核心观点
　　基建投资单月提速，房地产竣工表现亮眼。本周统计局发布经济数据，前三季度广义基建投资同比增长8.64%，增速环比下降0.32pct，其中9月单月同比增长6.76%，较8月份提高0.53pct；房地产方面，前三季度房地产开发投资累计同比下降9.1%，降幅环比扩大0.3pct，商品房销售面积累计同比下降7.5%，降幅环比扩大0.4pct，房屋新开工面积累计同比下降23.4%，降幅环比收窄1.0pct，房屋施工面积累计同比下降7.1%，环比1-8月持平，房屋竣工面积累计同比增长19.8%，增速环比提升0.6pct。整体来看，随着三季度专项债发行加速，基建投资增速出现边际改善；房地产方面密集政策出台背景下，核心数据出现边际修复迹象。近日央行行长再次指出，下一步将加大保交楼金融支持力度，积极做好城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、规划建设保障性住房的金融支持工作，未来投资端有望进一步助力我国宏观经济巩固恢复向好趋势。
　　重点板块数据跟踪：1）水泥：需求维持弱势，受益于错峰生产，供给收缩，以及成本增加驱动，水泥价格延续上行趋势，全国P.O42.5高标水泥均价364.8元/吨，环比+1.06%，库容比72.4%，环比-0.7pct；2）玻璃：浮法玻璃刚需补货，出货良好，价格小幅上涨，现货主流均价2151.48元/吨，环比+0.27%，重点省份库存3960万重量箱，环比-1.02%；光伏玻璃3.2mm镀膜主流价格27.5元/平米，环比持平，库存天数18.10天，环比+1.22%；3）玻纤：截至10月19日，2400tex无碱缠绕直接纱全国均价3330.63元/吨，环比-0.45%，电子纱主流报价7800-8800元/吨，电子布3.2-3.8元/米，较上周延续平稳走势。
　　投资建议：近期政策持续落地，有助于提振市场信心、改善地产销售预期，地产链相关建材有望持续受益。同时，今年以来消费建材龙头企业整体表现出较强经营韧性，收入结构优化，经营质量提升，盈利改善趋势有望持续，叠加供给出清带来格局优化效果显现，市占率也有望加速提升，细分龙头中长期成长逻辑依旧，建议逢低配置地产链优质企业，关注各细分领域龙头标的，推荐东方雨虹、三棵树、坚朗五金、北新建材、伟星新材、兔宝宝、科顺股份等；同时关注政策预期向好背景下，周期建材估值修复机会，推荐高股息支撑下具备有良好安全边际的海螺水泥、华新水泥，关注旗滨集团、南玻A、中国巨石；其他领域建议关注铝模板细分赛道头部企业志特新材和专业照明领域龙头企业海洋王。
　　风险提示：政策落地低于预期；成本上涨超预期；供给超预期

研究报告全文：证券研究报告2023年10月24日非金属建材周报23年第42周超配地产竣工增速保持高位逢低配置地产链优质企业核心观点行业研究行业周报基建投资单月提速房地产竣工表现亮眼本周统计局发布经济数据前三建筑材料季度广义基建投资同比增长864增速环比下降032pct其中9月单月超配维持评级同比增长676较8月份提高053pct房地产方面前三季度房地产开证券分析师任鹤证券分析师陈颖发投资累计同比下降91降幅环比扩大03pct商品房销售面积累计同010-880053150755-81981825比下降75降幅环比扩大04pct房屋新开工面积累计同比下降234renheguosencomcnchenying4guosencomcnS0980520040006S0980518090002降幅环比收窄10pct房屋施工面积累计同比下降71环比1-8月持平证券分析师冯梦琪房屋竣工面积累计同比增长198增速环比提升06pct整体来看随着0755-81982950三季度专项债发行加速基建投资增速出现边际改善房地产方面密集政策fengmqguosencomcnS0980521040002出台背景下核心数据出现边际修复迹象近日央行行长再次指出下一步将加大保交楼金融支持力度积极做好城中村改造平急两用公共基础市场走势设施建设规划建设保障性住房的金融支持工作未来投资端有望进一步助力我国宏观经济巩固恢复向好趋势重点板块数据跟踪1水泥需求维持弱势受益于错峰生产供给收缩以及成本增加驱动水泥价格延续上行趋势全国PO425高标水泥均价3648元吨环比106库容比724环比-07pct2玻璃浮法玻璃刚需补货出货良好价格小幅上涨现货主流均价215148元吨环比027重点省份库存3960万重量箱环比-102光伏玻璃32mm镀膜主流价格275元平米环比持平库存天数1810天环比1223玻纤截至10月19日2400tex无碱缠绕直接纱全国均价333063元吨资料来源Wind国信证券经济研究所整理环比-045电子纱主流报价7800-8800元吨电子布32-38元米较相关研究报告上周延续平稳走势非金属建材行业2023年10月投资策略-关注政策发力和旧改需求逢低配置地产链优质头部企业2023-10-17投资建议近期政策持续落地有助于提振市场信心改善地产销售预期非金属建材周报23年第41周-旺季水泥供需边际改善库存回落价格上行2023-10-16地产链相关建材有望持续受益同时今年以来消费建材龙头企业整体表现非金属建材周报23年第38周水泥价格企稳改善地产链仍可积极做多2023-09-25出较强经营韧性收入结构优化经营质量提升盈利改善趋势有望持续非金属建材周报23年第37周-政策利好持续关注旺季需叠加供给出清带来格局优化效果显现市占率也有望加速提升细分龙头中求释放2023-09-20非金属建材行业2023年9月投资策略-多重政策加速落地积长期成长逻辑依旧建议逢低配置地产链优质企业关注各细分领域龙头标极把握地产链配置机会2023-09-15的推荐东方雨虹三棵树坚朗五金北新建材伟星新材兔宝宝科顺股份等同时关注政策预期向好背景下周期建材估值修复机会推荐高股息支撑下具备有良好安全边际的海螺水泥华新水泥关注旗滨集团南玻A中国巨石其他领域建议关注铝模板细分赛道头部企业志特新材和专业照明领域龙头企业海洋王风险提示政策落地低于预期成本上涨超预期供给超预期重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级元亿元2023E2024E2023E2024E002271SZ东方雨虹买入239360267139179172134000786SZ北新建材买入26254435023226611399603737SH三棵树买入574430272175249328231002791SZ坚朗五金买入462614874105179441258600585SH海螺水泥买入24061181812753138777600801SH华新水泥买入14402407814317510182002724SZ海洋王买入8566604040048214178资料来源Wind国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录市场表现一周回顾5过去一周行业量价库存情况跟踪61水泥价格环比上涨106库容比环比下降07pct62浮法玻璃价格环比上涨027生产线库存环比下降102103光伏玻璃镀膜主流价格环比持平库存天数环比增加114玻纤无碱粗纱价格维稳为主电子纱市场延续平稳13主要能源及原材料价格跟踪14主要房地产数据跟踪15行业及上市公司重要事项161过去一周行业重要资讯162过去一周公司信息摘录193下周重大事项提醒19请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1近半年建材板块与沪深300走势比较5图2近3个月建材板块与沪深300走势比较5图3A股各行业过去一周涨跌排名5图4建材各子板块过去一周涨跌幅6图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名6图6全国水泥平均价格走势元吨7图7各年同期水泥价格走势比较元吨7图8全国水泥平均库容比走势7图9各年同期水泥库容比走势比较7图10华北地区水泥价格走势元吨8图11华北地区水泥库容比走势8图12东北地区水泥价格走势元吨9图13东北地区水泥库容比走势9图14华东地区水泥价格走势元吨9图15华东地区水泥库容比走势9图16中南地区水泥价格走势元吨9图17中南地区水泥库容比走势9图18西南地区水泥价格走势元吨10图19西男地区水泥库容比走势10图20西北地区水泥价格走势元吨10图21西北地区水泥库容比走势10图22玻璃现货价格走势元吨11图23玻璃期货价格走势元吨11图24各年同期玻璃价格走势比较元吨11图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱11图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米12图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米12图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米12图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米12图30光伏玻璃库存天数12图31光伏玻璃在产生产线产能12图32国内主流缠绕直接纱均价元吨13图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨13图34国内主流G75电子纱均价元吨13图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨13图36原油价格走势美元桶14图37动力煤价格走势元吨14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图38石油焦价格走势元吨14图39液化天然气LNG价格走势元吨14图40全国重质纯碱主流价元吨15图41全国SBS改性沥青平均价元吨15图4230大中城市商品房当周成交面积万平16图4330大中城市商品房当周成交套数套16图44100大中城市供应成交土地面积万平16表1常用原材料价格变动单位元吨15表2过去一周公司信息摘录19表3下周重大事项提醒20231023-2023102920请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告市场表现一周回顾20231016-20231022本周沪深300指数下跌417建筑材料指数申万下跌384建材板块跑赢沪深300指数034pct位居所有行业中第18位近三个月以来沪深300指数下跌815建筑材料指数申万下跌777建材板块跑赢沪深300指数037pct近半年以来沪深300指数下跌1294建筑材料指数申万下跌1553建材板块跑输沪深300指数258pct图1近半年建材板块与沪深300走势比较图2近3个月建材板块与沪深300走势比较资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理图3A股各行业过去一周涨跌排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理申万一级行业分类从细分板块来看涨跌幅居前3位的板块为水泥管51门窗幕墙-19木材-20涨跌幅居后3位的板块为石膏板-98涂料-88塑料管-61请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4建材各子板块过去一周涨跌幅资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的94家建材板块上市公司个股方面过去一周涨跌幅居前5位的个股为宁夏建材121韩建河山98亚玛顿73龙泉股份49青龙管业40居后5位的个股为九鼎新材-135扬子新材-134北新建材-98三棵树-94凯盛科技-86图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的94家建材板块上市公司过去一周行业量价库存情况跟踪1水泥价格环比上涨106库容比环比下降07pct全国PO425高标水泥平均价为3648元吨环比上涨106同比下降1715本周全国水泥库容比为724环比下降07pct同比上升34pct请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告本周全国水泥市场价格环比上涨11价格上涨地区为江西山东湖南广东重庆贵州和陕西幅度10-40元吨回落地区主是四川和青海幅度20元吨10月中旬国内水泥市场需求维持弱势状态水泥价格受益于企业执行错峰生产措施供给收缩以及成本增加驱动延续上行态势图6全国水泥平均价格走势元吨图7各年同期水泥价格走势比较元吨资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图8全国水泥平均库容比走势图9各年同期水泥库容比走势比较资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理华北地区水泥价格继续推涨北京地区水泥价格平稳受一带一路会议召开影响水泥运输不畅同时市内工程项目和搅拌站停工水泥需求基本停滞天津以及河北石家庄保定等地区水泥价格暂稳重大会议召开影响环保管控严格工程项目放缓施工进度企业日发货降至3-4成水平库存高位运行据了解待预警解除市场需求恢复主导企业将会择机再次推动价格上调华东地区水泥价格小幅推涨江苏南京地区水泥市场价格稳定搅拌站回款较差市场需求表现一般企业发货维持在7-8成库存高位运行苏锡常地区水泥价格暂稳在建工程项目施工进度缓慢搅拌站开工积极性不高水泥需求在7成左右价格继续上调难度较大徐州地区水泥价格平稳市场需求环比变化不大企业发货在6-7成企业自主安排停窑减产库存偏高运行据了解由于需求支撑不足导致前期价格上涨均未执行到位预计后期涨价继续可能性较小请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告东北地区水泥市场价格平稳黑吉地区水泥价格稳定受降温影响部分工程项目已进入收尾阶段水泥需求环比有所减弱哈尔滨地区企业出货量在3-4成水平长春地区企业出货在5成左右辽宁地区水泥价格平稳市场需求无明显变化企业发货仍在4-5成水平库存在60-70据了解黑龙江地区企业于10月15日起开始执行冬季错峰生产吉林和辽宁地区企业计划11月15日起执行冬季错峰生产尚未有具体文件中南地区水泥价格小幅上涨广东珠三角惠州及粤西地区水泥企业陆续公布价格上调10元吨价格上调主要是广西地区水泥企业已率先复价且前期本地价格持续回落基本到成本线或以下企业为改善经营状况尝试小幅上调价格市场需求方面因价格较低部分小企业停产外来水泥同时减少晴好天气时竞争力强的企业出货恢复至8-9成竞争力弱的企业日出货在7成左右库存高位运行粤东梅州潮汕地区水泥价格趋强运行市场需求环比有所提升企业发货在7-8成水平受周边地区涨价带动以及水泥生产成本不断上升本地企业涨价意愿增加西南地区水泥价格大幅推涨四川成都地区水泥价格下调20元吨虽然雨水天气减少但水泥需求提升有限企业发货在6-7成水平库存中高位部分企业为求发货降价促销其他企业陆续跟进德绵地区水泥价格平稳天气好转市场需求环比小幅提升企业日出货在7成左右库存在60-70宜宾泸州地区水泥企业公布价格上涨30-50元吨煤炭价格仍居高位以及周边地区陆续公布价格上涨为改善经营质量本地企业涨价意愿强烈但市场需求表现清淡企业发货仅在6成左右市场信心不足价格执行仍在推进中西北地区水泥价格涨跌互现陕西关中地区水泥价格上调执行20元吨受煤炭等原燃材料价格上涨影响水泥生产成本增加以及前期价格不断下调目前已降至成本线内为改善经营状况企业通过行业自律上调价格近期受降雨天气影响市场需求表现一般企业出货仅在5成左右库存高位运行宝鸡地区水泥价格暂稳市场资金短缺以及雨水天气较多下游需求表现疲软企业出货仅在2-3成库存高位承压部分企业库满自行停产图10华北地区水泥价格走势元吨图11华北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图12东北地区水泥价格走势元吨图13东北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图14华东地区水泥价格走势元吨图15华东地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图16中南地区水泥价格走势元吨图17中南地区水泥库容比走势请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图18西南地区水泥价格走势元吨图19西男地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图20西北地区水泥价格走势元吨图21西北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理2浮法玻璃价格环比上涨027生产线库存环比下降102本周玻璃现货价格环比上涨027截至10月19日玻璃现货国内主流市场平均价215148元吨环比上涨027截至10月20日玻璃期货活跃合约报收于1656元吨环比上涨135玻璃生产线库存环比下降102根据卓创资讯数据截至本周末国内浮法玻璃重点省份库存为3960万重量箱环比减少41万重量箱-102从区域看华北沙河区域成交一般贸易商出售自身库存浮法厂产销受限市场观望氛围较浓成交重心有所下移华东浮板玻璃价格大稳小动市场以消化前期涨价为主下游提货积极性有所回落多数厂稳价出货华中市场成交价格重心下移市场交投氛围一般华南玻璃市场价格稳定为主零星上调整体产销请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告尚可市场观望情绪加重西南浮法玻璃价格走势平稳厂家整体出货较上周放缓中下游维持按需采购厂家稳价观望居多暂无库存压力西北市场稳中有涨交投氛围不温不火中下游刚需补货为主东北市场旺季存支撑产销维持尚可出货走稳图22玻璃现货价格走势元吨图23玻璃期货价格走势元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理图24各年同期玻璃价格走势比较元吨图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理3光伏玻璃镀膜主流价格环比持平库存天数环比增加截至10月19日32mm镀膜主流价格275元平米环比持平32mm原片主流价格为195-20元平米环比持平截至10月19日库存天数约1810天环比增加122同比降低1196在产生产线日熔量94080万吨天环比持平本周国内光伏玻璃市场整体成交一般场内观望情绪增加近期国内地面电站项目装机推进尚可需求存一定支撑而海外订单量稍减部分二三线组件厂家开工下滑加之部分国内分布式需求有转淡迹象组件厂家玻璃采购趋于谨慎多数按需补货目前玻璃厂家执行订单为主整体交投平稳局部出货较前期转淡库存有小幅增加为规避后市风险部分积极让利吸单成交重心稍有松动供应端来看光伏玻璃在产产能生产稳定部分新产线补入供应量较为充足成请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告本面纯碱价格松动成本支撑减弱综合来看近期市场稳中偏弱运行价格方面主流报价暂稳局部成交重心松动后市看海外订单减少国内分布式需求转淡组件开工有进一步下滑预期同时成本支撑减弱预计下周稳中偏弱运行部分价格继续承压图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图30光伏玻璃库存天数图31光伏玻璃在产生产线产能资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告4玻纤无碱粗纱价格维稳为主电子纱市场延续平稳无碱纱市场无碱粗纱市场价格偏弱运行成交存灵活空间需求端来看下游需求虽局部表现尚可但整体支撑力度有限多数加工厂订单量仍不饱和提货趋谨慎多以刚需补货为主供应端来说周内池窑产线暂无调整全国无碱粗纱市场在产产能延续高位运行市场供应压力仍偏大当前终端市场需求暂无明显变化下加之成本价格处高位运行多数厂存稳价心态预计无碱粗纱市场量价或将维稳电子纱市场电子纱市场价格基本走稳出货一般下游PCB市场按需适量采购备货意向平平后期市场看市场需求短期难有明显好转预计市场价格大概率趋稳运行图32国内主流缠绕直接纱均价元吨图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图34国内主流G75电子纱均价元吨图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告主要能源及原材料价格跟踪截至10月20日布伦特brent原油现货价为9238美元桶环比上涨742山西优混5500秦皇岛动力煤平仓价为1008元吨环比下跌108石油焦现货价1800元吨环比下跌069液化天然气LNG市场价490000元吨环比上涨634全国重质纯碱主流价为276875元吨环比下跌1210全国SBS改性沥青平均价469417元吨环比下跌021图36原油价格走势美元桶图37动力煤价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理图38石油焦价格走势元吨图39液化天然气LNG价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告图40全国重质纯碱主流价元吨图41全国SBS改性沥青平均价元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理表1常用原材料价格变动单位元吨单位最新价格年同比周涨幅月涨幅年初至今涨幅说明煤炭元吨1008-368-1178-142平仓价动力煤山西优混5500秦皇岛燃料油元吨5424-193-01-17-91现货价燃料油能源石油焦元吨1800-520-07-20-331现货价石油焦液化天然气元吨4900-8363106-191市场价液化天然气LNG玻璃重质纯碱元吨2769-03-121-170-09纯碱重质全国主流价防水SBS改性沥青元吨4694-103-020742市场价沥青SBS改性沥青平均TDI元吨18550-292-1636-11现货价TDI国内MDIPM200元吨15400-10710-9420现货价MDIPM200国内涂料丙烯酸元吨6000-137-32-104-84现货价丙烯酸国内钛白粉元吨16600920039109现货价钛白粉金红石型国内PVC-5934-3001-66-53价格指数PVC管材PE-8598-01-06-3911价格指数PEPP-7735-25-02-47-25价格指数PP石膏板废纸元吨1594-1950408-184现货价废纸不锈钢元吨15013-138-11-30-128现货价不锈钢五金锌合金元吨21850-136-05-44-115平均价压铸锌合金锭长江现货铝合金元吨1950021000010平均价铝合金ADC12长江现货资料来源WindiFind国信证券经济研究所整理主要房地产数据跟踪截至2023年10月22日30大中城市商品房当周成交面积为24838万平环比下跌313近三周平均成交面积为19237万平环比下跌118630大中城市商品房当周成交套数为22793套环比下跌241截至10月22日100大中城市当周供应土地占地面积163549万平环比增加14933成交土地占地面积为165872万平环比增加17902请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告图4230大中城市商品房当周成交面积万平图4330大中城市商品房当周成交套数套资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理图44100大中城市供应成交土地面积万平资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1过去一周行业重要资讯1前9月房地产开发投资额继续承压统计局副局长称房地产总体上仍处于调整阶段财联社国家统计局数据今年1-9月全国商品房销售额89070亿元同比下降46请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告商品房销售面积84806万平方米同比下降75全国房地产开发投资87269亿元同比下降91房屋新开工面积同比下降234从9月单月数据来看9月全国商品房销售面积10857万平方米环比上升4699同比下降1977销售金额为10912亿元环比上升4157同比下降1923国家统计局副局长盛来运表示房地产市场的调整有利于房地产向高质量发展方向转型2自然资源部建议取消地价上限前三季度供地完成率仅68每日经济新闻10月17日据经济观察网消息9月底自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件内容包含建议取消土地拍卖中的地价限制建议取消远郊区容积率10限制等规则截至目前已有成都济南合肥厦门4个城市对土地拍卖相关规则进行了调整取消了地价限制多位业内专家表示取消土地最高价限制对土地市场情绪和房地产市场均将产生一定积极影响310月百城首二套房贷利率创新低超九成城市执行商贷首套最低20首付财联社贝壳研究院监测显示2023年10月百城首套主流房贷利率平均为388较上个月降低2BP二套主流房贷利率平均为444较上月降低13BP10月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落24BP和47BP放款方面银行维持较快的放款速度本月银行平均放款周期为20天与上月持平此外9月以来降首付信贷支持以及限购放松等政策密集目前利率方面百城中仅有一线城市首套利率高于4014个城市二套利率高于44首付比方面九成以上城市已执行商贷首套最低20二套最低30的首付比49月一线城市商品住宅销售价格环比稳中微涨每日经济新闻国家统计局发布数据显示9月一线城市新建商品住宅销售价格环比持平同比涨幅扩大二手住宅环比转涨同比降幅收窄从环比看一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降02转为持平二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨涨幅为02从同比看一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨07涨幅比上月扩大01个百分点二手住宅销售价格同比下降14降幅比上月收窄02个百分点5金融监管总局前三季度银行累计发放房地产开发贷款24万亿元北京商报10月20日国家金融监督管理总局在北京召开2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会会上国家金融监督管理总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清介绍前三季度银行累计发放房地产开发贷款24万亿元截至三季度末房地产开发贷款展期余额同比增长183商业银行开立保函置换预售监管资金余额同比增长80请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告6上海优化公积金个人住房贷款住房套数认定标准财联社上海市住房公积金管理委员会审议通过了关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知通知明确缴存职工家庭名下在本市无住房在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的认定为首套住房对于在全国有未结清的住房公积金个人住房贷款或者在全国有两次及以上住房公积金个人住房贷款记录的缴存职工家庭不予贷款同时对购买第二套非改善型住房第三套及以上住房的缴存职工家庭不予发放贷款的政策维持不变7杭州缩小住房限购范围非限购区首套房首付比例低至两成21世纪经济报道10月16日杭州发布关于优化调整房地产市场调控措施的通知将住房限购范围缩小为上城区拱墅区西湖区滨江区本市户籍家庭在限购范围内限购2套住房非本市户籍家庭在市区范围内有缴纳城镇社保或个人所得税记录的在限购范围内限购1套法拍房不限购今日起杭州住房贷款已启动调整限购地区首套二套住房商业贷款最低首付比例降至2535非限购地区最低首付比例降至2030二套住房贷款利率不低于相应期限LPR加20个基点目前为44而此前杭州首套二套房最低首付三成四成二套房利率为不低于相应期限LPR加60个基点即48计算8成都住房公积金贷款规定调整住房套数认定发生变化上海证券报10月20日成都住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金贷款相关规定的通知通知明确关于住房套数认定的标准缴存人购买成都市行政区域内自住住房向成都住房公积金管理中心申请贷款的其住房套数以缴存人家庭成员含未成年子女在成都市住建部门房屋登记信息系统记录的住房套数为依据1无住房的认定为购买首套住房执行首套房住房公积金贷款政策2有一套住房的认定为购买第二套住房执行第二套房住房公积金贷款政策3有两套及以上住房的不予住房公积金贷款9建材等重点行业年碳排放达26万吨企业纳入核查范围建材头条为加快全国碳市场建设规范重点行业企业温室气体排放数据管理生态环境部办公厅10月18日发布关于做好20232025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知以下简称通知将石化化工建材钢铁有色造纸民航等重点行业年度温室气体排放量达26万吨二氧化碳当量综合能源消费量约1万吨标准煤及以上的重点企业纳入通知年度温室气体排放报告与核查工作范围请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告10福建发布建材行业碳达峰实施方案征求意见稿鼓励水泥低效产能退出数字水泥网日前福建省建材行业碳达峰实施方案公开征求意见稿发布提出对标国内外先进能效水平认真排查水泥平板玻璃在建项目对能效水平低于能耗限额准入值的按照有关规定整改推动提升能效水平力争达到国家标准标杆水平鼓励建材企业开展资源整合和兼并重组优化生产资源配置和行业空间布局探索市场化法治化产能退出机制2过去一周公司信息摘录表2过去一周公司信息摘录建材公司主要内容东宏管业公司中标某供水工程压力管道项目中标价格385亿元解除限售的首次公开发行前已发行股份数量530亿股占总股本452210月20日上市流通控股股东宁波利坚及其一致行动东鹏控股人自愿承诺自所持有的首次公开发行前已发行股份上市流通之日起六个月内即2023年10月20日至2024年4月20日不以任何方式减持公司股份菲利华实控人吴学民本次质押115万股公司股份占总股本022菲林格尔李诗鸿辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务将不再担任公司任何职务国统股份公司中标国内某PCCP采购项目中标金额118亿元海南瑞泽全资子公司广东绿润为其子公司绿盛环保向中盈盛达担保公司申请出具3000万元的质量保函提供连带责任保证反担保韩建河山为子公司河北合众建材有限公司解除担保金额1000万元红墙股份向不特定对象发行可转债原股东优先配售日和网上申购日为10月18日关于为子公司黄石宏和申请银行授信提供担保的事项目前已实际借款525亿元剩余额度418亿截至本公告披露日已为子宏和科技公司提供担保的实际借款金额为525亿元剩余可借额度为473亿元2023年Q3财报1-9月营业收入2705亿元同比2222归母净利润291亿元同比84252扣非归母净利润253亿元江山欧派其中Q3单季度营业收入1103亿元同比1706归母净利润149亿元扣非归母净利润139亿元龙泉股份公司中标某工程预应力钢筒混凝土管PCCP采购二标项目中标价为223亿元陈志良辞去第五届监事会非职工代表监事职务将不再担任公司任何职务江晓林辞去总经理职务将不再担任公司任何职务聘纳川股份任吴晓晖担任公司总经理宁夏建材公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20属于股票交易异常波动经核实不存在应披露而未披露的重大信息2023年Q3财报1-9月营业收入4051亿元同比868归母净利润208亿元同比-370扣非归母净利润194亿元同濮耐股份比-116其中Q3单季度营业收入1420亿元同比1938归母净利润063亿元同比3526扣非归母净利润060亿元同比5020为全资子公司四川三棵树河南三棵树提供11亿元2000万元连带责任保证担保公司及大禹防漏其他股东王录吉分别为大禹九鼎三棵树提供3500万元1500万元的担保同时大禹防漏持有大禹九鼎100股权为大禹九鼎提供6600万元的担保石英股份2023年半年度权益分派实施A股每股现金红利130元共计派发现金红利470亿元全部赎回完成后10月17日起天铁转债将在深圳证券交易所摘牌2022年第二期限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份天铁股份上市流通本次解除限售的限制性股票共计28058万股占总股本026实际可上市流通20621万股占总股本01910月19日上市流通2023年Q3财报1-9月营业收入16342亿元同比-1040归母净利润355亿元同比-3949扣非归母净利润317亿元同比-4008其中Q3单季度营业收入5538亿元同比-1321归母净利润190亿元同比-722扣非归母净利润172西部建设亿元同比-1357公司与中建科创中建国际共同出资设立中国建筑碳中和研究院有限公司公司出资5000万元持股102023年Q3主要经营情况混凝土签约量370594万方同比1794销售量148510万方同比-045签约量超10万方以上的重大项目共48个为子公司砼联科技提供6000万元连带责任保证永和智控控股股东实际控制人曹德莅将所持有的部分本公司股份办理了质押展期手续共计648万股占总股本1452023年Q3财报1-9月营业收入540亿元同比-1728归母净利润016亿元同比-8007扣非归母净利润014亿元同震安科技比-8292其中Q3单季度营业收入209亿元同比-577归母净利润00083亿元同比-9655扣非归母净利润00080亿元同比-9650使用6000万元闲置募集资金进行现金管理使用1000万元闲置募集资金进行现金管理董事副总经理兼董事会秘书曹亚伟辞去公司董事会秘书职务暂由董事长王文银代行董事会秘书职责公司法定代表人王文银因正威新材其担任法定代表人的深圳正威集团有限公司的相关事宜被限制高消费中复神鹰控股股东中联投资自愿延长限售股锁定期6个月共298亿股近日因信披不准确收到吉林证监局行政监管措施决定书控股股东金圆控股本次共计解除质押619万股公司股份占总股本079ST金圆公司股票于10月18日开市起停牌1天自10月19日开市起撤销其他风险警示证券简称变更为金圆股份子公司江西汇各环节生产经营活动已恢复正常不存在一年内再次停产的生产计划安排ST深天公司及子公司累计新增诉讼金额合计约为814951万元占公司最近一期经审计净资产绝对值的5819资料来源Choice国信证券经济研究所整理3下周重大事项提醒请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告表3下周重大事项提醒20231023-20231029日期股票代码建材公司事项20231023002043SZ兔宝宝股东大会现场会议登记起始20231023300374SZ中铁装配股东大会召开20231023300374SZ中铁装配股东大会互联网投票起始20231023603208SH江山欧派业绩发布会20231024000877SZ天山股份股东大会现场会议登记起始20231024002080SZ中材科技三季报预计披露日期20231024300093SZ金刚光伏三季报预计披露日期20231024300374SZ中铁装配三季报预计披露日期20231024300986SZ志特新材三季报预计披露日期20231024600176SH中国巨石三季报预计披露日期20231025000877SZ天山股份股东大会互联网投票起始20231025000877SZ天山股份股东大会召开20231025002043SZ兔宝宝股东大会召开20231025002043SZ兔宝宝股东大会互联网投票起始20231025002233SZ塔牌集团三季报预计披露日期20231025002457SZ青龙管业三季报预计披露日期20231025002641SZ公元股份三季报预计披露日期20231025003012SZ东鹏控股三季报预计披露日期20231025300117SZ嘉寓股份三季报预计披露日期20231025300993SZ玉马遮阳三季报预计披露日期20231025600802SH福建水泥三季报预计披露日期20231025603688SH石英股份三季报预计披露日期20231026000672SZ上峰水泥三季报预计披露日期20231026000877SZ天山股份三季报预计披露日期20231026002271SZ东方雨虹三季报预计披露日期20231026002623SZ亚玛顿股东大会现场会议登记起始20231026002652SZ扬子新材三季报预计披露日期20231026002742SZST三圣三季报预计披露日期20231026002785SZ万里石三季报预计披露日期20231026002918SZ蒙娜丽莎三季报预计披露日期20231026300196SZ长海股份三季报预计披露日期20231026300395SZ菲利华三季报预计披露日期20231026300599SZ雄塑科技三季报预计披露日期20231026300715SZ凯伦股份三季报预计披露日期20231026300777SZ中简科技三季报预计披露日期20231026600449SH宁夏建材三季报预计披露日期20231026600586SH金晶科技三季报预计披露日期20231026603688SH石英股份分红股权登记20231026603856SH东宏股份三季报预计披露日期20231027000401SZ冀东水泥股东大会现场会议登记起始20231027000546SZ金圆股份三季报预计披露日期20231027000786SZ北新建材三季报预计披露日期20231027000789SZ万年青三季报预计披露日期20231027001212SZ中旗新材三季报预计披露日期20231027002043SZ兔宝宝三季报预计披露日期20231027002163SZ海南发展三季报预计披露日期20231027002201SZ正威新材三季报预计披露日期20231027002791SZ坚朗五金三季报预计披露日期20231027300587SZ天铁股份三季报预计披露日期20231027300699SZ光威复材三季报预计披露日期20231027300737SZ科顺股份三季报预计披露日期20231027600720SH祁连山三季报预计披露日期20231027601865SH福莱特股东大会现场会议登记起始20231027601865SH福莱特股东大会互联网投票起始20231027601865SH福莱特股东大会召开20231027603038SH华立股份三季报预计披露日期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20