重点推荐：
　　1、卫星化学，石化孙羲昱团队认为，公司拟全资收购嘉宏新材，完善轻烃一产业链体化产业链布局。双氧水价格上涨，绿色PO潜在替代空间大。预计2023-25年EPS为1.35/1.99/2.39元，增持，目标价18.90元。
　　2、方大炭素，钢铁李鹏飞团队认为，钢铁行业利润偏低压制石墨电极价格，公司2023年上半年业绩低于预期。在地产政策支持下，钢铁需求有望好转，石墨电极价格将触底回升，公司业绩将迎回暖。预计2023-25年EPS为0.19/0.25/0.32元，增持，目标价7.6元。
　　3、轻工，訾猛团队认为，家居板块Q2实现盈利修复，行业集中度提升逻辑持续演绎，目前板块估值偏低，后续地产政策出台有望形成催化，建议关注整装头部/品类融合/细分成长三条主线。
　　4、医药，丁丹团队认为，医药板块中报收入增速环比好转符合预期，三季度外部环境收紧或影响节奏，但医疗刚需的基本逻辑不变，四季度有望逐步明朗和改善。推荐恒瑞医药、百济神州、华东医药等。