结论与建议：
    除了11 月份播出的《媳妇的美好生活》之外，1 月1 日作为开年大戏，在东方、北京和深圳三家卫视播出的《天真遇到现实》也有望在4Q12 确认部分收入，4Q12 业绩向好。公司坚持精品剧的定位，产能稳步增长，剧集储备丰富，13 年已有多部剧集与主流卫视达成销售意向，业绩增长确定性高。
    我们维持之前的盈利预测，预计公司2012-2013 年实现净利润1.21 亿元和1.66 亿元，YOY+43.64%和37.12%。每股EPS 为2.02 元和2.77 元，P/E 为30 倍和22 倍，维持“买入”投资建议，目标价由60 元上调至70 元（13 年25×）。
     4Q12 表现值得期待：《媳妇的美好宣言》首轮已于11 月8 号在东方卫视、北京卫视和深圳卫视播出，将在4Q 确认收入。新剧《天真遇到现实》首轮已于1 月1 日在东方卫视、江苏卫视和深圳卫视三家做为开年大戏播出，亦有可能在4Q 确认部分收入。我们预计公司2012 年电视剧收入将达到3.6 亿元，YOY+30%。
     2013 年业绩增长确定性高：展望13 年，《战雷》首轮有望于6 月在浙江卫视、北京卫视、安徽卫视、深圳卫视四家联播；《咱们结婚吧》首轮也已有望于9 月在央视一套和湖南卫视播出。此外，《美丽的契约》、《风雷动》等剧也是公司2013 年主推的A 类剧。预计全年电视剧收入仍有望实现30%以上的增长，业绩增长确定性高。
     2013 年新剧产量继续增长：公司坚持精品剧定位，电视剧储备丰富，除了上述已达成销售意向的剧集之外，《歧路兄弟》、《乱世三义》已取得发行许可证；《煮妇也疯狂》等多部剧集也在拍摄和制作之中，2012年公司制作的剧集约为10 部。2013 年公司计划开机新剧较12 年继续有所增长，我们预计新拍剧集有望达到12 部。
     盈利预测：我们维持之前的盈利预测，预计公司2012-2013 年实现营收3.75 亿元和5.04 亿元，YOY+30.48%和34.82%，净利润1.21 亿元和1.66亿元，YOY+43.64%和37.12%,每股EPS 为2.02 元和2.77 元，P/E 为30倍和22 倍。