行业整体经营情况
　　1）2023年上半年机械设备行业实现营业总收入8848.91亿元，同比增长5.52%；实现归母净利润645.90亿元，同比增长4.67%。2）2023年上半年行业盈利能力环比改善，毛利率、净利率分别为23.43%、7.80%。
　　基金持仓情况
　　行业配置方面，基金（基金和基金管理公司）增持机械设备股。2023Q2基金持有机械设备股票数量由2023Q1的299只增加至491只，持股市值由2023Q1的1106.26亿元增加至1995.69亿元。行业持仓集中度有所下降。截至2023年中报，基金持有的机械设备行业前十大重仓股持股总市值合计约669.95亿元，占机械设备行业持股总市值的33.54%，较2023Q1下降7.37个百分点。
　　行业表现与估值
　　2023年1月1日到2023年9月4日，机械设备行业跑赢沪深300指数8.52个百分点，统计期内5个子行业均呈现不同程度上涨，其中轨交设备行业涨幅明显。估值方面，截至9月4日，SW机械设备行业市盈率（TTM，整体法）为26.43倍，相对沪深300的估值溢价率为132.69%。
　　行业投资策略
　　根据CME的预测，2023年8月挖掘机销量约1.26万台，同比下降约30%。分市场来看，国内预估5300台，同比下降42%，降幅环比小幅收窄；出口预估7300台，同比下降19%。我们认为，目前工程机械内销数据受需求疲弱影响持续筑底。从我们了解到的主要工程机械企业产能利用率情况来看，受益于海外订单的快速增长，目前产能利用率均维持在较高水平。行业可继续关注海外市场表现，随着中国工程机械产品在全球市场综合竞争力的提升，海外市场将成为对冲内销下滑的重要发力点。
　　轨交方面，根据交通运输部统计，7月全国54个开通城市轨道交通的城市共完成城轨客运量26.6亿人次，同比增长36.4%，较2019年月均客运量增加6.7亿人次。我们认为，随着经济环境的逐步改善，轨交客运量、货运量需求有望快速回升，建设交通强国目标下，轨交固定资产投资有望继续增长。
　　综上，我们维持行业“看好”评级，维持对三一重工（600031）、中国中车（601766）“增持”投资评级。
　　风险提示
　　开工情况不及预期；经济增速低于预期；市场风险影响超预期；原材料价格波动风险。
　　

研究报告全文：行机械设备行业业绩综述报告业TableMainInfo上半年行业增长稳健关注子行业盈利能力提升研机械设备行业2023年半年报综述究分析师宁前羽SACNOS11505220700012023年9月4日证TableA券分析师uthor宁前羽TableSummary行业整体经营情况022-2383917412023年上半年机械设备行业实现营业总收入884891亿元同比增长ningqybhzqcom552实现归母净利润64590亿元同比增长46722023年上半年TableContactor行业盈利能力环比改善毛利率净利率分别为2343780子TableIn行业评级dInvest基金持仓情况通用设备看好行业配置方面基金基金和基金管理公司增持机械设备股基证专用设备中性2023Q2金持有机械设备股票数量由的只增加至只持股市值由轨交设备中性2023Q1299491的亿元增加至亿元行业持仓集中度有所下降券工程机械看好2023Q1110626199569截至年中报基金持有的机械设备行业前十大重仓股持股总市值合计自动化设备看好2023研约66995亿元占机械设备行业持股总市值的3354较2023Q1下降737个百分点究重点品种推荐TableStkSuggest三一重工增持行业表现与估值报中国中车增持2023年1月1日到2023年9月4日机械设备行业跑赢沪深300指数852个百分点统计期内5个子行业均呈现不同程度上涨其中轨交设备行业涨告幅明显估值方面截至9月4日SW机械设备行业市盈率TTM整体法为2643倍相对沪深300的估值溢价率为13269行业投资策略根据CME的预测2023年8月挖掘机销量约126万台同比下降约30分市场来看国内预估5300台同比下降42降幅环比小幅收窄出口预估7300台同比下降19我们认为目前工程机械内销数据受需求疲弱影响持续筑底从我们了解到的主要工程机械企业产能利用率情况来看受益于海外订单的快速增长目前产能利用率均维持在较高水平行业可继续关注海外市场表现随着中国工程机械产品在全球市场综合竞争力的提升业海外市场将成为对冲内销下滑的重要发力点轨交方面根据交通运输部统计7月全国54个开通城市轨道交通的城市共绩完成城轨客运量266亿人次同比增长364较2019年月均客运量增加67亿人次我们认为随着经济环境的逐步改善轨交客运量货运量需求综有望快速回升建设交通强国目标下轨交固定资产投资有望继续增长述综上我们维持行业看好评级维持对三一重工600031中国中车601766增持投资评级风险提示开工情况不及预期经济增速低于预期市场风险影响超预期原材料价格波动风险请务必阅读正文之后的声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格1of27机械设备行业业绩综述报告目录1机械设备行业2023H1业绩分析4通用设备归母净利润下降明显净利率维持提升5专用设备2023H1业绩分化明显盈利能力有所提升6轨交设备归母净利润修复明显盈利能力小幅改善7工程机械上半年业绩增速亮眼盈利能力修复显著8自动化设备行业营业总收入规模较小业绩维持两位数增长92基金持仓分析10行业配置基金增持机械设备股10个股配置持仓集中度有所下降11增减持分析行业获增持公司较多123行业表现与估值244投资策略255风险提示26请务必阅读正文之后的声明2of27机械设备行业业绩综述报告图目录图1机械设备行业营业总收入情况4图2机械设备行业归母净利润情况4图3机械设备行业毛利率4图4机械设备行业净利率4图5通用设备板块营业总收入及增速5图6通用设备板块归母净利润及增速5图7通用设备板块毛利率与净利率5图8专用设备行业营业总收入及增速6图9专用设备行业归母净利润及增速6图10专用设备行业毛利率与净利率6图11轨交设备行业营业总收入及增速7图12轨交设备行业归母净利润及增速7图13轨交设备行业毛利率与净利率7图14工程机械行业营业总收入及增速8图15工程机械行业归母净利润及增速8图16工程机械行业毛利率与净利率8图17自动化设备行业营业总收入及增速9图18自动化设备行业归母净利润及增速9图19自动化设备行业毛利率与净利率9图202023Q2申万一级行业基金持股市值变动情况亿元10图212023Q2基金持有的机械设备前十大重仓股持股市值及占机械设备行业总持股比重11图222023Q2基金对机械设备股增持前十名持股数量变动情况万股12图232023Q2基金对机械设备股减持前十名持股数量变动情况万股12图24行业估值情况PETTM整体法24图25行业估值溢价率情况24表目录表12023Q2基金对通用设备行业公司增持股票数量及市值变化情况12表22023Q2基金对专用设备行业公司增持股票数量及市值变化情况16表32023Q2基金对轨交设备行业公司增持股票数量及市值变化情况20表42023Q2基金对工程机械行业公司增持股票数量及市值变化情况21表52023Q2基金对自动化设备行业公司增持股票数量及市值变化情况21表6行业涨跌幅202311-20239424请务必阅读正文之后的声明3of27机械设备行业业绩综述报告1机械设备行业2023H1业绩分析参考申银万国行业类划分标准将机械设备行业分为通用设备专用设备轨交设备工程机械和自动化设备5个二级行业涵盖工程机械整机工程机械器件机器人楼宇设备农用机械机床工具磨具磨料轨交设备等19个三级行业经营业绩方面2023年上半年机械设备行业业绩小幅增长营业总收入归母净利润均出现回升2023H1行业实现营业总收入884891亿元同比增长552实现归母净利润64590亿元同比增长467图1机械设备行业营业总收入情况图2机械设备行业归母净利润情况2000000250014000060001800000500020001200001600000400014000001000001500300012000008000020001000000100060000100080000050000060000040000400000-100000020000200000-2000000-500000-30002018年2019年2020年2021年2022年2023H12018年2019年2020年2021年2022年2023H1营业总收入亿元同比归母净利润亿元同比资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所盈利能力方面2023年上半年机械设备行业盈利能力有所提升报告期内行业毛利率为2343较2022年全年提升085个百分点2023年上半年机械设备行业净利率为780较2022年全年提升120个百分点图3机械设备行业毛利率图4机械设备行业净利率2550900250080024507002400600235050023004002250300220020021501002100000年年年年年201820192020202120222023H12018年2019年2020年2021年2022年2023H1资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明4of27机械设备行业业绩综述报告通用设备归母净利润下降明显净利率维持提升通用设备行业2023年上半年实现营业总收入225510亿元同比增长088行业实现归母净利润16465亿元同比下降307盈利能力方面2023年上半年通用设备行业毛利率为2220较2022年全年下降014个百分点净利率为763较2022年全年提升123个百分点图5通用设备板块营业总收入及增速图6通用设备板块归母净利润及增速5000004000300001500045000035002500040000030001000035000025002000030000050002000250000150001500200000000100010000150000100000500-5000500050000000000-500000-100002018年2019年2020年2021年2022年2023H12018年2019年2020年2021年2022年2023H1营业总收入亿元同比归母净利润亿元同比资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所图7通用设备板块毛利率与净利率25002000150010005000002018年2019年2020年2021年2022年2023H1毛利率净利率资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明5of27机械设备行业业绩综述报告专用设备2023H1业绩分化明显盈利能力有所提升专用设备行业2023年上半年实现营业总收入234557亿元同比增长656实现归母净利润15796亿元同比下降829是机械设备行业五个子行业中业绩分化最大的子行业盈利能力方面2023年上半年专用设备行业毛利率为2301较2022年全年提升042个百分点2023年上半年行业净利率为742较2022年全年提升060个百分点图8专用设备行业营业总收入及增速图9专用设备行业归母净利润及增速6000003500350002000030005000003000015000250025000400000100002000200003000005000150015000200000000100010000-50001000005005000000000000-100002018年2019年2020年2021年2022年2023H12018年2019年2020年2021年2022年2023H1营业总收入亿元同比归母净利润亿元同比资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所图10专用设备行业毛利率与净利率300025002000150010005000002018年2019年2020年2021年2022年2023H1毛利率净利率资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明6of27机械设备行业业绩综述报告轨交设备归母净利润修复明显盈利能力小幅改善轨交设备行业2023年上半年实现营业总收入164236亿元同比增长080实现归母净利润8706亿元同比增长431盈利能力方面2023年上半年轨交设备行业毛利率净利率均有小幅改善其中毛利率为2033较2022年全年提升013个百分点净利率为624较2022年全年提升020个百分点图11轨交设备行业营业总收入及增速图12轨交设备行业归母净利润及增速资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所图13轨交设备行业毛利率与净利率资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明7of27机械设备行业业绩综述报告工程机械上半年业绩增速亮眼盈利能力修复显著工程机械行业2023年上半年实现营业总收入179982亿元同比增长1304实现归母净利润15443亿元同比增长2905我们认为行业归母净利润表现明显优于营业总收入一是受低基数影响二是目前工程机械行业企业海外市场营收占比较高而海外市场产品有较高的毛利率水平带动行业净利润提升盈利能力方面2023年上半年工程机械行业毛利率为2504较2022年全年提升304个百分点净利率为879较2022年全年提升255个百分点图14工程机械行业营业总收入及增速图15工程机械行业归母净利润及增速450000400040000100004000003500080003000350000300006000300000200025000400025000010002000020002000001500000015000000010000-2000100000-1000500005000-4000000-2000000-60002018年2019年2020年2021年2022年2023H12018年2019年2020年2021年2022年2023H1营业总收入亿元同比归母净利润亿元同比资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所图16工程机械行业毛利率与净利率300025002000150010005000002018年2019年2020年2021年2022年2023H1毛利率净利率资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明8of27机械设备行业业绩综述报告自动化设备行业营业总收入规模较小业绩维持两位数增长自动化设备行业是机械设备行业全部5个子行业中营收规模最小的子行业2023年上半年行业实现营业总收入80588亿元同比增长1070行业实现归母净利润8180亿元同比增长1383分季度来看2023Q2行业实现营业总收入45477亿元同比增长1512实现归母净利润4969亿元同比增长1878盈利能力方面2023年上半年自动化设备行业毛利率净利率分别为30861034较2022年全年分别提升070167个百分点图17自动化设备行业营业总收入及增速图18自动化设备行业归母净利润及增速1800004000160000350014000030001200002500100000200080000150060000100040000200005000000002018年2019年2020年2021年2022年2023H1营业总收入亿元同比资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所图19自动化设备行业毛利率与净利率40003500300025002000150010005000002018年2019年2020年2021年2022年2023H1毛利率净利率资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明9of27机械设备行业业绩综述报告2基金持仓分析行业配置基金增持机械设备股行业配置方面基金包括基金和基金管理公司下同增持机械设备股2023Q2基金持有机械设备股票数量由2023Q1的299只增加至491只持股市值由2023Q1的110626亿元增加至199569亿元图202023Q2申万一级行业基金持股市值变动情况亿元资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明10of27机械设备行业业绩综述报告个股配置持仓集中度有所下降行业持仓集中度有所下降截至2023年中报基金持有的机械设备行业前十大重仓股持股总市值合计约66995亿元占机械设备行业持股总市值的3354较2023Q1下降737个百分点前五大重仓股占机械设备行业持股总市值的比例由2023Q1末的3107下降至2480其中汇川技术持股总市值位列第一占机械设备行业持股总市值的1024另外九只依次为中控技术三一重工精测电子恒立液压徐工机械巨星科技浙江鼎力川仪股份正帆科技图212023Q2基金持有的机械设备前十大重仓股持股市值及占机械设备行业总持股比重250001200102410002000080015000600100004794094003385000232216200179167162152000000持股市值亿元占比行业总持股市值资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所基金偏向于流动性好的细分行业龙头从细分行业按申万机械设备行业分类来看基金持股市值排名前20公司中通用设备公司6家专用设备公司3家轨交设备公司3家工程机械公司4家自动化设备公司4家且均以行业细分龙头为主从A股流通市值大小来看流通市值在500亿以上的公司有3家流通市值在100亿以上500亿以下的公司有12家可见基金更偏好于流动性好的行业细分龙头请务必阅读正文之后的声明11of27机械设备行业业绩综述报告增减持分析行业获增持公司较多基金增持432家公司徐工机械获增持数量居首2023Q2行业内共432家公司获得增持按持股数量增持按持股数量排名前10的分别是徐工机械中国中车三一重工中国通号铁建重工天地科技柳工山推股份中联重科巨星科技其中通用设备公司1家专用设备公司1家轨交设备公司2家工程机械公司6家2023Q2遭减持排名前10的公司中通用设备公司6家专用设备公司4家减持按持股数量降序排列分别是华民股份四方科技道森股份同力日升京城股份威派格东睦股份汉威科技天通股份中大力德图222023Q2基金对机械设备股增持前十名持股数量变动图232023Q2基金对机械设备股减持前十名持股数量变动情况万股情况万股资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所资料来源同花顺iFinD渤海证券研究所通用设备行业2023年Q2通用设备行业共有174家公司获得基金增持其中巨星科技获增持1073873万股持股市值为35753676万元华民股份遭到减持99079万股基金持股市值减少605217万元表12023Q2基金对通用设备行业公司增持股票数量及市值变化情况持股数量万股持股市值万元名称2023Q2变动2023Q2变动巨星科技163408010738733575367625154550利欧股份1952154104660044899542325680秦川机床6795856280011106363710504466纽威股份916313458324136347387964831新莱应材6104644369792412555012278239海容冷链508640415071101677177655388川仪股份8344533706993242684614943317冰轮环境972611363257153283567498146中集集团31534330856321727152121119精测电子7079713054676736339840898757国茂股份44657129891794583786556965请务必阅读正文之后的声明12of27机械设备行业业绩综述报告铂力特2526972207492672020922043960美畅股份270376212098117262189108342华中数控3657121911451957288313562546海天精工323723172078107799826274597陕鼓动力41003717182737354361231848佳士科技44299016703933844471201673德新科技25838815671289247321908036柯力传感284450151951104677638085435宗申动力17911515080212681351059468亚威股份14975114975113297861329786开山股份29102514957744148551911221三川智慧145671145171795364792384中密控股317043136994146537216872009五洲新春13688613476220368652009934欧科亿22381413475889302352792768黄河旋风129213129213553032553032凌霄泵业49347811634675255461476341金卡智能11998711448616654181598416汉钟精机30415711430275917482788416江苏神通3045401086623496124986919岱勒新材1862961040053548936760914容知日新13927397918111237555459308恒星科技9509695096339493339493国机精工3068739237239156951365288普源精电1474699202588865013761230鼎阳科技1686659098389021312915178大元泵业1009289039230116912735129宇环数控1520128839138945562267132银龙股份8487184871392105392105科新机电2905158293547644541609233新天科技8197681976328725328725华曙高科804758047527187762718776佳力图134545802071277092571242汇中股份110211784011443766995563联德股份2014947364455330261919975中金环境7252172521213212213212沃尔德992067211422222231319225纽威数控1838696574447493291816281金通灵6483264832193199193199中核科技90068641891215012912754东华测试25535362433114142632898802新锐股份1080166237328635131123586东亚机械7723762353861194710122科德数控631886114063351896168805请务必阅读正文之后的声明13of27机械设备行业业绩综述报告银都股份1063035980923216601402944优利德959485973146621133155850隆华科技138174587631149610530999必创科技585265852611523671152367冰山冷热5390553905298632298632康斯特5679453782900180859256三德科技252878531074076401884053思进智能125162520762021360122601海能技术84035500241145397608022华锐精密101953443038538573-108987四方达7893443214836705449500同飞股份82409417534145157931345万讯自控4146041460456887456887鲍斯股份4118741187251650251650明志科技669303944620359951270311兰剑智能845873701329842211278223雪人股份3663236632305145305145同惠电子6668434474667505159231迈拓股份54663344211429441997676赛福天3394333943401211401211磁谷科技373663308712790341170989杭齿前进5572630205679851416219咸亨国际4785929397678160447391伟隆股份2851628516376412376412浙江力诺2773327733506682506682山东威达2753927539258862258862五洋停车26593265938722587225鑫磊股份2576725533689324683417富瑞特装2368623686151590151590吉冈精密346142365620733669924恒而达2318123181881323881323晋亿实业2264622646112323112323百达精工2188321738323431321360方盛股份2140021400209289209289东方中科2054520545700585700585先锋电子2051720517286622286622宁波精达2258520298189265169871荣旗科技200962009620724572072457恒泰艾普19665196656332163321国盛智科71789191522567185586963宁水集团1847418474270090270090鲁信创投1780717807230245230245大西洋17697176977025870258华东数控1740917409169738169738请务必阅读正文之后的声明14of27机械设备行业业绩综述报告青海华鼎16767167677427874278华光新材1669016690338967338967真兰仪表1656516514372889371669四方光电548831582651106841512768哈空调15412154128615386153金太阳2988815062603135397650通润装备1492114921253513253513优机股份1459914599103072103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