重点推荐：
　　1、策略，方奕团队认为2022年以来全球贸易活动放缓，我国出口仍具韧性。出口区域层面，北美、欧洲与东南亚三足鼎立。上市公司角度，出口增量来自于汽车、机械与电子等中高端制造业。
　　2、煤炭，薛阳团队认为煤炭，薛阳团队认为国内煤市景气强于海外，“金九银十”强预期将迎来检验；地产政策持续加码，顺周期板块中煤炭脱颖而出。
　　3、机械，徐乔威团队认为工控自动化行业2023H1营收净利稳步增长，现金流改善明显，营运能力有所提升。工控市场短期需求有望复苏，长期国产化率逐步提升，工控出海高速发展。