本周化工市场综述
　　本周市场先下后上，其中中万化工指数下跌0.74%，跑输沪深300指数1.55%。标的方面，半导体材料标的有所承压，尤其是光刻胶标的。估值方面，当前行业PB历史分位数为30%，PE历史分位数为49%，我们认为在当前油价背景下，板块估值继续大幅下降空间不大。库存方面，化学原料及化学制品制造业产成品存货历史分位数为2%,草根调研看，部分子行业出现了补库，但后续补库强弱仍需跟踪。价格方面，中国化工产品价格指数从6月触底后开始持续回升至九月中旬开始回落，本周该指数的历史分位数为54%，我们观察到大部分化工品价格上行来自于成本支撑及补库。投资方面，建议重点关注财报超预期方向。
　　本周大事件
　　大事件一:近日，在深圳CIOE 2023中国国际光电博览会上，中化国际以“为光赋能畅联未来”为主题，携旗下对位芳纶全家族产品亮相，为光通信行业带来光纤光缆非金属增强材料定制化解决方案。
　　针对通信光缆行业对产品性能提升的迫切需求，中化国际在本届展会上展示了对位芳纶长丝、短纤维、浆粕等产品，以及对位芳论纱、对位芳纶阻水纱、对位芳纶撕裂绳、芳纶纤维增强塑料杆(AFRP)等四种光缆非金属增强材料。中化国际目前拥有5500吨/年对位芳纶产能，并正在推进2500吨/年扩建项目，预计2024年建成投产，届时公司对位芳纶总产能将达到8000吨/年。
　　大事件二:调研机构TrendForce最新发文称，预计2023年可折叠智能手机市场渗透率为1.6%，到2027年可能超过5%。根据该机构的预估，2023年折叠屏智能手机的出货量会飙升至1830万部，同比增长43%。然而，这只占今年智能手机总市场的1.6%。而到了2024年,折叠屏智能手机出货量将同比增长38%,出货量达到2520万部，市场份额将上升到2.2%。
　　大事件三:近日，湖北江陵县举行2023年三季度重大项目集中开工仪式，其中包括投资50亿元的华鲁恒升二期项目。华鲁恒升二期项目计划2024年10月投产，将与9月底投产、产值近百亿的华鲁恒升一期项目强力推进江陵县新能源新材料产业基地起势发展。
　　大事件四:据indian chemical news9月20日报道，陶氏公司在其位于德克萨斯州弗里波特(Freeport)的生产基地启动了一个新的MDI精馏和预聚体装置，正式投入商业运营。这项投资有助于优化陶氏现有的生产设施，并增强陶氏在汽车、建筑、消费品和工业市场等有较强吸引力的应用领域的领先地位。这个新的弗里波特(Freeport) MDI装置取代了陶氏在北美德克萨斯州拉波特(La Porte)的产能，将向陶氏的客户额外提供30%的产品供应。在新MDI设施启动的同时，陶氏关闭了拉波特(La Porte)工厂的聚氨酯生产设备。
　　大事件五:9月21日生态环境部消息,为切实履行《《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>基加利修正案》，实现氢氟碳化物受控用途生产和使用总量在2024年控制在基线值的履约目标，根据《消耗臭氧层物质管理条例》有关规定，我部组织起草了《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》，现公开征求意见。
　　投资组合推荐
　　华鲁恒升、亚钾国际、赛轮轮胎、松井股份
　　风险提示
　　国内外需求下滑，原油价格剧烈波动，国际政策变动影响产业布局。
　　

研究报告全文：本周市场先下后上其中申万化工指数下跌074跑输沪深300指数155标的方面半导体材料标的有所承压尤其是光刻胶标的估值方面当前行业PB历史分位数为30PE历史分位数为49我们认为在当前油价背景下板块估值继续大幅下降空间不大库存方面化学原料及化学制品制造业产成品存货历史分位数为2草根调研看部分子行业出现了补库但后续补库强弱仍需跟踪价格方面中国化工产品价格指数从6月触底后开始持续回升至九月中旬开始回落本周该指数的历史分位数为54我们观察到大部分化工品价格上行来自于成本支撑及补库投资方面建议重点关注财报超预期方向大事件一近日在深圳CIOE2023中国国际光电博览会上中化国际以为光赋能畅联未来为主题携旗下对位芳纶全家族产品亮相为光通信行业带来光纤光缆非金属增强材料定制化解决方案针对通信光缆行业对产品性能提升的迫切需求中化国际在本届展会上展示了对位芳纶长丝短纤维浆粕等产品以及对位芳纶纱对位芳纶阻水纱对位芳纶撕裂绳芳纶纤维增强塑料杆AFRP等四种光缆非金属增强材料中化国际目前拥有5500吨年对位芳纶产能并正在推进2500吨年扩建项目预计2024年建成投产届时公司对位芳纶总产能将达到8000吨年大事件二调研机构TrendForce最新发文称预计2023年可折叠智能手机市场渗透率为16到2027年可能超过5根据该机构的预估2023年折叠屏智能手机的出货量会飙升至1830万部同比增长43然而这只占今年智能手机总市场的16而到了2024年折叠屏智能手机出货量将同比增长38出货量达到2520万部市场份额将上升到22大事件三近日湖北江陵县举行2023年三季度重大项目集中开工仪式其中包括投资50亿元的华鲁恒升二期项目华鲁恒升二期项目计划2024年10月投产将与9月底投产产值近百亿的华鲁恒升一期项目强力推进江陵县新能源新材料产业基地起势发展大事件四据indianchemicalnews9月20日报道陶氏公司在其位于德克萨斯州弗里波特Freeport的生产基地启动了一个新的MDI精馏和预聚体装置正式投入商业运营这项投资有助于优化陶氏现有的生产设施并增强陶氏在汽车建筑消费品和工业市场等有较强吸引力的应用领域的领先地位这个新的弗里波特FreeportMDI装置取代了陶氏在北美德克萨斯州拉波特LaPorte的产能将向陶氏的客户额外提供30的产品供应在新MDI设施启动的同时陶氏关闭了拉波特LaPorte工厂的聚氨酯生产设备大事件五9月21日生态环境部消息为切实履行关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书基加利修正案实现氢氟碳化物受控用途生产和使用总量在2024年控制在基线值的履约目标根据消耗臭氧层物质管理条例有关规定我部组织起草了2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案征求意见稿现公开征求意见华鲁恒升亚钾国际赛轮轮胎松井股份国内外需求下滑原油价格剧烈波动国际政策变动影响产业布局敬请参阅最后一页特别声明1扫码获取更多服务行业周报内容目录一本周市场回顾4二国金大化工团队近期观点7三本周主要化工产品价格涨跌幅及价差变化14四本周行业重要信息汇总22五风险提示23图表目录图表1本周板块变化情况4图表29月22日化工标的PE-PB分位数4图表3A股全行业估值分布情况按各行业估值分位数降序排列5图表4A股全行业PB分位数分布情况按各行业PB分位数降序排列5图表5化工细分子版块估值分布情况按各子版块估值分位数降序排列6图表6化工细分子版块PB分位数分布情况按各子版块PB分位数降序排列6图表7重点覆盖子行业近期产品跟踪情况7图表89月16日-9月22日化工产品价格及产品价差涨跌幅前五变化情况14图表9原盐华东地区元吨14图表10盐酸华东地区元吨14图表11尿素波罗的海小粒散装美元吨15图表12二氯甲烷华东地区元吨15图表13丁二烯东南亚CFR美元吨15图表14DMF华东元吨15图表15电池级碳酸锂新疆995min15图表16苯乙烯华东地区元吨15图表17纯苯华东地区元吨16图表18电石华东地区元吨16图表19TDI价差16图表20丙烯-丙烷16图表21电石法PVC价差16图表22ABS价差16图表23PET价差17图表24煤头尿素价差17图表25PTA-PX17敬请参阅最后一页特别声明2扫码获取更多服务行业周报图表26聚合MDI价差17图表27合成氨价差17图表28聚丙烯-丙烯17图表299月16日-9月22日主要化工产品价格变动18图表309月22日主要化工产品价格涨跌幅前二十变化情况22敬请参阅最后一页特别声明3扫码获取更多服务行业周报本周布伦特期货结算均价为9377美元桶环比上涨133美元桶或144波动范围为9327-9443美元桶本周WTI期货结算均价904美元桶环比上涨128美元桶或144波动范围为8963-9148美元桶本周基础化工板块跑输指数-155石化板块跑输指数-111本周沪深300指数上涨081SW化工指数下跌074涨幅最大的三个子行业分别为磷肥及磷化工597炭黑342氟化工289跌幅最大的三个子行业分别为合成树脂-24民爆制品-232改性塑料-226图表1本周板块变化情况来源Wind国金证券研究所图表29月22日化工标的PE-PB分位数100坤彩科技金石资源华软科技80赛轮轮胎百龙创园普利特联瑞新材石英股份远兴能源雅克科技60阳煤化工三美股份湖北宜化赛特新材PB金宏气体40新化股份广信股份东材科技华恒生物卫星化学海利得永和股份东方盛虹新宙邦圣泉集团昊华科技凯德石英万华化学梅花生物宝丰能源吉林化纤万润股份和顺科技阿科力和远气体宏柏新材元利科技七彩化学20皖维高新泰和新材司尔特长鸿高科回天新材振华股份天赐材料三祥新材卓越新能聚合顺新亚强松井股份云天化美思德新和成洁特生物皇马科技泛亚微透华康股份双箭股份艾可蓝奥福环保华润材料森麒麟瑞华泰中国化学东方铁塔中旗股份吉林碳谷凯盛新材三友化工洁美科技确成股份三孚股份华特气体金发科技凯赛生物合盛硅业新疆天业嘉化能源万凯新材新洋丰天铁股份阿拉丁联泓新科江山股份呈和科技中复神鹰长阳科技和邦生物浙江龙盛新金路0氯碱颖泰生物永冠新材镇洋发展聚石化学鸿达兴业江苏索普万盛股份保龄宝中农立华双环科技醋化股份泰坦科技B云南能投股建龙微纳联化科技雅化集团利安隆中盐化工中触媒苏博特嘉澳环保龙蟠科技海达股份玲珑轮胎爱普股份020406080100120PE来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明4扫码获取更多服务行业周报图表3A股全行业估值分布情况按各行业估值分位数降序排列最高值最低值最新值中位数分位数45070664006260583505249503004642250403940383720029301502423222221201810013131111101050864000来源Wind国金证券研究所图表4A股全行业PB分位数分布情况按各行业PB分位数降序排列最高值最低值最新值中位数分位数18504716454014373512323231303029102727252323821212020617161615141341110108726522100来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明5扫码获取更多服务行业周报图表5化工细分子版块估值分布情况按各子版块估值分位数降序排列1400最高值最低值最新值中位数分位数9082801200697010006560605857800494850426004038373736362930400182020012121110104300来源Wind国金证券研究所图表6化工细分子版块PB分位数分布情况按各子版块PB分位数降序排列14最高值最低值最新值中位数分位数7012616053105046438403737366303030292827254202018171312210998886630100来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明6扫码获取更多服务行业周报图表7重点覆盖子行业近期产品跟踪情况来源Wind百川资讯国金证券研究所轮胎行业高景气供需均较为旺盛供应端根据中国橡胶信息贸易网显示本周本周全钢胎开工率为646环比降低01同比提高47半钢胎开工率为721环比降低01同比提高92需求端国内外需求持续复苏半钢需求旺盛全钢需求逐渐修复海外市场考虑到欧美较高通胀的背景和轮胎具备的刚性消费属性或将推动消费降级国内龙头企业出海布局进程可能超预期原料端本周国内天然橡胶和合成橡胶价格均有上涨天然橡胶海南产区雨水天气有所缓解但胶水产出量仍比正常季节偏少产区内原料价格高位坚挺为现货市场提供利好支撑顺丁橡胶锦州石化存重启预期四川石化停车检修供应方面对顺丁橡胶市场利好指引丁苯橡胶天津陆港福橡化工丁苯橡胶装置继续停车齐鲁石化扬子石化李长荣丁苯橡胶装置正常运行吉林石化一线运行兰州石化两线运行抚顺石化三线运行三氯蔗糖利好支撑犹存价格重心持坚本周三氯蔗糖市场涨势趋缓三氯蔗糖大厂报价维稳至18万元吨贸易商及终端方面观望心态较浓双节备货基本接近尾声市场走货量趋于平稳供应面金禾康宝科宏等主力企业正常排产随着天气转凉企业开工负荷逐步提升市场供应量充足本周开工率提高至99需求面本周甜味剂备货基本接近尾声市场走货基本以前期订单为主安赛蜜需求小幅回暖价格居高盘整敬请参阅最后一页特别声明7扫码获取更多服务行业周报本周安赛蜜主力企业报价维稳于51万元吨市场成交价格逐步推进落实新价成交价格较为混乱整体区间42-48万元吨个别低端价格仍有走货当前企业开工一般库存小幅下降内需方面国内市场进入传统旺季需求小幅回暖加之成本端支撑强劲价格上扬供应面安徽大厂正常排产江苏主力厂家开工欠佳行业开工率保持相对偏低位置本周安赛蜜开工率为566附近需求面传统旺季环境下整体需求较二季度明显放量但因双节备货基本接近尾声本周新单较少走货以前期订单为主甲乙基麦芽酚节前需求提振价格报盘守稳本周麦芽酚市场行情维稳随着双节临近下游备货接近尾声本周企业接单放缓主发前期订单为主目前乙基麦芽酚主流价格在65万元吨个别低端价格跌至6万元以下甲基麦芽酚价格下跌至65-8万元吨实际成交按单商谈供应方面金禾宁夏万香天利海广东肇庆等麦芽酚主力厂家维持正常排产本周行业开工率在87附近需求方面随着双节临近下游备货接近尾声本周企业接单放缓主发前期订单为主浙江龙盛交投氛围清淡分散染料市场大体平稳分散染料市场区间运行截止到本周五分散黑ECT300市场均价在21元公斤较上周均价持平周内原油价格窄幅整理原料市场价格小幅回调成本端支撑力度尚存染料厂家开工负荷维稳染料供应尚可终端纺织行业刚需类订单亦有下达但订单数量不易预期染厂接单情况一般对染料购买积极性受限需求支撑不佳综合来看成本与供需仍呈现僵持态势染料市场趋势渐稳下游方面本周江浙地区印染综合开机率为7038较上周增加019绍兴地区印染企业平均开机率为6944较上周持平盛泽地区印染企业开机率为7158较上周增加079考虑到亚运会对周边交通运输的影响多数染厂仍处于赶工阶段提前赶制订单春季类及冬季类订单均有下达季节划分不明显订单数量不及往年同期胜华新材碳酸二甲酯市场仍显疲态价格延续低位运行碳酸二甲酯市场价格平稳运行截止到本周四市场均价为4317元吨较上周同期价格基本持平本周市场整体仍显疲态下游需求弱势难改场内成单有限业者悲观情绪浓郁具体来看终端市场仍处弱势下游需求亦没有提高需求端支撑有限且主力下游开工暂无提升下游采买依旧以按需补库为主跟进较弱双方交投氛围一般工厂出货受主力下游市场需求弱势牵制多存出货压力业者多谨慎观望为主市场价格延续低位运行为主供应方面本周碳酸二甲酯与上周相比有所提升装置方面重庆东能东营顺新维尔斯化工胜华新材泉州云化绿能装置延续停车利华益维远装置重启运行安徽铜陵金泰装置重启运行中科惠安装置低负荷运行其余装置正常运行在需求低迷下供应略显充足需求方面本周价格维持平稳运行整体下游需求一般电解液溶剂方面装置开工无明显提升对碳酸二甲酯的需求有限场内成单乏量聚碳酸酯方面非光气法聚碳酸酯装置中中蓝国塑甘宁石化盛通聚源中沙天津浙石化利华益装置运行整体需求偏弱场内商谈氛围冷淡涂料及胶黏剂等传统溶剂行业以华东华南地区为主对碳酸二甲酯指标要求相对宽松多采购煤质乙二醇副产碳酸二甲酯目前进场拿货心态并不积极对碳酸二甲酯需求面难有支撑钛白粉企业再次主导价格变动钛白粉上涨行情存韧性1行业价格小幅上涨价格截止本周四硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为15800-17600元吨市场均价为16561元吨较上周相比上涨261元吨涨幅160钛白粉仍旧处于触顶这一大趋势里三季度初价格探底后本身就自带上涨势头因此生产企业接连发函宣涨本轮也是近期的第三次宣涨价格上涨的背后一方面应该是需求的稳定跟进和提前释放生产企业正常生产的同时又积极生产准备一定的原料库存和产品库存另一方面是成本端的强势渲染烘托助力钛白粉价格达到高位水平但是经过前两轮的宣涨后当前需求对价格的正向反馈作用减弱部分企业的跟涨动力不足本轮涨幅落实起来尚需时日供应端本周在龙企的带动下市场进行第六轮宣涨目前已有十六家企业跟涨各企业接单情况大同小异供应面转宽裕趋势市场上多数生产企业生产积极性维持钛白粉实际产出能达到行业正常水平整体看周内供应量大稳小动硫酸法金红石型企业产能利用率九成以上水平需求端本周多数企业可以实现产销平衡下游随行情带动部分刚需仍有补仓供需两端仍处于深度博弈状态但下游对钛白粉高位价格的接受程度逐渐转疲不愿意放量恢复之前的采购节奏当前观望情绪较浓厚需求配合价格上涨的力度减弱成本端本周成本面大稳小动硫酸市场盘整为主甘肃地区主流酸价持稳个别上敬请参阅最后一页特别声明8扫码获取更多服务行业周报调据市场反馈本地及四川下游肥料厂家开工较满收货态度积极尤其发往四川的硫酸到厂价涨幅较明显下游钛白粉厂家收货平稳硫酸需求面高位稳定甘肃金川一套硫酸装置刚开启短期对甘肃市场不会产生较大冲击省内各酸企库存低位运行钛矿市场新单接单情况一般价格以稳为主根据目前的供需情况来看攀西大厂原矿外放量增量约15-20市场开工提升供应有所增加但需求面对于钛精矿的高位价格有些犹豫只进行少量多次的刚需采买钛矿市场报价稍有松动2钛白粉公司最新报价情况龙佰集团最近一次涨价在9月18日公司各型号钛白粉包括硫酸法钛白粉氯化法钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币吨对国际各类客户上调100美元吨中核钛白自2023年9月19日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格其中国内客户销售价格上调700元人民币吨国际客户销售价格上调100美元吨安纳达自2023年8月24日起金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调700元吨外贸销售基价上调100美元吨新和成下游采购热情不高维生素市场整体弱势盘整VE价格低位暂稳需求偏淡需求端拿货缓慢市场交易心态谨慎为主价格暂无调整动力饲料级VE市场价格在6568元千克供应方面部分企业装置检修目前实时产出量低位但部分企业有库存需求方面受近期价格持续下跌影响养殖端对后市较为看空看涨惜售情绪减弱生猪出栏积极性提升叠加进入下旬集团化猪企出栏计划将有所增加市场生猪供应持续充足原料方面本周供应紧缺预期叠加美联储加息博弈国际原油价格震荡小涨后市预测短期内VE市场仍无利好支撑供应侧保持按单生产需求侧保持按需采购价格预计低位暂稳价格波动02元千克VA市场暂稳运行供需面暂无改善VA市场交易偏淡价格暂稳据反馈采购商拿货积极性低保持观望市场内走货缓慢价格维持暂稳运行饲料级VA市场参考价81-85元千克高端价格成交困难供应方面本周部分厂家仍在停机检修行业以消耗库存为主原料方面本周沙特与俄罗斯宣布减产延长至2023年底与美国原油库存意外增加博弈国际原油价格震荡小涨需求方面本周全国生猪价格下跌截至到本周四全国生猪平均价格为1664元公斤较上周同期均价下跌031元公斤跌幅为183近期猪价持续走低养殖端观望情绪再起抗价惜售情绪较浓猪场出栏节奏放缓但总体来看市场生猪供应水平较为平稳终端需求并没有出现较大改善市场需求持续疲弱限制屠企采购数量市场供需博弈持续利润方面本周VA企业利润水平维持低位稳定后市预测短期内VA市场延续暂稳观望行情价格波动在02元千克继续关注供需面的改善神马股份价格扶摇直上市场看涨气氛浓烈国内PA66厂家价格扶摇直上截止到本周四PA66市场均价为20283元吨较上周同期均价上涨533元吨涨幅为270周内原料纯苯价格小幅下跌己二酸市场承压下行己二胺货源不多价格波动幅度不大成本端支撑减弱聚合厂目前维稳运行且企业暂无库存压力市场需求有所好转成交氛围尚可PA66市场价格小幅上涨市场看涨气氛浓烈目前华东河南神马实业EPR27报价20000元吨华南旭化成1300S报价24500元吨华鲁恒升煤炭价格持续提升氨醇变化相对较小醋酸表现坚挺草酸辛醇盈利有所回落氨醇产品煤炭形成成本支撑氨醇运行稳中上行本周动力煤价格小幅上行环比增长206煤气化阶段盈利变动较小其中氨醇价格稳中上行甲醇双节前夕下游集中备货需求有所支撑叠加原料煤价格稳步提升甲醇价格跟随上行周均价差提升约44元吨价差周均缩窄约26元吨合成氨节前补充库存开工有所提升合成氨价格跟随成本提升周均价差提升约20元吨后端产品辛醇草酸盈利回落醋酸表现相对较好1本周尿素价格先涨后跌周均价格上行约20元吨本周国内农需暂未启动复合肥工厂经上周补货库存尚可维持生产零星提货为主叠加尿素期货价格近两日走跌市场观望情绪加重成本提升对尿素支撑变现不大供给增加行业情绪有所缓解本周开工率为8121环比增幅497煤头开工率8007环比增幅485气头开工率8357敬请参阅最后一页特别声明9扫码获取更多服务行业周报环比增幅5212醋酸本周价格持续小幅提升环比上行了50元吨醋酸厂家库存低位挺价意愿较强醋酸整体开工较上周下调317为7907下游补库进入后期市场博弈居多本周醋酸成本支撑情况下价格上行价差周均环比上行约100元吨3DMF价格拐头向下成本提升盈利承压本周DMF价格有明显回落一方面主力下游浆料市场持稳运行市场行情变化有限采购需求支撑减弱另一方面行业开工提升供给增加供需偏紧的状态翻转周均价格下行约170元吨产品价差下行约18元吨4苯链条产品运行小幅波动本周纯苯价格下行己二酸价格跟随上行但价差有所提升约200元吨同时己内酰胺的产品价格下行450元吨价差上行约360元吨甲醇羰基链的产品盈利有所回落DMC产品价差相对平稳成本支撑力度较强盈利空间不大但草酸价格下行约300元带动价差下行约330元吨宝丰能源焦炭跟随焦煤价格上行盈利略有改善煤炭价格上行烯烃价差有所收窄本周焦炭焦煤价格接近同步上行焦炭价格上行幅度进一步提升带动产品价差有所收窄价差环比提升约30元吨目前公司的焦煤产能提升了100万吨焦煤价格维持高位对于公司的相对竞争优势有所提升烯烃方面本周煤炭价格上行约68元吨聚丙烯价格下行约50元吨带动本周烯烃价差环比下行约200元吨万华化学MDI延续跌势后市预计价格下跌聚合MDI市场情况本周2023915-2023921国内聚合MDI市场价格延续跌势当前聚合MDI市场均价16500元吨较上周价格下跌179上周大厂控货减少放量然效果不佳供应面利好消息释放完毕需求面仍主导市场价格走势本周市场回归需求面目前下游需求始终不见好转库存量不多然开工情况不佳终端多维持刚需采买整体需求量有限持货商积极出货为主高低端价格成交均有市场交投氛围一般场内业者看稳居多商谈重心下探后市预测传统旺季接近尾声下游中间商及贸易商看空情绪加重短期暂无备货需求采购以刚需为主大厂将继续控货减量不过在需求面主导市场下预计实际效果有限场内交投氛围较为冷清实际成交价格预计多偏向低端短期市场价格仍有下跌的可能预计下周聚合MDI市场价格下跌万华PM200商谈价16300-16500元吨上海货商谈价16300-16500元吨纯MDI市场情况本周2023915-2023921国内纯MDI市场价格持续下跌当前纯MDI市场均价21800元吨较上周价格下跌311本周暂无新价指引市场供应面利好消息释放完毕短期无其他方面利好支撑下游需求面主要影响市场走势然而下游行业不见备货需求业者看空情绪比较浓厚持货商积极出货低端价格成交较多高端价格询盘稀少纯MDI市场价格连续两天下调下调幅度较大后市预测下周临近国庆假期下游厂商基本结束备货操作采购预计以小单刚需为主虽然主流大厂控货操作仍存但是在需求疲软背景下场内货源仍显充足业者多看空后市纯MDI市场仍有下滑空间预计下周纯MDI市场价格下跌价格下行幅度100-300元吨合盛硅业新安股份有机硅市场维稳运行后市稳中小幅波动有机硅DMC市场情况本周有机硅市场大体维稳运行个别区间小幅整理买卖双方再度进入博弈阶段下游工厂的集中补货操作基本告一阶段开始消化库存为主单体厂承接的订单尚在交付过程中不过本周前期封盘的部分企业开始陆续开盘新的订单以小单刚需为主场内实单交投部分有商谈空间周中山东小厂报价下调200元吨后次日又恢复DMC报盘价格在14900-15200元吨当前供应端变化有限个别单体厂停车或重启不过库存方面并无明显压力只是周内金属硅继续拉涨导致成本端重压难降有机硅亏损较之上周再度加深后市预测有机硅市场拉涨情绪已经降温后市来看买盘跟进情绪降温以及个别装置重启有机硅市场货紧的局面会逐步得到缓和单体厂一方面为了平衡供需另一方面也是苦于成本压力产量并不会有大幅度的提升下游工厂原料备货差不多到长假之后预敬请参阅最后一页特别声明10扫码获取更多服务行业周报计节前有机硅市场稳中小幅波动议价拿货的操作增多滨化股份环氧丙烷窄幅下跌后市预计大稳小动环氧丙烷价格国内环氧丙烷市场均价9653元吨较上周下调28元吨跌幅029市场情况本周915-921国内环氧丙烷市场窄幅下跌周内环氧丙烷价格整体走势先稳后弱周前期原料端丙烯及液氯走势较为平稳高位盘整成本端支撑强势环丙整体市场价格走势屹立不倒前期主力下游厂商整体供量虽无过剩表现但暂无紧张供应影响整体供需以稳为主然自周后期即本周初开始原料端液氯及丙烯均有下行的趋势整体来看液氯下调幅度较大丙烯虽下行然价格坚挺双氧水仍延续涨势一定程度上环丙受成本端影响较大拖拽环丙价格下行叠加后期聚醚厂商供应充裕然用户接单不畅下游终端用户随用随采不少聚醚厂商反映或将下调报盘来刺激市场故多方不利之下环丙报价下调目前国内液氯价格已表现触底丙烯价格横盘运行双氧水仍窄幅上涨西安氯醇法利润空间较前期大幅增加HPPO工艺依旧负重亏损维持成本线之下成本支撑坚挺后市预测预计原料端丙烯横盘整理双氧水窄幅上行液氯宽幅走跌后持稳运行成本端仍有支撑下周环丙装置估计仍是以稳为主停工厂家无重启计划故供应量波动不大而目前下游出货欠佳刚需采买难以承接聚醚高价影响出货走软场内交投氛围平平虽下周进入节前的尾声聚醚厂商或下调售价以此来刺激双节消费情绪释放然终端消费量预期有限且目前环丙利润仍有压缩空间故多方权衡之下预计环氧丙烷下周大稳小动价格波动100-300元吨永太科技多氟多六氟磷酸锂持续下调后市将有所下调六氟磷酸锂价格总体来说本周2023915-2023921六氟磷酸锂市场价格持续下调截至到本周四六氟磷酸锂市场均价降至101000元吨较上周同期均价下降5000元减幅472市场情况本周市场具体来看原料面氢氟酸价格有所上涨原料价居高位成本支撑有力货紧价扬企业报盘坚挺碳酸锂市场价格延续跌势下游拿货心态谨慎观望情绪浓厚保持刚需小单跟进氟化锂价格重心下移市场散单交易情况持续低迷企业利润维持低位利空情绪较为浓厚原料五氯化磷市场价格维稳盘整行情走势稳中偏弱多数企业不报价市场供应相对充足整体原料端成交价格下跌显著六氟企业现行外采压力得以释放但因场内看空情绪主导行业整体开工情况不容乐观总体看来六氟市场供应量略微减少多数企业对未来走势持悲观看法下游电解液企业需求疲软仅维持刚需小量对场内较高报价六氟稍有犹豫采购搁置总体来看市场供需处于相对平衡状态后市预测本周六氟磷酸锂市场总体处于供需弱平衡状态下游电解液企业对场内六氟高报价较为犹豫场内成单罕见原料碳酸锂以及氟化锂本周市场价格重心下移现采购原料的六氟磷酸锂企业成本有所减少暂停生产的六氟企业观望情绪浓郁剩余部分企业生产情况稍有走弱市场供应量出现减量下游电解液企业对六氟的采购保持按需拿货成交价格下探明显综合来看下游仍有少量库存短期内六氟磷酸锂市场需求或有恢复预计六氟磷酸锂市场价格将有所下调下调区间在0-5000元吨天赐材料新宙邦电解液小幅下降后市价格下降电解液价格本周2023915-2023921电解液市场价格小幅下降截止到本周四磷酸铁锂电解液市场均价为24万元吨较上周同期均价下降03万元吨三元常规动力电解液市场均价为33万元吨较上周同期均价下降04万元吨市场情况本周市场来看原料端方面国内六氟磷酸锂市场价格区间在98-104万元吨较上周价格下降05万元吨原料价格下降趋势不改出货压力增加库存水位线较高本周市场价格小幅下降溶剂方面市场观望情绪浓郁买盘气氛一般市场价格平稳运行添加剂方面市场仍以大厂出货为主VCFECDTD和PS价格较为稳定本周原料市场价格小幅下滑虽然下降空间缩小但止跌迹象仍未出现电解液成本持续减少市场对原料价格持悲观态度企业多以预期价格进行协商电解液市场价格小幅下滑电解液企业生产情况不及预期部分企业生产较为平稳但中小型企业生产基本都在下滑电解液整体市场供应量稳中有减下游电池厂备货情绪不高下单情况与前期基本敬请参阅最后一页特别声明11扫码获取更多服务行业周报一致由于市场终端消费情况较差部分企业储能库存较高难以提高生产整体需求端订单稳中微减电解液成本较上周下滑电解液市场价格小幅下降盈利水平持续低谷状态后市预测综合来看节前备货情绪不高电解液企业接单情况不甚理想且短时间内需求冷清的状态难以改变业内出货仍以头部企业为主产量较为稳定中小企业生产下滑整体市场供应量难以大幅增长市场悲观情绪不减预计下周国内电解液市场价格下降国内电解液市场下降区间在01-03万元吨远兴能源中盐化工纯碱基本持稳后市预期维稳纯碱价格本周2023915-2023921国内纯碱市场价格基本持稳截止到本周四9月21日当前轻质纯碱市场均价为3094元吨较上周四持平重质纯碱市场均价为3285元吨较上周四持平市场情况供给端受国内纯碱检修季结束影响国内纯碱行业开工有所上行近期国内纯碱新增产能也在持续释放目前内蒙古阿拉善项目一期一二线共300万产能基本释放河南金山纯碱新增项目也在持续投产目前纯碱日产量也有小幅增加近期西北区域纯碱开工仍较为有限个别厂家持续低产运行需求端近期临近十一下游用户需节前备货目前轻碱下游用户短期按需拿货但长单则仍在观望重碱下游用户多玻璃厂目前需求量变化偏小多持续采购为主综合来看本周国内纯碱市场行情仍以稳定为主纯碱供给量有所上涨但增加量仍较为有限厂家现货库存量较前期相比有所增加受节前备货影响下游需求端仍在持续采购近期拿货较为积极但长期仍看跌纯碱后市预测综合来看下周国内纯碱现货供给量预期持稳整体纯碱行业开工预期变化不大需求端下游用户刚需拿货为主近期虽节前备货有小幅增量但长期仍看跌纯碱市场综合预计下周纯碱市场价格预期维稳轻质纯碱市场价格或将维持在3050-3100元吨之间重质纯碱市场价格或将维持在3250-3300元吨之间扬农化工菊酯价格暂稳后市横盘整理为主联苯菊酯市场情况本周2023915-2023921联苯菊酯市场成交一般价格暂稳截止到本周四98联苯菊酯主流成交价至158万元吨主要有如下几点值得关注供应方面山东广东等主流生产厂家开工正常均有现货接单空间可以正常接单走货市场供应有保障需求方面下游市场需求热度一般采买者基本刚需买进另一方面因有买涨不买跌心态随着产品价格不断松动贸易商观望压价心态未有改善仍在延续成本方面上游原料联苯醇等价格稳定对联苯菊酯的成本端起到相对稳定的支撑作用后市预测从市场反馈看联苯菊酯价格或将横盘整理主要有如下几方面值得关注上游原料联苯醇价格稳定联苯菊酯成本端或将得到平稳的支撑供应方面来看多数主流供应商开工正常可以正常接单走货下游市场需求热度一般国内市场行情淡稳态势延续综合来看联苯菊酯上游原料价格稳定供应商可以正常出货下游需求或将维持当前走势预计后市联苯菊酯市场行情淡稳延续价格横盘整理为主氯氰菊酯市场情况本周2023915-2023921氯氰菊酯行情稳定价格盘整截止到本周四氯氰菊酯华东主流成交价至65万元吨主要有如下几点值得关注供应方面山东一主流生产厂家维持降负荷开工整体氯氰菊酯市场现货库存充足可以正常接单出货市场供应有保障需求方面据供应商反馈下游市场行情维持低位运转国内市场采购者观望心态一般海外出口订单整体市场交投气氛趋于稳定近期有少量新单成交成本方面上游原料价格稳定对氯氰菊酯的成本端起到平稳的支撑作用后市预测从市场反馈看氯氰菊酯市场价格或将盘整观望为主主要有如下几方面值得关注原料方面上游产品价格稳定氯氰菊酯的成本端得到平稳的支撑供应方面产品市场现货库存高位主流企业接单空间正常可以正常接新订单下游市场需求热度或将延续一般采买者询单热度欠佳综合来看氯氰菊酯上游原料价格对产品成本端支撑较为稳定新单成交空间稳定市场需求热度一般预计下周氯氰菊酯市场行情维持当前走势运转价格持稳观望广信股份邻对硝价格继续上调敌草隆价格盘整敌草隆本周敌草隆市场价格盘整截止到本周四敌草隆98原粉部分供应商报价38-385万元吨实际成交参考价38万元吨据市场反馈有如下几个方面供应方敬请参阅最后一页特别声明12扫码获取更多服务行业周报面安徽工厂仍维持装置转产江苏宁夏工厂装置开工正常市场供应较为稳定需求方面目前敌草隆市场行情稳定需求端仍表现淡稳下游采购商多维持按需购买利润方面上游34二氯苯胺价格上涨甲苯价格上涨后下跌较上周稳定敌草隆成本端利好支撑对硝基氯化苯本周对硝基氯化苯价格继续上调截止到本周四主流出厂报价至8800-9000元吨实际成交参考8800-8900元吨较上周四9月14日上调450元吨涨幅536从原料方面看上游纯苯价格虽已有回落但仍处高位氯化苯硝酸价格持续走高成本端利好支撑从市场需求看需求端表现淡稳市场观望氛围浓厚下游农药医药染料行业按需采购短期看上游纯苯价格已有回落且对硝基氯化苯需求端无利好表现预计对硝基氯化苯价格或将横盘整理价格区间维持在8800-8900元吨草铵膦本周草铵膦价格重心窄幅下移截止到本周四95草铵膦原粉市场均价为6万元吨较9月14日下跌005万元吨跌幅08395草铵膦部分供应商报价62-63万元吨市场成交参考6万元吨左右港口FOB7690-7750美元吨50精草铵膦母液折百价参考107-108万元吨具体价格实单商议从市场反馈看有如下几个方面第一从供应看主流工厂开工稳定华北地区仍有新增产能等待释放市场供应充足行业处于企业竞争阶段第二从需求看草铵膦需求表现平淡下游按需采购以小单为主工厂可现货接单第三从成本利润看草铵膦利润微薄且上游中间体亚磷酸二乙酯已接近成本线场内供应商不愿再因竞争降价草铵膦价格下跌空间有限沧州大化万华化学TDI有所上涨预计下周稳运行为主TDI市场情况本周2023915-2023921国内TDI市场价格有所上涨截止到本周四TDI市场均价为17950元吨较上周同期均价上涨250元吨涨幅141周内烟台检修装置尚未重启其他部分大厂发货较为缓慢场内现货流通受限供应量缩紧影响下TDI市场低价有所收敛后随着上海大厂封盘消息公布刺激市场心态持货商报盘上涨TDI价格重心走高然虽价格有所上调但下游对消息面反馈较为平淡场内成交仍显冷清仅散单跟进为主随后北方某大厂上中旬结算价格公布执行17600元吨承兑业者谨慎观望情绪延续综合来看周内在供应量缩紧以及大厂消息刺激下TDI价格有所上扬但奈何下游用户反馈有限稳观变化为主下游采购热情较低多逢低小单补货为主TDI高价成交乏力供需博弈下TDI市场涨后平淡运行后市预测TDI市场目前询盘较为冷清持货商多维持随行就市心态下周随着烟台大厂TDI装置重启市场供应或有增加而下游需求当前未有明显改观对原料采购维持刚需小单补货TDI市场难寻利好且下周临近假期双节将至市场交易接近尾声场内交易或逐步停止TDI市场氛围或以平静为主重点关注装置变动以及大厂结算价格情况预计下周TDI市场或持稳运行为主国产含税执行17700-17800元吨附近上海货源含税执行18000-18300元吨附近康达新材环氧树脂波动有限双酚A价格回落环氧树脂本周环氧树脂市场波动有限截至本周四液体环氧树脂市场均价参考在15800元吨较上周价格上涨200元吨涨幅128固体环氧树脂均价参考在15100元吨较上周价格上涨100元吨涨幅067本周市场来看周初市场观望气氛浓厚原料双酚A高位坚挺环氧氯丙烷整理为主成本压力仍存部分企业价格调涨但下游入市买盘稀少实单交投放量不足周中原料双酚A重心下滑成本端支撑减弱加之下游需求跟进难有改善节前补货基本进入尾声多小单刚需跟进实单放量不足场内业者多谨慎观望市场商谈重心报盘暂稳市场交投气氛寡淡双酚A本周双酚A国内市场价格回落截至本周四双酚A市场均价11844元吨较上周市场均价跌125元吨跌幅878本周市场来看上游端纯苯酚酮价格快速回落双酚A成本支撑下降双酚A前期涨幅较大下游行业成本压力明显且前期多有补货在上游端价格回落的情况下观望情绪较浓入市询盘采购操作减少市场买气冷清厂商走货不畅报盘松动但交投推进滞缓商谈小单为主环氧氯丙烷本周国内环氧氯丙烷市场维持稳定市场出货温和截止到9月21日环氧氯丙烷市场均价为8500元吨较9月14日市场均价持平本周环氧氯丙烷市场持稳出货为主企业出货无压力本周山东地区个别环氧氯丙烷企业仍在停车检修中且区域内有企业降负江苏地区个别主流装置负荷逐步恢复中整体来看环氧氯丙烷市场供应略有减少周内环氧氯丙烷企业多以预售及合约订单发货为主企业出货无压力库存水平相对低位近期需求面来看部分终端及贸易商在节前备货基本结束市场有部分小单敬请参阅最后一页特别声明13扫码获取更多服务行业周报补货操作环氧氯丙烷市场成交氛围尚可环氧氯丙烷企业多平稳出货市场观望气氛较浓成本利润面来看本周丙烯市场先抑后扬较上周同期价格下滑液氯市场宽幅上调甘油市场局部下调综合来看本周环氧氯丙烷价格稳定环氧氯丙烷成本收缩部分企业生产压力环节整体利润空间提升本周化工产品价格上涨前五位为原盐1839盐酸1317尿素889二氯甲烷858丁二烯753价格下跌前五位为DMF-909电池级碳酸锂-836苯乙烯-813纯苯-735电石-682本周化工产品价差上涨前五位为TDI价差779丙烯-丙烷2091电石法PVC价差1835ABS价差1615PET价差1261价差下跌前五位为煤头尿素价差-50986PTA-PX-4244聚合MDI价差-1848合成氨价差-1688聚丙烯-丙烯-1274图表89月16日-9月22日化工产品价格及产品价差涨跌幅前五变化情况来源Wind百川资讯国金证券研究所图表9原盐华东地区元吨图表10盐酸华东地区元吨1020盐酸华东合成酸元吨原盐华东地区元吨5009204208203407206202605201804201003202202012020130922160922190922220922230922140922150922170922180922200922210922140922180922220922150922160922170922190922200922210922230922130922来源百川资讯国金证券研究所来源百川资讯国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明14扫码获取更多服务行业周报图表11尿素波罗的海小粒散装美元吨图表12二氯甲烷华东地区元吨100001000尿素波罗的海小粒散装美元吨9000二氯甲烷华东地区元吨900800080070007006000600500050040004003000300200020010001000130922140922160922170922180922200922210922220922230922150922190922130922150922160922180922200922220922170922190922210922230922140922来源百川资讯国金证券研究所来源百川资讯国金证券研究所图表13丁二烯东南亚CFR美元吨图表14DMF华东元吨510021000DMF华东元吨丁二烯东南亚CFR美元吨1900041001700015000310013000110002100900070001100500010030001609221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