9月光伏招中标量持续提升。1-9月，光伏项目累计招标量316.57GW，同比+104.08%。2023年9月，招标量56.16GW，环比+44.75%，同比+205.97%。1-9月，光伏项目累计中标量336.75GW，同比+243.12%。2023年9月，中标量39.08GW，环比+9.89%，同比+24.86%。9月太阳能发电增长6.8%，9月份发电量7456亿千瓦时，同比增长7.7%。推荐天宜上佳、宇邦新材、爱旭股份，建议关注琏升科技、博菲电气。
　　国内虚拟电场首次参与跨省资源调配。南方电网组织深圳虚拟电厂参与跨省电力备用辅助服务市场调用试运行。这是国内虚拟电厂首次参与跨省资源调配，检验了虚拟电厂参与跨省电力备用辅助服务市场申报、出清、执行等全业务流程，为国内相关领域提供了探索经验。特高压板块建议重点关注中标份额明显上升的许继电气、保变电气；推荐平高电气。配网相关电力设备公司推荐：国电南瑞、安科瑞，建议关注：森源电气、东方电子等。
　　能源局发文支持深远海海风平价示范，看好海风长期成长性。10月18日，国家能源局发布《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》。文件提出，主要支持海上风能资源和建设条件好的区域，推动深远海海域海上风电项目降低工程造价、经济性提升和实现无补贴平价上网。深远海域风资源丰富且开发限制条件相对较少，能源局相关文件的指引有望积极推动国内深远海项目发展，从而进一步打开国内海上风电长期成长空间。推荐中天科技、东方电缆、天顺风能、万马股份、五洲新春、明阳智能等。
　　9月国内新能源汽车上险量环比提升，锂电材料产量保持稳定增长。9月新能源乘用车上险量62.81万辆，同环比+31.40%/+3.90%，新能源渗透率33.0%，同环比+6.5/-0.8pcts。根据真锂研究数据，9月国内三元正极产量5.40万吨，同环比-8.63%/-2.53%；磷酸铁锂正极产量14.29万吨，同环比+21.62%/+1.35%；人造石墨产量10.82万吨，同环比+6.50%/-1.19%；湿法隔膜出货量12.05亿平米，同环比+29.99%/+5.72%；干法隔膜出货量3.80亿平米，同环比+57.02%/+3.83%；电解液产量9.43万吨，同环比+14.72%/+2.28%。推荐宁德时代、泰和新材、天赐材料、科达利。
　　北京目标打造全球机器人产业高地，机器人产业有望加速发展。近日，北京市市经济和信息化局发文：《打造全球机器人产业高地迈出坚实步伐》。在各市直机关陆续调研的背景下，未来将从健全创新政策体系、打造高端产业集群、建设应用示范高地等方面着力，为打造全球机器人产业高地营造良好环境，我国机器人产业有望加速发展。零部件建议关注双环传动、五洲新春、柯力传感、鸣志电器、贝斯特、伟创电气；执行器建议关注拓普集团、三花智控；整机建议关注博实股份。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧、产能过剩等