7-8月光伏产品产量同比增长+80%。工信部表示，2023年7-8月，我国光伏制造业继续保持高位运行，产业规模及主要产品产量持续快速增长，根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。2023年9-10月组件出口预计回升。推荐天宜上佳(688033.SH)。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，推荐宇邦新材（301266.SZ），建议关注异质结领域，三五互联(300051.SZ)，BC电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
　　广东7GW海风竞配落地，海风布局正当时。近日，广东省发改委公布了15个省管海上风电项目竞配结果，合计规模7GW，其中项目包括：湛江徐闻东一二（0.7GW）、阳江三山岛一二三四五六（3GW）、江门川岛一二（0.8GW）、珠海高栏一二（1GW）、汕尾红海湾三五六（1.5GW）。23H1海风已竞配项目达25.8GW，其中广东/福建/上海分别23/2/0.8GW，23年竞配的项目大部分招标在24年，我们预计24年海风招标量有望达15GW+，海风招标值得期待。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　750千伏陕北—关中第三通道输变电工程获得核准批复。近日，由国网陕西省电力有限公司投资的750千伏陕北—关中第三通道输变电工程于近日获得陕西省发展和改革委员会核准批复。工程线路途经榆林、延安、渭南、西安4市18县（区），线路长度1297千米，新建750千伏古贤开关站1座，计划于2024年上半年开工，于2025年投运。特高压板块建议重点关注中标份额明显上升的许继电气、保变电气；推荐平高电气。配网相关电力设备公司推荐：国电南瑞、安科瑞，建议关注：森源电气、东方电子等。
　　9月国内新能源车销量环比提升，全球动力电池装机量8月同比高增。根据中汽协数据，23年9月我国新能源汽车产销分别为87.9万辆和90.4万辆，同比+16.1%和+27.7%，环比+4.3%和+6.8%，新能源车渗透率31.7%，同环比+4.6/-1.1pcts。9月新能源汽车出口9.6万辆，同环比+92.8%/+6.5%；23年1-9月新能源汽车累计出口82.5万辆，同比+112.2%。根据SNE数据，23年8月全球新增装机量66.5GWh，同环比+45.5%/+13.5%，宁德时代、比亚迪、LG新能源8月新增装机量分别为25.3/10.7/9.4GWh，位居前三；1-8月全球累计装机量428.97GWh，同比+49.2%。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ）、科达利(002850.SZ)。
　　沈阳至25年机器人产值有望达200亿元，我国机器人行业发展加速。近日，《沈阳市机器人产业发展行动计划（2023-2025年）征求意见稿》发布，其中提出到2025年，沈阳市机器人整机年产量达到15000台套，机器人产业产值突破200亿元，我国机器人行业发展有望加速，其中人形机器人发展速度快，产业链值得重点关注。建议关注壁垒高的零部件和整机环节，零部件建议关注：双环传动、五洲新春、柯力传感、鸣志电器、贝斯特、伟创电气；执行器建议关注：三花智控、拓普集团；整机建议关注博实股份。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、产能过剩风险等