市场行情回顾：上周机械设备指数上涨5.59%，沪深300指数上涨2.22%，创业板指上涨2.93%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第2位。剔除负值后，机械行业估值水平28.6 （整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是机器人、半导体设备、3C及面板设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是机器人、航运装备、半导体设备。
　　周关注：机械行业稳增长工作方案印发，关注工业母机、机器人等产业链投资机遇
　　【机器人】8月16日，2023世界机器人大会在北京开幕，吸引了160家国内外机器人企业携近600件展品参展，其中60款新品在现场全球首发。大会设论坛、展览、大赛三大板块，聚焦机器人技术与产业前沿趋势交流学术观点，结合重点场景展示机器人创新应用。从今年世界机器人大会的首发新品来看，未来机器人的技术趋势是向感知、认知和人机交互上拓展，并且呈现人机共荣等态势。未来机器人的应用场景和应用领域也在不断拓宽。我们长期看好机器人赛道，关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间。
　　【数控机床&刀具】9月1日，工信部等七部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出加强工业母机、仪器仪表、机器人等创新产品推广应用，扩大有效需求；布局建设工业母机、仪器仪表等产业基础共性技术中心，开展重点产品产业链强链补链工作，深化供给侧改革。提升工业母机用丝杠、导轨、主轴等零部件性能，促进工业母机等整机装备关键指标对标国际。随着政策不断向高端制造倾斜，工业母机利好政策频出，产业链各环节企业有望充分受益。6月起通用机床&刀具景气度小幅好转，关注顺周期底部复苏。国家统计局数据显示，7月金属切削机床产量4.70万台，同比下降2.10%；1-7月累计产量34.60万台，同比下降1.70%。我们认为，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动，建议关注机床&刀具底部复苏机会，机床标的海天精工、纽威数控，刀具标的华锐精密、欧科亿、中钨高新。
　　【轨交装备】根据国铁集团数据，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高。2023年前7个月，全国铁路发送旅客21.76亿人次，同比增长114.81%，累计客运量首次超越疫情前同期，比2019年前7个月增长了2.21%。其中，7月全国铁路发送旅客4.06亿人次，同比增长79.65%，比2019年同期增长14.04%。2019年前7个月全国铁路发送旅客21.30亿人次，其中7月发送3.56亿人次。7月21日，专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组（下称亚运智能动车组）在中国中车正式下线。亚运智能动车组列车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车组，设计时速350公里，定员578人，由浙江交通集团购置，具有定制化、绿色、智能、舒适等特点。据RT轨道交通统计，2023年6月，全国共11座城市，16条轨道交通线路，共计2120辆地铁车辆中标。涉及宁波、北京、天津、深圳、上海等多城市的车辆采购。我们认为，铁路投资仍在持续推进，但铁路客车总体只减不增，在前日国铁大规模招标的背景下，一方面招标采购订单将向下传递，另一方面，招标采购需求仍可能持续释放，推荐关注整车厂商中国中车，和信号龙头中国通号。
　　【工程机械】CME预估2023年8月挖掘机销量12600台左右，同比下降30%左右。分市场来看：国内市场预估销量5300台，同比下降42%左右，降幅环比小幅收窄。出口市场预估销量7300台，同比下降19%左右，降幅环比有所扩大。基建和房地产作为挖掘机应用两大下游需求趋弱。中国挖掘机械行业目前仍处于下行周期。挖掘机行业是典型的周期性行业，2021年5月起，销量持续下行。我们认为，工程机械行业仍处于下行周期，可持续关注边际变化。
　　【钙钛矿设备】2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300，复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段。效率端，商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%(极电光能2023年6月实现0.72m2大面积组件效率17.18%)，相比CPIA预测的2023年效率达到16.5%,量产组件效率提升进度超预期；同时，这标志同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间。产能端，极电光能GW级产线已开工，预计2024年底搭建完成，标志行业真正从0到1走向GW级时代，2025年末、2030年末产能预计分别达到25.8GW、177GW，2023-2030复合增速88%。钙钛矿电池及设备玩家持续扩容，央企在华能、三峡等基础上新增中核集团。建议关注已有订单的钙钛矿设备企业：包括价值量大的PVD/RPD设备厂商（捷佳伟创、京山轻机等）、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商（大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等）、蒸镀设备厂商（京山轻机，子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深、奥来德）、涂布模头企业曼恩斯特；关注上游原材料：TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃；靶材-隆华科技。
　　【半导体设备】自主可控、国产化加速、行业周期筑底向上+AI景气周期牵引，建议重点关注半导体设备投资机

研究报告全文：行业周报机械设备2023年09月04日机械行业稳增长工作方案印发关注工机械设备业母机机器人等产业链投资机遇推荐维持核心观点市场行情回顾上周机械设备指数上涨559沪深300指数上涨222分析师创业板指上涨293机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第2位鲁佩剔除负值后机械行业估值水平286整体法上周机械行业涨幅前三02120257809的板块分别是机器人半导体设备3C及面板设备年初至今涨幅前三的lupeiyjchinastockcomcn分析师登记编号S0130521060001细分板块分别是机器人航运装备半导体设备周关注机械行业稳增长工作方案印发关注工业母机机器人等产业链范想想投资机遇010-80927663fanxiangxiangyjchinastockcomcn机器人8月16日2023世界机器人大会在北京开幕吸引了160家分析师登记编号S0130518090002国内外机器人企业携近600件展品参展其中60款新品在现场全球首发大会设论坛展览大赛三大板块聚焦机器人技术与产业前沿趋势交流学术观点结合重点场景展示机器人创新应用从今年世界机器人大会的首发新品来看未来机器人的技术趋势是向感知认知和人机交互上拓展相关研究并且呈现人机共荣等态势未来机器人的应用场景和应用领域也在不断拓银河机械行业周报机械行业CME预估8月宽我们长期看好机器人赛道关注国产机器人产业链上核心零部件发展挖机销量126万台核污水排海关注检测设备需求银河机械行业周报机械行业世界机器人大会空间召开关注产业链核心部件投资机会数控机床刀具9月1日工信部等七部门联合印发机械行业稳增长银河机械行业周报机械行业7月挖机出口下滑关注顺周期板块及新技术进展工作方案20232024年提出加强工业母机仪器仪表机器人等138银河机械行业周报机械行业三星入局机器人创新产品推广应用扩大有效需求布局建设工业母机仪器仪表等产业市场复合集流体产业化加速基础共性技术中心开展重点产品产业链强链补链工作深化供给侧改革银河机械行业周报机械行业ABB推出新款协提升工业母机用丝杠导轨主轴等零部件性能促进工业母机等整机装作机器人城中村改造有望提升工程机械需求银河机械行业周报机械行业美的年产至备关键指标对标国际随着政策不断向高端制造倾斜工业母机利好政策810万台机器人库卡二期投产关注新能源新技术进展频出产业链各环节企业有望充分受益6月起通用机床刀具景气度小幅银河机械行业周报机械行业6月机床刀具景好转关注顺周期底部复苏国家统计局数据显示7月金属切削机床产气小幅好转关注机器人产业链投资机会量470万台同比下降2101-7月累计产量3460万台同比下降银河机械行业周报机械行业工业机器人产量增速今年首次转正光伏电镀铜产业进展顺利170我们认为以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望银河机械行业周报机械行业5月挖机出口销在下半年启动建议关注机床刀具底部复苏机会机床标的海天精工纽量增长超预期国铁发布招标大单威数控刀具标的华锐精密欧科亿中钨高新银河机械行业周报机械行业5月PMI仍处收缩区间政策频出看好机器人产业链投资机会轨交装备根据国铁集团数据8月31日为期62天的铁路暑运圆满银河机械行业周报机械行业SNEC2023见结束7月1日至8月31日全国铁路累计发送旅客83亿人次创暑运闻聚焦新技术新产品N型化旅客发送量历史新高2023年前7个月全国铁路发送旅客2176亿人银河机械行业周报机械行业特斯拉人形机器人产业化再提速关注锂电新技术进展次同比增长11481累计客运量首次超越疫情前同期比2019年前7CIBF2023银河机械行业周报机械行业4月PMI回落至个月增长了221其中7月全国铁路发送旅客406亿人次同比增长荣枯线之下关注轨交装备复苏投资机会7965比2019年同期增长14042019年前7个月全国铁路发送旅客银河机械行业周报机械行业年报业绩承压2130亿人次其中7月发送356亿人次7月21日专为第19届杭州新能源油服煤机矿机板块表现亮眼银河机械行业周报机械行业钙钛矿产业化进亚运会打造的复兴号亚运智能动车组下称亚运智能动车组在中国中车程持续加速看好机床自主可控投资机会正式下线亚运智能动车组列车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车银河机械行业周报机械行业3月出口超预期组设计时速350公里定员578人由浙江交通集团购置具有定制化关注机械行业出口链投资机会绿色智能舒适等特点据RT轨道交通统计2023年6月全国共11银河机械行业周报机械行业3月挖机出口保持增长中国船舶签订亿元重大订单座城市16条轨道交通线路共计2120辆地铁车辆中标涉及宁波北210银河机械行业周报机械行业3月PMI延续扩京天津深圳上海等多城市的车辆采购我们认为铁路投资仍在持张区间钙钛矿叠层电池效率创新高续推进但铁路客车总体只减不增在前日国铁大规模招标的背景下一wwwchinastockcomcn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报机械设备方面招标采购订单将向下传递另一方面招标采购需求仍可能持续释放推荐关注整车厂商中国中车和信号龙头中国通号工程机械CME预估2023年8月挖掘机销量12600台左右同比下降30左右分市场来看国内市场预估销量5300台同比下降42左右降幅环比小幅收窄出口市场预估销量7300台同比下降19左右降幅环比有所扩大基建和房地产作为挖掘机应用两大下游需求趋弱中国挖掘机械行业目前仍处于下行周期挖掘机行业是典型的周期性行业2021年5月起销量持续下行我们认为工程机械行业仍处于下行周期可持续关注边际变化钙钛矿设备2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段效率端商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17极电光能2023年6月实现072m2大面积组件效率1718相比CPIA预测的2023年效率达到165量产组件效率提升进度超预期同时这标志同等售价和寿命前提下钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间产能端极电光能GW级产线已开工预计2024年底搭建完成标志行业真正从0到1走向GW级时代2025年末2030年末产能预计分别达到258GW177GW2023-2030复合增速88钙钛矿电池及设备玩家持续扩容央企在华能三峡等基础上新增中核集团建议关注已有订单的钙钛矿设备企业包括价值量大的PVDRPD设备厂商捷佳伟创京山轻机等确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光迈为股份帝尔激光杰普特德龙激光等蒸镀设备厂商京山轻机子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深奥来德涂布模头企业曼恩斯特关注上游原材料TCO玻璃-金晶科技耀皮玻璃靶材-隆华科技半导体设备自主可控国产化加速行业周期筑底向上AI景气周期牵引建议重点关注半导体设备投资机会行业周期趋于底部景气复苏可期半导体行业处于周期波动中每次上行或下行周期为2-3年最近一轮峰值在2021年3月行业趋于底部依据2000年至2023年一季度数据以一次上行或下行为周期每2-3年为一个完整周期2021年二季度半导体季度销售额同比增速达到最近峰值304此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑接近周期拐点半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关但波幅更大预计将有更高反弹AI浪潮下芯片缺口巨大长期利好半导体设备AI市场规模持续扩大预计2026年中国人工智能市场规模将达2646亿美元AI时代算力需求增大五年复合增长率高达523AI高算力需求对数据传输提出高要求相较纯电子通信更具传输速率和成本优势的光通信可实现需求高增长光通信核心元件光芯片将从中受益高算力下海量数据的传输需要更高速率光通信较纯电子通信优势显著预计未来会更广泛应用其核心元件光芯片需求量将大幅增长据LightCounting数据2022年至2027年全球光芯片市场规模将实现年均16的增幅AI高算力引致巨量数据存储需求存储芯片可从中获益据美光数据测算一台人工智能服务器的DRAM动态随机存取内存使用量是普通服务器的8倍高速率大容量存储芯片将受益于AI应用据IMARC数据2028年存储芯片市场规模将达4609亿美元2023至2028年均复合增长率为162关注低国产化率环节国内龙头及具备突破先进制程设备技术的厂商建议关注北方华创盛美上海精测电子芯源微华海清科拓荆科技赛腾股份关注长川科技万业科技中科飞测至纯科技核电设备8月24日日本启动核污水排海建议关注核环保领域设备公司莱柏泰科公司6月20日表示在核环保领域包括针对海水中放射性物质污染监测公司可以提供样品前处理及后续分析检测一体化的整体解决方案如进行核元素的分离与测定可采用超级微波消解仪全自动核素固相萃取装置电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS联机产品样品从前处理到后期测定全流程实现了自动化批量化如公司的Isotope-50C1海请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报机械设备水放射性污染监测共沉淀装置可快速富集足够大体积海水中的锶90钇90铯137又如公司的EmporeRAD系列产品专门用于提取多种放射性元素在核环保领域应用广泛是核素检测中不可或缺的前处理材料与日本某公司已签订了未来4年长期供应Empore锶分离富集膜片的协议注塑机压铸机7月22日文灿股份发布公告其全资子公司天津雄邦收到客户定点通知将为客户开发生产大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件共3个生命周期四年预计总销售金额23-26亿元项目预计将于24Q3逐步量产汽车轻量化趋势下新玩家陆续入局一体压铸随着近几个月汽车行业销量好转一体压铸投资进程有望持续从1到10的产业化进程不断推进催化超大型压铸机需求建议关注伊之密复合集流体近期复合铜箔产业链迎来密集催化设备端7月31日道森股份子公司洪田科技披露其一步法复合铜箔真空镀膜成套设备真空磁控溅射一体机顺利通过客户测试验证并正式签订首批订单合同合同金额约为7000万人民币先导智能推出复合铜箔磁控溅射水电镀解决方案并已获客户订单材料端近日阿石创全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火将建成一条复合铜箔研发中试线6月21日双星新材发布公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装随之产品送样下游客户经客户测试验证已与近日获得客户首张PET复合铜箔产品订单6月30日万顺新材发布公告其全资子公司广东万顺动力电池超薄铜膜项目自开展以来已多次送样下游客户于近日获得首张复合铜箔产品订单加之上半年应用复合集流体的广汽埃安弹匣电池20技术发布重庆金美发布复合集流体扩产规划搭载采用复合集流体NP20技术的宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市复合集流体产业化进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂送样及扩产进度设备厂商将率先受益下游资本开支增长进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂商送样进展及扩产规划设备厂商将率先受益于下游资本开支增长建议关注东威科技骄成超声道森股份投资建议持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会建议关注1机械设备领域存在进口替代空间的子行业包括数控机床及刀具机器人科学仪器半导体设备等2新能源领域受益子行业包括光伏设备风电设备核电设备储能设备等3新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资包括一体压铸换电设备复合铜箔等风险提示新冠肺炎疫情反复政策推进程度不及预期制造业投资增速不及预期行业竞争加剧等请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报机械设备目录一周关注机械行业稳增长工作方案印发关注工业母机机器人等产业链投资机遇2二周行情复盘5三重点新闻跟踪8四风险提示23请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明1行业周报机械设备一周关注机械行业稳增长工作方案印发关注工业母机机器人等产业链投资机遇机器人8月16日2023世界机器人大会在北京开幕吸引了160家国内外机器人企业携近600件展品参展其中60款新品在现场全球首发大会设论坛展览大赛三大板块聚焦机器人技术与产业前沿趋势交流学术观点结合重点场景展示机器人创新应用从今年世界机器人大会的首发新品来看未来机器人的技术趋势是向感知认知和人机交互上拓展并且呈现人机共荣等态势未来机器人的应用场景和应用领域也在不断拓宽我们长期看好机器人赛道关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间数控机床刀具9月1日工信部等七部门联合印发机械行业稳增长工作方案20232024年提出加强工业母机仪器仪表机器人等创新产品推广应用扩大有效需求布局建设工业母机仪器仪表等产业基础共性技术中心开展重点产品产业链强链补链工作深化供给侧改革提升工业母机用丝杠导轨主轴等零部件性能促进工业母机等整机装备关键指标对标国际随着政策不断向高端制造倾斜工业母机利好政策频出产业链各环节企业有望充分受益6月起通用机床刀具景气度小幅好转关注顺周期底部复苏国家统计局数据显示7月金属切削机床产量470万台同比下降2101-7月累计产量3460万台同比下降170我们认为以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动建议关注机床刀具底部复苏机会机床标的海天精工纽威数控刀具标的华锐精密欧科亿中钨高新轨交装备根据国铁集团数据8月31日为期62天的铁路暑运圆满结束7月1日至8月31日全国铁路累计发送旅客83亿人次创暑运旅客发送量历史新高2023年前7个月全国铁路发送旅客2176亿人次同比增长11481累计客运量首次超越疫情前同期比2019年前7个月增长了221其中7月全国铁路发送旅客406亿人次同比增长7965比2019年同期增长14042019年前7个月全国铁路发送旅客2130亿人次其中7月发送356亿人次7月21日专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组下称亚运智能动车组在中国中车正式下线亚运智能动车组列车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车组设计时速350公里定员578人由浙江交通集团购置具有定制化绿色智能舒适等特点据RT轨道交通统计2023年6月全国共11座城市16条轨道交通线路共计2120辆地铁车辆中标涉及宁波北京天津深圳上海等多城市的车辆采购我们认为铁路投资仍在持续推进但铁路客车总体只减不增在前日国铁大规模招标的背景下一方面招标采购订单将向下传递另一方面招标采购需求仍可能持续释放推荐关注整车厂商中国中车和信号龙头中国通号工程机械CME预估2023年8月挖掘机销量12600台左右同比下降30左右分市场来看国内市场预估销量5300台同比下降42左右降幅环比小幅收窄出口市场预估销量7300台同比下降19左右降幅环比有所扩大基建和房地产作为挖掘机应用两大下游需求趋弱中国挖掘机械行业目前仍处于下行周期挖掘机行业是典型的周期性行业2021年5月起销量持续下行我们认为工程机械行业仍处于下行周期可持续关注边际变化钙钛矿设备2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段效率端商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17极电光能2023年6月实现072m2大面积组件效率1718相比CPIA预测的2023年效率达到165量产组件效率提升进度超预期同时这标志同等售价和寿命前提下钙钛矿光伏LCOE请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明2行业周报机械设备已逼近主流晶硅组件区间产能端极电光能GW级产线已开工预计2024年底搭建完成标志行业真正从0到1走向GW级时代2025年末2030年末产能预计分别达到258GW177GW2023-2030复合增速88钙钛矿电池及设备玩家持续扩容央企在华能三峡等基础上新增中核集团建议关注已有订单的钙钛矿设备企业包括价值量大的PVDRPD设备厂商捷佳伟创京山轻机机等确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光迈为股份帝尔激光杰普特德龙激光等蒸镀设备厂商京山轻机子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深奥来德涂布模头企业曼恩斯特关注上游原材料TCO玻璃-金晶科技耀皮玻璃靶材-隆华科技半导体设备自主可控国产化加速行业周期筑底向上AI景气周期牵引建议重点关注半导体设备投资机会行业周期趋于底部景气复苏可期半导体行业处于周期波动中每次上行或下行周期为2-3年最近一轮峰值在2021年3月行业趋于底部依据2000年至2023年一季度数据以一次上行或下行为周期每2-3年为一个完整周期2021年二季度半导体季度销售额同比增速达到最近峰值304此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑接近周期拐点半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关但波幅更大预计将有更高反弹AI浪潮下芯片缺口巨大长期利好半导体设备AI市场规模持续扩大预计2026年中国人工智能市场规模将达2646亿美元AI时代算力需求增大五年复合增长率高达523AI高算力需求对数据传输提出高要求相较纯电子通信更具传输速率和成本优势的光通信可实现需求高增长光通信核心元件光芯片将从中受益高算力下海量数据的传输需要更高速率光通信较纯电子通信优势显著预计未来会更广泛应用其核心元件光芯片需求量将大幅增长据LightCounting数据2022年至2027年全球光芯片市场规模将实现年均16的增幅AI高算力引致巨量数据存储需求存储芯片可从中获益据美光数据测算一台人工智能服务器的DRAM动态随机存取内存使用量是普通服务器的8倍高速率大容量存储芯片将受益于AI应用据IMARC数据2028年存储芯片市场规模将达4609亿美元2023至2028年均复合增长率为162关注低国产化率环节国内龙头及具备突破先进制程设备技术的厂商建议关注北方华创盛美上海精测电子芯源微华海清科拓荆科技赛腾股份关注长川科技万业科技中科飞测至纯科技核电设备8月24日日本启动核污水排海建议关注核环保领域设备公司莱柏泰科公司6月20日表示在核环保领域包括针对海水中放射性物质污染监测公司可以提供样品前处理及后续分析检测一体化的整体解决方案如进行核元素的分离与测定可采用超级微波消解仪全自动核素固相萃取装置电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS联机产品样品从前处理到后期测定全流程实现了自动化批量化如公司的Isotope-50C1海水放射性污染监测共沉淀装置可快速富集足够大体积海水中的锶90钇90铯137又如公司的EmporeRAD系列产品专门用于提取多种放射性元素在核环保领域应用广泛是核素检测中不可或缺的前处理材料与日本某公司已签订了未来4年长期供应Empore锶分离富集膜片的协议注塑机压铸机7月22日文灿股份发布公告其全资子公司天津雄邦收到客户定点通知将为客户开发生产大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件共3个生命周期四年预计总销售金额23-26亿元项目预计将于24Q3逐步量产汽车轻量化趋势下新玩家陆续入局一体压铸随着近几个月汽车行业销量好转一体压铸投资进程有望持续从1到10的产业化进程不断推进催化超大型压铸机需求建议关注伊之密复合集流体近期复合铜箔产业链迎来密集催化设备端7月31日道森股份子公司洪田科技披露其一步法复合铜箔真空镀膜成套设备真空磁控溅射一体机顺利通过客户测试验证并正式签订首批订单合同合同金额约为7000万人民币先导智能推出复合铜箔磁控溅射水电镀解决方案并已获客户订单材料端近日阿石创全资子公司三明顶创请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明3行业周报机械设备恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火将建成一条复合铜箔研发中试线6月21日双星新材发布公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装随之产品送样下游客户经客户测试验证已与近日获得客户首张PET复合铜箔产品订单6月30日万顺新材发布公告其全资子公司广东万顺动力电池超薄铜膜项目自开展以来已多次送样下游客户于近日获得首张复合铜箔产品订单加之上半年应用复合集流体的广汽埃安弹匣电池20技术发布重庆金美发布复合集流体扩产规划搭载采用复合集流体NP20技术的宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市复合集流体产业化进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂送样及扩产进度设备厂商将率先受益下游资本开支增长进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂商送样进展及扩产规划设备厂商将率先受益于下游资本开支增长建议关注东威科技骄成超声道森股份请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明4行业周报机械设备二周行情复盘上周机械设备指数上涨559沪深300指数上涨222创业板指上涨293机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第2位剔除负值后机械行业估值水平286整体法图1机械设备指数本周涨跌幅876543210-1电子机械设备轻工制造汽车家用电器计算机传媒通信建筑材料纺织服装国防军工有色金属化工创业板指电气设备商业贸易钢铁医药生物综合沪深房地产休闲服务建筑装饰食品饮料交通运输农林牧渔采掘非银金融公用事业银行300指数资料来源WIND中国银河证券研究院图2机械设备行业估值变化4035302520151050资料来源WIND中国银河证券研究院上周机械行业涨幅前三的板块分别是机器人半导体设备3C及面板设备年初至今涨幅前三的细分板块分别是机器人航运装备半导体设备图3机械各细分子行业平均涨跌幅请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明5行业周报机械设备周涨幅年初至今涨幅右1430122010108604-102-200-2-30资料来源WIND中国银河证券研究院表1机械各板块涨幅前三名标的板块周涨幅前三名标的年初至板块名称周涨幅年初至年初至今涨幅标的名称周涨幅标的名称周涨幅标的名称周涨幅年初至今今今轨道交通设备3985高铁电气18428金鹰重工15541雷尔伟12619工程机械48136中联重科9129艾迪精密8622诺力股份6639油气开发设备1623道森股份13524海默科技8950通源石油4420航运装备11229宝鼎科技8325四方科技748国瑞科技4941锂电设备00-145杭可科技95-12利元亨85-58先惠技术76-13光伏设备13-240中信博218-32京山轻机1068新元科技85-153C及面板设备86135智云股份60984田中精机29556深科达18920风电设备45-245时代新材7720新强联74-43大金重工65-40半导体设备107226芯源微17840中微公司16155长川科技156-16机床工具7057昊志机电202142沃尔德175-3纽威数控1081注塑机26-36伊之密15011克劳斯8915泰瑞机器6011激光68162福晶科技17773英诺激光154-3光峰科技117-7机器人116240埃夫特-U18649绿的谐波16727拓斯达15910仪器仪表7945威星智能14725鼎阳科技112-21南华仪器11026检测服务-11-30安车检测8843中国电研7527苏试试验57-26资料来源WIND中国银河证券研究院整理请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明6行业周报机械设备表2银河机械核心标的股票涨跌幅公司代码公司名称周前收盘价周收盘价周最高价周涨幅周最高涨幅年初至今涨幅300450SZ先导智能288029523120250833-2550300751SZ迈为股份176301546418800-1229664-3966300316SZ晶盛机电557555805916009612-1165300776SZ帝尔激光500050405335080670-3568688033SH天宜上佳163717751781843880-1828000657SZ中钨高新895954962659749-2169002747SZ埃斯顿20722323236012111390727601100SH恒立液压624564086639261631246资料来源WIND中国银河证券研究院整理请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明7行业周报机械设备三重点新闻跟踪工程机械铁建重工发布2023年中报营收净利润持续增长海外市场成果丰硕国企改革成效显著8月30日铁建重工披露2023年半年度报告报告显示公司实现营业收入5564亿元较上年同期增长377归属于上市公司股东的净利润1025亿元比上年同期增长107境外新签合同中标额同比增长3465面对工程机械行业处于下行调整期叠加宏观经济增速放缓项目有效开工率不足等不利因素影响铁建重工聚焦主责主业深化改革创新领跑行业大势实现逆势增长2023年上半年铁建重工坚持市场需求导向持续加大科技创新力度开展关键核心技术攻关促进科技成果转化科技创新实力显著提升科技创新成果不断涌现进一步巩固行业领先地位推动企业持续稳定高质量发展报告期内铁建重工下线全球首台大坡度可变径斜井TBM天岳号全球首台大直径双护盾土压组合式掘进机大直径泥水平衡盾构机鮀岛号全球首套高原空间站高原装配式智能建筑等首台套重大技术装备引领地下工程装备产业技术升级全断面隧道掘进机蝉联全电脑三臂凿岩台车荣获国家制造业单项冠军产品隧道钻爆法施工智能成套装备智能型大断面巷道快速掘锚成套装备超大直径盾构机三项科技创新成果入选国资委中央企业科技创新成果产品手册公告显示铁建重工持续强化前沿技术基础研究应用技术攻关力度突破一系列地下工程装备关键核心技术推动产品革故鼎新公司突破了主轴承高性能材料高可靠设计高精密制造高可信试验等全生命周期关键核心技术复刻了主轴承在软土硬岩软硬不均等地质下的工况模拟试验系统验证了自主研制主轴承适应复杂严苛工况的长寿命服役能力自主研制的多规格掘进机主轴承已通过工况模拟试验验证进入了批量工程应用阶段同期铁建重工新增授权专利306件累计授权专利为2400件获专利奖5项隧道清淤机器人获日内瓦国际发明展银奖获工程建设行业高推广价值专利大赛中施企协专利奖特等奖1项三等奖3项公司研发投入占比达797研发人员占总人数比达3308研发人员占比和研发投入两项指标均居行业前列铁建重工坚定实施海外优先战略海外市场成果丰硕为公司产业发展提供了新动能报告期内铁建重工进一步优化海外经营渠道布局中标意大利高铁泰国天然气管道几内亚力拓西芒杜铁路沙特阿拉伯隧道项目几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路等海外项目公司境外新签合同中标额由2021年1-6月的399亿元上升至2023年1-6月的1215亿元海外市场保持强劲增长2023年上半年铁建重工入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业新疆公司入选工信部专精特新小巨人企业公司进一步巩固国企改革三年行动成效实施新一轮改革深化提升行动有序推进科改示范行动对标世界一流企业价值创造行动创建世界一流专精特新示范企业提高上市公司质量等专项工作取得阶段性成果公司获评国务院国资委2022年度科改示范企业标杆公司改革创新经验材料分别入选国务院国资委国企改革行动简报和国资工作交流新闻来源中国工程机械工业协会批量签约中联重科旋挖钻机热销印度此次签约的产品为ZR140ZR185ZR255ZR360L它们均为中联重科旋挖钻机中的王牌产品被广泛应用于房建桥梁等大型工程项目凭借着优异的施工表现和贴心周到的服务中联重科桩工机械赢得了施工难度越大越要选择中联的信赖和美誉中联重科相关负责人表示此次签约的产品我们都针对客户的施工需求进行了适应性调整尤其是在防水和耐腐蚀设计操作便捷性等方面针对具体工况进行了升级进一步提升了产品对当地施工环境的适应性可靠性和安全性进一步增强据了解为了加深对中联重科的了解此次签约客户还专程到访中联重科上海工业园实地参观了园区的智能制造产线自动化智能化无人化数字化的先进产线让到访客户对中联重科的制造实力技术水平发展前景充满信心近年来随着诸多创纪录的施工案例和王牌产品在海外广为流请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明8行业周报机械设备传中联重科在海外的口碑和影响力持续提升已经成为深受广大客户信赖的首选品牌中联重科将持续以创新打造的匠心精品和本地化战略加速拓展海外市场与全球客户携手共赢新闻来源中国工程机械工业协会助力香港脱碳行动三一香港电动产品推介全面展开近日香港首场三一全系列电动产品发布推介会成功举办以E-POWERTHEFUTURE为主题全方位面向香港终端客户展现三一集团在电动化领域的技术创新和领先实力当前三一集团正大力推动低碳化战略全力发展电动化产品深耕香港市场多年的三一腾飞机械设备有限公司结合集团战略牢牢抓住香港政府脱碳计划机遇主办此次电动产品推介会与广大客户共赢发展共同助力香港2050脱碳行动目标达成活动现场香港本土三一品牌忠实用户以及对三一电动产品满怀期待的宾客纷至沓来三一腾飞董事总经理刘馨镁详细介绍了三一全系列电动产品从已经实现海外高端市场销售的电动履带吊和电动挖机到打破吉尼斯世界纪录的电动重卡集中展示了三一在电动化技术产品市场方面所取得的累累硕果为与会嘉宾带来了一场精彩前沿的电动化盛宴当前三一电动挖掘机电动搅拌车均已在香港投入使用凭借高效可靠低碳节能的出色表现赢得客户一致好评在此前香港商界环保协会联合香港建筑行业标杆承建商金门建筑共同举办的零碳约章分享会中三一腾飞也作为行业创新先锋受邀分享低碳经验以此次推介会为契机三一腾飞正式吹响香港电动市场冲锋号角全面展开电动产品推介为香港实现绿色低碳发展贡献力量当天上午三一集团香港腾飞交机仪式举行三一香港董事总经理陈跃进三一重工重起事业部海外营销公司总经理刘伟东南亚大区副总经理张耀出席仪式并就香港市场目前的机遇与挑战进行了深入探讨和相关政策研究过去三年腾飞迎难而上在香港创造了三一起重机设备市场占有率第一的好成绩未来三一腾飞将继续开拓创新奋力达成香港亿级年度销售目标助推三一在香港的市占率和品牌影响力再攀新高新闻来源中国工程机械工业协会轨道交通广州白云国际机场获批规划13条轨道交通近日广州白云国际机场控制性详细规划修编规划成果已完成批前公示并经广州空港经济区城市规划委员会审议通过后获批准8月28日该规划成果在广州市规划和自然资源局网站上进行公布其中显示白云机场共规划13条轨道交通包括6条高铁5条城际1条地铁和1条白云机场至广州北站专用轨道规划范围位于广州空港经济区中心东至机场第二高速南至机场大道西至大广高速北至机场横十六路面积约3518平方公里规划管理单元规划范围整体合并为GZKG0401管理单元单元面积3518平方公里并且同步修正邻近管理单元边界用地布局方面建设用地面积347375公顷较现行控规增加34556公顷其中规划机场用地347075公顷以飞行区用地以及按照公服用地商业商务用地物流用地工业用地交通设施用地等进行规划管理的机场用地为主规划指标方面总建筑面积146951万平方米较现行控规增加74282万平方米其中公服建筑面积10841万平方米商业商务建筑面积22961万平方米工业建筑面积10912万平方米物流建筑面积59694万平方米交通设施建筑面积39108万平方米机场飞行区建筑面积1192万平方米备勤楼及停车综合体等其他机场用地建筑面积2243万平方米交通设施方面落实6条高铁5条城际1条地铁和1条白云机场至广州北站专用轨道规划10处加油气站13处公共停车场3处出租车和大巴上落客点3处蓄车场取消迎宾大道东延线-白云六线连接线及11条支路新增及调整10条次支路优化9处节点优化T3进场路迎宾大道东延线等6条主干道方案市政设施方面规划50座市政设施包括给水泵站2座雨水排涝泵站15座污水处理厂1座污水泵站9座220kV变电站1座110kV变电站4座通信设施2座消防救援训练基地1座专职消防站空侧8座城市普通一级消防站2座环卫设施4座油库1座新增调蓄设施10处总规模约15003万立方米新闻来源轨道交通网请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明9行业周报机械设备沈白高铁辽宁段最长隧道顺利贯通8月25日上午随着最后一米岩体被凿穿沈阳至长白山高铁下称沈白高铁首座高风险隧道新宾隧道顺利贯通新宾隧道位于辽宁省抚顺市新宾县永陵镇全长102公里是沈白高铁全线贯通的首座高风险隧道也是目前辽宁境内最长的隧道新宾隧道地处长白山余脉地形起伏大地下水较为发育有多处断层和浅埋地质条件复杂施工难度大施工过程中建设团队采用多项创新手段实现超前预报并通过3D断面扫描等测量方式实时采集隧道周围岩层变化情况为了减少对周边环境的影响施工全程污水净化达标后方可排放新宾隧道顺利贯通后沈白高铁施工将陆续进入全线铺板作业阶段沈白铁高铁全长430公里设计时速350公里是国家中长期铁路网东北快速铁路通道的重要组成部分也是东北东部地区客运主通道预计建成通车后北京至长白山的最短运行时间将压缩至4小时以内沈阳至长白山最短运行时间压缩至15小时作为一条黄金旅游线将极大带动沿线旅游资源的深度开发对推动辽宁经济发展和东北地区全面振兴全方位振兴实现区域经济高质量发展具有重要意义新闻来源轨道交通网油气开发设备大庆油田热能循环利用减碳增绿首个工业化余热利用项目先导试验节气超50万方大庆油田首个工业化余热利用项目先导试验采油六厂喇360热泵站换热器现场试验自去年11月开展以来目前已累计节气51万立方米节约8364万元含油污水的余热经过换热系统变废为宝为更好地开发利用油田生产余热天然地热大庆油田新能源事业部与采油六厂工艺研究所积极开展热泵技术在严寒地区油田应用的相关试验研究据大庆油田采油六厂工艺研究所新能源技术室主任阚宝春介绍过去需要由13台加热炉及锅炉提供采暖伴热及工艺生产用热现在热泵机组替代了掺水炉脱水炉将含油污水余热源源不断地转化为生产用水所需的热能大庆喇嘛甸油田地下油层平均温度约为43摄氏度回注含油污水平均温度为35摄氏度这其中蕴含丰富的热能为采用热泵机组替代加热炉和锅炉供热提供了基础将这部分热能充分利用起来是非常有效的减碳措施因此大庆油田在此建设了第一座利用含油污水余热为生产提供热源的热泵站这是大庆油田首次利用工业污水余热替代掺水脱水环节的热能消耗采油六厂工艺研究所在喇360热泵站开展为期两年的换热器现场试验经过考量换热效率运行稳定性油田含油污水适应性等因素技术人员确定了采用宽流道换热器和板式换热器进行供热的方案并创新清洗方式取得良好应用效果喇360热泵站站内建设的3台热泵机组通过采用有人巡检无人值守的管理方式大大简化了设备运行节点降低了投资和后期维修成本同时替代锅炉掺水及脱水炉等各类加热炉13台年可降低运行维护费用156万元喇360热泵站是大庆油田新能源工业化应用的有效探索之一投产以来喇360热泵站节气效果显著在冬季采暖期与原锅炉供热系统相比喇360热泵站日节约天然气达到3300立方米除满足生产供热的需求外与原掺水炉脱水炉耗气量比较喇360热泵站日节约天然气达到5000立方米至6000立方米预计年可节约天然气269万立方米降低二氧化碳排放9300余吨为实现低碳转型清洁热能替代奠定良好基础新闻来源中国石油中国石油首个中深层U形井地热项目试运成功中国石油首个中深层U形井地热项目大庆油田朝热R3-U1井组地热开发试验工程试运效果良好标志着U形井取热不取水技术达到预期目标根据采油十厂规划计划部副主任时来元的介绍取热不取水技术是通过钻机向地下2000米至3000米深处的热岩层对向钻进形成U形钻孔再利用清水在U形空间内循环将地下中深层地热能置换到地面进行供暖等多元化应用8月6日朝热R3-U1井组开始试运行系统运行安全平稳磨阻小验证对接效果达到设计要求形成了DRMTS远距离穿针全井段温度监测等一系列管理和技术经验充分论证了这项技术的科学性和可行性U形地热井使用寿命长运行成本低社会效益环境效益经济效益显著据介绍朝热R3-U1井组地热开发试验工程将于10月15日正式投产运行供暖半年同时取全取准请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明10行业周报机械设备数据资料重新完善地质模型落实产能变化规律为二期试验推广示范规模应用提供可靠技术支撑新闻来源中国石油航运装备坚持稳健运营实现高速增长中国船舶中船租赁举行2023年中期业绩发布会8月24日中国船舶集团有限公司旗下上市公司中国船舶集团香港航运租赁有限公司在中国香港特别行政区举行2023年中期业绩发布会会议着重介绍了中船租赁2023年上半年主要经营业绩经营与投资亮点下半年重点工作及未来展望并强调在今后一段时间内融资性租赁的回购可能会继续经营性租赁会持续加强会议以现场及线上直播的方式进行机构投资者分析师及媒体代表100余人应邀参会中船租赁董事长钟坚指出2023年以来船舶及航运市场整体呈现船价高企运价回落状态再加上船舶融资市场竞争日趋激烈美元利率持续攀升给中船租赁经营造成了很大压力在重重压力之下中船租赁业绩依然实现了高速增长中船租赁一直坚持稳健运营不断提升整体生产能力和抗风险能力并且坚持高派息分红以期为股东持续创造更大的价值对于大家所关注的船舶市场走向中船租赁总经理李晞表示近年来中国液化天然气LNG进口量逐年增加今后LNG的使用量也会不断增加石油的进口量可能会处于下降的趋势因此LNG未来有很大的发展空间该公司将重点布局LNG气体运输船以及液化石油气LPG运输船此外李晞表示下半年甚至明年散货船或会复苏同时尽管目前油船运价有所回调但冬季即将来临对油气的需求会有所增加预计下半年运费将维持高位中船租赁副总经理总法律顾问丁唯淞介绍该公司经营性资产和融资性资产配比从数量上来看为11但目前经营性租赁的收入已经远远超过融资性租赁该公司总体考虑要维持两块业务的均衡发展因为融资性租赁的收入和利润相对比较稳定经营性租赁则存在一定波动性若经营性租赁资产占比过大可能会给公司带来业绩波动针对投资者就中船租赁业务发展分红派息等方面提出的问题中船租赁董事会秘书王海作了详细的阐述中船租赁今年上半年整体收益上升主要因为3个月伦敦银行同业拆息3M-LIBOR上升导致融资租赁收入及贷款借款利息收入与去年同期相比增加同时中船租赁在意大利签订了特种船型船舶豪华客滚船的新融资租赁项目以应对市场的周期性变化王海表示在外部的层层压力下中船租赁业绩依然能实现高速增长得益于中船租赁优异的运营策略积极创新业务及投放模式以及持续强化的成本与风险管控新闻来源中国船舶报绿色低碳先进技术示范工程实施方案正式发布8月22日绿色低碳先进技术示范工程实施方案简称实施方案正式发布实施方案提出加快绿色智能船舶等示范应用推动低碳船用燃料研发生产供应示范发展深远海海上风电推动波浪能潮流能温差能等海洋清洁能源开发利用实施方案明确到2025年通过实施绿色低碳先进技术示范工程一批示范项目落地实施一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策商业模式和监管机制逐步完善为重点领域降碳探索有效路径到2030年通过绿色低碳先进技术示范工程带动引领先进适用绿色低碳技术研发示范推广模式基本成熟相关支持政策商业模式监管机制更加健全绿色低碳技术和产业国际竞争优势进一步加强为实现碳中和目标提供有力支撑为实现上述目标实施方案提出了源头减碳类过程降碳类末端固碳类共3大类12大项重点方向实施方案明确实施大容量低成本太阳能热发电高效大容量风电高效低速风电深远海海上风电波浪能潮流能温差能等海洋清洁能源开发利用先进核能发电与核能综合利用示范等非化石能源先进示范项目实施低成本离网可中断负荷可再生能源制氢示范先进安全低成本氢储存运输装备研发制造与示范应用氢燃料电池研发制造与规模化示范应用等绿氨减碳示范项目针对交通领域示范项目实施方案提出实施港口集疏运结构调整示范项目推进智能交通系统建设实施高性能电动载运装备应用推广示范绿色智能船舶新能源航空器示范应用项目实施先进生物液体燃料请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明11行业周报机械设备生物天然气可再生合成燃料以及可持续航空燃料低碳船用燃料研发生产供应等示范项目此外实施方案还提出实施全流程规模化碳捕集利用与封存ccus示范项目二氧化碳先进高效捕集示范项目二氧化碳资源化利用及固碳示范项目海底数据中心海洋清洁能源示范项目等新闻来源中国船舶报锂电设备超1450亿8月20大锂电项目签约或开工在市场上虽然早已出现产能过剩的声音但作为少有的处于蓬勃发展期的行业2023年8月份锂电领域的投资热情不减据维科网锂电不完全统计仅在8月份各种签约或者开工的锂电项目总投资超过1450亿元达到145048亿元分地区看湖北省的投资最高这得益于总投资600亿元的楚能新能源宜昌电池项目在当月举行了一期投产活动其次是广东它有一个投资120亿元的涉及锂电材料的新项目此外内蒙古的高登赛电池项目赣锋锂业锂电池项目投资规模不小此前锂电项目较少的北方也在电池技术不断进步的背景下出现了众多锂电池大项目以下为8月份国内各地的锂电项目及相关投资金额投资规模海外投资的不计湖北655亿元8月25日拟投资50亿元的葛洲坝南漳新型储能装备产业园及新能源项目投资建设协议在湖北省襄阳市南漳县签约8月28日楚能新能源宜昌锂电池产业园项目一期投产活动暨新品发布会在湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇楚能新能源锂电池产业园举行据悉楚能新能源宜昌锂电池产业园项目总投资600亿元规划产能150GWh项目分四期建设8月28日晚间紫建电子称拟投资建设1GWh储能用电池建设项目该项目为钠离子电池项目投资额约5亿元建设地点位于重庆市万州区广东21064亿元8月18日佛山市南海区举行招商推介会会上南海区人民政府与瑞浦兰钧签署了广东瑞浦兰钧动力与储能锂离子电池及系统制造基地二期项目此次签约的二期项目总投资70亿元设计年产能16GWh8月11日新迈奇大湾区生产总部基地动工仪式在广东中山市三角镇举行该基地项目总投资120亿元一期投资60亿元预计未来5年实现产值超100亿元该项目达产后可年产60万吨新能源电池材料及10万吨超净高纯微电子材料成为全球最大新能源及微电子材料生产基地8月7日孚能科技称将建设年产30GWh动力电池生产基地项目一期产品为磷酸铁锂软包电池地点位于广州拟投入2064亿元计划建设周期为18个月内蒙古199亿元8月28日内蒙古呼和浩特敕勒川乳业开发区举行高登赛12GWh动力储能生产制造项目高登赛6GWh钠离子电芯生产制造赣锋锂业20GWh锂电池生产项目开工仪式其中高登赛12GWh动力储能生产制造项目和6GWh钠离子电芯生产制造项目总投资共计49亿元赣锋锂业20GWh锂电池生产项目总投资100亿元合计149亿元8月12日内蒙古呼和浩特市托克托县人民政府与今创集团股份有限公司签署新能源产业储能项目投资合作协议项目一期计划投资20亿元项目二期计划投资30亿元合计50亿元江西12274亿元8月8日富鑫科技集团江西巨电年产10GWh固态锂电池及PACK制造生产一期项目开工仪式在江西赣州龙南顺利举行该项目总投资100亿元8月7日孚能科技称将建设赣州年产30GWh新能源电池项目一期产品为三元软包锂电池拟投入2274亿元计划建设周期为18个月天津90亿元8月11日天津经开区管委会与河北亨旺集团就新能源板块总部项目签署投资合作协议此次合作亨旺集团计划总投资90亿元在天津经开区布局新能源板块总部并建设磷酸铁锂正极材料基地该基地建成后新能源板块可年产30万吨磷酸铁锂电池正极材料江苏超60亿元8月23日众钠能源研发及总部基地项目签约仪式在苏州高新区举行众钠能源研发及总部基地落户苏州高新区总投资不低于8亿元8月20日消息江苏中清集团与中南大学科学家团队签署储能产业链深度协同合作协议双方计划1-3年内建立10万吨生物质硬碳负极生产线5万吨钠离子正极材料生产线以及10GWh钠电池产业布局5年内实现100GWh钠电池产能具体金额目前未公布但如此巨大的项目投资额不会小8月1日消息今创新能源项目已经在江苏常州武进国家高新区今创轨道交通产业园请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明12行业周报机械设备集中开工该项目由今创集团投资建设总投资52亿元山东超50亿元8月26日上午山东省东营市2023年秋季全市高质量发展重大项目建设现场推进会已举行垦利区总投资50亿元的新型储能电池研发制造基地设分会场8月9日山东鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地15GWh储能项目基本敲定该项目由捷威动力中核汇能山东山东高速三方合作该项目的投资金额目前暂未公布四川或超221亿元8月3日绵阳市臻秦新能源年产10亿WH锂电池项目建成投产该项目总投资21亿元据了解臻秦新能源今后还将继续投入20亿元建设新的方形电池生产线河北21亿元8月24日上午河北省唐山市2023年第三季度重点项目集中开工活动在唐山古冶区电科空间储能钠离子电池中试及储能装备制造项目现场举行据了解电科空间储能钠离子电池中试及储能装备制造项目计划总投资21亿元建成后将具备年产20亿瓦时电芯18亿瓦时电池组以及1500兆瓦时储能装置成套设备的能力广西或超20亿元8月5日柳州法恩赛克新能源科技有限公司暨法恩莱特广西基地年产10万吨锂离子电池电解液项目全线达产仪式在广西柳州举行还有一个是臻秦新能源此前与广西南宁上林县签订年产2GWh锂电池组项目该项目于今年3月31日签约计划投资20亿元计划于8月中旬开工建设目前尚不清楚该项目是否已经开工新闻来源Ofweek锂电网紫建电子投建钠电池项目8月28日晚间紫建电子301121SZ发布公告称拟通过全资子公司深圳市维都利电子有限公司设立新公司投资建设1GWh储能用电池建设项目通过新建产线引进先进生产设备及信息化系统等重点建立中高端家庭储能电池生产基地紫建电子表示这有助于把握新能源发电与储能行业对钠离子电池产品的需求抓住行业发展机遇优化产品结构和收入结构扩展主营业务进而扩大公司的业务规模培育新的利润增长点根据公告上述项目建设地点位于重庆市万州区5亿元投资金额中预计装修工程1500万元软硬件购置28亿元铺底流动资金205亿元预计建设期为24个月目前已在进行部分厂房租赁装修改造及部分软硬件购置的准备工作根据测算该项目税后内部收益率可达2041税后净现值141亿元税后投资回收期含建设期665年经济效益良好紫建电子同时公布的2023年半年报显示1-6月公司实现营业收入406亿元同比微增084归母净利润-104837万元同比由盈转亏紫建电子称报告期内终端消费类电子产品表现持续疲软蓝牙耳机智能手表ARVR产品智能家居设备等产品全球出货量均出现不同程度下滑公司虽然通过持续创新产品加大新市场开拓等措施保持销售额同比基本持平但受原材料价格波动的长尾效应产能利用率研发费用以及期间费用增长的影响净利润出现较大幅度下滑紫建电子还表示持续的研发投入和高效的研发转化公司产品的核心竞争力将得到进一步巩固未来随着原材料价格的回稳产品的更新迭代降本增效举措落地以及品牌影响力的不断提升公司盈利能力有望回升新闻来源Ofweek锂电网光伏设备四大光伏组件龙头半年业绩出炉行业高景气度延续8月2日晚间隆基绿能发布2023年半年度业绩快报经初步核算隆基绿能2023年半年度实现营业总收入为64664亿元同比增长2826实现归属于上市公司股东的净利润为9179亿元同比增长4163这一数据意味着隆基绿能今年上半年的净利润已超过公司2021年全年利润并超过2022年全年利润的六成至此四大光伏组件厂商的半年业绩预告已悉数出炉总体来看光伏茅隆基绿能以9179亿元的盈利表现继续领跑上半年的净利润超过第二名第三名晶澳科技002459SZ和晶科能源688223SH预计净利润的总和不过以上半年净利增速来看晶科能源领跑天合光能688599SH晶澳科技次之四巨头中最早披露2023年中报预告的是晶澳科技7月11日晶澳科技公告显示晶澳科技预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润42亿元至49亿元同比增长14681至18795预计基本每股收益128元至149元谈及半年预期业绩增长的原因晶澳科技认为主要归咎于以下两方面的因素一方面请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明13行业周报机械设备报告期内光伏产品市场需求持续向好公司充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势进一步开拓国内外市场光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长另一方面受益于公司新产能的逐步释放产销量增长带来规模效应公司持续优化供应链管理采购材料物流运输成本显著下降公司产品盈利能力大幅提升2019年至2022年间晶澳科技的营业收入从21155亿元增长至72989亿元复合年均增长率CAGR为5111归母净利润从1252亿元增长至5533亿元复合年均增长率CAGR为641出货量方面2021年该公司组件出货量位居全球第二截至2022年底该公司的硅片电池片组件产能分别为40GW40GW50GW7月15日晶科能源发布2023上半年业绩预告公司预计实现归母净利润366-406亿元同比增长30438-34858预计实现归母扣非净利润332-372亿元同比增长31345-36326晶科能源一季度的归母净利润为1658亿元照此计算其第二季度归母净利润为2002亿元-2402环比增速超过20从增长比例来看四大巨头中晶科能源的数据最为亮眼翻了3倍晶科能源表示本次预计2023年半年度业绩较上年同期有较大幅度增长主要原因在于全球市场需求旺盛公司在实现光伏组件出货量上升的同时N型先进产品占比持续提升并积极应对供应链价格汇率市场和国际贸易政策变化使得公司2023年半年度收入和盈利较上年同期大幅增长7月25日晚间天合光能半年度业绩预告显示预计今年上半年实现归母净利润3328亿元3752亿元同比增加1621419561预计实现扣非净利润3503亿元3927亿元同比增长2044024132对于业绩大增主因天合光能在公告中归因于四大因素一是产业链战略布局逐步体现成效光伏组件出货量和销售收入同比显著增长二是先进产能释放大功率210系列光伏产品销售占比同比提升三是上游硅片产能释放产品综合成本进一步下降四是管理水平提升有效控制采购材料物流运输等成本而最后公布业绩的光伏茅也没有让人失望隆基绿能2023上半年实现营业总收入为64664亿元同比增长2826实现归母净利润为9179亿元同比大幅增长4163超出市场预期从净利润来说隆基绿能顶晶晶两者之和霸主姿态尽显除了A股光伏四大巨头其他光伏产业链上市公司也相继披露了上半年业绩预喜的情况目前已披露业绩预告的A股光伏组件公司中亿晶光电的净利润预计增幅最大公司预计上半年净利增幅高达10倍以上具体为公司预计上半年净利润28亿元至32亿元同比增加1086至1255亿晶光电表示报告期内公司光伏组件销量同比增长另外受益于硅材料价格下降公司光伏电池及组件的盈利水平有较大增长今年6月刚登陆科创板的阿特斯此前在招股书中已给出乐观预期阿特斯表示按照目前的市场原材料境外运输价格等外部情况及公司已实现收入和在手订单情况公司预计2023年上半年营业收入为24156亿元至30320亿元与2022年上半年同比上升22至53预计2023年上半年归母净利润为1688亿元至2074亿元同比上升270至355阿特斯也是光伏组件行业知名大厂已连续多年光伏组件出货量排名全球前五据InfoLinkConsulting2022年全球组件出货排名显示2022年前五大厂家分别为隆基绿能晶科能源天合光能晶澳科技阿特斯此外协鑫集成今年上半年净利润同比预增16657-21989协鑫集成表示期内公司充分把握市场爆发机遇采取积极的销售策略连续中标入围国央企组件采购项目订单充足公司组件销售量和营业收入同步大幅提升同时合肥组件大基地规模化优势得以充分体现盈利能力有较大提升同样受益于行业高景气度横店东磁预计今年上半年净利润为118亿元至126亿元同比增长48至58时创能源预计上半年净利润为145亿元至164亿元同比增长7015至9244TCL中环的盈利水平预告与上季度基本持平其2023年半年度业绩预告称公司预计实现归母净利润448-468亿元同比增长5357-6042预计实现扣非净利润375-395亿元同比增长2927-3616季度报数据来看一季度TCL中环实现归母净利润2253亿元二季度公司预计实现归母净利润2227-2427亿元从环比角度来看增幅基本持平总体来说全球市场需求旺盛带来的组件出货量上升及硅料降价令组件企业集体盈利颇丰数据显示进入2023年多晶硅致密料价格多数时候处于下行通道6月末更是一度跌至64元千克较去请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明14行业周报机械设备年年末的189元千克跌幅高达约66简言之硅料价格在2023年上半年腰斩还不止受益于光伏市场需求高景气度上游硅料价格下行等因素多数光伏企业业绩实现同比大幅提升中金公司表示随着硅料硅片价格提前加速见底整体看好2023年下半年光伏板块投资机会近日召开的光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示上调2023年光伏新增装机预测由原先280-330GW上调至305-350GW主要的变动根据是中国市场需求快速加大另据会上公布的数据上半年国内新增光伏装机7842GW同比增长154整个2023年光伏行业需求的高景气度将会延续新闻来源Ofweek太阳能光伏网聚焦Intersolar正泰新能ASTRON7首度亮相南美市场当地时间8月29日为期3天的2023年巴西圣保罗国际太阳能博览会IntersolarSouthAmerica2023于巴西圣保罗北方会展中心举行正泰新能携ASTRON系列多款组件亮相新品ASTRON7也在此次展会首秀南美市场为拉美能源结构转型和阳光经济发展增添强劲助力南美是全球最具潜力的新兴光伏市场之一巴西作为南美洲最大的经济体也是该地区光伏发电装机容量最大的国家其国土面积有80位于热带地区全年日照量充足独特的地理位置和气候特征高度适配正泰新能此次带来的ASTRON系列光伏组件据悉目前常规PERC组件的温度系数为-035ASTRON温度衰减低至-029这意味着每升温一度比起常规PERC组件ASTRON的功率损失降低006在像巴西这样高温的环境下将带来更高发电效益展会现场ASTRON系列组件受到来自全球各地参展的行业专家经销商客户及合作伙伴的热切关注其中首次亮相拉美市场的ASTRON7系列高效组件更是受到热烈问询ASTRON7是正泰新能今年5月推出的全新系列创新性地采用n型TOPCon30电池片矩形硅片SMBB双层镀膜玻璃间隙贴膜等前沿技术方案组件功率高达615W组件效率达227可显著提升系统整个生命周期的总发电量有效降低度电成本实现用户侧降本增效作为业内最早实现n型TOPCon组件量产的企业之一也是国内最早进入光伏领域的民营企业之一正泰新能多年来积极进行海外布局凭借高效可靠的光伏技术组件产品标准化质量测试管控以及强劲的品牌实力业务遍及全球140多个国家和地区目前已在德国西班牙荷兰波兰美国加拿大巴西澳大利亚新加坡日本泰国等国家设立了分公司和销售中心产品畅销至欧洲北美洲拉丁美洲澳洲亚太地区等国际主流市场今年3月正泰新能中标AtlasRenewableEnergy公司巴西902MWVistaAlegre光伏电站项目为其供应454MWASTRON组件该项目不仅为当地带来了澎湃绿电助推巴西米纳斯吉拉斯州加速可再生能源转型进程打造包容韧性低碳的能源系统也进一步提升中资企业在巴西当地电力行业中的品牌形象和企业认可度是正泰新能高质量共建一带一路的又一生动实践IntersolarSouthAmerica是南美洲规模最大专业性最强的能源盛会为全球光伏产业链各环节企业提供重要的技术与产品展示平台也不断推动着巴西及南美地区的可持续能源转型据悉此届展会吸引450多家全球展商参展观展观众超5万人次未来在全球市场发展机遇和竞争并存的新形势下正泰新能将创新求变全球布局坚持精准务实固本拓新公司将进一步加大产研投入加强核心客户管理提供差异化有针对性的专业服务不断提升关键技术及产品核心竞争力致力于成为全球最具竞争力的光伏组件供应商坚持为绿色未来而创新新闻来源Ofweek太阳能光伏网3C设备净利订单增长4家LED设备企业披露半年报8月29-30日间北方华创海目星凌云光德龙激光等LED相关企业发布了上半年业绩报告报表数据显示北方华创海目星凌云光均实现净利增长德龙激光营收净利同比有所下降但新签订单同比增加以下是各家上半年业绩详情2023年上半年北方华创实现营收8427亿元同比增长5479净利润1799亿元同比增长13843扣非归母净利润1609亿元同比增长14936北请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明15行业周报机械设备方华创表示业绩变动主要系公司订单增加带来销售量的相应增加财报显示在半导体工艺装备领域北方华创的主要产品包括刻蚀薄膜清洗热处理晶体生长等核心工艺装备广泛应用于逻辑器件存储器件先进封装第三代半导体半导体照明微机电系统新型显示新能源光伏衬底材料等工艺制造过程2023年上半年海目星实现营收2146亿元同比增加7961归母净利润185亿元同比增加9591扣非归母净利润153亿元同比增加10559财报显示海目星新型显示行业中心生产制造的激光及自动化设备适用于新型显示行业小间距LED及MicroMiniLED芯片段显示模组段显示集成段等显示全制程相关应用产品覆盖了MicroMiniLED切割转移键合检测和修复等行业关键工艺流程在研项目显示海目星Micro-LED激光巨量转移装备及关键材料研发项目正在设计阶段据了解今年2月海目星与季华实验室正式签署战略合作框架协议未来将聚焦新型显示等先进技术研发领域去年9月海目星首批MicroLED巨量转移设备顺利出货2023年上半年凌云光实现营收1283亿元同比减少042归母净利润910155万元同比增长1491扣非归母净利润695527万元同比减少327凌云光表示业绩变动称主要系公司聚焦机器视觉主赛道优化业务结构持续加大产品研发投入股份支付参股公司投资收益等综合影响据行家说Display了解凌云光针对新型显示领域已经开发LCDOLEDMiniLEDMicroLED显示屏cell段模组段半自动全自动点灯外观质量检测装备等系列产品2023年上半年德龙激光实现营收206亿元同比减少1483归母净利润373万元同比减少8518扣非归母净利润-14306万元同比减少10706德龙激光表示营业收入同比下降主要是公司本期新签订单同比增加但设备验收不及预期导致本期收入确认减少报告期内德龙激光聚焦半导体领域新能源领域和激光器的技术创新不断加大研发投入本期研发费用同比增加3271并取得相关突破如MicroLED激光巨量转移设备在2022年获得首个客户订单2023年新客户订单顺利落地在研项目显示德龙激光预计总投资7000万元的MICROLED巨量转移及修补设备的开发及产业化项目正在研发中新闻来源Ofweek显示网半导体设备三星电子宣布开发出12nm级32GbDRAM2023年9月1日三星电子宣布该公司已采用12纳米nm级工艺技术开发出其容量最大的32GbDDR5DRAM在相同封装尺寸下容量是16Gb内存模组的两倍并计划于今年年底开始量产三星电子存储器事业部内存开发组执行副总裁SangJoonHwang表示在三星最新推出的12纳米级32Gb内存的基础上三星可以研发出实现1TB内存模组的解决方案这有助于满足人工智能和大数据时代对于大容量DRAM内存日益增长的需求据介绍通过使用最新开发的32Gb内存颗粒即使不使用硅通孔TSV工艺也能够生产128GB内存模组该产品与使用16Gb内存封装的128GB内存模组相比功耗降低了约10这一技术突破使该产品成为数据中心等关注能效的企业的优选解决方案以12纳米级32GbDDR5DRAM为基础三星计划继续扩充大容量DRAM产品阵容以满足高性能计算和IT行业持续增长的需求新闻来源全球半导体观察网9家厂商半年报出炉半导体封测市场或出现回暖迹象尽管市场整体依旧处于低迷但不同细分领域企业所展示出的发展韧性有所不同据不完全统计截至8月31日已有9家半导体封测企业发布半年报虽然多数企业净利润依旧同比下滑但如华天科技长电科技欣中科技通富微电等企业表示已看到了上升趋势不少封测企业预计市场将在2023年逐渐上扬与回暖更有业者乐观预计市场将在2024年出现全面反弹华天科技华天科技上半年实现营业收入5089亿元同比下降1819其中二季度实现营业收入2850亿元环比一季度增长2729归属于上市公司股东的净利润628786万元同比下降8777其中二季度实现归属于上市公司股东的净利润169亿元环比一季度增长25911华天科技表示2023年上半年集成电路行业景气度在一季度继续回落并降至谷底进入二季度后呈现出逐步请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明16行业周报机械设备回暖的态势在此背景下华天科技加快布局先进封装技术上该公司持续开展先进封装技术研发工作推进25DInterposerUHDFOFOPLP等先进封装技术研发完成BDMPHBPOP等封装技术开发和高散热FCBGA铟片工艺开发不断拓展车规级产品类型投资建设也按下加速键今年3月份华天科技全资子公司华天江苏拟投资2858亿元进行高密度高可靠性先进封测研发及产业化项目的建设项目建设期5年预计项目达产后每年实现营业收入1261亿元实现净利润266亿元晶方科技晶方科技2023年半年报显示该公司实现营收约482亿元同比减少2234净利润约077亿元同比减少5989据了解晶方科技的封装产品主要包括图像传感器芯片生物身份识别芯片MEMS芯片等相关产品应用在手机安防监控身份识别汽车电子3D传感等电子领域此外该公司还通过并购拓展了晶圆级光学器件的设计研发与制造业务相关产品应用在半导体设备工业自动化车用智能交互等市场领域目前晶方科技正不断加大对外投资通过整合技术拓展产业链根据公司公告今年3月晶方科技加大了对荷兰Anteryon公司的投资该公司通过晶方光电OptizInc合计持有Anteryon公司8109的股权本次加大投资一方面提升Anteryon公司在光学设计与混合光学镜头领域的核心优势另一方面由晶方光电将晶圆级微型光学器件制造技术进行整体创新移植在苏州工业园区建成量产线并在车用光学器件领域实现规模商业化应用此外晶方科技持续布局车用高功率氮化镓技术深化与以色列VisIC公司的股权合作同时在新加坡投资设立全资子公司建立公司海外业务中心研发工程中心与投融资平台长电科技8月24日长电科技发布2023年半年报数据显示上半年长电科技实现营收1217亿元同比下降219净利润50亿元同比下降679其中二季度实现营业收入631亿元环比增长77净利润39亿元环比增长2508目前长电科技在先进封装技术布局全面Chiplet高密度异构方案进入稳定量产长电科技聚焦关键应用领域在5G通信类高性能计算消费类汽车和工业等重要领域拥有行业领先的SiP253DWLPFan-Out等先进封装以及混合信号射频集成电路测试技术和大规模量产经验长电科技认为2023年下半年市场在部分应用领域有一定的回暖迹象公司将抓住机会继续加大对先进技术的投入最新市场消息显示长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目于今年6月如期封顶该项目是长电科技面向全球客户对高性能计算HPC人工智能等快速增长的市场需求建设的高端产能布局项目聚焦25D3D高密度晶圆级封装等高性能封装技术可提供从封装协同设计到芯片成品生产的一站式服务同时长电汽车芯片成品制造封测一期项目于近期在上海临港开工该项目是长电科技聚焦汽车电子高附加值应用市场服务全球客户的重要举措项目将涵盖车载半导体新四化领域的智能驾舱智能互联安全传感器以及模块封装类型全面覆盖传统封装和面向未来的模块封装以及系统级封装产品颀中科技8月24日颀中科技发布了2023年半年度报告这也是公司今年4月20日上市以来发布的首份业绩报告数据显示2023年上半年颀中科技实现营业收入689亿元归母净利润122亿元扣非归母净利润102亿元颀中科技是国内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商也是国内最早专业从事8英寸及12英寸显示驱动芯片全制程封测服务的企业之一颀中科技也嗅到了封测市场回暖的气息该公司表示随着下游库存去化临近尾声叠加大尺寸面板需求逐步复苏影响自2023年3月起显示驱动芯片市场已经出现回暖封测需求也快速提升并且依托在显示驱动芯片封测领域多年来的积累以及对凸块制造技术深刻的理解颀中科技成功将业务从显示类芯片封测领域拓展至非显示类芯片封测领域并开发了矽力杰杰华特南芯半导体艾为电子唯捷创芯希荻微等优质客户资源目前非显示类芯片的封测业务已成为公司未来优化产品结构利润增长和战略发展的重点颀中科技表示公司将在已有技术的基础上着力于12英寸晶圆各类金属凸块技术的深度研发大力发展基于第二代第三代半导体材料的凸块制造与封测业务不断实现电源管理芯片射频前端芯片MCUMEMS等芯片先进封测业务的导入和量产不断增强相关产品的生产能力和规模效应进一步降低生产成本从而不断扩充业务版图提升公司的盈利能力通富微电8月30日通富微电发布半年请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明17