主要观点:
　　高端OLED需求增长显著，OLED涨价趋势已现。
　　集微网引用供应链人士消息，在柔性LTPOOLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多的柔性LTPOOLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起。具体涨价情况还要根据项目和市场行情而定，不过普遍涨幅都在10%以内。
　　我们认为OLED面板在盈利性长期承压的情况下，涨价是必然趋势，在LCD大尺寸面板涨价的带动下，产业链对盈利性的积极性更高，我们预计明年面板大、中、小尺寸都会有一定的价格涨幅。
　　面板产业链向中国大陆转移，产业链盈利能力有望获得提升。
　　根据群智咨询信息，2023年上半年中国大陆OLED面板市场份额破40%。
　　根据半导体行业观察信息，昆山同兴达于2021与昆山日月光（后更名为日月新）签订协议合作“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装测试项目”。先进封装技术在显示驱动IC及CIS芯片中有着重要作用。中国大陆直接面对显示驱动IC及CIS芯片的Gold Bump封测产能稀缺。同兴达10月19日公告，日月新半导体（昆山）决定拟入股昆山同兴达。公司持股75.76%，日月新持股24.24%。
　　我们认为同兴达与日月光的合作落地与中国大陆OLED份额的提升，都体现了面板产业链向中国大陆转移的趋势。我们预计中国大陆面板产业链份额的不断提升，将对相关企业的盈利能力有显著提高。
　　投资建议
　　受益标的：维信诺、同兴达、深天马、TCL科技、京东方、和辉光电等。
　　风险提示
　　消费电子复苏不及预期，地缘政治风险形势变化。