20230925-20230928，A股电力指数-0.57%，截至9月28日PE（TTM）估值21.9x；A股燃气板块指数+1.30%，截至9月28日PE（TTM）估值10.7x。A股电力指数-0.57%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为-1.59%、-0.74%、+0.36%。A股燃气板块指数+1.30%。看好电力资产的价值中枢回归，建议关注央企、国企估值提升趋势下的火电、水电龙头央企价值，其中尤为推荐具备业绩修复弹性的头部央企。
　　本周火电组合：华电国际+皖能电力+浙能电力+江苏国信+粤电力A +华能国际+内蒙华电
　　本周清洁电力组合：中国核电+国投电力+川投能源+长江电力
　　本周燃气组合：新奥股份+九丰能源
　　电力行业新闻：1）电力需求侧管理办法、电力负荷管理办法（2023年版）正式印发，10月1日起施行。《电力需求侧管理办法（2023年版）》中明确，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上；到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济。《电力负荷管理办法（2023年版）》提出，建立并完善与电力市场衔接的需求响应价格机制，根据“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”的原则，支持具备条件的地区，通过实施尖峰电价、拉大现货市场限价区间等手段提高经济激励水平。2）国家发展改革委发布关于向社会公开征求《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》意见的公告，避免出现重复建设、交叉供电。配电区域应按照行政区域或开发区、工业园区等总体规划确定的地理范围，结合电网存量资产分布划分，具有清晰的边界，尽量保持配电区域的完整性及连续性，避免出现重复建设、交叉供电等情形，影响普遍服务和保底供电服务的落实。
　　电力行业高频数据跟踪：煤价：截至10月6日，动力煤市场价格985元/吨，周环比-2.0%。截至2023年10月6日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为985元/吨，相比9月22日环比-2.0%，广东港印尼（Q4200）、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为947、1036元/吨，相比9月22日环比+3.6%、+1.4%。库存：截至2023年10月6日，秦皇岛港动力煤库存540万吨，相比9月22日环比-3.6%，同比+11.3%。水库流量：10月6日，三峡水库当日入库流量1.95万立方米/秒，同比+2.6%；三峡水库当日出库流量1.88万立方米/秒，同比+56.7%。自1月1日以来，三峡水库日均入库流量1.14万立方米/秒，较去年同期同比-2.3%；三峡水库日均出库流量1.11万立方米/秒，较去年同期同比-8.4%。水库蓄水量：10月6日，三峡水库蓄水量为355亿立方米，同比+67.45%，相较9月29日环比+6.61%。光伏产业链价格：截至2023年10月6日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为1.20元/瓦，相比9月22日环比-3.23%。截至10月4日，国产多晶硅料价格市场均价为9.29美元/千克，相较9月27日环比-0.11%。
　　燃气行业新闻：9月28日，伴随中俄东线与江苏滨海LNG输气管线互联互通工程的顺利完成，国家管网西气东输在江苏省境内的4条国家天然气骨干管道正式互联互通，形成区域供气网络，为长三角地区能源保供再添底气。
　　燃气行业数据跟踪：国产气出厂价格下跌1.25%，进口气出厂价格上涨1.79%。截至9月28日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数4438元/吨，较9月21日上涨2.52%。国产气方面，截至9月28日，液厂平均出厂价4299元/吨，较9月22日下跌1.25%。进口气方面，LNG接收站平均出厂价4977元/吨，较9月22日上涨1.79%。
　　投资建议：
　　电力行业：1）火电：关注2023Q3具备高业绩弹性标的，同时关注现货煤比例较高标的的业绩修复机会，较高盈利修复弹性的地方火电企业浙能电力、皖能电力、粤电力A、宝新能源，推荐具备雄厚资产体量的火电央企平台华能国际（A+H）、华电国际（A+H），推荐高盈利水平且具备高分红属性的内蒙华电；2）水电：推荐国投电力、川投能源、长江电力、华能水电；3）核电：推荐中国核电，建议关注中国广核。
　　燃气行业：我们推荐新奥股份、九丰能源。
　　风险提示：风电光伏装机成本上行风险，电价波动风险，电源利用小时下降风险，煤价波动风险，天然气需求不及预期，原油价格波动，来水情况不及预期、新能源补贴支付进度不及预期。
　　

研究报告全文：证券研究报告industryId公用事业title电力需求侧及负荷管理办法正式印发关注电改系列政策investSuggestion维持持续推出推荐investSuggesticreateTime1onChan2023年10月8日ge投资要点相关rel报ate告dReportsum2m0a2r3y0925-20230928A股电力指数-057截至9月28日PETTM估值219xA股燃气板块指数截至月日估值股电力指数其细分子板兴证公用公用周报电力130928PETTM107xA-057块火电水电新能源发电变化幅度分别为-159-074036A股燃气板块指数130现货市场基本规则正式发布前看好电力资产的价值中枢回归建议关注央企国企估值提升趋势下的火电水电龙头央企价8月新增光伏11316GW值其中尤为推荐具备业绩修复弹性的头部央企2022-9-24本周火电组合华电国际皖能电力浙能电力江苏国信粤电力A华能国际内蒙华电本周清洁电力组合中国核电国投电力川投能源长江电力兴证公用公用周报8月本周燃气组合新奥股份九丰能源水电发电量由降转增前8月全社会用电量同比50电力行业新闻1电力需求侧管理办法电力负荷管理办法2023年版正式印发10月12022-9-17日起施行电力需求侧管理办法2023年版中明确到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的其中年度最大用电负荷峰谷差率超过的省份达到或以上到兴证公用公用周报3-5405203023M8年形成规模化的实时需求响应能力结合辅助服务市场电能量市场交易可实现电网区域内进口煤延续放量态势电煤月度需求侧资源共享互济电力负荷管理办法2023年版提出建立并完善与电力市场衔接的长协价格环比小幅下降需求响应价格机制根据谁提供谁获利谁受益谁承担的原则支持具备条件的地区2022-9-10通过实施尖峰电价拉大现货市场限价区间等手段提高经济激励水平2国家发展改革委发布关于向社会公开征求增量配电业务配电区域划分实施办法征求意见稿意见的公告避免出现重复建设交叉供电配电区域应按照行政区域或开发区工业园区等总体规划确定的地分析em师ailAuthor理范围结合电网存量资产分布划分具有清晰的边界尽量保持配电区域的完整性及连续性蔡屹避免出现重复建设交叉供电等情形影响普遍服务和保底供电服务的落实caiyixyzqcomcn电力行业高频数据跟踪煤价截至10月6日动力煤市场价格985元吨周环比-20截S0190518030002至2023年10月6日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为985元吨相比9月22日环比-20广东港印尼Q4200澳洲烟煤Q5500到港价格分别为9471036元吨相比9月22日环比3614库存截至2023年10月6日秦皇岛港动力煤库存540万吨相比9月22王禹萱日环比-36同比113水库流量10月6日三峡水库当日入库流量195万立方米秒wangyuxuanxyzqcomcn同比26三峡水库当日出库流量188万立方米秒同比567自1月1日以来三峡水库日均入库流量114万立方米秒较去年同期同比-23三峡水库日均出库流量111万立方S0190523070002米秒较去年同期同比-84水库蓄水量10月6日三峡水库蓄水量为355亿立方米同比6745相较9月29日环比661光伏产业链价格截至2023年10月6日国内单晶研究助理光伏组件perc310W市场价格为120元瓦相比9月22日环比-323截至10月4日国产多晶硅料价格市场均价为929美元千克相较9月27日环比-011史一粟shiyisuxyzqcomcn燃气行业新闻9月28日伴随中俄东线与江苏滨海LNG输气管线互联互通工程的顺利完成国家管网西气东输在江苏省境内的4条国家天然气骨干管道正式互联互通形成区域供气网络为长三角地区能源保供再添底气朱理显燃气行业数据跟踪国产气出厂价格下跌进口气出厂价格上涨截至月日zhulixianxyzqcomcn125179928上海石油天然气LNG出厂价格全国指数4438元吨较9月21日上涨252国产气方面截至9月28日液厂平均出厂价4299元吨较9月22日下跌125进口气方面LNG接收站平均出厂价4977元吨较9月22日上涨179投资建议电力行业1火电关注2023Q3具备高业绩弹性标的同时关注现货煤比例较高标的的业绩修复机会较高盈利修复弹性的地方火电企业浙能电力皖能电力粤电力A宝新能源推荐具备雄厚资产体量的火电央企平台华能国际AH华电国际AH推荐高盈利水平且具备高分红属性的内蒙华电2水电推荐国投电力川投能源长江电力华能水电3核电推荐中国核电建议关注中国广核燃气行业我们推荐新奥股份九丰能源风险提示风电光伏装机成本上行风险电价波动风险电源利用小时下降风险煤价波动风险天然气需求不及预期原油价格波动来水情况不及预期新能源补贴支付进度不及预期请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报目录1电力板块数据跟踪-4-11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-20秦港库存周环比-36-4-12水电行业跟踪10月6日三峡水库当日入库流量同比26出库流量同比567-6-13绿电行业跟踪2023年1-8月国内新增风电光伏装机量分别2892GW11316GW-9-14全社会用电量跟踪2023年前8月全社会用电量同比50-11-2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌125进口气出厂价格上涨179-12-3行业新闻电力需求侧管理办法电力负荷管理办法2023年版正式印发-14-31电力行业新闻-14-32燃气行业新闻-16-4公司公告江苏国信射阳港电厂1000MW机组投产川投能源1-8月归母净利润预计同比193-17-41电力行业公司公告-17-42燃气行业公司公告-21-5板块行情和个股涨跌幅排名-21-51A股电力行业-22-52A股燃气行业-22-6天然气上市公司重点价格情况一览-23-7投资建议-24-71电力行业-24-72燃气行业-25-8风险提示-25-图目录图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨-4-图2秦皇岛港动力煤库存万吨-4-图3广州港海外进口与国内动力煤现货到港价格对比元吨-4-图42020-2023年国内煤炭显性库存万吨-5-图5欧洲天然气库存水平-5-图6我国火电总装机量变化GW-5-图7我国火电年度新增装机量GW-5-图8我国火电各年发电量亿度-6-图9我国火电各年发电平均利用小时数小时-6-图10三峡水库入库流量立方米秒-7-图11三峡水库出库流量立方米秒-7-图12三峡水库蓄水量亿立方米-7-图13我国水电总装机量变化GW-8-图14我国水电年度新增装机量GW-8-图15我国水电各年发电量亿度-9-图16我国水电各年利用小时数小时-9-图17我国风电光伏总装机量变化GW-10-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业周报图18我国风电光伏年度新增装机量GW-10-图19国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦-11-图20国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克-11-图21全社会累计用电量2023年前8月全社会用电总量60826亿度累计同比50亿度-12-图22中国LNG到岸价单位美元百万英热-12-图23上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨-13-图24期货收盘价连续NYMEX天然气-14-图25期货收盘价连续IPE英国天然气-14-图26电力板块PETTM219-22-图27火电板块PETTM253-22-图28水电板块PETTM246-22-图29新能源发电板块PETTM181-22-图30燃气板块PETTM107-23-表目录表1LNG国产液厂接收站出厂价2023924-2023928单位元吨-13-表2天然气上市公司重点价格情况统计截至2023年9月28日元股-23-表3电力行业主要公司盈利预测及估值截至2023年9月28日收盘-24-表4燃气行业主要公司盈利预测及估值截至2023年9月28日收盘-25-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业周报报告正文1电力板块数据跟踪11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-20秦港库存周环比-36煤价截至10月6日动力煤市场价格985元吨较9月22日环比-20截至2023年10月6日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为985元吨相比9月22日环比-20广东港印尼Q4200澳洲烟煤Q5500到港价格分别为9471036元吨相比9月22日环比3614库存秦皇岛港动力煤库存540万吨较9月22日环比-36截至2023年10月6日秦皇岛港动力煤库存540万吨相比9月22日环比-36同比113图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨图2秦皇岛港动力煤库存万吨10003000900250080070020006005001500400100030020050010000月月月月月月月月月月月月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234567891011122018201920202021202220232015-2021区间值202120222023资料来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理图3广州港海外进口与国内动力煤现货到港价格对比元吨2500230021001900170015001300110010361010900947700500动力煤印尼烟煤Q4200A8V38S09广州港外贸元吨动力煤澳洲烟煤Q5500A20V28S07广州港外贸动力煤山西优混Q5500广州港元吨资料来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理备注印尼烟煤价格数据源热值为4200大卡图中数据已进行卡数换算均为5500大卡请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业周报图42020-2023年国内煤炭显性库存万吨图5欧洲天然气库存水平12021000199871900010096531782217891170008015000601300011000409000207000050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月010102010301040105010601070108010901100111011201202320222021202020202021202220232019201820172016资料来源WindCCTD兴业证券经济与金融研究院整理资料来源GIE兴业证券经济与金融研究院整理备注库存数据为CCTD主流港口沿海8省电厂内陆17备注数据截至2023年10月5日省电厂煤炭库存之和数据截至2023年9月25日火电装机量截至2023年8月底我国火电累计总装机量为136606GW2023年1-8月国内新增火电装机量3429GW图6我国火电总装机量变化GW16001366061400129678133239124624118957120011049511440810609410055492363100087009819687683480070967651086004002000火电总装机量资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理图7我国火电年度新增装机量GW80706586667862415831605660523650484791504453442346284471417543804034293020100火电新增装机量资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业周报火电发电量2023年1-8月全国火电发电量41390亿度同比61图8我国火电各年发电量亿度70000165853160000564631450465517704924912500004587743273422164227442307413903900339255104000034166301178280303000062000041000020020082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231-8月火电总发电量发电量同比右轴资料来源国家统计局兴业证券经济与金融研究院整理火电利用小时年月全国火电设备平均利用小时为小时比20231-82999上年同期增加67小时图9我国火电各年发电平均利用小时数小时6000850766485250004814478946504626457743544393442074305424240794152415440002299903000-22000-4-61000-80-10利用小时数同比变化右轴资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理12水电行业跟踪10月6日三峡水库当日入库流量同比26出库流量同比567水库流量10月6日三峡水库当日入库流量195万立方米秒同比26三峡水库当日出库流量188万立方米秒同比567自1月1日以来三峡水库日均入库流量114万立方米秒较去年同期同比-23三峡水库日均出库流量111万立方米秒较去年同期同比-84请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业周报图10三峡水库入库流量立方米秒图11三峡水库出库流量立方米秒8000060000700005000060000400005000040000300003000020000200001000010000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月区间值2015-2022区间值2021202220232015-2022202120222023资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理水库蓄水量10月6日三峡水库蓄水量为355亿立方米同比6745相较9月29日环比661图12三峡水库蓄水量亿立方米4504003503002502001501005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015-2022区间值202120222023资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理水电装机量截至2023年8月底我国水电累计总装机量为41893GW2023年1-8月国内新增水电装机量721GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业周报图13我国水电总装机量变化GW450413504189339092400370283525935804343593503320731954304863002804424947250232982160619629200150100500水电总装机量资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理图14我国水电年度新增装机量GW35309630252349238721062180201643167613751512831287131311791085972144550水电新增装机量资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理水电发电量2023年1-8月全国水电发电7187亿度同比-159请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业周报图15我国水电各年发电量亿度1600035301355313401140001302112321251174811947120201200011127106012015100008921855610800068677187668155655571760000-54000-102000-150-20水电总发电量发电量同比右轴资料来源国家统计局兴业证券经济与金融研究院整理水电利用小时2023年1-8月全国水电设备平均利用小时为1984小时比上年同期减少469小时图16我国水电各年利用小时数小时40002536373660348235383494342934773477342820350032773178318129122907153000286810250051984200001500-5-101000-15500-200-25利用小时数同比变化右轴资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理13绿电行业跟踪2023年1-8月国内新增风电光伏装机量分别2892GW11316GW风电光伏装机量截至2023年8月底依据国家能源局数据统计我国风电光伏累计总装机量分别为39537GW50541GW2023年1-8月国内新增风电光伏装机量分别为2892GW11316GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业周报图17我国风电光伏总装机量变化GW55050541500450392613953740036544328483503065630028165253562502091520418184272001632517433147471501307512942965776527631100614246234218502958158924860212123410风电总装机量太阳能总装机量资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理图18我国风电光伏年度新增装机量GW1201131610087418072116053415493482045254757376340317131392892257226522101202421271528172020145712961487124313809738250030201961070风电新增装机量太阳能新增装机量资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理光伏产业链价格方面截至2023年10月6日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为120元瓦相比9月22日环比-323截至10月4日国产多晶硅料价格市场均价为929美元千克相较9月27日环比-011请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业周报图19国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦25020015010005000022222222222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000001111122222222222222222222222222222222222222222222299999000000000000111111111111222222222222333333333--------------------------------------------------0011100000000011100000000011100000000011100000000089012123456789012123456789012123456789012123456789市场价格光伏组件单晶perc310W中国资料来源百川盈孚Wind兴业证券经济与金融研究院整理图20国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克600050004000300020001000000JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOOuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuaaaaaaaaaaaalllllllllllllnnnnnnnnnnnnccccccccccccpppppppppppp-------------tttttttttttt1111111112222------------rrrrrrrrrrrr------------111111112222------------12345678901231111111112221111现1货价周平均1价光伏级1多晶硅12222234567890123123456789012234567890123资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理14全社会用电量跟踪2023年前8月全社会用电量同比502023年1-8月全社会用电总量60826亿度累计同比502023年1-8月用电量累计同比值与2022年12月用电量累计同比值环比14pct请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业周报图21全社会累计用电量2023年前8月全社会用电总量60826亿度累计同比50亿度10000025900002080000700001560000105000054000030000020000-5100000-10JJJJJJJJJJJJJJuuuuuuuuuuuuuuMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNllllllllllllll--------------oooooooooooooaaaaaaaaaaaaa11111111112222vvvvvvvvvvvvvrrrrrrrrrrrrr01234567890123------------------全社会用电量-累计值-全社会用电-量累计同比-右轴----1111111112222111111111122212345678901230123456789012资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌125进口气出厂价格上涨179LNG到岸价截至10月6日中国LNG到岸1287美元百万英热截至10月6日中国LNG到岸价1287美元百万英热按当日汇率折合人民币327元方相比9月29日环比-1200图22中国LNG到岸价单位美元百万英热9075604530150资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理出厂价格环比9月22日国产气出厂价格下跌125进口气出厂价格上涨179截至9月28日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数4438元吨较9月21日上涨252国产气方面截至9月28日液厂平均出厂价4299元吨较9月22日下跌125进口气方面LNG接收站平均出厂价4977元吨较9月22日上涨179请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业周报表1LNG国产液厂接收站出厂价2023924-2023928单位元吨报价日期9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日周涨跌幅国产气液厂出厂均价43894372434443124299-125进口气中海油莆田49204920502050205020796申能五号沟46904690470047004700398国网粤东48004800480048004800000中海油迭福48004800480048004800000广东九丰50005000500050005000000广东大鹏49504950495049504950000珠海金湾48004800480048004800000中石油如东44004400448044804480492广汇启东45004500450045004500000中石油曹妃甸43504350435045504550706中石化北海54005400540054005400000中石化董家口58005800580058005800000中海油宁波北仑54005450550055005500185国网天津44004400455045504550341中石化天津58005800580058005800000进口气均价49344937496349774977179资料来源隆众资讯兴业证券经济与金融研究院整理图23上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨90008000700060005000400030002000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017201820192020202120222023资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理国外天然气期货价格追踪北美天然气期货价格周环比1365英国天然气周环比-1262北美天然气截至10月6日NYMEX天然气期货收盘价连续333美元百万英热按当日汇率折合人民币080元方周环比1365同比-4838英国天然气截至10月6日IPE英国天然气期货收盘价连续9400便士色姆按当日汇率折合人民币279元方周环比-1262同比-7078请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业周报图24期货收盘价连续NYMEX天然气图25期货收盘价连续IPE英国天然气12600105008400630042002100002222222222222222222222222222222200000000000000002222222222222222000000000000000011111222222333332222222222222222----------------11111222222333330000100000100000----------------3579113579113579资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源00Wi0nd0兴1业证0券0经济0与0金融0研1究院0整0理000注单位为美元百万英热注单位3为5便士7色9姆1135791135793行业新闻电力需求侧管理办法电力负荷管理办法2023年版正式印发31电力行业新闻电力需求侧管理办法电力负荷管理办法2023年版正式印发10月1日起施行其中电力需求侧管理办法2023年版中明确到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的3-5其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40的省份达到5或以上到2030年形成规模化的实时需求响应能力结合辅助服务市场电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济全面推进需求侧资源参与电能量和辅助服务市场常态化运行鼓励满足条件的需求响应主体提供辅助服务保障电力系统稳定运行鼓励通过市场化手段遂选具备条件的需求响应主体提供系统应急备用服务签署中长期合约并明确根据电网运行需要优先调用支持符合要求的需求响应主体参与容量市场交易或纳入容量补偿范围电力负荷管理办法2023年版提出建立并完善与电力市场衔接的需求响应价格机制根据谁提供谁获利谁受益谁承担的原则支持具备条件的地区通过实施尖峰电价拉大现货市场限价区间等手段提高经济激励水平鼓励需求响应主体参与相应电能量市场辅助服务市场容量市场等按市场规则获取经济收益有序用电方案规模应不低于本地区历史最高负荷的30若无法满足以上条件应将本地区所有重点保障用电以外的负荷全部纳入方案逐步实现10千伏6千伏及以上高压用户全覆盖负荷聚合商虚拟电厂应接入新型电力负荷管理系统httpsmpweixinqqcoms2nLanXgVkbgUdbSZW-YuqQ国家发展改革委发布关于向社会公开征求增量配电业务配电区域划分实施办法征求意见稿意见的公告避免出现重复建设交叉供电文件中提到配电区域应按照行政区域或开发区工业园区等总体规划确定的地理范围结合电网存量资产分布划分具有清晰的边界尽量保持配电区域的完整性及连续性避请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业周报免出现重复建设交叉供电等情形影响普遍服务和保底供电服务的落实配电区域划分依据主要包括1增量配电网规划有关情况2增量配电网覆盖范围及产权归属情况3相关单位与电网企业历史形成的实际供用电约定文件httpsmpweixinqqcomsxsF6aA7uP0bffmr-ioo9g2023年8月全国风电利用率为978光伏发电利用率为988分别环比7月-0601pct2023年1-8月全国风电利用率为970光伏发电利用率为983环比1-7月持平httpsmpweixinqqcomsG3DUafoYP-Quy8uASoCUcw首都电力交易中心发布关于北京地区绿电结算相关原则的公告北京地区绿色电力交易价格应充分体现绿色电力的电能价值和环境价值市场主体应分别明确电能量价格与绿色电力环境价值其中电能量价格结算方式按照华北能源监管局现行政策文件执行调节系数参照北京市2023年电力市场化交易方案执行绿色电力环境价值按当月合同电量发电企业上网电量电力用户用电量三者取小的原则确定结算电量原则上绿色电力环境价值不纳入峰谷分时电价机制以及力调电费等计算绿色电力环境价值在电能量价格结算月的次月开展结算httpsmpweixinqqcomszwERWJWC1yY1RW8T7-sBA1-8月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量373353亿千瓦时同比增长8占全社会用电量比重为614同比提高16个百分点其中全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为294841亿千瓦时同比增长668月份全国各电力交易中心组织完成市场交易电量52732亿千瓦时同比增长53其中全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为40878亿千瓦时同比增长33httpsmpweixinqqcomsGtWg4TxmJSpTYUkaDsh0oA广东电力交易中心印发广东省独立储能参与电能量市场交易细则试行其中提到独立储能可参与中长期电能量交易包括年度月度多日等周期的双边协商挂牌和集中竞争交易可参与现货电能量交易按照报量报价或报量不报价的方式参与起步阶段独立储能分时参与现货电能量市场和辅助服务市场即同一运行日内可选择分时参与现货电能量市场和区域调频市场或分时参与现货电能量市场和跨省备用市场其中分时参与现货电能量市场和区域调频市场的独立储能AGC应在参与调频时段投入调频荷电状态保持功能具备条件后推动独立储能同时参与现货电能量市场和辅助服务市场在电力供应紧张调峰困难或调频等辅助服务资源紧张时段由电力调度机构根据系统运行需要确定独立储能参与市场品种和时段httpsmpweixinqqcomsttP7ViuOZ3daY5NiTHCHxg云南省发改委日前发布关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制有关事项的通知通知中提到坚持以两部制电价政策为主体进一步完善抽水蓄能价格形成机制请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业周报以竞争性方式形成电量电价现货市场运行前引入竞争机制形成电量电价现货市场运行后抽水蓄能电站抽水电价上网电价按现货市场价格及规则结算健全抽水蓄能电站费用分摊疏导方式建立容量电费纳入输配电价回收的机制鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制上一监管周期内形成的相应收益以及执行抽水电价上网电价形成的收益20由抽水蓄能电站分享80在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减形成的亏损由抽水蓄能电站承担httpsmpweixinqqcomsKHY203fn07Us1wY6Z8vw广东珠海市工信局官网发布珠海市促进新型储能产业高质量发展的若干措施征求意见稿文件指出对用户侧新型储能示范项目自投运次月起按实际放电量给予投资主体不超过03元千瓦时补贴补贴累计不超过2年同一项目补贴累计最高不超过300万元httpsmpweixinqqcomsGXkmzKluZtTKR9R9EwEj6g西北能监局印发西北省间顶峰辅助服务交易规则试行征求意见稿规则指出要求储能充电功率在10MW以上且持续充电时间2小时以上具备独立计量和自动发电控制功能AGC并以独立主体身份接受电网统一调度httpsmpweixinqqcomsKOCmMaskGncDUHBHRKbCag河南省发改委发布2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案的通知根据通知本次印发项目共计3401万千瓦其中风电共计310万千瓦光伏共计3014万千瓦其中分布式光伏714万千瓦从开发方案上看项目依托火电灵活性改造调峰储能配置比例及时长均为402小时电化学储能承诺的配置比例及时长则为35-552hhttpsmpweixinqqcomsanXj5Xt9ohInRhJjpOscWg2023年10月全国各地电网企业代理购电价格陆续公布10月广东浙江河北冀北青海山东福建广西8个省份仍执行尖峰电价在10月由于大部分地区取消尖峰电价峰谷电价差最大的地区落在广东珠三角地区其中一般工商业执行尖峰电价时价差最大为13613元kWh据北极星储能网统计10月共有16个省市峰谷电价差超过07元kWh22个省市超过06元kWhhttpsmpweixinqqcomshDIH4k7I9K4YKBfbIqDg32燃气行业新闻9月28日伴随中俄东线与江苏滨海LNG输气管线互联互通工程的顺利完成国家管网西气东输在江苏省境内的4条国家天然气骨干管道正式互联互通形成区域供气网络为长三角地区能源保供再添底气该工程新建天然气分输场站1座同时对两条管线进行局部迁改在站内实现两者互联互通httpsmpweixinqqcoms-LVMeRPiOwdUDUfHtHTzyQ请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业周报2022年全国天然气消费量3646亿立方米较上年下降12天然气在一次能源消费总量中占比84较上年下降05个百分点从消费结构看城市燃气消费占比增至33工业燃料天然气发电化工行业用气规模下降占比分别为4217和8全国天然气产量2201亿立方米同比增长6连续六年增产超100亿立方米其中页岩气产量240亿立方米全国新增探明地质储量保持高峰水平11323亿立方米进口天然气1503亿立方米较上年下降99其中管道气进口量627亿立方米较上年增长78LNG进口量876亿立方米较上年下降195httpsmpweixinqqcomszCyd69DnSeWuo06VfzLTw4公司公告江苏国信射阳港电厂1000MW机组投产川投能源1-8月归母净利润预计同比19341电力行业公司公告南网储能1公司乙方于2023年9月25日与丽江市政府甲方签订推进丽江永胜抽水蓄能电站项目合作协议甲乙双方共同落实国家加快建设重点能源项目的要求推进丽江永胜抽水蓄能项目开发建设本项目站址位于丽江市永胜县境内是国家中长期规划项目初拟规划装机规模180万千瓦项目静态投资约90亿元2公司于2023年9月26日与云南省楚雄彝族自治州大姚县人民政府签订大姚抽水蓄能电站新型储能综合开发建设项目框架协议广安爱众公司收到公司控股股东爱众集团的通知其通过大宗交易方式受让一致行动人风炎投资安瑞1号私募基金持有的公司全部股份本次转让完成后爱众集团持有公司股份由216亿股增至237亿股持股比例由1751增至1927甘肃能源公司收到长江电力关于增持股份情况的告知函长江电力已于2023年6月21日至2023年9月25日增持公司股份160053万股占公司总股本的100本次权益变动后长江电力持有公司股份288亿股占公司总股本的1799长电投资持有公司股份017亿股占公司总股本的108长江电力及其一致行动人长电投资合计持有公司股份305亿股占公司总股本的1906太阳能1公司第十届董事会第二十六次会议同意以下属控股子公司漳州公司作为主体投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目规划投资总额约1907亿元根据项目可行性研究报告漳浦旧镇项目全投资财务内部收益率所得税后为602项目投资回收期所得税后为1295年资本金内部收益率所得税后为11632公司召开了第十届董事会第二十七次会议审议通过了关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案自2023年3月29日公司原副总经理董事会秘书总法律顾问张蓉蓉女士因组织安排工作调整辞职后公司董事会秘书和总法律顾问职位空缺由公司董事长总经理张会学先生代行董事会秘书职责经董事长总经理张会学先生提名和第十届董事会提名委员会确认同意聘任公司副总经理郭毅先生兼任公司董事会秘书和总法律顾问任期与公司第十届董事会相同请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业周报豫能控股1公司召开第九届董事会第五次会议董事会同意公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购中煤河南新能30股权成交价格不高于542亿元并授权豫煤交易中心办理摘牌协议签署股权工商变更等事项2公司孙公司林州豫能综合能源有限公司郑州二七豫能综合能源服务有限公司公司名称以市场监督管理部门最终登记为准拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目郑州市二七区一期光伏项目总建设装机规模7433MWp总投资额264亿元3公司孙公司长垣豫正清洁能源有限公司拟对外投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目建设内容包括一口采水井两口回灌井供热站一座地热水一级供热管网约1200m满足驼人智慧城一期22万供暖总投资额177066万元4公司全资子公司豫能新能源控股子公司中原能建拟作为发起人分别认缴出资2000万元1250万元人民币出资比例分别为4025与郑州豫能合资成立郑州二七豫能综合能源服务有限公司公司名称以市场监督管理部门最终登记为准因豫能新能源与中原能建均由公司控股且公司与郑州豫能的控股股东均为河南投资集团本次交易构成关联交易长青集团为优化公司的财务结构公司拟使用自有资金17740万元对全资子公司雄县热电进行增资增资完成后公司仍持有雄县热电100股权雄县热电的注册资本将由2800万元增加至2900万元资本公积由0元增加至17640万元江苏国信1公司控股子公司江苏射阳港发电有限责任公司新建的一台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组完成168小时满负荷试运行于2023年9月26日正式投产运营2公司于2023年9月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案同意收购控股股东江苏省国信集团有限公司子公司盐城发电有限公司持有的国信启东热电有限公司100股权3公司于2023年9月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案同意收购控股股东江苏省国信集团有限公司子公司盐城发电有限公司持有的国信启东热电有限公司100股权川投能源本公告所载2023年1-8月主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计公司2023年1-8月营业收入834亿元同比增长1129归母净利润3249亿元同比增长1930国投电力2023年1-8月公司境内控股企业累计完成发电量103805亿千瓦时上网电量100892亿千瓦时与去年同期相比分别减少098和1312023年1-8月公司境内控股企业平均上网电价0383元千瓦时与去年同期相比增加974中国核电1截止2023年8月31日公司核电控股在运机组25台装机容量237500万千瓦控股在建及核准待建机组13台装机容量15135万千瓦公司新能源控股在运装机容量150920万千瓦包括风电50739万千瓦光伏100181万千瓦另控股独立储能电站4510万千瓦控股在建装机容量95252万千瓦包括风电15750万千瓦光伏79502万千瓦截至2023年8月31日公司累计商运发电量138900亿千瓦时同比增长578上网电量130608亿千瓦时同比增长6092公司控股子公司中核汇能内蒙古能源有限公司拟与易事特集请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业周报团股份有限公司签订股权转让协议以人民币约250亿元的价格受让民勤县国能太阳能发电有限公司100股权涉及的在运光伏装机容量为50MW以人民币301亿元的价格受让金昌国能太阳能发电有限公司100股权涉及的在运光伏装机容量为50MW3公司控股子公司中核汇能内蒙古能源有限公司拟与易事特集团股份有限公司签订股权转让协议以人民币约250亿元的价格受让民勤县国能太阳能发电有限公司100股权涉及的在运光伏装机容量为50MW以人民币301亿元的价格受让金昌国能太阳能发电有限公司100股权涉及的在运光伏装机容量为50MW三峡能源截至2023年8月31日公司2023年1-8月累计发电量36271亿千瓦时较上年同期增长1468其中风电完成发电量25661亿千瓦时较上年同期增长1822太阳能完成发电量10124亿千瓦时较上年同期增长890水电完成发电量452亿千瓦时较上年同期下降2454独立储能完成发电量034亿千瓦时较上年同期增长3600上海电力12023年1-8月公司完成合并口径发电量50259亿千瓦时同比上升2034其中煤电完成35452亿千瓦时同比上升2835气电完成4664亿千瓦时含调试同比下降180风电完成6309亿千瓦时同比上升822光伏发电完成3834亿千瓦时同比上升761上网电量48025亿千瓦时同比上升2036上网电价均价含税061元千瓦时2023年1-8月公司市场交易结算电量34469亿千瓦时其中直供交易电量22734亿千瓦时短期交易013亿千瓦时跨省区交易电量和发电权交易等317亿千瓦时电网代购电量11276亿千瓦时现货交易电量129亿千瓦时2近日由公司投资的漕泾综合能源中心二期项目获得上海市发展和改革委员会核准漕泾综合能源中心二期项目位于上海市金山区漕泾镇按照国家煤电先立后改工作部署建设2台100万千瓦超超临界清洁绿色高效煤电机组3近日公司投资建设的闵行发电厂燃气蒸汽联合循环发电机组示范工程项目H级燃气蒸汽联合循环发电机组顺利通过168小时满负荷试运行正式投产闵行燃机示范项目位于上海市西南郊闵行工业区规划建设1套468MWF级和1套745MWH级燃气蒸汽联合循环发电机组F级机组已于2021年12月投产此次正式投产的是H级机组中闽能源2023年7-8月公司下属各项目累计完成发电量3020107万千瓦时比去年同期2252702万千瓦时增长3407累计完成上网电量2906996万千瓦时比去年同期2163279万千瓦时增长3438闽东电力公司于2023年2月8日披露了关于5以上股东减持股份的预披露公告公司持股5以上股东福建省投资开发集团有限责任公司拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过9159万股减持比例不超过公司总股本的2且在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1省投集团通过集中竞价交易方式减持闽东电力股份45795万股占公司总股本的1减持金额约478819万元近日公司收到省投集团关于减持闽东电力股份比例达到1暨减持计划实施完毕的告知函本次减持E36计划已全部实施完成请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业周报金开新能公司将发放2023年半年度A股每股现金红利015元发放对象为登记在册的本公司全体股东本次利润分配以方案实施时的公司总股本1997亿股为基数每股派发现金红利01元含税共计派发现金红利约200亿元股权登记日为2023年10月13日除权除息日为2023年10月16日现金红利发放日为2023年10月16日宁波能源公司分公司宁波能源集团股份有限公司北仑春晓分公司投资建设生物质气化供热项目分公司拟在其厂区内开展生物质气化供热项目项目包括建设2台18th生物质气化炉配套一体式生物燃气锅炉及配套设施总投资不超过7687万元建设期一年大连热电自2023年8月15日至披露日公司累计收到东海热电厂搬迁补偿款200万元对三季度利润的影响为冲回坏账准备60000万元合计影响三季度利润334亿元三峡水利1公司计划以集中竞价方式回购公司股份回购股份将用于未来员工持股计划或股权激励本次回购资金总额不低于人民币1亿元含且不超过2亿元含回购价格超过人民币10元股含资金来源为公司自有资金经公司发函问询截至董事会通过本次回购方案决议之日公司控股股东及其一致行动人持股5以上股东和公司董事监事高级管理人员未来3个月未来6个月暂无减持公司股份的计划2公司控股股东中国长江电力股份有限公司以下简称长江电力计划在未来12个月内通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于集中竞价交易大宗交易等增持公司股份增持金额不低于人民币05亿元不超过人民币1亿元本次增持计划未设定价格区间资金来源为长江电力自有资金仕净科技公司向特定对象发行的股票限售股份将于2023年10月9日星期一上市流通本次上市流通的限售股为公司2022年度向特定对象发行的股份本次解除限售股份数量为098亿股占公司现有总股本的685限售期自公司股票上市之日起6个月本次解除限售股东共计6名证券账户共计23个深圳能源1公司董事会于2023年9月28日收到公司副总裁秦士孝先生的书面辞职报告秦士孝先生因退休辞去公司副总裁职务辞职后秦士孝先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务2公司董事会于2023年9月28日收到公司董事财务总监马彦钊先生的书面辞职报告马彦钊先生因退休辞去公司第八届董事会董事财务总监职务同时辞去公司第八届董事会战略委员会委员薪酬与考核委员会委员职务辞职后马彦钊先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务穗恒运A公司下属子公司广州恒运东区天然气热电有限公司收到广东电网有限责任公司广州供电局电力调度控制中心发出关于220kV东恒电厂3号机组和4号机组并网调试运行意见书的函广供电调控函202344号来函称该公司东区2460MW级气代煤热电冷联产项目第二套机组的34发电机组分别于2023年8月24日16时43分2023年8月27日23时02分首次接入广东广州电网并网调试运行2023年9月26日15时30分完成连续试运行经试验认定该新建机组和相关接入系统设备装置满足电网安全稳定运行技术要求请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-