海外方面，美6月谘商会消费者信心指数录得93，低于预期100和前值98.4；美4月FIFA房价指数月率录得-0.4%，低于前值0；美4月SPCS20座大城市未季调房价指数年率录得3.4%，低于预期4%和前值4.07%，数据指向美软数据和房地产数据的走弱，美经济降温。另外美联储主席鲍威尔周二向国会议员表示若非担心加征关税会导致通胀回升，近期经济数据本可能为继续降息提供依据。鲍威尔其态度偏向中性。从隔夜市场走势来看，受中东局势放缓以及鲍威尔发言被媒体标题为会尽快降息影响，美股和美债均上涨，美元指数回落，黄金回落，原油回落，纳斯达克中国金龙指数上涨3.31%，离岸人民币汇率升值。
　　周二盘面上看，大盘低开高走上涨1.15%，深成指上涨1.68%，创业板指上涨2.3%，市场呈现放量大涨走势。大盘大涨直接因素是中东局势缓和，间接因素这是较长时间盘整之后内部资金压抑较长情绪爆发。盘面上伊以冲突相关板块下跌，油汽、航运等板块下跌，固态电池、机器人、汽车、券商领涨。伊以冲突、黄金的全面下跌意味外围事件对A股的冲突告一段落，后续A股将延续自身逻辑走。全市场4767只个股上涨，578只个股下跌。消息上看，商务部表态将组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动。汽车入乡意味着中国绿色转型迈入新阶段。
　　整体来看，伊以冲突缓解，市场担忧情绪得到缓解，隔夜海外资产，周二A股风险偏好得到提振。A股伊以冲突板块全线回落意味后续外围事件冲击对A股影响告一段落，A股回归自身节奏和逻辑驱动。大盘今年第四次站上3400点，四渡赤水给予后续想象空间，券商和科技的活跃显示内部做多博弈向上的热情在。短期不去纠结指数高度问题，关注板块AI、大金融的活跃程度，指数近期走势意味短期依照20日均线的做操作胜率较高，因此依旧以中性态度对待。策略上依旧是蓝筹和科技均衡配置，股指上证50和中证1000均衡。