挖机国内降幅收窄，政策传导提速工程机械复苏在即。据工程机械行业协会数据，2023年8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%，下降幅度较7月收窄2.2pct。其中国内5669台，同比下降37.7%，下降幅度较7月收窄7pct;出口7436台，同比下降17.2%，下滑幅度较7月扩大3.4pct。进入下半年以来，经济政策持续释放，房地产方面陆续推出了城中村改造、房贷利率下调、认房不认贷、取消限购等纾解产业链困局，在供给端的改善和销售端的刺激下，地产呈现企稳趋势，前8月全国新开工面积6.39亿平方米，同比下降24.4%，从月度情况来看，自6月起连续环比改善，同比降幅由-31.35%收窄至-23.05%，开工端复苏有助于提振国内工程机械行业需求，持续推荐国内工程机械龙头三一重工，建议关注中联重科、徐工机械、柳工等。除工程机械综合主机厂外，受国内行业下行影响较小的叉车和高空作业平台行业延续较好增长，据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2023年8月当月销售各类又车97657台，同比增长16.6%，其中国内61753台，同比增长15.4%，出口35904台，同比增长18.7%。建议关注杭叉集团、安徽合力。
　　新股中集环科（301559.SZ）：公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。公司坚持“制造+服务+智能”的业务发展方向，为多品类化工液体、液化气体及粉末类商品的储存和运输提供安全、经济、环保的优质解决方案，为罐式集装箱提供维修、清洗、翻新、改造等后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。同时，基于强大的制造能力和完善的质量控制体系，公司衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域。此外，公司正积极探索环保领域业务。公司研发、制造及销售全系列产品的罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等，具备行业领先的罐箱研发和制造能力。公司罐式集装箱产品全球市场份额超过50%，连续多年市场占有率排名第一，2018年，公司被国家工信部评为制造业单项冠军示范企业。公司罐式集装箱产品主要用于全球化工物流的多式联运，面向欧洲、亚洲、北美洲等地区市场，直接客户主要包括EXSIF、Ermewa集团、CSLeasing、Peacock Container、Trifleet、Seaco等国际知名租箱公司及Den Hartogh、Eagle Liner、Bertschi、SuttonsInternational、中铁铁龙、密尔克卫等终端运营商，运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者，包括巴斯夫、拜耳、杜邦、中化等。公司医疗设备部件主要客户包括西门子、联影医疗及健信核磁等。2020-2022年，公司分别实现营业收入28.37亿元、41.51亿元、55.39亿元，复合增速达到39.74%；实现归母净利润2.51亿元、3.10亿元、7.08亿元，复合增速达到67.82%。截至2022年12月31日，公司在手订单金额达到21.41亿元，在手订单数量充足，为后续经营带来充分保障。
　　投资建议：建议关注工控行业汇川技术、英威腾、伟创电气、信捷电气等；机器人行业鸣志电器、凯尔达、绿的谐波、埃斯顿等；机床行业海天精工、纽威数控、华中数控、奥普光电等；刀具行业欧科亿、华锐精密等；检测行业华测检测、谱尼测试、苏试试验等；工程机械行业三一重工、徐工机械、恒立液压等；激光行业联赢激光、华曙高科等；物流装备行业法兰泰克、兰剑智能、诺力股份等；工业气体杭氧股份。
　　风险提示：宏观经济景气度不及预期；国内固定资产投资不及预期；重点行业政策实施不及预期；公司推进相关事项存在不确定。
　　

研究报告全文：行业研究证券研究报告机械2023年09月25日机械行业周报20230918-20230922地产开工月度环比改善关注国内工程机械推荐维持行业复苏挖机国内降幅收窄政策传导提速工程机械复苏在即据工程机械行业协会数华创证券研究所据2023年8月销售各类挖掘机13105台同比下降275下降幅度较7月收窄22pct其中国内5669台同比下降377下降幅度较7月收窄7pct证券分析师范益民出口7436台同比下降172下滑幅度较7月扩大34pct进入下半年以来经济政策持续释放房地产方面陆续推出了城中村改造房贷利率下调电话021-20572562认房不认贷取消限购等纾解产业链困局在供给端的改善和销售端的刺激下邮箱fanyiminhcyjscom地产呈现企稳趋势前8月全国新开工面积639亿平方米同比下降244执业编号S0360523020001从月度情况来看自6月起连续环比改善同比降幅由-3135收窄至-2305证券分析师丁祎开工端复苏有助于提振国内工程机械行业需求持续推荐国内工程机械龙头三邮箱dingyihcyjscom一重工建议关注中联重科徐工机械柳工等除工程机械综合主机厂外执业编号S0360523030001受国内行业下行影响较小的叉车和高空作业平台行业延续较好增长据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计2023年8月当月销售各类又车证券分析师胡明柱台同比增长其中国内台同比增长出口976571666175315435904邮箱humingzhuhcyjscom台同比增长187建议关注杭叉集团安徽合力执业编号S0360523080009新股中集环科301559SZ公司是全球制造规模最大品种系列最全技术领先的集罐式集装箱设计研发制造和销售为一体的全球化工物流装备制造行业基本数据商和全生命周期服务商公司坚持制造服务智能的业务发展方向为多占比品类化工液体液化气体及粉末类商品的储存和运输提供安全经济环保的股票家数只601008优质解决方案为罐式集装箱提供维修清洗翻新改造等后市场服务并总市值亿元4435180489基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务同时基于强大的制造能力和完流通市值亿元3345957478善的质量控制体系公司衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域此外公司正积极探索环保领域业务公司研发制造及销相对指数表现售全系列产品的罐式集装箱涵盖标准不锈钢液体罐箱特种不锈钢液体罐箱1M6M12M碳钢气体罐箱碳钢粉末罐箱等具备行业领先的罐箱研发和制造能力公司绝对表现-10-56-39罐式集装箱产品全球市场份额超过50连续多年市场占有率排名第一2018相对表现-0509-05年公司被国家工信部评为制造业单项冠军示范企业公司罐式集装箱产品主要用于全球化工物流的多式联运面向欧洲亚洲北美洲等地区市场直接2022-09-262023-09-22客户主要包括EXSIFErmewa集团CSLeasingPeacockContainerTrifleet11Seaco等国际知名租箱公司及DenHartoghEagleLinerBertschi4中铁铁龙密尔克卫等终端运营商运输的化学品涉及全SuttonsInternational-2球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者包括巴斯夫拜耳杜邦中化等公司医疗设备部件主要客户包括西门子联影医疗及健信核磁等-92209221223022304230723092020-2022年公司分别实现营业收入2837亿元4151亿元5539亿元机械沪深300复合增速达到3974实现归母净利润251亿元310亿元708亿元复合增速达到截至年月日公司在手订单金额达到6782202212312141相关研究报告亿元在手订单数量充足为后续经营带来充分保障机械行业周报20230911-20230915人形机投资建议建议关注工控行业汇川技术英威腾伟创电气信捷电气等机器人揭榜挂帅任务榜单公布加快推进核心技术器人行业鸣志电器凯尔达绿的谐波埃斯顿等机床行业海天精工纽威和零部件落地数控华中数控奥普光电等刀具行业欧科亿华锐精密等检测行业华测2023-09-17人形机器人行业重大事项点评工信部揭榜挂检测谱尼测试苏试试验等工程机械行业三一重工徐工机械恒立液压帅明确人形机器人核心基础及应用场景等激光行业联赢激光华曙高科等物流装备行业法兰泰克兰剑智能诺2023-09-16力股份等工业气体杭氧股份机械行业周报20230904-20230908PMI连续四个月环比改善主动补库在即看好顺周期风险提示宏观经济景气度不及预期国内固定资产投资不及预期重点行业2023-09-10政策实施不及预期公司推进相关事项存在不确定证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号机械行业周报20230918-20230922重点公司盈利预测估值及投资评级EPS元PE倍PB倍简称股价元2023E2024E2025E2023E2024E2025E2023E评级汇川技术6813200260333341026222044752强推法兰泰克9030740971281227926707205强推信捷电气3991184235299216616951336249强推欧科亿3291178242311184413591059269强推兰剑智能359120028539418001261912239强推杭氧股份3260125159206261320491585370强推伟创电气3395121171229281719881483546推荐英诺激光24520200360601238468804082372推荐安徽合力19791722032331153976848191强推苏试试验1697071095127239117831332360强推柯力传感3193111137171288223371864327强推华锐精密9288289433581321521431598458强推三一重工1638080111136203614701204190强推资料来源Wind华创证券预测注股价为2023年9月22日收盘价证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2机械行业周报20230918-20230922目录一行情回顾5一板块行情回顾5二个股行情回顾5二行业与公司投资观点7一行业及公司研究报告71三一重工600031深度研究报告放眼全球视角强化战略布局紧抓行业发展机遇向世界龙头进军72华锐精密688059深度研究报告刀具高端迈进产能逐步释放渠道有序拓展83人形机器人行业重大事项点评报告力学传感青萍之末国内龙头微澜之间84柯力传感603662深度研究报告力学传感青萍之末国内龙头微澜之间9二行业重要新闻10三重点公司动态14四本周行业新股18三重点数据跟踪20一宏观数据20二中观数据21四风险提示24证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3机械行业周报20230918-20230922图表目录图表1主要指数当周日涨跌幅5图表2机械行业细分板块当周累计涨跌幅5图表3全行业当周涨跌幅5图表4涨幅前五6图表5涨幅后五6图表6机械行业重点公司公告14图表7本周机械行业新股18图表8制造业PMI指数20图表9固定资产投资完成额累计同比增速20图表10全部工业品PPI当月同比20图表11工业企业产成品存货同比20图表12我国挖掘机月度销量台21图表13我国挖掘机月销量同比增速21图表14我国叉车销量台21图表15我国工业企业产成品存货及利润同比21图表16中国小松开机小时数21图表17我国挖掘机当月开工小时数21图表18我国工业机器人月产量台22图表19OPEC原油产量及同比增速千桶日22图表20美国活跃钻机数部22图表21我国新能源汽车销量及同比增速万辆22图表22我国动力电池装机量及同比增速GWh23图表23我国金属切削机床产量及同比增速万台23图表24我国金属成形机床产量及同比增速万台23图表25日本出口中国大陆机床金额亿日元24证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4机械行业周报20230918-20230922一行情回顾一板块行情回顾本周上证综指涨幅为047深证成指涨幅为034沪深300涨幅为081其中机械中信板块涨幅为033机械各子板块纺织服装机械涨幅最大涨幅为243核电设备涨幅最小涨幅为-691图表1主要指数当周日涨跌幅图表2机械行业细分板块当周累计涨跌幅32上证综指深证成指沪深300机械中信2110202391820239192023920202392120239220-1-1-2-2-3-3周涨跌幅资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券本周涨幅最大的是通信涨幅为274涨幅最小的是国防军工涨幅为-210机械行业涨幅为033图表3全行业当周涨跌幅543210-1-2-3-4-5-6-7通非银家计传食汽沪建建机医石农交综轻纺电电房基煤钢商餐电有国信银行电算媒品车深300材筑械药油林通合工织子力地础炭铁贸饮力色防行机饮石牧运制服元设产化零旅及金军金料化渔输造装器备工售游公属工融件用事业资料来源Wind华创证券二个股行情回顾个股方面本周涨幅前五名依次为德恩精工272健麾信息174亿嘉和167金太阳161博亚精工155证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5机械行业周报20230918-20230922图表4涨幅前五证券代码证券简称周涨跌幅周收盘价周成交量万股市盈率300780SZ德恩精工272197912075417605186SH健麾信息17440552511471603666SH亿嘉和16734463421-319300606SZ金太阳161278850421987300971SZ博亚精工15527196315430资料来源Wind华创证券本周涨幅后五名依次为钢研纳克-158汉马科技-156华亚智能-147必创科技-104文一科技-103图表5涨幅后五证券代码证券简称周涨跌幅周收盘价周成交量万股市盈率300797SZ钢研纳克-158122110418425600375SH汉马科技-1565698740-49003043SZ华亚智能-1475111402324300667SZ必创科技-10417213032-25526600520SH文一科技-103138284781057资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6机械行业周报20230918-20230922二行业与公司投资观点一行业及公司研究报告1三一重工600031深度研究报告放眼全球视角强化战略布局紧抓行业发展机遇向世界龙头进军专注工程机械行业龙头走向全球公司历史悠久前身是创始团队创办的湖南涟源焊接材料厂以混凝土机械为切入点成功踏足工程机械行业经过多年高质量的发展公司逐步完善挖掘机械起重机械路面机械和桩工机械产品图谱以优异的产品质量完善的销售渠道体系快速的服务响应与售后保障得到了全球客户的一致好评2022年公司混凝土机械稳居全球第一挖掘机械连续12年国内销量第一汽车起重机国内市场份额达32摊铺机国内市场份额突破30旋挖钻国内市场份额突破40凭借着强大的研发实力和持续高比例的研发投入公司多款产品销量行业领先在电动化和智能化浪潮下具备先发优势预计未来在国际化的加持下不断突破自我赶超海外巨头全球工程机械超2000亿美元规模国内下行周期或将结束传统工程机械行业下游与地产基建相关性较高受宏观经济景气度和固定资产投资等影响存在明显的周期从全球来看工程机械行业市场规模近4年有3年超2000亿美元2022年受全球疫后复苏推动达2306亿美元维持较高水平工程机械制造商主要来自于美国日本和中国2022年合计占全球市场份额的659卡特彼勒和小松以明显的优势占据行业前两名的位置2022年全球工程机械制造商前10名中来自中国的有两家依次是排名第3的徐工和第5的三一重工此外中联重科排名第12名柳工排名第17名受疫情影响国家跨周期调节原材料价格高企非道路移动机械国四切换等多重因素影响国内工程机械市场自2021年4月起进入下行周期各主要产品均出现了连续多月内销同比下降的情况2023年上半年除挖掘机外其他主要传统工程机械品类累计内销销量已基本实现止跌回正预计随着地产基建复苏带来的需求修复以及前期不利因素的消除行业筑底逐步完成年内有望实现反弹行业加速复苏23H1盈利能力大幅修复看好行业复苏公司率先受益公司作为工程机械龙头多个产品在全球国内销量行业第一主营业务包括挖掘机械混凝土机械起重机械路面机械和桩工机械2022年受国内竞争激烈原材料价格上涨行业逐步进入下行周期等因素影响盈利能力有所下滑2023年上半年受益于海外收入占比提升原材料价格回落汇兑收益等原因多数主营业务毛利明显提升据公司公告2023年上半年挖掘机械混凝土机械起重机械毛利率分别为343221250分别同比提升919116933pct公司综合营业毛利率销售净利率分别为28288分别同比提升5719pct其中二季度毛利率为2872同比提升655pct环比一季度提升112pct自2021年第四季度以来毛利率逐季提升预计未来国内复苏叠加公司海外渗透率的稳步提升公司规模有望稳步提升经营质量向好盈利能力持续改善加速推进产品电动化智能化转型智能工厂加持持续降本增效当前工程机械行业迎来长期的技术上行周期第四次工业革命和第三次能源革命叠加世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期数智化电动化国际化已成为全行业共识公司2021年成立新能源技术委员会将工程机械电动化作为长远发展目标并加速推进2022年攻克35项电动化技术已累计获得电动化专利697项为抢占赛道先发优势提供有力的技术支持截至2022年公司开发完成79款电动产品的开发上市67款电动化产品2022年电动化产品销量超3500台销售额突破27亿元在电动搅拌车电动自卸车电动起重证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7机械行业周报20230918-20230922机方面公司产品销售市占率均居行业第一处于行业领先地位此外公司加速推进灯塔工厂的建设截至2022年公司累计推进31家灯塔工厂建设已实现25家灯塔工厂建成达产高端智能制造加持未来有望持续降本增效投资建议公司是工程机械龙头之一借助于全球化战略加速转型在工程机械电动化智能化变革的阶段有望借助自身多年的技术研发优势获得先发优势我们预计公司20232025年收入分别为85591020912340亿元分别同比增长59193209归母净利润分别为6839461155亿元分别同比增长598385221EPS分别为080111136元参考可比公司估值给予公司2023年24倍PE对应目标价为1930元股价较当前有205的空间首次覆盖给予强推评级2华锐精密688059深度研究报告刀具高端迈进产能逐步释放渠道有序拓展国内硬质合金刀具制造领先企业国家级专精特新小巨人公司掌握硬质合金数控刀片全流程研发生产工艺技术产品包括车削铣削和钻削三大系列数控刀片并积极拓张整体刀具刀体金属陶瓷刀片等业务产品性能达到行业先进水平2017-2022年公司营业收入由134亿元增长至602亿元CAGR达35归母净利润由031亿元增至166亿元CAGR达3964公司成长迅速切削刀具是典型的周期性工业耗材制造业升级催化国产替代需求2021年全球刀具市场规模超2000亿元国内市场规模近500亿元国内刀具市场较为分散中低端产品竞争混乱头部国产品牌通过研发和创新发力向高端刀具市场渗透根据从进出口数据看硬质合金刀片发展趋势数据进口数控刀片均价为30元片左右国产内销均价为7元片左右出口均价为9-10元片进口与国产刀片单价价差较大我国机床数控化率提升空间大需求量保持提升态势在下游制造业升级背景下刀具市场结构有望向中高端优化公司硬质合金刀片产量多年位居全国前三营收和盈利能力位于国内行业前列把握数控刀具关键工艺逐步迈向高端公司重视研发关键加工工艺自主可控募投项目提升公司竞争力1IPO项目主要布局数控刀片金属陶瓷刀片整体刀具等助于有效解决数控刀片产能瓶颈提升刀片的加工精度效率和使用寿命等切削性能2可转债项目主要布局精密数控刀体及各类高效钻削刀具有助于进一步丰富公司产品结构公司IPO募投和可转债项目建成达产后产能将逐步提升产品种类将逐步丰富价值量将逐步提升国内优化渠道布局海外扩张销售渠道逐渐沉淀中高端客户公司目前采用经销为主直销为辅的销售模式2019-2022年公司直销营收从029亿元增长至050亿元复合增长率1997直销规模逐渐扩大有助于打开中高端客户市场公司积极布局海外市场2019-2022年公司海外市场营收从010亿元增长至029亿元复合增长率4053投资建议我们预计公司2023-2025年实现营收分别为77710321339亿元实现归母净利润分别为178267358亿元对应EPS分别为290434581元参考可比公司估值水平基于公司为国内数控刀具领先地位市场份额提升潜力制造业景气复苏等因素给予2024年26倍PE目标价为11284元首次覆盖给予强推评级风险提示制造业景气复苏不及预期扩产进度不及预期新行业及海外市场拓展不及预期3人形机器人行业重大事项点评报告力学传感青萍之末国内龙头微澜之间证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8机械行业周报20230918-20230922事件2023年9月13日工业和信息化部印发2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能等4个重点方向聚焦核心基础重点产品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用评论构建五大核心基础侧重感知层和算法层全身动力学控制算法为核心基础首位到2025年建立可支持不少于28个自由度的人形机器人高动态行走控制算法实现平地斜坡台阶等环境的高动态行走平地最大行走速度4kmh最大奔跑速度9kmh感知层核心基础包括力传感器MEMS姿态传感器和触觉传感器到2025年完成人形机器人系列化力传感器的设计与制造满足驱动关节手指足底等肢体末端力测量需要精度达到05FS响应时间优于003s完成高性能低成本的MEMS姿态传感器研制具有较强的抗振动和抖动性能完成小体积高可靠性高稳定性的手部触觉传感器研制实现指尖指腹和掌面部位传感器阵列密度1mm1mm厚度03mm力检测范围01Ncm2240Ncm210gcm224kgcm25最小检测力10g三大执行器为重点产品配合高算力主控制器和高能量密度电池旋转电驱动关节到2025年实现减速器电机驱动器的集成峰值输出功率密度优于600Wkg峰值力矩密度优于100Nmkg直线型电驱动关节实现双向驱动伺服线性致动推力覆盖500-10000N推力密度不低于1500Nkg灵巧手集成位置力触觉等传感器臂体重量9kg其中灵巧手900g围绕工业制造灾害救援危险作业智慧物流安防巡逻和服务娱乐六大场景明确下游应用领域到2025年人形机器人实现制造业环境中稳定行走速度不低于3kmh可以操作不低于10种设备或工具综合工况续航不低于4h在灾害救援领域地形攀爬能力不低于50cm移动速度不低于5kmh在危险作业环境中准确率达到95以上面向智慧物流实现自主移动速度4kmh双臂负载能力10kg安防巡逻中单次运动里程不小于6km负重不小于5kg面向服务与娱乐等场景能够与人类进行比较流畅的沟通能通过手势自然语言进行沟通基础动作单元不少于15种落地应用场景不少于10个行业投资评级与投资策略维持人形机器人行业推荐评级结合人形机器人核心零部件国产替代的趋势我们建议灵巧手重点关注鸣志电器伟创电气江苏雷利等旋转模组重点关注绿的谐波中大力德昊志机电双环传动等直线模组重点关注鼎智科技秦川机床恒立液压贝斯特等编码器重点关注奥普光电汇川技术等传感器重点关注柯力传感视觉重点关注奥比中光凌云光奥普特导航重点关注芯动联科华依科技等4柯力传感603662深度研究报告力学传感青萍之末国内龙头微澜之间深耕应变式传感器领域开拓工业物联网新空间柯力传感成立于1995年作为国内应变式传感器的龙头企业公司在夯实硬件层多物理量传感器称重仪表等核心产品的基础上围绕物联网战略实现转型升级构建了工业物联网一体化解决方案公司下游主要覆盖交通冶金工程机械等衡器客户并积极开拓海洋工程石化医疗卫生等非衡器领域的新客户应变式传感器蓬勃发展六维力传感器有望迎来高速增长期应变式传感器作为我国强基工程的核心关键部件之一市场规模不断扩大2022年市场规模达到3057亿元证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9机械行业周报20230918-20230922六维力传感器作为维度最高的力觉传感器技术和生产壁垒高据GGII预计2023年我国市场六维力传感器销量有望突破6700套同比增速近40叠加下游应用层工业机器人人形机器人等领域的需求放量市场规模有望保持高速增长ATI柯力坤维等厂商正加快布局六维力传感器领域随着技术路线的多元产品矩阵的完善产品成本的下降以及国产化率的提升六维力传感器正迎来蓬勃发展的黄金时期立足应变式传感器内生外延拓宽产品矩阵在国内市场公司是多年全国第一市场占有率力学传感器品牌在国外市场公司实施差异化的品牌战略拥有较高的知名度海外营收占比持续提升公司推进严格的质量管理体系以及高强度的研发投入应变式传感器取得了OIMLNTEPCE等众多计量认证性能指标领先通过内生外延的方式公司横纵向拓宽传感器产品矩阵横向参股意普兴驰诚电气推进气体传感器光栅传感器等产品布局纵向逐渐进入非衡器市场公司自研的三维力六维力等多维力传感器已处于小批量试制阶段具有高精度高灵敏度抗偏载能力强维间耦合小等特点可应用于机器手臂运动医疗设备等高精尖场景物联网推动传统产业革新向一体化解决方案迈进物联网以工业作为核心下游应用积极推动传统制造业向智能化方向发展公司作为国内较早进行物联网业务布局的企业积累了关键技术营销渠道应用案例等丰富资源公司先后成立十大工业物联网事业部工业机器人起重机械仓储等相关系统性解决方案已成功落地开启第二增长曲线投资建议我们预计公司2023-2025年收入分别为125014901821亿元归母净利润分别为313386484亿元EPS分别为111137172元选取同行业的四方光电苏奥传感香山股份和奥普光电为可比公司结合行业平均估值考虑到公司是多年全国第一市场占有率的力学传感器品牌产品取得了行业内主要的国际国内认证公司横纵向拓宽产品矩阵自主研发的多维力传感器已处于小批量试制阶段有望伴随新兴行业的发展而快速放量稳固行业领先优势公司设立十大物联网事业部产品在多个应用场景已成功落地相关技术营销渠道应用案例等储备完善有望通过内生外延持续扩大业务规模实现市占率的快速提升给予2023年38倍PE对应目标价为422元目标空间31首次覆盖给予强推评级风险提示市场竞争存货跌价主要原材料价格波动国际市场变化二行业重要新闻北极星太阳能光伏网8月份规模以上工业主要能源产品生产情况8月份规模以上工业主要能源产品生产均保持增长与7月份比原煤原油生产加快天然气电力生产有所放缓电力生产保持平稳8月份发电量8450亿千瓦时同比增长11增速比7月份放缓25个百分点日均发电2726亿千瓦时1-8月份发电量58663亿千瓦时同比增长36分品种看8月份火电风电增速由增转降核电太阳能发电增速加快水电增速由降转增其中火电同比下降227月份为增长72水电增长1857月份为下降175核电增长55增速比7月份加快26个百分点风电下降1157月份为增长250太阳能发电增长139增速比7月份加快75个百分点第一工程机械网8月各类起重机销售情况据中国工程机械工业协会对平地机主要制造企业统计2023年8月当月销售各类平地机证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10机械行业周报20230918-20230922435台同比下降245其中国内63台同比下降267出口372台同比下降241销售各类汽车起重机1618台同比下降131其中国内1077台同比下降224出口541台同比增长139销售各类履带起重机232台同比下降118其中国内93台同比下降311出口139台同比增长859销售各类随车起重机1849台同比增长317其中国内1453台同比增长331出口396台同比增长269销售各类塔式起重机1591台同比下降113其中国内1418台同比下降186出口173台同比增长239销售各类叉车97657台同比增长166其中国内61753台同比增长154出口35904台同比增长187销售各类压路机1031台同比下降136其中国内436台同比下降308出口595台同比增长568销售各类摊铺机78台同比下降371其中国内64台同比下降39出口14台同比下降263销售各类升降工作平台18315台同比下降12其中国内10978台同比下降197出口7337台同比增长267销售各类高空作业车338台同比增长166其中国内334台同比增长152出口4台同比增加4台北极星太阳能光伏网2023年1-8月青海省外面出口和机电产品出口情况2023年前8个月青海省外贸进出口总值318亿元比去年同期下同增长209其中出口18亿元增长151进口138亿元增长294进出口出口进口增速分别高出同期全国平均水平21个143个和307个百分点分别居全国第6第9和第4位8月青海省外贸进出口总值38亿元同比增长21环比增长607其中出口25亿元环比增长444进口13亿元同比增长11倍环比增长1倍青海省机电产品出口43亿元增长874其中太阳能电池出口19亿元增长36倍碳酸钠出口28亿元增长31倍农产品出口1亿元增长006未锻轧铝及铝材出口71348万元增长72磷酸铁锂出口67148万元增长851青海省机电产品进口3亿元增长26倍农产品进口12亿元增长35多晶硅进口11亿元去年同期无进口煤及褐煤进口62546万元去年同期无进口索比光伏网8月份能源生产情况9月15日国家统计局发布2023年8月份能源生产情况8月份发电量8450亿千瓦时同比增长11分品种看8月份火电风电增速由增转降核电太阳能发电增速加快水电增速由降转增其中火电同比下降227月份为增长72水电增长1857月份为下降175核电增长55增速比7月份加快26个百分点风电下降1157月份为增长250太阳能发电增长139增速比7月份加快75个百分点原煤生产有所加快进口保持快速增长8月份生产原煤38亿吨同比增长20增速比7月份加快19个百分点日均产量1233万吨进口煤炭4433万吨同比增长505增速比7月份回落167个百分点1-8月份生产原煤305亿吨同比增长34进口煤炭31亿吨同比增长820原油生产增速加快进口加快增长8月份生产原油1747万吨同比增长31增速比7月份加快21个百分点日均产量564万吨进口原油5280万吨同比增长309增速比7月份加快138个百分点1-8月份生产原油13985万吨同比增长21进口原油37855万吨同比增长147原油加工增速继续加快8月份加工原油6469万吨同比增长196增速比7月份加快22个百分点日均加工原油2087万吨18月份加工原油49140万吨同比增长119证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11机械行业周报20230918-20230922天然气生产稳定增长进口继续较快增长8月份生产天然气181亿立方米同比增长63增速比7月份放缓13个百分点日均产量58亿立方米进口天然气1086万吨同比增长227增速比7月份加快38个百分点1-8月份生产天然气1521亿立方米同比增长57进口天然气7771万吨同比增长94电力生产保持平稳8月份发电量8450亿千瓦时同比增长11增速比7月份放缓25个百分点日均发电2726亿千瓦时18月份发电量58663亿千瓦时同比增长36北极星太阳能光伏网全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报9月18日国家能源局发布关于2022年度全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报通报显示2022年全国可再生能源电力实际消纳量为26810亿千瓦时占全社会用电量比重316同比提高22个百分点全国非水电可再生能源电力消纳量为13676亿千瓦时占全社会用电量比重为159同比增长22个百分点北京等26个省自治区直辖市完成了国家能源主管部门下达的最低总量消纳责任权重其中17个省自治区直辖市达到激励值新疆整体区域总量消纳责任权重为235其中新疆维吾尔自治区实际完成为251新疆生产建设兵团实际完成为193上海重庆陕西3省直辖市因自然原因和统计口径调整依规核减未完成的权重北京等28个省自治区直辖市完成了国家能源主管部门下达的最低非水电消纳责任权重其中24个省自治区直辖市达到激励值新疆整体区域非水电消纳责任权重为128其中新疆维吾尔自治区实际完成为14新疆生产建设兵团实际完成为98云南非水电可再生能源电力消纳实际完成情况较国家下达的最低权重低29个百分点北极星太阳能光伏网破百1-8月新增装机11316GW9月19日国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据1-8月份太阳能发电新增装机11316万千瓦完成投资1873亿元同比增长827截至8月底全国累计发电装机容量约276亿千瓦同比增长119其中太阳能发电装机容量约51亿千瓦同比增长444风电装机容量约40亿千瓦同比增长1481-8月份全国发电设备累计平均利用2423小时比上年同期减少76小时其中水电1984小时比上年同期减少469小时太阳能发电907小时比上年同期减少40小时核电5116小时比上年同期增加121小时风电1538小时比上年同期增加79小时火电2999小时比上年同期增加67小时1-8月份全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元同比增长466其中太阳能发电1873亿元同比增长827核电522亿元同比增长569风电1149亿元同比增长387电网工程完成投资2705亿元同比增长14索比光伏网三部门不得变相设置不合理条件或歧视性条款限制企业参与投标9月19日工信部国家发改委国务院国资委发布关于支持首台套重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见以下简称指导意见指导意见指出招标投标活动要严格执行招标投标法律法规及有关政策文件不得要求或者标明特定的生产供应商不得套用特定生产供应商的条件设定投标人资格技术商务条件不得变相设置不合理条件或歧视性条款限制或排斥首台套重大技术装备制造企业参与投标指导意见强调首台套重大技术装备参与招标投标活动仅需提交首台套相关证明材料即视同满足市场占有率应用业绩等要求评标办法应明确重大技术装备不得在境外远程操控在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12机械行业周报20230918-20230922内存储指导意见明确对于已投保的首台套重大技术装备一般不再收取质量保证金北极星太阳能光伏网1-8月光伏延玻璃累计产量1594万吨同比增长65518月光伏压延玻璃累计产量1594万吨同比增长655其中8月产量222万吨同比增加566价格方面18月2毫米32毫米光伏压延玻璃平均价格为184元平方米256元平方米同比分别下降1226其中8月平均价格为182元平方米253元平方米同比分别下降11754索比光伏网创新高青海省新能源装机占比超65发电量占比超46从国网青海省电力公司获悉截至2023年8月底青海电网总装机47674万千瓦其中新能源装机31172万千瓦占比654新能源发电量占比461创历史新高随着青海成为全国重要的新能源基地光伏光热风电以及配套储能等新能源项目纷纷上马建设十三五以来青海新能源装机规模年均增速达282022年青海新能源基地建成投运首个世界规模最大的21台分布式调相机群释放青豫直流近区新能源发电能力350万千瓦同时全面建成东部日字型西部8字型750千伏骨干网架分别提升海西海南地区新能源送出能力2587新能源发电量发电占比等指标连创新高全球半导体观察山东目标2025年元宇宙相关产业规模达1500亿9月19日山东省工业和信息化厅发布关于印发山东省加快元宇宙产业创新发展的指导意见的通知意见明确实施加快核心产业发展强化市场主体培育增强技术创新能力拓宽融合应用场景构建优良产业生态五大重点任务推动元宇宙相关产业规模年均增长15左右到2025年达到1500亿元左右在加快核心产业发展上塑强关键硬件加大国产芯片微显示器件和传感器等核心基础元器件技术研发及产业化推动关键硬件向低成本高性能方向演进突破数字工具面向智能终端和云边协同设备支持开发具备用户和云端实时渲染分布式内存计算等功能的基础软件北极星太阳能光伏网S单晶硅片周评-供应小幅超过需求价格持续松动本周硅片价格持续松动M10单晶硅片182mm150um成交均价维持在336元片周环比持平N型单晶硅片182mm130pm成交均价维持在345元片周环比持平G12单晶硅片210mm150um成交均价降至419元片周环比跌幅头095本周G12单晶硅片成交均价松动主要由于下游需求不及预期供应方面本周单晶硅企业仍维持满负荷生产其中P型M10单晶硅片维持供需紧平衡P型G12和N型M10供应分别出现不同程度的过剩目前硅片环节总体库存处在累库阶段前期消化的库存被新增爬坡产能所填补总体来看9月相对仍有支撑10月企业预期仍将维持满负荷生产使得供应转向相对过剩需求方面电池快速跌价组件分化程度明显电池端M10单晶PERC电池成交价降至067-068元W主要是由于专业化组件厂持续的亏损降低生产积极性因此放缓拿货节奏此外以TopconHJTXBC等为主的高效电池技术持续挤压PERC市场份额因此部分低效电池出货渠道开始变窄推动价格快速下跌组件端M10单面单晶PERC组件降至111-12元W组件价格差异拉大主要是因为企业策略选择不同部分企业看重全年出货量因此牺牲单瓦毛利扩大内需市场全球半导体观察第二季全球前十大IC设计营收环比增长125第三季有望创新高根据TrendForce集邦咨询表示AI刺激相关供应链备货热潮除了激励第二季全球前十证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13机械行业周报20230918-20230922大IC设计公司营收达381亿美元环比增长125也推升NVIDIA英伟达在第二季正式取代Qualcomm高通登上全球IC设计龙头其余排名则无变动大半导体产业网TrendForce预计2026年全球公共充电桩达1600万台9月21日消息根据TrendForce集邦咨询预估2026年全球公共充电桩总数将达1600万台约为2023年3倍同期新能源车保有量PHEVBEV年实际持有辆数将达9600万辆车桩比一辆新能源车对应充电桩数量的比率约61相较2021年约101的车桩比有明显降低而主要市场如中国明确提出2030车桩比要达到21是全球充电桩建设的主要推动力量第一工程机械网工程机械国际展览盛会BICES2023在北京盛大开幕2023年9月20日全球具有重大影响力的高品质工程机械国际展览盛会第十六届中国北京国际工程机械建材机械及矿山机械展览与技术交流会简称BICES2023在中国国际展览中心顺义馆盛大开幕三重点公司动态图表6机械行业重点公司公告股票代码公司名称公告时间公告内容关于公司股东股份解除质押及再质押的公告发布关于公司股东股份解除质押及再质押的公告控股股东实际控制人的一致行动人丁晟先生为关联方融资提供担保本次解质股份数量为1130万股占其所持股份比例603611SH诺力股份9月17日为8693占公司总股本比例为439解质时间为2023年9月14日本次质押股份数量为770万股占其所持股份比例为5923占公司总股本比例为299质押起始日为2023年9月15日关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告发布关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告限制性股票授予登记数量为1727万股授予价格为785元股授予人数为621人本次限制性股票的上市流通日为2023年9月20日第一个解除限售期的业绩目标为2023年净利润增长率不低于34或不低于同行业平均水平或对标企业75分位值第二个解除限售期的业绩目000811SZ冰轮环境9月17日标为20232024年净利润平均值增长率不低于42或2024年净利润增长率不低于50或不低于同行业平均水平或对标企业75分位值第三个解除限售期的业绩目标为20232025年净利润平均值增长率不低于50或2025年净利润增长率不低于66或不低于同行业平均水平或对标企业75分位值预计需摊销的总费用为119亿元其中2023年预计摊销148306万元2024年预计摊销444918万元2025年预计摊销365822万元2026年预计摊销168080万元2027年预计摊销59324万元关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告发布关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告截至2023年9月15日北京688033SH天宜上佳9月18日天宜上佳高新材料股份有限公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份6万股占公司总股本562亿股的比例为001回购成交的最高价为1620元股最低价为1609元股支付的资金总额为人民币9702万元首次回购暨回购进展情况公告834014BJ特瑞斯9月18日发布回购股份进展公告截至2023年9月15日特瑞斯能源装备股份有限公司以连续竞价转让方式回购公司股份187万股占公司总股本的001占预计回购总数量上证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14机械行业周报20230918-20230922限的148最高成交价为850元股最低成交价为836元股已支付的总金额为1579万元占公司拟回购资金总额上限的102首次公开发行部分限售股上市流通公告发布首次公开发行部分限售股上市流通公告本次上市流通的限售股数量为280万股688167SH炬光科技9月18日占公司股本总数的310限售期为自公司完成当次增资扩股工商变更登记手续之日即2020年9月23日起36个月本次上市流通日期为2023年09月25日关于对外投资设立全资子公司的公告发布关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票本次归688001SH华兴源创9月18日属的激励对象人数为178人本次归属的限制性股票数量为13890万股授予价格为1957元股本次归属股票的上市流通日2023年9月18日激励对象为公司董事及高级管理人员中层管理人员及骨干员工首次公开发行部分限售股上市流通公告发布首次公开发行部分限售股上市流通公告本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股涉及限售股股东数量为10名其中战略配售688392SH骄成超声9月19日股份数量为2006万股占目前公司总股本的175对应限售股股东数量为1名除战略配售股份外本次上市流通的限售股数量为193739万股占目前公司总股本的1688对应限售股股东数量为9名向特定对象发行股票募集说明书申报稿603112SH华翔股份9月19日发布向特定对象发行股票募集说明书申报稿本次向特定对象发行股票数量不超过358423万股募集资金不超过3亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款关于收到政府补助的公告发布关于收到政府补助的公告中信重工以及所属全资子公司控股子公司于2023年601608SH中信重工9月19日7月25日至2023年9月18日累计收到政府补助资金151606万元人民币均与收益相关关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告发布关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告公司拟与余朝富先生共同设立南京睿智源轨道科技有限责任公司合资公司注册资本为3000万元人民币其中公司拟300789SZ唐源电气9月19日以货币资金出资2700万元占注册资本的90佘朝富先生拟以货币资金出资300万元占注册资本的10本次关联交易共同投资方佘朝富先生担任公司董事常务副总经理2023年限制性股票激励计划发布2023年限制性股票激励计划本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为301151SZ冠龙节能9月20日28298万股约占本激励计划草案公布日公司股本总额168亿股的169本次授予为一次性授予无预留权益本激励计划授予激励对象共计49人授予价格为889元股关于回购公司股份方案的公告发布关于回购公司股份方案的公告本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币4000300853SZ申昊科技9月20日万元不超过人民币8000万元拟回购价格不超过人民币3829元股预计回购股份数量为10447万股至20893万股占截至公司董事会审议日前一交易日即2023年9月19日收市后总股本147亿股的比例为071至142002006SZ精工科技9月20日2023年度向特定对象发行股票募集说明书修订稿证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15机械行业周报20230918-20230922发布2023年度向特定对象发行股票募集说明书修订稿向特定对象发行股票数量不超过137亿股募集资金不超过19亿元用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目高性能碳纤维装备研发中心建设项目及补充流动资金关于获得政府补助的公告发布2023年半年度报告实现营收2423亿元同比增加2976归母净利润336688147SH微导纳米9月20日亿元同比增加7804扣非归母净利润352亿元同比增加863增长主要原因为公司在去年度基础上持续一系列积极措施以此应对因俄乌冲突带来的各种未知风险以实现公司持续稳定健康发展重大合同公告002698SZ博实股份9月20日发布重大合同公告近日博实股份收到与国能新疆化工有限公司签订的产品库管理及装车综合服务合同合同预估总金额为426132万元向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书修订稿发布向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书修订稿向特定对象发行股票数002613SZ北玻股份9月20日量不超过281亿股募集资金不超过1181亿元用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目高端幕墙玻璃生产基地建设项目研发中心建设项目及补充流动资金2023年限制性股票激励计划草案摘要发布2023年限制性股票激励计划草案摘要本激励计划拟向激励对象授予的限制301151SZ冠龙节能9月20日性股票数量为1340万股占本激励计划草案公告时公司股本总额307亿股的436本激励计划拟授予的激励对象共计138人授予价格为576元股关于公司吸收合并全资子公司的公告发布关于公司吸收合并全资子公司的公告公司拟吸收合并下属全资子公司福建宝途建筑工程有限公司本次吸收合并前财务报表已纳入公司合并报表范围内本次吸收合603855SH华荣股份9月21日并属于内部股权整合事项不会对公司合并报表产生实质性影响亦不会损害公司及全体股东的利益本次吸收合并不涉及公司名称注册资本股权结构变化公司董事会监事会和高级管理人员的组成不变首次公开发行部分限售股上市流通公告发布首次公开发行部分限售股上市流通公告本次上市流通的限售股属于首次公开发行688400SH凌云光9月21日的限售股限售股股东数量为4名对应股份数量为106117万股占公司股本总数的229上市流通日期为2023年10月9日本次限售股形成后至今公司首次公开发行含超额配售选择权行权后总股本数量未发生变化为464亿股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于人民币3000万元含不超过人民币6000万元含回购价格不超过人民币53元股含按回购价格和回购金额上下688308SH欧科亿9月21日限测算本次回购数量约为5660万股11321万股约占公司目前总股本的036071本次回购的目的是维护广大投资者利益增强投资者对公司的投资信心同时为了持续建立公司长效激励机制充分激发公司员工积极性将公司利益股东利益与员工利益紧密结合促进公司健康可持续发展关于签订日常经营重大合同的公告发布关于签订日常经营重大合同的公告2023年9月21日罗博特科与TataPower300757SZ罗博特科9月21日CompanyLtd控股子公司TPSOLARLIMITED签署日常经营重大合同合同标的为工业自动化设备单笔合同金额约为165亿元人民币不含税约占公司2022年度经审证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16机械行业周报20230918-20230922计营业收入1827预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响公司主营业务不会因履行合同对合同当事人产生依赖性2023年前三季度业绩预告发布2023年前三季度业绩预告2023年1-9月公司预计实现归母净利润29亿元33亿元同比增长23334034扣非归母净利润182亿元222亿元同比增长12603735其中2023年第三季度预计实现归母净利润067亿元107亿002204SZ大连重工9月22日元同比增长-4955177扣非归母净利润041亿元081亿元同比增长-28644119业绩变化的主要原因是2023年前三季度公司营业收入预计实现9150亿元以上较上年同期增长2282以上带动公司整体毛利上升其中主要是新能源设备产品及工程总承包项目产品毛利同比增长明显2023年1-8月主要经营数据公告发布2023年1-8月主要经营数据公告经初步测算公司2023年1至8月新接订单603699SH纽威股份9月22日4420亿元同比增长42左右产值3719亿元同比增长39左右营业收入3519亿元同比增长38左右上述数据未经审计关于重点研发计划项目通过验收的自愿性信息披露公告发布关于重点研发计划项目通过验收的自愿性信息披露公告近日公司承担的国家重点研发计划项目工业仪表制造过程智能标定系统开发及应用示范顺利通过项目综合603100SH川仪股份9月22日绩效评价该项目由公司牵头同时承担其中流量仪表智能标定系统关键技术研究及应用示范课题截至目前公司牵头或参与的国家重点研发计划在研项目中今年以来已有7个项目先后通过验收关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告发布关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告公司同意在募集资金投资项目欧洲物流及生产基地建设项目实施期间根据实际情况使用自603583SH捷昌驱动9月22日有外汇支付募投项目中的应付工程款设备采购款等款项并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户这有利于提高公司资金的使用效率合理改进募投项目款项支付方式降低公司财务费用符合公司和全体股东的利益不会影响募投项目的正常实施也不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的公告发布关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的公告振华重工全资子公司上海振华重工集团机械设备服务有限公司以下简称T公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者并同步开展员工持股的方式进行增资持股对600320SH振华重工9月22日象为T公司核心骨干中绩优员工最近一年绩效考核结果为良好及以上员工持有T公司17股权其中首批参与持股人员持有不高于15股权预留股权不低于2如本次增资顺利实施将释放T公司不超过30含的股权振华重工持有T公司的股权比例将不低于70含控股股东地位不变不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形亦不会对公司的财务状况经营成果产生重大影响关于公司股东股份解除质押及再质押的公告发布关于公司股东股份解除质押及再质押的公告控股股东实际控制人的一致行动人丁晟先生为关联方融资提供担保本次解质股份数量为1130万股占其所持股份比例603611SH诺力股份9月17日为8693占公司总股本比例为439解质时间为2023年9月14日本次质押股份数量为770万股占其所持股份比例为5923占公司总股本比例为299质押起始日为2023年9月15日000811SZ冰轮环境9月17日关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号17机械行业周报20230918-20230922发布关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告限制性股票授予登记数量为1727万股授予价格为785元股授予人数为621人本次限制性股票的上市流通日为2023年9月20日第一个解除限售期的业绩目标为2023年净利润增长率不低于34或不低于同行业平均水平或对标企业75分位值第二个解除限售期的业绩目标为20232024年净利润平均值增长率不低于42或2024年净利润增长率不低于50或不低于同行业平均水平或对标企业75分位值第三个解除限售期的业绩目标为20232025年净利润平均值增长率不低于50或2025年净利润增长率不低于66或不低于同行业平均水平或对标企业75分位值预计需摊销的总费用为119亿元其中2023年预计摊销148306万元2024年预计摊销444918万元2025年预计摊销365822万元2026年预计摊销168080万元2027年预计摊销59324万元关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告发布关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告截至2023年9月15日北京688033SH天宜上佳9月18日天宜上佳高新材料股份有限公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份6万股占公司总股本562亿股的比例为001回购成交的最高价为1620元股最低价为1609元股支付的资金总额为人民币9702万元首次回购暨回购进展情况公告发布回购股份进展公告截至2023年9月15日特瑞斯能源装备股份有限公司以连续834014BJ特瑞斯9月18日竞价转让方式回购公司股份187万股占公司总股本的001占预计回购总数量上限的148最高成交价为850元股最低成交价为836元股已支付的总金额为1579万元占公司拟回购资金总额上限的102首次公开发行部分限售股上市流通公告发布首次公开发行部分限售股上市流通公告本次上市流通的限售股数量为280万股688167SH炬光科技9月18日占公司股本总数的310限售期为自公司完成当次增资扩股工商变更登记手续之日即2020年9月23日起36个月本次上市流通日期为2023年09月25日关于对外投资设立全资子公司的公告发布关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票本次归688001SH华兴源创9月18日属的激励对象人数为178人本次归属的限制性股票数量为13890万股授予价格为1957元股本次归属股票的上市流通日2023年9月18日激励对象为公司董事及高级管理人员中层管理人员及骨干员工资料来源Wind华创证券整理四本周行业新股图表7本周机械行业新股股票代码股票简称申购日期公司业务和财务数据公司是全球制造规模最大品种系列最全技术领先的集罐式集装箱设计研发制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商公司坚持制造服务智能的业务发展方向为多品类化工液体液化气体及粉末类商品的储存和运输提供安全经济环保的优质解决方案为罐式集装箱提供维修清洗翻新改造等后市场服务并基于物联网技术提供定制化301559SZ中集环科20230922的罐箱信息服务同时基于强大的制造能力和完善的质量控制体系公司衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域此外公司正积极探索环保领域业务公司研发制造及销售全系列产品的罐式集装箱涵盖标准不锈钢液体罐箱特种不锈钢液体罐箱碳钢气体罐箱碳钢粉末罐箱等具备行业领先的罐箱研发和制造能力公司罐式集装箱产品全球证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号18机械行业周报20230918-20230922市场份额超过50连续多年市场占有率排名第一2018年公司被国家工信部评为制造业单项冠军示范企业公司罐式集装箱产品主要用于全球化工物流的多式联运面向欧洲亚洲北美洲等地区市场直接客户主要包括EXSIFErmewa集团CSLeasingPeacockContainerTrifleetSeaco等国际知名租箱公司及DenHartoghEagleLinerBertschiSuttonsInternational中铁铁龙密尔克卫等终端运营商运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者包括巴斯夫拜耳杜邦中化等公司医疗设备部件主要客户包括西门子联影医疗及健信核磁等2020-2022年公司分别实现营业收入2837亿元4151亿元5539亿元复合增速达到3974实现归母净利润251亿元310亿元708亿元复合增速达到6782截至2022年12月31日公司在手订单金额达到2141亿元在手订单数量充足为后续经营带来充分保障资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号19机械行业周报20230918-20230922三重点数据跟踪一宏观数据图表8制造业PMI指数55545352605252005210519051905190515051405120513051105130511051508050805090510051005090505050605060504050205010502050205010501050305010502050205010501050500049805000495049704950496049504960497049404920494049404930492049404920492049304949004880490048480047404747004645PMI冷热分界线资料来源Wind华创证券图表9固定资产投资完成额累计同比增速50403020100-102016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-07-202016-09-30-40固定资产投资完成额制造业累计同比固定资产投资完成额房地产业累计同比固定资产投资完成额基础设施建设投资累计同比资料来源Wind华创证券整理图表10全部工业品PPI当月同比图表11工业企业产成品存货同比251520101551005-52018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-050-102018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-022022-062022-102023-022023-06PPI全部工业品当月同比2018-02工业企业产成品存货同比资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号20