转债估值层面，上周小幅回暖，但仍旧处于我们判断的20%-25%区间的偏下位置，这一估值水平有望在后续市场反弹中提供更好的弹性和效率。因此转债市场正股与估值在当前皆提供了一个较好的参与背景。特别需要关注次新转债以及低价转债，可能成为资金参与的首选目标，也是我们推荐投资者近期参与转债市场的首选方向。转债行业主线方面，建议关注：一是受益于政策优化逐步落地的地产产业链，重点关注高端家居家电、消费建材等行业，地方化债主题，券商行业；二是高端制造相关的成长方向，围绕政策推动、业绩兑现预期和产业转型升级，建议关注汽车零部件、机器人等；三是稳健为上的水利水电、环保方向；四是底部配置大消费等。
　　▍转债市场小幅上涨。上周中证转债指数收于407.65点，周上涨1.06%；可转债指数收于1673.84点，周上涨3.98%；可转债预案指数收于1454.85点，周上涨6.07%。转债市场上周日均交易额548.95亿元，日均环比上升5.10%；最后一个交易日平均转债价格为130.84元，周上涨1.78%；最后一个交易日平均平价为91.42元，周上涨3.93%。
　　▍市场底部或已明确。上周转债市场继续跟随正股市场小幅上涨，转债市场成交额有所回升。
　　▍近期地产及资本市场政策组合拳加速落地，有望提振投资者信心，扭转负面情绪。北上资金净流出已达到历史极致，市场底部较为明显。后续重点关注政策的效果和持续性，以及长期累积的结构性问题的化解趋势。我们认为，随着政策组合拳的超预期，短期市场情绪可能明显改善，资金重新入场的概率较大。从地产产业链逐步扩散，消费、高端制造等有望接棒受益。关于近期市场较为关注的量化策略扰动问题，转债量化交易策略前期已经受到一定监管，市场量化资金占比有限，我们判断影响同样有限。因此市场的核心仍旧在于正股，随着短期底部的明确，市场可能再次提供赚钱效应。
　　▍转债估值层面，上周小幅回暖，但仍旧处于我们判断的20%-25%区间的偏下位置，这一估值水平有望在后续市场反弹中提供更好的弹性和效率。因此转债市场正股与估值在当前皆提供了一个较好的参与背景。特别需要关注次新转债以及低价转债，可能成为资金参与的首选目标，也是我们推荐投资者近期参与转债市场的首选方向。转债行业主线方面，建议关注：一是受益于政策优化逐步落地的地产产业链，重点关注高端家居家电、消费建材等行业，地方化债主题，券商行业；二是高端制造相关的成长方向，围绕政策推动、业绩兑现预期和产业转型升级，建议关注汽车零部件、机器人等；三是稳健为上的水利水电、环保方向；四是底部配置大消费等。
　　▍高弹性组合建议重点关注：成银转债、伯特转债、金诚转债、瑞鹄转债、小熊转债、惠城转债、精测转债、科思转债、贵轮转债、川投转债。
　　▍稳健弹性组合建议关注：浙22转债、洪城转债、苏租转债、海澜转债、宙邦转债、金埔转债、铭利转债、立中转债、金宏转债、奥维转债。
　　▍风险因素：市场流动性大幅波动，宏观经济增速不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动
　　
　　

研究报告全文：市场底部或已明确可转债策略思考202395中信证券研究部核心观点转债估值层面上周小幅回暖但仍旧处于我们判断的20-25区间的偏下位置这一估值水平有望在后续市场反弹中提供更好的弹性和效率因此转债市场正股与估值在当前皆提供了一个较好的参与背景特别需要关注次新转债以及低价转债可能成为资金参与的首选目标也是我们推荐投资者近期参与转债市场的首选方向转债行业主线方面建议关注一是受益于政策优化逐步落地的地产产业链重点关注高端家居家电消费建材等行业地方化债主明明题券商行业二是高端制造相关的成长方向围绕政策推动业绩兑现预期中信证券首席经济和产业转型升级建议关注汽车零部件机器人等三是稳健为上的水利水电学家环保方向四是底部配置大消费等S1010517100001转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于40765点周上涨106可转债指数收于167384点周上涨398可转债预案指数收于145485点周上涨607转债市场上周日均交易额54895亿元日均环比上升510最后一个交易日平均转债价格为13084元周上涨178最后一个交易日平均平价为9142元周上涨393市场底部或已明确上周转债市场继续跟随正股市场小幅上涨转债市场余经纬大类资产配置首席成交额有所回升分析师近期地产及资本市场政策组合拳加速落地有望提振投资者信心扭转负S1010517070005面情绪北上资金净流出已达到历史极致市场底部较为明显后续重点关注政策的效果和持续性以及长期累积的结构性问题的化解趋势我们认为随着政策组合拳的超预期短期市场情绪可能明显改善资金重新入场的概率较大从地产产业链逐步扩散消费高端制造等有望接棒受益关于近期市场较为关注的量化策略扰动问题转债量化交易策略前期已经受到一定监管市场量化资金占比有限我们判断影响同样有限因此市场的核心仍旧在于正股随着短期底部的明确市场可能再次提供赚钱效应转债估值层面上周小幅回暖但仍旧处于我们判断的20-25区间的偏下位置这一估值水平有望在后续市场反弹中提供更好的弹性和效率因此转债市场正股与估值在当前皆提供了一个较好的参与背景特别需要关注次新转债以及低价转债可能成为资金参与的首选目标也是我们推荐投资者近期参与转债市场的首选方向转债行业主线方面建议关注一是受益于政策优化逐步落地的地产产业链重点关注高端家居家电消费建材等行业地方化债主题券商行业二是高端制造相关的成长方向围绕政策推动业绩兑现预期和产业转型升级建议关注汽车零部件机器人等三是稳健为上的水利水电环保方向四是底部配置大消费等高弹性组合建议重点关注成银转债伯特转债金诚转债瑞鹄转债小熊转债惠城转债精测转债科思转债贵轮转债川投转债稳健弹性组合建议关注浙22转债洪城转债苏租转债海澜转债宙邦转债金埔转债铭利转债立中转债金宏转债奥维转债风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动证券研究报告请务必阅读正文之后第21页起的免责条款和声明可转债策略思考202395目录转债策略思考市场底部或已明确3市场回顾3二级市场3一级市场4从二季报寻找超预期4地产后周期转债有哪些6风险因素7重要图表备忘7插图目录图1A股市场二季报盘点5图2转债市场二季报盘点5图3中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数7图4转债市场总成交额亿日7图5加权YTM7图6加权纯债溢价率7图7中信证券一级行业走势8图8不同阈值股性估值8图9债性估值8表格目录表1可转债市场相关指数表现4表2地产后周期转债梳理6表3拟发行转债公司列表9表4存续转债列表14请务必阅读正文之后的免责条款和声明2可转债策略思考202395转债策略思考市场底部或已明确上周转债市场继续跟随正股市场小幅上涨转债市场成交额有所回升近期地产及资本市场政策组合拳加速落地有望提振投资者信心扭转负面情绪北上资金净流出也已达到历史极致市场底部较为明显后续重点关注政策的效果和持续性以及长期累计的结构性问题的化解趋势我们认为随着政策组合拳的超预期短期市场情绪可能明显改善资金重新入场的概率较大从地产产业链逐步扩散消费高端制造等有望接棒受益关于近期市场较为关注的量化策略扰动问题转债量化交易策略前期已经受到一定监管市场量化资金占比有限我们判断影响同样有限因此市场的核心仍旧在于正股随着短期底部的明确市场可能再次提供赚钱效应转债估值层面上周小幅回暖但仍旧处于我们判断的20-25区间的偏下位置这一估值水平有望在后续市场反弹中提供更好的弹性和效率因此转债市场正股与估值在当前皆提供了一个较好的参与背景特别需要关注次新转债以及低价转债可能成为资金参与的首选目标也是我们推荐投资者近期参与转债市场的首选方向转债行业主线方面建议关注一是受益于政策优化逐步落地的地产产业链重点关注高端家居家电消费建材等行业地方化债主题券商行业二是高端制造相关的成长方向围绕政策推动业绩兑现预期和产业转型升级建议关注汽车零部件机器人等三是稳健为上的水利水电环保方向四是底部配置大消费等高弹性组合建议重点关注成银转债伯特转债金诚转债瑞鹄转债小熊转债惠城转债精测转债科思转债贵轮转债川投转债稳健弹性组合建议关注浙22转债洪城转债苏租转债海澜转债宙邦转债金埔转债铭利转债立中转债金宏转债奥维转债市场回顾二级市场转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于40765点周上涨106可转债指数收于167384点周上涨398可转债预案指数收于145485点周上涨607转债市场上周日均交易额54895亿元日均环比上升510最后一个交易日平均转债价格为13084元周上涨178最后一个交易日平均平价为9142元周上涨393上周在531支可交易转债中470支上涨0支平盘61支下跌其中宏昌转债12651上市首周百洋转债3293和宇瞳转债2716上市首周领涨万顺转债-2717天铁转债-1578和盛路转债-1276领跌成交额方面冠中转债11320亿亚康转债11304亿和纽泰转债8774亿居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明3可转债策略思考202395转债正股小幅上涨上周上证指数收于313325点周上涨226深证成指收于1046374点周上涨329沪深两市日均交易额945544亿元环比上升2576中信证券30个一级行业26个上涨4个下跌其中电子803煤炭623家电575领涨电力及公用事业-127综合金融-120和银行-042跌幅较大上周在521支可交易正股中413支上涨4支平盘104支下跌其中弘亚数控2992纽泰格2588和精锻科技2020领涨科沃斯-2064建龙微纳-1416和乐普医疗-1190领跌表1可转债市场相关指数表现指数收盘点位周变化YTD上证综合313325226142深证成指1046374329-501沪深300379149222-207中小板指670458340-866创业板指210026293-1050道琼斯工业指数3483771143510标准普尔指数4515772501761纳斯达克指数14031823253406中证转债指数40765106382可转债指数167384398213可转债预案指数145485607487资料来源Wind中信证券研究部一级市场上周共1家公司发布可转债发行预案东亚机械从二季报寻找超预期从2023年A股市场二季报来看净利润增速同比和环比均有改善的行业主要有综合金融建筑电力及公用事业交通运输机械电力设备及新能源国防军工汽车纺织服装家电消费者服务通信传媒进一步我们结合Wind一致预测数据构建了超预期指数盈利超预期的行业主要有综合金融建筑电力及公用事业家电商贸零售由于不同行业转债数量和规模不同二季报映射到转债市场则略有差别净利润增速同比和环比均有改善的转债行业主要有建筑电力及公用事业交通运输家电医药消费者服务通信计算机盈利超预期的转债行业主要有银行电力设备及新能源家电通信从超预期的中信三级行业来看建议关注综合业态叉车其他时尚品轮胎配电设备中成药矿山冶金机械铁路港口基建建设消费电子设备陶瓷超市及便利店服务综合其他包装请务必阅读正文之后的免责条款和声明4可转债策略思考202395图1A股市场二季报盘点营收增速归母净利润增速板块行业超预期指数同比环比同比环比银行-241-304491-1065018非银行金融-1510-2078-2699-3153048金融地产房地产3225816-5449324007综合金融103219645961317285石油石化-615353-1816-416003上游周期煤炭-1433-774-4903-2987113有色金属152660-3950-1115064钢铁-975898-6796-1736010基础化工-1225441-5442086080建筑71114051011109045中游周期建材-4472958-232625856056电力及公用事业562-16529162870034交通运输-15891841372705023轻工制造-4151400-19895946011机械1539264412435166010下游周期电力设备及新能源201619911173223011国防军工1577531210005153016汽车3564156351601541005农林牧渔643551-72879-11887231纺织服装-2180651836746022食品饮料861-1696989-3939006大消费板块家电733167813484157087医药632-082-1179-170029消费者服务3992-051646931338015商贸零售1458871581-3761037电子-2451162-29828266058通信4518119216305024TMT计算机-6641152-6136621029传媒111410889071573029资料来源Wind中信证券研究部FICC组测算图2转债市场二季报盘点营收增速归母净利润增速板块行业超预期指数转债个券数同比环比同比环比银行-095-021422-176806818非银行金融-1300-519-1912-0580539金融地产房地产-16251039-6831-33471综合金融石油石化12892514-423556860137上游周期煤炭-1580-792-3630-34490715有色金属437989-1531-76306522钢铁-880853-5983-53310138基础化工-7701046-5575-54300270建筑07817403123497405230中游周期建材-12414341-30335403906611电力及公用事业00211928923405831交通运输298576610991441730159轻工制造-6452275-680909603523机械17111332-289125100652下游周期电力设备及新能源241221472149-73107829国防军工-9232018-5442-30710537汽车29492039-3428478203229农林牧渔995836-532924213117纺织服装555-252897-79004112食品饮料700204-12210-123400669大消费板块家电17211196878441609510医药53507919471602942消费者服务1460460223044219580801商贸零售-1706-548-3091-1890504电子620411-2095428405047通信37980631050267612413TMT计算机11483256309581426004222传媒-206-049-088负异常0566资料来源Wind中信证券研究部FICC组测算请务必阅读正文之后的免责条款和声明5可转债策略思考202395地产后周期转债有哪些表2地产后周期转债梳理余额转股溢价率转债收盘价转债代码转债简称债项评级主要业务亿元元113670SH金23转债AA770高端整体厨柜及定制家居647512366113651SH松霖转债AA610卫浴370312130113625SH江山转债AA-583实木复合门6381120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