司在产品与服务质量、营销与供应链自动化管理以及企业大数据平台建设等方面取得显著效果，有效的提高了公司盈利能力。公司数字化战略的实施，有望打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。
    大家居战略显现成效，客单价稳步提升。公司继续推进“大家居”战略，产品系列从原有的卧室系列、书房系列拓展到卧室系列、书房系列、儿童房系列、老人房、客餐厅系列、入户玄关系列、厨房系列等系列，店面客单价稳步提升。公司积极拓展多品类家居产品，报告期内，公司的衣柜和其他定制柜的销售占比为6:4，随着大家居战略继续实施，公司有望成为为消费者提供完整的家居解决方案品牌商。
    次级份额实施员工、经销商持股计划，凸显公司发展信心。今年6月，公司公告将通过次级份额实施员工、经销商持股计划。员工、经销商在持股计划中选择了高风险、高回报的次级份额，说明了员工、经销商对公司未来发展充满信心，同时也对公司的发展提供有力保障。
    盈利预测：公司持续推进大家居战略和数字化转型，随着公司产能进一步释放和线上线下业务的整合，我们认为，公司的业绩有望继续保持高增长，将大幅降低市场对地产负面影响的担心，股价有望持续上行。预计公司2015-2017 年有望实现EPS 分别为1.01、1.37、1.80 元，维持“增持”评级。