银河观点集萃：
　　建材：1-8月建材行业数据：竣工保持高增速，金九银十需求有上行预期。消费建材：推荐具有规模优势和产品品质优势的行业龙头企业东方雨虹（002271）、公元股份（002641）、伟星新材（002372）、北新建材（000786）。玻璃：建议关注受益于地产竣工回暖及高端产品占比提升的旗滨集团（601636）、凯盛新能（600876）。水泥：关注区域龙头企业华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）。
　　计算机：谷歌预将发布对话式人工智能软件Gemini，多模态之战即将打响。我们认为，不同于局限在文本数据的传统LLM，MLLM可同时兼顾图像、音频、视频等多类型数据，多模态大语言模型之战一触即发。MLLM将在多行业拓展多场景应用、优化AI交互体验感、增强工作自动化程度，从而提升AI+医疗、AI+金融、AI+教育等各领域工作效率。海外大型科技公司均积极布局及研发相关技术以巩固自身竞争力，提振B端AI产品及服务实力，MLLM有望成为AI领域下一个增长点。
　　机械：制造业景气改善，关注顺周期及机器人产业链。持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及新技术发展下装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）受益新技术发展子行业，包括光伏设备、人形机器人、3D打印等；3）周期向上子行业，包括船舶、轨交装备。