本周观点
　　Q3结束，估值逐步切换至明年，建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股。1）游戏方面，今年版号常态化发放下，游戏产品供给明显改善，行业基本面向好，个股有所分化:部分公司Q2已兑现业绩，部分公司则Q3开始兑现，尤其是利润端，部分公司产品线启动则预计从Q4开始;2）院线方面，今年国庆档相对平淡，但疫情因素消退后，优质供给促进下，票房修复毋庸置疑，前期暑期档超预期的表现将极大促进Q3业绩修复，中长期看好持续的优质影片供给对票房的拉动。
　　Quest 3发布，关注MR主线机会。美国当地时间9月27-28日，Meta Connect 2023召开，会上发布Quest 3,10月10日将正式发售,125GB版本起价499.99美元,较Quest2起售价高200美元,为新一代消费级头显, Quest3性能、用户体验均提升，主要体现在支持彩色透视，支持MR、VR一键切换，进一步提高与现实世界的交互性，提高沉浸感;视觉体验提升，算力提升，支撑搭载更多高质量内容及硬件性能，同时内容进一步丰富，并将集成MetaAl。我们认为，2023年先后发布了PSVR 2、Apple Vision Pro、Quest 3三款重磅MR硬件，算力、性能、虚拟现实体验均进一步提升，Quest 3定价较亲民，有望促进硬件出货及内容生态发展，建议关注MR相关标的。
　　关注AI应用落地情况。AI技术及应用仍在持续推进、迭代中，9月26日，ChatGPT推出新的语音和图像功能，允许用户进行语音对话、上传图像,该系列功能将在两周内于Plus和企业版推出;9月28日，Meta Connect 2023大会上发布了新的聊天机器人Meta Al，并宣布与微软合作，将Bing搜索集成到Meta Al中，Meta Al也将接入Meta旗下社交媒体和即时通讯产品中，包括WhatsApp、Messenger和Instagram等，及智能眼镜、Quest 3等智能设备;同时带来图像生成模型Eu及人工智能平台Al Studio;英伟达在官网发布公告，将于10月15-16日在召开AI峰会，其CEO黄仁勋将发表主题演讲。推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司。
　　投资逻辑
　　建议关注业绩向上标的、XR相关标的、AI应用落地情况及催化。个股:推荐关注预计自研重磅产品Q4陆续上线、回调后安全边际较高的吉比特，10月26日将上线《石器时代:觉醒》、全年业绩清晰度较高的恺英网络，直接受益票房大盘修复、降本增效下利润有望释放更快的万达电影，主营业务扎实、拥有国内领先虚拟现实技术的罗曼股份，拥有手动追踪游戏产品的恒信东方。
　　行业要闻
　　10月7日,灯塔研究院联合抖音发布《203国庆档电影市场洞察报告》,报告显示,2023年国庆档总票房达27.34亿，日均票房同比提升59.6%，总场次达3353.5万。
　　10月7日，SensorTower发布2023年9月中国手游发行商全球收入TOP30，腾讯蝉联冠军，网易排名第二;在中国App Store手游收入Top20中，《王者荣耀》蝉联冠军，《逆水寒》和《和平精英》分别排名第二和第三。
　　9月28日，CTR发布23年1-7月广告市场数据，今年1-7月广告市场同比上涨5.4%。7月广告市场花费同比增长8.7%，与上月涨幅基本持平;月度花费环比微跌0.8%，跌幅较上月收窄3个百分点。其中，23年1-7月电梯LCD、电梯海报、影院视频、火车/高铁站广告花费同比分别上涨20.9%、15.0%、32.4%和15.5%。
　　风险提示
　　宏观经济不及预期风险，疫后修复不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙及AI技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差。
　　

研究报告全文：Q3结束估值逐步切换至明年建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股1游戏方面今年版号常态化发放下游戏产品供给明显改善行业基本面向好个股有所分化部分公司Q2已兑现业绩部分公司则Q3开始兑现尤其是利润端部分公司产品线启动则预计从Q4开始2院线方面今年国庆档相对平淡但疫情因素消退后优质供给促进下票房修复毋庸置疑前期暑期档超预期的表现将极大促进Q3业绩修复中长期看好持续的优质影片供给对票房的拉动Quest3发布关注MR主线机会美国当地时间9月27-28日MetaConnect2023召开会上发布Quest310月10日将正式发售125GB版本起价49999美元较Quest2起售价高200美元为新一代消费级头显Quest3性能用户体验均提升主要体现在支持彩色透视支持MRVR一键切换进一步提高与现实世界的交互性提高沉浸感视觉体验提升算力提升支撑搭载更多高质量内容及硬件性能同时内容进一步丰富并将集成MetaAI我们认为2023年先后发布了PSVR2AppleVisionProQuest3三款重磅MR硬件算力性能虚拟现实体验均进一步提升Quest3定价较亲民有望促进硬件出货及内容生态发展建议关注MR相关标的关注AI应用落地情况AI技术及应用仍在持续推进迭代中9月26日ChatGPT推出新的语音和图像功能允许用户进行语音对话上传图像该系列功能将在两周内于Plus和企业版推出9月28日MetaConnect2023大会上发布了新的聊天机器人MetaAI并宣布与微软合作将Bing搜索集成到MetaAI中MetaAI也将接入Meta旗下社交媒体和即时通讯产品中包括WhatsAppMessenger和Instagram等及智能眼镜Quest3等智能设备同时带来图像生成模型Emu及人工智能平台AIStudio英伟达在官网发布公告将于10月15-16日在召开AI峰会其CEO黄仁勋将发表主题演讲推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司建议关注业绩向上标的XR相关标的AI应用落地情况及催化个股推荐关注预计自研重磅产品Q4陆续上线回调后安全边际较高的吉比特10月26日将上线石器时代觉醒全年业绩清晰度较高的恺英网络直接受益票房大盘修复降本增效下利润有望释放更快的万达电影主营业务扎实拥有国内领先虚拟现实技术的罗曼股份拥有手动追踪游戏产品的恒信东方10月7日灯塔研究院联合抖音发布2023国庆档电影市场洞察报告报告显示2023年国庆档总票房达2734亿日均票房同比提升596总场次达33535万10月7日SensorTower发布2023年9月中国手游发行商全球收入TOP30腾讯蝉联冠军网易排名第二在中国AppStore手游收入Top20中王者荣耀蝉联冠军逆水寒和和平精英分别排名第二和第三9月28日CTR发布23年1-7月广告市场数据今年1-7月广告市场同比上涨547月广告市场花费同比增长87与上月涨幅基本持平月度花费环比微跌08跌幅较上月收窄3个百分点其中23年1-7月电梯LCD电梯海报影院视频火车高铁站广告花费同比分别上涨209150324和155宏观经济不及预期风险疫后修复不及预期风险政策风险行业竞争加剧元宇宙及AI技术迭代和应用不及预期风险数据统计误差敬请参阅最后一页特别声明1扫码获取更多服务行业周报内容目录一本周观点311行业观点312重点公司跟踪4二行业政策及新闻动态1421政策更新1422行业新闻1723行业投融资情况18三周度数据跟踪1831电影电影票房周度数据跟踪1832电视剧电视剧热度指数排行榜周度跟踪1933综艺综艺热度指数排行榜周度跟踪20四重点公司估值表更新20五风险提示21图表目录图表12017-23年国庆档票房及观影人次变化3图表22017-23年国庆档上座率及平均票价变化3图表3国庆档影片票房表现3图表4政策更新14图表59月30日-10月6日行业投融资情况18图表69月30日-10月6日电影票房及占比周度数据跟踪18图表79月30日-10月6日周度电影平均票价及排片占比数据跟踪19图表8本周102-106连续剧热度指数排行榜19图表9上周925-101连续剧热度指数排行榜19图表10本周102-106综艺热度指数排行榜20图表11上周925-101综艺热度指数排行榜20图表12重点公司估值表2023年9月28日21敬请参阅最后一页特别声明2扫码获取更多服务行业周报11行业观点Q3结束估值逐步切换至明年建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股1游戏方面今年版号常态化发放下游戏产品供给明显改善行业基本面向好但个股有所分化部分公司Q2已兑现业绩比如恺英网络巨人网络姚记科技等部分公司则Q3开始兑现尤其是利润端比如三七互娱部分公司产品线启动则预计从Q4开始比如吉比特2院线方面今年国庆档相对平淡但疫情因素消退后优质供给促进下票房修复毋庸置疑前期暑期档超预期的表现将极大促进Q3业绩修复我们认为影片供给向好从影片拍摄制作定档来看影片供给节奏较好题材多样整体而言质量在提升尤其国产片中长期看好持续的优质影片供给对票房的拉动推荐关注后续有望继续兑现业绩的吉比特恺英网络万达电影Quest3发布关注MR主线机会美国当地时间9月27-28日MetaConnect2023召开会上发布Quest310月10日将正式发售125GB版本起价49999美元较Quest2起售价高200美元为新一代消费级头显Quest3的性能用户体验均提升主要体现在1支持彩色透视支持MRVR一键切换进一步提高与现实世界的交互性提高沉浸感2视觉体验提升Quest3将Pancake光学元件与更高分辨率的显示器结合厚度比Quest2薄了40单眼分辨率20642208高于Quest2的18321920视野范围比Quest2扩大了约15内置瞳距调节功能可以通过头显外部的滚轮调节3算力提升搭载了基于Arm架构的高通骁龙XR2Gen2芯片其图形处理能力是Quest2的两倍可以让头显将部分任务转移到专用芯片上头显现在可以提供全彩直通视频4内容进一步丰富并融入AI会上发布了刺客信条NexusVRXboxCloudGaming也将于12月登陆Quest3解锁100款游戏包括我的世界Roblox等Quest3还支持健身办公等功能会上Meta发布人工智能聊天机器人MetaAIMetaAI基于开源模型Llama2还连接了微软Bing搜索能够获取实时信息用户可以直接与它对话聊天生图Quest3将集成MetaAI投资建议2023年先后发布了PSVR2AppleVisionProQuest3三款重磅MR硬件算力性能虚拟现实体验均进一步提升Quest3定价较亲民有望促进硬件销量及内容生态发展建议关注MR相关标的推荐关注多年经营VR游戏教育的恒信东方拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅教育等领域结合的罗曼股份以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯关注AI应用落地情况AI技术及应用仍在持续推进迭代中9月26日ChatGPT推出新的语音和图像功能允许用户进行语音对话上传图像该系列功能将在两周内于Plus和企业版推出9月28日MetaConnect2023大会上Meta发布了新的聊天机器人MetaAI并宣布与微软合作将Bing搜索集成到MetaAI聊天机器人中MetaAI将接入该公司旗下社交媒体和即时通讯产品中其中包括WhatsAppMessenger和Instagram等及智能眼镜和Quest3等智能设备同时带来了图像生成模型Emu以及人工智能平台AIStudio英伟达在官网发布公告将于10月15日-16日在以色列特拉维夫召开AI峰会其CEO黄仁勋将于当地时间10月16日上午10点发表主题演讲推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司个股建议关注南方传媒值得买图表12017-23年国庆档票房及观影人次变化图表22017-23年国庆档上座率及平均票价变化50144050454512354040303510352530083025202506201520151504101010025550000020172018201920202021202220232017201820192020202120222023票房左轴亿元观影人次右轴亿人上座率左轴平均票价右轴元来源猫眼专业版国金证券研究所来源灯塔专业版国金证券研究所图表3国庆档影片票房表现影片名上映时间题材国庆档票房929-106出品发行涉及上市公司坚如磐石2023928动作883光线传媒主投发行前任4英年早婚2023928喜剧爱情619华谊兄弟主控猫眼娱乐中国电影万敬请参阅最后一页特别声明3扫码获取更多服务行业周报影片名上映时间题材国庆档票房929-106出品发行涉及上市公司达电影华策影视志愿军雄兵出击2023101剧情历史战争498中国电影博纳影业莫斯科行动2023929剧情犯罪动作409猫眼娱乐出品联合发行好像也没那么热血沸腾2023928剧情喜剧运动105猫眼娱乐万达电影华谊兄弟汪汪队立大功大电影2剧情喜剧动作2023929095中国电影发行引进超能大冒险动画贝肯熊火星任务2023928喜剧动画冒险058奥飞娱乐IP方出品方猫眼娱乐发行来源猫眼专业版国金证券研究所12重点公司跟踪A股内容行业步入产品大年业绩向上趋势强关注逻辑性强AI关联度高落地较快标的1三七互娱2023年8月30日公司发布23年中报及前三季度业绩预告H1营收776亿元yoy-41归母净利123亿yoy-277扣非归母112亿yoy-321Q2收入400亿yoy-02归母净利45亿yoy-517扣非归母445亿yoy-495预计Q3归母净利95-105亿同增692-870扣非归母85-95亿同增498-675收入整体稳健新游Q2中下旬上线增量贡献有限预计Q3起进一步释放1Q2总收入同比-02H1移动游戏收入748亿yoy-34主要系老游戏流水因生命周期有自然下滑新游最后的原始人凡人修仙传霸业分别5月6日5月24日6月6日上线Q2贡献有限而去年同期多款游戏处于成熟期基数较高2分地区H1境内收入473亿yoy-645主要系Q2主要在国内上线新游境外收入303亿yoy-017表明出海游戏表现稳健据SensorTower2Q23PuzzlesSurvival位于中国出海手游收入排行榜的第5左右对比Q1的2-3名表现稳健小小蚁国排名23左右环比Q1持平印证公司较强的出海能力盈利Q2短期承压预计Q3起释放利润Q2归母净利同比-517净利率111同环比分别-120-93pct主要由于1Q2毛利率同比-37pct至7885环比06pct变化不大同比下降主要由于凡人修仙传等代理游戏收入占比提高分成成本增加2新游上线营销推广费用增加Q2销售费率同环比8382pct管理人员薪酬及股份支付费用增加Q2管理费率同环比分别075-009pct公司预计Q3归母净利同增692-870释放利润主要系Q2上线新游贡献更多新游逐渐成熟后销售费率将降低游戏储备丰富静待上线公司中报披露的储备游戏30余款品类涵盖MMORPGSLG卡牌模拟经营等赛道其中半数以上游戏全球发行扶摇一梦龙与爱丽丝空之勇者等储备产品将在未来上线近况9月25日9月国产游戏版号发放公司旗下赘婿获批9月20日由中央宣传部等多部门举办的第十三届数博会正式开幕三七互娱携旗下多款网络出版游戏元宇宙虚拟社区以及虚拟人葱妹等数字出版产品亮相6月6日SLG游戏霸业上线七麦数据显示截至10月7日排名位于卡牌类畅销榜第34名排名上升5名5月24日修仙MMORPG手游凡人修仙传人界篇正式上线SensorTower显示该游戏位列6月中国AppStore手游收入排行榜第12名七麦数据显示截至10月7日其位于iOSRPG畅销榜14名对比上线初期有下滑6月21日龙骑士学园版号获批5月6日史前风格MMO卡牌手游最后的原始人正式公测据七麦数据截至10月7日iOS卡牌类游戏免费榜排名第28排名下降6名据七麦数据卡牌RPG名将復讐于3月30日在日本上架截至10月7日在卡牌游戏畅销榜中排名第38较上周上升11名据SensorTower9月中国手游发行商收入排行中三七互娱排名第62吉比特2023年8月15日公司发布23年半年报H1营收235亿元yoy-644归母净利676亿元yoy-18扣非归母净利646亿yoy-329其中Q2营收124亿yoy-599归母净利369亿yoy91扣非归母净利365亿yoy91收入主力产品同比有所下滑摩尔庄园合作到期带来收入确认增量1主力产品问道端游H1收入同比微降问道手游一念逍遥大陆版H1收入同比减少其中问道手游因Q2的7周年庆活动而环比增加2其他奥比岛22年7月上线今年H1同比贡献增量公司与摩尔庄园研发商的合作23年5月到期递延余额全部确认收入23年6月底尚未摊销的充值及道具余额较22年底少0765亿元主要系该事件导致境外收入119亿元同比599盈利主力产品利润下滑投资净收益增长及费率降低拉升净利率1问道端游问道手游一念逍遥大陆版因收入下滑利润均有所降低奥比岛同比贡献利润增量21H23毛利率同比-19pct至885Q2毛利率同比-05pct至8875预计主要由于游戏收入结构变化1H23销售管理研发费用均同比降低尤其Q2主要系根据经营业绩预提的奖金同比减少及主动收缩营销推广费用H1前述三项费率同比07015066pctQ2同比-36-014-003pct1H23汇兑损益069亿元投资产生的财务收益同比增加敬请参阅最后一页特别声明4扫码获取更多服务行业周报083亿元贡献利润增量综合而言1H23归母净利率同比245pct至38052Q23归母净利率同比82pct至426产品储备丰富静待新游上线123年8月公司代理的飞吧龙骑士上线七麦数据显示上线首日位于iOS休闲游戏畅销榜前10当前约第3名2储备主要包括9款自研6款代理2H23拟上线自研的勇者与装备代号BUG不朽家族代号M66及代理的新庄园时代8月24日皮卡堂之梦想起源重装前哨超喵星计划M88拟24年上线并首次披露M72代号M11代号近况9月25日9月国产游戏版号发放公司旗下阿瑞斯病毒2用魔法打败魔法获批8月24日模拟经营游戏新庄园时代正式公测据七麦数据上线首日在iOS模拟类免费游戏中排名第4名截至10月7日位于模拟类畅销榜第82名8月22日放置游戏勇者与装备首发登录微信小程序平台8月11日飞龙射击休闲手游飞吧龙骑士公测上线预下载开放后立刻登上AppStore免费榜TOP1据七麦数据截至10月7日位于休闲类免费榜第3名7月24日骑士冲呀最强城堡版号获批这个地下城有点怪5月30日上线截至10月7日iOS休闲类畅销游戏中排名第67上升5名6月21日旗下雷霆游戏神州千食舫获批版号5月22日勇者与装备代号BUG获批版号获批速度超预期4月20日放置经营类游戏不朽家族代号M66获得4月游戏版号据七麦数据截至10月7日长线游戏问道手游位于iOS角色扮演畅销榜排名第12名较上周下降3名一念逍遥位于角色扮演游戏畅销榜第24名较上周下降7名一念逍遥已推出微信小程序版本3恺英网络2023年8月28日公司发布23年半年报H1营收198亿元yoy-165归母净利润72亿yoy1535Q2营收102亿yoy417归母净利润43亿yoy1446收入H1同比基本持平传奇奇迹盘子稳健Q2西行纪等新游贡献增量1H1收入同比-165去年同期上线了天使之战高基数下保持业绩稳健Q2收入102亿同比42环比698预计主要系西行纪等新游Q2上线贡献增量2分业务H1移动游戏收入1698亿yoy-30高基数下保持稳健印证公司较强的传奇奇迹研运能力页游03亿yoy-348预计主要系在运营页游流水随时间推移自然下滑同时缺乏新游上线信息服务收入22亿yoy103部分抵消移动游戏和页游收入下滑影响盈利毛利率提高盈利水平提升H1净利率提升23pct至427扣非净利率同比45pct至342Q2则分别同比3919pct主要由于毛利率提高及财务费用降低公允价值变动收益提高1H1毛利率同比109pct至840Q2毛利率同比106pct至843主要由于对外分成降低2费用H1销售管理研发费率分别同比593918pctQ2则分别同比7128-001pct主要由于新游上线使营销推广费用增长本期员工持股计划及股票期权激励计划进行摊销3H1Q2财务费率分别同比-094-089pct主要系利息收入提高H1Q2公允减值变动净收益占收入比同比2231pct主要由于其他流动金融资产公允价值变动石器时代觉醒定档10月全年业绩清晰度较高23年8月全民江湖上线腾讯独代石器时代觉醒定档10月26日预计将贡献增量储备产品山海浮梦录仙剑奇侠传新的开始纳萨力克之王等也将逐步上线加之子公司浙江盛和并表的影响公司23年业绩清晰度较高近况公司旗下移动游戏斗罗大陆诛邪传说拿到9月国产游戏版号4完美世界2023年8月30日公司发布23年中报H1营收446亿元yoy137归母净利38亿yoy-666单Q2收入256亿yoy424归母净利14亿yoy-534收入天龙2确收递延压制手游增长影视业务高增1游戏H1收入364亿yoy-25剔除出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队对合并范围的影响后同比基本持平端游收入114亿yoy167主要系CSGO等经典产品运营较好手游收入234亿yoy-1067主要系幻塔21年12月国内公测1H22处于业绩贡献高位其他老游戏因生命周期影响下滑且天龙2确收递延2影视进一步修复收入76亿yoy5380主要系星落凝成糖云襄传护心等播出确收增多许你岁月静好危险的她2等剧集在制作发行排播中向好趋势不变盈利收入结构变化致毛利率下滑天龙2收入费用确认错配压制利润释放1H1净利率86yoy-202pctQ2净利率同比-108pct至59主要系毛利率下滑销售费率提升H1Q2毛利率同比-94-136pct主要系游戏收入结构变化及影视业务成本增长Q2销售费率管理费率研发费率分别20470199同比73-18-73pct销售费率增加主要系天龙2等新游上线营销推广费用增多管理和研发费率降低主要系今年Q2收入基数更大2分业务Q2游戏扣非净利15亿yoy-664主要系收入费用确认错配影视及其他业务扣非净利-066亿环比Q1的-074亿收窄天龙2利润贡献预计延至Q3多款产品将开测8月女神异闻录夜幕魅影测试并获版号目前积极推进中幻塔主机版发布且表现较好上线次日登顶多地游戏畅销榜自研神魔大陆2一拳超人百万亚瑟王及端游PerfectNewWorld近期将开启新一轮测试端游诛仙世界将于23年12月测试诛仙2代号新世界等也在积极推进敬请参阅最后一页特别声明5扫码获取更多服务行业周报近况9月22日完美世界在互动平台表示公司代理的DOTA2入选杭州亚运会电竞赛事项目8月29日自研自发产品女神异闻录夜幕魅影获得8月进口版号自研自发产品女神异闻录夜幕魅影8月18日开始二测觉醒测试8月8日幻塔宣布主机版登陆PlayStation平台在全球新游榜登顶多国热门榜Top107月28日-31日完美世界在ChinaJoy上展示了女神异闻录夜幕魅影一拳超人世界乖离性百万亚瑟王环魔等游戏天龙八部24月14日开启公测据SensorTower完美世界位列中国手游发行商23年6月全球收入排行榜第26名七麦数据显示截至10月7日该游戏位于iOS动作游戏畅销榜第27名较上周上升2名4宝通科技公司8月26日发布半年度业绩报告23年上半年营业收入约1545亿元同比129归母净利润约122亿元同比14067扣非归母净利润约114亿元同比13785移动互联网业务由于版号产品结构优化在研产品投入等而短期承压关注新品表现及产品结构优化效果23年上半年营收62亿元同比-2277净利润扭亏为盈工业互联网表现稳健23年上半年该业务营收93亿元同比增长2785深化布局保障未来发展经营端海外市场竞争加剧为保障存量游戏竞争力而加大买量成本广州易幻上线了终末阵线元素方尖剑侠世界3有杀气童话2DK天龙八部2魔力宝贝旅人等29款新品预计使广州易幻的推广费用较去年同期增加90公司已储备地牢猎手FOGTAG等自研定制产品拥有的元宇宙数字化产品有裸眼3DMR空间数字人彤数字孪生智慧矿山系统和BOTONSPACE1等公司联合哈视奇与游戏研发团队已开发多款游戏DEMO实现了在ARVRXR终端的适配未来公司将继续探索更多基于ARVRXR创新交互方式的游戏截至目前决定与思普软件结为信息化战略合作伙伴引进SIPMPLM系统作为其研发管理平台全面推进企业的信息化管理建设23年游戏业务总体呈现恢复趋势去年国内发行的终末阵线元素方尖及港台发行的剑侠3魔力宝贝等游戏流水表现优秀为一季度业绩提供了有力支撑储备产品D3已于韩国和中国港澳台地区上线公司积极探索AIGC发掘AI技术在游戏研发和运营深度应用尝试打造广告智能投放平台提升投放效率和广告优化能力试搭建基于ChatGPT的翻译系统提升翻译效率节约成本尝试搭建基于StableDiffusion框架的AIGC绘画系统来提升美术出图速度增加广告创意数量提升公司的获客质量截止目前公司已使用基于ChatGPT的翻译系统翻译了约百万字的本地化文案既降低了成本也提升了效率同时也利用ChatGPT为游戏创作富有特色的公告广告语的文案近况10月7日sensortower发布9月中国手游发行商收入TOP30易幻网络则空降榜单第21名主要缘由为9月初在日本市场推出放置卡牌手游勇者马赛克英雄在英雄传说空之轨迹的联动下跻身日本iPhone手游下载榜和收入榜前三名9月22日宝通科技在互动平台表示子公司易幻网络在日本推出了全球高人气像素RPG游戏马赛克英雄勇者发行首日获得日本地区GooglePlay免费榜TOP1IOS免费榜和畅销榜均为TOP2的优异成绩8月31日宝通科技近期在接受调研时表示2023年下半年公司预计会发行马赛克英雄重返未来1999以及自研游戏地牢猎手七麦数据显示5月底上线的重返未来1999截至10月7日位于iOS卡牌类游戏免费榜第31较上周上升4名公司有该游戏部分海外发行权5芒果超媒出品内容保持高热度彰显自制综艺优势打造内容电商小芒APP和线下实景娱乐M-CITY培育新增长极8月17日公布2023年半年报H1实现营收6689亿元同比-037归母净利润1251亿元同比504互联网视频业务营收5140亿元同比-165其中广告营收1790亿元同比-1723会员业务收入1961亿元同比554运营商业务收入1389亿元同比1518新媒体互动娱乐内容制作营收283亿元同比-降4211内容电商营收1248亿元同比-41823年Q1营收3056亿元同比-216降幅收窄归母净利润545亿元同比739扣非归母净利润519亿元同比955长期公司系列化爆款内容制作能力强劲内容电商有望带来业绩弹性恋综迷综等题材综艺的出新-成为爆款-持续迭代路径印证公司打造优质综艺的能力且衍生综艺的推出也在进一步挖掘系列综艺价值未来公司持续推出优质内容尤其综艺的确定性相对较大公司内容pipeline丰富目前芒果超媒待播综艺包括披荆斩棘3等剧集方面有以爱为营大宋少年志2等剧集待播2023年公司将以AIGC和虚实结合互动为产品技术创新的主攻方向一方面探索构建AIGC技术与媒体业务场景的多触点结合重点打造AIGC新型内容生产基础设施覆盖剧本创作音视频内容生产新搜索推荐等业务另一方面结合重点IP在虚拟人虚拟互动虚拟空间等领域的内容生产需求打造虚拟互动空间实现内容经典情节用户在线探案推理综艺共创互动等新型内容互动体验公司技术团队已自研开发AIGC相关技术可围绕芒果内容IP生成短视频内容有效降低平台运营宣传与获客成本还将积极探索AI技术在提升广告会员等业务运营效率方面的应用敬请参阅最后一页特别声明6扫码获取更多服务行业周报近况综N代保持高热度爆款打造能力较高剧集表现向好IP多渠道变现1综N代据骨朵数据封神训练营于9月28日上线截至10月6日位于全部综艺榜第11名中国有滋味于8月4日上线截至10月6日位于全部综艺榜第22名森林进化论于7月15日上线截至10月6日位于全部综艺榜第9名时光音乐会老友记于9月9日上线截至10月6日位于全部综艺榜第10名再见爱人第三季于9月4日上线上线首日位于全平台综艺榜第18名截至10月6日位于全部综艺榜第18名披荆斩棘第三季8月25日上线上线首日位于全平台综艺热榜第1名截至10月6日位于全部综艺榜第5名全员加速中20236月10日上线截至10月6日位于全部综艺榜第44名中餐厅第七季7月21日上线截至10月6日位于全部综艺榜第24名密室大逃脱第五季6月7日上线上线首日位于全平台综艺热榜第2名截至9月22日位于全部综艺榜第47名2新综据骨朵数据4月27日上线的青年计划上线首日位于全部综艺第7名首周排名第6名女子推理社于4月18日上线上线当天全网热度位于全部综艺的第13位首周排名第3名反响热烈在7月综艺排名中位于第22名3剧集据骨朵数据我有一个朋友于9月6日上线截至10月6日位于全部剧集第17名无与伦比的美丽于8月28日上线截至10月6日位于全部剧集第22名装腔启示录于8月18日上线截至10月6日位于全部剧集第32名6分众传媒2023年8月9日公司发布23年中报23年H1营收552亿元yoy137归母净利223亿元yoy5902Q23收入294亿yoy538归母净利129亿yoy1718收入Q2显著修复主要系消费品投放恢复1Q2收入环比143同比增速较Q1提高662pctH1日用消费品行业收入334亿元同比297预计主要由于消费复苏及年中大促的推动交通娱乐及休闲行业也拉动了收入增长H1收入同比增速分别为4722282分投放渠道看梯媒明显修复H1收入同比152至513亿元影院媒体投放在恢复中降幅较22年收窄504pct至38主要由于交通行业收入接近2倍的同比增速yoy1827拉动盈利高经营杠杆降本增效盈利增幅远大于收入H1归母净利润增速显著高于收入归母净利率同比109pct至4035Q2提升178pct至435主要由于公司营业成本中70左右时媒体租赁成本较刚性经营杠杆高收入体量扩大后能撬动更多利润H1毛利率同比提升498pct至639Q2毛利率提升136pct至658加之降本增效效果显著H1Q2管理费率同比降低215302pct全年复苏可期关注消费及汽车行业投放海外扩张1上半年广告市场投放呈现修复态势CTR数据显示今年上半年广告市场同比48电梯LCD和海报均同比上涨两位数广告行业顺周期广告主投放意愿有望随消费进一步复苏2消费基本盘和交通行业投放显著复苏中预计下半年随消费修复及电商节车型发布等重要投放节点这两个行业将进一步贡献增量3国内点位扩张稳步推进中且重点在高线城市海外扩张速度快于国内一线二线三线及以下城市23年7月底自营电梯电视媒体媒体量较22年底同比879138同期境外自营电梯电视媒体量提升121近况9月28日CTR发布2023年17月广告市场数据今年1-7月广告市场同比上涨547月份广告市场花费同比增长87与上月涨幅基本持平月度花费环比微跌08跌幅较上月收窄3个百分点其中2023年1-7月电梯LCD电梯海报影院视频火车高铁站广告花费同比分别上涨209150324和155机场和地铁广告也呈现个位数的同比增长街道设施广告虽然同比减少44但较去年同期相比跌幅收窄近30个百分点9月19日分众传媒接待调研时表示自2023年7月起公司的电梯电视媒体网络电梯海报及电梯智能屏三种媒体的刊例价已恢复常规性价格上调在宏观环境无重大变化的前提下公司预计明年1月仍将继续维持常规性价格上调政策7遥望科技公司聚焦移动互联网营销利润逐渐释放直播电商GMV同比增长60旗下头部主播GMV数据稳定积极拓展新营销手段上线孔襄虚拟数字人形象并设立遥望创新研究院对虚拟数字人AI等领域加强研究7月14日公司发布2023年半年度业绩预告预计23年上半年归母净亏损18-22亿元去年同期盈利111亿元扣非归母净亏损194-234亿元去年同期盈利103亿元其中23年H1GMV约60亿Q2约34亿环比33同比11由于服饰供应链平台投入3000-4000万元股权激励摊销3341元存货跌价计提2500万元及本地生活较低的毛利率导致上半年亏损直播电商业务持续发力22年直播电商业务GMV约150亿元同比增长约50新签约艺人25位累计签约艺人达51位单场过亿主播6位过千万主播24位过百万主播几十位22年互联网广告行业收入3575亿元同比5761占营收比重升至9164公司战略转型不断推进23年Q1GMV为257亿同比略增长Q1新签艺人持续增长同时为了建立流量矩阵签约大量腰部主播未来会为扶摇项目起到关键性作用同时公司位于杭州临平使用面积15万方的线上线下新型商业综合体扶摇项目正在筹备中3月底第一轮招商已经完成整体90左右的招商已经完成由于疫情影响公司鞋履销售业务造成重大影响22年服装鞋类行业营收占比进一步下滑yoy-1097pct至815营收为318亿元同比-4043敬请参阅最后一页特别声明7扫码获取更多服务行业周报公司积极探索AI应用拥抱AI大时代AIGC有望赋能目前公司在密集接触国内外优秀的大模型提供方计划进行专属遥望的私域训练全面升级遥望云使得遥望云从数据提供到策略提供进行转变打造AI金牌运营并计划与业内顶级AI公司紧密合作共同开发高质量虚拟人直播带货技术打造虚拟人直播带货矩阵近况8月28日遥望科技在投资者互动平台表示公司会继续加强虚拟人互动训练未来计划在快手淘宝建立矩阵账号港股互联网公司23年Q2业绩持续落地中降本增效效果显现虽估值受多因素扰动基本面向好态势不变1腾讯控股2023年8月16日公司披露2023第二季度业绩公告Q2实现营收1492亿元同比增长11NON-IFRS归母净利润375亿元同比增长33利润超预期降本增效成果进一步体现2023Q2公司经营效率进一步提升毛利率达到4748同比43pct环比202pct销售费用83亿元同比477销售费用率557同比-035pct环比089pct研发费用达到160亿元同比666研发费用率1073同比-047pct环比061pct管理费用不包含研发费用达到94亿元同比下降16管理费用率631同比-207pct环比持平游戏季节性因素叠加头部游戏商业化内容减少致游戏收入有所承压预计国内游戏将于Q3恢复增长2023Q2公司游戏收入445亿元同比增长5其中国内收入318亿元同比持平海外收入127亿元同比增长192023Q2公司国内核心游戏表现稳定但受商业化内容减少流水有所承压2023Q3公司已于国内推出无畏契约命运方舟等游戏有望为Q3带来新增流水广告广告强劲复苏视频号广告收入超过30亿后续广告加载率有望提升带动广告收入增长2023Q2公司广告收入250亿元同比增长34618带动下广告需求有所回暖视频号广告需求增长强劲2023Q2视频号广告单季收入超过30亿元目前视频号广告加载率仍在较低水平后续提升有望带动其广告收入增长金融科技及企业服务消费回暖商业支付回暖企业服务收入改善2023Q2公司金融科技及企业服务收入达到486亿元同比增长151金融科技收入实现双位数增长消费回暖带动商业支付增长理财通资产保有量增加带动金融科技业务增长2企业服务收入实现低双位数增长视频号直播带货带来的收入增量云服务微增长近况社交基本盘9月1日微信推出分分捐微信支付用户付款金额大于5元且不为整数时用户可自行选择将不足整数的部分捐至公益项目小程序22年GTV同比增长超40未来将从性能信任机制消息能力开发效率方面持续优化体验企业微信平台上真实企业与组织数达1200万每日连接5亿微信用户搜一搜MAU达8亿搜索量同比增长5423年计划推出问一问问答场景连接搜索用户与优质创作者游戏8月29日航海王壮志雄心庄园合合获得版号8月29日由腾讯发行的角色扮演类游戏新天龙八部正式公测据七麦数据截至10月7日位于iOS角色扮演类畅销榜第31名8月24日腾讯旗下国际游戏业务品牌LevelInfinite携刺客信条Jade暗区突围国际版重生边缘三角洲行动寻路者等十五款产品重磅亮相科隆游戏展8月22日TPC授权腾讯天美开发的Moba游戏宝可梦大集结开始首次测试8月3日腾讯游戏发行的二次元竞技射击游戏卡拉彼丘在WeGame正式不删档上线这是一款以二次元团队战术竞技射击关键词的游戏自首曝以来就持续受到二次元和射击玩家的关注与热议7月27日手游末刀正式上线据七麦数据截至10月7日位于iOS动作类游戏免费榜第49名较上周下降1名7月21日腾讯游戏发行宝石大乱斗安卓限号删档封闭测试7月12日由拳头游戏出品腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏无畏契约VALORANT正式上线7月13日由腾讯魔方工作室群开发的第一人称射击类手游暗区突围正式公测据七麦数据截至10月7日该游戏位于iOS动作游戏畅销榜第17名较上周上升1名6月21日王者荣耀IP游戏星之破晓获批版号据SensorTower9月中国手游发行商收入排行中腾讯第1王者荣耀和平精英分列中国APPStore手游收入榜第13均环比持平腾讯发行的冒险岛枫之传说上市以来基本保持在国内iPhone手游畅销榜前十9月收入环比增长39前进至第6名剧集综艺舞台2023现在就出发分别于7月29日和7月30日上线截至10月6日全平台位列第41位令人心动的offer第5季于9月26日上线截至10月6日全平台位列第2位童话于8月16日上线截至10月6日全平台位列第7位闪亮的日子第四季于7月17日上线截至10月6日全平台位列第15位活力满分的夏天于8月3日上线截至10月6日全平台位列第17位9月19日好事成双上线截至10月6日全平台排名第1名9月11日兰闺喜事上线截至10月6日全平台排名第5名10月2日大唐小吃货2上线截至10月6日全平台排名第20名8月18日鹊刀门传奇上线截至10月6日全平台排名第25名9月7日西出玉门上线截至10月6日全平台排名第7名9月15日九义人上线上线首日位于全平台排名第14名截至10月6日全平台排名第9名8月27日父辈的荣耀上线截至10月6日全平台排名第22名8月19日灼灼风流上线截至10月6日全平台排名第36名8月29日前夜上线截至10月6日全平台排名第40名潜行者长相思第一季分别于7月27日和7月24日上线截至10月6日全平台分别位列第37名第23名7月10日曾少年上线截至10月6日全平台排名第29名7月9日消失的十一层上线截至8月5日全平台排名第31名7月25日综艺心动的信号第六季上线截至10月6日全平台位列第8名7月8日综艺战至巅峰第2季上线截至10月6日全平台排名第24名敬请参阅最后一页特别声明8扫码获取更多服务行业周报科技及企业服务9月20日腾讯安全发布全新一代云原生安全数据湖专注海量日志数据分析助力企业构建一体化云原生数据湖平台迈向主动安全9月18日在可信AI大会暨南京人工智能产业发展大会上腾讯云联合信通院正式发布国内首个金融行业大模型标准其他9月18日碳寻计划首期Top30榜单发布并在深圳腾讯滨海大厦举办了颁奖仪式9月18日腾讯天美游戏公司宣布将于9月19日中午12点举行天美乐园发布会天美公司将建设自己的乐园并将在发布会上公布乐园的建设规划和相关信息9月15日腾讯宣布旗下的腾讯混元大模型已首批通过生成式人工智能服务管理暂行办法备案将正式上线并陆续面向公众开放2快手2023年8月22日公司披露2023年二季度业绩公告2023Q2实现收入277亿元同比增长279IFRS净利润148亿元同比扭亏为赢Non-IFRS净利润269亿元同比扭亏为盈首次实现IFRS盈利经营效率持续提升2023Q2公司实现IFRS净利润148亿元同比扭亏为盈毛利率同环比继续大幅优化2023Q2毛利率502同比519pct环比378pct费用端用户获取效率提升在营销费用率降低情况下用户活跃同环比继续增长2023Q2用户DAU达到376亿同比35销售费用86亿元销售费用率311同比-926pct环比-346pct研发费用32亿元研发费用率114同比-376pct环比-021pct管理费用95亿元管理费用率34同比-1pct环比-024pct线上营销内循环广告保持增长势头外循环广告恢复增长2023Q2公司线上营销收入143亿元同比增长30内循环广告电商大促带动内循环广告需求提升产品能力优化广告主投放意愿增强带动内循环广告收入增长快于GMV外循环广告恢复正增长平台电商信息服务医疗教育等行业投放环比继续提升品牌广告广告资源提升及电商大促带动其增长同比超过30搜索广告月均搜索用户超过44亿搜索广告收入同比翻倍增长内部测试大模型搜索产品有望带动搜索用户及广告收入提升电商GMV快速增长活跃买家渗透率提升货架电商进一步发力2023Q2公司电商GMV达到2655亿元同比增长39其他收入主要为直播电商达到34亿元同比增长61继续高于GMV增速2023Q2公司活跃买家达到11亿电商用户月均下单次数及客单价同比提升搜索商品GMV同比增长超过90直播加强公会合作积极推动泛直播生态发展2023Q2公司直播收入100亿元同比增长16公司实行差异化政策扶持中小公会及新公会2023Q2合作公会数量同比增长超过40公会活跃主播数量增长超过70直播生态健康发展2023Q2快聘简历投放次数同比增长超290理想家交易额突破100亿元近况9月19日快手在AIGC领域的自研文生图大模型可图已在公司内部全面开启内测9月15日2023快手双11商家大会举办快手电商宣布将在此次双11投入180亿的流量扶持和20亿的商品补贴助力商家和主播生意爆发9月15日快手宣布在短视频评论区开始内测AI文生图功能快手AI玩评用户通过输入各种创意文字可一键生成海量风格图片更便捷的在评论区进行趣味互动3美团2023年8月24日公司披露2023第二季度业绩公告2023Q2公司实现营收680亿元同比增长33Non-IFRS归母净利润77亿元同比增长272消费复苏及成本持续优化带动营收利润超预期公司各项业务受益于本地消费强劲复苏2023Q2营收680亿元超出一致预期670亿元2023Q2公司NON-IFRS归母净利润达到77亿元环比持续提升运力供给充足及商品零售业务毛利率改善带动公司毛利率提升2023Q2公司毛利率达到374同比68pct环比36pct外卖到店酒旅等业务营销活动增加带动销售费用率提升2023Q2公司销售管理研发费用率分别为2143280同比38-18-23pct环比36-03-07pct核心本地商业外卖需求复苏闪购保持高速增长到店酒旅交易额实现强劲增长2023Q2公司本地核心商业收入512亿元同比增长39经营利润111亿元同比增长351餐饮外卖及闪购运力充足消费复苏带动订单量强劲增长2023Q2即时配送交易笔数达到54亿同比增长32美团闪购日订单量峰值突破1100万2到店及酒旅优化内容及产品组合增加直播等运营手段到店交易额同比增长超过120年活跃商家数创新高公司降低订阅类服务门槛使得更多中小商户以较低成本进行线上运营并优化特价团购及直播从而推动商家高效推广Q2为酒旅旺季且境内旅游行业持续回暖公司在各价格带拓展优质供给并增加营销活动带动酒旅业务强劲增长新业务收入增长放缓经营亏损率持续改善2023Q2公司新业务收入168亿元同比增长18经营利润率-31同比收窄17pct环比收窄1pct1美团优选交易额及收入同比增长累计交易用户数达到47亿季节性原因叠加业务规模扩张补贴增多等因素导致经营亏损环比小幅扩大2美团买菜2023Q2同比稳健增长市场份额提升主要经营城市前置仓密度提升带动配送效率及用户体验提升后续经营效率有望进一步提升近况10月5日美团发布的黄金周消费数据显示全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153全国餐敬请参阅最后一页特别声明9扫码获取更多服务行业周报饮堂食消费规模较2019年同期增长254迎五年来最旺十一9月16日上海旅游节开幕美团宣布将以活动现金流量等多种方式提供价值15亿人民币补贴4网易8月24日公司发布23年Q2业绩Q2净收入240亿元同比增加37Non-GAAP归母净利润90亿元同比增加667收入整体增长稳健多款热门手游Q2上线预计将推动H2业绩向好1Q2游戏及相关增值服务净收入188亿元同比36手游收入占比736去年同期占比661增速略有下滑主要系端游影响公司旗舰游戏梦幻西游大话西游等仍保持高热度蛋仔派对逆水寒手游第五人格巅峰极速保持较高热度有道收入12亿元同比262云音乐收入19亿元同比-111主要由于为提升核心音乐用户体验加强风控减少了某些直播功能展示减少主播和公会的收入分成比例创新及其他业务净收入21亿元同比99主要系严选电商收入增长盈利游戏收入结构变化推动毛利率提升Q2毛利率同比40pct至599主要由于自研联运代理游戏收入结构变动推动游戏及相关增值服务业务毛利率同比25pct至674同时成本管控有效使云音乐毛利率同比140pct至270游戏储备丰富关注新游上线公司储备包括燕云十六声已有版号蛋仔派对海外永劫无间海外代号无限大等AI助力提质增效网易自研AI技术已应用于游戏工业化全流程AI技术对关键环节的工作效率提升高达90网易互娱AILAB已自研数十款AI提效工具覆盖AI语音生成AI原画生成AI视频动捕AI模型生成等诸多环节借助自研AI脸部模型生成工具iPhoto2Avatar2D原画设计3D脸部模型均可工业化快速生成借助自研的AI视频动捕工具AIxPose可一键提取视频中的人物动作并迁移到虚拟角色身上相较传统制作流程效率大幅提升近况9月28日sensortower发布23年9月中国手游发行商收入TOP30网易排名第二8月下旬推出的街球竞技手游全明星街球派对上市后连续5天位列中国iPhone手游下载榜榜首是9月网易游戏旗下收入排名第2的手游产品仅次于逆水寒9月中国AppStore手游收入TOP20中逆水寒排名第2梦幻西游蛋仔派对分列第1014名9月21日网易在东京电玩展上公布了一款全新的游戏作品RustyRabbit并同步放出了概念预告片8月29日指环王纷争劲舞团全民派对取得版号7月21日射雕PC端限量封测6月21日燕云十六声获批版号6月21日一梦江湖更新20版本逆水寒于6月30日全平台公测七麦数据显示截至10月7日位于iOS游戏角色扮演畅销榜第1名较上周上升1名巅峰极速已与4月24日起进行安卓付费删档测试于6月20日在手机端公测未来推出PC版本据七麦数据截至10月7日位于竞速类畅销榜第2名iOS游戏畅销总榜第20名另据SensorTower该游戏位于8月中国AppStore手游收入排行榜第15名8月26日全明星街球派对正式开服据七麦数据截至10月7日位于体育类畅销榜第1名iOS游戏畅销总榜第19名据SensorTower9月中国手游发行商收入排行中网易排名第2逆水寒5心动公司2023年8月31日公司披露2023年中期业绩公告2023H1收入175亿元同比增长10净利润103亿元同比扭亏为赢降本增效成果显著TapTap暑期重获增长势头公司扭亏原因1自营游戏上线及营收结构优化带动毛利率提升2023H1公司毛利率592同比1005pct环比188pct2项目组人员成本优化带动公司研发费用下降2023H1公司研发人员进一步优化至1143名2022年底1196名研发费用53亿元研发费用率301同比-1107pct环比-405pct3严格控制营销投放对用户规模增长产生一定影响目前已调整营销策略2023H1公司TapTap国内平均MAU为3397万同比下滑186公司销售费用33亿元销售费用率189同比-648pct环比-941pct主要由于成本费用控制严格营销投放减少2023年6月及7月公司已针对该问题进行运营策略调整7月TapTap国内MAU已升至3930万游戏业务自研游戏已于国内陆续上线铃兰之剑获版号2023H1公司游戏收入115亿元同比增长2公司重点自研游戏火炬之光已于5月10日国内上线火力苏打已于6月9日国内上线参考公司香肠派对变现情况公司游戏有望在积累一定用户体量后在中长期实现变现能力的提升储备游戏铃兰之剑已于7月26日获得游戏版号该游戏已于8月在海外市场率先上线目前TapTap预约量90万20230831评分83分预计2023Q4有望于国内市场上线心动小镇出发吧麦芬伊瑟重启日等在研游戏有望于2024年上线信息服务游戏行业投放需求回暖带动TapTap广告收入增长2023H1公司信息服务收入达到6亿元同比增长29信息服务业务毛利率达到82同比1111pct环比545pct自版号恢复正常发放以来游戏行业供给修复带动游戏广告需求回暖预计下半年游戏上线节奏进一步加速且在TapTap用户重归增长势头情况下有望带动TapTap平台广告收入继续增长敬请参阅最后一页特别声明10扫码获取更多服务行业周报近况9月25日公司旗下出发吧麦芬回响计划版号获批8月29日自运游戏传说法师画中世界旋律音律获得版号7月26日铃兰之剑为这和平的世界版号获批多英雄射击游戏6月9日火力苏打正式上线据七麦数据截至10月7日位于iOS动作类免费游戏榜第98名下降14名据SensorTower5月APPStoreGooglePlay国内发行商收入排行榜中心动网络排名第305月29日派对之星更新全新赛季5月10日ARPG手游火炬之光无限公测开启上线首月最高进入iOS游戏畅销榜TOP11在TapTap平台游戏现已进入动作榜TOP23并得到了TapTap的编辑推荐6阅文集团2023年8月10日公司发布2023H1业绩公告2023H1公司实现营收3283亿元同比-197NON-GAAP净利润603亿元同比-94在线阅读付费用户持续提升自有平台表现稳健渠道战略调整下腾讯及第三方平台渠道收入承压公司持续进行降本增效战略性减少低投资回报率的用户营销费用优化分销渠道等措施导致在线业务收入承压2023H1公司在线业务收入2039亿元同比-116其中自有平台产品收入1764亿元同比005腾讯产品渠道收入177亿元同比-491第三方平台收入098亿元同比-503反盗版措施有序进行带动公司付费用户提升2023H1公司平均月付费用户达到880万同比86版权运营及其他影视剧上线数量有限致版权运营收入承压下半年储备丰富业绩有望释放2023H1公司版权运营及其他收入1244亿元同比-301其中版权运营收入119亿元同比-3132023H1新丽上线纵有疾风起平凡之路2部剧集剧集上线数量少于2022H1导致上半年收入增长承压公司剧集储备丰富下半年有望上线潜伏者与凤行斗破苍穹2骄阳伴我4部剧集以及海关战线一人之下2部电影升级公司组织架构AIGC有望推动公司IP生态提质增效公司成立4大事业部内容生态平台事业部影视事业部智能与平台研发事业部企业发展事业部未来有望加强技术内容平台之间联动1写作层面7月19日公司发布国内首个网文大模型阅文妙笔以及基于这一大模型的应用产品作家助手妙笔版2IP衍生层面AI可以赋能内容生产深度参与IP孵化提高网文翻译效率公司未来计划向开放的多模态大模型持续升级目前已经把AI应用于网文漫改未来将全面探索有声漫画动画衍生等IP开发链条的AI应用近况8月17日阅文集团与天闻角川在2023上海书展合作签约达成诡秘之主宿命之环2部网络文学作品的实体出版签约8月11日阅文旗下潇湘书院App开放测试基于AI技术的一项网文场景功能筑梦岛在筑梦岛每一位读者都可以创造一个属于自己的梦中人通过与这个虚拟伙伴的互动聊天开启一段陪伴式的阅读之旅7哔哩哔哩8月17日公司披露2023年中报H1实现营收10374亿元同比增长412经调整净亏损-2178亿元同比收窄4929亏损率为2099同比收窄2212Pct用户端实现高质量增长粘性稳定提升2023Q1公司日均活跃用户达到9370万同比增长18DAU占MAU比例进一步提升至297用户日均使用时长达到96分钟内容生态的繁荣是用户增长的基本盘公司在PUGV和OGV供给侧协同发力持续激励引导个人UP创作内容变现2023Q1共有150万UP主在B站获得收入月均投稿量超2200万变现端降本增效成效明显毛利率同环比提升亏损大幅度收窄2023Q1公司毛利率达到218环比14Pct同比58Pct主要由于收入分成及服务器带宽成本降低2021Q1公司营销费用88亿元同比降低30营销费用率174环比-33Pct同比-75Pct管理费用572亿元环比降低30管理费用率113环比-20pct研发费用103亿元环比降低313研发费用率203环比-41Pct经调整净亏损103亿元同比收窄377业务端游戏储备充足即将进入产品周期广告产品优化后续有望加速增长直播内容生态繁荣带动增值服务健康增长分业务12023Q1游戏收入113亿元同比降低17主要由于未上线新游联运游戏崩坏星穹铁道等于Q2上线后续项目储备充足闪耀优俊少女等游戏即将上线将步入游戏产品周期22023Q1广告业务127亿元同比增长22公司持续提升广告效率提升算法能力后续随广告主需求修复明显恢复有望加速增长32023Q1增值服务收入216亿元同比增长21直播内容生态逐渐繁荣带动业务增长2023Q1公司月均活跃主播数同比增长34直播付费用户同比增长1542023Q1电商和其他业务51亿元同比减少15主要由于IP衍生品销售减少近况番剧据2023年6月广电总局重点网络影视剧上线备案通过之网络动画片目胶囊计划20235过审截至10月7日23年累计共上线109部番剧56部独家播放咒术回战第二季于8月24日开播目前播放量63409万鬼灭之刃刀匠村篇于7月15日开播目前播放量18亿三体12月10日开播全15话已播出15话截至9月16日播放量61亿剧集截至10月7日2023年预计上线剧集17部其中古相思曲于6月22日上线首日全平台排名第28名目前累计播放量16亿许你万家灯火播放量7057万次上线守护解放西4等91部纪录片流浪地球敬请参阅最后一页特别声明11扫码获取更多服务行业周报2深海等157部电影综艺你好生活第四季于7月16日上线截至10月7日播放量1743万当我们遇见你于4月18日上线截至10月7日播放量19771万拜托你啦朋友4月6日上线截至10月7日播放量为188万追星星的人第三季于3月11日上线截至10月7日播放量7679万非正式会谈第7季全10集更新完毕22年4月上线90婚介所2022全13集更新完毕22年5月上线哔哩哔哩向前冲全16集更新完毕22年8月上线截至2023年8月19日播放量分别为22亿36亿32亿游戏8月29日闪耀优俊少女获得版号游戏9月19日独家代理发行游戏光隙解语公测上线根据七麦数据截至9月23日位于卡牌免费榜第24名8月17日自研游戏斯露德公测上线8月9日独家代理游戏千年之旅公测上线根据七麦数据上线首日位于免费榜第1名截至9月23日位于卡牌免费榜第51名8月3日哔哩哔哩独家代理发行闪耀优俊少女公布首只PV截止8月12日预约量达11013万8月30日开始全平台正式公测据七麦数据上线首日位于游戏类免费榜第1名6月21日哔哩哔哩旗下盲盒派对成功取得游戏版号2023年6月20日-6月28日共有12款代理游戏开始测试其中6月20日第七史诗巅峰极速6月20日公测塞尔计划6月21日公测其他9月7日闪耀优俊少女游戏官方发布公告称因技术升级暂时关闭游戏客户端下载入口9月7日B站宣布全新的UP主带货孵化计划超新星计划该计划将为有志于带货尝试的UP主提供一系列扶持计划主要针对从未在B站有过直播带货的UP主内容创作者平台将提供包括选品指导品质商品池流量扶持1对1客服售后服务等其他服务8阿里巴巴8月10日阿里巴巴发布了2024财年第一季度财报第一财季营收23416亿元人民币同比增长14预估22375亿元人民币淘天集团季度收入同比增长12淘宝APP6月DAU同比增长65阿里国际数字商业集团季度收入同比增长41菜鸟集团季度收入同比增长34云智能集团季度收入同比增长4经调整EBITA利润同比增长106本地生活集团季度收入同比增长30大文娱集团季度收入同比增长36近况9月19日阿里云联合中国邮政推出首套亚运会AIGC个性化实体邮票该邮票由阿里云AI绘画创作大模型通义万相创作选取杭州六大城市地标作为主画面进行人工智能辅助创作生成杭州地表的未来图景9月14日阿里巴巴国际站宣布将全面开启国家化运营即深度研究不同国家市场的特点通过上线国家馆等不同方式帮中国卖家更专业更精细地运营适合自己的市场9月12日阿里巴巴新任CEO吴泳铭宣布确立两大战略重心用户为先AI驱动在此基础上阿里将对三类业务加大战略性投入1是技术驱动的互联网平台业务2AI驱动的科技业务3全球化的商业网络9京东2023年8月16日公司披露23Q2业绩营收2879亿元同比增长760高于彭博一致预期Non-GAAP归母净利润86亿元同比增长319Non-GAAP归母净利润率297前值242高于彭博一致预期盈利能力显著提升收入结构23Q2产品收入2339亿元同比347占收入比例8122其中家电增速1136核心品类优势巩固日用百货增速-859主要由于公司对品类结构调整商超品类受影响相对较大服务收入541亿元同比3005占收入比例1878其中平台及广告服务增速852物流及其他服务增速5149服务收入高增速主要由于公司不断完善商家生态建设推动流量分配机制改善Q2新增商家数同比417管理层预期随着商家生态改善持续推进京东零售3P业务GMV占比将达60经营效率23Q2年各项成本费用表现均有优化公司经营持续提效毛利率1439前值1341履约费用率579前值609销售费用率384前值354研发费用率141前值150管理费用率082前值087库存周转天数保持在317天新业务23Q2收入3450亿元同比-4006经营利润转正达1061亿元前值-2032亿元主要为出售开发物业收益所得社区团购业务于7月重启业务投入可控近况9月20日在京东零售生态合作伙伴大会上京东正式发布了双十一的活动玩法及招商规则宣布通过三大生态升级携手合作伙伴构建简单高效的开放生态9月15日第八届食餐会在长沙开幕会上京东超市发布了针对传统中式糕点的新引力计划将通过品牌专项扶持计划趋势洞察数据赋能品牌全域营销计划等五项举措助力食品老字号焕发新活力9月7日京东到家正式启动面向品牌商的双百亿品牌计划宣布2024年将助力超10个品牌销售额破10亿并打造一个销售额过百亿的品牌标杆10百度广告持续修复基于AI重构产品线2023年8月22日公司披露2023年二季度业绩公告2023Q2公司实现收入341亿元同比增长15Non-GAAP归母净利润80亿元同比增长44百度核心收入利润加速增长经营效率持续改善宏观经济持续修复下广告主需求回暖带动公司广告业务敬请参阅最后一页特别声明12扫码获取更多服务行业周报收入提升2023Q2百度核心收入达到264亿元同比增长14其中在线营销收入达到196亿元同比增长15非在线营销收入达到68亿元同比增长122023Q2公司非国际准则经营利润率达到25同环比持续提升2023Q1为23智能云AI云市场份额维持领先大模型迭代升级但变现仍处早起将坚持AI投入使用AI原生思维构建产品线根据IDC中国AI公有云服务市场份额20222022年公司智能云在AI公有云市场中获得289的市场份额连续4年排名第一2023年5月公司推出文心大模型35版本相较于30版本在创作问答推理和代码能力上全面升级训练速度提升2倍推理速度提升17倍并新增插件机制根据IDCAI大模型技术能力评估报告2023文心大模型35获得12项指标的7个满分综合评分第一算法模型第一行业覆盖第一公司聚焦AI原生应用将于10月17日发布多款AI原生应用AI有望为公司广告业务及其他产品线长期赋能智能驾驶萝卜快跑订单量持续高增长智能驾驶在多区域持续落地2023Q2萝卜快跑订单量达到714万同比增长1496月萝卜快跑获得深圳市坪山区颁发的首批智能网联汽车无人商业化试点通知书可在深圳市坪山区开展L4级无人驾驶商业化收费运营7月萝卜快跑获得上海市浦东新区发放的首批牌照允许在公开道路上开展全无人自动驾驶测试近况9月19日百度营销共拓计划战略合作会议在北京举行省广集团与百度共同开启共拓计划成功百度营销AIGC商业生态首批合作伙伴9月19日百度正式发布国内首个产业级医疗大模型面向大健康上下游产业开放灵医大模型测评试用推动医疗行业的数字化和智能化进程9月13日百度推出文心一言插件生态平台灵境矩阵向广大开发者开启邀测并提供百亿流量亿元基金等激励措施美股基本面向好关注美国SEC对中概股的政策变化1拼多多2023年8月29日公司公布23Q2业绩收入523亿元同比66Non-GAAP经营利润146亿元同比39Non-GAAP归母净利润153亿元同比42收入利润均大超预期聚焦高质量发展战略包括高质量消费高质量供给高质量生态23Q2实物商品网上零售额同比108公司比线上大盘实现超额增长收入增速6629其中在线营销服务收入为379亿元同比5069交易服务收入为143亿元同比13081增长的主要原因来自于消费环境回暖及高质量战略的成效公司加大补贴投入助力消费潜力释放夯实多实惠的同时提升好服务增强消费者对平台的认同感信任感百亿生态加持下资源向优质商品和商户倾斜带动平台商家提质增效毛利率回落控费能力卓越23Q2毛利率为6425同比环比均有所回落或由于海外业务处于以高性价比商品拉新及市场扩张阶段毛利率较低费用端持续优化增速低于收入增速销售费用率为历史新低为3355去年同期3608在海外业务拓展的前期销售费用率仍得到较好的控制相比23Q1销售费用增长1283亿元管理费用率114去年同期263主要由于股权激励费用减少研发费用率523去年同期831主要由于收入规模增长研发费用与去年同期基本持平微增123亿元调整后经营利润率2794去年同期3353主要由于公司积极进行产业带长期投入打造健康平台生态海外业务处于早期进入跨市场拓展阶段TEMU出海即将满一年继北美加拿大澳新欧洲等市场布局后积极向亚洲拓展如日韩菲律宾等预计打开新的增长曲线近况10月6日Temu卖家陆续收到了平台发布的消息要求及时签署客服外包服务协议提出了服务费包括的服务范畴及收费标准9月16日拼多多官方近日发布公告宣布正式上线中秋国庆周年庆三连大促报名时间从9月11日开始一直延续到10月19日大促结束9月12日在拼多多海外站Temu的官网地区选择上出现了马来西亚的选项Temu已进入东南亚第二个市场8月30日Temu以色列站点开通入局中东市场8月28日Temu菲律宾智利站点开通拼多多跨境电商平台Temu于7月1日在日本正式上线之后7月25日Temu正式上线韩国站点加速扩大亚洲市场版图当地时间7月14日拼多多跨境电商平台Temu在美国波士顿联邦法院提起新诉讼指控快时尚竞争对手SHEIN违反美国反垄断法Temu指控Shein利用市场支配力量强迫服装厂商与之签订独家协议阻止他们与Temu合作2达达集团2023年8月16日公司披露23Q2业绩二季度实现营收281亿元同比增长232Non-GAAP归母净利润841万元实现盈亏平衡京东到家过往12个月GMV为708亿元同比29823Q2营收183亿元同比249占收入比例651增长主要得益于GMV提升年活跃门店数超30万家同比增长超70持续扩大商家基数丰富供给生态百强商超已合作其中92家小时达频道日活用户同比增长超100GMV同比增长超过3倍敬请参阅最后一页特别声明13扫码获取更多服务行业周报达达快送23Q2营收98亿元同比202占收入比例349增长主要来自于为连锁商家提供的同城即时配送订单量上升达达快送活跃骑手二季度同比增长超30连锁商家业务23Q2单均毛利改善至05元中小商家和个人业务继续下沉完单量同比近50技术创新公司自主研发的海博系统助力零售商全渠道转型已覆盖11000家零售门店海博系统积极探索与品牌方的合作上线了品牌推广工具帮助品牌提升曝光和转化近况8月15日达达快送正式推出特瞬送同城急送产品该产品承诺平均20分钟上门取件平均1小时同城送达3公里范围内订单30分钟送达3唯品会8月18日公司发布2023Q2年业绩Q2实现净营收279亿元人民币下同同比增长136Non-GAAP净利润24亿元同比增长508Q2GMV为506亿元同比增长245活跃用户数达4570万同比增长96订单数达2138亿同比增长147近况8月28日粤工惠-唯品会战略合作签约仪式在唯品会总部大厦举行基于本次签约双方将开展深度合作进一步丰富职工福利消费选择打造全域智慧工会数字化新标杆4叮咚买菜2023年5月12日公司披露23Q1业绩营收4998亿元同比-82Non-GAAP净利润607万元去年同期亏损42亿元Non-GAAP净利润率01223Q1的GMV为545亿元同比-68主要由于去年同期尤其去年3月下旬处于高基数以及今年一季度需求偏弱导致1-2月GMV同比53单仓日均单量同比增长77用户下单频次提升138品类上预制菜品类占GMV的19自有产品研发能力持续释放自有品牌用户渗透率达70以上收入结构23Q1产品收入494亿元同比-81占收入比例988服务收入06亿元同比-129占收入比例12增速回落主要由于公司对于会员结构的调整经营效率23Q1年各项成本费用表现均有优化公司经营持续提效毛利率307前值287履约费用率239前值273主要由于客单价提升及前置仓经营效率提升销售费用率18前值32主要由于品牌效应形成后拉新成本降低研发费用率42前值43管理费用率17前值22发展规划自22Q4实现盈亏平衡后公司盈利能力持续得到验证预计23年全年会持续保持盈利自有商品研发持续投入在重点品类单品上加深与供应链的融合以提升毛利表现近况8月18日叮咚买菜与澳洲Coles客澳市举行了战略合作签约仪式Coles带来的眼肉牛排西冷牛排板腱牛排和牛肋条肉四款澳洲冷鲜牛肉在叮咚买菜的上线21政策更新互联网监管趋向常态化地方政府逐步落实国家发展战略对数字经济人工智能虚拟现实等发展予以支持9月13日工信部印发工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知将面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能4个重点方向聚焦核心基础重点产品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用图表4政策更新时间政策文件名称主要内容意见提出到2025年我国数据安全产业规模超过1500亿元年复合增长率超过30关于促进数据安全产业发20230116建成5个省部级及以上数据安全重点实验室攻关一批数据安全重点技术和产品数据安全展的指导意见产业基础能力和综合实力明显增强为深入贯彻落实党的二十大精神扎实推进国家教育数字化战略行动完善教育信息化标准教育部关于发布智慧教育体系提升各级各类智慧教育平台建设与应用水平我部研究制定了智慧教育平台系列的两20230215平台系列两项教育行业标准项标准包括智慧教育平台基本功能要求和智慧教育平台数字教育资源技术要求的通知现作为教育行业标准予以发布并自发布之日起施行个人信息出境标准合同办办法自23年6月1日起施行国家互联网信息办公室有关负责人表示出台办法旨20230224法在落实个人信息保护法的规定保护个人信息权益规范个人信息出境活动近年来敬请参阅最后一页特别声明14扫码获取更多服务行业周报时间政策文件名称主要内容随着数字经济的蓬勃发展个人信息出境需求快速增长为满足日益增长的个人信息出境需要保护个人信息权益办法规定了个人信息出境标准合同的适用范围订立条件和备案要求明确了标准合同范本为向境外提供个人信息提供了具体指引通知指出2023年教育信息化和网络安全工作的主要任务是深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述按照教育部和省委省政府推进教育数字化转型的河南省2023年教育信息化20230307部署要求坚持应用为王服务至上简洁高效安全运行的基本原则加快构建省和网络安全工作要点市高校县校四级信息化支撑保障体系管理服务体系数据治理体系和安全可信体系强化数据生产要素作用夯实教育数字化转型根基征求意见稿对游戏分发与推广模型游戏分发基本要求游戏推广基本要求关于对游戏分发与推广等相关要求进行了罗列其中团体标准征求意见稿对网络游戏在分发前应取得游戏版号一20230314基本要求团体标准征求意事提出了相关要求若游戏分发与推广基本要求落实在国内应用商店和相关游戏平台见的通知上架的游戏在获批版号之前将无法再使用预订预购抢先体验等方式进行产品预热办法自2023年5月1日起施行办法进一步明确了广告主互联网广告经营者和发布者互联网信息服务提供者的责任积极回应社会关切对人民群众反映集中的弹出广告开屏广告利用智能设备发布广告等行为作出规范细化了软文广告含有链接的互联20230324互联网广告管理办法网广告竞价排名广告算法推荐方式发布广告利用互联网直播发布广告变相发布须经审查的广告等重点领域的广告监管规则新增了广告代言人的管辖规定为加强互联网广告监管执法提供了重要制度保障也为互联网广告业规范有序发展赋予了新动能方案指出要加强数字资源建设充分发挥数字化支撑作用开设国家智慧教育读书平教育部等八部门关于印发台提供优质数字阅读资源丰富阅读形式有效利用学习强国中国语言文字数字博20230327全国青少年学生读书行动物馆及各地各校数字平台加强适宜优质多样健康的阅读资源建设服务学生处处可实施方案的通知读时时能读意见指出中央企业要加大质量创新投入强化质量领域技术管理制度创新加强关于进一步加强中央企业质量领域基础性原创性研究突破一批质量关键共性技术前沿引领技术和重大颠覆性技20230328质量和标准化工作的指导意术引领全产业链质量水平提升推动云计算大数据物联网移动互联网人工智能等见新一代信息技术与质量管理深度融合大幅提升质量策划质量控制质量保证质量改进等质量管理全过程信息化数字化智能化水平加速质量管理数字化应用场景创新通知指出为落实省委办公厅省政府办公厅实施数字化转型战略工作方案豫办关于印发2023年河南省数202141号推动全省数字化转型发展加快实现数字强省建设取得新突破制定202320230331字化转型战略工作方案的通年河南省数字化转型战略工作方案方案的发展目标是数字化转型战略深入实施以基础知设施建设为支撑核心产业壮大为突破融合应用创新为引领数治能力提升为关键数字生态优化为保障的五位一体格局进一步成型关于印发2023年河南省大方案明确2023年河南省大数据产业发展的重点任务是完善数据基础设施培育数据要202343数据产业发展工作方案的通素市场推动产业链现代化优化产业发展生态提升数智治理水平完善安全保障体系知为促进生成式人工智能健康发展和规范应用而制定本办法征求意见稿中提到利生成式人工智能服务管理用生成式人工智能产品提供聊天和文本图像声音生成等服务的组织和个人包括通过提2023413办法征求意见稿供可编程接口等方式支持他人自行生成文本图像声音等承担该产品生成内容生产者的责任涉及个人信息的承担个人信息处理者的法定责任履行个人信息保护义务关于延续电视剧制作许可通告指出2021年颁发有效期于2023年内届满的电视剧制作许可证甲种2023417证甲种有效期的通告有效期一次性延续六个月在此期间原许可证继续有效关于阶段性免征国家电影2023521事业发展专项资金政策的公自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金告2023529关于加强新时代中小学科探索利用人工智能虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学并注重利用先进教育技术弥敬请参阅最后一页特别声明15扫码获取更多服务行业周报时间政策文件名称主要内容学教育工作的意见补薄弱地区薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况北京市加快建设具有全球从鼓励与引导行业发展角度围绕创新发展共性需求进一步统筹资源全面推动人工智能影响力的人工智能创新策源2023530自主技术体系建设及产业生态发展到2025年基本建成具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案20232025地年北京市促进通用人工智能进一步提升算力资源统筹供给能力组织商业算力满足本市紧迫需求高效推动新增算力基2023530创新发展的若干措施础设施建设建设统一的多云算力调度平台提高环京地区算力一体化调度能力深圳市加快推动人工智能建设城市级智能算力平台包括2023年年底前启动建设鹏城云脑项目打造大湾区智能算2023531高质量发展高水平应用行动力枢纽建设企业级智能算力平台联合香港企业科研机构高校等打造深港人工智能方案20232024年算力赋能中心在重点行业深度推进产教融合在新一代信息技术集成电路人工智能工业互联网储职业教育产教融合赋能提能智能制造生物医药新材料等战略性新兴产业以及养老托育家政等生活服务业2023613升行动实施方案2023等行业深入推进产教融合安排中央预算内投资时优先考虑先进制造新能源新材料2025年生物技术人工智能等领域以及护理康养托育家政等领域的实训基地建设辐射带动相关产业领域的实习实训员工培训产品中试工艺改进技术研发等上海市元宇宙关键技提出聚焦沉浸式技术Web3技术两大主攻方向在沉浸影音沉浸计算新型显示感知交2023614术攻关行动方案2023互与区块链等关键技术领域打造新高地其中重点提及了人工智能生成内容2025年上海市推动制造业高质量要瞄准人工智能技术前沿构建通用大模型面向垂直领域发展产业生态建设国际算法创2023615发展三年行动计划新基地加快人形机器人创新发展2023-2025年国家互联网信息办公室关共有41个算法上榜入列囊括大模型图像生成识别视频生成语音合成识别智能客2323620于发布深度合成服务算法备服人脸融合等多个种类从角色来看主要划分为两种服务提供者与服务技术支持者案信息的公告推出15条具体扶持政策优化服务保障举措主要聚焦技术强基支撑支持通用大模型垂类大模型等关键领域自主创新支持具身智能自主智能体等前沿领域布局聚焦场景应用关于支持生成式人工智能202377示范充分发挥徐汇特色产业基础和新赛道先发优势全面推动生成式人工智能技术在医疗发展的若干措施金融社交智能网联汽车等领域融合赋能聚焦创新生态构建针对算力数据算法融资人才监管等关键环节强化要素支撑生成式人工智能服务管理办法提出国家坚持发展和安全并重促进创新和依法治理相结合的原则采取有效措施2023713办法鼓励生成式人工智能创新发展对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管聚焦大宗商品交易服务平台工业品电商服务平台数字化转型服务平台和专业服务平台等关于促进本市生产性互联4个主要分类提出了3个方面16项措施聚焦实体经济发展新需求强化创新引领强化2023718网服务平台高质量发展的若要素保障强化系统推进着力推动生产性互联网服务平台实现二三产融合发展数字经干意见济与实体经济融合发展更好增强市场价值发现功能资源配置优化功能专业服务增值功能不断提升生产性互联网服务平台的发展能级和辐射带动力关于恢复和扩大消费的措从稳定大宗消费扩大服务消费促进农村消费拓展新型消费完善消费设施优化消费2023731施环境等方面提出20条针对性举措在面向不满8周岁用户的未成年人模式中移动智能终端应支持默认使用总时长不超过40分钟同时提供家长豁免操作在面向8周岁以上不满16周岁用户的未成年人模式中移动智能终端应支持默认使用总时长不超过1小时同时提供家长豁免操作在面向16周岁以上移动互联网未成年人模式202382不满18周岁用户的未成年人模式中移动智能终端应支持默认使用总时长不超过2小时同建设指南征求意见稿时提供家长豁免操作在未成年人模式下当未成年人用户连续使用移动智能终端时长超过30分钟移动智能终端应发出休息提醒在未成年人模式下移动智能终端每日22时至次日6时期间禁止向未成年人提供服务敬请参阅最后一页特别声明16扫码获取更多服务行业周报时间政策文件名称主要内容在中华人民共和国境内从事互联网信息服务的APP主办者应当依照相关规定履行备案手续未履行备案手续的不得从事APP互联网信息服务2023年9月至2024年3月底通知发关于开展移动互联网应用202388布前开展业务的APP向其住所所在地省级通信管理局履行备案手续2024年4月至2024年6程序备案工作的通知月底电信主管部门将组织对APP备案情况开展监督检查对仍未履行备案手续的APP依法进行处置县域商业三年行动计划指出推动农村电商高质量发展包括大力发展农村直播电商培育土特产电商品牌20238142023-2025年鼓励农村电商创业就业等围绕8大新兴产业9大未来产业重点领域提出以推动新兴产业创新发展和抢抓未来产业发展先机为目标以完善高效协同的新产业标准化工作体系为抓手聚焦新一代信息技术新产业标准化领航工程实2023822新能源新材料高端装备新能源汽车绿色环保民用航空船舶与海洋工程装备等8施方案20232035年大新兴产业以及元宇宙脑机接口量子信息人形机器人生成式人工智能生物制造未来显示未来网络新型储能等9大产业统筹推进标准的研究制定实施和国际化方案提出到2025年全市人工智能产业规模达到1000亿元在图计算数据治理大模型机器视觉遥感图像解析等方面形成10项以上首创性技术要素伙伴形成集聚打武汉建设国家人工智能创造通用大模型1个行业模型10个以上公共数据集5个以上产业能级持续提升全市人202391新应用先导区实施方案工智能产业规模达到1000亿元应用落地实现先导打造人工智能应用场景超过400项力20232025年争打造产值过百亿级龙头企业12家新增人工智能独角兽企业3家以上以人工智能产业发展支撑武汉建设数字经济一线城市工信部财政部近日联合印发电子信息制造业20232024年稳增长行动方案行动方电子信息制造业2023案提出20232024年计算机通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5左右以及2023952024年稳增长行动方案落实虚拟现实与行业应用融合发展行动计划20222026年紧抓战略窗口期提升虚拟现实产业核心技术创新能力推动虚拟现实智能终端产品不断丰富行动计划按照长远布局和分步落地思路从近期和远期两个层面做了系统谋划和战略部署近期到2025年元宇宙技术产业应用治理等取得突破成为数字经济重要增长元宇宙产业创新发展三年202398极产业规模壮大布局合理技术体系完善产业技术基础支撑能力进一步夯实综合实行动计划20232025年力达到世界先进水平培育35家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业打造35个产业发展集聚区工业和信息化部办公厅关面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能4个重点方向聚焦核心基础重点产于组织开展2023年未来产业2023913品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力创新任务揭榜挂帅工作的通的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用知以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导以推动知识产权高质量发展为导向以支持提升各市知识产权核心竞争力大力提升知识产权创造质量保护能力运用效益管理效黑龙江省知识产权创造能和服务水平推进知识产权强省建设促进黑龙江省经济社会高质量发展为主要目标以保护和运用工作专班对标先2023107市场主体的获得感和满意感为评价标准以法治化规范化为基础保障对标世界银行全球营进集聚创新持续优化营商环商环境新评估体系对标对表上海市江苏省安徽省等国内知识产权营商环境先进地区工境指导意见作举措强化知识产权全链条保护深化放管服改革推动黑龙江省知识产权营商环境跻身国内一流水平来源中国政府网等各级政府官网国金证券研究所整理22行业新闻9月28日CTR发布2023年17月广告市场数据今年1-7月广告市场同比上涨547月份广告市场花费同比增长87与上月涨幅基本持平月度花费环比微跌08跌幅较上月收窄3个百分点其中2023年1-7月电梯LCD电梯海报影院视频火车高铁站广告花费同比分别上涨209150324和155机场和地铁广告也呈现个位数的同比增长街道设施广告虽然同比减少44但较去年同期相比跌幅收窄近30个百分点敬请参阅最后一页特别声明17扫码获取更多服务行业周报10月7日灯塔研究院联合抖音发布2023国庆档电影市场洞察报告报告显示2023年国庆档总票房达2734亿日均票房同比提升596总场次达33535万10月7日SensorTower发布2023年9月中国手游发行商全球收入TOP30腾讯蝉联冠军网易排名第二在中国AppStore手游收入Top20中王者荣耀蝉联冠军逆水寒和和平精英分别排名第二和第三23行业投融资情况据IT桔子9月30日-10月6日期间传媒互联网主要领域共发生1起投融资事件社交网络发生1起1社交网络互动社交视频游戏服务商BEATTHEBOMB获得B轮投资1500万美元OtiumCapital投资最新估值488亿人民币图表59月30日-10月6日行业投融资情况时间公司名称行业轮次金额投资方最新估值估算2023107BEATTHEBOMB社交网络B轮1500万人民币OtiumCapital488亿人民币来源IT桔子国金证券研究所31电影电影票房周度数据跟踪9月30日-10月6日总票房2366亿较上周401亿上升约49051前十名总票房2338亿占比9881较上周93上升坚如磐石上映8日票房占比325排名第一前任4英年早婚票房占比216上映8日排名第2志愿军雄兵出击上映8日票房占比183排名第3莫斯科行动上映7日票房占比150排名第4其他影片票房占比均低于15票房前三占比7257较上周6089上升1168pct排片与票价方面坚如磐石排片占比251前任4英年早婚次之为214志愿军雄兵出击为83位列第3本周平均票价418元略低于上周393元潜艇总动员环游地球80天奥本海默坚如磐石为票价前3分别为59449843元汪汪队立大功大电影2超能大冒险平均票价最低为332元图表69月30日-10月6日电影票房及占比周度数据跟踪900003580000307000025600005000020400001530000102000051000000周票房万元左轴周票房占比右轴来源猫眼专业版国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明18扫码获取更多服务行业周报图表79月30日-10月6日周度电影平均票价及排片占比数据跟踪6530602555205015451040355300平均票价元左轴排片占比右轴来源猫眼专业版国金证券研究所32电视剧电视剧热度指数排行榜周度跟踪根据骨朵数据10月2日-10月6日期间电视剧热度指数排行榜中好事成双全网热度8040他从火光中走来全网热度7889南风知我意全网热度7821分别排名前三异人之下上映65日全网热度7659位列第4兰闺喜事上映15日全网热度7492位列第5特工任务上映17日全网热度7303排名第6西出玉门上映30日全网热度7265位列第7虎鹤妖师录全网热度7198上映5日位列第8九义人上映22日全网热度7166排名第9甜蜜的你上映4日全网热度7156排名第10前十连续剧中腾讯视频独占40爱奇艺独占30优酷独占20图表8本周102-106连续剧热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台好事成双182023919-8040腾讯视频他从火光中走来182023919-7889爱奇艺南风知我意252023912-7821优酷异人之下65202383-7659优酷兰闺喜事152023922-7492腾讯视频特工任务172023920-7303爱奇艺西出玉门30202397-7265腾讯视频虎鹤妖师录52023102-7198爱奇艺九义人222023915-7166腾讯视频甜蜜的你42023103-7156芒果TV咪咕来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为10月7日1200图表9上周925-101连续剧热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台好事成双132023919-8025腾讯视频异人之下60202383-7887优酷他从火光中走来132023919-7867爱奇艺南风知我意202023912-7838优酷西出玉门25202397-7541腾讯视频敬请参阅最后一页特别声明19扫码获取更多服务行业周报片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台兰闺喜事102023922-7533腾讯视频九义人172023915-7496腾讯视频特工任务122023920-7309爱奇艺云之羽30202392-7124爱奇艺骄阳伴我31202391-7021爱奇艺腾讯视频来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为10月2日120033综艺综艺热度指数排行榜周度跟踪根据骨朵数据10月2日-10月6日综艺热度指数排行榜中现在就出发全网热度5807排名第1较上周排名不变令人心动的offer第五季全网热度5805排名第二舞台2023全网热度5394排名第3舞台2023全网热度5777排名第4乐队的夏天第三季全网热度5505排名第5我们恋爱吧全网热度5483排名第6童话本周排名第7心动的信号第六季排名第8时光音乐会老友记排名第9斯文江南第二季排名第10前十综艺中腾讯独占40优酷独占30芒果TV咪咕为芒果超媒第二大股东中移资本旗下平台将芒果自制二者同时播放的综艺归为芒果TV独占独占20爱奇艺独占10图表10本周102-106综艺热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台现在就出发692023730-5807腾讯视频令人心动的offer第五季112023926-5805腾讯视频披荆斩棘第三季432023825-5598芒果TV舞台2023702023729-5594腾讯视频乐队的夏天第三季572023811-5505爱奇艺我们恋爱吧第五季172023920-5483优酷童话522023816-5469腾讯视频心动的信号第六季742023725-5406腾讯视频时光音乐会老友记28202399-5370芒果TV斯文江南第二季1762023414-5098腾讯视频爱奇艺优酷来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为10月7日1200图表11上周925-101综艺热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台现在就出发642023730-5889腾讯视频舞台2023652023729-5723腾讯视频披荆斩棘第三季382023825-5688芒果TV心动的信号第六季692023725-5667腾讯视频乐队的夏天第三季522023811-5639爱奇艺令人心动的offer第五季62023926-5619腾讯视频我们恋爱吧第五季122023920-5506优酷童话472023816-5458腾讯视频时光音乐会老友记23202399-5428芒果TV封神训练营42023928-5311芒果TV来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为10月2日12009月25日-9月28日期间重点公司21家表现有所分化但整体波幅不大从细分赛道看涨幅最高的是电商即时零售跌幅最大的是互联网平台具体看个股涨幅最大的是叮咚买菜为108跌幅最大的是美敬请参阅最后一页特别声明20