特朗普重启关税博弈，信创紧迫性再次提升。10月10日，特朗普表示或将从2025年11月1日起，对所有从中国进口的商品加征额外100%的关税。特朗普还称，美国将在同一天对“所有关键软件”实施出口管制。
　　国务院办公厅发文助力信创产业发展。9月30日，国务院办公厅印发了《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，未来政府采购中，本国产品可享受20%的价格评审优惠，这将使本国产品在同等技术与价格条件下更容易中标，市场优势被放大。
　　软件国产替代提速，年内多类关键软件的自主可控获得实质进展。
　　1）EDA：EDA是用于集成电路设计的软件，是集成电路产业的战略基础支柱之一。华大九天的数字电路EDA覆盖度已达80%。2025年上半年，华大九天已成功新推出了7款EDA核心工具、构建了9大关键核心解决方案。
　　2）CAD：中望软件近期正式发布中望CADLinux 2026，为建筑、地理信息、能源等关键行业提供更安全高效的数字化工具。中望软件持续深化“All-in-OneCAx一体化”战略，构建了以2DCAD、3DCAD及CAE为主的产品系列。
　　3）工业AI：中控技术自主研发的时间序列大模型TPT 2，致力于解决流程工业中长期存在的安全生产、质量优化、能耗控制等核心痛点。TPT 2大模型助力企业提效降费，其应用的经济效益已然显现。
　　4）办公软件：金山办公公司依托自主研发的WPSOffice产品矩阵，全面适配国产芯片、操作系统及国产大模型生态，构建安全可控的智慧办公体系。目前商务部公告附件已经改为wps格式，此前多为doc或pdf格式，也侧面印证了国产软件标准在政务领域的铺开。
　　投资建议：外部不确定因素积累的背景下，软件自主可控的紧迫性正在持续提升，建议关注三条投资线索。
　　1、EDA/CAD等工业软件：建议关注中望软件、华大九天、概伦电子、广立微、浩辰软件。
　　2、数据库/操作系统等基础软件：推荐太极股份，建议关注达梦数据、中国软件。
　　3、办公软件/工业AI等应用类软件：推荐用友网络、博思软件，建议关注金山办公、中控技术、福昕软件、税友股份、鼎捷数智、赛意信息。
　　风险分析：宏观经济波动带来IT投资下滑的风险；产业进展不达预期的风险；政策落地不及预期。