■投资建议：我们略微上调公司的盈利预测，预计公司2013 年-2014 年的收入增速分别为53%和40%，净利润增速分别为51%和40%，公司成长路径明确且估值水平相对较低，我们维持公司买入-A 的投资评级。6 个月目标价66 元。
    ■风险提示：客户拓展速度低于预期的风险；产业竞争加剧的风险；公司客户单一的风险。