观点摘要
　　观点：供给端，9月市场陈粮粮源继续消耗，产业链库存继续下降。南方新玉米继续补充销区市场供应，河南春玉米及华北早熟玉米陆续上市，或缓解华北玉米供应紧张的情况，辽宁个别产地新季玉米潮粮或在月末少量上市。整体来看，预计9月市场供应或小幅增加。替代品方面，小麦价格替代优势逐步丧失，但饲料企业仍有库存，对玉米仍有替代影响，同时定向稻谷拍卖将在9月陆续到饲料企业，降低玉米采购积极性；进口玉米预期数量较多且价格优势明显同样对下月国内玉米存替代影响；综上，9月份替代品对玉米价格仍有利空影响。需求端，饲料企业方面，9月饲料需求或较本月提升，饲料产量预计增加，饲用玉米消费量或微增；深加工企业方面，下游企业在双节前存备货需求，预计9月企业开工率提升，玉米消费量增加。综合来看，预计9月份下游企业原料玉米采购意向或小幅提升，玉米需求或较本月增加。库存方面，目前各产业链库存水平较同期偏低。综上，9月份新玉米上市量增加，供需双增，玉米价格或逐步向新玉米靠拢，新玉米种植成本增加，但仍明显低于当前价格，预计9月价格震荡偏弱运行。同时，因库存水平偏低，需要关注华北玉米收割期及东北玉米重要生长期的天气情况。
　　策略：（1）现货企业：保持合理库存、随用随采为主；（2）期货投资者：观望为主。
　　重要变量：天气，猪瘟疫情，地缘局势，进出口政策，谷物拍卖政策

研究报告全文：行业日期玉米月报2023年09月01日农业产品研究团队研究员余兰兰021-60635732yullccbfuturescom期货从业资格号F0301101研究员林贞磊021-60635740linzlccbfuturescom期货从业资格号F3055047研究员王海峰021-60635727wanghfccbfuturescom期货从业资格号F0230741研究员洪辰亮021-60635572hongclccbfuturescom期货从业资格号F3076808研究员刘悠然021-60635570liuyrccbfuturescom期货从业资格号F03094925上市逐步临近偏弱运行请阅读正文后的声明summary月度报告近期研究报告观点摘要供需较宽松弱势盘整为主summary观点供给端9月市场陈粮粮源继续消耗产业链库存继续下降2023-03-01南方新玉米继续补充销区市场供应河南春玉米及华北早熟玉米陆续进口替代加码弱势依旧上市或缓解华北玉米供应紧张的情况辽宁个别产地新季玉米潮粮2023-05-01或在月末少量上市整体来看预计9月市场供应或小幅增加替代供需渐宽松天气将是主旋律品方面小麦价格替代优势逐步丧失但饲料企业仍有库存对玉米2023-07-03仍有替代影响同时定向稻谷拍卖将在9月陆续到饲料企业降低玉米采购积极性进口玉米预期数量较多且价格优势明显同样对下月国内玉米存替代影响综上9月份替代品对玉米价格仍有利空影响需求端饲料企业方面9月饲料需求或较本月提升饲料产量预计增加饲用玉米消费量或微增深加工企业方面下游企业在双节前存备货需求预计9月企业开工率提升玉米消费量增加综合来看预计9月份下游企业原料玉米采购意向或小幅提升玉米需求或较本月增加库存方面目前各产业链库存水平较同期偏低综上9月份新玉米上市量增加供需双增玉米价格或逐步向新玉米靠拢新玉米种植成本增加但仍明显低于当前价格预计9月价格震荡偏弱运行同时因库存水平偏低需要关注华北玉米收割期及东北玉米重要生长期的天气情况策略1现货企业保持合理库存随用随采为主2期货投资者观望为主重要变量天气猪瘟疫情地缘局势进出口政策谷物拍卖政策请阅读正文后的声明-2-月度报告目录目录-3-一行情回顾-4-二基本面分析-4-21玉米供应-4-22国内替代品-6-23进口与国际市场-8-24饲用需求-10-25深加工需求-12-26港口及企业库存-13-27供需平衡表-15-三后期展望-16-请阅读正文后的声明-3-月度报告一行情回顾现货方面本月全国玉米价格维持上涨趋势8月上旬价格涨势明显中旬之后震荡趋强运行进入8月份华北及东北地区多数贸易商玉米余粮见底华北及南方春玉米上市对市场有所补充但深加工企业玉米到货量低位基层养殖对陈玉米仍然有刚需优质陈玉米价格仍然维持上涨趋势春玉米上市价格同比去年也较高南方销区饲料企业玉米用量明显减少库存维持高位另有替代品补充高价玉米按需补货为主截至8月30日鲅鱼圈港玉米平舱价格为2860元吨较前一月末涨50元吨锦州港玉米平舱价格为2870元吨较前一月末基本涨50元吨广东蛇口港玉米成交价2950元吨较前一月末涨70元吨期货方面截止8月31日大连玉米期货主力合约2311合约报收2733元吨较上月末2629元吨涨104元吨涨幅396玉米基差127元吨图1锦州港玉米平舱价元吨图2玉米基差元吨数据来源建信期货研究中心数据来源建信期货研究中心二基本面分析21玉米供应新作生长方面东北地区玉米大部分处于吐丝期乳熟期月初由于台风天气影响主产区东北及华北部分地区出现短时强降水天气但下旬伴随天气转好天气影响逐步减弱大部分地区新季玉米长势良好华北大部分地区新季玉米处请阅读正文后的声明-4-月度报告吐丝期乳熟期月内部分地区迎频繁降水天气但整体影响有限新季玉米长势较好丰产预期偏强西北地区玉米处于吐丝期乳熟期部分地区干旱情况或对新季玉米单产有所影响具体影响程度还需重点关注湖北及四川等地春玉米集中上量部分地区售粮基本收尾但春玉米价格偏高气象条件方面预计未来10天9月4-13日南北方都将出现较明显降水过程6日后内蒙古华北东北地区等地多阴雨天气大部地区以小到中雨为主局地有大到暴雨7-9日受较强冷空气影响内蒙古东北地区及河北北部气温将下降68局地降温幅度可达10左右低温多雨寡照可能导致秋粮作物灌浆速度下降和贪青晚熟影响产量和品质并易加重前期受淹严重田块土壤过湿状况导致作物发生倒伏西北地区中东部降雨量有1540毫米局地5070毫米利于改善土壤墒情补充库塘蓄水但由于甘肃河西和陇中部分地区玉米等秋收作物已到灌浆后期此次降水过程对籽粒增重作用有限4-7日受台风海葵影响福建广东江西南部等地将先后出现大到暴雨局地有大暴雨强降水易导致稻田和露地蔬菜被淹低洼农田和果园出现短时积水对经济林果设施农业和渔业生产也将产生一定不利影响图3春玉米生长进度图4夏玉米生长进度数据来源中央气象台建信期货研究中心数据来源中央气象台建信期货研究中心请阅读正文后的声明-5-月度报告图5土壤相对湿度图6农业气象关注重点数据来源中央气象台建信期货研究中心数据来源中央气象台建信期货研究中心22国内替代品小麦方面截止8月31日小麦主产区河南和山东小麦价格在2970-3020元吨左右全国均价2992元吨较上月涨189元吨高于玉米均价2927元吨约65元吨普麦替代优势逐渐丧失除部分地区小麦仍有较好的替代优势外饲料企业对于小麦的需求将减少按照市场预期烂场雨导致的芽麦数量在2500万3000万吨随着芽麦的消耗叠加今年优质小麦的减产优质小麦价格会持续走高小麦和玉米的价差会继续拉大从而带动玉米的走高对玉米影响短期利空而长期利多正在兑现据国家统计局数据根据对全国25个夏粮生产省区市的调查2023年全国小麦播种面积23059千公顷34589万亩比2022年增加970千公顷1456万亩增长04单位面积产量58343公斤公顷3890公斤亩比2022年减少780公斤公顷52公斤亩下降13产量13453万吨2691亿斤比2022年减少1226万吨245亿斤下降09稻谷方面本年度定向饲用稻谷拍卖自8月3日开始拍卖拍卖底价较上一年度提高100元吨即东北地区1700元吨其他地区1800元吨截至8月24日共进行4期成交情况拍卖总投放量801万吨成交707万吨总成交率81其中黑龙江共投放645万吨占比81成交551万吨河南安徽等省份共计投放156万吨占比19成交156万吨成交价格方面前四期东北地区加权成交价格基本在1750-1755元吨去除中间环节合理利润饲用稻米折合北港成本2750元吨左右今年的饲料稻谷参拍主体增加了新希望海大力请阅读正文后的声明-6-月度报告源等饲料企业饲料厂直接拍货到厂节省了中间贸易成本据统计2021饲用稻谷投放6700万吨累计成交2500万吨2122年投放4388万吨累计成交2900万吨左右最低收购价稻谷的库存量和库存结构已经得到优化2023年最低收购价稻谷库存约6000万吨根据Mysteel农产品网数据监测2017及以前年份最低收购价水稻库存约300万吨2018年稻谷库存约1700万吨19年-21年4000-4500万吨22年水稻量很少2017年产超期粮源基本转投定向稻谷拍卖由口粮转为饲料领域使用但量比较少而2018年稻谷转向定向的话市场机构预估今年的定向稻谷预计拍卖总量将在1600-1800万吨其中1300-1500万吨超期稻谷的产地是黑龙江省图7全国小麦现货均价元吨图8小麦玉米价差元吨数据来源wind建信期货研究中心数据来源wind建信期货研究中心图9定向稻谷拍卖成交明细万吨图10定向稻谷拍卖东北成交均价元吨数据来源mysteel建信期货研究中心数据来源mysteel建信期货研究中心请阅读正文后的声明-7-月度报告23进口与国际市场8月份广东港口玉米价格重心趋强理论进口玉米成本低于内贸玉米外贸玉米理论价格优势持续实际报价优势低于理论成本优势截止到8月28日进口美国12月份玉米理论到港完税价在2316元吨未加征25关税加征25关税之后到港完税价为2865元吨截至8月29日华东港口玉米价格2925元吨较上月末均价上涨70元吨华东港口美国高粱出货均价参考2940元吨华东港口玉米价格较美国高粱价差为-15元吨比价为098高粱价格偏高暂无替代优势进口高粱饲料替代需求偏低但随着下游酒厂陆续开启备货酿造需求中高粱用量转好图9玉米进口成本与国内外价差元吨图10高粱进口完税成本与玉米价差元吨数据来源卓创建信期货研究中心数据来源卓创建信期货研究中心据海关公布的数据显示2023年7月我国进口粮食1357万吨同比增1041-7月累计进口粮食9696万吨同比增53金额36188496万元同比增123分品种来看7月份我国玉米大豆进口增加小麦大米进口大降其中玉米方面7月我国玉米进口量为168万吨同比增加92其中美国依旧是最大供应国当月从该国进口87万吨玉米1-7月玉米进口量共计1371万吨同比减少94其中美国是最大供应国1-7月从美国进口玉米5566万吨占比406乌克兰进口4886万吨占比356巴西进口2273万吨占比166保加利亚进口49万吨占比36随着巴西南非玉米入华通道开启我国玉米进口来源地更加多元化初步形成了以美国黑海等北半球和巴西南非等南半球玉米主产国互为补充的流通格局小麦方面7月我国小麦进口71万吨同比减少91其中澳大利亚是最大供应国当月从该国进口小麦约50万吨1-7月我国小麦进口量总计为8615万吨同比增加524进口来源国主要有澳大利亚请阅读正文后的声明-8-月度报告进口556万吨占比645加拿大进口1444万吨占比168法国进口815万吨占比95美国仅居第四进口55万吨占比约64稻米方面7月我国稻米进口总量为10万吨同比大减7981-7月期间我国稻米累计进口量189万吨同比下降533其中越南进口72万吨占比381缅甸进口397万吨占比21泰国进口24万吨占比127印度进口225万吨占比119左右从进口看我国进口大米主要是为了调节需求和饲料替代需求去年在国内外大米价差大大米饲用需求增加以及进口结构调整等因素叠加作用下我国大米进口量达到619万吨同比增长248首次突破532万吨的进口配额今年进口大米价格受离岸价格大幅上涨和人民币对美元汇率持续贬值的双重影响大米进口大幅下降高粱方面7月我国进口高粱45万吨同比下降6621-7月我国累计进口高粱267万吨同比大降637其中自美国进口125万吨占比469澳大利亚进口1077万吨占比404阿根廷进口336万吨占比126我国高粱进口同比大降一方面因为美国受干旱影响高粱产量和可供出口量大幅收缩二是相对于大麦高粱的进口成本仍维持较高位置仍高于国内玉米价格替代性不强大麦方面7月进口大麦72万吨同比大增19281-7月进口大麦5817万吨同比增加53其中自法国进口1846万吨占比317加拿大进口1817万吨占比312阿根廷进口1401万吨占比241哈萨克斯坦进口314万吨占比54图11中国玉米月度累计进口量吨图12中国高粱月度累计进口量万吨数据来源海关总署建信期货研究中心数据来源海关总署建信期货研究中心请阅读正文后的声明-9-月度报告图13中国大麦月度累计进口量万吨图14中国谷物及谷物粉累计进口量万吨数据来源海关总署建信期货研究中心数据来源海关总署建信期货研究中心24饲用需求饲料产量方面据样本企业数据测算2023年7月全国工业饲料产量2713万吨环比增长32同比增长76主要配合饲料浓缩饲料添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以增为主饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为252同比下降56个百分点配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比131同比下降28个百分点2023年上半年全国工业饲料总产量14930万吨同比增长70其中配合饲料浓缩饲料添加剂预混合饲料产量分别为13866万吨667万吨336万吨同比分别增长7022173主要配合饲料浓缩饲料添加剂预混合饲料产品出厂价格同比以增为主图15饲料产量当月值万吨图16饲料产量累计值万吨请阅读正文后的声明-10-月度报告数据来源统计局建信期货研究中心数据来源统计局建信期货研究中心生猪养殖利润方面8月份月初受养殖场挺价惜售提涨等因素影响猪价快速上涨带动自繁自养盈利上行随后由于需求并未出现明显增长迹象市场进入供需博弈态势生猪行情开始震荡磨底生猪自繁自养盈利值基本维持在210-240元头的范围内波动截止7月27日自繁自养生猪头均利润-11646元头较前一月末环比增加72元头外购仔猪养殖利润-27854元头较前一月末环比增加434元头生猪产能方面首先据国家统计局数据截止6月底能繁殖母猪存栏4296万头环比一季度的4305万头减少47万头降幅11连续两个季度的环比降低较去年末的4390万头降幅3同比4277万头减少19万头降幅044据农业农村部数据7月末全国能繁母猪存栏环比下滑060同比下滑060从农业农村部数据来看去年5月份开始随着猪价上涨生猪去产能接近尾声全国能繁母猪存栏开始增长截至12月累计增长8个月累计增幅5今年年初开始环比持续下滑1-5月份环比分别下滑0506087051和06累计下滑316月环比增长090后7月继续下滑060同比方面去年3-9月份同比降幅均值4810月份开始同比转正10-今年5月份同比增幅均值196月同比缩窄至0507月同比转负至-060从官方能繁母猪存栏数据来推算理论上8-10月份环比增幅较小在01-05之间11月-明年3月环比月均下滑05-08明年4月环比增长近1后5月继续下滑约06同比方面8月份开始同比转正8-12月份同比增幅均值15明年1-3月同比增幅均值24明年4月同比增幅缩窄至0505月同比转负至-060其次据涌益资讯数据显示截至今年7月份样本养殖场能繁母猪存栏量10649万头环比下滑022同比下滑342自去年5月份至10月份连续6个月存栏回升累计环比增长7655-10月环比增幅分别为123071179163139和17311月份开始下滑11-今年7月环比增减幅度分别为-005-11-039-184-195004-093-168和-022累计下滑812月均下滑09同比方面去年7月同比降幅68-9月同比开始转正10-12月份同比增速45今年1-5月份同比增速达637296313和0936月开始同比转负6-7月同比降幅为-147和-342从涌益能繁母猪存栏数据来推算理论上生猪出栏量8月份出栏量月增幅在15左右9-明年1月份环比下滑幅度在05-2之间明年2月环比小幅增加明年3-4月继续下滑1左右5月小幅下滑02同比方面8-10月份同比增速达4511-明年3月份同比增速637331和0934月开始同比转负4-5月同比降幅为147和342所以生请阅读正文后的声明-11-月度报告猪产能增长有望继续带动饲料产量继续温和增长图17能繁母猪存栏万头图18生猪养殖利润元头数据来源统计局建信期货研究中心数据来源涌益建信期货研究中心25深加工需求淀粉企业加工利润方面据卓创资讯数据显示8月玉米淀粉行业加工利润亏损继续得到改善截止到2023年8月29日山东地区玉米淀粉企业月度加工利润理论均值参考-5006元吨相比上月亏损减少244元吨首先受益于玉米淀粉及副产品市场价格连续上涨的影响下尤其是副产品市场的回暖主要企业运营压力有所缓解导致行业亏损出现明显改善本月中下旬部分地区企业加工利润已修复至盈亏平衡线之上运行行业亏损压力有所缓和虽然本月华北地区玉米供应逐步进入青黄不接时期玉米供给不足主要企业连续上调玉米收购价格刺激上货量成本压力有所加重但整体涨幅不及玉米副产品及玉米淀粉淀粉库存方面据卓创资讯监测本月全国主产区玉米淀粉总库存共计84万吨环比上月底减少99万吨降幅118同比增幅为2943淀粉开工率及产量方面8月玉米淀粉行业月均开工负荷率为5713较上月增加14个百分点同比增加99个百分点8月份玉米淀粉产量1268万吨月环比增加32万吨增幅259同比增幅1971-8月玉米淀粉总产量9732万吨同比去年的9675万吨减少57万吨降幅059请阅读正文后的声明-12-月度报告图19淀粉企业加工利润元吨图20淀粉行业淀粉库存数据来源卓创资讯建信期货研究中心数据来源卓创资讯建信期货研究中心图21淀粉行业开工率图22淀粉月度产量千吨数据来源卓创资讯建信期货研究中心数据来源卓创资讯建信期货研究中心26港口及企业库存8月南北港口库存均持续下降均为年内低位目前处于玉米青黄不接时期市场余粮逐步下降新季玉米距离上市仍有一段时间基层惜售以及销区替代品价格优势限制下北港收购量持续低位零星到货也多为港内贸易商自主集港南方沿海销售不畅价格倒挂南发下海量同样维持低位多为贸易商自主南发南港替代品供应充裕玉米销量较低零星刚需订单以及小额散货销售南北贸易活跃度较低销售库存居多进口到货量受限于配额额度到货量较低前期订单逐步执行整体库存持续下降北方港口截止到8月29日库存19011万吨较上月末库存下降99广东港口粤东内外贸库存406万吨较上月末下降请阅读正文后的声明-13-月度报告3899月东北产区可售余粮将持续减少月底预计有零星新季玉米上市北港集港量预计将维持低位北港库存仍将维持低位南港库存已降至相对低位尤其是内贸库存引发贸易报价上涨后续随贸易利差好转到货量或有增加并且进口玉米仍有一定到货预期预计9月南港整体库存或有提升但考虑到目前市场整体供应情况南港库存增量有限图23北方四港港口库存万吨图24广东粤东港口库存万吨数据来源卓创建信期货研究中心数据来源卓创建信期货研究中心饲料企业库存方面8月份饲料企业玉米库存稳中略有小涨华北地区库存天数略降因替代品小麦持续使用且库存充足华北地区企业玉米采购量较低库存下降南方地区饲料企业玉米维持刚需滚动补库替代品补充的情况下饲料玉米仍然维持少量补库库存基本维持一个月左右深加工企业库存方面8月国内深加工企业玉米库存天数继续下降深加工企业多维持低位库存中间环节库存不断被消化新玉米上市量有限市场玉米有效供应持续偏紧同时玉米价格高位深加工企业对高价接受度有限多维持刚需采购部分企业原料收购量较上月减少原料库存水平下降表1样本饲料企业玉米动态库存数据来源卓创建信期货研究中心请阅读正文后的声明-14-月度报告表2样本深加工企业玉米动态库存数据来源卓创建信期货研究中心27供需平衡表农业农村部市场预警专家委员会发布2023年8月农产品供需形势分析本月对202324年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致供应方面202324年度中国玉米种植面积43470千公顷652亿亩较上年增加400千公顷600万亩增幅09原因是去年玉米种植收益较高农户种植积极性偏高新疆扩种面积较多预计玉米单产每公顷6495公斤每亩433公斤较上年度增09总产量282亿吨较上年度增197月底到8月初受台风杜苏芮残余环流北上影响京津冀以及东北局部地区出现强降雨农田墒情充足干旱解除部分低洼农田遭受偏重涝害天气预报显示未来一段时间东北地区仍多降雨天气日照偏少需要加强防范农田渍涝和多雨寡照对春玉米吐丝灌浆的不利影响需求方面国内经济稳步复苏玉米价格偏弱运行饲用和工业消费将稳中有增预计202324年度玉米消费量293亿吨较上年度增09目前生猪养殖持续亏损深加工企业利润不佳开工率较低玉米下游需求偏弱进出口方面国际市场增产预期强烈价格偏弱运行国内外价差有所扩大但国内玉米产需缺口缩小进口量大幅增加的可能性不大预计玉米进口量1750万吨较上年度下降28请阅读正文后的声明-15-月度报告表3我国玉米供需平衡表数据来源农业农村部建信期货研究中心三后期展望观点供给端9月市场陈粮粮源继续消耗产业链库存继续下降南方新玉米继续补充销区市场供应河南春玉米及华北早熟玉米陆续上市或缓解华北玉米供应紧张的情况辽宁个别产地新季玉米潮粮或在月末少量上市整体来看预计9月市场供应或小幅增加替代品方面小麦价格替代优势逐步丧失但饲料企业仍有库存对玉米仍有替代影响同时定向稻谷拍卖将在9月陆续到饲料企业降低玉米采购积极性进口玉米预期数量较多且价格优势明显同样对下月国内玉米存替代影响综上9月份替代品对玉米价格仍有利空影响需求端饲料企业方面9月饲料需求或较本月提升饲料产量预计增加饲用玉米消费量或微增深加工企业方面下游企业在双节前存备货需求预计9月企业开工请阅读正文后的声明-16-月度报告率提升玉米消费量增加综合来看预计9月份下游企业原料玉米采购意向或小幅提升玉米需求或较本月增加库存方面目前各产业链库存水平较同期偏低综上9月份新玉米上市量增加供需双增玉米价格或逐步向新玉米靠拢新玉米种植成本增加但仍明显低于当前价格预计9月价格震荡偏弱运行同时因库存水平偏低需要关注华北玉米收割期及东北玉米重要生长期的天气情况策略1现货企业保持合理库存随用随采为主2期货投资者观望为主重要变量天气猪瘟疫情地缘局势进出口政策谷物拍卖政策请阅读正文后的声明-17-月度报告建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明本报告由建信期货有限责任公司以下简称本公司研究发展部撰写本研究报告仅供报告阅读者参考在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告版权归建信期货所有未经建信期货书面授权任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的须在授权范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信期货联系方式地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼邮编200120全国客服电话400-90-95533邮箱serviceccbfuturescom网址httpwwwcc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