专项债发行提速有望助力基建投资企稳，地产数据边际修复。1-8月广义基建投资同比增长9.0%，增幅环比1-7月下降0.5pct；房地产开发投资下降8.8%，降幅环比扩大0.3pct，商品房销售面积同比下降7.1%，降幅扩大0.6pct，降幅扩大速度均有所放缓，房屋新开工面积同比下降24.4%，降幅环比收窄0.1pct，房屋竣工面积同比增长19.2%，较上月回落1.3pct。整体来看，基建投资增速继续有所放缓，但近期专项债发行提速明显，并有望为后续投资提供资金支持，房地产投资、销售、新开工面积边际修复，叠加近期积极政策密集出台，提振市场信心，未来行业平稳健康运行仍值得期待。
　　8月金融数据回升，年内二次降准落地。根据最新金融数据，8月份社会融资规模增量为3.13万亿，同比多增0.66万亿元；人民币贷款增加1.36万亿，同比多增868亿元，其中住户贷款增加3922亿元，同比少增658亿元，环比7月份改善显著。15日，央行降准0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），释放流动性约1.2万亿元，年内第二次降准落地，继续释放稳增长信号，巩固经济回升向好基础。
　　重点板块数据跟踪：1）水泥：国内水泥需求继续缓慢恢复，重点地区企业出货率环比+0.7pct，全国P.O42.5高标水泥均价355.3元/吨，环比+0.5%，库容比75.8%，环比+0.4pct；2）玻璃：浮法玻璃价格偏稳运行，库存增加，现货主流均价2117.2元/吨，环比+0.5%，重点省份库存3933万重量箱，环比+0.59%；光伏玻璃3.2mm镀膜主流价格27.7元/平米，环比持平，库存天数18.34天，环比降低4.63%；3）玻纤：截至9月14日，2400tex无碱缠绕直接纱全国均价3520.5元/吨，环比上周（3554.6）下降1.0%，电子纱主流报价7800-9000元/吨，个别受成本影响报价提涨，电子布3.2-3.8元/米。
　　投资建议：近期政策力度及落地节奏超预期，有助于提振市场信心、改善地产销售预期，地产链相关建材有望持续受益。同时，从中报情况看，消费建材龙头企业整体表现出较强经营韧性，收入结构优化，经营质量提升，盈利改善趋势有望持续，叠加供给出清带来格局优化效果显现，市占率也有望加速提升，细分龙头中长期成长逻辑依旧，建议加大地产链配置，关注各细分领域龙头标的，推荐东方雨虹、三棵树、坚朗五金、北新建材、伟星新材、兔宝宝、科顺股份等；同时关注政策预期向好和淡旺季切换背景下，周期建材估值修复机会，推荐高股息支撑下具备有良好安全边际的海螺水泥、华新水泥，关注旗滨集团、南玻A、中国巨石；其他领域建议关注铝模板细分赛道头部企业志特新材。
　　风险提示：政策落地低于预期；成本上涨超预期；供给超预期

研究报告全文：证券研究报告2023年09月20日非金属建材周报23年第37周超配政策利好持续关注旺季需求释放核心观点行业研究行业周报专项债发行提速有望助力基建投资企稳地产数据边际修复1-8月广义基建筑材料建投资同比增长90增幅环比1-7月下降05pct房地产开发投资下降超配维持评级88降幅环比扩大03pct商品房销售面积同比下降71降幅扩大证券分析师陈颖证券分析师冯梦琪06pct降幅扩大速度均有所放缓房屋新开工面积同比下降244降幅0755-819818250755-81982950环比收窄01pct房屋竣工面积同比增长192较上月回落13pct整体chenying4guosencomcnfengmqguosencomcnS0980518090002S0980521040002来看基建投资增速继续有所放缓但近期专项债发行提速明显并有望为后续投资提供资金支持房地产投资销售新开工面积边际修复叠加近市场走势期积极政策密集出台提振市场信心未来行业平稳健康运行仍值得期待8月金融数据回升年内二次降准落地根据最新金融数据8月份社会融资规模增量为313万亿同比多增066万亿元人民币贷款增加136万亿同比多增868亿元其中住户贷款增加3922亿元同比少增658亿元环比7月份改善显著15日央行降准025个百分点不含已执行5存款准备金率的金融机构释放流动性约12万亿元年内第二次降准落地继续释放稳增长信号巩固经济回升向好基础重点板块数据跟踪1水泥国内水泥需求继续缓慢恢复重点地区企业资料来源Wind国信证券经济研究所整理出货率环比07pct全国PO425高标水泥均价3553元吨环比05相关研究报告库容比758环比04pct2玻璃浮法玻璃价格偏稳运行库存增加非金属建材行业2023年9月投资策略-多重政策加速落地积现货主流均价21172元吨环比05重点省份库存3933万重量箱环极把握地产链配置机会2023-09-15比059光伏玻璃32mm镀膜主流价格277元平米环比持平库存天非金属建材周报23年第36周-政策放松力度加大继续看好地产链配置机会2023-09-11数1834天环比降低4633玻纤截至9月14日2400tex无碱缠非金属建材周报23年第35周-积极政策密集落地重申把握地产链配置机会2023-09-04绕直接纱全国均价35205元吨环比上周35546下降10电子纱主非金属建材周报23年第34周-政策持续落地逢低配置优流报价7800-9000元吨个别受成本影响报价提涨电子布32-38元米质地产链龙头企业2023-08-28非金属建材周报23年第33周-玻璃价格持续上行水泥出投资建议近期政策力度及落地节奏超预期有助于提振市场信心改善地货边际改善2023-08-21产销售预期地产链相关建材有望持续受益同时从中报情况看消费建材龙头企业整体表现出较强经营韧性收入结构优化经营质量提升盈利改善趋势有望持续叠加供给出清带来格局优化效果显现市占率也有望加速提升细分龙头中长期成长逻辑依旧建议加大地产链配置关注各细分领域龙头标的推荐东方雨虹三棵树坚朗五金北新建材伟星新材兔宝宝科顺股份等同时关注政策预期向好和淡旺季切换背景下周期建材估值修复机会推荐高股息支撑下具备有良好安全边际的海螺水泥华新水泥关注旗滨集团南玻A中国巨石其他领域建议关注铝模板细分赛道头部企业志特新材风险提示政策落地低于预期成本上涨超预期供给超预期重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级元亿元2023E2024E2023E2024E002271SZ东方雨虹买入271468351139179195152000786SZ北新建材买入302151040232266130114603737SH三棵树买入721738034175249412290002791SZ坚朗五金买入543417472105179518304600585SH海螺水泥买入25911286492753139483600801SH华新水泥买入14572463714317510283资料来源Wind国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录市场表现一周回顾5过去一周行业量价库存情况跟踪71水泥价格环比上涨052库容比环比上升04pct72浮法玻璃价格环比上涨052生产线库存环比增加059103光伏玻璃镀膜主流价格环比持平库存天数环比降低114玻纤无碱粗纱价格稳中偏弱电子纱价格稳中有涨13主要能源及原材料价格跟踪14主要房地产数据跟踪15行业及上市公司重要事项161过去一周行业重要资讯162过去一周公司信息摘录193下周重大事项提醒19请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1近半年建材板块与沪深300走势比较5图2近3个月建材板块与沪深300走势比较5图3A股各行业过去一周涨跌排名5图4建材各子板块过去一周涨跌幅6图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名6图6全国水泥平均价格走势元吨7图7各年同期水泥价格走势比较元吨7图8全国水泥平均库容比走势7图9各年同期水泥库容比走势比较7图10华北地区水泥价格走势元吨8图11华北地区水泥库容比走势8图12东北地区水泥价格走势元吨9图13东北地区水泥库容比走势9图14华东地区水泥价格走势元吨9图15华东地区水泥库容比走势9图16中南地区水泥价格走势元吨9图17中南地区水泥库容比走势9图18西南地区水泥价格走势元吨10图19西南地区水泥库容比走势10图20西北地区水泥价格走势元吨10图21西北地区水泥库容比走势10图22玻璃现货价格走势元吨11图23玻璃期货价格走势元吨11图24各年同期玻璃价格走势比较元吨11图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱11图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米12图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米12图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米12图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米12图30光伏玻璃库存天数12图31光伏玻璃在产生产线产能12图32国内主流缠绕直接纱均价元吨13图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨13图34国内主流G75电子纱均价元吨13图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨13图36原油价格走势美元桶14图37动力煤价格走势元吨14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图38石油焦价格走势元吨14图39液化天然气LNG价格走势元吨14图40全国重质纯碱主流价元吨15图41全国SBS改性沥青平均价元吨15图4230大中城市商品房当周成交面积万平16图4330大中城市商品房当周成交套数套16图44100大中城市供应成交土地面积万平16表1常用原材料价格变动单位元吨15表2过去一周公司信息摘录19表3下周重大事项提醒2023918-202392419请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告市场表现一周回顾2023911-2023917本周沪深300指数下跌083建筑材料指数申万下跌191建材板块跑赢沪深300指数108ct位居所有行业中第25位近三个月以来沪深300指数下跌565建筑材料指数申万下跌144建材板块跑赢沪深300指数421pct近半年以来沪深300指数下跌585建筑材料指数申万下跌1184建材板块跑输沪深300指数599pct图1近半年建材板块与沪深300走势比较图2近3个月建材板块与沪深300走势比较资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理图3A股各行业过去一周涨跌排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理申万一级行业分类从细分板块来看涨跌幅居前3位的板块为水泥030耐火材料-069石膏板-111涨跌幅居后3位的板块为防水材料-627涂料-602陶瓷瓷砖-516请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4建材各子板块过去一周涨跌幅资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的94家建材板块上市公司个股方面过去一周涨跌幅居前5位的个股为西藏天路1235永和智控1188万里石798华新水泥401亚泰集团284居后5位的个股为海南发展-1036坚朗五金-950蒙娜丽莎-931菲林格尔-869亚士创能-847图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的94家建材板块上市公司请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告过去一周行业量价库存情况跟踪1水泥价格环比上涨052库容比环比上升04pct全国PO425高标水泥平均价为3553元吨环比上涨052同比下降1649本周全国水泥库容比为758环比上升04pct同比上升75pct价格上涨地区主要在黑龙江吉林福建和浙江部分区域幅度为15-30元吨价格回落地区有山东和河南幅度为10元吨九月上旬国内水泥市场需求继续缓慢恢复全国重点地区企业出货率环比提升07个百分点华东地区企业出货率普遍恢复到8左右个别区域达到9成华南地区受雨水天气影响需求尚未恢复华北华中西南和西北地区企业出货率维持在5-7成水平价格方面受东北地区价格上涨带动全国水泥价格有所提升但考虑到局部区供需关系依旧较差预计后期价格走势继续震荡调整为主图6全国水泥平均价格走势元吨图7各年同期水泥价格走势比较元吨资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图8全国水泥平均库容比走势图9各年同期水泥库容比走势比较资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理华北地区水泥价格保持稳定京津唐地区水泥价格平稳尽管市场已进入传统旺季但下游需求提升却十分有限北京地区企业出货在5-6成天津地区日发货在3-4成唐山地区环保管控依旧严格企业出货在5-6成库存高位运行河北石家庄保定以及邯邢地区短期价格上调无望受市场资金紧张影响下游需请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告求未见好转企业出货仅在4-6成库存高位或满库运行且市场竞争激烈各企业间难以达成共识预计短期价格平稳为主东北地区水泥市场成功推涨黑龙江和吉林地区水泥价格大幅推涨实际上涨30元吨据市场反馈价格上调后下游接受度尚可企业发货保持在4-5成为稳定当前价格后期企业将继续推涨价格辽宁辽中地区水泥价格稳定市场需求持续低迷企业发货不足5成部分企业虽有涨价意愿但因无需求支撑难度较大本溪地区价格小幅下调5元吨受周边低价水泥影响价格小幅回落大连地区水泥价格稳定需求环比无变化企业发货在5-6成库存高位运行华东地区水泥价格涨跌互现江苏南京地区水泥价格平稳市场需求环比变化不大企业发货在7-8成库存在60-70苏锡常地区水泥价格平稳天气晴好市场需求进入传统旺季工程项目正常施工企业发货在8成左右库存偏高运行南通扬州地区水泥价格稳定虽然晴好天气居多但市场资金紧张搅拌站回款较差开工积极性不高市场需求相比8月份无明显提升企业发货多在6-7成短期价格上涨难度较大中南地区水泥价格继续下调广东珠三角和粤北地区水泥价格稳定台风过后雨水天气频繁市场需求尚未恢复至前期水平企业发货在6-7成库存高位运行受广西低价水泥影响短期本地涨价可能性不大粤东地区水泥企业公布散装价格上涨15元吨受资金紧张和雨水天气影响虽然水泥需求表现一般企业发货仅在5-6成水平水泥库存在70-80但市场进入传统旺季为改善经营质量企业涨价意愿增强价格具体执行情况待跟踪西南地区水泥价格以稳为主四川成都地区水泥价格稳定受阶段性降雨影响水泥需求略有减弱企业发货在6-7成库存高位运行部分企业库满执行错峰生产德绵地区水泥价格暂稳下游需求表现一般企业出货量仍维持在7成左右库存在70上下由于重庆低价水泥仍有冲击不排除价格回落可能宜宾和泸州地区水泥价格下调30元吨受农忙和市场资金紧张影响民用市场需求减弱新开工程项目几乎没有水泥需求表现惨淡企业发货仅在5-6成库存高位运行企业为增加出货量不断降价促销不排除后期仍有继续回落可能西北地区水泥价格大稳小动陕西关中地区水泥企业公布价格上调30元吨煤炭等原材料价格上涨生产成本增加另外前期价格不断下调目前企业多处于亏损状态复价意愿强烈目前需求提升有限企业出货仅5-6成且尚无错峰安排价格执行情况待观察宝鸡地区价格下调30-40元吨需求持续疲软进入9月旺季企业出货也仅4-5成水平库存高位承压为刺激拿货价格回落图10华北地区水泥价格走势元吨图11华北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图12东北地区水泥价格走势元吨图13东北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图14华东地区水泥价格走势元吨图15华东地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图16中南地区水泥价格走势元吨图17中南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图18西南地区水泥价格走势元吨图19西南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图20西北地区水泥价格走势元吨图21西北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理2浮法玻璃价格环比上涨052生产线库存环比增加059本周玻璃现货价格环比上涨052截至9月14日玻璃现货国内主流市场平均价211724元吨环比上涨052截至9月15日玻璃期货活跃合约报收于1702元吨环比下跌185玻璃生产线库存环比增加059根据卓创资讯数据截至本周末国内浮法玻璃重点省份库存为2903万重量箱环比增加17万重量箱059分区域看华北玻璃市场成交持续表现一般价格稳中偏弱整理华东浮法玻璃报价维稳为主个别企业报价下调1元重量箱交投氛围一般华中价格主流走稳交投一般华南浮法玻璃市场涨势放缓仅少数厂报价小幅上调1-2元重量箱多数厂维持出货为主调价意向不大西南价格稳中有涨四川贵州少数厂报价上调1-2元重量箱市场观望氛围偏浓部分成交偏灵活西北浮法玻璃价格本平稳交投氛围尚可东北市场玻璃价格零星上调成交良好请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图22玻璃现货价格走势元吨图23玻璃期货价格走势元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理图24各年同期玻璃价格走势比较元吨图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理3光伏玻璃镀膜主流价格环比持平库存天数环比降低截至9月15日32mm镀膜主流价格2770元平米环比持平截至9月14日库存天数约1834天环比降低同比降低2164在产生产线日熔量91880万吨天环比增加110本周国内光伏玻璃市场整体成交尚可库存缓降近期生产成本居高不下部分成交重心松动组件环节生产利润空间压缩部分二三线厂家开工小幅下滑一线厂家变动不大整体来看局部需求较前期稍有减量目前玻璃厂家订单跟进情况尚可其中20mm镀膜玻璃需求持续升温局部供应稍紧但库存降速较前期有所放缓成本端来看近期纯碱价格仍偏高9月订单价格虽上涨但玻璃厂家利润空间仍有限供应端来看在产产线生产稳定部分前期点火产线临近达产部分新产线补入供应呈现连续增加趋势综合来看周内市场稳中偏强运行下周来看组件环节开工率变动不大预计整体需求基本稳定请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图30光伏玻璃库存天数图31光伏玻璃在产生产线产能资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告4玻纤无碱粗纱价格稳中偏弱电子纱价格稳中有涨无碱纱市场本周无碱池窑粗纱市场整体出货一般多数厂报价稳定现阶段供需矛盾仍较突出终端市场需求表现淡稳下游加工厂订单量暂无明显好转提货意向偏谨慎市场交投氛围平平当前全国无碱粗纱市场在产产能仍处高位池窑厂厂库压力暂无明显减弱趋势短期难改供应过剩格局当前市场产量仍处高位需求仍显疲态下库存高位难消预计短期价格或将延续平稳走势电子纱市场本周国内电子纱市场交投氛围一般个别厂受成本价格影响报价提涨需求端来看下游PCB市场开工率未见好转迹象新单跟进量不饱和下多数深加工厂以按需补货为主市场交投氛围一般供应端暂无明显变化下短期各厂价格受成本端支撑大概率趋稳运行图32国内主流缠绕直接纱均价元吨图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图34国内主流G75电子纱均价元吨图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告主要能源及原材料价格跟踪截至9月15日布伦特brent原油现货价为9370美元桶环比上周上涨420山西优混5500秦皇岛动力煤平仓价为91500元吨环比上涨517石油焦现货价196400元吨环比上涨077液化天然气LNG市场价428800元吨环比上涨273全国重质纯碱主流价为333750元吨环比持平全国SBS改性沥青平均价464583元吨环比下跌005图36原油价格走势美元桶图37动力煤价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理图38石油焦价格走势元吨图39液化天然气LNG价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告图40全国重质纯碱主流价元吨图41全国SBS改性沥青平均价元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理表1常用原材料价格变动单位元吨单位最新价格年同比周涨幅月涨幅年初至今涨幅说明煤炭元吨915-34452141-221平仓价动力煤山西优混5500秦皇岛燃料油元吨5460-1661619-85现货价燃料油能源石油焦元吨1964-5240804-270现货价石油焦液化天然气元吨4288-40227137-292市场价液化天然气LNG玻璃重质纯碱元吨333819200473195纯碱重质全国主流价防水SBS改性沥青元吨4646-127-010532市场价沥青SBS改性沥青平均TDI元吨17850-6508-58-48现货价TDI国内MDIPM200元吨1695066-09-37123现货价MDIPM200国内涂料丙烯酸元吨6800-1390711538现货价丙烯酸国内钛白粉元吨1598024002167现货价钛白粉金红石型国内PVC-6372-36-102417价格指数PVC管材PE-895533012553价格指数PEPP-8130-43167025价格指数PP石膏板废纸元吨1540-1930521-212现货价废纸不锈钢元吨15500-44-14-16-99现货价不锈钢五金锌合金元吨22850-882296-75平均价压铸锌合金锭长江现货铝合金元吨1960026053716平均价铝合金ADC12长江现货资料来源WindiFind国信证券经济研究所整理主要房地产数据跟踪截至2023年9月16日30大中城市商品房当周成交面积为18203万平环比增加564近三周平均成交面积为20510万平环比减少78530大中城市商品房当周成交套数为16656套环比增加552截至9月10日100大中城市当周供应土地占地面积134330万平环比减少3638成交土地占地面积为73897万平环比减少2016请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告图4230大中城市商品房当周成交面积万平图4330大中城市商品房当周成交套数套资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理图44100大中城市供应成交土地面积万平资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1过去一周行业重要资讯18月社融增量312万亿元新增人民币贷款136万亿元M2同比增长106财联社央行数据显示1-8月社会融资规模增量累计为2521万亿元比上年同期多8420亿元8月社融规模增量312万亿元比上年同期多6316亿元新增人民币贷款增加136万亿元同比多增868亿元广义货币M2余额28693万亿元同比增长106请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告2各线城市房价均下降销售数据出现积极信号每日经济新闻9月15日国家统计局公布2023年1-8月份全国房地产市场基本情况及2023年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况1-8月份全国房地产开发投资76900亿元同比下降88商品房销售额78158亿元下降32其中住宅销售额下降15住宅竣工面积31775万平方米同比增长195值得注意的是8月70城中仅有17个城市新房价格环比上涨较7月减少3个二手房价格环比上涨城市仅有3个较7月减少3个其中北京二手房环比涨幅排在第一位此外8月份单月全国新房销售面积为7386万平方米相比7月份7048万平方米环比增长了483央行官宣降准025个百分点券商中国为巩固经济回升向好基础保持流动性合理充裕中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率025个百分点不含已执行5存款准备金率的金融机构本次下调后金融机构加权平均存款准备金率约为744提前还贷热潮有所降温预期得到实质性改善每日经济新闻如何理解8月份金融数据背后的信号9月13日央行有关部门负责人接受了金融时报记者采访降低存量房地产利率居民利息负担将有效减小该负责人谈及相关政策时表示目前提前还贷情况已经有所减少预期得到实质性改善这将有利于优化居民资产负债结构增强消费能力和消费信心5楼市迎密集松绑5天五大城市全面取消限购第一财经近期多地密集取消限购政策9月7日至11日已经有大连南京兰州青岛济南等五个城市相继取消限购政策6郑州全面取消住房限购限售二套房首付下限降至30每日经济新闻9月12日郑州市住房保障和房地产管理局等四部门联合发布关于进一步支持合理住房需求的通知全面取消郑州市住房限购限售政策对于贷款购买商品住房含存量住房的居民家庭首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于20二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于30新政自9月12日起执行请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告7合肥全面取消限购限售降低存量首套住房贷款利率财联社合肥市人民政府发布关于进一步优化房地产调控政策的通知调整限购政策在本市市区购买住房含二手住房的普通购房人不再审核购房资格调整限售政策销售登记起始时间在本通知发布后含当日的房源取得不动产权证后可上市交易人才公寓等特殊情形商品住房需上市交易的仍按相关政策和合同约定执行调整信贷政策落实国家信贷政策最新要求调整优化差别化住房信贷政策降低存量首套住房贷款利率8山东省启动房地产金九银十行动大众日报为抢抓金九银十传统机遇和国家近期出台有关支持政策的有利时机有效提振市场信心促进住房消费需求释放山东省住房城乡建设厅联合有关部门将在全省范围部署开展全省房地产金九银十行动行动计划包括十项具体内容分别是抓好国家省新出台政策的贯彻落实指导各市组织举办秋季房交会举办房地产业新发展模式研讨会开展高品质住宅建设系列活动持续开展政银企对接活动完善房地产开发项目服务管理机制等进一步促进群众住房消费需求释放切实满足群众刚性和改善性住房需求9今年保障性租赁住房筹集建设任务完成72新华网住房城乡建设部表示今年全国筹集建设保障性租赁住房204万套间的任务目前已完成72各地筹集建设进度不断加快从全国看各地近两年来共已建设筹集保障性租赁住房508万套间完成投资超过5200亿元可解决近1500万新市民青年人的住房困难按照住房城乡建设部的安排未来将继续鼓励各地在产业园区或城市建设重点片区建设保障性租赁住房鼓励在轨道交通站点周边建设保障性租赁住房鼓励利用闲置商业办公楼等建设保障性租赁住房多措并举扩大保障性租赁住房供给10需求恢复缓慢8月份全国水泥产量环比仅略有回升数字水泥网8月份全国水泥市场需求缓慢恢复单月水泥产量环比小幅增长同比则呈现小幅下降根据国家统计局统计1-8月全国累计水泥产量同比略有增长同口径增幅不足05单月产量和累计产量均为2011年以来同期最低水平宏观层面全国固定资产投资增长稳中趋缓基础设施投资增长较快但增速持续回落其中铁路运输业同比保持两位数高增长水平水利管理业和道路运输业投资同比小幅增长房地产市场还处在调整阶段开发建设整体呈现下行态势全国房地产开发投资房地产开发企业到位资金和房地产施工面积同比降幅均有所扩大请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告2过去一周公司信息摘录表2过去一周公司信息摘录建材公司主要内容帝欧家居子公司近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项发布2023年限制性股票激励计划草案修订稿拟向6050名激励对象授予722810万股限制性股票约占股本总额287其中首东方雨虹次授予578248万股约占股本总额230约占本次授予权益总额的80授予价格1386元股发布第三期限制性股票激励计划草案二次修订稿拟向2189名激励对象授予不超过329661万股限制性股票约占股本总额221授予价格1077元股东鹏控股2022年9月14日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金168亿元已全部归还至募集资金专户公元股份控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案经股东大会表决通过国统股份控股子公司河南淮平建材有限公司根据经营发展需要变更公司名称及经营范围并完成相关工商登记手续取得了营业执照海南发展转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51股权事项完成工商变更登记2023年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就首次授予日9月14日向65名激励对象首次授予股票期权14520万份本海象新材激励计划首次授予激励对象名单人数由72名调整65名股票期权授予数量由18450万份调整为18150万份首次授予的股票期权数量由16450万份调整至14520万份韩建河山控股股东韩建集团解除冻结股份60万股占公司总股本的015红墙股份邵先取辞去公司证券事务代表职务辞职后将担任财务中心副总监宏和科技全资子公司申请中信银行民生银行汉口银行综合授信的议案以及为子公司提供担保的议案通过股东大会决议冀东水泥李衍先生辞去第九届董事会董事总经理及董事会战略委员会委员董事会提名委员会委员职务不再担任公司任何职务全资子公司浙江尖峰药业有限公司的控股子公司安徽尖峰北卡药业有限公司收到国家药品监督管理局关于化学原料药盐酸莫西沙尖峰集团星的化学原料药上市申请批准通知书聘任陈岱桦担任公司总裁涂序斌担任公司执行总裁张益升徐俊斌担任公司副总裁汤慧玲担任财务负责人许士伟担任董事建霖家居会秘书科顺股份公司股票触发科顺转债转股价格的向下修正条款董事会决定本次及未来六个月内不向下修正科顺转债转股价格本次回购注销限制性股票涉及56名激励对象以581元股的价格回购蔡素娟所持有的限制性股票609万股及55名激励对象垒知集团所持有的部分限制性股票27648万股共计28257万股占注销前总股本03944已完成回购注销手续垒知转债转股价格从767元股调整为768元股9月15日生效龙泉股份建华建材中国有限公司持有的非公开发行股份解除限售上市流通解除限售股份数量为944884万股占公司总股本的1671蒙娜丽莎公司股票已触发蒙娜转债转股价格的向下修正条款董事会决定本次及未来十二个月内不向下修正蒙娜转债转股价格上交所审核机构对公司本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请文件进行宁夏建材了审核并形成了问询问题按照增持计划国新投资有限公司已通过集合竞价增持股份77629万股增持达到总股本的1国新投资现持有股份占公司总股祁连山本的7青龙管业控股股东青龙控股和实控人陈家兴先生本次解除质押合计587万股公司股份占总股本175三和管桩为子公司绍兴三和桩业有限公司盐城三和管桩有限公司的银行授信业务分别提供最高债权额分别为3000万元2000万元的担保山东玻纤公司部分首次公开发行限售股上市流通本次上市流通总数为316亿股占公司当前总股本的5182控股股东实控人许吉锭先生所持有本公司的部分股份质押延期购回本次延期购回的质押数量为514635万股公司拟行使天天铁股份铁转债的提前赎回权利截至2023年9月28日收市后仍未转股的天铁转债将被强制赎回伟星新材拟以自有资金8080万元人民币收购浙江可瑞楼宇科技有限公司60的股权亚泰集团中国科学院院士王立军辞去公司第十三届董事会独立董事战略委员会和提名委员会委员职务震安科技使用部分闲置募集资金进行现金管理金额6000万元ST金圆控股股东金圆控股集团有限公司将其持有的部分股份办理解除质押业务共计860万股占公司总股本的110资料来源Choice国信证券经济研究所整理3下周重大事项提醒表3下周重大事项提醒2023918-2023924日期股票代码建材公司事项20230918300986SZ志特新材股东大会现场会议登记起始20230919000023SZST深天股东大会互联网投票起始20230919000023SZST深天股东大会召开20230919000546SZST金圆股东大会现场会议登记起始20230919003037SZ三和管桩股东大会互联网投票起始20230919003037SZ三和管桩股东大会召开20230919600425SH青松建化股东大会现场会议登记起始20230919605006SH山东玻纤限售股份上市流通20230920002271SZ东方雨虹股东大会现场会议登记起始20230920300093SZ金刚光伏股东大会现场会议登记起始20230920600425SH青松建化股东大会召开20230920600425SH青松建化股东大会互联网投票起始20230920601996SH丰林集团业绩发布会20230921000546SZST金圆股东大会互联网投票起始请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告表3下周重大事项提醒2023918-202392420230921000546SZST金圆股东大会召开20230921300587SZ天铁股份股东大会召开20230921300587SZ天铁股份股东大会互联网投票起始20230921603408SH建霖家居业绩发布会20230922300093SZ金刚光伏股东大会互联网投票起始20230922300093SZ金刚光伏股东大会召开20230922300986SZ志特新材股东大会召开20230922300986SZ志特新材股东大会互联网投票起始20230922600802SH福建水泥业绩发布会资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20