>> 西部证券-新兴产业周报-260802
| 上传日期： |
2026/8/2 |
大小： |
943KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
西部证券 |
| 评级： |
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作者： |
曹柳龙,李超 |
| 下载权限： |
此报告为加密报告 |
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建议超配：半导体、光模块、AI应用、机器人
长守大势，短抓反弹，建议超配半导体、光模块、AI应用、机器人，关注商业航天、创新药主要宽基赔率凸显，反弹一触即发。稳健投资者可逐步将“泛红利”仓位调至偏成长方向。
相对位置：当前热门主题的相对位置
本周主题多数上涨，当前商业航天、太空光伏、可控核聚变、光模块（CPO）等位置偏低
风险提示
国际局势变化风险，美债利率超预期上行，产业政策变化风险等
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