全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年9月14日-2023年9月20日）流入债券25亿美元，流出货币、股票市场分别43、169亿美元；标普、纳指回落。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度加深，当前-1.76%；全球资金流入中国长期债>短期债；全球资金本周流入美国混合债、主权债、公司债6.30、10.32、5.19亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流出发达市场，流入新兴市场；价值&中盘风格流出居多。
　　4）行业角度，2023.9.14-2023.9.20，全球资金流入美股能源(5.09亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(6.43亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：科技(28.03亿元)、大金融(15.24亿元)、消费(8.63亿元)；净流出最多的大类行业为：医药医美(-22.54亿元)、周期(-20.91亿元)、高端制造(-15.06亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：传媒(19.32亿元)、银行(18亿元)、计算机(17.92亿元)；流出最多的一级行业为：电力设备及新能源(-26.47亿元)、医药(-22.76亿元)、食品饮料(-14.23亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：比亚迪(7.44亿元)、美的集团(5.92亿元)、江苏银行(4.48亿元)、工业富联(4.05亿元)、科大讯飞(3.91亿元)。净流出宁德时代(-15.37亿元)、紫金矿业(-6.99亿元)、迈瑞医疗(-6.94亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：金融(28.2亿港元)、医疗保健(28.1亿港元)、电信服务(15.8亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：信息技术(3.4亿港元)、房地产(4.3亿港元)、公用事业(4.4亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：医药生物(28.1亿港元)、银行(21.5亿港元)、通信(15.7亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：石油石化(-7.2亿港元)、传媒(-2.9亿港元)、基础化工(-0.1亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：中国移动(11.2亿港元)、工商银行(9亿港元)、信达生物(8.9亿港元)、兖矿能源(7.5亿港元)、美团-W(7.3亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流入ETF，宽基指数净流入242.8亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入科技ETF（2.89亿元）居前，流出消费（-9.6亿元）最多。从月度数据看，大金融ETF净流入居前，月度流入额为80.14亿元。
　　新发基金：本周新发23只股票型+混合型基金，合计新发份额为32.6亿份；9月以来累计发行份额193.9亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额78.71亿元，较上周回落，其中IPO规模30.12亿元，首发家数4家；定增募集规模48.59亿元。
　　两融&回购：截至9月21日，两市融资融券余额为16077.2亿元，较上周五减少23.16亿元。2023年以来融资净流入762.6亿元。本周回购规模回升至26.4亿元。
　　重要股东增减持：增减持额较前周下降，本周重要股东净减持1.42亿元，9月以来净减持累计规模1.23亿元，增持比例居前个股包括香山股份、昀冢科技、福能股份等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

研究报告全文：证券研究报告全球资金流入新兴市场宽基ETF净流入243亿元全球资金观察系列七十六分析师李美岑SACS0160521120002联系人熊宇翔报告日期2023923全球资金流动本周重要数据一览图1近一周2023918-2023922重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-债券25482433新兴市场017-0081076货币-4328910246发达市场-013017069股票-169253981发达-新兴-030025-1006全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD本周净流入上周净流入YTD权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元科技64162130能源5115-1208金融0915-136消费品49-16381原材料000078科技1265497工业000000原材料07-14-209房地产00-0142基础设施0102139公用事业-01-0113公用事业00-03-113能源-010377工业-03-07284基础设施-01-01-04电信业务-15-34292电信业务-0100-06医药生物-20-51-782消费品-06-14272房地产-2907-652医药生物-18-06810金融-123-0910北上与ETF资金流向财通大类行业本周净流入上周净流入YTD本周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元科技280-2643462科技291751490大金融152-270-166高端制造2244361消费86-304104周期-09-3859公共服务-10-16870公共服务-12-89-151高端制造-151-6217804大金融-14801-1273周期-209-254544医药医美-591811300医药医美-225325794消费-96138408资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金近一周2023年9月14日-2023年9月20日流入债券25亿美元流出货币股票市场分别43169亿美元标普纳指回落2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度加深当前-176全球资金流入中国长期债短期债全球资金本周流入美国混合债主权债公司债6301032519亿美元3跨市场风格角度近一周全球资金流出发达市场流入新兴市场价值中盘风格流出居多4行业角度2023914-2023920全球资金流入美股能源509亿美元最多中国权益资产中流入科技643亿美元最多国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为科技2803亿元大金融1524亿元消费863亿元净流出最多的大类行业为医药医美-2254亿元周期-2091亿元高端制造-1506亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为传媒1932亿元银行18亿元计算机1792亿元流出最多的一级行业为电力设备及新能源-2647亿元医药-2276亿元食品饮料-1423亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为比亚迪744亿元美的集团592亿元江苏银行448亿元工业富联405亿元科大讯飞391亿元净流出宁德时代-1537亿元紫金矿业-699亿元迈瑞医疗-694亿元等南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是金融282亿港元医疗保健281亿港元电信服务158亿港元净买入末列的GICS行业依次是信息技术34亿港元房地产43亿港元公用事业44亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是医药生物281亿港元银行215亿港元通信157亿港元净买入末列的一级行业依次是石油石化-72亿港元传媒-29亿港元基础化工-01亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的个股为中国移动112亿港元工商银行9亿港元信达生物89亿港元兖矿能源75亿港元美团-W73亿港元ETF1指数视角上本周资金整体流入ETF宽基指数净流入2428亿元1行业视角上财通大类下本周资金流入多数大类行业ETF流入科技ETF289亿元居前流出消费-96亿元最多从月度数据看大金融ETF净流入居前月度流入额为8014亿元新发基金本周新发23只股票型混合型基金合计新发份额为326亿份9月以来累计发行份额1939亿份国内市场资金需求本周募资总额7871亿元较上周回落其中IPO规模3012亿元首发家数4家定增募集规模4859亿元两融回购截至9月21日两市融资融券余额为160772亿元较上周五减少2316亿元2023年以来融资净流入7626亿元本周回购规模回升至264亿元重要股东增减持增减持额较前周下降本周重要股东净减持142亿元9月以来净减持累计规模123亿元增持比例居前个股包括香山股份昀冢科技福能股份等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向流出股票市场169亿美元02全球资金债券市场流向流入长端流出短端03全球资金权益市场流向流入新兴市场价值中盘风格流出居多04北上净流入03亿元流入传媒银行计算机等居前05南下流入医药生物银行通信等居前06ETF与新发基金科技ETF净流入3亿元新发基金33亿份07IPO再融资情况本周资金需求整体回落08两融与回购两融余额减少回购规模回升09增减持重要股东增减持额单周规模下降9月以来累计净减持123亿元全球资金大类流向资金流入债券流出货币股票市场本周2023年9月14日-2023年9月20日全球资金流入债券流出货币股票市场标普纳指回落资金流向全球资金本周流入债券流出货币股票市场2543169亿美元从净流入额来看债券货币股票市场表现美联储释放鹰派信号标普纳指回落图2本周全球资金流入债券流出货币股票图3标普纳指表现亿美元货币债券股票标准化点位点纳斯达克标普50016000150140001200014010000130800012060001104000100200090080-2000资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向流入长期债短期债中美10年期国债利差倒挂幅度加深当前-176全球资金流入中国长期债短期债分类型本周中美10年期利差倒挂幅度加深为-176近一周全球资金持续流出中国公司债混合债主权债从净流出额来看混合债公司债主权债分别为流出031403080224亿美元分期限本周资金流入长期中期短期债图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债20015150101005050-50-10-15-50-20-100-25资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入长端流出短端本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度收窄资金流入美国债市分类型本周全球资金分别流入美国混合债主权债公司债6301032519亿美元分期限截至9月20日美国10年期-2年期国债利差倒挂收窄至-066全球资金本周流入长期中期债10981680流出短期债814亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债30003000250025002000200015001000150050010000500-5000-1000-500资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向流出发达流入新兴市场近一周全球资金流出发达流入新兴市场跨市场流向比较近一周全球资金流出发达流入新兴市场跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差收窄至123较上周下降03pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现标准化点位点1511015101001059050800-570-5-106050-10-15发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向价值中盘风格流出居多风格上看近一周资金流出平衡型成长型价值型中盘流出幅度最大资金偏好价值or成长近一周资金流出平衡型成长型价值型从流出幅度看价值成长平衡资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看近一周全球资金流出大中小盘从流出幅度看中盘小盘大盘市场表现近一周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率为80较上周上升了17pct图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优标准化点位点64311025421002021090015-180-2-21070-4-3-4605-6-5-8-6500价值型风格平衡型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格价值-成长右价值型风格成长型风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入科技金融原材料等本周全球资金流入科技金融原材料等流出医药生物中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为科技643亿美元金融086亿美元原材料003亿美元净流出最多行业为医药生物-176亿美元消费品-058亿美元通信-015亿美元截至2023年9月20日中国资产含中概股中2023年以来全球资金净流入最多的行业为科技21295亿美元医药生物8104亿美元消费品272亿美元净流出最多行业为金融-1362亿美元通信-057亿美元基础设施-043亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向原材料能源工业基础设施净流入亿美元亿美元房地产通信业务公用事业消费品右轴720650金融右轴医药生物右轴科技右轴655015545041035032502515010050-1-50-5-2-150-3-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入能源消费品科技等本周全球资金流入能源消费品科技等本周全球资金流入美股最多的行业为能源509亿美元消费品489亿美元科技118亿美元净流出最多行业为金融-1232亿美元房地产-286亿美元医药生物-196亿美元截至2023年9月20日2023年以来全球资金流入美股最多的行业为科技4972亿美元消费品3808亿美元通信2924亿美元净流出最多行业为能源-12078亿美元医药生物-7816亿美元房地产-6522亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向原材料消费品工业基础设施净流入亿美元亿美元房地产通信业务公用事业能源右轴61505004金融右轴医药生物右轴科技右轴40021000300-250200-4-60100-80-10-50-12-100-14-100-200资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周北上资金流入029亿元2023年9月第3周北上资金流入029亿元2023全年累计净流入120720亿元本周北向小幅流入陆股通成交占陆股通标的总成交的比例在16-23区间内波动图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2020202120222023陆股通成交额占比右轴500012000354000100003030002580002000206000151000400010020005-100000010203040506070809101112202209052022101720230615202307212022010420220120202202142022030220220318202204072022042820220523202206092022062720220715202208022022081820220922202211022022111820221206202212222023011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