OpenAI谈300亿美元融资，MGX牵头估值1.4万亿美元。据彭博社10月5–6日报道，OpenAI正在谈一轮至少300亿美元的融资，投前估值开到约1.4万亿美元。AIDC推荐半导体氟化液新宙邦，建议关注MFC产业链星源材质、先导基电、高凯技术、氮化铝国产替代金博股份；推荐特锐德、神马电力、思源电气、东方电气，建议关注蔚蓝锂芯、威胜控股、金盘科技、欧陆通、博盈特焊、爱科赛博、赛晶科技；液冷板块建议关注冰轮环境、大元泵业、磁谷科技、远东股份；PCB上游材料国产替代提速，推荐电子铜箔德福科技，关注海亮股份、铜冠铜箔、洪田股份、泰金新能；关注AI电极箔海星股份；推荐感光干膜国产替代先驱福斯特。
　　浙江目标至30年海上风电装机超10GW，国内海上风电高速发展。近日，浙江省正式发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》。《指引》明确了一系列2030年量化指标：海上风电装机超1000万千瓦，建成千万千瓦级海上风电基地。风电板块推荐大金重工、天顺风能、明阳智能，建议关注海力风电、金风科技。
　　Figure退役F.02机器人，人形机器人产品迭代加速。2026年9月30日，公司发布退役影片，将F.02运至芬兰自主跃入钢水；该机型在宝马工厂搬运超9万个零件。人形机器人板块推荐福莱新材、科达利、兆威机电、优必选，建议关注汉威科技、仙工智能。
　　杉杉股份拟投建15万吨负极材料一体化项目，国轩高科拟与大众汽车共建海外电池及正极材料基地。26Q3锂电中游基本面持续趋好，推荐宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、恩捷股份，建议关注富临精工；钠电池建议关注鼎胜新材、万顺新材、普利特；消费电池推荐豪鹏科技；固态电池推荐当升科技，关注宏工科技、厦钨新能、先惠技术。
　　欧洲700MW/2.8GWh储能项目获融资。欧洲大型储能运营商GIGAStorage宣布已为其在比利时的Green Turtle（绿海龟）储能项目筹集到建设资金。该项目建设资金由十家国际银行组成的银团提供，该项目规模达700MW/2800MWh时长4小时，预计成为欧洲规模较大储能项目之一，预计于2028年投运。储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、思格新能、果下科技、锦浪科技、阿特斯、正泰电源。
　　双碳转型持续推进，氢硼聚变反应实现验证。1—8月全国电力市场交易电量同比增长19.2%，8月绿证交易量同比增长25.18%；新奥“玄龙-50U”实现氢硼聚变反应，国机重装完成8件BESTTF线圈盒批量交付。电力设备推荐国能日新、宏发股份、中熔电气，建议关注宝光股份；可控核聚变建议关注旭光电子、合锻智能、永鼎股份。
　　深蓝航天再获20亿元融资。深蓝航天近日宣布完成B6、B7两轮融资，合并披露金额近20亿元人民币。本轮融资吸引了无锡高新区投控集团、毅达资本、宝通科技、宏润建设等产业资本与专业机构加持。商业航天推荐明阳智能、迈为股份，建议关注钧达股份、华菱线缆、上海港湾。
　　8月光伏新增装机11.04GW。9月24日，国家能源局发布1—8月份全国电力统计数据；8月单月新增装机11.04GW，同比上涨50%。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技。
　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等