生猪：
　　生猪供给整体高位，行业现金压力增大，预计产能维持去化趋势，当前建议积极布局板块，重点推荐兼具低成本和高成长的巨星农牧，稳健运营的温氏股份、牧原股份以及弹性标的唐人神、天康生物、中粮家佳康等。
　　种植产业链：
　　农产品：厄尔尼诺状态已至，我们认为，干旱、洪灾、高温等极端气候或将扰乱全球粮食生产秩序，为国际粮食供应带来更多不确定性。
　　种业：政策推进力度持续加强，产业化大幕徐徐拉开，预计生物育种渗透率将迎来加速提升期，商业模式也逐步明确。建议积极配置，推荐具备生物育种产业化领先优势的大北农、具备优质品种资源的杂交玉米种业龙头登海种业。
　　其他重点板块：
　　动保：非洲猪瘟疫苗已进入应急评审阶段，未来行业有望迎重磅单品，随市场扩容及竞争格局优化，龙头成长确定性加强，建议关注中牧股份、普莱柯、科前生物、生物股份、瑞普生物。
　　肉禽：祖代鸡引种短缺已成定局，预计在产业链传导作用下，下半年鸡肉供需缺口或将逐步扩大，白鸡板块行情或可期。建议重点关注鸡苗公司益生股份，种源自主可控和一体化的圣农发展等。
　　宠物：随着海外库存去化进入尾声，国内企业出口业务渐迎拐点。国内宠物行业仍处“大行业、小龙头”阶段，国产品牌有望通过产品创新、品牌和渠道建设多点突围。推荐中宠股份、佩蒂股份。
　　风险提示：动物疫病大规模爆发；食品安全问题；自然灾害；政策不达预期；猪价不达预期；粮食价格波动；地缘政治风险等

研究报告全文：农林牧渔行业2023年下半年投资策略养殖布局时机已现种业振兴持续推进盛夏中信证券研究部农林牧渔行业首席分析师2023年7月11日请务必阅读末页的免责条款和声明核心观点生猪生猪供给整体高位行业现金压力增大预计产能维持去化趋势当前建议积极布局板块重点推荐兼具低成本和高成长的巨星农牧稳健运营的温氏股份牧原股份以及弹性标的唐人神天康生物中粮家佳康等种植产业链农产品厄尔尼诺状态已至我们认为干旱洪灾高温等极端气候或将扰乱全球粮食生产秩序为国际粮食供应带来更多不确定性种业政策推进力度持续加强产业化大幕徐徐拉开预计生物育种渗透率将迎来加速提升期商业模式也逐步明确建议积极配置推荐具备生物育种产业化领先优势的大北农具备优质品种资源的杂交玉米种业龙头登海种业其他重点板块动保非洲猪瘟疫苗已进入应急评审阶段未来行业有望迎重磅单品随市场扩容及竞争格局优化龙头成长确定性加强建议关注中牧股份普莱柯科前生物生物股份瑞普生物肉禽祖代鸡引种短缺已成定局预计在产业链传导作用下下半年鸡肉供需缺口或将逐步扩大白鸡板块行情或可期建议重点关注鸡苗公司益生股份种源自主可控和一体化的圣农发展等宠物随着海外库存去化进入尾声国内企业出口业务渐迎拐点国内宠物行业仍处大行业小龙头阶段国产品牌有望通过产品创新品牌和渠道建设多点突围推荐中宠股份佩蒂股份风险提示动物疫病大规模爆发食品安全问题自然灾害政策不达预期猪价不达预期粮食价格波动地缘政治风险等21生猪行情底部徘徊板块布局时机已现323H1猪价持续低位徘徊2023年上半年以来猪价基本处于成本线以下23Q1生猪均价15元公斤环比-35同比1723Q2生猪均价1438元公斤环比-416同比-62422Q4以来猪价多次落空预期行业信心正持续崩塌第一次落空预期2211-23012023年春节前猪价旺季不旺随压栏大猪出栏猪价快速下行第二次落空预期2302-2303在二次育肥进场预期下2月猪价小幅反弹但未能持续第三次落空预期2305-2307从历史来看5月以后猪价一般止跌企稳并逐步呈上行趋势但2023年5月以来猪价未呈现显著的反转趋势2022年以来生猪均价元公斤第一次预期落空2211-23013028第二次预期落空26第三次预期落空2302-2303242305-2307222018行业平均成本161412104资料来源博亚和讯中信证券研究部行业连续亏损已超6个月亏损时长有望创记录2022年12月后行业重回亏损至今已连续亏损超6个月历史周期中的生猪养殖亏损情况统计从亏损时长来看本轮亏损持续时长已与2021年6-11自繁自养外购仔猪平均水平月亏损周期持续时长持平考虑到目前猪价未有反转202212-今272727202112-20226271517迹象本轮亏损持续时长有望创记录20216-20221123362720191-20193525亏损时长周20183-20187212321201411-2015424172520141-2014724232620133-20136881020104-20106882022年以来生猪养殖利润情况元头202212-20236-3961-4860-4211自繁自养生猪外购仔猪202112-20226-5492-3140-42320216-202211-7715-15708-104857150020191-20193-1476-1003-12394最大亏损幅度元头20183-20187-3263-3653-345591000201411-20154-1673-962-13220141-20147-3050-2630-28420133-20136-1268-1410-13450020104-20106-1230-1230202212-20236-2837-3335-3086202112-20226-2963-1421-27720216-202211-3442-8446-64079-50020191-20193-697-926-4507平均亏损幅度元头20183-20187-1978-2255-22062-1000201411-20154-703-418-4620141-20147-1514-1186-12920133-20136-741-834-7920104-20106-816-82资料来源Wind中信证券研究部资料来源Wind中信证券研究部5供给整体高位需求端承接不足23Q1整体出栏量处于高位当前市场出栏增量有限但存量仍有余我们预计短期内出栏量或仍保持高位消费端来看下游消费整体恢复程度不及预期未能有效承接供给增量近期高温天气下屠宰量显著下行冻品库存居高不下23Q1单季度生猪出栏量处于高位万头2021年以来行业平均窝均健仔数及产房存活率25000窝均健仔数产房存活率右200001292150001191901189100001088875000108698502021-102022-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112023-012023-022023-032023-04资料来源国家统计局中信证券研究部资料来源涌益咨询中信证券研究部屠宰量与猪价关系全国平均冻品库存率日屠宰量头全国均价左元公斤2826453000002440250000352230200000202515000018201510000016101450000512002021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072021-016资料来源涌益咨询中信证券研究部资料来源涌益咨询中信证券研究部短期猪价或维持低位震荡远月预期亦持续走弱供给端来看21年以来行业生产效率持续提升当前市场出栏增量有限但存量仍有余生猪出栏体重同比仍处高位消费端来看下游消费整体恢复程度不及预期且近期高温天气下屠宰量显著下行冻品库存居高不下我们预计短期内生猪价格仍将维持低位震荡2021年以来行业平均窝均健仔数及产房存活率生猪出栏均重公斤头135窝均健仔数产房存活率右1301292125119190120118910881158710861109851052021-062023-012021-012021-022021-032021-042021-052021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-022023-032023-04资料来源涌益咨询中信证券研究部资料来源涌益咨询中信证券研究部屠宰量与猪价关系全国平均冻品库存率日屠宰量头全国均价左元公斤2826453000002440250000352230200000202515000018201510000016101450000512002021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072021-017资料来源涌益咨询中信证券研究部资料来源涌益咨询中信证券研究部短期猪价或维持低位震荡远月预期亦持续走弱现货市场低迷也导致近年来生猪期货市场持续波动当前市场普遍预期下基于期货价格和行业平均成本我们预计23Q4猪价仅能够回到盈亏平衡线附近24Q1行业整体处于微利生猪期货收盘价截至2023年7月7日生猪2309生猪2311生猪24012000019500190001850018000172751750017000162851650016000153101550015000资料来源Wind中信证券研究部8行业悲观情绪蔓延产能加速去化2022年以来7kg仔猪均价元头当前行业持续亏损悲观情绪蔓延补栏情绪低迷仔700猪二元母猪及仔猪均价均持续回落71-777kg仔猪650600均价390元头已基本跌破成本线550500持续低迷行情及对未来悲观预期也加快了养殖户母猪450400淘汰节奏依据Mysteel数据6月能繁母猪淘汰量环350300比增长3423Q2淘汰母猪均价1039元公斤环250比下滑39资料来源Mysteel中信证券研究部2022年以来淘汰母猪均价元公斤能繁母猪样本淘汰量及环比变动23能繁母猪淘汰量环比2118000015191600001017140000515120000010000013-5800001160000-10-15940000720000-2050-25资料来源Mysteel中信证券研究部资料来源Mysteel中信证券研究部9行业悲观情绪蔓延产能加速去化截至目前行业已亏损6个月同时冬季猪病频发也带动新一轮去产能持续当下产业整体情绪悲观产能维持去化趋势其中散户和中型规模场去化速度或更快经历长期亏损行业现金流已偏紧张叠加雨季非瘟抬头产能去化有望加速农业部能繁母猪存栏及环比变化情况能繁母猪数量万头能繁母猪环比2022年12月开始能繁46005母猪进入去化通道4500444003430021420004100-14000-23900-3资料来源农业农村部中信证券研究部涌益及钢联能繁母猪存栏及环比变化情况涌益Mysteel2023年6月2023年5月2023年4月2023年3月2023年2月2023年1月2023年6月2023年5月2023年4月2023年3月2023年2月2023年1月东北-089-117-110-213-267-088039062-01708202203华北-284-345-423-477-204-173-075-288-186-154-184-20华中-226-265026-179-266078-06801102102101301华东-224061149-344-255013-055-035008-083-03303华南-150050098013223103025063007-00800915西南-131-111110-089-097041-080031-060-015025-12西北-161057-096022011008-1921960002439206-37全国-168-093004-195-184-039-049-001-016-022-017-0210资料来源涌益咨询Mysteel中信证券研究部龙头企业行情底部状态下出栏仍保持稳步增长尽管行情持续低迷但集团企业仍在保持稳健的产能扩张步伐2022年16家上市公司出栏量合计13亿头预计2023-24年出栏维持增长主要上市生猪企业出栏量持续增长201820192020202120222023E2024E牧原股份11011102531811540263612067007500YoY5214-6887667122265200温氏股份222971851795461321717908726003300YoY1710-1695-484538473550ST正邦55457849561492784466400YoY618744165285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任务要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国全面实施生物育种重大项目扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划加快培育高产高油大豆短生育期油菜耐盐2023年2月13日中央一号文件碱作物等新品种加快玉米大豆生物育种产业化步伐有序扩大试点范围规范种植管理推进育种创新全面实施农业生物育种重大项目扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划加强高产高油大豆短生农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推2023年2月25日育期油菜再生稻耐盐碱作物等新品种培育加快生物育种产业化步伐进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围进乡村振兴重点工作部署的实施意见依法加强监管加强国家种业基地建设深入开展种业企业扶优行动开展种业监管执法年活动推动实施种子质量认证稳定粮食播种面积抓好油料生产实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动完善农资保供稳价应对机制加强农田水利和高标2023年3月5日2023年政府工作报告准农田等基础设施建设深入实施种业振兴行动强化农业科技和装备支撑关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强完善重点种业企业融资监测机制精准满足国家种业基地和重点企业融资需求鼓励金融机构持续加大对生物育种重大项目2023年6月16日国的指导意见国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划等中长期贷款投入19资料来源中国政府网中国人大网农业农村部官网新华社中信证券研究部种业振兴获强政策支持生物育种产业化加速推进2021年底以来转基因生物安全证书生产应用审批节奏加快2023年4月28日农业农村部公布2023年首批农业转基因生物安全证书生产应用批准清单截至2023年4月底我国已颁布13张转基因玉米安全证书5张转基因大豆安全证书国内已颁发的玉米大豆农业转基因生物安全证书生产应用性状产品适用范围基因申报单位性状产品适用范围基因申报单位北方春玉米区黄淮海夏玉米区南方玉米玉米玉米北京大北农生物技术有南方玉米区cry1Abpatvip3Aa20区cry1AbepspsBt11MIR162GA中国种子集团有限公司DBN9936限公司西南玉米区mepsps西南玉米区21西北玉米区北方春玉米区玉米cry1Abcry2Ajg10evo-杭州瑞丰生物科技有限黄淮海夏玉米区西北玉米玉米GA21北方春玉米区mepsps中国种子集团有限公司瑞丰125epsps公司区北方春玉米区袁隆平农业高科技股份黄淮海夏玉米区南方玉米玉米北京大北农生物技术有cry1Abcry1F有限公司区epspspat玉米BFL4-2北方春玉米区DBN9858限公司cp4epsps中国农业科学院生物技西南玉米区术研究所西北玉米区中国林木种子集团有限玉米北京大北农生物技术有北方春玉米区vip3Aa19pat玉米CC-2北方春玉米区maroACC公司DBN9501限公司中国农业大学玉米cry1abepsps北京大北农生物技术有大豆北京大北农生物技术有西南玉米区北方春大豆区epspspatDBN3601Tvip3Aa19pat限公司DBN9004限公司玉米杭州瑞丰生物科技有限大豆南方玉米区cry1ab-cry2ab南方大豆区g10evo-epsps上海交通大学浙大瑞丰8公司SHZD3201中国林木种子集团有限北方春玉米区大豆黄淮海夏大豆区中国农业科学院作物科玉米ND207mcryiabmcy2Ab公司g2-epspsgat黄淮海夏玉米区中黄6106北方春大豆区学研究所中国农业大学杭州瑞丰生物科技有限大豆杭州瑞丰生物科技有限玉米nCX-1南方玉米区CdP450cp4epsps南方大豆区cry1Abvip3Da公司CAL16公司玉米大豆北京大北农生物技术有北方春玉米区cry1Abpatmepsps中国种子集团有限公司黄淮海夏大豆区mvip3AapatBt11GA21DBN8002限公司20资料来源农业农村部中信证券研究部