锂电：1）9月15日，工信部、国家发展改革委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》提升储能系统高效集成和精准调控水平，推进固态电池、钠电池等产业化；2）亿纬锂能与Fluence签订供应协议合计承诺交付量206GW；3）比亚迪：明年推出首款固态电池车；4）工业和信息化部科技司9月15日发布《动力电池回收利用产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）。电池关注【宁德时代】【安孚科技】【鹏辉能源】【亿纬锂能】【蔚蓝锂芯】；材料关注【华盛锂电】【海科新源】【龙蟠科技】【石大胜华】【佛塑科技】【天赐材料】；看好锂电新技术方向钠电和固态电池的主题行情，建议关注钠电相关公司【维科技术】【万顺新材】【鼎胜新材】【普利特】；建议关注固态电池相关公司【厦钨新能】【宏工科技】【纳克诺尔】【国轩高科】【星源材质】【容百科技】。
　　储能：海南澄迈县“十五五”规划纲要：加快新型储能设施建设。大储板块建议关注【海博思创】【阳光电源】【阿特斯】【上能电气】【盛弘股份】【禾望电气】【正泰电源】【科华数据】；户储板块建议关注【德业股份】【固德威】【艾罗能源】【锦浪科技】。
　　电力设备：Generac与亚马逊达成24亿美元长期发电机供应协议；华为发布全球首个3D数据中心。建议关注AIDC供电标的【麦格米特】【新雷能】【爱科赛博】【宏发股份】【中熔电气】；特高压主网标的【国电南瑞】【平高电气】【中国西电】【许继电气】【长高电气】【四方股份】；电力设备出口标的【思源电气】【神马电力】【特锐德】【金盘科技】【华明装备】【大连电瓷】【海兴电力】。
　　风电：本周，海外方面，近日，EEWSPC获荷兰北海Zeevonk海上风电项目一期工程69根单桩基础订单，同时计划在原有罗斯托克工厂扩产单桩产能。国内方面，江门川岛二项目取得国能集团投资决策批复，三山岛六项目建设节奏加快（目前累计完成27台风机吊装、23段集电海缆敷设）。下半年来看，板块业绩有望改善，同时海风拍卖加速、重点项目订单落地等有望形成催化带动板块修复。重视下半年业绩改善且有订单等催化的超跌海风标的以及核心零部件标的：大金重工/天顺风能/海力风电/振江股份/东方电缆/新强联等；以及其他标的：金风科技/运达股份/明阳智能等/金雷股份/德力佳等。
　　氢能&绿醇：建议重点关注：【中国天楹】【嘉泽新能】【电投绿能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金风科技】等。
　　风险提示：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。