SK海力士斥资54万亿韩元扩张芯片业务
　　据界面新闻8月7日报道，SK海力士公司董事会已批准合计约54.3万亿韩元的本土投资方案，其中35.2万亿韩元用于龙仁半导体产业园二期晶圆厂（Y2）建设，投资周期至2031年；19.1万亿韩元投向清州M17芯片厂，投资周期至2031年，两项投资均属于今年6月公司公布的中长期投资战略的组成部分。按照整体规划，SK海力士计划在龙仁半导体集群累计投入600万亿韩元，在清州生产基地累计投入100万亿韩元，目前龙仁一期晶圆厂Y1仍在建设过程中。
　　SpaceX、特斯拉官宣投资168亿美元于地球最大芯片厂
　　据界面新闻8月7日报道，SpaceX周四确认，将与特斯拉共同出资168亿美元，建设于美国得克萨斯州格赖姆斯县。公司称，今年4月已在得州超级工厂北区启动研究芯片工厂建设，该项目将作为Terafab的前期基础。作为全球最大芯片工厂Terafab的早期阶段建设资金；该工厂规划面积超过930万平方米，特斯拉表示，特斯拉和SpaceX未来对芯片的需求将远超当前及未来全球芯片产能，因此公司计划建设“有史以来规模最大的芯片制造设施”，目标最终实现年产1太瓦AI算力，并覆盖逻辑芯片、DRAM存储、先进封装和测试全流程。
　　美国光通信制造商应用光电计划大幅扩产
　　据财联社8月7日消息，应用光电首席财务官Stefan Murry于当地时间6日给出扩产指引：“第二季度，我们在产能提升方面继续取得稳步进展，尤其是在800G和1.6T产品方面。目前，我们的总产能已接近每月20万个单位，并预计到今年年底，800G和1.6T产品的月产能将达到约65万个单位，到2027年底进一步提高至93万个单位”。目前，在大休斯敦地区的制造面积已扩大至超过160万平方英尺。距离公司总部较近的一座21万平方英尺工厂，预计将在第三季度末开始初步生产，全部用于800G和1.6T收发器。扩产预期下，公司资本开支或持续走高，其第二季度资本投入达到5.655亿美元，其中约2.8亿美元为设备预付款，重点投向400G、800G和1.6T收发器制造能力。
　　电子本周上涨12.62%（1/31），10年PE百分位为98.68% 
　　（1）本周（2026.08.03-2026.08.07）上证指数上涨2.81%，深证成指上涨5.39%，沪深300指数上涨2.32%，申万电子版块上涨12.62%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为1/31。
　　（2）本周（2026.08.03-2026.08.07)电子版块涨幅前三公司分别为光智科技（70.82%）、锴威特（67.50%）、威尔高（65.41%），跌幅前三公司分别为传音控股（-11.54%）、联创光学（-11.35%）、恒轩科技（-9.33%）。
　　（3）PE：截至2026.08.07，沪深300指数PE为14.42倍，10年PE百分位为86.94%；SW电子指数PE为82.37倍，10年PE百分位为98.68%。
　　投资建议：
　　国产替代：建议关注盛合晶微、中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司、拓荆科技等；国产算力：建议关注芯原股份、寒武纪、华勤技术、杰华特等；CPO/OCS:建议关注天孚通信、炬光科技、新易盛等；玻璃基板：建议关注京东方、沃格光电、天承科技、德龙激光、帝尔激光等
　　风险提示:
　　国产替代不及预期；技术突破不及预期；下游景气度不及预期；行业竞争加剧。