投资要点：
　　投资建议：10月10日，中央网信办、国家发改委联合印发改委印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，为各级政务部门提供人工智能大模型部署应用的工作导向和基本参照，看好后续国内AI+政务需求持续放量，政务场景AI应用落地有望加速。我们维持计算机板块“增持”评级，推荐标的：新点软件、海康威视、大华股份、数字政通、中科星图、航天宏图，相关标的：博思软件、智洋创新、南威软件、信息发展。
　　网信办、发改委联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》。为落实《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》要求，中央网信办、发改委联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，为各级政务部门提供人工智能大模型部署应用的工作导向和基本参照。指引要求依托“东数西算”和全国一体化算力网，统筹推进智能算力基础设施布局；探索“一地建设、多地多部门复用”的统管复用模式，避免模型孤岛；同时要求加强政务数据治理，提升数据质量，构建客观反映公共政策、制度规范、业务流程和治理实效的高质量政务数据集和知识库，支撑政务大模型的优化训练。
　　《指引》指出四类高频场景，因地制宜推进大模型应用。指引提出场景牵引，政务部门可围绕政务服务、社会治理、机关办公和辅助决策等工作中的共性、高频需求，因地制宜、结合实际，选择典型场景进行人工智能大模型探索应用。具体应用场景包括：政务服务类（智能问答、辅助办理、政策服务直达快享）、社会治理类（智能监测巡检、辅助执法监管、市场风险预测）、机关办公类（辅助文草起草、资料检索、智能分办）、辅助决策类（灾害预警、应急处置、政策评估、智能辅助评审）。
　　《指引》提出加强政务领域人工智能经费保障，AI+政务应用市场空间广阔。指引提出未来将自上而下、统筹推进政务大模型部署应用，明确大模型的“辅助型”定位，加快标准和评估建设，及时推广总结复用增效，未来加强政务领域人工智能大模型部署应用经费保障。2025年以来，Deepseek等国产大模型吸引各地区各部门主动性接入，呈现出技术能力加速落地、系统建设不断完善的良好态势。根据IDC的数据，2024年中国AI+政务服务市场整体规模达25.4亿元人民币，随着指引要求推进，AI政务应用市场空间广阔。
　　风险提示：技术发展不及预期，公司业务拓展不及预期。