息差是银行经营分析的核心变量之一，本篇报告从资产负债各分项的结构和价格入手，对息差驱动要素进行拆解，尝试去解释各家上市银行息差变动原因，并展示相关驱动要素排名及变化，供投资者参考。
　　资产端：价格方面，42家上市银行23H1生息资产收益率3.63%（同比变动-9bp，下同），其中，贷款收益率4.22%（-22bp），投资类资产收益率3.33%（-5bp），同业资产收益率2.51%（+60bp）。结构方面，23H1投资类资产占比（分母为生息资产，下同）32.15%（-0.96pct），同业资产占比5.14%（-0.15pct），贷款占比57.00%（+1.41pct），其中，公司贷款占比58.98%（+1.75pct），个人贷款占比34.31%（-1.28pct）。
　　负债端：价格方面，42家上市银行23H1计息负债成本率2.04%（同比变动+14bp，下同），其中，存款成本率1.94%（+13bp），同业负债成本率2.38%（+43bp），发行债券成本率2.84%（-4bp），同业存单发行利率2.22%（-51bp）。结构方面，23H1同业负债占比（分母为计息负债，下同）11.51%（+0.93pct），发行债券占比11.47%（-0.67pct），存款占比73.50%（-0.07pct），其中，活期存款占存款41.28%（-3.76pct）。
　　23年上半年上市银行息差继续收缩，资产端收益率下降是行业共识，各家银行主要依靠结构调整来控制降幅，但负债端成本率却未能起到呵护息差的作用，主要是存款定期化趋势抬升整体存款成本，且市场化负债成本有所抬升，负债成本整体刚性。预计23年全年息差仍有下行压力，同比降幅逐渐收窄，四季度可能企稳。资产端，近期两次LPR下调重定价压力预计在24年一季度集中释放，23年下半年重定价压力不大。存量按揭利率下调针对首套房，且调整幅度参考当时当地最低点差，预计影响总体可控。随着经济修复活力增强，有效信贷需求回升，信贷供需关系改善、零售信贷增长也将助于提振贷款收益率，预计目前资产收益率已进入寻底阶段。负债端，存款自律定价机制成效持续释放，新一轮存款利率下调将引导存款成本率继续下行。同时经济活跃度回暖将直接带动居民和企业投资及消费意愿提升，存款定期化水平会趋于下降（但长期趋势仍在），改善存款成本。市场化负债成本趋于上行，整体负债成本仍保持相对刚性。对于单家银行来说，负债成本管控能力可能成为23年稳定息差的胜负手。
　　投资建议：目前银行估值仍在低位，股息率仍在高位，结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势，这将是一轮银行板块系统性估值修复机会，继续看好三季度银行板块强绝对收益行情。
　　风险提示：（1）宏观经济下行，资产质量大幅恶化；（2）存款竞争加剧，存款成本大幅上升；（3）政策调控力度超预期，流动性风险上升。
　　

研究报告全文：TablePage跟踪分析银行证券研究报告TableTitleTableGrade银行行业行业评级买入前次评级买入23H1上市银行息差排名及变化分析报告日期2023-09-07TableSummaryTablePicQuote核心观点相对市场表现13息差是银行经营分析的核心变量之一本篇报告从资产负债各分项的结8构和价格入手对息差驱动要素进行拆解尝试去解释各家上市银行息3差变动原因并展示相关驱动要素排名及变化供投资者参考-30922112201230323052307230923资产端价格方面42家上市银行23H1生息资产收益率363同-8比变动-9bp下同其中贷款收益率422-22bp投资类资产-13银行沪深300收益率333-5bp同业资产收益率25160bp结构方面23H1投资类资产占比分母为生息资产下同3215-096pct分析师TableAuthor倪军同业资产占比514-015pct贷款占比5700141pct其中SAC执证号S0260518020004公司贷款占比5898175pct个人贷款占比3431-128pct021-38003646负债端价格方面42家上市银行23H1计息负债成本率204同nijungfcomcn比变动14bp下同其中存款成本率19413bp同业负债分析师王先爽成本率23843bp发行债券成本率284-4bp同业存单发SAC执证号S0260520040002行利率222-51bp结构方面23H1同业负债占比分母为计息SFCCENoBQV910负债下同1151093pct发行债券占比1147-067pct021-38003645存款占比7350-007pct其中活期存款占存款4128-wangxianshuanggfcomcn376pct分析师伍嘉慧23年上半年上市银行息差继续收缩资产端收益率下降是行业共识SAC执证号S0260522070008各家银行主要依靠结构调整来控制降幅但负债端成本率却未能起到呵护息差的作用主要是存款定期化趋势抬升整体存款成本且市场化负021-38003644gzwujiahuigfcomcn债成本有所抬升负债成本整体刚性预计23年全年息差仍有下行压请注意倪军伍嘉慧并非香港证券及期货事务监察委员会力同比降幅逐渐收窄四季度可能企稳资产端近期两次LPR下的注册持牌人不可在香港从事受监管活动调重定价压力预计在24年一季度集中释放23年下半年重定价压力不大存量按揭利率下调针对首套房且调整幅度参考当时当地最低点差相关研究TableDocReport预计影响总体可控随着经济修复活力增强有效信贷需求回升信贷银行行业外资情绪扭转绝2023-09-04供需关系改善零售信贷增长也将助于提振贷款收益率预计目前资产对收益行情延续银行投收益率已进入寻底阶段负债端存款自律定价机制成效持续释放新资观察20230904一轮存款利率下调将引导存款成本率继续下行同时经济活跃度回暖将银行行业预计社融增速2023-09-04直接带动居民和企业投资及消费意愿提升存款定期化水平会趋于下降912023年8月社融但长期趋势仍在改善存款成本市场化负债成本趋于上行整体前瞻负债成本仍保持相对刚性对于单家银行来说负债成本管控能力可能银行资负跟踪20230903当2023-09-04成为23年稳定息差的胜负手货币走向信用当资产荒到投资建议目前银行估值仍在低位股息率仍在高位结合基本面资不荒金面政策面和社会预期面趋势这将是一轮银行板块系统性估值修复机会继续看好三季度银行板块强绝对收益行情联系人TableContacts文雪阳010-59136613风险提示1宏观经济下行资产质量大幅恶化2存款竞争加剧wenxueyanggfcomcn存款成本大幅上升3政策调控力度超预期流动性风险上升识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明148TablePageText跟踪分析银行重点公司估值和财务分析表最新最近合理价值EPS元PExPBxROE股票简称股票代码货币评级收盘价报告日期元股2023E2024E2023E2024E2023E2024E2023E2024E工商银行601398SHCNY4622023831买入66810010346244904804510851043建设银行601939SHCNY6052023824买入83013314245542605104711761152农业银行601288SHCNY3462023830买入48307508146142705004611311125中国银行601988SHCNY3712023831买入53007508049546404904510371012邮储银行601658SHCNY4912023831买入73209510651746306005512201236交通银行601328SHCNY5572023826买入74012613444241604504210631043招商银行600036SHCNY33142023827买入556359468755848208907917021734浦发银行600000SHCNY7042023419买入854156161451437033031757731兴业银行601166SHCNY16202023831买入314742646638034804604212801268光大银行601818SHCNY3032023825买入539072077421394039036990956平安银行000001SZCNY11332023824买入212225428944639205304712701280宁波银行002142SZCNY27802023824买入427539647870258210409015901656南京银行601009SHCNY791202392买入147918921541936805905314841511杭州银行600926SHCNY11512023829买入183423429349239307506416121742成都银行601838SHCNY13652023830买入204733640340633907906721052147常熟银行601128SHCNY7232023824买入109112114759849208007114261525工商银行01398HKHKD3772023831买入51910010335134103703410851043建设银行00939HKHKD4292023824买入56213314230128203403111761152农业银行01288HKHKD2762023830买入37107508134331803703411311125中国银行03988HKHKD2692023831买入38007508033431303303110371012交通银行03328HKHKD4552023826买入57912613433631603403210631043招商银行03968HKHKD32702023827买入542159468751344408207217021734中国光大银行06818HKHKD2262023825买入397072077292273027025990956邮储银行01658HKHKD3922023831买入5960951063843450450411221236注AH股上市银行的业绩预测一致且货币单位均为人民币元对应的H股PE和PB估值为最新H股股价按即期汇率折合为人民币计算所得表中估值指标按照最新收盘价计算数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明248TablePageText跟踪分析银行目录索引引言5一资产端8一价格因素9二结构因素14二负债端26一价格因素27二结构因素34三投资建议46四风险提示46识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明348TablePageText跟踪分析银行图表索引图1商业银行净息差5表1上市银行净息差一览6表2生息资产收益率计息负债成本率驱动因素拆解BP7表3上市银行各类生息资产收益率及生息资产结构2023H18表4上市银行生息资产收益率一览10表5上市银行贷款收益率一览11表6上市银行投资类资产收益率一览12表7上市银行同业资产收益率一览13表8上市银行投资类资产占生息资产比重一览17表9上市银行同业资产占生息资产比重一览18表10上市银行贷款占生息资产比重一览19表11上市银行公司贷款占贷款比重一览20表12上市银行票据贴现占贷款比重一览21表13上市银行个人贷款占贷款比重一览22表14上市银行个人住房按揭贷款占个人贷款比重一览23表15上市银行消费性贷款含信用卡占个人贷款比重一览24表16上市银行经营性贷款占个人贷款比重一览25表17上市银行各类计息负债成本率及计息负债结构2023H126表18上市银行计息负债成本率一览29表19上市银行存款成本率一览30表20上市银行同业负债成本率一览31表21上市银行发行债券成本率一览32表22上市银行同业存单发行利率一览33表23上市银行同业负债占计息负债比重一览37表24上市银行发行债券占计息负债比重一览38表25上市银行同业存单占计息负债比重一览39表26上市银行存款占计息负债比重一览40表27上市银行对公定期存款占存款比重一览41表28上市银行对公活期存款占存款比重一览42表29上市银行个人定期存款占存款比重一览43表30上市银行个人活期存款占存款比重一览44表31上市银行活期存款占存款比重一览45识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明448TablePageText跟踪分析银行引言息差是银行经营的核心变量之一本篇报告从资产负债各分项的结构和价格入手对息差驱动要素进行拆解尝试去解释各家上市银行息差变动原因并展示相关驱动要素排名及变化供投资者参考整体来看42家上市银行23H1息差为186较22H1变动-17bp其中国有大行为171较22H1变动-25bp股份行为194较22H1变动-21bp城商行为181较22H1变动-12bp农商行为195较22H1变动-19bp从单家银行来看23H1息差排名前三为常熟银行300平安银行255长沙银行234排名较22A提升最明显的前三为青岛银行上升12位齐鲁银行上升7位江阴银行上升7位同比变化排名前三为青岛银行9bp江阴银行1bp长沙银行-1bp行业数据来看23H1商业银行净息差为174同比变动-21bp其中国有大行净息差分别为167同比变动-26bp股份行净息差为181同比变动-19bp城商行净息差为163同比变动-10bp农商行净息差为189同比变动-17bp图1商业银行净息差商业银行国有大行股份行城商行农商行290270250230210185189190183181174174170167169163163150数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明548TablePageText跟踪分析银行表1上市银行净息差一览同比环比23H1排名23H123H1环银行简称2019A2020A2021A2022H12022A2023H1变化变化排名较22A变动同比变化比变化排名排名工商银行230215211203192172272-031pct39-005pct17建设银行232219213209202179235-030pct38-004pct15农业银行223220212202190166304-036pct41-004pct15中国银行18918517517617616729-3-009pct10-003pct12邮储银行25324223622722020811--019pct24-001pct5交通银行15815715615314813142--022pct29-002pct7招商银行25924924824424022351-021pct27-006pct20兴业银行22523622921521019513-1-020pct25浦发银行234202183184177156343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价格因素1生息资产收益率整体来看42家上市银行23H1生息资产收益率为363较22H1变动-9bp其中国有大行为355较22H1变动-6bp股份行为405较22H1变动-14bp城商行为409较22H1变动-16bp农商行为368较22H1变动-26bp从单家银行来看23H1生息资产收益率排名前三为常熟银行518平安银行474长沙银行466排名较22A提升最明显的前三为青岛银行上升7位中国银行上升4位南京银行上升4位江阴银行上升4位同比变化排名前三为中国银行32bp交通银行1bp南京银行1bp2贷款收益率整体来看42家上市银行23H1贷款收益率为422较22H1变动-22bp其中国有大行为398较22H1变动-20bp股份行为467较22H1变动-24bp城商行为485较22H1变动-20bp农商行为470较22H1变动-33bp从单家银行来看23H1贷款收益率排名前三为常熟银行608长沙银行578平安银行565排名较22A提升最明显的前三为紫金银行上升7位青岛银行上升5位江苏银行上升4位同比变化排名前三为中国银行19bp南京银行-7bp江苏银行-9bp3投资类资产收益率整体来看42家上市银行23H1投资类资产收益率为333较22H1变动-5bp其中国有大行为330较22H1变动-1bp股份行为334较22H1变动-12bp城商行为353较22H1变动-28bp农商行为324较22H1变动-23bp从单家银行来看23H1投资类资产收益率排名前三为贵阳银行450重庆银行416成都银行398排名较22A提升最明显的前三为贵阳银行上升21位交通银行上升12位江阴银行上升12位同比变化排名前三为江阴银行38bp中国银行22bp平安银行18bp4同业资产收益率整体来看42家上市银行23H1同业资产收益率为251较22H1变动60bp其中国有大行为247较22H1变动74bp股份行为269较22H1变动52bp城商行为250较22H1变动-12bp农商行为206较22H1变动-22bp从单家银行来看23H1同业资产收益率排名前三为长沙银行396平安银行309苏州银行299排名较22A提升最明显的前三为常熟银行上升17位工商银行上升16位交通银行上升14位同比变化排名前三为长沙银行122bp工商银行119bp交通银行117bp识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明948TablePageText跟踪分析银行表4上市银行生息资产收益率一览23H1排名23H1同比变化银行简称2019A2020A2021A2022H12022A2023H1排名较22A变动同比变化排名工商银行38836435635935535638-2-003pct4建设银行392377371372367353392-019pct25农业银行389375370366357343401-023pct30中国银行36833832532933636137-4032pct1邮储银行407397395389381363361-026pct33交通银行40437736436336336435-3001pct2招商银行43841339839238938329-2-009pct6兴业银行46244743642041440519-2-015pct17浦发银行48143040640339638826-2-015pct17民生银行48345342139839138527-3-013pct11光大银行47645944243042641514--015pct16平安银行5174754954864834742--012pct8华夏银行473466452433428415141-018pct22浙商银行4944684614444374309-2-014pct14北京银行43741840738738536733--020pct26江苏银行457461未披露4594534456-1-014pct14上海银行44942040138637436634-2-020pct27宁波银行48846845942642541713-2-009pct6南京银行4794604454344324358-4001pct3杭州银行45643942541140639325-1-018pct22成都银行43143743243042441216--018pct22长沙银行5175044854794804663--013pct10重庆银行530517487455444426101-029pct36贵阳银行5035145024894744584--031pct37郑州银行5175094944784654465--032pct38青岛银行45244842543242242012-7-012pct8苏州银行50446843742342340717--016pct19齐鲁银行45444843041441139823--016pct19兰州银行49847947845946243671-023pct30厦门银行459423415399394374312-025pct32西安银行463459443424417396244-028pct35渝农商行448425427412397375303-037pct39沪农商行39039639539038437431-3-016pct19青农商行494473445428423405192-023pct29常熟银行5635375255315185181--013pct11紫金银行418389394403386335419-068pct41无锡银行未披露未披露未披露未披露未披露未披露不可比张家港行484478469446447424113-022pct28苏农银行444447440411409384283-027pct34江阴银行40739941941441240618-4-008pct5瑞丰银行4804604594454383992212-046pct40所有4073863713733683634--009pct2国有行3883683603613573555--006pct1股份行4744464304184134052--014pct3城商行4664524794254204091--016pct4农商行4184064033943853683--026pct5数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1048TablePageText跟踪分析银行表5上市银行贷款收益率一览23H1排名23H1同比变化银行简称2019A2020A2021A2022H12022A2023H1排名较22A变动同比变化排名工商银行45042641641540539540-1-020pct9建设银行455439425423417394412-029pct24农业银行451438423423409387422-036pct31中国银行42939638338639040539-3019pct1邮储银行488475468461448424361-037pct32交通银行48945543342842140738--021pct11招商银行517489467462454436343-026pct20兴业银行53453050348948146324--026pct20浦发银行572509469466455438311-028pct23民生银行57753549646245344129-3-021pct11光大银行56453751150249848714-3-015pct5平安银行6586656236005905653--035pct28华夏银行54153451348848547319-3-015pct5浙商银行58455953652551249510-2-030pct26北京银行48447245543543642137--014pct4江苏银行532543未披露5415365324-4-009pct3上海银行54850647245744443535-1-022pct15宁波银行6126005755385345189--020pct9南京银行5755755425275245208-2-007pct2杭州银行554537511505496470211-035pct29成都银行51251750350249347319-2-029pct24长沙银行6416286025996015782--021pct13重庆银行617598554521509486152-035pct29贵阳银行5845895735555405316-1-024pct17郑州银行578568547541518488132-053pct41青岛银行51353350850849849012-5-018pct8苏州银行587538489476470437335-039pct36齐鲁银行546548526515504477184-038pct33兰州银行6166165885705675324--038pct35厦门银行611547505482474441292-041pct38西安银行561559538504502479171-025pct19渝农商行547523520502482450274-052pct40沪农商行45846746545945343831-1-021pct13青农商行584566526509504482162-027pct22常熟银行7016466246326096081--024pct18紫金银行53851347149645345825-7-038pct33无锡银行50449247846846345326-3-015pct5张家港行62060658756256353161-031pct27苏农银行553542508486477446282-040pct37江阴银行546523511510498468225-042pct39瑞丰银行643559564546542491115-055pct42所有4894674434444364224--022pct3国有行4534314184184103985--020pct1股份行5615345044914834673--024pct4城商行5495395765044994851--020pct2农商行5405255125034904702--033pct5数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1148TablePageText跟踪分析银行表6上市银行投资类资产收益率一览23H1排名23H1同比变化银行简称2019A2020A2021A2022H12022A2023H1排名较22A变动同比变化排名工商银行36033732933033233720-8007pct5建设银行36235334133933933423-1-005pct11农业银行36535134734033633225--008pct16中国银行32031029428929531135-3022pct2邮储银行381363360347343326296-021pct30交通银行35533932532632933818-12012pct4招商银行36634233532632432530-1-001pct10兴业银行44640039637136635612--015pct22浦发银行40536936336135434315-4-018pct26民生银行39036633932131731533-1-006pct13光大银行426400372355348334233-021pct29平安银行33330430128028329839-1018pct3华夏银行44743341340339337484-029pct33浙商银行4594094133863893785-1-008pct16北京银行4524194043813703302819-051pct40江苏银行428415未披露382366337208-045pct39上海银行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上升1位西安银行上升1位无锡银行上升1位同比变化排名前三为无锡银行769pct南京银行755pct北京银行725pct6经营性贷款占个人贷款比重整体来看42家上市银行23H1经营性贷款占比分母为贷款下同为2857较22H1变动275pct其中国有大行为1118较22H1变动359pct股份行为2278较22H1变动073pct城商行为2519较22H1变动164pct农商行为4382较22H1变动25pct从单家银行来看23H1经营性贷款占比排名前三为常熟银行6635厦门银行5761张家港行5552排名较22A提升最明显的前三为杭州银行上升3位浦发银行上升2位江苏银行上升2位成都银行上升2位成都银行上升2位瑞丰银行上升2位同比变化排名前三为厦门银行1261pct瑞丰银行1141pct上海银行867pct识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1648TablePageText跟踪分析银行表8上市银行投资类资产占生息资产比重一览排名同比环比23H123H123H1银行简称2019A2020A2021A2022H12022A2023H1较22A变化变化排名同比变化环比变化变动排名排名工商银行25822637268226742685260935-1-065pct30-045pct28建设银行24532488254225242470243138-2-093pct35020pct11农业银行297928772819276427912637341-127pct36-002pct18中国银行24922366237022942275221239-2-082pct31010pct13邮储银行358634333444337835103435162057pct19-005pct19交通银行309330913077299631032990271-005pct21-021pct23招商银行24432507239226142756281233-1198pct8-038pct25兴业银行386137673556341534763362171-053pct29-081pct34浦发银行30522972291328642991309026-4226pct7016pct12民生银行340731793039309931893118251019pct20-057pct31光大银行31113213319732113335335318-1142pct11055pct6平安银行27202619265225532587246136-2-092pct33-007pct21华夏银行29702958314632593340354313-5284pct5105pct3浙商银行29912694294827842976324821-10464pct2223pct1北京银行35813417325932573369344915-2191pct9-040pct27江苏银行38613692358036423611362712--015pct23-040pct26上海银行4139401739574001404016004133-2401pct41-2514pct41宁波银行4886482448944741477147061--035pct25-082pct35南京银行4639441045724279439442365--043pct26-057pct32杭州银行4174448546944598461146702-1072pct18079pct4成都银行451740563430293732462893319-044pct27-232pct39长沙银行4679461544924377423641806--197pct38-056pct30重庆银行31853407355135513611368110-3130pct14-005pct20贵阳银行505648464855481946529864240-3834pct42-3639pct42郑州银行50194465365234713288325820-1-213pct39-030pct24青岛银行3935401037483971396638428-2-129pct37008pct14苏州银行3619388539233885371437959-2-090pct32003pct15齐鲁银行4146407339854043402139977-2-046pct28023pct10兰州银行31733136308733162997297028--346pct40002pct16厦门银行38613303283928442704293429-6090pct16-148pct37西安银行3448324437103764445042943-1530pct1-136pct36渝农商行3636376540944106420842414-3134pct12-068pct33沪农商行30453069283930603212351414-9454pct3045pct7青农商行35753384359833843486363711-4254pct6-046pct29常熟银行29382813243223732507245737-2084pct17-323pct40紫金银行30682976220019981899216440-2167pct10001pct17无锡银行37063532334130413099317223-4131pct13040pct8张家港行30963100322431923154328819-6096pct15067pct5苏农银行26972911281329262992322122-7295pct4-010pct22江阴银行350835693324313732913122244-015pct22-204pct38瑞丰银行27902517250929892642289730-7-092pct34184pct2所有3489340833403310334832152--096pct4-166pct4国有行2864281528222772280627195--052pct3-007pct2股份行30402970297429673068309641129pct2027pct1城商行4113399338963853386434781--375pct5-404pct5农商行3206316430373021304931713-1151pct1-031pct3数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1748TablePageText跟踪分析银行表9上市银行同业资产占生息资产比重一览排名同比23H1环比23H123H1银行简称2019A2020A2021A2022H12022A2023H1较22A变化环比变变化排名同比变化变动排名化排名工商银行63755943257552467811-5103pct6094pct5建设银行59651029753550260516-3070pct12020pct18农业银行5896615156266758593-8232pct3086pct7中国银行633704709672680666133-006pct19-062pct36邮储银行43548450452749256818-2041pct16044pct9交通银行66754555364954262015--029pct25-011pct26招商银行70774787861362866812-1055pct15168pct2兴业银行5165346637265538104-10085pct8003pct23浦发银行4105455457377407099--028pct24038pct12民生银行573443377416393426271010pct18-024pct30光大银行21430638443926443226-9-007pct20-020pct28平安银行590624370413522534203121pct5-030pct32华夏银行210235325385345241356-145pct36004pct22浙商银行32351833757627333631-2-241pct40-074pct38北京银行4885576846187715861711-032pct26033pct13江苏银行35642244341340647823-2065pct13007pct21上海银行84384182287787011382-2261pct1324pct1宁波银行281152249257271239362-018pct21-092pct39南京银行386447310378439433253056pct14049pct8杭州银行970574468522410333328-189pct38-027pct31成都银行38966379111367668065-2-330pct42-024pct29长沙银行23516520333344154019-2207pct4106pct4重庆银行1231940726846637637142-210pct39-006pct25贵阳银行28630015412310110341--020pct22027pct16郑州银行159269394254300232377-022pct23-043pct34青岛银行19227738517321142028-10247pct2140pct3苏州银行765424660743824708105-035pct27-017pct27齐鲁银行30116714912914321639-088pct7015pct20兰州银行6946739131100117311841-084pct10-181pct41厦门银行695730845867108173475-133pct33039pct11西安银行18436129429821938330-6085pct9088pct6渝农商行140712158567957577148--081pct31028pct15沪农商行10021148113788689274563-141pct34031pct14青农商行455674482629507488213-141pct35-058pct35常熟银行211109285303218220381-083pct32044pct10紫金银行87890445474241948022-1-262pct41-322pct42无锡银行233209250473299311332-162pct37-173pct40张家港行12625412911412314440-029pct17023pct17苏农银行847621466317356241346-076pct30-073pct37江阴银行08311013214910107742--072pct29-003pct24瑞丰银行56351959838229145524-8073pct11015pct19所有5215174905294895143--015pct3003pct3国有行5935775015975696661-069pct1029pct1股份行4505014795304545064--024pct4003pct4城商行4974684995335335402-006pct2026pct2农商行5805764794793963875--092pct5-049pct5数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1848TablePageText跟踪分析银行表10上市银行贷款占生息资产比重一览排名同比23H1环比23H123H1银行简称2019A2020A2021A2022H12022A2023H1较22A变化环比变变化排名同比变化变动排名化排名工商银行566057175988587159175862182-009pct24-037pct32建设银行5917599462426092611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