主要观点：
　　光伏：产业链价格持平，反内卷收储政策关注度较高
　　本周硅片、电池片价格继续上行，组件价格保持稳定。海外市场需求延续强劲，对电池片价格形成有力支撑，带动上游价格走势。海外订单与政策环境仍是支撑产业链的主要动力，短期价格有望维持坚挺。
　　风电：国内海风进展高景气延续
　　近期，海南东方CZ8场址500MW海风项目开建，阳江500MW海风项目获得用海前公示，中天科技及东方电缆浙江海风某项目±500kV直流海陆缆招标。本周国内海风进展高景气延续。
　　储能：大储电芯价格延续上涨，美国PJM电网储能需求迫切
　　全球大储招标数据持续火热，储能电芯价格上涨验证储能下游需求火热。国内政策频出助力独立储能市场增长，欧洲补气周期电价上涨，欧洲户储需求持续复苏，新兴市场户储需求超预期，建议关注大储以及海外户储预期修复。
　　电网设备：英伟达800V直流白皮书，关注AIDC高压直流供电方向
　　美国时间10月13日，英伟达官网发布了800V直流白皮书，旨在构建800V直流生态系统，打造高效、可扩展的AI工厂，关注AIDC高压直流供电方案。
　　电动车：多部委印发充电设施“三年倍增”方案，投资储能和固态电池产业链
　　工信部公布十五五智能网联汽车规划，零跑汽车正式发布旗舰D平台及首款车型D19，国家发改委等多部委联合印发充电设施“三年倍增”行动方案，9月重卡销量同比增近80%，景气度超预期。建议配置盈利稳定的电池和结构件环节，长期关注受益于固态电池发展的三元正极、电解质和添加剂环节标的。
　　人形机器人：兆丰与德国Neura正式合作，建议配置有新技术和新订单催化的标的
　　兆丰股份与德国头部人形机器人公司Neura在杭州的子公司正式签署战略合作，智元机器人G2正式发布，并启动了向均胜电子超亿元订单的首批交付。机器人板块到年底催化不断，当下时间点重点推荐T链新技术和新订单标的和国内本体代工潜力大的标的。
　　氢能：绿色甲醇项目将获国家补贴，佛燃能源布局绿色甲醇项目
　　IMO减排目标+欧洲碳税推动全球船运行业开启绿色转型，绿色甲醇前景可观。氢能产业发展态势良好，要素保障体系加速构建。氢能融资难度降低，国家支持新技术持续研发，整体氢能行业发展按下加速键，建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节。
　　风险提示
　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。